chile the impact of the global economic crisis on the latin america it markets november 2008

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Chile y su Inversión en TI en 2009Los Efectos frente al Nuevo Escenario Económico Global

ACTI Diciembre 17, 2008Cristina Rivas

Research ManagerIDC South Cone

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¿Cuáles son las características de Chile?¿Cuáles son las características de Chile?

© 2008 IDC

3

¿Cómo será el mercado Chileno de TI en el 2009?: Infraestructura Básica¿Cómo será el mercado Chileno de TI en el 2009?: Infraestructura Básica

Mercado Chileno de TI por categoría en 2009

Servicios de TI

27.3%

Hardware64.6%Software

8.1%

• Sin duda el valor agregado para dicha infraestructura está en las soluciones

• Las alianzas y la diversificación se vuelven temas recurrentes y sobre todo elementos clave de las estrategias

• Nuevos modelos de comercialización en puertaTotal = US$2.958M

Fuente: IDC World Wide Black Book Q3 2008 (Noviembre)© 2008 IDC

4

Las computadoras personales representan la mayor contribución...Las computadoras personales representan la mayor contribución...

Total = US$1.900M

Mercado Chileno de TI por categoría 2009

Servicios de TI

27.3%

Hardware64.6%

Software8.1%

Equipos Periféricos23.8%

Equipos de Red10.9%

Almacenamiento3.0%

Servidores4.0%

Clientes (PCs y Workstations)

58.4%

Total = US$2.958M


5

Las aplicaciones empresariales concentran la inversión en softwareLas aplicaciones empresariales concentran la inversión en software

Total = US$250M

Mercado Chileno de TI por categoría 2009

Hardware64.6%

Servicios de TI

27.3%

Software8.1% Herramientas de

desarrollo29.0%

Infraestructura32.0%

Aplicaciones empresariales

39.0%

Total = US$2.958M


6

Los servicios de implementación concentran la inversión en servicios de TILos servicios de implementación concentran la inversión en servicios de TI

Total = US$809M

Mercado Chileno de TI por Categoría 2009

Hardware64.6%

Software8.1%

Servicios de TI

27.3%

Soporte Técnico25.0%

Operaciones26.0%

Entrenamiento4.0%

Planeamiento14.0%

Implementación31.0%

Total = US$2.958M


7

Chile en la región en 2009...Chile en la región en 2009...

Total Mercado Regional de IT 2009 = US$63 Billones

4.4422.958

30.028

© 2008 IDC Fuente: IDC World Wide Black Book Q3 2008 (Noviembre)

3.519

13.320

Chile, 5a posición en la región de

Latinoamérica

8

Enfrentamos un nuevo entornoEnfrentamos un nuevo entorno

© 2008 IDC

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Los antecedentesLos antecedentes

Latinoamérica antes de la Crisis Demanda local creciendo año con año Reservas internas mejorando en toda la región Diversificación de actividad comercial de exportación Cinco años de crecimiento entre 4.5 - 5.0% del PIB Brasil ha sido uno de los motores de crecimiento constantes

Latinoamérica después de la Crisis Condiciones financieras más complejas impactando al SMB y al consumidor

final. Demanda nacional impactada por políticas monetarias enfocadas en atender el

tema de la inflación Grandes inversores tomando su dinero de mercados emergentes ya que el valor

de las monedas ha bajado Países exportadores de commodities enfrentan precios cada vez más bajos. Remesas decreciendo por la recesión en Estados Unidos

© 2008 IDC

10

Crecimiento de PIB en Latinoamérica para el 2009

4.0%4.0%3.8%3.9%4.0%4.0%4.1%4.3%4.3%

3.0%

3.7%4.1%

0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%

Ene08

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

LA PIB Crecimiento (Consensus)

LA PIB Crecimiento (EIU)

Las perspectivas de crecimiento han bajado sin duda aunque no todos coincidenLas perspectivas de crecimiento han bajado sin duda aunque no todos coinciden

© 2008 IDC

11

0.9%

2.7%

3.5%3.3%

2.7%

3.3%

2.8%3.0%

6.5%

2.0%

3.5%3.6% 3.8%

1.8%

7.0%

3.2%

Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela LA

EIU OctIMF Oct

Crecimientos del PIB en Latinoamérica 2009

Fuentes: EIU October 6, 2008, IMF WEO October 2008

Y el impacto en cada país esta igualmente sujeto a diferenciasY el impacto en cada país esta igualmente sujeto a diferencias

© 2008 IDC

12

19.9%

14.7%13.7%13.5%

5.9%4.2% 3.9%

2.3%

WW U.S. WE Japan China LA Chile Russia

Inversión en TI para 2009

Fuente: IDC Q2 2008 Worldwide Black Book

IDC presentó un pronóstico en Agosto 2008IDC presentó un pronóstico en Agosto 2008

Antes de la Crisis – IDC Black Book Forecast

© 2008 IDC

13

8.5%8.3%7.8%9.4%

2.6%0.9% 1.2% 1.0%

WW U.S. WE Japan CEE LA Chile MEA

Inversión en TI para 2009

IDC ajustó sus pronósticos en Noviembre 2008IDC ajustó sus pronósticos en Noviembre 2008

Después de la Crisis – IDC Black Book Forecast

© 2008 IDC Fuente: IDC Q3 2008 Worldwide Black Book

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Inversión en TI en 2009 por país

Fuente: IDC Q2 y Q3 2008 Worldwide Black Book, GRO estimates

Ante nuevos escenarios los resultados siguen siendo positivosAnte nuevos escenarios los resultados siguen siendo positivos

3.2%

3.9%

2009 Old 2009 New

Nuevo Escenario LA

GDP

14.4%

11.7%

16.5% 16.6%

14.7%

7.9%8.5%

15.8%

13.7%

9.1%

5.2%

7.4%8.6% 8.3%

4.5%

11.9%

7.5% 7.8%Bras

ilMéx

icoArg

entin

aColo

mbia

Chile

Venez

uela Perú RLATotal

LA

Q2 Black Book

Q3 Black Book

© 2008 IDC

15

Aunque los retos están en hacer sinergias en la industriaAunque los retos están en hacer sinergias en la industria

Crecimientos LA 2009 Software 10.0%

Services 8.6%

PCs 6.6%

Network HW 2.8%

Storage 2.8%

Printers 1.7%

Servers -2.1%

Crecimientos 2009Peru 11.9%

Brazil 9.1%

Colombia 8.6%

Chile 8.3%

Argentina 7.4%

Mexico 5.2%

Venezuela 4.5%

Fuente: IDC Q3 2008 Worldwide Black Book© 2008 IDC

16

4.5%

3.8%

2009 Old 2009 New

17.4%

7.9%

2.0%

5.3%

8.5%

10.4%12.0%

14.7%

6.8%

-3.3%-4.1%

3.2%

0.0%

8.5%9.6%

8.3%

PCsPrin

ters

Servers

Storage

Networks

Software

Service

s

Total IT

Q2 Black Book

Q3 Black Book

Source: IDC Q2 2008 Worldwide Black Book, GRO estimates

En Chile el reto será más pronunciado en Servers y Storage en valorEn Chile el reto será más pronunciado en Servers y Storage en valor

Nuevo EscenarioChi GDP

© 2008 IDC

Inversión en TI en el 2009

Fuente: IDC Q3 2008 Worldwide Black Book

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En Chile estamos ante un escenario retador pero aun positivo En Chile estamos ante un escenario retador pero aun positivo

Chile, Valor de la Industria de TI 2007-2012, M$USD

2,5012,732

2,9583,220

3,4563,683

6.6%

7.3%

8.8%9.3%

8.3%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

ones

de

US

D

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Cre

cim

ient

o %

CAGR = 8.1%

Fuente: IDC World Wide Black Book 3Q 2008© 2008 IDC

18

23%

32%

52%46%

37%

12%

A ntes de la C risis D espués de la C ris is

Más alta

Más baja

Igual

Aun cuando las expectativas han cambiado la región mantiene relativa estabilidad Aun cuando las expectativas han cambiado la región mantiene relativa estabilidad

Pregunta: Antes y Después de la crisis financiera en Estados Unidos vista en Septiembre, ¿cómo será su nivel de inversión en TI para el 2009? Más alta que en el

2008, Igual que en el 2008, Menor que en el 2008

© 2008 IDC Source: The Effect of the Economic Crisis on Latin America IT Spending in 2009, an IDC Survey

0%

18%

50%

41%

30%31%

24%

Antes de la Crisis Después de la Crisis

Más altaMás baja

Igual

Latinoamérica

U.S.

19

Planes en Hardware en LADashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009Planes en Hardware en LADashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009

Red More than 30% plan to reduce spendingYellow Between 20 and 30% plan to reduce spendingGreen Less than 20% plan to reduce spending

n = 40 44 32 48 164

100-249 ee 250-499 ee 500-999 ee 1000+ ee TOTAL

New PCs 40% 30% 25% 48% 37%

Servers 28% 34% 25% 40% 32%

Mobile devices 33% 34% 28% 25% 30%

Network equipment 23% 20% 19% 31% 24%

Printers 25% 23% 16% 27% 23%

Storage systems 15% 27% 31% 19% 23%


20

n = 40 44 32 48 164 Red More than 30% plan to reduce spending

Yellow Between 20 and 30% plan to reduce spendingGreen Less than 20% plan to reduce spending

100-249 ee 250-499 ee 500-999 ee 1000+ ee TOTAL

Industry-specific applications 38% 27% 19% 25% 27%

Collaboration 25% 23% 22% 29% 25%

Operating systems 28% 25% 19% 23% 24%

Database 15% 16% 16% 29% 20%

ERP 23% 11% 9% 29% 19%

Security 13% 11% 6% 29% 16%

CRM 18% 11% 6% 25% 16%

Business intelligence 13% 14% 6% 23% 15%

Office productivity 13% 11% 6% 17% 12%

Planes de Software en LADashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009Planes de Software en LADashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009


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Planes de Servicios IT en LADashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009Planes de Servicios IT en LADashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009

n = 40 44 32 48 64

100-249 ee 250-499 ee 500-999 ee 1000+ ee TOTAL

IT Consulting 38% 30% 38% 40% 36%

Applications Dvlpmt/ Custom programing

38% 27% 34% 40% 35%

Training and education 33% 20% 22% 31% 27%

Support and help desk 30% 20% 13% 29% 24%

Outsourcing 25% 16% 16% 33% 23%

Operations management 18% 20% 19% 33% 23%

System integration 18% 9% 16% 31% 19%

Red More than 30% plan to reduce spendingYellow Between 20 and 30% plan to reduce spendingGreen Less than 20% plan to reduce spending


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Guia EsencialGuia Esencial

• ¿Cuál es su perspectiva para el 2009?

Optimista, Pesimista o Neutral

• No colaborar en la cultura del miedo es el primer paso para enfrentar este nuevo escenario

• Monitorear indicadores realistas continuamente

• Enfrentar las objeciones con temas de negocio y no sólo por el precio

• Documentar casos de éxito Chilenos una de las opciones

• Promover la venta consultiva enfocándose a las soluciones de negocio más que a la venta oportunista y de precio

• Acercar el crédito al usuario final será un elemento clave

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