Comment mangerons-nous en 2050 ?

Sophie DE REYNAL, Directrice Marketing NutriMarketing

Mercredi 20 mars – 15h30

45, Bd Vincent Auriol 75013 Paris • T : 01 47 63 06 37 • Fax : 01 47 63 09 72 • nutrimarketing@wanadoo.fr • www.nutrimarketing.eu

comment mangerons-nous en 2050 ?Mars 2019

Contexte• Dans les années 70s, quand on évoquait l’an 2000 on nous

promettait des repas pilules.

• 50 ans plus tard, en pleine révolution technologique, les consommateurs effrayés se (re)tournent vers le Back-to Basic.

3

Contexte : les défis pour demain

• En 2050, 9 à 11 milliards d’individus sur la planète :• 70 % d’urbains• 2,1 milliards de + 60 ans• 25 % d’obèses, 12 % de diabétiques

• Crise écologique• Sauver la planète et ceux qui la peuplent• Réduction du gaspillage• Réduction des émissions• Bien-être animal

Transition alimentaire

Manger moins, mais mieux

Réinventer la chaîne alimentaire pour nourrir tout le monde (+ de végétal, moins de gaspillage, …).

4

5

Paradoxe des consommateurs• Ce que je veux

• Recherche de l’authenticité, de la simplicité et de l’individualité

• S’engage pour la planète• Consommation plus réfléchie• Reprend le pouvoir• Plus connecté• Plus de produits frais, moins

transformés• Recherche d’alternatives plus

saines

• Ce que je fais

– De moins en moins de temps

et d’argent consacré à

l’alimentation (recherche de

nourriture, préparation et

consommation)

– Alimentation hors domicile en

hausse

N°1 2017 N°1 2018

Contexte• Source GFK - Alimavenir pour SIAL 2018

7

Acheteur

ConsommateurCitoyen

Mutation des comportements

Individu

Prix, praticité, gain de temps,

produits solutions, e-

commerce

Plaisir, goût, santé,

personnalisation,

nouvelles expériences

sensorielles

Local, sincérité, Bio

développement durable,

bien-être animal, Fairtrade

Révolution technologiqueL’arrivée des nouvelles technologies a un impact sur toute la chaîne alimentaire de la graine à l’estomac.

• Impact sur la production agricole

• Impact sur la production industrielle

• Impact sur l’accès à la nourriture• Nouveaux lieux de consommation

• Nouveaux modes de distribution

• Impact sur la préparation des repas

Tendances FoodTech

• La « FoodTech » est la rencontre entre le numérique et l’alimentation. Développée il y a peu, elle concerne la production (AgTech) -l’agriculture, l’élevage et même en laboratoire, la transformation (foodScience), le retail, le foodservice, les medias, le coaching…

• En Europe, 1360 jeunes startups ont vu le jour depuis 2014, dont 500 en France.

• Selon le DigitalFoodLab, 4,2 milliards $ ont été investis dans la FoodTech européenne entre 2014 et 2018 (S1). L’Europe ne représente que 16 % des investissements mondiaux.

• 51 % de la population mondiale utilise internet en 2019 (24 % en 2009) soit 4 milliards d’utilisateurs.

Le DigitalFoodLab propose 8 tendances pour 2019 :

• Développement des fermes urbaines (à condition de trouver le bon business modèle)

• Evolution de l’accès à la nourriture où je veux, quand je veux, comme je veux : livraison, distribution automatique, robots, …

• Utilisation des big data.

• Nourriture végétale et viande synthétique.

• Digital Native Vertical Brands ; Directement du producteur au consommateur.

• Initiatives pour retrouver de la confiance entre industriels et consommateurs.

• De plus en plus de robots dans les cuisines, les magasins, la livraison.

• Nutrition personnalisée ; les frontières s’effacent entre alimentation, santé et beauté.

10

11

Impact sur les productions agricoles

Impact sur la production agricole

12

• Savéol, lance la 3e voie, une agriculture

vertueuse sans pesticides, vendue dans un

emballage écoresponsable.

• Des serres connectées avec des capteurs

posés à la base des plants de tomates pour

vérifier l’activité de la plante et faire évoluer

le climat de la serre

Les drones optimisent l’utilisation des

intrants

Agriculture urbaine• La FAO souligne l’efficacité, en termes de rendement, de

l’agriculture urbaine. Elle assure une productivité potentiellement 15 fois supérieure à celle des exploitations en zones rurales. 20 kilos de nourriture peuvent être fournis par une superficie de seulement 1 m2 sur une année.

13

Agricool : des fraises cultivées au cœur

de Paris : du goût, aucun pesticide,

aucun OGM. Elles sont cultivées avec

90 % moins d’eau et de nutriments

que dans une culture en pleine terre, et

uniquement avec des énergies

renouvelables.

Agriculture Urbaine

14

Après les potagers verticaux chez Métro, Infarm a

installé une petite serre d’herbes aromatiques en

hydroponie dans un supermarché Casino.

Infarm équipe déjà, par ailleurs, plus d'une

quarantaine de supermarchés Edeka en Allemagne

et sept magasins Migros en Suisse.

FUL Capacité à reproduire tous les

climats du monde

Maîtrise coût de production et

efficience énergétique.

Aucun pesticide, circuits courts,

10 fois moins de surface

utilisée, 10 fois moins d’eau, …

Agriculture urbaine

15

Agriculture urbaine pour tous

16

Whole food market fait pousser ses

légumes sur son toit

Clean meat• 4 entreprises de 3 pays différents travaillent sur la viande 2.0 :

• Mosa Meat (Pays-Bas) : boeuf• Memphis meat (USA) : porc, bœuf, volaille• Super Meat (Israël) : volaille• Hampton Creek (USA) : volaille

• Mosa Meat estime lancer les premiers produits dans 3 ans (délai pour obtenir l’autorisation Novel food). Mosa demandera un label végétarien.

• La viande in vitro sera-t-elle autorisée en Europe ou sera-t-elle considérée comme OGM ?

17

Le 1er burger de viande in vitro (Pays-bas) La start-up Israélienne Jet-Eat lance une

imprimante 3D qui reproduit des

« burger » végétaux.

18

Impact sur les productions Industrielles

Robotisation• Selon la Fédération Internationale de

Robotique (IFR), les ventes mondiales de robots industriels ont atteint 387 000 unités en 2017, soit une augmentation de 31% par rapport à l’année précédente. Il pourrait y avoir plus de 3 millions de robots d’ici 2020.• La Chine a connu la plus forte croissance :

+58 %. • USA : + 6 %• Allemagne : +8 %

• La Corée du Sud (631/10000), Singapour (488) et l’Allemagne (309) ont la plus forte densité de robots, loin devant la France (132)

• Les ventes mondiales de robots pour les IAA ont progressé de + 19 %

19

Robotisation

20

The Wilkinson Baking Company lance le

Breadbot, le premier robot qui fait du pain

sans conservateurs en 90 minutes

Bread Xpress : micro-bakery, la plus petite

boulangerie automatique du monde qui stocke,

cuit, garde au chaud et livre de véritables baguettes

françaises en quelques secondes.

Robotisation

• Bonduelle propose un distributeur automatique lancé en 2016 aux Etats-Unis et cette semaine en Europe, composé de 22 cylindres, qui permet de se composer à la carte, une salade parmi 9 recettes imaginées par des chefs, à base de produits frais parmi lesquels salade verte, légumineuses, féculents, viande, poisson ou fruits de mer, croutons, fromage, condiments, sauces...

21

Robotisation

22

La chaîne de magasins japonais

Lawson propose un robot capable de

préparer des boulettes de poulets

frits.

Pazzi (Ekim) – Robot pizzaiolo

• 73 % des activités dans la restauration pourraient être automatisées selon le

cabinet McKinsey.

• Les consommateurs sont tous différents dans leur mode de vie, leur physiologie, leur comportement, … et ils évoluent tout au long de leur vie ➔ Besoin de produits qui leur correspondent à un moment.

• La personnalisation devient interactive ou participative entre la marque et le consommateur. Le consommateur accède à une plateforme et choisit son produit, rendu unique par « customisation » (recette, message, couleur, photo, etc.), puis le reçoit directement chez lui.

➔Développer des produits dédiés à des cibles particulières, des éditions limitées, …

➔Le business model des industriels doit être repensé d’un point de vue marketing, économique, logistique et industriel.

23

Personnalisation

Personnalisation

• 70 % des consommateurs dans le monde ont une meilleure perception d’un produit s’il a des allégations personnalisées pour eux.

• 61 % des consommateurs dans le monde ont une meilleure perception d’un produit qu’ils ont aidé à le concevoir

• 64 % des consommateurs dans le monde sont d’accord pour être identifié en magasins si c’est pour avoir des offres personnalisées.

24

Vita Mojo propose des plats aux valeurs nutritionnelles

personnalisables pour répondre aux modes de vie et

attentes de chacun. À l’aide d’iPads, du site web ou de

l’application maison, les clients peuvent créer leurs

recettes à partir de 30 ingrédients. Le prix et la valeur

nutritionnelle de leur sélection sont indiqués par un

graphique. L’appli Vita Mojo permet de donner son

poids, sa taille, ses exigences alimentaires et ses objectifs

de mise en forme pour bénéficier de conseils.

Personnalisation de masse

Personnalisation

Delacre propose d’insérer des messages

personnalisés dans ses boîtes de biscuits

M&M’s personnalise

ses bonbons pour

vos évènements

Mymuesli vous propose de composer votre propre

muesli puis vous le livre

Lindt propose de

personnaliser ses

tablettes avec une

photo en 4 mn dans

son magasin de

l’opéra

Impression 3D

27Foodini (Natural Machine) propose une imprimante 3D pour les chefs et les traiteurs

On personnalise son Oreo en choisissant son

fourrage qui est imprimé à la demandeSegafredo Zanetti propose une impression 3D

couleur de photo sur la mousse du café

Applications personnalisées

28

• 25 % des Millennials Français utilisent une application pour suivre précisément ce qu’ils

mangent.

• Yuka a été téléchargée par 5,6 millions d’utilisateurs et 8 % des Français utilisent des

applications interactives pour décrypter la composition des produits qu’ils achètent.

• 75 % des consommateurs Américains recherchent de l’information sur internet quand ils

estiment que les informations sur le packaging ne sont pas assez claires.

Anticiper voire traiter préventivement les maladies

génétiques grâce aux travaux sur l’ADN, mais aussi

détecter les cancers avant leur développement

Mieux cibler les besoins de l’individu

Et demain… la nutrition personnalisée

D’Adamo, gamme de compléments alimentaires en

fonction du groupe sanguin

Personnalisation• La start-up Habit propose un kit de collecte de 70 bio-marqueurs (taille,

poids, habitudes alimentaires, …) dont un test ADN.

• Habit analyse les résultats et vous propose des rapports personnalisés sur vos prédispositions alimentaires, suivi par des propositions de menus adaptés à vos besoins nutritionnels et du coaching.

30

Packagings

• En voyage, plus qu’à domicile, il semblerait que les emballages doivent être encore plus faciles à recycler et plus faciles à ouvrir et à refermer sans le moindre risque de fuite. En effet, selon un sondage européen réalisé par l’institut YouGov pour le salon ALL4PACK, la gestion de l’emballage après son utilisation est la principale préoccupation des Européens.

→ 35 % des répondants souhaitent améliorer la gestion de l’emballage après utilisation

→ 37 % plébiscitent l’amélioration de l’ouverture et de la fermeture entre deux usages des emballages

→ 29 % souhaitent que soient revues les tailles des emballages, souvent inappropriées

31

Produits connectés

32

FAR utilise la réalité augmentée pour indiquer

directement sur votre écran si le produit

analysé vous convient. Plus besoin de retourner

l’emballage dans tous les sens, il suffit de pointer

la caméra de votre smartphone vers les

produits qui vous intéressent et Far s’occupe du

reste.

Mobeefox : emballage intelligent

A partir de l’emballage d’un produit et grâce

aux technologies sans contact telles que NFC

ou QR-code, le consommateur accède aux

conseils, recettes, vidéos. Il peut payer, jouer à

un quiz, échanger avec le service

consommateur, géo-localier le magasin le plus

proche,…

Packaging

33

Pernod Ricard s’est associé à BlackSheep,

pour développer un concept novateur de

verre connecté. Ce verre est doté d’une

puce NFC qui permet au consommateur de

commander un cocktail lorsqu’il se trouve

dans un bar. Une simple interaction via son

smartphone suffit pour que sa commande

soit immédiatement transmise.

Au Canada, Loblaw teste une nouvelle technologie

qui permet au consommateur de scanner ses achats

avec son téléphone portable. Pour l’instant le

paiement se fait toujours à la sortie du magasin, mais

Loblaw envisage d’intégrer à terme le paiement dans

l’application.

Packagings connectés• Albal a lancé l'application « Foodsaver ». Elle a pour objectif

d'accompagner les consommateurs dans la gestion quotidienne de leur congélateur et des aliments qu'ils congèlent : que puis-je congeler ? Comment ? Pendant combien de temps ?... Elle contribuera aussi à réduire le gaspillage alimentaire.

• Simple à utiliser, l'application fonctionne avec un code unique qui figurera sur chaque sac congélation Ultra-Zip Albal. Il suffira de choisir l'aliment à congeler et entrer le code unique figurant sur le sachet, la date et mettre le produit au congélateur. Si l'aliment n'a pas été décongelé dans le temps optimal de conservation, l’application enverra une alerte sur le smartphone.

34

Packaging• Dès l’été 2019, Terracycle, en partenariat avec Carrefour France et de grandes marques

FMCG, testera Loop, un modèle de distribution e-commerce basé sur la consigne. Il s’agit là de proposer aux consommateurs une alternative aux emballages à usage unique pour tendre vers le zéro déchet. Lors du premier achat, le client s’acquitte du montant de la consigne et opte, s’il le souhaite, pour un renouvellement automatique du produit. Le consommateur ne paiera qu’une seule fois la consigne relative à l’emballage et ce montant lui sera remboursé graduellement à chaque restitution. Au quotidien, le client consomme ses produits puis, une fois les produits terminés et vides, les emballages sont collectés au domicile, lavés et remplis de nouveau pour être réintroduits dans le circuit.

35

36

Impact sur les modes de distribution

Distribution Phygital

• La distribution alimentaire est en pleine mutation pour tenter de répondre aux attentes des consommateurs, contrer la menace Amazon et surfer sur les nouvelles technologies : livraison, kit repas, coin-repas dans le magasin, …

• Aux US, le CA des enseignes de la grande distribution a chuté de 31 % pendant que celui du e-commerce progressait de 24 % vs 2015 (source : Kantar 2018)

• Les achats de produits alimentaires en ligne ne cessent de progresser :• Le marché Canadien : 1,4 Mds $can soit 28 % du marché mais une progression de 16,9 % par an.

• Les experts prédisent que 50 % des produits nous serons livrés dans les années à venir, et que les magasins physiques resteront pour proposer de nouvelles expériences shopping.

• Selon une étude d’Awin, 18 % des Britanniques font toutes leurs courses alimentaires en ligne et 33 % achètent également régulièrement leurs produits alimentaires en ligne.

37

Phygital

38

Phygital

39

La montée du e-commerce

40

La part du e-commerce

41

Smart Phygital

42

Phygital : tendances digitales in store & e-commerce• Encaissements via smartphone : suivant l’essai d’Amazon Go, des distributeurs comme Kroger ou

Walmart testent des applications « scan & go » qui ont le double avantage de faire gagner du temps aux consommateurs et de l’argent au distributeur (plus de caisses). 2019 devrait voir ce système se multiplier.

• Commerce conversationnel : ce marché devrait passer de 2 milliards $ aujourd’hui à 40 Mds € d’ici 2022 tous secteurs confondus.

• Gestion des big data : mieux comprendre les comportements d’achat pour faire des recommandations et des offres personnalisées aux consommateurs, mais aussi des prix personnalisés et des récompenses ciblées pour améliorer la fidélité.

• Des magasins modulables en fonction des données consommateurs, plus seulement en fonction des saisons ou des évènements festifs, mais en fonction des données de ventes hebdomadaires (ex : produits apéros mis en avant du vendredi au dimanche).

• Gaming : partenariat entre distributeurs et lieux de divertissement dans les centres commerciaux (livraison de repas pendant la partie de bowling ou la séance de cinéma) pour de nouvelles expériences shopping All-in-one.

43

Phygital : tendances digitales in store & e-commerce• Geo-marketing : attirer le consommateur nomade en magasin grâce à la

géolocalisation, favoriser l’achat d’impulsion, …• Commande en un-click : l’exemple du Dash-Button d’Amazon qui permet

aux consommateurs de commander un produit en un click.• S-commerce : plus de la moitié des shoppers Britanniques utilise les

applications smartphone des distributeurs plutôt que leur site web et cette tendance ne fait que progresser.

• Expérience omnicanale pour proposer aux consommateurs de choisir plus rapidement entre le click & collect ou la livraison.

• Du producteur au consommateur : les marques évincent les distributeurs et vendent en direct aux consommateurs pour leur proposer des offres personnalisées, les récompenser de leur fidélité, …

44

Encaissement

500 magasins Monoprix proposent l’encaissement sur smartphone.

Le service monop'easy est déployé sur l'ensemble du parc Monoprix et Monop'.

Les clients de l'enseigne peuvent désormais scanner et régler leurs achats sur

smartphone, sans passer en caisse.

45

Carrefour a équipé son magasin de Shanghai de nouvelles

technologies dont un logiciel de paiement par reconnaissance

faciale et une application Scan & Go qui permet de scanner

les produits via un Code et de sortir du magasin sans passer

par les caisses.

Walmart propose « Check out with me », un système qui

permet aux consommateurs de payer leurs courses

n’importe où dans le magasins grâce à des « caissiers

mobiles » équipés d’un scanneur de code barre et d’un

pavé de paiement bluetooth.

Le commerce conversationnel• Un marché qui devrait passer de 2 à 40 Mds € en 2022

• 57 % des Français, 65 % des Américains et 91 % des Chinois pensent que les assistants conversationnels vont rendre leur vie plus facile. (source : Havas pour Paris retail week).

• 30 % des foyers Américains sont équipés d’une enceinte intelligente (70 % attendus en 2022)

• Une étude du cabinet Gartner estime que les achats effectués via ces assistants généreront $2,1 milliards en 2020, année au cours de laquelle 3,3 % des ménages mondiaux en seraient équipés.

• Colruyt teste l’assistant vocal. Les clients pourront, durant la période du test, dicter leurs listes de courses à leur smartphone et recevront des suggestions de produits sur mesure.

46

Magasins sans contact

47

BingoBox en Chine

Amazon Go aux US

Offres personnalisées• 7-Eleven a inauguré un système de reconnaissance faciale dans ses magasins

afin de mieux comprendre les comportements et les émotions des consommateurs en magasins. Le système peut reconnaître des porteurs de carte de fidélité et leur proposer des produits adaptés, des promotions personnalisées, des infos, …

• Carrefour Belgique s’allie à la start-up Untienots, spécialiste dans la promo et la fidélisation via l’intelligence artificielle, dans le cadre de son programme de fidélité. Ensemble, ils déploient les Challenges Bonus, un dispositif proposé aux clients porteurs de carte fidélité Carrefour Bonus Card basé sur l’intelligence artificielle et un mécanisme de gamification.

48

Robotisation

49

Nouvelles expériences shopping

50

Coca Cola, en partenariat avec la plateforme de commerce Cargo propose des produits de

snacking dans les véhicules de type Uber. Les consommateurs peuvent ainsi acheter durant leur

trajet via l’appli cargo des produits disponibles dans la voiture

Foodservice

51

• Selon un rapport d’UBS cité par Business

Insider, la tendance de la livraison de repas va

amener les consommateurs, les Millennials en

premier lieu, à moins cuisiner et donc générer

des baisses de vente conséquentes auprès des

marques de produits alimentaires historiques.

• Cette étude prévoit que la livraison de

nourriture "prête à consommer" pourrait

représenter 10 % du marché total des ventes

de produits alimentaires (Source : Pour Nourrir

Demain)

• 73 % des activités de la restauration pourraient

être automatisées

Livraison

52

Aux US, Pepsico teste la livraison de snacks sains et des

boissons à la marque Helle Goodness sur le campus de

l’Université du Pacifique à Stocton via des Snackbots. Les

étudiants commandent sur une application et les

Snackbots les livrent sur plus de 50 points différents sur

le campus.

Deliveroo propose une formule de room service

dans les hôtels sans restaurant

Applications

53

JE File

Une application qui permet aux particuliers de réduire

les files d’attente en planifiant à l’avance leur passage en

caisse.

Rapidle

Une application qui

permet aux particuliers de

commander en ligne dans

les boulangeries.

54

Impact sur la préparation des repas

55

• 3 % des réfrigérateurs vendus en France en 2017 étaient connectés

Maison connectée• Genie propose un four intelligent qui cuit des plats et des

snacks à partir de cartouches lyophilisées (pâtes bolognaises, porridge cannelle pomme, …) ayant une durée de vie de 2 ans.

56

Maison connectée

57

Mitte, une machine de type

Nespresso pour faire sa propre eau

minérale en fonction de ses besoins

en minéraux

LG lance HomeBrew, une machine à

bière nouvelle génération qui utilise un

système de capsules (avec malt, levure,

houblon, et arômes) et se connecte au

smartphone.

Applications

• L’application coach nutritionnel MyFitnessPal a 150 millions d’utilisateurs en 2018

58

Veggup est une nouvelle

application pour réduire sa

consommation de viande.

Diet Sensor

Un coach en nutrition

59

Solutions pour le B2B

Le phygital pour le B2B• Alkemics : plateforme intuitive qui aide marques et distributeurs à

collaborer, collecter et partager leurs données produit en un seul lieu sécurisé.

60

B2B• Tool4food met en relation les industriels qui ont de la capacité

de production disponible avec ceux qui en ont besoin• Amélioration du taux de remplissage des lignes d’un côté• Gain de temps en sourcing de sous-traitance de l’autre

61

62

Conclusion et prospective

Conclusion

• Comment vont cohabiter écologie et technologie ? Les fraises d’agricool et les fraises bio de Plougastel ? La viande in vitro et la côte de bœuf de l’Aubrac ?

• Des consommateurs de plus en plus urbains qui consacrent moins de temps à se nourrir, un prix de l’immobilier qui flambe => des surfaces de plus en plus petites => cuisine dématérialisée ?

• Quels impacts auront les changements climatiques et la nécessité de sauver la planète sur la chaîne alimentaire ? Quelles décisions politiques seront prises ?

• Décroissance ou nouvelles solutions ?

63

Prospective

• 75 % de l'approvisionnement alimentaire mondial provient de seulement 12 espèces de plantes et de cinq espèces animales. Le riz, le maïs, le blé représentent près de 60% des calories provenant de plantes dans l'ensemble du régime alimentaire humain.

• WWF-UK et Knorr et le professeur Adam Drewnewski ont établi une liste des 50 aliments que l’on devrait consommer pour sauver la planète et apporter tous les nutriments dont nous avons besoin (LOHAS) :• Algues• Légumineuses : lentilles, soja, fève, …• Cactus : nopal• Céréales anciennes : amarante, millet, épeautre, fonio, quinoa, teff, sarrasin, riz sauvage• Fruits et légumes : fleurs de citrouille, tomate orange, feuille de betterave, brocoli, kale, moringa,

cresson, champignons• Noix et graines : lin, chanvre, sésame, noix• Légumes racines : salsifis, persil, radis d’hiver• Graines germées : luzerne, pois chiches, …• Tubercules : lotus, igname, patate douce

64

Prospective

65

• Les substituts de repas du 21e siècle s’adressent aux

consommateurs pressés qui veulent ingurgiter tous les

nutriments dont ils ont besoin dans le moins de temps

possible.

Prospective• La start-up Chilienne NotCo, spécialisée dans les alternatives

aux protéines animales a levé 30 millions $ (Jeff Bezos). Les fondateurs ont créé un logiciel qui analyse la structure moléculaire des aliments carnés ou laitiers et les compare à la composition moléculaire des végétaux. L’algorithme détecte alors les combinaisons possibles en vue d’imiter le goût, la couleur et la texture de l’aliment donné.

• La start-up Américaine Motif, spécialisée dans les alternatives aux protéines animales a levé 90 millions $ (Jeff Bezos, Bill Gates, Xavier Niel, Jack Ma, Louis Dreyfus, … ). Motif Ingredients utilise des logiciels en vue d’identifier les nutriments contenus dans les aliments dérivés d’animaux. Il en recrée ensuite la texture, le goût et la qualité nutritive à l’aide de levures artificielles et de bactéries, via un processus de fermentation. Motif crée donc des nouveaux ingrédients.

• Tetrahedron (France) vient de recevoir une autorisation novelfood pour la commercialisation de L-ergothioneine (un acide aminé dérivé de l’histidine) synthétique.

66

Prospective maison connectée

67

Sophie de Reynal

Directrice Marketing

45, bd Vincent Auriol

75013 Paris

& + 33 (0) 1 47 63 06 37

sophie@nutrimarketing.fr

www.nutrimarketing.eu

68