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FinTech Day Compte-Rendu du 25 mars


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Edito

Les FinTech se glissent dans les interstices du marché, en répondant à des attentes des clients peu

satisfaites par les banques traditionnelles.

Même si la licence bancaire semblait encore protéger les acteurs historiques, une brèche s’est

ouverte laissant la place à des acteurs comme Alibaba, géant de l’e-‐commerce qui lance sa banque

ex nihilo. On pense également à Fidor, banque allemande qui, en ouvrant ses API, s’apprête à

étendre son activité en Angleterre et aux États-‐Unis.

Dans un climat de reprise atone, les États ont de leur côté compris que l’émergence de ces nouveaux

acteurs pouvait contribuer à la relance de l’économie. Comme révélateur de ce constat, on peut citer

les valorisations respectives de Credit Karma (1 milliard de dollars), de Square (6 milliards de dollars)

ou plus récemment les introductions en bourse de LendingClub ou de OnDeck....

Dans ce contexte, quelle posture adopter pour un acteur historique ?

Deux grandes stratégies semblent se dessiner. La première consiste, au travers de partenariats ou

des prises de participation via des incubateurs, à revenir dans le jeu sans assumer l’intégralité du

risque. Barclays, CommerzBank, ou encore BBVA en sont des précurseurs. L’autre stratégie, plus

ambitieuse et donc plus risquée, est de s’inspirer de ces nouvelles approches pour se transformer de

l’intérieur... c’est en tout cas le choix de BREBank ou de CBA.

Le cadre réglementaire autour de la finance participative devrait chahuter rapidement le secteur

bancaire français.

Sylvain Fagnent & Stephen Périn Consultants Seniors -Practice Transformation Digitale OCTO Technology


Présentation de la journée du 25 mars

A l'occasion de la parution du livre blanc OCTO, Banque Digitale : les FinTech cannibalisent la

banque, nous avons souhaité organiser une journée dédiée pour comprendre les enjeux et les

implications de la vague digitale dans le domaine bancaire, avec la participation d’une vingtaine de

FinTech référentes aujourd’hui en France.

Agenda 8h15 : Accueil 8h45 : Intervention de Stephen Périn et Sylvain Fagnent 10h00 : Table ronde 10h45 : Questions/réponses 11h15 -‐ 11h30 : Pause et échanges 11h30 -‐ 12h30 : 6 démonstrations de FinTech 12h30 -‐13h45 : Déjeuner et échanges 13h45 -‐ 14h45 : 6 démonstrations de FinTech 14h45 -‐ 15h30 : Pause et échanges 15h30 -‐16h30 : 6 démonstrations de FinTech 16h30 -‐ 17h30 : Clôture + échanges

Les participants de la Table Ronde • Sylvain Fagnent, OCTO -‐ Consultant Senior, Practice Transformation Digitale • Stephen Périn, OCTO -‐ Consultant Senior, Practice Transformation Digitale • Anne Laure Naveos, Crédit Mutuel Arkea -‐ Acquisition & Partnerships • Jean-‐Michel Pailhon -‐ Expert FinTech • Nicolas Guillaume, Chappuis Halder -‐ Senior Manager et co-‐fondateur de FriendsClear et PretPME • Patrice Bernard, Conix -‐ Consultant en Innovation, veilleur et auteur du bloc C’est pas mon idée ! • Benoît Bazzochi, SmartAngels – Président


Livre Blanc OCTO

Banque Digitale : les FinTech cannibalisent la banque

“[...] everybody missed the [job] title that will be the most important one in the future: the

Chief Cannibal. The Chief Cannibal runs the internal Cannibalization Department, a group

with the one pure mission: destroy our business.”

Chris Skinner, blog The Finanser

Dans tous les secteurs, la montée en puissance du digital stigmatise les entreprises qui ne s’adaptent

pas aux changements économiques et sociaux. Tout secteur réglementé qu’il soit, le milieu bancaire

ne fera pas exception. Pour comprendre et agir, nous partageons notre analyse de la digitalisation

du secteur bancaire dans ce livre blanc traitant des raisons et impacts de sa nécessaire

transformation : arrivée des FinTech, changements de paradigmes et conseils pour construire une

banque digitale.


Compte-rendu de la matinée C’est par une présentation des deux experts Fintech Octo, Sylvain Fagnent et Stéphen Périn, face à

quelque 180 personnes, que la journée a pu commencer en force…

Si la définition du terme « Fintech » n’est pas toujours évidente à expliciter, la réalité et l’intensité

du phénomène ne font plus aucun doute : le nombre de fintechs et l’investissement global dans le

secteur en France ont été multipliés respectivement par 4 et 5 entre 2013 et 2014 ! Une croissance

exponentielle importée du monde anglo-‐saxon, en particulier de l’Angleterre, où la scène fintech est

en ébullition depuis déjà quelques années. À tel point que pour l’influent blogueur Chris Skinner, la

fintech ne s’apprête à devenir rien d’autre que « la finance du 21ème siècle ».

Parmi les plus grosses valorisations du secteur, on retrouve les applications de paiement Stripe et

Square, qui permet de transformer un smartphone en terminal CB. Mais loin de se limiter au

paiement, les acteurs sont nombreux, et s’attaquent à tous les métiers de la banque, du prêt à

l’affacturage en passant par la gestion de portefeuille et même l’infrastructure bancaire. Une

question cruciale se pose alors pour les banques traditionnelles: que restera-‐t-‐il de leur business

dans quelques années, quand toutes les fonctionnalités à forte valeur ajoutée auront été disruptées

et accaparées par des fintechs ?

Cette logique d’affrontement est cependant à nuancer : les deux types d’acteurs s’envient

mutuellement un certain nombre d’atouts. Les banques disposent d’une solide base clients, d’une

forte expertise métier et d’une certaine reconnaissance du public et du législateur. Les fintechs,

elles, apportent un regard neuf sur le métier, innovent facilement et possèdent nativement une

culture digitale, à la fois dans les outils et façons de travailler. Une collaboration sous diverses

formes (rachat avec ou sans intégration l’acteur traditionnel, investissement, partenariat, ouverture

de plateformes) pourrait donc bénéficier à tous. Certains acteurs l’ont bien remarqué, comme la

banque espagnole BBVA, qui a multiplié les efforts pour s’intégrer dans le monde Fintech.

Ce rapprochement ne pourra cependant se faire sans douleur, tant les ADN et cultures sont de

part et d’autre différents. Les banques auront donc le devoir de s’adapter, et d’adopter certains

principes clés des fintechs, tels que la transparence et l’ouverture du système d’information. Cette

mutation n’est pas impossible : certains acteurs bancaires, y compris issu du brick & mortar comme

Commonwealth Bank, possèdent déjà les atouts d’une fintech.

Dans cette atmosphère de disruption, les banques auraient tort de se réfugier derrière un fragile

bouclier règlementaire, au moment où le législateur, notamment au Royaume Uni, s’active pour


favoriser l’arrivée de nouveau entrants. Au contraire, c’est en s’associant à l’effervescence du

monde de la fintech et en se transformant de l’intérieur qu’elles pourront éviter la cannibalisation.

… avant d’accueillir sur scène un panel de 5 acteurs et connaisseurs de la scène Fintech. Best of :

«Les services financiers autrefois réservé à une élite sont désormais accessibles à tous » P. Bernard

La possibilité offerte par la technologie de créer facilement des services financiers de meilleure

qualité que ceux des banques traditionnelles est un des moteurs de la révolution fintech. À ce

phénomène s’ajoutent un certain ras le bol, et un changement d’habitude des consommateurs.

« Le Crowdfunding est devenu un mass market» N. Guillaume

Le crowdfunding est aujourd’hui bien connu du grand public, et la volonté du législateur de lui offrir

un terrain règlementaire favorable en ont fait un acteur à part entière de l’écosystème financier. En

témoignent les investissements institutionnels qui affluent sur les plateformes telles que Lending

Club. Un sentiment partagé par B. Bazzochi, qui constate que sur le domaine de l’équity, la France

s’apprête à rattraper son retard sur le monde anglo-‐saxon.

« Les banques qui font des acquisitions dans la tech ont statistiquement de meilleures

performances que leur concurrents » J.M Pailhon, d’après une étude A.T. Kearney

Mais en dehors de la M&A, d’autres options existent pour que les banques puissent profiter du

dynamisme de la scène fintech : établir des partenariats, héberger des startups au sein d’incubateurs

et accélérateurs, investir dans celles-‐ci (corporate venture), ou favoriser l’intraprenariat au sein

même de l’entreprise.

« Nous multiplions les points de contacts avec les fintechs à tous les niveaux. C’est ce qui nous

permet de nous transformer» A-‐L Naveos

Comme BBVA, Crédit Mutuel Arkéa se positionne sur toutes ces plans : en établissant des

partenariats avec Linxo et Prêt d’Union, en investissant dans le fonds ISAI, ou en offrant divers

services aux fintechs. Cela lui permet de mieux saisir et de répondre aux tendances sociétales, en

offrant plus de transparence, de simplicité, et en acceptant de renoncer au modèle vertical pour

s’ouvrir à l’extérieur.

« Il y a une certaine complémentarité entre banques et fintechs, qui viennent attaquer des

secteurs où l’offre bancaire est soit inexistante, soit bien trop chère » Benoît Bazzochi

La logique d’affrontement et le « bank bashing » sont donc à relativiser… mais il est certain que

certains acteurs, banques comme fintechs, seront amenés à disparaître !


« Les fintech font passer la croissance avant la rentabilité » A-‐L Naveos, « un nouveau paradigme

compliqué à appréhender pour les banquiers » P. Bernard

Les interrogations sur les business models des fintech ne doivent pas conduire à minimiser le

phénomène : les clients sont rentables sur l’ensemble de leur cycle de vie, et celui qui dispose d’une

large base client saura toujours à terme, comme Facebook, la faire fructifier.


Les FinTech présentes au FinTech Day

Tout au long de l’après-‐midi, 19 fintechs se sont succédé sur scène pour, en 8 minutes maximum,

présenter leur activité et une démonstration de leur produit

OCTO Technology


OCTO Technology est un cabinet de conseil et de réalisation IT.

Les consultant OCTO accompagnent leurs clients dans la transformation digitale de leurs entreprises en intervenant à la fois sur la technologie, la méthodologie et la compréhension de leurs enjeux métiers. Ils trouvent chez OCTO des équipes qui utilisent la technologie et la créativité pour transformer rapidement leurs idées en valeur. OCTO est un groupe international avec quatre filiales : le Maroc, la Suisse, le Brésil et plus récemment l’Australie. OCTO s’est positionné à chacune de ses participations sur le podium du palmarès Great Place to Work® des entreprises de moins de 500 salariés. Où nous retrouver ?

Découvrez le contenu rédigé par nos consultants sur notre blog www.blog.octo.com Retrouver tous nos évènements sur notre Web TV : petits déjeuners de formation, meetups, Birds of Feather…. www.tv.octo.com

2 & 3 Juillet 2015Carrousel du Louvre, ParisUnexpected Sources of Inspiration

Big Data, Lean Management, Digitalisation, Internet des Objets

La conférence de référence sur la transformation digitale des

sociétés. Premiers noms du Line Up 2015 :

Chris Anderson, Peter Norvig, Aaron Dignan, Chris Skinner…

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