Paris, le 24 avril 2018

CONFERENCE DE PRESSE

Conjoncture vitivinicole mondiale 2017

Jean-Marie AurandDirecteur Général

© OIV

Eléments pour 2017 sur:

Le potentiel de production viticole

La production de vins

La consommation de vins

Les échanges internationaux

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Superficie mondiale

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7,6 millions haLa superficie viticole

mondiale* en 2017

Le potentiel de production viticole

*Vignoble destiné à la production de raisins de cuve, de table, secs, en production ou non encore en production

Espagne13%

Chine12%

France10%

Italie9%

Turquie6%

Reste du monde

50%

Répartition de la superficie mondiale 2017

© OIV

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

8.2

millions ha

Evolution du vignoble mondial

223 223 209 194 191145 140 131 125 106 102 86 85 80 68 64 48 46 40

0100200300400

milliers ha

Superficie viticole*

967 870 787 695448 441

0400800

12001600

milliers ha

Diminution des vignobles en Europe, en Turquie et en Iran

Progression du vignoble chinois

Stabilisation aux Etats-Unis et dans la plupart des pays de l‘Hémisphère Sud

*Vignoble destiné à la production de raisins de cuve, de table, secs, en production ou non encore en production

Depuis 2000:

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Prévisions de production de vins

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Production mondiale de vins

La production mondiale de vin (hors jus et moûts) 2017 est de 250 millions hl

L’année 2017 a été marquée par des conditions climatiques défavorables qui ont affecté la production dans différents Pays notamment en Europe

250 millions hl en 2017

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279

265 257 264

298

278283

268 269 273264

268258

290

269275

273

250

180

200

220

240

260

280

300

320

millions hl

(hors jus & moûts)

La production de vins en 2017

Europe

0

10

20

30

40

50

60

Italie France Espagne Allemagne Portugal Roumanie

millions hl

2017 & évolution tendancielle des productions

01-05*

06-10*

11-15*

Prov. 2016

Prev. 2017

Tendances annuelles de la production de vins

Production historiquement faible en Italie, France, Allemagne et Espagne

Une production 2017 moyenne au Portugal et en Roumanie

* Moyenne olympique quinquennale des productions © OIV

En dehors de l’Europe

Tendances annuelles de la production de vins

Production supérieure aux moyennes des années précédentes aux Etats-Unis, Australie, Afrique du Sud et Brésil

Production plus faible pour la deuxième année consécutive en Chine et au Chili

* Moyenne olympique quinquennale des productions

0

5

10

15

20

25

millions hl2017 & évolution tendancielle des productions

01-05*

06-10*

11-15*

Prov. 2016

Prev. 2017

© OIV

Production de vins (hors jus et moûts) a

millions hl 2013 2014 2015 2016b 2017c

Variation 2017/2016 en volume

Variation 2017/2016

en %Italie 54,0 44,2 50,0 50,9 42,5 -8,4 -17%

France 42,1 46,5 47,0 45,4 36,7 -8,7 -19%Espagne 45,3 39,5 37,7 40,0 32,1 -7,9 -20%

Etats-Unisd 24,4 23,1 21,7 23,6 23,3 -0,3 -1%Australie 12,3 11,9 11,9 13,0 13,7 0,7 5%

Argentine 15,0 15,2 13,4 9,4 11,8 2,4 25%Chine 11,8 11,6 11,5 11,4 10,8 -0,6 -5%

Afrique du Sud 11,0 11,5 11,2 10,5 10,8 0,3 3%Chili 12,8 9,9 12,9 10,1 9,5 -0,7 -6%

Allemagne 8,4 9,2 8,9 9,0 7,7 -1,3 -15%Portugal 6,2 6,2 7,0 6,0 6,6 0,6 10%

Russie 5,3 4,8 5,6 5,2 4,7 -0,5 -10%Roumanie 5,1 3,7 3,6 3,3 4,3 1,0 31%

Brésil 2,7 2,6 2,7 1,3 3,4 2,1 169%Hongrie 2,6 2,4 2,8 2,8 3,1 0,2 8%

Nouvelle-Zélande 2,5 3,2 2,3 3,1 2,9 -0,3 -9%Grèce 3,3 2,8 2,5 2,5 2,6 0,1 2%

Autriche 2,4 2,0 2,3 2,0 2,4 0,4 23%Serbie 2,3 2,3 2,3 2,9 2,3 -0,6 -21%

Moldavie 2,6 1,6 1,6 1,5 1,8 0,3 20%Ukraine 2,8 1,5 0,9 1,2 1,2 0,0 0%Bulgarie 1,7 0,7 1,3 1,2 1,2 0,0 -2%Georgie 1,0 1,1 1,3 1,1 1,1 0,0 0%Monde 290 269 275 273 250 -24 -9%

Sources: OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle a) Pays renseignés avec une production de vins supérieure à 1 Miohlb) 2016: données provisoires

c) 2017: données prévisionellesd) Estimation OIV base USDA

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La consommation mondiale

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Consommation mondiale de vins

243 millions hl en 2017

La consommation mondiale de vin s'est quasi-stabilisée depuis la crise économique de 2008, avec une tendance positive depuis 3 ans

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226 228 230

237 237 239243

250 250244 244 243 244 243 240 241 242 243

200

210

220

230

240

250

260

270

millions hl

La consommation de vins dans le monde

Ces 5 pays consomment la moitié du vin dans le monde

Consommation mondiale de vins

Les Etats-Unis continuent à augmenter leur consommation (32,6 Miohl) et confirment leur place de 1er consommateur mondial

Consommation en légère progression en Italie (22,6 Miohl) et en Chine (17,9 Miohl)

Consommation quasiment stable en France (27,0 Miohl), Allemagne (20,2 Miohl), Royaume-Uni (12,7 Miohl), Espagne (10,3 Miohl) © OIV

Principaux pays consommateurs de vinsa

millions hl 2013 2014 2015 2016b 2017c

Variation 2017/2016 en volume

Variation 2017/2016 en %

Etats-Unis 30,8 30,6 30,9 31,7 32,6 0,9 2,9%France 27,8 27,5 27,3 27,1 27,0 -0,1 -0,4%

Italie 20,8 19,5 21,4 22,4 22,6 0,2 0,9%Allemagne 20,4 20,3 19,6 20,1 20,2 0,1 0,3%

Chine* 16,5 15,5 16,2 17,3 17,9 0,6 3,5%Royaume-Uni 12,7 12,6 12,7 12,9 12,7 -0,2 -1,4%

Espagne 9,8 9,9 10,0 9,9 10,3 0,3 3,1%Argentine 10,4 9,9 10,3 9,4 8,9 -0,5 -5,2%

Russie 10,4 9,6 9,2 9,1 8,9 -0,2 -2,5%Australie 5,4 5,4 5,5 5,5 5,8 0,3 4,9%

Canada 4,9 4,7 4,9 5,0 4,9 -0,1 -1,7%Portugal 4,2 4,3 4,8 4,6 4,5 -0,1 -2,0%

Afrique du Sud 3,7 4,0 4,3 4,4 4,5 0,1 2,4%Roumanie 4,6 4,7 4,0 3,8 4,1 0,3 8,5%

Japon 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0%Pays-Bas 3,3 3,4 3,5 3,4 3,5 0,1 2,2%

Brésil 3,5 3,2 3,3 3,1 3,3 0,2 6,0%Belgique 2,9 2,7 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0%

Suisse 2,7 2,8 2,9 2,8 2,8 0,0 0,0%Autriche 2,8 3,0 2,4 2,4 2,5 0,1 4,4%Hongrie 2,0 2,3 2,2 2,3 2,4 0,1 4,5%

Suède 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 0,0 -0,3%Grece 3,0 2,6 2,4 2,3 2,3 0,0 1,4%

Chili 2,9 3,0 2,6 2,4 2,2 -0,2 -9,6%Serbie 2,3 2,4 2,4 2,8 2,2 -0,6 -21,3%

Rep. Tcheque 1,6 1,6 1,9 1,9 1,8 -0,1 -5,5%Danemark 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 0,0 -2,4%

Pologne 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 0,1 7,3%Croatie 1,4 1,2 1,1 1,2 1,1 -0,1 -8,9%Monde 243 240 241 242 243 1,7 0,7%

Sources: OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle a) Pays renseignés avec une consommation de vins superieure à 1 Miohlb) 2016: données provisoiresc) 2017: données prévisionnelles* Consommation apparente calculée par bilan « Production + Import – export » de l’année 2016 et 2017

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1.5 1.9 3.2

7.6 11.0 12.1

16.5 17.1

22.8 23.8 24.1 25.2

28.3 28.3 28.7 29.0

31.8 39.1

43.6 51.2 51.4

0 20 40 60

ChineBrésilJaponRussie

Afrique du SudEtats-Unis

CanadaChili

RoumanieRoyaume-Uni

Pays-BasEspagne

AustralieAllemagneArgentine

SuedeBelgique

SuisseItalie

FrancePortugal

Par habitant* 2016litres par personne

Consommation de vins en 2016Principaux consommateurs

* Population Nation Unies +15 ans

© OIV

2,4

2,4

2,8

3,0

3,1

3,4

3,5

3,8

4,4

4,6

5,0

5,5

9,1

9,4

9,9

12,9

17,3

20,1

22,4

27,1

31,7

0 5 10 15 20 25 30 35

Suede

Chili

Suisse

Belgique

Brésil

Pays-Bas

Japon

Roumanie

Afrique du Sud

Portugal

Canada

Australie

Russie

Argentine

Espagne

Royaume-Uni

Chine

Allemagne

Italie

France

Etats-Unis

Consommation totale millions hl

Echanges internationaux

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Augmentation de 3,4 % en volume (108 millions hl)

Augmentation de 4,8 % de la valeur (30 Mrd EUR)

+3,4 % / 2016

+4,8 % / 2016

Les échanges mondiaux en 2017

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60 65 68 72 77 79 84 89 90 88 96 103 104 101 102 105 104 108

50

90

130

millions hl Volume

12 12 15 15 15 16 18 20 20 1821 23 25 26 26

28 29 30

5

15

25

35

Mrd EUR Valeur

Marché mondial par type de produit

La part des exportations : des vins en bouteille augment en volume et en valeur après une période de stabilisation des vins effervescents continue de croitre en volume et en valeur des vins en vrac recule en volume et en valeur pour la deuxième année consécutive

0

10

20

30

40

50

60

70

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des exportations par type de produit en volume

Effervescent Bouteille Vrac >2l

Millions hl

Sélection de 56 pays représentatifs d’environ 95 % du marché mondial

Bouteille57%

Effervescents8%

Vrac>2l

35%

Part dans les exportations par type de produit en VOLUME

2017

Bouteille72%

Effervescents19%

Vrac>2l8%

Part dans les exportation par type de produit en VALEUR

2017

© OIV

Principaux exportateursLes échanges de vin

sont largement dominés par

l’Espagne, l’Italie et la France qui

représentent 55% du volume du marché

mondial

En valeur, la France et l’Italie continuent de

dominer le marché avec respectivement une part de

30% et 19%

8989

5873

28141741 1727 1280 1054 956 752 713 583

0

2000

4000

6000

8000

10000

Millions d'Euros en 2017

22.1 21.4

15.4

9.88

4.5 3.8 3.3 2.9 2.5 2.2

0

5

10

15

20

25

Millions d'hectolitres en 2017

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Principaux importateurs

15.213.2 11.8

7.6 7.54.5 4.4 4.1 3.1 2.6

0

5

10

15

20

Millions d'hectolitres en 2017

5190

3453

2469 24581653 1388 1139 897 878 812

0

2000

4000

6000

Millions d'Euros en 2017Les 5 principaux

importateurs représentent plus de 50% en valeur

L’Allemagne, leRoyaume-Uni, et

les Etats-Unis important 40,2 Miohl de vin,

environ 40% du marché en volume

© OIV

Internationalisation du marché

Marché mondial / consommation mondiale

29% 29% 30% 32% 33% 35% 35% 36% 36%39%

42% 42% 42% 43% 44% 43% 44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

© OIV

Prévisions production 2018 hémisphère sud

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Productions de vins 2018 pour l’hémisphère sud Prov.

2017

Prév.

2018

Trend

2018

Evol. 2018-2017

en %

Trend

2000-2018 Source

Argentine 11 821 13 500 14,20% INV

Afrique du Sud 10 801 8 600 -20,38% Presse

Australie 13 690 12 500 -8,69% Expert

Chili 9 492 11 300 19,05% Presse

Nouvelle-Zelande 2 851 3 100 8,73%

Expert,

New Zealand

Winegrowers

Uruguay 673 700 4,01% Presse

Bresil 3 380 3 000 -11,24% Ibravin

Faits marquants• Avec 7,6 millions d’hectares en 2017, la taille du vignoble mondial semble se stabiliser

• 250 millions d’hectolitres de vins ont été produits en 2017, une production historiquement faible, en recul de 8,6% par rapport à l’année précédente

• La consommation mondiale de vin s’élève à 243 millions d’hectolitres en 2017, avec une tendance positive depuis 3 ans

• Echanges mondiaux de vin en 2017 en solde très positif soit en volume (108 millions d’hectolitres, +3,4%) soit en valeur (30,4 Mrd EUR, +4,8%), signe évident de la croissante internationalisation du marché

• Premières estimations de récolte 2018 dans l’Hémisphère Sud : prévisions positives pour l’Argentine, le Chili, la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay, niveaux attendus de production inferieurs à 2017 pour l’Afrique du Sud (fortement affectée par la sécheresse), l’Australie et le Brésil

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