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Contracts for Difference (CFDs) – Kennzahlen QI-2015
München, im Mai 2015
Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.
RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES
STEINBEIS-HOCHSCHULE BERLIN
Research Center for Financial Services
Possartstraße 9 81679 München (Germany) Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0 Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11
1
Inhalt
CFD-Quartalsstatistik QI-2015
Zusammenfassung
Gehandeltes Volumen
Anzahl der Transaktionen
Kontenanzahl
Gehandeltes Volumen pro Transaktion
Anhang
2 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
Durchschnittlich wurde ein Volumen von 28.014 EUR pro Transaktion gehandelt
Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im ersten Quartal 2015 auf 16,6 Mio. Stück
Die Kontenanzahl hat sich bis März 2015 um 11% auf 110.478 Konten erhöht
Aktienindizes waren im ersten Quartal 2015 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 88% des
gehandelten Volumens und 77% der Transaktionen entfielen auf diese
Im ersten Quartal 2015 wurde ein Volumen von 466 Mrd. EUR gehandelt
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Zusammenfassung
Die Kontenanzahl in QI-2015 hat sich, im Vergleich zum Vorjahr, um 11% erhöht
Gehandeltes Volumen1
Gehandelte Werte
Kontenanzahl
Anzahl der Transaktionen
1Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, die die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel
Gehandeltes Volumen
pro Transaktion
Zusammenfassung
3 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
Gehandelte Basiswerte
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Zusammenfassung
In den ersten 3 Monaten des Jahres 2015 wurde ein Volumen von 466 Mrd. EUR gehandelt
Gehandeltes Volumen
Kontenanzahl Anzahl der Transaktionen
In
Stück
99.549
110.478
90.000
100.000
110.000
120.000
QI-2014 QI-2015
In Mio.
Stück
In
Mrd. EUR
Indizes; 87,6%
Aktien; 1,0% Devisen;8,9%% Rohstoffe;
2,3%
Renten; 0,3%407,5
466,2
200
300
400
500
QI-2014 QI-2015
13,9
16,6
1
6
11
16
QI-2014 QI-2015
Marktkennzahlen im Überblick
+ 19,4%
+14,4
+ 11%
4 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen
Wachstum des gehandelten Volumens von 14% im Vergleich zu QI-2014
In Mrd. EUR
466 Mrd. EUR gehandeltes
Volumen in QI-2015
Wachstum von 14% im
Vergleich zu 2014
In
Mrd. EUR
249,5
283,4
407,5
466,2
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
QI-2012 QI-2013 QI-2014 QI-2015
+ 13,6%
Gehandeltes Volumen
+ 43,8%
+ 14,4%
5 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen
Das größte Volumen entfiel, wie bereits im Vorjahr, mit rund 88% auf Aktienindizes
Devisen folgten mit 9% des gehandelten Volumens an zweiter Stelle
2% des gehandelten Volumens entfielen auf Rohstoff-CFDs
Renten spielten mit 0,3% nur eine untergeordnete Rolle
Aktienindizes; 87,6%
Aktien; 1,0%
Devisen; 8,9%
Rohstoffe; 2,3%
Renten; 0,3%
Sonstige; 0,0%
466,2 Mrd. EUR, davon
Aktienindizes; 88,0%
Aktien; 0,5% Devisen; 9,3%
Rohstoffe; 1,9%
Renten; 0,2%
Sonstige; 0,0%
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten
- QI-2014 -- QI-2015 -
6 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen
Der DAX hatte mit 79% (Vj. 74%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes
Der Dow Jones folgte mit 19% (Vj. 23%)
Der FTSE und der Nikkei bilden mit je 0,1% die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes
DAX; 78,8%
FTSE; 0,1%
EuroStoxx; 0,2%
Dow Jones; 19,0%
Nasdaq; 0,5%
S&P 500; 0,7%
Nikkei; 0,1% Sonstige; 0,6%
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes
408,4 Mrd. EUR, davon
DAX 74,2%
FTSE 0,1%
EuroStoxx 0,1%
Dow Jones 23,0%
Nasdaq 1,0%
Sonstige0,7%
S&P 500 0,5%Nikkei
0,3%
- QI-2014 -- QI-2015 -
7 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen
Das am meisten gehandelte Devisenpaar im ersten Quartal 2015 war mit 78% EUR/ USD
Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich von 20% in QI-2014 auf 10% in QI-2015 reduziert
An dritter Stelle steht das Devisenpaar USD/ JPY mit rund 5%
EUR/ USD; 78,0%
USD/ JPY; 4,8%
GBP/ USD; 4,2%
AUD/ USD; 1,3%
USD/ CHF; 0,6%
USD/ CAD; 0,9%
Sonstige; 10,3%
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen
41,5 Mrd. EUR, davon
EUR/ USD; 62,3%
USD/ JPY; 8,1%
GBP/ USD; 5,0%
AUD/ USD; 2,8%
USD/ CHF; 0,9%
USD/ CAD; 0,8%
Sonstige; 20%
- QI-2014 -- QI-2015 -
8 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen
Der Anteil der Edelmetalle an den gesamten Rohstoffinvestments ist im Beobachtungszeitraum von 78% auf 58% gesunken
Edelmetalle (Gold, Silber und Platin) hatten mit ca. 58% den größten Anteil am gehandelten Rohstoffvolumen
Im Vergleich zum Vorjahr wurden mit 41% deutlich mehr Energiewerte (Brent, WTI, Benzin, Nat Gas und Heizöl) gehandelt als im Vorjahr
(16%)
Schlusslicht bilden Industriemetalle mit 0,4%
Agrar; 0,7%
Industriemetalle; 0,4%
Energie; 41,0%
Edelmetalle; 57,9%
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe
10,3 Mrd. EUR, davon
Agrar; 1,4%
Industriemetalle; 5%
Energie; 15,9%
Edelmetalle; 77,7%
- QI-2014 -- QI-2015 -
9 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen
US-amerikanische Werte waren beim Einsatz von Aktien-CFDs mit einem Anteil von 61% am beliebtesten (Vj. 27%)
Deutsche Werte wurden mit einem Anteil von 28% (Vj. 60%) deutlich weniger gehandelt
Europäische Werte (ohne Deutschland und UK) lagen mit 6% auf Platz 3
Deutschland; 27,6%
UK; 5,8%
USA; 60,5%
Europa (ex D und UK); 5,9%
Asien; 0,1%Sonstige; 0,2%
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien
4,7 Mrd. EUR, davon
Deutschland; 60,2%
UK; 1,8%
USA; 26,5%
Europa (ex D und UK); 11,2%
Asia Pacific; 0,1% Sonstige; 0,1%
- QI-2014 -- QI-2015 -
10 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Anzahl der Transaktionen
Die Anzahl der Transaktionen hat sich im Vergleich zu QI-2014 um 19% erhöht
16,6 Mio. Transaktionen in
QI-2015
Wachstum von 19% im
Vergleich zu QI-2014
Anstieg um 2,7 Mio.
Transaktionen
In Mio.
Stück
9,0
10,0
13,9
16,6
1
3
5
7
9
11
13
15
17
QI-2012 QI-2013 QI-2014 QI-2015
+ 11%
Anzahl der Transaktionen
+ 39%
+ 19,4%
11 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Anzahl der Transaktionen
Die meisten Transaktionen entfielen in QI-2015 mit 77% auf den Basiswert Aktienindizes, im Vorjahr belief sich der Wert auf 80%
Devisen und Rohstoffe folgten auf den Plätzen 2 und 3 mit je 11%
Aktien- und Renten-CFDs machten jeweils weniger als 1% der Transaktionen aus
Aktienindizes; 77,0%
Aktien0,8%
Devisen11,0%
Rohstoffe10,6%
Renten0,5%
Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten
16,6 Mio. Stück, davon
Aktienindizes; 79,6%
Aktien; 1,3%
Devisen; 11,3%Rohstoffe; 7,4%
Renten; 0,4%
Sonstige; 0,0%
- QI-2014 -- QI-2015 -
12 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Kontenanzahl
Die Kontenanzahl hat sich in QI-2015, im Vergleich zum Vorjahr, um 11% erhöht
In
Stück
95.68998.097 99.549
110.478
0
30.000
60.000
90.000
120.000
2012 2013 QI-2014 QI-2015
+ 2,5%
Die Kontenanzahl im März
2015 betruf 110.478 Stück
Anstieg um 11% von QI-2014
auf QI-2015
Kontenanzahl
+ 1,5%+ 11%
13 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen pro Transaktion
Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion beträgt in QI-2015 28.014 Euro
In
EUR
27.643
28.340
29.272
28.014
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
2012 2013 QI-2014 QI-2015
+ 2,5%
Das durchschnittliche
Volumen pro Transaktion hat
sich von QI-2014 auf QI-
2015 um 4% reduziert
Volumen pro Transaktion
+3,3% -4,3%
14
Inhalt
CFD-Quartalsstatistik QI-2015
Anhang
15 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
Vorgehen:
Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.
Die Erhebung bezieht sich auf den deutschen Markt und auf in Deutschland ansässige Kunden. Zur Berechnung des
Gesamtmarktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen CMC Markets, Comdirect, consorsbank, FX Flat, Ayondo, OnVista
Bank, SBroker und Vitrade erhoben.
Anhang: Methodik
16
Anhang: Ansprechpartner
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E-Mail: [email protected]
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