cross border debt solutions for israeli based companies

SOLOMONCAPITAL Your Solution Provider

About Solomon Capital: SOLOMON CAPITAL [A part of DS SOLOMON HOLDINGS Ltd.] is a leading Cross Border Investment bank,

providing investment banking as well as corporate finance services that include; Fundraising, M&A, Financial Restructuring and Business

Strategic Consulting to Israeli, and International companies.. Solomon Capital is an IPO Adviser for Non-UK companies looking for going

public on the AIM.

Contact; DS SOLOMON HOLDINGS LTD, www.solomon-capital.com David Solomon, 972-508-695450 [email protected]

1

m02-022$אירופיים ממוסדיים חוץ בנקאיותת ולוואה

רכישות ממונפות ,שינוי מבנה הון בחברה, פיתוח עיסקילמטרות

לפרטים פנה עוד היום

[email protected]

High Yield & Leveraged

Loans





public on the AIM.


2

, שיפור מבנה הון, לצורכי פיתוח עיסקי מוסדיים אירופייםבנקאיות מגופים ץוחת והלווא

High Yield &Leveraged Loans - ורכישות ממונפות

בוצת קSOLOMON -CAPITAL צוהר עבור חברות ישראליות פותחת , ונדוןל -שראליההשקעה המובילים נקאי בנמנת על ה

שינוי לסייע ב להלוואת ארוכות טווח אשר נועדובעיקר הכוונה . לוואת החוץ בנקאיות ממוסדיים אירופייםהמתאימות לעולם ה

מיליוני דולר על מנת לשרת 02-022 -ת לכולחברות בוגרות ובמתן הלוואת חוץ בנקאיות לחברות הזקוקמימוני תמהיל הה

.בנקאישראי או ת ובהתייחס להלווא "קרת זכוכיתת"חברות מגיעות לה או כאשר , כש חברותר ,צמיחה

המעוניינות בשיפור לחברות ו, ןלרשותהאשראי הבנקאי העומד של "הזכוכית קרתת"מגיעות להחברות גדולות מסייעים לאנו

.קיסטנציאל עוהיכולת לממש פמבנה ההון והגדלת

.

יתרונות ימושיםש מבנה ההון בחברהשיפור - Refianacing

ממונפותרכישות - Buyout financing / acquisitions

נדרש לצמיחההון - Growth Capital

תזרים הפנוי לפעילויותיפור ש -בסוף התקופה תשלום

עלויות מימוןהוזלת מהיר וממוקדתהליך לשרותכם אירופאי -שראליי םימומחוות צ





public on the AIM.


3

....קצה המזלגל ע

The Candidate profile מועמדים מתאימים $25m Revenues< הכנסות

$3M EBITDA< תתפעולי לפני פחרווח

Growth 5%< צמיחהקצב

Low-Mid Business risk סיכוןרמת

The Loan profile פרופיל הלוואה [בלבד דוגמהכ] $20-200m Size היקף ההלוואה

years Term 3-7 ניםש

Non Amortization במהלך ההלוואהחזר ה

PIK10% [-% 5 Interest[ [שולמת בסוף התקופהמ]ת יביר

Ratios לבחינת סיכוןמובילים מדדים [אינדיקציה ראשונית בלבד] Positive Free Cash Flow

3-7x LOAN/EBITDA

4-8x LOAN/FREE CASH FLOW

Low VOLATILITY





public on the AIM.


4

מעט על דיוויד סולומון





public on the AIM.


5





public on the AIM.


6





public on the AIM.


7





public on the AIM.


8





public on the AIM.


9

Disclaimer The report is designed to provide information only, and is in no way to be deemed the expression of an opinion, offer, recommendation or advice regarding the purchase and/or holding of and/or sale of the securities and/or financial assets described herein. The data conducted on the basis of publicly available information, which DS SOLOMON HOLDINGS Ltd. presume to be reliable, though no independent check was conducted to verify the reliability, accuracy, or completeness of the information. Moreover, the information contained in this report makes no pretense of providing all information a potential investor would require; nor does it claim to provide a full analysis of all the facts and details appearing in the report. The information, details, and analysis herein, including the opinions expressed, are subject to changes without additional clarifications being issued to that effect. This report is solely the product of its preparer’s individual analysis, reflecting his understanding of the companies under review herein as of the date of publication. This report is not to be deemed, in any fashion, an alternative to investment advice that takes into consideration the special needs of a given individual. DS SOLOMON HOLDINGS Ltd., as well as its shareholders, employees, and those working under its auspices, are in no way responsible for any damage or loss that might be incurred from the use of this report, if such damage or loss were to occur. Nor can they provide a guarantee or be responsible for the reliability, accuracy, or completeness of the information set forth in this report. This report is the exclusive property of DS SOLOMON HOLDINGS Ltd. It is not to be conveyed to a third party, or

copied, duplicated, quoted, published or made public in any way, printed, photocopied, recorded or copied, in whole or

in part, without obtaining express written consent in advance.





public on the AIM.


10

cross border debt solutions for israeli based companies

Business

solomon capital

david solomon

contact ds solomon holdings

investment banking

international companies

nonuk companies

solution provider

business strategic consulting