Phân tích Dữ liệu trong lĩnh vực Ngân hàng tại Việt nam

Xu hướng và Ứng dụng

Dinh Hien Hanh

May 2017

Vietnam Banking 2017

Nội dung

• Ngân hàng bán lẻ

• Top 3 xu hướng và dự báo cho ngân hàng bán lẻ

• Giải pháp

• Top 12 Giải pháp cho ngành Tài chính Ngân hàng

• Demo ngắn Giải pháp

Xu hướng và dự báo 2017

Top 3 xu hướng và dự báo - 2017

1. ‘Platformification’ – Hợp tác Hãng Công nghệ & Ngân hàng

2. ‘Optichannel™’ – Tối ưu hóa kênh giao tiếp với khách hàng

3. “Self-Service” – Ứng dụng công nghệ mới định hướng “Tự phục vụ” cho cả

khách hàng và nhân viên

Source: The Financial Brand – 2016 Retail Banking Trends

The ‘Platformification’ of Banking Thiết lập quan hệ đối tác Hãng Công nghệ - Ngân hàng

Hãng công nghệ cần • Ứng dụng công nghệ quy mô lớn • Mức độ tin cậy và sự ổn định • Trải nghiệm • Tiếp cận vốn Các tổ chức tín dụng muốn • Cập nhật, nâng cấp hệ thống lõi (Core) • Văn hóa đổi mới • Triển khai nhanh • Có khả năng tuyển dụng nhân tài cần thiết • Sự hỗ trợ của chuyên gia công nghệ

Các hãng Công nghệ có tác động đáng kể đến hệ thống ngân hàng

Phân tích Kênh Giao tiếp khách hàng

• Thiết kế kênh giao tiếp lấy khách hàng làm

trung tâm

• Thiết kế lại quá trình từ đầu đến cuối

• Áp dụng kỹ thuật số và tự động hóa quy trình

đáp ứng giao tiếp hiệu quả với khách hàng

• Tập trung tận dụng kênh giao tiếp hiệu quả

trong suốt quá trình tiếp xúc khách hàng

Tối ưu hóa kênh kỹ thuật số đạt đến hiệu suất cao

Sou

rce:

McK

inse

y d

igit

izin

g t

he

con

sum

er d

ecis

ion

jou

rney

Ngân hàng số với đa dạng kênh giao tiếp

• Đa dạng kênh giao tiếp: Lấy khách hàng cuối làm trung tâm

• Khách hàng giao tiếp với ngân hàng không liên tục – giao tiếp bất kz khi nào, bất kz nơi nào – kênh giao tiếp “trơn tru”, dễ sử dụng. Hệ thống kỹ thuật số giúp

ngân hàng sắp xếp các điểm tiếp xúc khách hàng, chuyển đổi kênh giao tiếp mới, trải nghiệm mới, hiện đại, nhất quán, dễ sử dụng – phải thể hiện thương hiệu

riêng ngân hàng.

• Chi phí hiệu quả: Tái/sử dụng tốt hệ thống ngân hàng lõi (Core-banking)

• Với công nghệ/phiên bản mới, ngân hàng tiếp tục nâng cấp và sử dụng hệ thống core-banking mà không phải xây dựng lại từ đầu. Công nghệ mới giúp hệ thống

core-banking tối ưu hóa, dễ dàng tích hợp với các ứng dụng kinh doanh hiện tại, cung cấp cho khách hàng hệ thống trải nghiệm mới, thống nhất và “liền mạch”.

• Ready-to-Go: Sẵn sàng khởi động và chuyển sang ứng dụng ngân hàng kỹ thuật số

• Các hãng công nghệ đã phát triển các giải pháp ngân hàng số hiện đại được tối ưu hóa cho các hoạt động ngân hàng bán lẻ, ngân hàng thương mại, quản lý

khách hàng thượng lưu. Ngân hàng có thể khởi động dự án ngay, tận dụng ứng dụng thực tiến tốt nhất (Best-Practice) trong ngành và triển khai dự án nhanh

chóng.

• Tăng trưởng: Kiểm soát bằng chiến lược ngân hàng số

• Công nghệ giúp ngân hàng kiểm soát chiến lược số, cho phép tạo, quản lý, và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng từ đầu đến cuối trên mọi thiết bị. Ngân hàng số

cung cấp công cụ tiếp thị kỹ thuật số, “chuyển biến” doanh số và tăng hài lòng khách hàng.

Digital banking with Omni-Channel

‘Optichannel™’ – Kênh Giao tiếp Tối ưu

Ngoài việc phát triển kênh giao tiếp trên nhiều nền tảng – hoặc đa dạng hóa kênh giao tiếp, vấn đề tối ưu hóa kên giao tiếp ‘optichannel™’ mang lại giải pháp giải pháp – kênh giao tiếp tốt nhất (kênh cần thiết nhất và ưa thích nhất). Thay vì cung cấp tất cả các kênh, tổ chức dữ liệu lớn cho phép ngân hàng tổ chức hướng người tiêu dùng sử dụng kênh giao tiếp tốt nhất và được cá nhân hóa.

Áp lực đổi mới Xem xét mô hình kinh doanh và các nguồn thu nhập hiên tại

Các lựa chọn cho ngân hàng

• Ngân hàng thay thế công nghệ cũ để tận dụng lợi thế quy mô đáp ứng sự thay đổi của

thị trường?

• Hoặc là “người bám đuổi” theo đuôi các ngân hàng khác với tốc độ nhanh chậm khác

nhau để đáp ứng thị trường với những rủi ro vốn có?

Nhân tố mới của ngân hàng

• Hệ thống core-banking lỗi thời

• Quy trình truyền thống

• Cạnh tranh

• Kz vọng kỹ thuật số trong ứng dụng mobile-banking

• Thị trường kém hấp dẫn

• Sản phẩm cũ

• Kênh bán hàng

• Tận dụng khoảng trống sau khủng hoảng tài chính

• Gia tăng đổi mới với thị trường lớn hơn

Mở rộng hệ thống thanh toán số

Ba loại thanh toán kỹ thuật số khách hàng đang tìm kiếm • Đơn giản: Khách hàng thanh toán đơn giản –

một bước và hoàn thành • Cá nhân hóa: Phương thức thanh toán được cá

nhân hóa • Hàng ngày: Người dung muốn giải pháp thanh

toán hàng ngày và liền mạch

Khai thác “Tài năng” Tuyển dụng đúng người

‘Ứng dụng ngân hàng số’ yêu cầu

• Xem xét tất cả các khía cạnh khi xây dựng ngân hàng trong suy nghĩ các nhân viên

• Ngày càng có nhiều nhân viên ngân hàng được sử dụng kỹ thuật số

• Thay đổi quy trình nội bộ

• Đáp ứng kịp thời thay đổi thị trường

• Hoạt động theo thời gian thực là yêu cầu bắt buộc

• Thay đổi nội bộ

− Tăng cường sử dụng dữ liệu và phân tích hỗ trợ quy trinh ra quyết định, phát triển sản

phẩm, kênh phân phối.

3 Xu hướng Ngân hàng Bán lẻ

1. ‘Platformification’ – Hợp tác Hãng công nghệ & Ngân hàng

2. ‘Optichannel™’ – Mở kênh giao tiếp “cần thiết” và được khách hàng “ưa thích” nhất

3. Self-Service – định hướng “tự phục vụ” cho cả khách hàng và nhân viên

Giải pháp cho Ngân hàng Bán lẻ

Khai phá Dữ liệu Trong ngành Tài chính Ngân hàng

(Chi phí, Hiệu suất, tối ưu hóa lợi nhuận…)

Giảm chi phí (Bán thêm, bán chéo, Vòng đời sảm phẩm,

Khách hàng, Giá…)

Phân tích khách hàng

(Rủi ro hoạt động, Rủi ro tín dụng, Rủi ro lãi suất…)

Kiểm soát rủi ro và tuân thủ

ỔN ĐỊNH & BỀN VỮNG

Phát triển kinh doanh

Ứng dụng cho ngân hàng

Dashboard

Analysis

Quản lý Rủi ro và Tuân thủ

• Phân tích rủi ro

- Rủi ro tín tụng, thị trường, danh mục, Rủi ro

hoạt động

• Tuân thủ –Basel II, KYC, AML, USA Patriot Act,

Dodd-Frank

Tài chính • Quản lý chi phí

• Phân tích, quản lý tài chính

• P&L phân tích lãi lỗ theo bộ phận

• Phân tích kế toán GL, quỹ

• Phân tích chi tiêu nhà cung cấp

Quản lý Điều hành • Phân tích cho lãnh đạo doanh nghiệp

• Thẻ điểm cân bằng

• Hiệu suất sản phẩm

• Hiệu suất kinh doanh, lợi nhuận, hoa hồng

Phân tích Hoạt động • Hệ thống CNTT và dịch vụ

• Quản lý danh mục dự án

• Kiểm kê tài sản

• Tối ưu hóa hệ thống chi nhánh và mạng lưới

• Hợp lý hóa hệ thống ATM

Kinh doanh, chi nhánh • Phân tích kinh doanh, doanh thu

• Khách hàng mục tiêu

• Phân tích quản lý tài sản

• Phân tích hiệu suất bán hàng

• Kênh ứng dụng trực tuyến

Quản lý Danh mục Đầu tư • Quản lý Danh mục và phân tích

• Hiệu suất đa kênh

• Nghiên cứu sản phẩm

• Phân tích theo kịch bản What-if Analysis

Cho vay, thanh toán, giao dịch

• Phân tích hoạt động giao dịch

- Tiền gửi và tiền rút

- Thanh toán

• Phân cho vay, tín dụng

• Phân tích lưu chuyển tiền tệ và điều tra gian lận

Tiếp thị và Quản lý Sản phẩm

• Phân tích bán thêm/bán chéo

• Phân khúc khách hàng và khả năng sinh lời

• Phân tích hiệu suất sản phẩm

• Phân tích chiến dịch tiếp thị

• Phân tích Web

Top 12 giải pháp phân tích mẫu cho ngành Tài chính Ngân hàng

1. Hiệu suất bán hàng

2. Phân tích các thuộc tính lợi nhuận

3. Hiệu suất danh mục cho vay

4. Phân tích và dự báo tín dụng

5. Phân tích, đo lường hiệu suất chi nhánh

6. Phân tích quy mô, giá phương thức kinh doanh mới

7. Phân tích giới hạn và chấm điểm tín dụng

8. Mô phỏng kịch bản và thử nghiệm stress

9. Rủi ro tín dụng

10. Phân tích và quản lý thanh toán

11. Phân tích quy trình

12. Bảo lãnh phát hành và phân tích nhân tố định giá

Tải ứng dụng cho Ngân hàng

http://www.qlik.com/solutions/industries/financial-services

Top 12 phân tích ứng dụng cho ngành Tài chính Ngân hàng

• Qlik Product Demo

• Thank you