daily report report 2020-12-17… · pt pp tbk (ptpp) membentuk dua usaha patungan yaitu pt kawasan...
TRANSCRIPT
Commodity Last Change Change (%) Gold 1,868.80 13.50 0.73% Silver 25.51 0.86 3.49% Copper 3.569 0.03 0.71% Nickel 17,382.50 -262.50 -1.49% Oil (WTI) 47.89 0.27 0.57% Brent Oil 51.06 0.33 0.65% Nat Gas 2.680 0.013 0.49% Coal (ICE) 79.25 -0.25 -0.31% CPO (Myr) 3,446.00 -10.00 -0.29% Country Index Last Change Change (%) JCI 6,118.40 108.27 1.80% NIKKEI 26,757.40 69.56 0.26% HSI 26,460.29 253.00 0.97% DJIA 30,154.54 -44.77 -0.15% NASDAQ 12,658.19 63.13 0.50% S&P 500 3,701.71 7.09 0.19% EIDO 24.03 0.43 1.82% FTSE 6,570.91 57.59 0.88% CAC 40 5,547.68 17.37 0.31% DAX 13,565.98 203.11 1.52% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 14,090.00 20.00 0.14% SGD/IDR 10,600.36 27.04 0.26% USD/JPY 103.48 -0.18 -0.17% EUR/USD 1.2197 0.0046 0.38% USD/HKD 7.7520 0.0005 0.01% USD/CNY 6.5388 -0.0092 -0.14% Top Gainers Last Change Change (%) ATAP 182 47 34.81% APEX 340 68 25.00% INPS 3,250 650 25.00% ISAT 3,330 660 24.72% PTDU 304 60 24.59% Top Losers Last Change Change (%) COCO 930 -70 -7.00% BBYB 346 -28 -7.49% RELI 320 -24 -6.98% POLL 5,350 -400 -6.96% ARGO 1,880 -140 -6.93% Top Value Last Change Change % BBCA 34,100 425 1.26% BRIS 2,160 375 21.01% TLKM 3,320 40 1.22% EXCL 2,620 160 6.50% ANTM 1,525 75 5.17%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 6,172 Resistance 1 : 6,145 Support 1 : 6,068 Support 2 : 6,018 IHSG diprediksi Menguat. Pergerakan diperkirakan akan menguat masih dalam bullish channel. Pergerakan akan dipengaruhi penetapan suku bunga The Fed dan Bank Indonesia yang akan memberikan gambaran pemulihan ekonomi di awal 2021. Investor masih optimis akan stimulus Amerika Serikat dapat segera berjalan dalam waktu dekat.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 6,118.40 (+1.80%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Bercampur. Dow Jones ditutup 30,154.54 (-0.15%), NASDAQ ditutup 12,658.19 (+0.50%), S&P 500 ditutup 3,701.71 (+0.19%). Wall Street ditutup bercampur menunggu prospek stimulus yang diharapkan bisa berjalan sebelum tutup tahun. Beberapa data perekonomian juga turut mempengaruhi pergerakan terutama data retail sales yang mengalami kontraksi menjadi -1.1%. Stimulus masih menjadi fokus utama karena diharapkan dapat mendukung bisnis dan menopang pengangguran. Di sisi lain, The Fed mempertahankan suku bunga tetap di 0.25% dan menjanjikan dukungan berkelanjutan untuk perekonomian. Ada potensi kenaikan kasus covid-19 pada awal 2021 namu The Fed optimis perekonomian tetap akan mengalami perbaikan didorong oleh pendistribusian vaksin.
SUMMARY
IHSG ditutup Menguat. IHSG ditutup di level 6,118.40 (+1.80%). pergerakan didorong oleh Mining (+3.95%) dan Infrastructure (+3.56%). IHSG ditutup menguat didukung optimisme dari stimulus Amerika Serikat yang akan segera dijalankan. Penguatan cukup signifikan di sektor tambang terutama yang berkaitan dengan nikel.
IHSG Statistics
Prev: 6,010.13
Low – High: 6,046 – 6,123
Vol (Mil Lembar): 36,685
Value (Rp Miliar): 22,269
Frequency: 1,575,110
Contact: [email protected]
17 December 2020
2
79.25
89.16
15
-Sep
-20
17
-Sep
-20
19
-Sep
-20
21
-Sep
-20
23
-Sep
-20
25
-Sep
-20
27
-Sep
-20
29
-Sep
-20
1-O
ct-2
03
-Oct
-20
5-O
ct-2
07
-Oct
-20
9-O
ct-2
01
1-O
ct-2
01
3-O
ct-2
01
5-O
ct-2
01
7-O
ct-2
01
9-O
ct-2
02
1-O
ct-2
02
3-O
ct-2
02
5-O
ct-2
02
7-O
ct-2
02
9-O
ct-2
03
1-O
ct-2
02
-No
v-2
04
-No
v-2
06
-No
v-2
08
-No
v-2
01
0-N
ov-
20
12
-No
v-2
01
4-N
ov-
20
16
-No
v-2
01
8-N
ov-
20
20
-No
v-2
02
2-N
ov-
20
24
-No
v-2
02
6-N
ov-
20
28
-No
v-2
03
0-N
ov-
20
2-D
ec-2
04
-Dec
-20
6-D
ec-2
08
-Dec
-20
10
-Dec
-20
12
-Dec
-20
14
-Dec
-20
16
-Dec
-20
45
55
65
75
85
95COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,446
2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600
15
-Sep
-20
17
-Sep
-20
19
-Sep
-20
21
-Sep
-20
23
-Sep
-20
25
-Sep
-20
27
-Sep
-20
29
-Sep
-20
1-O
ct-2
03
-Oct
-20
5-O
ct-2
07
-Oct
-20
9-O
ct-2
01
1-O
ct-2
01
3-O
ct-2
01
5-O
ct-2
01
7-O
ct-2
01
9-O
ct-2
02
1-O
ct-2
02
3-O
ct-2
02
5-O
ct-2
02
7-O
ct-2
02
9-O
ct-2
03
1-O
ct-2
02
-No
v-2
04
-No
v-2
06
-No
v-2
08
-No
v-2
01
0-N
ov-2
01
2-N
ov-2
01
4-N
ov-2
01
6-N
ov-2
01
8-N
ov-2
02
0-N
ov-2
02
2-N
ov-2
02
4-N
ov-2
02
6-N
ov-2
02
8-N
ov-2
03
0-N
ov-2
02
-Dec
-20
4-D
ec-2
06
-Dec
-20
8-D
ec-2
01
0-D
ec-2
01
2-D
ec-2
01
4-D
ec-2
01
6-D
ec-2
0
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
15 Dec 2020 CHN Unemployment Rate 5.2% 5.2% 5.3%
IDN Trade Balance (Nov) 2.62B 2.67B 3.61B
16 Dec 2020 USA Retail Sales (MoM) (Nov) -1.1% -0.3% 0.3%
USA Crude Oil Inventories -3.135 -1.937M 15.189M
17 Dec 2020 USA Fed Interest Rate Decision 0.25% 0.25% 0.25%
IDN Interest Rate Decision 3.75%
USA Initial Jobless Claim 800K 853K
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
3
PT PP Tbk (PTPP) membentuk dua usaha patungan yaitu PT Kawasan Industri Terpadu Batang dan PT Pembangunan
Perumahan Tirta Madani. Dalam pembentukan PP Tirta Madani, modal awal patungan sebesar Rp 12.5 miliar. Porsi kepemilikan PTPP melalui PP Infra sebesar 80% atau setara Rp 10 miliar. PT Tirta Madani akan membantu dalam
memperluas bisnis PTPP di bidang pengelolaan air. Perusahaan patungan Kawasan Industri Terpadu Batang memiliki
modal dasar Rp 200 miliar. PTPP memiliki porsi sebesar 35% atau setara Rp 70 miliar. Usaha patungan ini diharapkan dapat
meningkatkan recurring income PTPP dan dapat memperkuat keuangan.
Sumber: Kontan
PT Soechi Lines Tbk (SOCI) telah selesai melaksanakan permohonan persetujuan dan penandatanganan supplemental indeture dalam rangka pembelian kembali (buyback) obligasi global. Nilai buyback obligasi ini dibayarkan sebesar US$ 700 untuk setiap US$ 1.000 nilai pokok obligasi. Nilai ini akan dibayarkan pada 22 Desember 2020. SOCI akan melakukan buyback obligasi senilai US$ 140 juta, dengan kupon 8,375% dan akan jatuh tempo pada 2023. Dana yang digunakan untuk buyback obligasi ini berasal dari fasilitas pinjaman baru. Soechi menilai langkah ini dapat memperpanjang profil utang jatuh tempo dan mendapatkan keuntungan dari biaya pembiayaan (financing cost) yang lebih rendah. Sumber: Kontan
PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) berencana membagikan dividen interim untuk tahun buku 2020 periode Januari-
September sebesar Rp 35.42 miliar atau setara dengan Rp 2 per saham. Dimana pada tahun sebelumnya META tidak
membagikan dividen. Cum dividen di pasar regular dan tunai adalah tanggal 22 Desember 2020 dan pasar tunai pada 28
Desember 2020. Dividen akan dibayarkan pada 30 Desember 2020. Dengan asumsi harga saat ini maka dividend yield META setara dengan 1.25%.
Sumber: Kontan
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) menegaskan peringkat "idAAA" untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap III/2016
Seri C (Rp697,5 miliar) dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II/2018 Seri C (Rp552 miliar) milik PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) yang masing - masing akan jatuh tempo pada 2 Maret 2021 dan 21 Maret 2021. PEFINDO juga
menegaskan peringkat "idAAA(sy)" untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II/2018 Seri B senilai Rp62,0 miliar
yang akan jatuh tempo pada 21 Maret 2021. Efek utang dengan peringkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang
diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut dibandingkan emiten Indonesia lainnya adalah superior.
Sumber: IQplus
PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) melalui anak usahanya tidak langsung yaitu PT. Elang Andalan Nusantara (EAN) telah menandatangani Amandemen atas instrumen surat hutang konversi dengan API (hongkong) Investment limited pada
tanggal 15 desember 2020. Jumlah pokok surat utang konversi sebesar USD70 juta dan Amademen ini mengatur jatuh
tempo surat utang yang semula 12 bulan menjadi 24 bulan. Nilai transaksi ini tidak melebihi 20% ekuitas perseroan sehingga bukan termasuk transaksi material. Transaksi ini dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha utama EAN.
Sumber: IQplus
News Compilation
PTPP 1,570 (-0.63%) BENTUK DUA USAHA PATUNGAN
SOCI 262 (+14.91%) KANTONGI IZIN BUYBACK OBLIGASI GLOBAL US$ 140 JUTA
META 160 (+0.00%) BAGIKAN DIVIDEN TOTAL Rp 35 MILIAR
EMTK 14,000 (+14.28%) ANAK USAHA TEKEN AMANDEMEN SURAT UTANG KONVERSI
ADMF 8,725 (-1.15%) DAPATKAN PERINGKAT idAAA DARI PEFINDO
4
PPRE PP Presisi Tbk (Target Price: 280 – 290)
PTPP PP Tbk (Target Price: 1,750 – 1,800)
Entry Level: 262 – 270 Stop Loss: 258 Menguat dengan volume tinggi. Indikator stochastic membentuk goldencross. Mengindikasikan potensi penguatan.
Entry Level: 1,600 – 1,650 Stop Loss: 1,550 Mengalami koreksi dengan volume rendah. Potensi penguatan masih terbuka.
Daily Technical Analysis
5
ADHI Adhi Karya Tbk (Target Price: 1,360 – 1,400)
Entry Level: 1,270 – 1.300 Stop Loss: 1,250 Mengalami koreksi dengan volume rendah. Potensi penguatan masih terbuka.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
BSDE HOLD 11 Dec 2020 1,090 – 1,120 1,105 1,150 +4.07% 1,180 – 1,220 1,070 ELSA Spec BUY 14 Dec 2020 360 – 370 368 366 -0.54% 380 – 390 356 PTPP BUY 15 Dec 2020 1,600 – 1,650 1,610 1,570 -2.48% 1,750 – 1,800 1,550 ADHI BUY 15 Dec 2020 1,270 – 1.300 1,295 1,290 -0.39% 1,360 – 1,400 1,250 PPRE BUY 17 Dec 2020 262 – 270 266 266 +0.00% 280 – 290 258
BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun bersifat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham, namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Other watch list:
ANTM, TINS, ADRO, LSIP, IRRA, ASII, MNCN, BMTR, BRIS, AGRO
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40
Jalan Gunung Sahari Raya no.1
Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420
Telephone +(62) (21) 6231 2626
Fax +(62) (21) 6231 2525
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com