deal news 17 2012 - ferien in der pfalz · 2013-03-19 · ag wurde in zwei schritten in höhe eines...

PartnerInhalt

Private Equity

Übersichtstabelle 2

Transaktionen (Details) 3 M&A


Transaktionen (Details) 17 Venture Capital


Transaktionen (Details) 51

KW 37‐38/201219.09.2012

MAJUNKE Consulting DEAL NEWS KW 37/38‐2012

Seite 2

Übersicht der Private Equity‐Transaktionen

im deutschsprachigen Raum

Beobachtungszeitraum: 06.09. – 19.09.2012

Unternehmen Investoren Branche Art der Transaktion

ascopharm gmbh Adiuva Capital Pharma/Life Sciences Übernahme

BOTHE‐HILD GmbH FBM Finanzierung und Beteiligungen im Mittelstand

Anlagenbau/ Maschinenbau Übernahme

CALIDRIS 28 AG Rosalia AG Nahrungsmittelindustrie Übernahme

Flexofol Verpackungen GmbH

capiton AG Sonstiges Mehrheitsbeteiligung

FORTEC Elektronik AG TRM Beteiligungsgesellschaft mbH

High‐Tech Übernahme

jobs.ch Holding AG Tiger Global Management Internet Exit

my mobile company GmbH

HQ LIFE AG Kommunikations‐technologien Exit

Poolworks Ltd. Vert Capital Corp., Holtzbrinck Digital GmbH

Internet Übernahme

Rail & Road Protec (R2P) GmbH

Alder AB High‐Tech Mehrheitsbeteiligung

Schneidereit GmbH John Laithwaite Partners High‐Tech Mehrheitsbeteiligung

Vacufol GmbH capiton AG Sonstiges Übernahme

Vosla GmbH/Narva Speziallampen GmbH

Bavaria Industriekapital AG High‐Tech Übernahme


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PRIVATE EQUITYascopharm gmbh

Deal‐Datum: Sep 2012

Land: Deutschland

Branche: Pharma/Life Sciences/SonstigesSektor: Nahrungsergänzungsmittel, Mineralstoffe, Vitamine und Kosmetik

Gründung: 1977

Mitarbeiter: ‐ Umsatz in Mio. €: keine Angaben

Art der Transaktion: Übernahme

Transaktionsvolumen: keine Angaben

Transaktionsbeschreibung: Adiuva Capital hat im Rahmen einer Nachfolge die Ascopharm Gruppe von Karl‐Heinz Oppermann übernommen.

Käufer: Adiuva Capital

Verkäufer: Karl‐Heinz Oppermann

Unternehmensprofil: Das 1977 gegründete Unternehmen vertreibt qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, freiverkäufliche Arzneimittel sowie Mineralstoffe, Vitamine und Kosmetika. Aus der Firmenzentrale in Wernigerode beliefert Ascopharm über zweihunderttausend Stammkunden. Die Produkte werden unter den Marken Ascopharm und Sovita an Endverbraucher vertrieben. Ein weiteres Standbein bildet das B2B Geschäft unter der Marke Revomed. Um eine stets hohe Produktqualität zu gewährleisten, werden sämtliche Ascopharm Produkte nach GMP‐Leitlinien hergestellt und geprüft.

Advisors: Berater Verkäuferseite: M&A International

Adresse: ascopharm gmbh Im Bruchanger 6, 38845 Wernigerode ‐ Web: www.ascopharm.de Management: Geschäftsführung: Jens Lafrenz, Hannelore Hütcher


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PRIVATE EQUITYBOTHE‐HILD GmbH


Land: Deutschland

Branche: Anlagenbau/Maschinenbau/SonstigesSektor: industrielle Torlösungen

Gründung: 2007

Mitarbeiter: 120 Umsatz in Mio. €: keine Angaben



Transaktionsbeschreibung: Die Gesellschafter der BOTHE‐HILD GmbH haben ihre Anteile an eine private Investorengruppe unter Führung der FBM Finanzierung und Beteiligungen im Mittelstand GmbH verkauft.

Käufer: FBM Finanzierung und Beteiligungen im Mittelstand GmbH

Verkäufer: ‐

Unternehmensprofil: Die aus dem Zusammenschluss der HILD TORE und BOTHE‐TORE in 2007 hervorgegangene BOTHE‐HILD GmbH zählt heute zu den führenden Anbietern von industriellen Torlösungen in Deutschland. Als kompetenter Hersteller bietet das Unternehmen ein umfangreiches Produktsortiment standardisierter wie auch individuell konzipierter Torlösungen 'Made in Germany'. Über 120 qualifizierte Mitarbeiter in Planung, Fertigung, Montage und Service sorgen dafür, dass ein wachsender Kundenkreis im In‐ und Ausland auf BOTHE‐HILD zählt.

Advisors: Berater Gesellschafter der BOTHE‐HILD GmbH: Lampe Corporate Finance (Dr. Carsten Lehmann, Managing Director ‐ Marco Strogusch, Director ‐ Kambis Zahedi, Associate) ‐ Legal: CMS Hasche Sigle (Dr. Heike Wagner)

Adresse: BOTHE‐HILD GmbH Auf den Lüppen, 35745 Herborn ‐ Web: www.bothe‐hild.de Management: Geschäftsführung: Dr. Robert Simon


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PRIVATE EQUITYCALIDRIS 28 AG


Land: Luxemburg

Branche: Nahrungsmittelindustrie/SpirituosenSektor: Energy Drinks

Gründung: 2008




Transaktionsbeschreibung: Die ROS Finance S.A., 100%ige Tochter der Rosalia AG mit Sitz in Luxemburg, hat die Kapitalanteile aller Minderheitsaktionäre der CALIDRIS 28 AG, ebenfalls mit Sitz in Luxemburg, zu 100% übernommen. Die CALIDRIS 28 AG wurde in zwei Schritten in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages finanziell entlastet. In einem weiteren Schritt wurde eine Kapitalerhöhung durchgeführt.

Käufer: Rosalia AG

Verkäufer: ‐

Unternehmensprofil: CALIDRIS 28 AG ist für den weltweiten Vertrieb der Energy Drinks 28 BLACK und SCHWARZEDOSE 28 verantwortlich. In Deutschland wird der Energy Drink durch die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH, eine 100%ige Tochter der CALIDRIS 28 AG, vertrieben. 28 BLACK und SCHWARZEDOSE 28 sind Energy Drinks der neuen Generation ‐ ohne Taurin und ohne künstliche Farb‐ sowie Konservierungsstoffe, dafür mit dem Geschmack der tropischen Açaí‐Beere. Die zuckerfreie Variante trägt dem Bedürfnis der Konsumenten nach mehr Natürlichkeit Rechnung und süßt als einer der ersten Energy Drinks auf dem deutschen Markt mit Extrakten aus der Stevia Pflanze (Steviolglykosid). Für Rückfragen: Edith Maerten Rosalia AG 5, rue Heienhaff L‐1736 Senningerberg Tel.: +352 26 37 13 ‐ 0 E‐Mail: [email protected]

Advisors: keine Angaben

Adresse: CALIDRIS 28 AG Web: www.28black.com


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PRIVATE EQUITYFlexofol Verpackungen GmbH

Deal‐Datum: Aug 2012

Land: Deutschland

Branche: Sonstiges/FolienherstellerSektor: Oberfolien für Tiefziehautomaten, Schlauchbeutelfolien

Gründung: 1993


Art der Transaktion: Mehrheitsbeteiligung


Transaktionsbeschreibung: Die österreichische Gruppe Schur Flexible hat die Mehrheit an der deutschen Flexofol Verpackungen GmbH in Kempten übernommen. Schur Flexible gehört der Schur Flexible Holding. Diese wiederum ist ein 2010 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen der dänischen familiengeführten Verpackungsgruppe Schur International mit deutschen und österreichischen Partnern, darunter die Beteiligungsgesellschaft capiton AG. Zu Schur Flexible gehören das ebenfalls in Kempten befindliche Werk CFS‐Dixie Flexibles, Hersteller von flexiblen Hochbarriere‐Verpackungen, und weitere Werke in Dänemark, Deutschland, Polen und den Niederlanden. Die beiden Geschäftsführer von Flexofol, Peter Alber und Andreas Schneider, leiten auch künftig die Geschäfte des Folienunternehmens und bleiben zudem weiterhin als Gesellschafter aktiv.

Käufer: capiton AG, Schur Flexible

Verkäufer: ‐

Unternehmensprofil: Flexofol ist auf die Herstellung hochwertiger Oberfolien für Tiefziehautomaten sowie Schlauchbeutelfolien zur Verpackung von Käse‐ und Fleischprodukten spezialisiert und beschäftigt derzeit 65 Mitarbeiter.

Advisors: Financial Advisor Schur Flexible: MP Corporate Finance

Adresse: Flexofol Verpackungen GmbH Daimlerstr. 33, 87437 Kempten ‐ Web: www.flexofol.de Management: Geschäftsführer: Peter Alber, Andreas Schneider


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PRIVATE EQUITYFORTEC Elektronik AG


Land: Deutschland

Branche: High‐Tech/Elektronik/HardwareSektor: Elektronikhersteller

Gründung: 1984

Mitarbeiter: ‐ Umsatz in Mio. €: 47



Transaktionsbeschreibung: Die TRM Beteiligungsgesellschaft mbH hat den Aktionären ein öffentliches Übernahmeangebot bezüglich der FORTEC Elektronik AG unterbereitet. Nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin am 8. August 2012 endete die Annahmefrist am 6. September 2012. Seitdem hält die TRM Beteiligungsgesellschaft mbH nun inklusive der FORTEC‐Aktien, welche sie im Vorfeld und parallel zu dem Übernahmeangebot erworben hat, insgesamt einen Anteil von etwa 32 Prozent des Grundkapitals der FORTEC Elektronik AG.

Käufer: TRM Beteiligungsgesellschaft mbH

Verkäufer: Übernahmeangebot

Unternehmensprofil: Die FORTEC Elektronik AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Landsberg am Lech. Als Systemzulieferer für Gerätehersteller stellt sie in drei Segmenten hochwertige Elektronik her. Das Produktportfolio umfasst Powersupplies (Stromversorgungen), Displays (Flachbildschirme) und Embedded Computer Technology (Einplatinenrechner), wobei die Gesellschaft in den ersten beiden Bereichen jeweils eine marktführende Stellung im deutschsprachigen Raum hält.

Advisors: Berater TRM Beteiligungsgesellschaft mbH: Heuking Kühn Lüer Wojtek (Dr. Mirko Sickinger, LL.M.)

Adresse: FORTEC Elektronik AG Lechwiesenstr. 9, 86899 Landsberg am Lech ‐ Web: www.fortecag.de Management: Vorstand: Dieter Fischer


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PRIVATE EQUITYjobs.ch Holding AG


Land: Schweiz

Branche: Internet/Internet ServicesSektor: Stellenplattform

Gründung: 2002

Mitarbeiter: ‐ Umsatz in Mio. €: 38

Art der Transaktion: Exit

Transaktionsvolumen: 390 Mio. CHF

Transaktionsbeschreibung: Das Medienhaus Ringier und die Mediengruppe Tamedia planen gemeinsam die Übernahme der jobs.ch Holding AG. Die US‐Beteiligungsgesellschaft Tiger Global Management hatte 2007 die Mehrheit an jobs.ch von den Gründern übernommen und das Unternehmen seither erfolgreich weiterentwickelt. Ringier und Tamedia werden jeweils 50 Prozent an der jobs.ch Holding AG halten. Tamedia wird zudem ihre Online‐Stellenmarkttochter Jobup AG in die Partnerschaft einbringen. Die Jobup AG betreibt mit jobup.ch eines der führenden Stellenportale in der Romandie sowie die Stellenplattformen jobwinner.ch und alpha.ch. Der für den Kauf massgebende Enterprise Value von 100 Prozent des Aktienkapitals der jobs.ch Holding AG liegt bei 390 Mio. CHF. Die von Tamedia in die Partnerschaft einzubringende Jobup AG wird mit 120 Mio. CHF bewertet. Die Transaktion steht unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Eidgenössische Wettbewerbskommission und die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde.

Käufer: Ringier, Tamedia

Verkäufer: u.a. Tiger Global Management

Unternehmensprofil: Die jobs.ch Holding AG betreibt unter anderem die im Schweizer Markt reichweitenstarke Stellenplattform jobs.ch sowie den Schweizer Online‐Kadermarkt topjobs.ch und hält eine Beteiligung von 49 Prozent am österreichischen Online‐Stellenmarkt karriere.at. Die jobs.ch Holding AG blickt auf eine über 10‐jährige Geschichte und erfolgreiche Entwicklung vom Start‐up zum innovativen und erfolgreichen Online‐Unternehmen im Schweizer Stellenmarkt zurück. 2011 erwirtschaftete die jobs.ch Holding AG einen Nettoumsatz von 45.9 Mio. CHF und auf Stufe EBIT ein Ergebnis von 20.2 Mio. CHF.


Adresse: jobs.ch Holding AG Carmenstrasse 28, 8032 Zürich ‐ Web: www.holding.jobs.ch Management: Mark Sandmeier, CEO


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PRIVATE EQUITYmy mobile company GmbH


Land: Deutschland

Branche: Kommunikationstechnologien/mobile AnwendungenSektor: Vermarktung mobiler Mehrwertdienste

Gründung: ‐


Art der Transaktion: Exit


Transaktionsbeschreibung: Die HQ LIFE AG hat ihre Beteiligung an der my mobile company GmbH zum 31.08.2012 veräußert. Über die genaue Höhe des Exit‐Ertrages im Millionenbereich wurde Stillschweigen vereinbart. Die my mobile company GmbH und deren Gesellschafter haben die Anteile der HQ LIFE AG selber zurückgekauft. Seit 2009 war die HQ LIFE AG bei dem Spezialisten für mobile Mehrwertdienste beteiligt.

Käufer: ‐

Verkäufer: HQ LIFE AG

Unternehmensprofil: my mobile company GmbH ist Publisher im mobilen Internet und Spezialist für die Vermarktung mobiler Mehrwertdienste (Apps, Handyspiele, Klingeltöne, Videos, etc.). Dabei werden sowohl der Direktvertrieb über klassische Medien und das Internet an private Endverbraucher sowie die Distribution über die Portale der Mobilfunknetzbetreiber abgedeckt. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Konvergenz von Mobilfunk und Internet startet die my mobile company GmbH in 2012 mit der Vermarktung von Online‐Browsergames.


Adresse: my mobile company GmbH Baruther Str. 20, 15806 Zossen ‐ Web: www.mymobilecompany.de Management: Geschäftsführer: Jochen Hollweg, Sakari Hänninen


Seite 10

PRIVATE EQUITYPoolworks Ltd.


Land: Deutschland

Branche: Internet/Internet ServicesSektor: vertikale Angebote im Bereich Social Media

Gründung: ‐




Transaktionsbeschreibung: Die Poolworks Ltd., ehemals VZnet Netzwerke Ltd., Betreiberin der drei sozialen Netzwerke StudiVZ (www.studivz.net), MeinVZ (www.meinvz.net) und SchülerVZ (www.schuelervz.net), wurde von Holtzbrinck Digital an die Beteiligungsgesellschaft Vert Capital Corp. verkauft. Im Rahmen der Transaktion erwirbt die private Investmentbank sämtliche Anteile an Poolworks.

Käufer: Vert Capital Corp.

Verkäufer: Holtzbrinck Digital GmbH

Unternehmensprofil: Das Unternehmen poolworks Ltd (vormals VZ Netzwerke Ltd) betreibt mit schülerVZ das deutschlandweit größte Jugendangebot im Online‐Segment Sozialer Netzwerke. Die beiden Angebote für die Erwachsenen‐Zielgruppe studiVZ und meinVZ gehören ebenfalls zum Portfolio von poolworks. poolworks ist seit 2007 eine 100%ige Tochter der Holtzbrinck Digital GmbH, der Internet Beteiligungsholding der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck. Das Unternehmen poolworks Ltd hat seinen Sitz in Berlin und wird seit Oktober 2011 von CEO Stefanie Waehlert geführt.

Advisors: Berater Holtzbrinck Digital: CMS Hasche Sigle (Dr. Thomas Meyding) ‐ Inhouse Holtzbrinck Digital: Dr. Sabine Knauer

Adresse: Poolworks Ltd. Saarbrücker Straße 38, 10405 Berlin ‐ Web: www.poolworks.de Management: Stefanie Waehlert, CEO


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PRIVATE EQUITYRail & Road Protec (R2P) GmbH


Land: Deutschland

Branche: High‐Tech/Elektronik/HardwareSektor: integrative Systemlösungen für Bahnen und Busse

Gründung: 2009



Transaktionsvolumen: einstelliger Millionen Eurobetrag

Transaktionsbeschreibung: Die Investmentgesellschaft Alder Fund I AB, Stockholm, hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Rail & Road Protec GmbH mit Sitz in Flensburg von der Förde Reederei Seetouristik GmbH & Co. KG, ebenfalls mit Sitz in Flensburg, erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit dem Erwerb hält Alder nun Anteile in Höhe von 75 Prozent an der Rail & Road Protec GmbH. Die restlichen 25 Prozent der Unternehmensanteile werden vom Management des Unternehmens gehalten.

Käufer: Alder AB

Verkäufer: Förde Reederei Seetouristik GmbH & Co. KG

Unternehmensprofil: Die Rail & Road Protec GmbH entwickelt, produziert und vertreibt integrative Systemlösungen für den ÖPNV. Dabei zählen Videoschutztechnologie, Fahrgastzählung, Fahrgastinformation oder Echtzeit‐Flotten‐ und Datenmanagement zu den Produkten des Unternehmens.

Advisors: Berater Alder Fund I AB: Heuking Kühn Lüer Wojtek (Dr. Jörg Schewe)

Adresse: Rail & Road Protec (R2P) GmbH Norderhofenden 12‐13, 24937 Flensburg ‐ Web: www.]r2protec.eu Management: Geschäftsführer: Ulrik Ortiz Rasmussen


Seite 12

PRIVATE EQUITYSchneidereit GmbH


Land: Deutschland

Branche: High‐Tech/Elektronik/HardwareSektor: Gewerbewaschmaschinen und Trockner

Gründung: 1957




Transaktionsbeschreibung: Die britische Private Equity‐Gesellschaft John Laithwaite Partners hat 50 Prozent der Kommanditanteile am Marktführer für Gewerbewaschmaschinen und Trockner Schneidereit GmbH & Co. KG mit Sitz in Solingen erworben. Über den Kaufpreis bewahren die Parteien Stillschweigen. Im Zuge der Transaktion fand zunächst eine formwechselnde Umwandlung der Schneidereit GmbH & Co. KG in die Schneidereit GmbH statt.

Käufer: John Laithwaite Partners

Verkäufer: ‐

Unternehmensprofil: Die Schneidereit GmbH ist spezialisiert auf Gewerbewaschmaschinen und Trockner für den professionellen Einsatz, die in einer Vielzahl von Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und Flughäfen in Deutschland zum Einsatz kommen. Die Maschinen werden von der Gesellschaft im Zuge der sogenannten Schneidereit‐Systemwäsche innerhalb kürzester Zeit bundesweit geliefert, installiert und repariert inklusive aller Ersatz‐ und Verschleißteile. Die Schneidereit GmbH zählt dabei zu den Marktführern in Deutschland.

Advisors: Berater Gesellschafter Schneidereit GmbH & Co. KG: Rödl & Partner (Dr. Dirk Halm, Dr. Reiner Gay) ‐ Berater John Laithwaite Partners: Noerr LLP (Dr. Jens Liese, Dr. Sebastian Schürer)

Adresse: Schneidereit GmbH Kärntener Straße 19, 42697 Solingen ‐ Web: www.schneidereit.com Management: Geschäftsführer: Philippe Castaignos, Uwe Rütjes, Sascha Wien


Seite 13

PRIVATE EQUITYVacufol GmbH


Land: Deutschland

Branche: Sonstiges/FolienherstellerSektor: EVOH‐basierte Schrumpffolien und Schrumpfbeutel

Gründung: ‐




Transaktionsbeschreibung: Die österreichische Schur Flexibles Group wird neuer Eigentümer der Vacufol GmbH, Bad Grönenbach. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Schur Flexibles erwirbt den gesamten Geschäftsbetrieb der Vacufol GmbH mit insgesamt rund 50 Mitarbeitern. Die Vacufol GmbH hatte am 26. Juli beim Amtsgericht Memmingen Insolvenzantrag gestellt. Am 3. September wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Im Oktober 2011 hatte sich der AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand GmbH & Co. KG, beraten von der Münchener AFINUM Management GmbH, im Wege einer Kapitalerhöhung eine Minderheitsbeteiligung an der Vacufol GmbH erworben.

Käufer: capiton AG, Schur Flexible

Verkäufer: Insolvenzverfahren

Unternehmensprofil: Vacufol ist ein mittelständisches Unternehmen, spezialisiert auf die Verpackungsbedürfnisse der Lebensmittelindustrie. Mit modernsten Extrusionsanlagen der neuesten Technologie, werden für die weltweite Kundschaft EVOH‐basierte Schrumpffolien und Schrumpfbeutel, Ober‐ und Tiefziehfolien sowie Vakuumbeutel produziert. In 2011 nimmt Vacufol die wassergekühlte Herstellung von Blasfolien auf. Dabei handelt es sich um die modernste und leistungsfähigste Blasfolienextrusion, die auf dem Markt verfügbar ist. Exzellente Transparenz, hohe Durchstoßfestigkeit und außerordentliche Tiefziehfähigkeit zeichnet diese Folie aus. Zu den Kunden zählen die Fleisch und Käse verarbeitende Industrie, der Lebensmitteleinzelhandel sowie Metzgereien und Käsereien.

Advisors: Insolvenzverwalter: Dr. Marco Liebler ‐ Legal: Leonhardt ‐ Financial: Deloitte ‐ Environmental: Environ

Adresse: Vacufol GmbH Hinter den Gärten 10, 87730 Bad Grönenbach ‐ Web: www.vacufol.com


Seite 14

PRIVATE EQUITYVosla GmbH/Narva Speziallampen GmbH


Land: Deutschland

Branche: High‐Tech/Elektronik/HardwareSektor: Fahrzeuglampen

Gründung: 1948




Transaktionsbeschreibung: Die BAVARIA Industriekapital AG übernimmt von Philips einen weiteren Produktionsstandort in Plauen. Der auf Fahrzeuglampen spezialisierte Produktionsstandort fertigt weiter für Philips und entwickelt künftig vermehrt Produkte im Speziallampen Bereich. Der Eigentumsübergang mit allen 310 Mitarbeitern und 40 Auszubildenden hat am 1. September 2012 stattgefunden. Sämtliche tarifvertraglichen Regelungen des nunmehr unter Vosla GmbH firmierenden ehemaligen Narva Speziallampen GmbH Standortes gelten weiter. Parallel zum Kaufvertrag wurde ein zunächst auf 5 Jahre befristeter Liefervertrag mit Philips geschlossen, der dem Werk eine Mindestmarge sichert.

Käufer: Bavaria Industriekapital AG

Verkäufer: Royal Philips Electronics N.V.

Unternehmensprofil: NARVA (Zusammensetzung aus den Abkürzungen N für Nitrogenium (Stickstoff), AR für Argon sowie VA für Vakuum) war die Firmenbezeichnung eines Volkseigenen Betriebes (VEB) (später eines Großkombinats) in der DDR, der Leuchtmittel (insbesondere Glühlampen) herstellte. 1991 übernahm der Philips‐Konzern das Werk in Plauen, es erfolgte eine Umbenennung in Narva Speziallampen GmbH. Das Werk produziert unter dem Namen Philips, bringt bestimmte Produkte aber auch (teils deutlich preiswerter) unter eigenem Namen in den Handel.


Adresse: Vosla GmbH/Narva Speziallampen GmbH Louis‐Ferdinand‐Schönherr‐Straße 15, 08523 Plauen ‐ Web: www.narva‐light.com


Seite 15

Übersicht der M&A‐Transaktionen

im deutschsprachigen Raum (alphabetisch sortiert)


Zielunternehmen Branche Käufer Verkäufer

ACP (Australian Consolidated Press) Magazines Ltd.

Medien/Verlagswesen Bauer Media Group Nine Entertainment Co.

ATIKA GmbH & Co. KG Anlagenbau/Maschinenbau Altrad‐Gruppe Axel Pollmeier

AuDaCon AG Automobil TecCom GmbH ‐

Bond‐Laminates GmbH Chemie/Kunststoffe LANXESS CENTRTOTEC Sustainable AG

Breuckmann GmbH High‐Tech AICON 3D Systems GmbH voestalpine Konzern

Bruker Japan/ Geschäftsbereich Thermische Analyse

High‐Tech NETZSCH‐Gruppe Bruker Corporation

CLARUS AG Banken/Versicherungen/ Finanzwesen

1:1 Assekuranzservice AG Aragon AG

Combibox Systems Scandinavia AB Luft‐ und Raumfahrt Cavotec SA ‐

Dat Backhus ‐ Heinz Bräuer & Co. KG Nahrungsmittelindustrie

Bartels‐Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

‐

Dr. Baer Verfahrens‐technik GmbH

Regenerative Energien/Cleantech EnviroChemie GmbH ‐

Duropack Wellpappe Ansbach/Duropack Bupak in Ceske Budejovice

Verpackungen Mondi Konzern Duropack Gruppe

FORUM Institut für Management GmbH Dienstleistungen SRH Holding ‐

GZD Display GmbH & Co. KG Sonstiges Marcus Hohn Insolvenzverfahren

i‐Magazine AG Software & IT adRom Gruppe ‐

kringlan composites AG High‐Tech BMW Group ‐

LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH Chemie/Kunststoffe Polyplastics Co., Ltd. Infatrade (UK) Ltd.

Lodestone Management Consultants Software & IT Infosys Limited ‐


Seite 16

Zielunternehmen Branche Käufer Verkäufer

Lutter & Partner GmbH Handel Aquarius Deutschland GmbH Insolvenzverfahren

MC² Software & IT RIB Software AG ‐

Michael Glatt Maschinenbau GmbH Anlagenbau/Maschinenbau Büechl Handels‐ und

Beteiligungs‐KG centrotherm photovoltaics AG

Munktell Filter AB/ Munktell & Filtrak GmbH High‐Tech Ahlstrom Corporation ‐

Perfect Costing Solutions GmbH Software & IT Siemens AG ‐

PRORATIO Systeme und Beratung GmbH Software & IT godesys AG ‐

Saarbrücker Zeitungsgruppe Medien/Verlagswesen Rheinische Post

Mediengruppe

Gesellschaft für staatsbürgerliche Bildung Saar mbH (GSB)

SPORTAL GmbH Internet Perform Group plc Privatinvestoren

TEBODIN Consultants & Engineers GmbH Anlagenbau/Maschinenbau TRIPLAN AG Bilfinger Berger

Telecom Liechtenstein AG Kommunikationstechnologien Swisscom AG Fürstentum Liechtenstein

Teva Pharmaceutical Industries Ltd./ Tiergesundheitsgeschäft

Pharma/Life Sciences Bayer HealthCare Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

TLT‐Turbo GmbH/Bereich Gebäudeventilatoren High‐Tech TROX GmbH TLT‐Turbo

GmbH/Siemens AG

Traktor Getränke AG Nahrungsmittelindustrie Thurella AG Gründer

Vita Group/europäischer Vliesstoffbereich Sonstiges TWE Group Vita Group

Vitalea Science Inc. Pharma/Life Sciences Eckert & Ziegler Strahlen‐ und Medizintechnik AG

‐

Wincasa AG Immobilien Swiss Prime Site AG (SPS) Credit Suisse AG


Seite 17

M&A

Zielunternehmen (Land) Umsatz in Mio. Euro Mitarbeiter

ACP (Australian Consolidated Press) Magazines Ltd.(Australien)

keine Angaben ‐

Branche: Medien/Verlagswesen/Verlag Sektor: Zeitschriftenverlag

Transaktionsbeschreibung: Die Bauer Media Group und Nine Entertainment Co. (NEC) sind überein gekommen, 100 % der ACP (Australian Consolidated Press) Magazines Ltd. an Bauer zu verkaufen. Der Verkauf ist mit einer Reihe von Vorbedingungen verbunden, deshalb werden die weiteren Schritte bis zur offiziellen Übergabe von ACP an die Bauer Media Group noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Über den Kaufpreis haben beide Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

Profil Zielunternehmen: ACP wurde 1933 gegründet und ist Australiens und Neuseelands größter Zeitschriftenverlag. Jedes Jahr erreicht ACP 15 Millionen Leser. Der erfolgreiche Verlag verfügt in fast jedem Segment über führende Magazintitel; die größten darunter sind The Australian Women's Weekly, Woman's Day, Cleo, Take 5, TV Week, Australian House & Garden, Gourmet Traveller und Zoo. Außerdem ist ACP mit Special Interest‐Titeln und Custom Publishing erfolgreich aktiv. Adresse:

Käufer (Land): Bauer Media Group (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Die Bauer Media Group zählt zu Europas führenden Zeitschriftenverlagen. Sie publiziert rund 400 Zeitschriften und rund 100 Online‐Produkte in 15 Ländern und beschäftigt rund 8.700 Mitarbeiter. Allein in Deutschland gibt das Medienunternehmen mehr als 60 Zeitschriften heraus. Der Umsatz der Bauer Media Group liegt bei 2,004 Milliarden Euro (Hochrechnung 2011). ‐ Web: www.bauermedia.com

Verkäufer (Land): Nine Entertainment Co. (Australien)

Profil Verkäufer / Website: Nine Entertainment Co. (NEC) ist die am breitesten aufgestellte Medien‐ und Entertainment‐Gruppe Australiens, ein Kommunikationszentrum, das Millionen Australiern eine große Vielfalt an Medieninformationen und ‐unterhaltung bietet. Dazu gehören Nine Network Australia, NBN Television, Australian News Channel, ACP Magazines, ein 50 %‐Anteil an Mi9 sowie Entertainment‐Unternehmen, Ticketek und die Allphones Arena. Nine Entertainment Co. gehört zu CVC Asia Pacific Limited.

Berater: keine Angaben


Seite 18

M&A


ATIKA GmbH & Co. KG (Deutschland) keine Angaben ‐

Branche: Anlagenbau/Maschinenbau/‐ Sektor: Bau‐ und Gartenprodukte

Transaktionsbeschreibung: Die französische Altrad‐Gruppe, international marktführender Hersteller von Baumaschinen und Baugeräten, expandiert in Deutschland und hat eine strategische Mehrheit an der ATIKA GmbH & Co. KG erworben. Teil der Transaktion ist eine Option zum Erwerb der restlichen Anteile. Verkäufer ist der Unternehmer Axel Pollmeier. An Altrad hatte sich vor kurzem der französische Staatsfonds FSI beteiligt. Eine weitere Finanzspritze kam von einer Gruppe von Finanzinvestoren um BNP Paribas Développement. Das Volumen der Transaktion ist vertraulich.

Profil Zielunternehmen: ATIKA ist einer der renommiertesten Anbieter für Bau‐ und Gartenprodukte. Gegründet 1949, entwickelte sich das Unternehmen vom regionalen Hersteller zu einem international agierenden Unternehmen. ATIKA‐Produkte sind heute sowohl unter der portugiesischen Sonne als auch in der russischen Kälte im Einsatz. Sie begeistern Hand‐, Heimwerker und Verbraucher sowohl in Skandinavien als auch in Griechenland. Adresse: Web: www.atika.de

Käufer (Land): Altrad‐Gruppe (Frankreich)

Profil Käufer / Website: In 26 Jahren ist die Altrad‐Gruppe zu einem der Hauptakteure auf dem Baumaschinen‐ und Baugerätemarkt geworden. Mohed Altrad machte aus der engen Vernetzung des internen und externen Wachstums den Schlüssel zur Entwicklung seiner Gruppe und legte stets darauf Wert, ein menschlich geprägtes Management zu bewahren und zu unterstützen, von dem aus die Grundwerte der Gruppe hervorgehen. ‐ Web: www.altrad.com

Verkäufer (Land): Axel Pollmeier (Deutschland)

Berater: Berater Altrad‐Gruppe: Noerr LLP (Dr. Christoph Spiering)


Seite 19

M&A


AuDaCon AG (Deutschland) keine Angaben 100

Branche: Automobil/Zulieferer Sektor: kalkulatorische und technische Informationen für die Automotivebranche

Transaktionsbeschreibung: Die TecCom aus Ismaning bei München, Betreiber der führenden B2B‐Plattform und Schwesterunternehmen von TecDoc, dem führenden Anbieter elektronischer Kfz‐Teileinformationen auf dem europäischen Kfz‐Ersatzteilmarkt, erwirbt die AuDaCon AG mit Sitz in Weikersheim.

Profil Zielunternehmen: AuDaCon ist einer der größten neutralen Anbieter von kalkulatorischen und technischen Informationen für die Automotivebranche mit Vertrieb in 19 europäischen Ländern. Seit ihrer Gründung 2004 ist sie zum europäischen Branchenstandard im technischen Datenbereich gewachsen. Adresse: Web: www.audacon.com

Käufer (Land): TecCom GmbH (Deutschland)

Profil Käufer / Website: TecCom ist die führende Business‐to‐Business‐Plattform für den internationalen Automotive Aftermarket. Durch den Einsatz von TecCom werden die Geschäftsprozesse zwischen Teilehersteller und Großhandel automatisiert und vereinfacht. Führende Unternehmen der Branche setzen die Software‐Produkte der TecCom GmbH im täglichen Geschäft ein. Da alle TecCom Services unter Mithilfe von Industrie und Handel entwickelt und getestet werden, erfüllen sie die Anforderungen aller Marktteilnehmer gleichermaßen. ‐ Web: www.teccom.de



Seite 20

M&A


Bond‐Laminates GmbH (Deutschland) 16 80

Branche: Chemie/Kunststoffe/Kunststoffe Sektor: Verbundmaterialen aus Kunststoffen

Transaktionsbeschreibung: Der Spezialchemie‐Konzern LANXESS stärkt sein innovatives Produktportfolio von Materialien für den Leichtbau für die Automobilindustrie durch den Erwerb des deutschen Unternehmens Bond‐Laminates GmbH. Über finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion ist unmittelbar vollzogen worden. Verkäufer der Anteile war u.a. die CENTRTOTEC Sustainable AG, die mit 24,95 % an der Bond‐Laminates GmbH beteiligt war.

Profil Zielunternehmen: Bond‐Laminates mit Sitz in Brilon, Nordrhein‐Westfalen, wurde 1997 gegründet und ist auf die Entwicklung und Herstellung von maßgeschneiderten Verbundmaterialen aus Kunststoffen spezialisiert, die etwa mit Glasfasern verstärkt sind. Diese Verbundtechnologie wird unter dem Markennamen TEPEX verkauft. Das Unternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 16 Millionen Euro. Adresse: Web: www.bond‐laminates.com

Käufer (Land): LANXESS (Deutschland)

Profil Käufer / Website: LANXESS ist ein führender Spezialchemie‐Konzern, der 2011 einen Umsatz von 8,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.900 Mitarbeiter in 31 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 48 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Kunststoffen, Kautschuken, Zwischenprodukten und Spezialchemikalien. Der Geschäftsbereich High Performance Materials gehört zum Segment Performance Polymers, das im Geschäftsjahr 2011 einen Gesamtumsatz von 5,1 Milliarden Euro erzielte. HPM beschäftigt weltweit rund 1.550 Mitarbeiter. ‐ Web: www.lanxess.com

Verkäufer (Land): CENTRTOTEC Sustainable AG (Deutschland)

Profil Verkäufer / Website: Die CENTROTEC Sustainable AG ist mit ihren Tochtergesellschaften in mehr als 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs‐ Klima‐ und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie‐Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung, spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, die sich im Segment Gas Flue Systems auf Abgas‐ und Luftführungssysteme spezialisiert haben. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz‐ und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa. ‐ Web: www.centrotec.de



Seite 21

M&A


Breuckmann GmbH (Deutschland) keine Angaben 40

Branche: High‐Tech/Messtechnik Sektor: optische 3D Messgeräte

Transaktionsbeschreibung: Die AICON 3D Systems GmbH mit Sitz in Braunschweig hat einen 80 % Anteil an der in Meersburg am Bodensee angesiedelten Breuckmann GmbH übernommen. Der Kauf des Mehrheitsanteils vom österreichischen voestalpine Konzern am Unternehmen Breuckmann wurde am 2. August 2012 vertraglich besiegelt. Der Gründer und frühere Alleineigentümer Dr. Bernd Breuckmann hält weiterhin 20 % am Unternehmen. Der Name Breuckmann GmbH wird unverändert bestehen bleiben.

Profil Zielunternehmen: Die Firma Breuckmann GmbH in Meersburg ist seit über 25 Jahren innovativer Vorreiter und führender Hersteller hochwertiger optischer Geräte für das berührungslose Messen, Digitalisieren und Prüfen in der dritten Dimension. Basierend auf einem patentierten Streifenprojektionsverfahren zeichnen sich die 3D‐Digitalisier‐ und Messsysteme von Breuckmann durch eine äußerst schnelle Datenaufnahme sowie eine hohe Detailtreue auch komplexester Oberflächenstrukturen aus. Anwendungsschwerpunkte liegen im technisch‐industriellen Bereich, aber auch zur Vermessung des menschlichen Körpers sowie in Kunst und Kultur werden die Systemlösungen von Breuckmann seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt. Adresse: Web: www.breuckmann.com

Käufer (Land): AICON 3D Systems GmbH (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Die AICON 3D Systems GmbH ist ein weltweit führender Anbieter optischer kamerabasierter 3D‐ Messsysteme. Das 1990 gegründete Unternehmen entwickelt und vertreibt portable Koordinaten‐messgeräte für universelle Anwendungen sowie spezielle optische Messtechnik für die Fahrzeugsi‐cherheit und die Rohrleitungsfertigung. Zu den weltweit ansässigen Referenzkunden gehören namhafte Automobilhersteller, deren Zulieferer, die Luftfahrtindustrie sowie Unternehmen aus den Bereichen Schiffbau und erneuerbare Energien. ‐ Web: www.aicon3d.de

Verkäufer (Land): voestalpine Konzern (Österreich)



Seite 22

M&A


Bruker Japan/Geschäftsbereich Thermische Analyse (Japan)

keine Angaben 30

Branche: High‐Tech/Messtechnik Sektor: Thermische Analyse

Transaktionsbeschreibung: Der Geschäftsbereich Analysieren & Prüfen von NETZSCH und die Bruker Corporation gaben gemeinsam die Übernahme des Geschäftsbereichs Thermische Analyse von Bruker in Japan durch NETZSCH Japan K.K. bekannt. Zusammen mit der renommierten NETZSCH‐Gruppe ist es das Ziel von NETZSCH Japan, bestehende und neue Produktgruppen weiter zu entwickeln, zu produzieren, zu vertreiben und zu betreuen. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Profil Zielunternehmen: Der Geschäftsbereich Analysieren & Prüfen entwickelt und produziert hochpräzise Geräteserien für die thermische Analyse und die Bestimmung thermophysikalischer Eigenschaften und bietet zusätzlich auch Auftragsmessungen in verschiedenen Laboratorien an. Adresse: ‐

Käufer (Land): NETZSCH‐Gruppe (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Die NETZSCH‐Gruppe ist ein inhabergeführtes, international tätiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland. Die drei Geschäftsbereiche Analysieren & Prüfen, Mahlen & Dispergieren und Pumpen & Systeme stehen für individuelle Lösungen auf höchstem Niveau. Die Gruppe beschäftigt 2500 Mitarbeiter in weltweit 130 Vertriebs‐ und Produktionszentren in 23 Ländern rund um den Erdball. ‐ Web: www.netzsch.com

Verkäufer (Land): Bruker Corporation (Vereinigte Staaten)

Profil Verkäufer / Website: Bruker Corporation ist ein führender Hersteller hochleistungsfähiger, wissenschaftlicher Geräte und Lösungen für die Molekular‐ und Materialforschung sowie für industrielle und angewandte Analysen. ‐ Web: www.bruker.com

Berater: Berater Bruker AXS: Wendelstein (Frank Fischer, Dr. Lars F. Freytag)


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CLARUS AG (Deutschland) keine Angaben 117

Branche: Banken/Versicherungen/Finanzwesen/FinanzdienstleistungenSektor: Finanz‐Versicherungs‐Makler

Transaktionsbeschreibung: Die Aragon AG hat einen Vertrag über die Veräußerung von 100 Prozent des Grundkapitals der CLARUS AG, Wiesbaden, an die 1:1 Assekuranzservice AG, Augsburg unterzeichnet. 1:1 Assekuranzservice AG, eine Tochtergesellschaft der WWK Lebensversicherung a. G., München, plant, die CLARUS als zweites Vertriebsmodell eigenständig weiterzuführen und in den Ausbau des Vertriebs weitere Mittel zu investieren. Zur Wirksamkeit des Vertrages fehlt noch die Zustimmung des Kartellamts, die bereits beantragt wurde und kurzfristig erwartet wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Profil Zielunternehmen: Am 01.01.2006 ging die CLARUS AG an den Start. Seit dem haben wir bereits mehr als 400 Finanz‐ und Versicherungsmakler bundesweit gewonnen, die als selbstständige Gewerbetreibende die Tätigkeit eines Handelsvertreters gemäß §§ 84 ff., 92, 92 b HGB ausüben. 24 Vertriebsführungskräfte und ein Backofficeteam mit 93 Mitarbeitern bieten optimale Hilfestellung. Seit Mai 2006 gehörte die CLARUS AG zur Talanx‐Familie. Die Aragon AG hatte eine Mehrheitsbeteiligung an CLARUS im April 2011 erworben und diese später auf 100 Prozent aufgestockt. Adresse: Web: www.clarus.de

Käufer (Land): 1:1 Assekuranzservice AG (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Die 1:1 Assekuranzservice AG wurde als 100%‐iges Tochterunternehmen der WWK Lebensversicherung a. G. 2006 als unabhängige Vermittlungsgesellschaft gegründet. Über 160.000 zufriedene Kunden haben uns bereits ihr Vertrauen ausgesprochen. ‐ Web: www.1zu1.ag

Verkäufer (Land): Aragon AG (Deutschland)

Profil Verkäufer / Website: Die Aragon AG ist ein breit diversifizierter Finanzdienstleistungskonzern mit den operativen Geschäftsbereichen Broker Pools und Financial Consulting sowie einer operativen Holding. In den operativen Geschäftsbereichen ist die Aragon AG mit mehreren, im Markt eigenständig auftretenden Tochtergesellschaften aktiv. Ziel ist es, verschiedene Vertriebsmodelle unter einem Dach zu integrieren, ohne dem jeweils einzelnen Vertrieb die eigene Identität zu nehmen. Der Effekt ist eine breite Diversifikation über verschiedene Asset‐Klassen und Vertriebskanäle hinweg und eine damit verbundene hohe Stabilität der Unternehmenserträge. ‐ Web: www.aragon.ag



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Combibox Systems Scandinavia AB (Schweden) 2 ‐

Branche: Luft‐ und Raumfahrt/Sonstiges Sektor: in‐ground support equipment for aircraft at airport gates

Transaktionsbeschreibung: Cavotec strengthens customer base with acquisition of ground support equipment manufacturer Combibox Systems Scandinavia AB.

Profil Zielunternehmen: Headquartered in Stockholm, Combibox has been a pioneer in the development of in‐ground support equipment for aircraft at airport gates and maintenance hangars worldwide for more than 25 years. Similar to Cavotec, the company designs, manufactures and installs ground support systems for customers. Combibox has in place a global network of local offices and sales companies. Combibox is privately owned. Adresse: Web: www.combibox.com

Käufer (Land): Cavotec SA (Schweiz)

Profil Käufer / Website: Cavotec is a leading system designer and integrator of a comprehensive range of advanced GSE in the global airports sector. The Group's offering includes fuel, water, 400HZ power supply, pre‐conditioned air (PCA), pit and tunnel systems, connectors and caddies ‐ that help minimise tarmac congestion, improve operational efficiency and reduce environmental impact. ‐ Web: www.cavotec.com.



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Dat Backhus ‐ Heinz Bräuer & Co. KG (Deutschland) keine Angaben 1000

Branche: Nahrungsmittelindustrie/BackwarenSektor: Bäckerei

Transaktionsbeschreibung: Die Bartels‐Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Kiel, will seine Beteiligung an der Hamburger Bäckerei Heinz Bräuer GmbH & Co. KG (Marktauftritt Dat Backhus) aufstocken und das Unternehmen komplett übernehmen. Bisher ist Bartels‐Langness minderheitlich an Heinz Bräuer beteiligt. Am 06.09.2012 erfolgte die Genehmigung durch das Kartellamt. Der Handelskonzern besäße dann insgesamt zwei Bäckereien. Die Kieler übernahmen vor über zehn Jahren die Bäckerei Steiskal GmbH & Co. KG in Kiel mit ca. 45 Verkaufsstellen. Zudem ist Bartels‐Langness über den Backring Nord im Großhandel aktiv.

Profil Zielunternehmen: Dat Backhus wurde 1936 von Emil Bräuer gegründet und ist in 2.ter Generation unverändert ein mittelständiges Familienunternehmen, dass sich leidenschaftlich für die klassischen Werte des Bäcker ‐ und Konditorenhandwerks einsetzt. Wir haben höchste Qualitätsansprüche an uns und unsere Backwaren. Wir überzeugen täglich tausende Hamburger von unseren Produkten. Zu uns gehören nicht nur 125 eigene Filialen und ca. 430 Lieferkunden, sondern auch 1.000 Mitarbeiter die sich gemeinsam für Qualität, Service und Kundenzufriedenheit einsetzen. Adresse: Web: www.datbackhus.de

Käufer (Land): Bartels‐Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Die Bartels‐Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, kurz auch Bela, ist ein deutsches Großhandelsunternehmen mit Hauptsitz in Kiel, dem auch andere Großhandels‐ und Einzelhandelsunternehmen angehören. Das Unternehmen zählt mit etwa 3,1 Milliarden Euro Jahresumsatz (2010) zu den 13 größten Lebensmittelhändlern und den letzten großen Mittelständlern der Branche in Deutschland. Das Unternehmen hat im Jahr 2008 etwa 10.000 Mitarbeiter und ist Mitglied im Markant‐Verbund. ‐ Web: www.bela.de



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Dr. Baer Verfahrenstechnik GmbH (Deutschland) keine Angaben ‐

Branche: Regenerative Energien/Cleantech/WasseraufbereitungSektor: Aufbereitung von Industrieabwasser

Transaktionsbeschreibung: EnviroChemie übernimmt zum 30.09.2012 die Geschäfte des Industrieabwasserspezialisten Dr. Baer Verfahrenstechnik aus Frankfurt. Der bisherige Geschäftsführer der Dr. Baer Verfahrenstechnik, Dipl.‐Ing. Gernot Bayerl, wird als Senior‐Produktmanager sowohl die Weiterentwicklung der Elektroflotationen betreuen, als auch den bisherigen Stammkunden der Dr. Baer Verfahrenstechnik für Beratung und Unterstützung zur Verfügung stehen.

Profil Zielunternehmen: Die Dr. Baer Verfahrenstechnik GmbH ist ein Ingenieurunternehmen, das sich mit der Entwicklung von Verfahren und dem Bau kompletter Anlagen zur Aufbereitung von Industrieabwasser befaßt. Vor mehr als 30 Jahren wurde mit der Elektroflotation ein wirkungsvolles und universell einsetzbares Verfahren zur Eliminierung von Abwasserschadstoffen eingeführt. Mittlerweise wurden nach diesem Prinzip mehr als 80 Abwasser‐Reinigungsanlagen einschließlich Schlammbehandlung bei namhaften Unternehmen erstellt. Adresse: Web: www.dr‐baer.de

Käufer (Land): EnviroChemie GmbH (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Im Bereich der industriellen Wasser‐ und Abwassertechnik bietet die EnviroChemie GmbH seit mehr als 35 Jahren Anlagenlösungen und Serviceleistungen für eine ressourcen‐effiziente Produktion. Im Fokus stehen Recycling von Wasser‐ und Wertstoffen, die Optimierung von Produktionsprozessen, Effizienzsteigerung und ressourcenfreundliche Energieerzeugung sowie intelligente Lösungen zur Prozesswasser und Abwasserbehandlung. Industriekunden erhalten eine breite Angebotspalette, zu der Beratung, Planung und Studien ebenso gehören wie Anlagenbau, Pilotierungen, Genehmigungsplanungen und umfangreicher Service. EnviroChemie ist ein führendes europäisches Unternehmen der industriellen Abwasserbehandlung und Kreislaufführung und Marktführer für dezentrale, kompakte Abwasserbehandlungsanlagen in Deutschland. Die Anlagen arbeiten mit chemisch‐physikalischen, biologischen und membrantechnischen Verfahren. Bislang wurden rund 13.000 Anlagen ausgeliefert. ‐ Web: www.envirochemie.de



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Duropack Wellpappe Ansbach/Duropack Bupak in Ceske Budejovice (Deutschland)

keine Angaben ‐

Branche: Verpackungen/‐ Sektor: Wellpappeverpackungen

Transaktionsbeschreibung: Die Duropack Gruppe mit Sitz in Wien, führender Hersteller von Wellpappeverpackungen in Ost‐ und Südosteuropa, hat einen Verkaufsvertrag über die Werke Duropack Wellpappe Ansbach (Deutschland) und Duropack Bupak in Ceske Budejovice (Tschechien) an die Mondi Group unterzeichnet. Alle Mitarbeiter der beiden Werke werden vom neuen Eigentümer übernommen. Bereits 2010 hatte die Duropack Gruppe mit der Mehrheitsübernahme der Anteile am kroatischen Wellpappenrohpapier‐ und Verpackungshersteller Beli�ce seinen geografischen Fokus geschärft. Der endgültige Abschluss des Verkaufes unterliegt noch der Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden sowie der Zustimmung der für den Abschluss üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Profil Zielunternehmen: Die beiden Werke dienen der Produktion von Wellpappeverpackungen. In Tschechien wird zudem auch Wellpapperohpapier auf Altpapierbasis hergestellt. Der Standort ist in Produktionseinheit und ‐integration mit dem bayrischen Werk Ansbach zu sehen. Adresse: ‐

Käufer (Land): Mondi Konzern (Grossbritannien)

Profil Käufer / Website: Mondi ist ein börsennotierter Papier‐ und Verpackungsmittelhersteller mit Doppelsitz in London und Johannesburg. Mondi beschäftigt über 30.000 Personen in mehr als 30 Ländern, überwiegend in Zentraleuropa, Russland und Südafrika. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens liegen in der Holzproduktion, der Erzeugung von Zellstoff und Papier (einschließlich Recyclingpapier) und in der Verwertung von Wellpappeverpackungen und Industriesäcken. ‐ Web: www.mondigroup.com

Verkäufer (Land): Duropack Gruppe (Österreich)

Profil Verkäufer / Website: Die Duropack GmbH mit Firmensitz in Wien und einem österreichischen Werk in der Steiermark zählt mit weiteren 16 Standorten in Mittel‐ und Südosteuropa zu den bedeutenden Unternehmen für Verpackungen aus Wellpappe. Die vertikale Integration von der Altpapiersammlung über die Papiererzeugung bis hin zur Produktion von Verpackungen aus Wellpappe ist das Fundament für den langjährigen und nachhaltigen Erfolg. Die Produktpalette von Duropack Österreich umfasst neben Verkaufsverpackungen (z.B. Steigen für Obst und Gemüse),Transportverpackungen und Versandverpackungen auch hochwertigst bedruckte Displays für die Präsentation von Produkten am Point‐of‐Sale (POS). ‐ Web: www.duropack.at



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FORUM Institut für Management GmbH (Deutschland) keine Angaben 110

Branche: Dienstleistungen/Aus‐/WeiterbildungSektor: Weiterbildungsprogramme für Fach‐ und Führungskräfte der Wirtschaft

Transaktionsbeschreibung: Das Heidelberger Bildungs‐ und Gesundheitsunternehmen SRH übernimmt von der Ernst Klett AG die FORUM Institut für Management GmbH mit Sitz in Heidelberg zum 1.10.2012. Der Übernahmevertrag zwischen der Ernst Klett AG und der SRH wurde am 28.8.2012 abgeschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Bundeskartellamt hat die Akquisition bereits genehmigt.

Profil Zielunternehmen: Die FORUM Institut für Management GmbH, 1979 in Heidelberg gegründet, entwickelt maßgeschneiderte Weiterbildungsprogramme für Fach‐ und Führungskräfte der Wirtschaft. Das Unternehmen mit 110 Mitarbeitern führt jährlich 1.400 Seminare und Fortbildungskurse im deutschsprachigen Raum mit rund 18.000 Teilnehmern durch. Der Fokus liegt dabei in den Branchen Gesundheit, Finanzen und Energie sowie in den Kompetenzfeldern Recht, Personal und Marketing. Adresse: Web: www.forum‐institut.de

Käufer (Land): SRH Holding (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Die SRH ist ein führender Anbieter von Bildungs‐ und Gesundheitsdienstleistungen. Wir betreiben bundesweit private Hochschulen, Bildungszentren, Schulen und Krankenhäuser. Mit 8.000 Mitarbeitern betreut die SRH 270.000 Bildungskunden und Patienten im Jahr und erwirtschaftet einen Umsatz von 600 Mio. Euro. Der Unternehmensverbund steht im Eigentum der SRH Holding, einer gemeinnützigen Stiftung mit Sitz in Heidelberg. ‐ Web: www.srh.de



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GZD Display GmbH & Co. KG (Deutschland) keine Angaben 30

Branche: Sonstiges/SonstigesSektor: Displays und Werbemittel

Transaktionsbeschreibung: Der insolvente Display‐ und Werbemittel‐Hersteller GZD Display GmbH & Co. KG mit Sitz in Talheim hat wieder eine Zukunft: Insolvenzverwalter Henning Schorisch von der bundesweit tätigen Kanzlei hww wienberg wilhelm hat den Geschäftsbetrieb an den neuen Eigentümer Marcus Hohn übergeben. Mit dem Vollzug des Kaufvertrages ist die Sanierung des insolventen Unternehmens abgeschlossen. Alle der verbliebenen 30 Mitarbeiter werden übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Profil Zielunternehmen: Die GZD Display GmbH & Co. KG vertreibt und produziert sogenannte Displays und Werbemittel aller Art einschließlich Siebdruckarbeiten, Buchbinderei, Kunststoffverarbeitung sowie Planung. Das Unternehmen hatte am 17. August 2011 Insolvenz anmelden müssen, weil die Auftragslage sich stetig verschlechtert hatte. Adresse: Web: www.gzd.de/gzd‐display/

Käufer (Land): Marcus Hohn (Deutschland)

Verkäufer (Land): Insolvenzverfahren

Berater: Insolvenzverwalter: Henning Schorisch (hww wienberg wilhelm) ‐ M&A‐Berater: Deloitte & Touche Corporate Finance GmbH


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i‐Magazine AG (Schweiz) keine Angaben ‐

Branche: Software & IT/Sonstiges Sektor: e‐Paper Lösungen

Transaktionsbeschreibung: adRom übernimmt i‐magazine AG. Durch die vollständige Übernahme der i‐magazine AG, den Spezialisten für e‐Paper Lösungen will die adRom Gruppe im stark wachsenden Segment Social Publishing zukünftig weltweit deutliche Akzente setzen.

Profil Zielunternehmen: Unter www.yumpu.com kann jedes Unternehmen auf einfache Art die PDF Druckunterlagen kostenlos zu einem e‐Paper wandeln und dann über Social Media Buttons wie Facebook oder Twitter bzw. Google+ oder Pinterest verbreiten. Durch die einzigartige Lösung von i‐magazine werden die e‐Paper für Suchmaschinen wie Google lesbar und bringen somit nach wenigen Wochen tausende kostenlose Leser in jedes e‐Paper. Die Applikation läuft Webbasierend sowie auf Smartphone und Tablet‐PC. Unter www.youbuy.com stellt i‐magazine weltweit das erste Social Shopping Portal vor. Hier werden Flugblätter, Prospekte und Kataloge von weltweiten Herstellern und Händlern als e‐Paper bereit gestellt und können von den Lesern via 'social sharing' auch verbreitet und kommentiert werden. i‐magazine AG ist eine 2007 gegründete Agentur für Kommunikationslösungen und Produktionshaus für elektronische Medien, spezialisiert auf Erstellung, Gestaltung und Versand von Blätter‐Magazinen. Adresse: Web: www.i‐magazine.de

Käufer (Land): adRom Gruppe (Österreich)

Profil Käufer / Website: adRom Media Marketing GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich Online‐ und Direkt‐Marketing. Die adRom Gruppe ist in 18 Ländern tätig. Das Leistungsportfolio umfasst die Gewinnung neuer Leads bzw. Newsletter‐Abonnenten und die Vermietung von Permission Adressen (Email, Post und Telefondaten), sowie die Bereitstellung hochleistungsfähiger E‐Mail‐Versandlösungen und die Konzeption bzw. Gestaltung von Online Werbemitteln. ‐ Web: www.adrom.net



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kringlan composites AG (Schweiz) keine Angaben ‐

Branche: High‐Tech/Materialien Sektor: Hochleistungs‐Faserverbundwerkstoffe

Transaktionsbeschreibung: Die BMW Group hat sich mit 17,51 Prozent an der kringlan composites aus Otelfingen beteiligt. Über weitere Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Profil Zielunternehmen: kringlan composites AG mit Sitz in Otelfingen ist ein junges Spin‐Off der ETH Zürich. Durch die Entwicklung von neuen Technologien zur Verarbeitung von Hochleistungs‐Faserverbundwerkstoffen und daraus folgend von neuen Produkten möchte kringlan sein ehrgeiziges Ziel erreichen, Gewichtsreduktion und verbesserte Eigenschaften mit geringen Herstellkosten zu kombinieren. Hauptziel war von Beginn an die Entwicklung eines Autorades, das vollständig aus Faserverbundwerkstoff besteht und damit nicht nur die Fahrdynamik verbessert, sondern auch den Kraftstoffverbrauch und den CO2‐Ausstoss senkt. Adresse: Web: www.kringlan.ch

Käufer (Land): BMW Group (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) ist die Muttergesellschaft der BMW Group mit der Automobil‐ und Motorrad‐Marke BMW, MINI und Rolls‐Royce sowie den Submarken BMW M und BMW i. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in München. ‐ Web: www.bmwgroup.com



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LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH (Deutschland) 15 ‐

Branche: Chemie/Kunststoffe/Spezial‐/FeinchemieSektor: para‐Hydroxybenzoesäure, Kaliumsulfat

Transaktionsbeschreibung: Polyplastics Co., Ltd. gab am 4. September die Übernahme einer 100‐prozentigen Beteiligung an der LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH ‐ einem deutschen Zulieferer von p‐HBA (p‐Hydroxybenzoesäure, ein wesentliches Monomer für flüssigkristalline Polymere) ‐ von Infatrade (UK) Ltd. aus London bekannt.

Profil Zielunternehmen: LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH ist ein moderner und führender deutscher Hersteller von para‐Hydroxybenzoesäure und Kaliumsulfat mit weltweiten Aktivitäten. Die Carboxylierungsanlage besteht bereits seit 1961 und wurde zunächst für die Produktion von Salicylsäure und geringer Mengen von para‐Hydroxybenzoesäure verwendet. 1996 startete der einstige Eigentümer Rhone Poulenc / Rhodia die Produktion von Kresotinsäuren. 2005 wurde die Anlage durch die Infatrade (UK) Ltd übernommen, und die LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH wurde gegründet. Adresse: Web: www.lcp‐carboxy.com

Käufer (Land): Polyplastics Co., Ltd. (Japan)

Profil Käufer / Website: We, the Polyplastics Group, are a specialized manufacturer and marketer of engineering plastics and the first company in Japan to manufacture polyacetal. Our Fuji Plant still possesses the world's largest polyacetal plant (100,000 tons/year). We are also a company that early introduced the technical services method. Currently, Polyplastics is a company central to a corporate group that provides a variety of advanced materials and whose global service network stretches from its origins in the Asia‐Pacific region to America and Europe. ‐ Web: www.polyplastics.com/en/

Verkäufer (Land): Infatrade (UK) Ltd. (Grossbritannien)



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Lodestone Management Consultants (Schweiz) keine Angaben 860

Branche: Software & IT/Sonstiges Sektor: Strategie‐ und Prozessoptimierung, IT‐Transformationen

Transaktionsbeschreibung: Infosys, ein weltweit führender Anbieter von Consulting und Technologie‐Dienstleistungen, gab die abschliessende Vereinbarung zur Übernahme von Lodestone, einer führenden, global tätigen Unternehmensberatung, bekannt. Der Gesamtkaufpreis beträgt CHF 330 Millionen. Der Abschluss der Übernahme wird derzeit für Ende Oktober erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.

Profil Zielunternehmen: Lodestone mit Hauptsitz in Zürich ist eine global tätige Beratungsfirma, die international ausgerichtete Unternehmen im Bereich der Strategie‐ und Prozessoptimierung sowie bei IT‐Transformationen berät. Dabei verfolgt Lodestone mit dem Value‐Integration‐Ansatz die wertsteigernde Kombination von Management‐ und IT‐Beratung. 2005 gegründet, ist das Unternehmen heute mit mehr 860 Mitarbeitenden (davon rund 750 Berater) in 17 Ländern auf fünf Kontinenten aktiv. Spezieller Fokus der Beratungsaktivitäten liegt auf den Branchen Life Science, Chemie, Finanzdienstleistungen, Automobil sowie Investitions‐ und Konsumgüter. Adresse: Web: www.lodestonemc.com

Käufer (Land): Infosys Limited (Indien)

Profil Käufer / Website: Viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt verlassen sich auf die mehr als 150.000 Mitarbeiter von Infosys, die dazu beitragen, den Geschäftswert ihrer Kunden messbar zu steigern. Infosys bietet Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Technologie, Konstruktion und Outsourcing und unterstützt so Kunden in über 30 Ländern, die Unternehmen der Zukunft zu gestalten. ‐ Web: www.infosys.com

Berater: Berater Infosys: Linklaters LLP ‐ Berater Lodestone: Financial Advisor: UBS AG ‐ Legal: Baker & McKenzie


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Lutter & Partner GmbH (Deutschland) keine Angaben ‐

Branche: Handel/Sonstiges Sektor: Handel mit Elektroklein‐gerä‐ten

Transaktionsbeschreibung: Die Aquarius Deutschland GmbH hat mit Wirkung zum 01.09.2012 das Kerngeschäft der insolventen Lutter & Partner GmbH übernommen. Lutter & Partner GmbH war infolge von gescheiterten Übernahmeverhandlungen in eine wirtschaft‐liche Schieflage geraten und musste am 22.06.2012 einen Insolvenzantrag stellen.

Profil Zielunternehmen: Das Unternehmen ist auf den Handel mit Elektroklein‐gerä‐ten, insbesondere für den Bereich Personal Care, unter der Marke Carrera spezialisiert. Der umsatz‐stärkste Geschäftsbereich der Lutter & Partner GmbH, nämlich die Belieferung von Disco‐untern mit Körperpflege‐ und Beautyprodukten, insbesondere Rasierern, wurde im Zuge einer über‐tragenden Sanierung am 01.09.2012 von der Aquarius Deutschland GmbH über‐nom‐men. Adresse: ‐

Käufer (Land): Aquarius Deutschland GmbH (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Die Aquarius Deutschland GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen und Teil der Aqua‐rius‐Gruppe mit Hauptsitz in Hong Kong und langjähriger Geschäftstätigkeit in Europa, insbe‐sondere mit Niederlassungen in den Niederlanden. Die Aquarius‐Gruppe beschäftigt sich vor allem mit dem Design, der Herstellung, dem Import und dem Handel von Produkten aus dem Bereich Personal Care sowie von sehr leistungsstarken Ersatz‐ und Tuningteilen für Motor‐räder, welche in Asien und den USA produziert werden.

Verkäufer (Land): Insolvenzverfahren

Berater: Insolvenzverwalter: Dr. Hubert Ampferl (Dr. Beck & Partner GbR)


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MC² (Vereinigte Staaten) keine Angaben ‐

Branche: Software & IT/Sonstiges Sektor: Softwareanbieter im Construction‐Markt

Transaktionsbeschreibung: Die RIB Software AG gab die strategische Akquisition der MC², USA über das Tochterunternehmen RIB Ltd. mit Sitz in Hongkong bekannt. Über den Kaufpreis haben die beiden Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Zeitgleich informiert RIB, dass die 2010 beschlossene Entwicklungspartnerschaft mit der SAP AG in beidseitigem Einverständnis beendet wurde.

Profil Zielunternehmen: MC² ist ein führender Softwareanbieter im US‐amerikanischen Construction‐Markt. Wie auch RIB zählt MC² zu den weltweiten Pionieren in diesem Marktsegment ‐ beide Unternehmen wurden in den Sechziger Jahren gegründet und haben ein etabliertes Netzwerk von Kunden innerhalb der Branche aufgebaut. MC² fokussiert sich auf die TOP‐1000‐Bauunternehmen innerhalb der USA. Adresse: Web: www.mc2‐ice.com

Käufer (Land): RIB Software AG (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Mit über 15.000 Kunden zählt die RIB‐Gruppe mit Hauptsitz in Stuttgart zu den größten Softwareanbietern im Bereich technische ERP‐Lösungen für das Bauwesen. Gegründet im Jahre 1961 hat RIB in Deutschland eine Markt führende Position erzielt. Die weltweit größten Bauunternehmen, öffentliche Verwaltungen, Architektur‐ und Ingenieurgesellschaften sowie Großunternehmen im Bereich des Industrie‐ und Anlagenbaus rund um den Globus optimieren ihre Planungs‐ und Bauprozesse durch den Einsatz von RIB‐Softwaresystemen. RIB ist in den Regionen EMEA, Nordamerika und APAC mit eigenen Niederlassungen vertreten. ‐ Web: www.rib‐software.com



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Michael Glatt Maschinenbau GmbH (Deutschland) 13 ‐

Branche: Anlagenbau/Maschinenbau/SonstigesSektor: Behälter‐ und Apparatebau

Transaktionsbeschreibung: Die centrotherm photovoltaics AG setzt einen weiteren Schritt im laufenden Sanierungsprozess konsequent um. Mit Wirkung zum 05.09.2012 wird die Michael Glatt Maschinenbau GmbH, eine 100‐prozentige Tochtergesellschaft der centrotherm SiTec GmbH, an die in Regensburg regional verwurzelte Büechl Handels‐ und Beteiligungs‐KG veräußert.

Profil Zielunternehmen: Die Michael Glatt Maschinenbau GmbH verfügt über langjährige Erfahrung im Behälter‐ und Apparatebau sowie in der Schweißtechnik. Mit Pioniergeist und Leidenschaft gründete Michael Glatt 1924 sein Unternehmen, eine Walzenriffelei in Abensberg. An verschiedenen Standorten in Abensberg entwickelte sich daraus ein Mühlenbaubetrieb mit 15 Beschäftigten. 1964 übernimmt Erwin Glatt die Leitung des Unternehmens. Unter der Führung des 28 Jahren jungen, ideenreichen Gründersohns steigt Glatt zum etablierten Spezialhersteller von Silos und Druckbehältern für die Industrie im In‐ und Ausland auf. Adresse: Web: www.glattistgutgmbh.de

Käufer (Land): Büechl Handels‐ und Beteiligungs‐KG (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Baustoffen und umfangreiches Know‐How im Bereich Maschinenbau bilden die Geschäftsgrundlage der Büechl‐Holding. Die Aufbereitung und Entwicklung von Immobilien sowohl im Gewerbe‐ als auch im Eigenheim‐/Wohnungsbau ergänzen die Aufgabenbereiche des Unternehmens. Standortschwerpunkte der Immobilien bilden wirtschaftlich überdurchschnittlich wachsende Regionen mit einer guten Verkehrsinfrastruktur, z. B. in den neuen Bundesländern (Chemnitz) und die Region Ostbayern (Regensburg). Hier wird besonderer Wert auf Zukunftsorientierung, ein attraktives Umfeld und Planungsflexibiltiät gelegt. ‐ Web: www.bueechl.de

Verkäufer (Land): centrotherm photovoltaics AG (Deutschland)

Profil Verkäufer / Website: Die centrotherm photovoltaics AG mit Sitz in Blaubeuren ist ein weltweit führender Technologie‐ und Equipmentanbieter der Photovoltaikbranche. Das Unternehmen stattet namhafte Solarunternehmen und Branchen‐Neueinsteiger mit schlüsselfertigen ('Turnkey') Produktionslinien und Einzelanlagen für die Herstellung von Silizium, kristallinen Solarzellen und ‐modulen aus. Damit verfügt der Konzern über eine breite und fundierte Technologiebasis sowie Schlüsselequipment auf nahezu allen Stufen der photovoltaischen Wertschöpfungskette. Seinen Kunden garantiert centrotherm photovoltaics wichtige Leistungsparameter wie Produktionskapazität, Wirkungsgrad und Fertigstellungstermin. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.400 Mitarbeiter und ist weltweit in Europa, Asien und den USA aktiv. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte centrotherm photovoltaics einen Umsatz von rund 700 Mio. Euro. ‐ Web: www.centrotherm.com



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Munktell Filter AB/Munktell & Filtrak GmbH (Schweden)

15 100

Branche: High‐Tech/SonstigesSektor: Filtrations‐ und Trenntechnologie

Transaktionsbeschreibung: Ahlstrom, a global high performance materials company, has today signed an agreement to acquire the Sweden‐based Munktell Filter AB as a strategic step to grow the advanced filtration business particularly in life science and laboratory applications. Under the agreement, Ahlstrom will acquire 100 percent of the shares in Munktell Filter AB, as well as its holdings in Munktell & Filtrak GmbH, Filtres Fioroni SA and Munktell Inc. The enterprise value of the transaction is approximately EUR 20 million, including the planned subsequent buyouts of minority interests. Munktell will be integrated into Ahlstrom's Filtration business area. The acquisition is expected to be completed by the end of October 2012 and is subject to customary regulatory approvals.

Profil Zielunternehmen: Munktell is based in Falun, Sweden and it has production sites in Germany and Sweden, a joint venture in France, as well as a sales office in the U.S. The company's net sales amounted to approximately EUR 15 million and operating profit margin was roughly 15% in 2011. It employs some 100 people. Munktell produces filtration materials mainly for life science and laboratory applications. End‐use examples include new born screening, laboratory media filtration, filter materials for pollution control, as well as testing materials used by medical, sugar and beverage industries. Adresse: Web: www.munktell.se/de

Käufer (Land): Ahlstrom Corporation (Finnland)

Profil Käufer / Website: Ahlstrom is a high performance materials company, partnering with leading businesses around the world to help them stay ahead. Our products are used in a large variety of everyday applications, such as filters, surgical gowns and drapes, wallcoverings, flooring, labels and food packaging. We have a leading market position in the businesses in which we operate. Our 5,200 employees serve customers in 28 countries on six continents. In 2011, Ahlstrom's net sales amounted to EUR 1.6 billion. ‐ Web: www.ahlstrom.com



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Perfect Costing Solutions GmbH (Deutschland) keine Angaben 50

Branche: Software & IT/Sonstiges Sektor: Produkt‐ und Werkzeugkalkulationssoftware

Transaktionsbeschreibung: Siemens übernimmt die Perfect Costing Solutions GmbH, einen Software‐Spezialisten für Produktkostenmanagement. Mit der Übernahme der Perfect Costing Solutions GmbH in Göppingen wird die Siemens‐Division Industry Automation ihre weltweit führende Position im Bereich von Product‐Lifecycle‐Management‐Software weiter ausbauen. Die neu erworbene Gesellschaft wird der Siemens‐Geschäftseinheit PLM Software zugeordnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Profil Zielunternehmen: Perfect Costing Solutions GmbH ist ein marktführender Anbieter von Produkt‐ und Werkzeugkalkulationssoftware in Europa. Mit über 50 Mitarbeitern am Hauptsitz in Göppingen und weiteren Standorten in Österreich und USA bietet Perfect Costing Solutions Dienstleistungen und Softwareprodukte im Bereich Kostenkalkulation für die diskrete Fertigung an. Über 240 Kunden und mehr als 8000 Anwender verschiedener Branchen mit Schwerpunkt Automobil setzen die Produkte seit zehn Jahren erfolgreich ein. Adresse: Web: www.perfect‐costing.com

Käufer (Land): Siemens AG (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Der Siemens‐Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter innovativer und umweltfreundlicher Produkte und Lösungen für Industrieunternehmen. Mit durchgängiger Automatisierungstechnik und Industriesoftware, fundierter Branchenexpertise und technologiebasiertem Service steigert der Sektor die Produktivität, Effizienz und die Flexibilität seiner Kunden. Der Sektor Industry hat weltweit mehr als 100.000 Beschäftigte und umfasst die Divisionen Industry Automation, Drive Technologies und Customer Services sowie die Business Unit Metals Technologies. ‐ Web: www.siemens.com/industry



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PRORATIO Systeme und Beratung GmbH (Deutschland)

keine Angaben ‐

Branche: Software & IT/IT‐Dienstleister Sektor: IT‐Beratung (SAP‐Umfeld)

Transaktionsbeschreibung: godesys hat mit Wirkung zum 01.09.2012 die Assets der PRORATIO Systeme und Beratung GmbH erworben. Damit verstärkt der ERP‐Experte sein Know‐how für Integrationen im SAP‐Umfeld und baut seine Kompetenz im Business Intelligence (BI)‐Bereich weiter aus. godesys integriert das gesamte Produktportfolio der Marke PRORATIO. Sämtliche Mitarbeiter werden übernommen und am godesys‐Hauptgeschäftssitz in Mainz eingegliedert.

Profil Zielunternehmen: PRORATIO hat sich in den vergangenen Jahren auf die zielgerichtete Optimierung von Geschäftsprozessen im SAP‐Umfeld und den Aufbau von intelligenten BI‐Systemen konzentriert. Die Lösungen verhelfen Unternehmen zu einer effizienten Geschäftsorganisation, steigern den internen und externen Informationsaustausch und sorgen somit für verbesserte Kennzahlen in allen Bereichen. Zu den Kunden von PRORATIO zählen namhafte nationale und internationale Unternehmen wie zum Beispiel HACHEZ Chocolade, Yves Rocher oder die RUF Lebensmittelwerke. Adresse: Web: www.proratio.de

Käufer (Land): godesys AG (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Mit ERP‐Lösungen für kundenorientierte Unternehmen unterstützt godesys den Mittelstand dabei, die Effizienz seiner Mitarbeiter zu steigern, die Prozessqualität sowie ‐geschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Zahlreiche Auszeichnungen wie das 'ERP System des Jahres' 2009, 2010 und 2011 unterstreichen godesys Position als führender deutscher ERP‐Anbieter. Die godesys‐Plattform basiert auf offenen Standards und zeichnet sich durch branchenspezifische Funktionalitäten aus. Mehr als 550 Kunden setzen bereits erfolgreich Lösungen aus dem Hause godesys ein. godesys wurde 1992 gegründet, mit Hauptgeschäftssitz in Mainz und weiteren Niederlassungen in der DACH‐Region. ‐ Web: www.godesys.de



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Saarbrücker Zeitungsgruppe (Deutschland) 320 2700

Branche: Medien/Verlagswesen/Verlag Sektor: Mediengruppe

Transaktionsbeschreibung: Die Rheinische Post Mediengruppe übernimmt zum Ende des Jahres 2012 die Mehrheit der Anteile an der Saarbrücker Zeitungsgruppe. Die entsprechenden Verträge unterzeichneten Vertreter beider Verlagshäuser am vergangenen Freitag in Düsseldorf. Durch die Übernahme entsteht aus zwei starken Medienhäusern eines der größten regionalen Medienunternehmen in Deutschland. Den von der Rheinische Post Mediengruppe erworbenen Mehrheitsanteil an der Saarbrücker Zeitungsgruppe hatte zuvor die Gesellschaft für staatsbürgerliche Bildung Saar mbH (GSB) von der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck übernommen. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Bundeskartellamts.

Profil Zielunternehmen: Zu der Saarbrücker Zeitungsgruppe gehören neben der 'Saarbrücker Zeitung' mit einer Auflage von 144.000 verkauften Exemplaren die Zeitungen 'Trierischer Volksfreund' (Auflage: rund 90.000 Exemplare), 'Pfälzischer Merkur' in Zweibrücken (Auflage: rund 7700) und 'Lausitzer Rundschau' im brandenburgischen Cottbus, die auch in Teilen Sachsens erscheint (Auflage: 88.000). Die Unternehmensgruppe ist auch im Bereich der Postdienstleistungen, Telefon‐ und Branchenbücher, Internet‐Portale und IT‐Dienstleistungen tätig. Adresse: Web: www.saarbruecker‐zeitung.de

Käufer (Land): Rheinische Post Mediengruppe (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Durch den größten Zukauf in der Unternehmensgeschichte steigt der Gesamtumsatz der Rheinische Post Mediengruppe auf deutlich über 800 Millionen Euro. Neben der 'Rheinischen Post' in Düsseldorf (Auflage: 350.000 verkaufte Exemplare) gehören Anzeigenblätter, Radio‐ und Fernsehsender, Fachverlage sowie Medienunternehmen und Beteiligungen in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen und den Niederlanden zur Mediengruppe. ‐ Web: www.rheinischepostmediengruppe.de

Verkäufer (Land): Gesellschaft für staatsbürgerliche Bildung Saar mbH (GSB) (Deutschland)

Profil Verkäufer / Website: Die GSB ist eine gemeinsame Einrichtung saarländischer Stiftungen, die sich im Bereich der staatsbürgerlichen Bildung engagieren. Sie hält weitere Anteile, ebenso wie eine Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft und das Unternehmen selbst.

Berater: Berater Rheinische Post Mediengruppe: Raupach & Wollert‐Elmendorff (Dr. Michael von Rüden, LL.M.) ‐Inhouse: Dr. Karen Rinsche, Dr. Monika Böhr ‐ Kartellrecht: Hengeler Mueller (Dr. Jochen Burrichter, Dr. Thorsten Mäger, Julia Amling) ‐ Berater GSB: Mazars (Henning Rolf) ‐ Kartell‐/Medienrecht: Orth & Kluth (Dr. Anselm Grün, Dr. Bastian Mehle)


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SPORTAL GmbH (Deutschland) 1,4 ‐

Branche: Internet/Internet Services Sektor: Sportwebseite

Transaktionsbeschreibung: Die Perform Group PLC hat die SPORTAL GmbH übernommen. Mit der Akquisition stärkt Perform die Präsenz der Gruppe auf dem deutschen Markt weiter. SPORTAL wurde 2004 von IMG übernommen und 2009 an eine Gruppe privater Investoren verkauft.

Profil Zielunternehmen: Die SPORTAL GmbH betreibt sportal.de, mit durchschnittlich 800.000 Unique Usern eine der größten Sportwebseiten in Deutschland. Des Weiteren produziert SPORTAL als Dienstleister Inhalte für führende deutsche Webseiten wie unter anderem Spiegel.de, Süddeutsche.de, RTL/sport.de, Motain und die Schweizer SPORTAL Media Gruppe. Sportal.de wird zukünftig in das Portfolio der mediasports Digital GmbH integriert. Adresse: Web: www.sportal.de

Käufer (Land): Perform Group plc (Grossbritannien)

Profil Käufer / Website: Perform ist Marktführer für die Vermarktung von digitalem Sport Content über verschiedene Plattformen. Die Gruppe besitzt eines der weltweit größten Portfolios von digitalen Sportrechten, das über 200 Ligen, Turniere und Veranstaltungen umfasst. ‐ Web: www.performgroup.co.uk

Verkäufer (Land): Privatinvestoren

Berater: Berater Perform Group: SKW Schwarz Rechtsanwälte (Dr. Sebastian Graf von Wallwitz)


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TEBODIN Consultants & Engineers GmbH (Deutschland)

keine Angaben ‐

Branche: Anlagenbau/Maschinenbau/SonstigesSektor: Engineering Services und Technology Services

Transaktionsbeschreibung: Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages hat die TRIPLAN AG mit Wirkung vom 1. September 2012 im Rahmen eines Asset‐Deals das Deutschland‐Geschäft der TEBODIN B.V., welches ehemals in der TEBODIN Consultants & Engineers GmbH gebündelt war, gekauft. Das Geschäft steht unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen, z.B. der Zustimmung der Kartellbehörden. TEBODIN wurde im Februar diesen Jahres von Bilfinger Berger übernommen.

Profil Zielunternehmen: Die Tebodin Consultants und Engineers GmbH ist ein Tochterunternehmen der internationalen Tebodin B.V. mit Hauptsitz in Den Haag. Ca. 3.000 Mitarbeiter arbeiten in einem Netzwerk von 50 Niederlassungen, in mehr als 20 Ländern weltweit. Unser Ziel ist es, unsere Kunden als Partner bei der Implementierung/Realisierung von Projekten innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens, des Investitionsbudgets und entsprechend den Qualitätsanforderungen zu unterstützen und deren Marktposition zu verbessern. Adresse: Web: www.tebodin.com

Käufer (Land): TRIPLAN AG (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Die TRIPLAN AG, im März 1999 gegründet, ist eine in Bad Soden am Taunus ansässige Aktiengesellschaft. Sie ist in den Geschäftsfeldern Engineering Services und Technology Services tätig. Die TRIPLAN AG liefert weltweit Hightech‐Ingenieurdienstleistungen für den Bau komplexer Produktionsanlagen der Geschäftsfelder Chemie, Pharma/Feinchemie, Raffinerie und Energie. Dabei übernimmt die TRIPLAN AG als unabhängiger und neutraler General‐ und Komponentenplaner das Engineering für Umbauprojekte, Neubauprojekte, bei Modernisierungen, Optimierungen und für Mehrproduktanlagen. Der Bereich Technology Services der Triplan AG ist spezialisiert auf branchenspezifische IT‐Lösungen (CAD/CAE, PLM, Lifecycle Data Management und Projektmanagement Tools). ‐ Web: www.triplan.com

Verkäufer (Land): Bilfinger Berger (Deutschland)

Profil Verkäufer / Website: Bilfinger Berger nimmt bei Dienstleistungen für Industrieanlagen, Kraftwerke und Gebäude eine Spitzenposition ein. Das Tätigkeitsspektrum des Konzerns setzt sich aus den Geschäftsfeldern Industrial Services, Power Services, Building and Facility Services, Construction und Concessions zusammen. ‐ Web: www.bilfingerberger.com

Berater: Berater TRIPLAN: Graf von Westphalen (Dr. Malte J. Hiort)


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Telecom Liechtenstein AG (Liechtenstein) 45 100

Branche: Kommunikationstechnologien/TelekommunikationSektor: Telekommunikationsanbieter

Transaktionsbeschreibung: Swisscom und das Fürstentum Liechtenstein haben eine Absichtserklärung zur Übernahme von 75% der Aktien an Telecom Liechtenstein AG unterzeichnet. Swisscom plant das Telekommunikationsgeschäft und die heute noch bei den Liechtensteinischen Kraftwerken angesiedelte Telekom‐Infrastruktur zu übernehmen und durch Swisscom (Schweiz) AG zu führen. Die Kabelnetzaktivitäten von Telecom Liechtenstein und die schweizerische Tochter Deep AG werden nicht übernommen. Swisscom verfügt heute über eine Mobilfunkkonzession in Liechtenstein und war dort bereits früher im lokalen Festnetzgeschäft tätig, hat dieses jedoch 2003 an Liechtenstein veräussert. Das Liechtensteiner Parlament wird gegen Ende Jahr über die für die Übernahme notwendigen gesetzlichen Anpassungen entscheiden. Das Geschäft wird nun eingehend geprüft und anschliessend die Übernahmeverträge ausgehandelt. Werden sich beide Seiten einig, sollen die Verträge bis Ende 2012 unterzeichnet werden.

Profil Zielunternehmen: Adresse: Web: www.telecom.li

Käufer (Land): Swisscom AG (Schweiz)

Profil Käufer / Website: Mit rund 6,1 Millionen Mobilfunkkunden und 1,7 Millionen Breitband‐Anschlüssen (Retail) ist Swisscom das führende Telekom‐Unternehmen in der Schweiz. 19�805 Mitarbeitende (Vollzeitstellen) erarbeiteten im ersten Halbjahr 2012 einen Umsatz von CHF 5,6 Milliarden. ‐ Web: www.swisscom.ch

Verkäufer (Land): Fürstentum Liechtenstein (Liechtenstein)



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Teva Pharmaceutical Industries Ltd./Tiergesundheitsgeschäft (Vereinigte Staaten)

keine Angaben 300

Branche: Pharma/Life Sciences/Sonstiges Sektor: Tiergesundheitsgeschäft

Transaktionsbeschreibung: Bayer HealthCare wird das US‐amerikanische Tiergesundheitsgeschäft von Teva Pharmaceutical Industries Ltd. für einen Kaufpreis von bis zu 145 Millionen US‐Dollar übernehmen. Der Kaufpreis setzt sich aus einer Einmalzahlung von 60 Millionen US‐Dollar sowie potentiellen Meilensteinzahlungen von maximal 85 Millionen US‐Dollar, die an das erfolgreiche und zeitnahe Erreichen bestimmter Produktions‐ und Umsatzziele geknüpft sind, zusammen. Die Transaktion schließt die Übernahme des Teva‐Produktionsstandorts in St. Joseph im US‐Bundesstaat Missouri sowie dessen rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Sie soll im Verlauf des Jahres 2013 vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden wie auch dem Vorliegen weiterer Voraussetzungen abgeschlossen sein.

Profil Zielunternehmen: Das neue Portfolio von Bayer HealthCare wird ein breites Produktspektrum an Anti‐Infektiva abdecken und es dem Unternehmen ermöglichen, in allen wesentlichen Therapiegebieten vertreten zu sein. Bei den Haustierprodukten handelt es sich hauptsächlich um eine komplette dermatologische Produktpalette, die unter dem Namen DVM Pharmaceuticals vermarktet wird. Diese enthält unter anderem Marken wie Malaseb, Hylyt oder Relief. Zusätzlich enthalten ist ein breites Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln zur Unterstützung von Gelenken und Magen‐Darm‐Funktionen sowie weitere Produkte für die Gesundheit des gesamten Körpers, die unter dem Namen Synovi bekannt sind. Die von Teva übernommenen Produkte für Nutztiere beinhalten ein breites Angebot an Anti‐Infektiva, des weiteren Parasitizide, Entzündungshemmer und Reproduktionshormone. Adresse: ‐

Käufer (Land): Bayer HealthCare (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Die Bayer AG ist ein weltweit tätiges, forschungsbasiertes und wachstumsorientiertes Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit, Agrarwirtschaft und hochwertige Materialien. Mit einem Umsatz von rund 17,2 Mrd. Euro (2011) gehört Bayer HealthCare, ein Teilkonzern der Bayer AG, zu den weltweit führenden innovativen Unternehmen in der Gesundheitsversorgung mit Arzneimitteln und medizinischen Produkten. Das Unternehmen mit Sitz in Leverkusen bündelt die Aktivitäten der Divisionen Animal Health, Consumer Care, Medical Care sowie Pharmaceuticals. Bei Bayer HealthCare arbeiten weltweit 55.700 (Stand: 31.12.2011) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern. ‐ Web: www.healthcare.bayer.de

Verkäufer (Land): Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)

Profil Verkäufer / Website: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ist ein globaler pharmazeutischer Konzern, der auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Generika und patentgeschützten Medikamenten sowie Wirkstoffen spezialisiert ist. Der Sitz des Konzerns ist Israel. Weltweit ist Teva Marktführer bei Generika und gehört zu den 15 größten Pharmaunternehmen der Welt. In über 60 Ländern werden 1450 verschiedene Substanzen vermarktet. Teva beschäftigt weltweit rund 40 000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2010 einen Konzernumsatz von 16,1 Mrd. US Dollar. ‐ Web: www.tevapharm.com



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TLT‐Turbo GmbH/Bereich Gebäudeventilatoren(Deutschland)

keine Angaben 170

Branche: High‐Tech/SonstigesSektor: Lüftungs‐ und Entrauchungsventilatoren, Wärmerückgewinnungsgeräte

Transaktionsbeschreibung: Die TROX GmbH plant, zum 1. Oktober 2012 den Bereich Gebäudeventilatoren der TLT‐Turbo GmbH in Bad Hersfeld von der Siemens AG zu übernehmen. Der Bereich Gebäudeventilatoren wird künftig unter TROX TLT GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft der TROX GmbH firmieren. Rund 170 Mitarbeiter in Bad Hersfeld werden in das neue Unternehmen übernommen. Die anderen TLT‐Produktbereiche mit ca. 330 Mitarbeitern verbleiben im Siemens‐Konzern in der TLT‐Turbo GmbH. Die Verträge wurden am 6. September unterzeichnet.

Profil Zielunternehmen: Die neue Gesellschaft TROX TLT GmbH entwickelt, produziert und vermarktet energieeffiziente Lüftungs‐ und Entrauchungsventilatoren sowie Wärmerückgewinnungsgeräte für die Technische Gebäudeausrüstung zur Installation u.a. in Airports, Verkaufsstätten, Tiefgaragen, Hotels, Industriegebäude, Versammlungsstätten sowie Infrastrukturgebäude. Adresse: ‐

Käufer (Land): TROX GmbH (Deutschland)

Profil Käufer / Website: TROX ist führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Komponenten und Systemen zur Belüftung und Klimatisierung von Räumen. Mit Tochtergesellschaften in 23 Ländern auf allen fünf Kontinenten, 13 Produktionsstätten, weiteren 25 eigenen Vertriebsbüros und über 50 Importeuren und Vertretungen ist TROX im Bereich Klima‐ und Lüftungskomponenten und Systemen Weltmarktführer. Gegründet 1951 erwirtschaftete TROX im Jahre 2011 mit 3.300 Mitarbeitern rund um den Globus ca. 390 Mio. Euro Umsatz. ‐ Web: www.trox.de

Verkäufer (Land): TLT‐Turbo GmbH/Siemens AG (Deutschland)

Profil Verkäufer / Website: Die TLT‐Turbo GmbH baut Radial‐ und Axialventilatoren für praktisch jeden Anwendungsfall. Dabei sorgen erstklassiges Engineering, Tradition und Fortschritt in der Lufttechnik sowie ein weltweites Service‐Netzwerk dafür, dass die Ventilatoren und Systeme der TLT‐Turbo seit über 175 Jahren auf der ganzen Welt einen ausgezeichneten Ruf genießen. ‐ Web: www.tlt.de



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Traktor Getränke AG (Schweiz) 6

Branche: Nahrungsmittelindustrie/Sonstiges Sektor: Smoothie (Fruchtsäfte)

Transaktionsbeschreibung: Der Thurgauer Süssmost‐ und Saftproduzent Thurella übernimmt das Zürcher Jungunternehmen Traktor Getränke. Die Thurella‐Tochter Biotta und Traktor haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, welcher nun noch die Aktionäre des Smoothie‐Herstellers zustimmen müssen. Neben den Gründern halten ca. 50 Personen aus deren Familien‐und Freundeskreis Aktien an Traktor.

Profil Zielunternehmen: Das 2003 gegründete Unternehmen setzt mit sechs Mitarbeitern heute rund 2 Mio. CHF im Jahr um. Die Produkte ‐ hauptsächlich Smoothie genannte Fruchtsäfte mit fein püriertem Fruchtfleisch, aber auch Milchgetränke ‐ haben sich auf dem Schweizer Markt etabliert. Sie sind in Bioläden und im Delikatessenfachhandel sowie auch in Cafés und im Detailhandel erhältlich. Adresse: Web: www.traktorgetraenke.ch

Käufer (Land): Thurella AG (Schweiz)

Profil Käufer / Website: Das in der Ostschweiz verwurzelte Traditionsunternehmen Thurella AG ist mit seiner schweizerischen Tochtergesellschaft Biotta AG ein führender Schweizer Bio‐Pionier. Dessen seit über 50 Jahren direkt gepresste, naturrein belassene biologische Gemüse‐ und Fruchtsäfte aus nachhaltiger Manufaktur finden international wachsende Nachfrage. Die deutsche Tochtergesellschaft GESA Gemüsesaft GmbH stellt naturbelassene Gemüsesaft‐Halbfabrikate aus süddeutschem Bio‐Gemüse für die weiterverarbeitende Industrie her. Die zwei Thurella Tochtergesellschaften beschäftigen in der Schweiz und Deutschland rund 75 Mitarbeitende. ‐ Web: www.thurella.ch

Verkäufer (Land): Gründer (Schweiz)



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Vita Group/europäischer Vliesstoffbereich (Frankreich) keine Angaben 400

Branche: Sonstiges/SonstigesSektor: Vliesstoffe

Transaktionsbeschreibung: Zum 7. September 2012 hat die deutsche TWE Group den europäischen Vliesstoffbereich von der Vita Group erworben.

Profil Zielunternehmen: Verkaufsgegenstand waren vier europäische Tochterunternehmen der Vita Group, die Vliesstoffe für den Bau‐, Automobil‐und Hygienebereich herstellen. Diese Unternehmen beschäftigen an den Standorten Meulebeke (Belgien), Mâcon und Crépy‐en‐Valois (Frankreich) sowie Bredaryd (Schweden) insgesamt mehr als 400 Mitarbeiter. Adresse: ‐

Käufer (Land): TWE Group (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Die TWE Group hat sich auf die Produktion von Vliesstoffen spezialisiert. Die Gruppe umfasst bereits vier Tochterunternehmen, die in Deutschland und China Vliesstoffe ‐ unter anderem für die Reinigungs,‐ Bekleidungs‐ und Automobilbranche ‐ produzieren. ‐ Web: www.twe.de

Verkäufer (Land): Vita Group (Grossbritannien)

Profil Verkäufer / Website: The Vita Group has 60 sites that fall within four businesses: Cellular Foams, Compounding, VitasheetGroup and Cellular Foams Canada. ‐ Web: www.thevitagroup.com

Berater: Berater TWE Group: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft (Dr. Markus Schackmann) ‐ Inhouse: Thorsten Fischer, General Counsel, L&O Group ‐ Granrut Avocats (Frankreich), MAQS (Schweden), Philippe & Partners (Belgien) ‐ Berater Vita Group: Freshfields Bruckhaus Deringer (Jean‐Claude Cotoni)


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Vitalea Science Inc. (Vereinigte Staaten) keine Angaben ‐

Branche: Pharma/Life Sciences/Sonstiges Sektor: Beschleuniger‐Massen‐Spektrometrie

Transaktionsbeschreibung: Die Eckert & Ziegler Strahlen‐ und Medizintechnik AG erwirbt über ihre US‐amerikanische Tochter Eckert & Ziegler Isotope Products, Inc. (EZIP) das bioanalytische Auftragsforschungsinstituts Vitalea Science Inc., Davis (CA).

Profil Zielunternehmen: Vitalea ist ein pharmazeutischer Dienstleister und bietet Forschungseinrichtungen und Medizinern Analysen mit der sogenannten Beschleuniger‐Massen‐Spektrometrie (AMS) an. Dieses Messverfahren wird in präklinischen und klinischen Studien für die Arzneimittelentwicklung eingesetzt. Dabei misst ein AMS‐Spektrometer die mit radioaktivem C14 (Carbon‐14) markierten Moleküle eines Arzneimittels und zeigt das Verteilungsverhalten des Stoffes im Körper auf. Aufgrund der hochempfindlichen Messung können bereits kleinste Dosen nachgewiesen werden. Zu den bei Vitalea Science tätigen Wissenschaftlern zählen die AMS‐Entwickler der ersten Stunde. Adresse: Web: www.vitaleascience.com

Käufer (Land): Eckert & Ziegler Strahlen‐ und Medizintechnik AG (Deutschland)

Profil Käufer / Website: Eckert & Ziegler Isotope Products ist einer der weltweit führenden Hersteller von Strahlenquellen für bildgebende Verfahren, Messungen und Analysen, Qualitätssicherung und Umweltüberwachungen. Das Portfolio reicht von Kalibrierquellen für PET‐Kameras in Krankenhäusern bis hin zu Strahlenquellen für radiometrische Füllstandsmessungen. Die Holdinggesellschaft Eckert & Ziegler Strahlen‐ und Medizintechnik AG hält eine Reihe von spezialisierten Tochterunternehmen, die sich weltweit mit der Verarbeitung von Radioisotopen sowie der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von isotopentechnischen Komponenten, medizintechnischen Geräten oder verwandten Produkten beschäftigen. Der Konzern zählt mit seinen weltweit knapp 600 Mitarbeitern zu den größten Anbietern von radioaktiven Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. Der Gesamtumsatz belief sich 2011 auf 116 Mio. EUR. ‐ Web: www.ezag.de



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Wincasa AG (Schweiz) keine Angaben 670

Branche: Immobilien/Sonstiges Sektor: kaufmännischer Immobilienbewirtschafter

Transaktionsbeschreibung: Die Swiss Prime Site AG übernimmt von der Credit Suisse Group AG 100% der Aktien der Wincasa AG. Mit Wincasa verstärkt die Swiss Prime Site AG ihre Position als führender Schweizer Immobilienkonzern und ihr Dienstleistungsangebot. Der Verwaltungsrat der Wincasa hat Oliver Hofmann zum neuen CEO ernannt.

Profil Zielunternehmen: Die Wincasa AG ist mit über 670 Mitarbeitenden an 15 Standorten der grösste kaufmännische Immobilienbewirtschafter der Schweiz. Adresse: Web: www.wincasa.ch

Käufer (Land): Swiss Prime Site AG (SPS) (Schweiz)

Profil Käufer / Website: Die Swiss Prime Site AG (SPS) ist die führende Immobilien‐Investmentgesellschaft der Schweiz. Ihr Portfolio im Wert von CHF 8.4 Mrd. besteht aus erstklassigen, wertbeständigen Verkaufs‐ und Geschäftsliegenschaften an besten Lagen. ‐ Web: www.swiss‐prime‐site.ch

Verkäufer (Land): Credit Suisse AG (Schweiz)

Profil Verkäufer / Website: Die Credit Suisse AG ‐ ehemals Schweizerische Kreditanstalt SKA ‐ ist eines der grössten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Bank ist eine der 29 Grossbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. ‐ Web: www.credit‐suisse.com



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Übersicht der Venture Capital‐Investments

im deutschsprachigen Raum


Unternehmen Investoren Branche Betrag

aklamio UG Business Angels (Jan Brinckmann, Tim Schumacher, Martin Sinner, Ron Hillmann)

Internet keine Angaben

Brille24 GmbH TIME Equity Partners Internet 12 Mio. Euro

castaclip GmbH bmp media investors AG, BFB Frühphasenfonds Brandenburg GmbH Internet keine Angaben

Content Fleet GmbH T‐Venture, Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI), Neuhaus Partners Internet

mittlerer einstelliger Millionenbetrag

GOVECS GmbH Gimv, KfW Bankengruppe, BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft, V+ GmbH & Co. Fonds 1 KG

Cleantech 10 Mio. Euro

KochAbo GmbH Speed Invest Internet siebenstelliger Euro‐Betrag

maxbiogas GmbH MIG Fonds 13 , ERP‐Startfonds der KfW Bankengruppe

Regenerative Energien/Cleantech keine Angaben

PocketTaxi GmbH Business Angel Dr. Wolfgang Scheiding Mobile Services keine Angaben

TransMedia Commu‐nication SA/iConcerts SA

TIME Equity Partners Internet 6 Mio. Euro


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VENTURE CAPITALaklamio UG


Land: Deutschland

Branche: Internet/Internet ServicesSektor: Empfehlungsdienste

Gründung: 2011

Mitarbeiter: 5

Finanzierungssumme: keine Angaben

Stage: 1. Runde

Investoren: Das Berliner IT‐Unternehmen aklamio, Anbieter von Onlinelösungen im Bereich Empfehlungsmarketing, hat seine erste Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Die Investoren sind die Business Angels Jan Brinckmann, Tim Schumacher, Martin Sinner und Ron Hillmann.

Unternehmensprofil: Mit den von aklamio entwickelten Internetlösungen können Onlineanbieter ihre Nutzer am Erfolg gegebener Empfehlungen auf Facebook und Twitter beteiligen und so die virale Ausbreitung ihrer Produkte fördern. Die Empfehlungsdienste von aklamio werden bereits bei einer Vielzahl namhafter Onlineanbieter eingesetzt, darunter Fashion For Home, Yourfone oder FlexStrom. Zusammen mit Spendenpartnern wie dem SOS Kinderdorf oder dem Berliner Tafel e.V. konnten im Rahmen des aklamio Share4Charity Programmes bereits verschiedene Spendenkampagnen erfolgreich umgesetzt werden.

Advisors: Legal Advisor: Osborne Clarke

Adresse: aklamio UG Marie‐Elisabeth‐Lüders‐Str. 1, 10625 Berlin ‐ Web: www.aklamio.com Management: Dr. Robert Wetzker (Geschäftsführer)


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VENTURE CAPITALBrille24 GmbH


Land: Deutschland

Branche: Internet/e‐commerceSektor: e‐commerce

Gründung: 2007

Mitarbeiter: 30

Finanzierungssumme: 12 Mio. Euro

Stage: Expansion

Investoren: Brille24, Deutschlands führender Online‐Optiker, hat mit der Investmentfirma TIME eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das Unternehmen Brille24, das sich auf den Verkauf von Brillenmodellen im Internet spezialisiert hat, erhält durch den Einstieg der Investmentfirma TIME einen Betrag von bis zu 12 Millionen Euro. Sieben Millionen Euro werden davon unmittelbar bereitgestellt. Matthias Hunecke, der das Unternehmen im Jahr 2007 gegründet hat, bleibt größter Anteilseigner.

Unternehmensprofil: Brille24 ist der führende Online‐Optiker im deutschsprachigen Raum mit einem Angebot von über 600 Brillenmodellen. Mit EyeStyle hat Brille24 außerdem eine eigene Fashioncollection. Das Unternehmen mit Sitz in Oldenburg wurde 2007 von Matthias Hunecke gegründet, ist mit Online‐Shops in Belgien, Frankreich, Niederlande, Portugal und Spanien aktiv und hat inzwischen 600.000 Kunden in 117 Ländern.

Advisors: Berater Brille24: LACORE (André Eggert, Dr. Ralf Vogt, Ole Nieke, Dr. Ingo Schneider) ‐ Financial Advisor: Corporate Finance Partners

Adresse: Brille24 GmbH Amalienstraße 22, 26135 Oldenburg ‐ Web: www.brille24.de Management: Geschäftsführer: Mario Zimmermann


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VENTURE CAPITALcastaclip GmbH


Land: Deutschland

Branche: Internet/Internet ServicesSektor: Video Content Netzwerk

Gründung: 2009

Mitarbeiter: ‐


Stage: 2. Runde

Investoren: Das Potsdamer Video Content Netzwerk castaclip hat eine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen, an der sich neben den bestehenden Gesellschaftern auch die bmp media investors AG beteiligt hat. bmp hat in dieser Runde den Lead übernommen und ist nunmehr mit 16,5% an dem Unternehmen beteiligt.

Unternehmensprofil: Das Video Content Netzwerk castaclip vereint Rechteinhaber, Seitenbetreiber und Vermarkter auf seiner innovativen Video Plattform VCeX, um additive Video Reichweiten zu vermarkten. castaclip ermöglicht Content‐Produzenten den kontrollierten Vertrieb ihrer Online Video Portfolios durch reichweitenstarke Seitenbetreiber und Vermarkter‐Netzwerke. Diese wiederum können das umfassende Bewegtbildangebot zur Steigerung und Vermarktung der Video‐Reichweite nutzen. Die VCeX Plattform unterstützt die Marktteilnehmer in der Umsetzung komplexer Video Publishing Workflows ‐ vom Rechte‐Management, der Content Verwaltung, dem Streaming und sämtlicher Publishing Prozesse bis hin zur Auslieferung, Vermarktung und Abrechnung.


Adresse: castaclip GmbH Karl‐Liebknecht‐Str. 21, 14482 Potsdam ‐ Web: www.castaclip.com Management: Geschäftsführer: Ekow Yankah


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VENTURE CAPITALContent Fleet GmbH


Land: Deutschland

Branche: Internet/Internet ServicesSektor: Qualitäts‐Inhalte für Internet‐Seiten

Gründung: 2010

Mitarbeiter: ‐

Finanzierungssumme: mittlerer einstelliger Millionenbetrag

Stage: 3. Runde

Investoren: Nach den Markterfolgen in den Bereichen Content und Portale erhält Content Fleet im Rahmen einer Kapitalerhöhung einen weiteren mittleren einstelligen Millionenbetrag. Zu den Investoren des Content‐ und Daten‐Spezialisten gehören Neuhaus Partners, Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) und T‐Venture. Für Content Fleet ist es bereits die zweite Finanzierungsrunde in dieser Höhe.

Unternehmensprofil: Die Hamburger Content Fleet GmbH entstand im Jahr 2010 aus einer Sparte des IT‐Dienstleisters Getanet. Das Unternehmen nutzt ein hoch entwickeltes Analyseverfahren, um automatisch neue Themen‐ und Produkttrends im Internet zu identifizieren. Quellen für diese Berechnung sind unter anderem Social‐Media‐Netzwerke, Content‐Publisher, Shops und Keyword‐Quellen. Mit diesem Wissen erstellt das im Juli 2010 gegründete Unternehmen maßgeschneiderte Inhalte und Portale für Verlage und andere Content‐Distributoren. Inhalte können aktiv sowohl zur Steigerung der Reichweiten, als auch zur Optimierung bestehender Inhalts‐ und Produktangebote eingesetzt werden. Zu den Kunden von Content Fleet gehören Großkonzerne wie die Deutsche Telekom AG, die Bertelsmann AG oder die Axel Springer AG.


Adresse: Content Fleet GmbH Semperstraße 26, 22303 Hamburg ‐ Web: www.contentfleet.de Management: Geschäftsführer: Mattias Protzmann, Maximilian Conrad


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VENTURE CAPITALGOVECS GmbH


Land: Deutschland

Branche: Regenerative Energien/Cleantech/SonstigesSektor: Elektroroller

Gründung: 2009

Mitarbeiter: ‐


Stage: 3. Runde

Investoren: Gimv investiert 4 Mio. EUR in das eMobility‐Unternehmen GOVECS. Die Investition ist Teil einer Kapitalerhöhung von 10 Mio. EUR, an der sich auch die Investoren KfW und BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft zusammen mit den Alt‐Aktionären beteiligen.

Unternehmensprofil: Die GOVECS GmbH widmet sich der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von elektrischen Fahrzeugen. Der Hauptsitz von GOVECS ist München. GOVECS wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, saubere, effiziente, verlässliche und erschwingliche Fahrzeuge für den Straßenverkehr anzubieten. Top‐Designer und die besten Ingenieure arbeiten daran, Elektrofahrzeuge zu kreieren, die nicht nur chic sind, sondern auch den Anforderungen der modernen Elektromobilität entsprechen. Alle Elektroroller werden in der eigenen zertifizierten Produktionsstätte in Breslau gefertigt. 2012 gewann GOVECS den 'E‐Scooter of the Year' Award mit seinen Modellen GO! T2.4 und GO! S2.4 sowie den eCarTec Award 2011 mit dem GO! S3.4, dem ersten Elektroroller des Unternehmens in der Motorradklasse.

Advisors: Berater Gimv NV: CMS Hasche Sigle (Stefan‐Ulrich Müller)

Adresse: GOVECS GmbH Grillparzerstraße 18, 81675 München ‐ Web: www.govecs.com Management: Geschäftsführer: Thomas Grübel


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VENTURE CAPITALKochAbo GmbH


Land: Österreich

Branche: Internet/Internet ServicesSektor: Koch‐Plattform

Gründung: 2012

Mitarbeiter: 14

Finanzierungssumme: siebenstelliger Euro‐Betrag

Stage: 1. Runde

Investoren: Der Wiener Business Angel Fonds Speed Invest beteiligt sich im Rahmen einer größeren Finanzierungsrunde als Lead‐Investor an der KochAbo GmbH. Kochen mit Hilfe eines Online Abos ist international bereits ein enormer Wachstumsmarkt. Im Herkunftsland Schweden nehmen bereits mehr als 5 Prozent aller Haushalte an einem solchen Programm teil. Nun soll der österreichische Marktführer KochAbo mit frischem Kapital auch international durchstarten. Speed Invest ist hier mit ausgesuchten Privatinvestoren im Kontakt ‐ mit einem knapp siebenstelligen Investitionsbetrag werden die Internationalisierungsbestrebungen noch stärker beschleunigt werden. Noch laufen die Gespräche, bis Ende September soll diese aktuelle Finanzierungsrunde abgeschlossen werden.

Unternehmensprofil: KochAbo ist eine innovative Idee, die gesundes Kochen mit frischen Zutaten von zu Hause aus erleichtert. Kunden können online bestellen, KochAbo.at liefert wöchentlich abwechslungsreiche Rezepte und dazu passende frische und gesunde Lebensmittel direkt nach Hause. Einkaufsstress und lange Rezeptsuche entfallen so und stellen Kocherlebnis und gesundes Essen in den Mittelpunkt. Die KochAbo‐Boxen sind je nach Wunsch mit Zutaten für drei bis fünf abwechslungsreiche Gerichte pro Woche ab 4,00 Euro pro Mahlzeit gefüllt. Der Inhalt der Box passt mengenmäßig genau zu den gelieferten Rezepten. Bestellt werden kann für zwei, vier oder sechs Personen. KochAbo.at bringt die gefüllten Boxen wöchentlich als Abonnement ins Haus, derzeit immer montags zwischen 18 und 22 Uhr abends.


Adresse: KochAbo GmbH Spengergasse 37‐39, 1050 Wien ‐ Web: www.kochabo.at Management: Geschäftsführer: Michael Ströck


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VENTURE CAPITALmaxbiogas GmbH


Land: Deutschland

Branche: Regenerative Energien/Cleantech/SonstigesSektor: Lignin‐Extraktions‐Verfahren

Gründung: 2009

Mitarbeiter: 3


Stage: 1. Runde

Investoren: Die maxbiogas GmbH, aktiv im Bereich der industriellen Biotechnologie, hat die Seed‐Finanzierung abgeschlossen. Ergänzt durch Fördermittel des Landes Brandenburg beteiligen sich der MIG Fonds 13 und der ERP‐Startfonds der KfW Bankengruppe an der Finanzierungsrunde und ermöglichen eine siebenstellige Gesamtfinanzierung für den Aufbau der ersten kontinuierlich arbeitenden Lignin‐Extraktions‐Anlage zum Aufschluss von Biomasse. Die MIG Verwaltungs AG fungiert mit dem MIG GmbH & Co. Fonds 13 KG in der aktuellen Finanzierungsrunde als Lead‐Investor. Der ERP‐Startfonds der KfW‐Bankengruppe beteiligt sich pari passu mit der MIG an dem Unternehmen.

Unternehmensprofil: Die 2009 gegründete maxbiogas GmbH entwickelt ein Verfahren um pflanzliche Biomasse, die bisher zumeist als Reststoff anfällt, in wertvolle Rohstoffe zu überführen. Dies geschieht über das Lignin‐Extraktions‐Verfahren, das holzartige Biomasse in die Grundbausteine Lignin, Cellulose und Hemicellulose zerlegen kann. Erster Zielmarkt des Cleantech Unternehmens sind Biogasanlagen, die damit aus dem sog. Gärrest effizient zusätzliches Biogas herstellen können. Aktuell wird das im Labormaßstab erprobte Verfahren in eine erste industriell nutzbare Anlage überführt. Langfristig kann maxbiogas dazu beitragen, wichtige Grundstoffe für die Herstellung von Nahrungsmitteln, Kraftstoffen oder Chemikalien zu liefern.

Advisors: Legal Advisor: Kaufmann Lutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Adresse: maxbiogas GmbH Alte Dorfstraße 14a, 16348 Marienwerder ‐ Web: www.maxbiogas.com Management: Geschäftsführerin: Dr. Katrin Streffer


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VENTURE CAPITALPocketTaxi GmbH


Land: Deutschland

Branche: Kommunikationstechnologien/mobile AnwendungenSektor: Mobile‐App (Fahrgemeinschaften)

Gründung: 2012

Mitarbeiter: 7


Stage: 1. Runde

Investoren: Dr. Wolfgang Scheiding, Mitglied des Netzwerks Business Angels FrankfurtRheinMain e.V., finanziert und unterstützt ab sofort das Karlsruher Startup‐Unternehmen PocketTaxi.

Unternehmensprofil: Hinter dem PocketTaxi Angebot steht eine weltweit führende Software, die speziell dafür ausgelegt wurde, Fahrangebote und Mitfahrgesuche leicht zusammen zu bringen, auch wenn Fahrer und Mitfahrer nicht gleiche Start‐ und /oder Ziel‐Punkte haben. Für die beteiligten Unternehmen reduzieren sich die Infrastrukturkosten durch eine geringere Anzahl benötigter Parkplätze. Gleichzeitig können durch den geringeren Pendelverkehr die CO2‐Emissionen gesenkt und somit ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden und zusätzliche Vorteile für Mitarbeiter geschaffen werden.


Adresse: PocketTaxi GmbH Haid‐und‐Neu‐Straße 7, 76131 Karlsruhe ‐ Web: www.pockettaxi.de Management: Geschäftsführer: Stefan Ostwald


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VENTURE CAPITALTransMedia Communication SA/iConcerts SA


Land: Schweiz

Branche: Internet/Internet ServicesSektor: concert video platform

Gründung: 2006

Mitarbeiter: ‐


Stage: 2. Runde

Investoren: The Swiss company Transmedia Communications, which developed successfully, under the iConcerts brand, an HD digital, multiplatforms, pre‐recorded concert distribution operation, has received 6 million euros in equity financing from growth investment firm TIME. The main shareholders of Transmedia (iConcerts) are its founders, Etienne Mirlesse and Natalia Tserkova, and Swisscom Ventures, which have supported the growth of iConcerts since its creation.

Unternehmensprofil: iConcerts was launched in Geneva in 2006, by TransMedia Communication SA. Transmedia was created by Etienne Mirlesse, a French entrepreneur, originally a concert producer but also the founder of a US start‐up sold to Sony, and by Natalia Tserkova a Latvian graduate of Harvard and MIT and former MIT Labs executive. Starting with Video On Demand (VOD) of concerts, iConcerts has expanded its offering in 2009 with a linear thematic Channel and a Subscription Video on Demand (SVOD) service. With its extensive catalog of live content (1500 filmed concerts), and its range of services, iConcerts is considered as an attractive premium channel by pay TV operators. IConcerts is available in more than 85 countries, with a strong footprint in Asia (China, Indonesia, Malaysia, India), and is included in channels� packages offered by cable, satellite or telecom operators. On a current total of conventional TV households worldwide of 1,5 billion, with 550 million on terrestrial TV, 650 million on Cable TV, and 300 million on satellite, iConcerts is available to over 250 million households. iConcerts is based in Geneva, with offices in Paris, London, Seoul, Beijing, and Singapore.


Adresse: TransMedia Communication SA/iConcerts SA 107 rue de Lyon, 1203 Geneva ‐ Web: www.iconcerts.com


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Impressum

8. Jahrgang 2012, Nr. 17 Herausgeber: MAJUNKE Consulting, Sven Majunke Lilienstrasse 21a, 76571 Gaggenau Tel.: 07225‐987129, Fax: 07225‐987128 eMail: [email protected], Internet: www.majunke.com Finanzamt Rastatt : Steuer‐Nr. : 39292/30523 Redaktion : Sven Majunke Haftung und Hinweise: Artikeln, Empfehlungen und Tabellen liegen Quellen zugrunde, welche die Redaktion für verlässlich hält. Eine Garantie für die Richtigkeit der Angaben kann allerdings nicht übernommen werden. Bei unaufgefordert eingesandten Beiträgen behält sich die Redaktion Kürzungen oder Nichtabdruck vor. Die in den ‚DEAL‐NEWS’ enthaltenen Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind nicht als Angebote oder Empfehlungen bestimmter Anlageprodukte zu verstehen. Dies gilt auch dann, wenn einzelne Emittenten oder Wertpapiere genannt werden. Nachdruck: © MAJUNKE Consulting, Gaggenau. Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung von MAJUNKE Consulting ist es nicht gestattet, diese ‚DEAL‐NEWS’ oder Teile daraus auf photomechanischem Wege (Photokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen. Unter dieses Verbot fallen auch die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Internet und die Vervielfältigung auf CD‐ROM.

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