department of agriculture, forestry and fisheries > home · ˇ(’ ˝ ˝ ˝ ˆ˙ ˇ(’ +$ ˝ ˝...

12
1 Paper no. 6 on Dairy Marketing Introduction In this paper we will first discuss the evolution of dairy marketing in South Africa. This will be followed by a look at domestic market trends in the dairy industry. Finally, we will discuss current marketing channels for dairy and what the dairy farmer can do to find and keep a profitable market opportunity. The evolution of dairy marketing in South Africa As far as we know, the first farmer managed to make a living from the sale of milk in 1656. In 1930, Act No. 35 was enacted which led to the establishment of the Dairy Industry Control Board. The Board was re-established in 1939 under the terms of the Marketing Act of 1937. The Dairy Board had the exclusive right to sell milk. Fixed prices were paid to the primary producers of milk. Prices were fixed by the Minister of Agriculture and were adjusted periodically after consultation with the Dairy Board. However, statutory intervention in the dairy industry has gradually been removed since 1982, as follows: the abolition of retail price control of fresh milk in July 1983, retail price control of butter and cheese was abolished in 1985, in June 1986 the setting of the retail price for cheese, together with the operation of a pool for cheese was suspended, restrictive registration of butter, cheese, condensed milk and milk powder factories was suspended in 1986, the wholesale price of butter and the operation of the butter pool was terminated in 1988. The Dairy Board also implemented a uniform marketing system for milk, and reduced the control measures to a minimum. The Dairy Scheme was rescinded as from 1 January 1994 (with the result that the Dairy Board ended its activities on 31 December 1993). The new Milk Scheme was promulgated on 24 December 1993 and the Milk Board and Milk Producers Organisation (MPO) started functioning on 1 January 1994. In contrast to the position which had applied to the Dairy Board, which until its abolition had handled the affairs of the primary and secondary dairy industries, the newly established Milk Board represents only the primary milk producers (dairy farmers) and its Council consists of only 13 producer representatives. The new Marketing of Agricultural Products Act, No 47 of 1996 spelled out a new set of rules that differ greatly from earlier legislation. Producers can now produce milk on their own responsibility and sell to milk buyers of their choice at a mutually agreed price. All statutory agricultural marketing boards were phased out by 1998. The Milk Board dissolved and merged into the Milk Producers Organisation (MPO) and the South African Milk Federation (SAMFED) was formed. SAMFED is a federation of organisations concerned with the dairy industry to act as a discussion forum and mouthpiece. The founder members of SAMFED were the MPO, SA Milk Organisation (SAMO), National Milk Distributors Association (NMDA), Organised Labour and Organised Consumer. Dairy Marketing

Upload: others

Post on 19-Aug-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries > Home · ˇ(’ ˝ ˝ ˝ ˆ˙ ˇ(’ +$ ˝ ˝ ˆ ()#*+,- ,,,*. /˚,*0˜100 2-, 3#/˚,*0˜10,,4-4

������������������ ����������

��������������������������� �������������������� ��������������������������������������������� ����� �������� ������������������������������������������������ ������� ���������������������������� ���������������������������������������������������������� ������������������

�� �������� �� ���� �������� � ����� ����������������������������������������������� ��������������� ������ ������ ! �

����"#$������%���#!��������������� ����������� �������������&�������������'����� �(��������(�������)��� ���������"#"��������������������*���������������"#+�, ���&����(����������-� ��������������� ��� ��, ��-������������������������������������������ ��, .����������-��������*���������������� �����������/������������ ����������� �������������

&����(����

0����������������������������������������������������� �����������������"12������ ���3, ����� ������������ ������������ ����������� �����4� ���"1#�, ��� ������������ ���������������������� ���������"1!�, ���4����"1 �������������������� ��������������������������������������������� �����������

��������, ���������� �������������� ������� ����� ���������� �� ����� �� ������ ����������� �������� ��

�"1 �, ������ � �������������������������������������������� ����������������"11�����&����(���

������ ���������������������������������� ��������������������� �������������������

���&�����������������������������4������""5�6����� ������ �� ���� ���&����(�������� ���������������#��&������""#7��������*� ��������������� �������25�&������""#�������*� �(�������*� ��.��������8���������� 6*.87� ������ ����������������� 4������""5�� ��� �������� ��� ���������������������� ���������&����(��������������� ������� ������������ ������������������������������������������������������� ����� �����*� ��(�������������� �������������� ����������6����������7��������'����� ��������������� ���#��������������������

���������������� ������������������ ���������������� ������������������ �������������� �������� ��� ��� �������������������� ������������������� �������������������������������������������������������������������

� ��������������� ��� �������������������������������""1�����*� ��(��������� ������������������*� ��.��������8����������6*.87��������������������*� ����������6��*�9&7������������*�9&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�9&�������*.8�����*� ��8����������6��*87��%���� �*� �&�����������������������6%*&�7��8�������:��������8�������'�������

�������������

Page 2: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries > Home · ˇ(’ ˝ ˝ ˝ ˆ˙ ˇ(’ +$ ˝ ˝ ˆ ()#*+,- ,,,*. /˚,*0˜100 2-, 3#/˚,*0˜10,,4-4

� ������������������ ����������

������� ���� ������ ����������������������������������������������������������� ������������ ������������������������������������������������

��������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������3

, ���2$$$����������������������������������� �����/���������2�$$$��� ���� �����, ��������������������������� �� �������������������""2����2$$$�, ��� �������������������� ��� ���� ������""2;"#����� ��""";$$���������������������������������������

-�����������������������������������������������2$$$;$��, %����� ���� �������������-��������������������������������� �������������������� ����������������

��������� ������������ �������������������������������� �����������������������<������������� �������������������� ������������������������������������� ����� �

���������2�������� ���� �� ������������������������������ �������

, 8������������������������������������������������������ ����������������� ��������-��������������������������������������������� �� �������������������� ���� �������������������������������� ����������������������� ����� �����������=�������� �� ����������

, ���������� ������������������������� ���������������� ������� ���������������������������, &���������� ����� ������ �� ������������������������� ��������� ��������

����������.������������������� ���������������������� ���>����������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������� �������� ���� ��������������=��������������������������

.������������������������������������������*�����"""���������������������� ���0��������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� �����������������������������������������������������������������.����������������� ��������������� ���������������������������������� ������� � �� ������� ������������������� � ������ ��������������� ������� �� �������� �=��������������������������� ��������������������

, �������� ��� ������������ ����������������$�����, ������""2�������������������������� �������� ������������������������� ����� ����������� ����

����� ����� �������� ���� ��� �""!;�"" ������ � ���)-������� ���� �������0������ ������� �""1�������� ������ ��������

������������� ��������� ����������������������������� �����������������������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

3URGXFWLRQ &RQVXPSWLRQ

Page 3: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries > Home · ˇ(’ ˝ ˝ ˝ ˆ˙ ˇ(’ +$ ˝ ˝ ˆ ()#*+,- ,,,*. /˚,*0˜100 2-, 3#/˚,*0˜10,,4-4

������������������ ����������

����������������������� �������������

������� ����� � �� �������������������������������

�������

�������

�������

�������

���������

��

���

���

���

���

���

&RZ +HLIHU +HLIHU��

, 0������������������������������������������� ������������������"" ;�""+������������""+�, �������������������������������������������������������� ������������������������������

���������������������"""������������������� �����������������������""!;" �, ����������������������������-������������������2$$5��������������� ����������

������ ������������? ��������� ������������������������-��������� ��� ������������������� ������������������25�$$$��������2$$$�������������������������������-�������� ��!$�$$$�������������������������������"""�������� ����������������������������-������

Page 4: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries > Home · ˇ(’ ˝ ˝ ˝ ˆ˙ ˇ(’ +$ ˝ ˝ ˆ ()#*+,- ,,,*. /˚,*0˜100 2-, 3#/˚,*0˜10,,4-4

� ������������������ ����������

������ ��������������������������� ���������������� ������������������������������������������������ �������� ���������������������5������� ������������� �����������������������3, ��� � � ������ ��� ��

��������, ���� � ���� ��� ������

����������������������������

, ���� � ����������������������������� ����' ����.�� ��� ������������������

, .������ ��� � � ����� �������������

&������������������������������������� �����������������������

������������������� ��������������������������������� �, ������������

���������� ��� �� ������������������������������� 6���� -�� � ���� ��� � ��� �� �������� ��� ����������7 �� ������������������������������!����������������� ���������������������������"�"����������� �����������������������������������"��#����!��"�"��������������������������������������������������������� �������������������������� ����������� �������������������������������� ������������������� ������������� �������������� ��������� ���������������������������������������������� �����������������@���� �������������� ����������� ��������������� �������� ������������)����������������� ��'����� �������������������� �������� ����������� ����� ����������� �

, $�����������������%������#�������������� ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������� ������������������������������ ������������)�������������������/���������������� ��3) %'&;' ���) .�� �) &���( ) %��

�������������������� �����������=�������������������������������������������������������� ������������������� ��������������� ���������������������������� ������� ����������� ���������������-��������&�������!��"�"���"����������'���� ������ �� � ������"����'� ����������'����

�������!������������������"������ ���������������"��������"������ ��

������� �����

���������%������#�����6����' �����.�� ������������������7

(�������6��������������������������

��7

(�������6��������������������������

��7

�������

�������6���� �7

���

������������ ������ ����������������� ������������� ��������� �������� ����� ���� ����������������������������������������������������������� ������ �����������������!����������� ���� ������ ����������������������

�����������

Page 5: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries > Home · ˇ(’ ˝ ˝ ˝ ˆ˙ ˇ(’ +$ ˝ ˝ ˆ ()#*+,- ,,,*. /˚,*0˜100 2-, 3#/˚,*0˜10,,4-4

������������������ ����������

������ �������� ������������������������������� ����� ��������� �������� �������������� ������������������ ���������������������������������9��������������������������������������������� ������������ ������ ������"�����!��������������������������������������������������������� �������

���������������� ������������������������������"��������#���������������"���������������������"����������������� � ������ �����"�"��'������#������������������

��������������"�"����������"�����!��"������������9����' ��������5!$�������� ���������� ����� �����2����������������������������5$$������������������������� ����� ��������� ��������������������� ������� �=��������)��������**������������������!���#��� �����+A���������������������������������� ��� ������������ ������������������������������� )���������������

,-������������������������#�., 8����������������, .����������� ����� ���;�� ������������������ �������, '�������������������

������� ������������������������� ���������������������������� ��������������=� ����������� ��������������������������� ���������������������������������������������� ��������� ���-�������������������=� ��������������� ����������������������������� ���������=�����=� ����

��������������*� �������-� ����������������������������������������������������������������������� ��� �����=���� ������������������������������������������"�������/01�"��������������������������������������"��������������"����#����������������������

����� �������������������������������������������� ��� ��� ������������ � � ����� ��� ����� ����=���������� ��� � ����������������������������� ����� ������� ��� ��� ���������� 6'������ �������������B������������������� ��������������=������������� �������������7

2"���������"���"���"����������!"������������������������������� � ������������������������ ������ ���������� ��� ������������ '�������� ��&���������������� �"+2� 6����%��� !5� ��� �"+27� ��� ��0 ���������"++� 6����%��� #�����"++7��� ������ ������������������� ��� �.���������������������""$�6���%�����"�����""$7��������������������=� ������������ &��������� �"15� 6����%��� #!���� �"157� ��� ������������ ������ ���� ��� � ������ ��� ������ ����������� ������������ �������������4����"1 ��C������?�� ������ ���� ��� �� ��� ���������� ��� ��&������� ��� 0 ��� ��� .��� ����� &� ����������������� ��������������������� ��� �������������������� ��������������������

���������� ������ ���������������� �������� ������ �� ������ ����0 ��� ������������ � ���������������� � ����������������� � ��������� ���������������������������=� ������ �������������������-�������������

����������������������� ������������������������������������

��������������������� ������������������������������������������������������� �!����������"#�������������������������������#�������������$�����%��������������������������������������������������������������� �����&#����������#�������������������������#����������#������������������$�����#� ������������������'����#�� �����������������$���������$�����������������&#�������������������$�������#����(�� ���$����������������������)��������#�� ���#���������������������������������������������������������������������

����������

����� ������������������

������ ��������������

Page 6: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries > Home · ˇ(’ ˝ ˝ ˝ ˆ˙ ˇ(’ +$ ˝ ˝ ˆ ()#*+,- ,,,*. /˚,*0˜100 2-, 3#/˚,*0˜10,,4-4

� ������������������ ����������

����*������ ���������������� �������������������������� ��������������������������������� �������� ��������������� �����������

*��#�����#�����#����#���������������������������������������������#������#�������+�������� �� �������������#�������$��� ���������������#����������������

!��������� ���*� ���������� ������������������� �������������������������������������������� �� � �����0������������������������������ �������������'����������������� ����������������'���"�#�����������������������������=� ������������ ����������������������� �������������� ��������������������������������� �������������������� ������������ �������� ���������������������

1��������"������!��., &�������������� ���'�����������"��������'����������������"������3���'���������������

������������������������������#������������"�"����"������������, ������������������������������#������������������������������������������������������������

���������������������������������, ��� ����������� ����������� ) ����+� ��"���� �"����� ��� ����� ����� ����������� � ������ ��

�������������������������������� ������������������������������������������������������������� ������� ��������� ��� � ������ ��� ���� ����� �������� � ���������� ��� ����� ��� ��� �����������

*����������������6������������� ��� �?�����'����� 7��������������� � ���#���������� ��������'���� ������������������������������� ������������� ���� ������ �������������������������������������������������� ���������������� �������������������������������� ��������� � ���� ������� � ������ �� ������ ������������������������-���������������

2"����������������������#�����������������&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��

4����� �������� ��� �������� ������� �� ��������� ���������������������������������� ��������������������� ���������3, *� �����������������������, :�������������� ���������, ������ �����������������������, ' ���������������������������������� ������, ����������-���������

?������������ ��� ����� ��� ��������� ��� ������������ ��� �����������! �������������!"��"����������������������������-�������������� ������������/��������������������������������������������'�����5�!��������"�������������������������� ������� ������� ��������� ��������� ����� ������������������������������

�����������������������=�<������������������������������������ �������������������������� ������������*�������������������'�������"����!�����������������������������������"��"������������"�����������(������������ ������������������������������������� ����� �

D����������@����� �������������� )�� ������������0������ ���������������������'���������� �������� �� ��� �� ��� � ����� ��������� ��� �������� ������������ ������������

���������*��#����������������#��������,��� ������� ����������#���������%������������������������������������&#�����������#�������$ ���������-���������$����������������������#����.�������������������� �������������������������$����#����������������������,��� ������� ��������&#�����#$������������������������� ����#������������������$����������������

Page 7: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries > Home · ˇ(’ ˝ ˝ ˝ ˆ˙ ˇ(’ +$ ˝ ˝ ˆ ()#*+,- ,,,*. /˚,*0˜100 2-, 3#/˚,*0˜10,,4-4

������������������ ����������

"���������#������ ����&���� ������� ��� ������������������������ �������� ���������������� ��� ������������� ��������������������� ��������������������������������������������������������� ����� ��������������������� �������� �������������������3

6 1��������'�#�������'�������������������������������������������������3) ����"��������������� ����������) ����������� ���������������'�����7��������������������������) ���������������������������������� �<���������� ������� ���������������� ����������������

���������������������� ������������������������������� ������������������������������'�#���������������������#������������������������=���������=� ���������� ����� �����������������������������=����������������� ����'��������������������������������'�������������

6 ����������������������� ������������������ �������������������� ��������������������������������������������������� ���� ��������� ����������� ����������� ������������������������������������'��������� ����������!��������������"��'���������������:���)�� ������������� ����� �����=����� ������������� ���������������

����������������� �

� ������ ���������� ���������������� ���������

Page 8: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries > Home · ˇ(’ ˝ ˝ ˝ ˆ˙ ˇ(’ +$ ˝ ˝ ˆ ()#*+,- ,,,*. /˚,*0˜100 2-, 3#/˚,*0˜10,,4-4

� ������������������ ����������

����� ����� ��� ��� �������� ������

�����������������������������$, ����� �������������������������������������, &������������������

) .�������������������������������) .����������

, &������������������� ���� � ������� ��� ������������, ?=��������������������������� ��, '������������������ ����������������������������������������� �� ����, '��������������������� ��, '�������������������������������������� �������������=���, &������������������ ���� � ������ ��� ����������

���������������������������������"�������������������������������

, 0 �� ��� ���� ��� �� � ������������� ����������� ����������� ���� ��� ���� ����������� ������ ��� �����������������

, 8���������������������� ���� ����������������������� )���������������������� ���� ���������� ��

, ��������� ��������������������������������������������������=� �������������, 0 �������������������������������-�� �����?'����?C�9'����� ��������, �������������������������������-�� �������� ���������������

%��������������������������

����� �������� ���������������������������������������������

� ��� ����������� � ����

����������������������� �������������������� ��������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������������������������� ����� ����������

������������������������������������������������������

������������������ �������������������� ��������!�������������������������� "���������� ����������������������� ������������ �����#����������������������� ��$��������� �������������������������������������� ����������������������������������

�������������

����������������� ���������������������������������������������������� %������������������������������������������������ �&���������������!����������� � �����������������������������

'������������������� "����������������������������������������� � ������ ���������������� ����������������������� ���������� ��!��������������

'������������������� ���������������������������������������!���������������� ���������������� ��������� ��������� ��������� ���������������!��������������

Page 9: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries > Home · ˇ(’ ˝ ˝ ˝ ˆ˙ ˇ(’ +$ ˝ ˝ ˆ ()#*+,- ,,,*. /˚,*0˜100 2-, 3#/˚,*0˜10,,4-4

������������������ ����������

��������%���������� �������

*��4����0����������������0����������#!���������������� $����� ����������������������"�1 ����������������������� ����������������#$$����������������������������������������5���E���5�2!�E����������������������#�#�E������������������������������)=� ������������

'����� ����������� ��� ����� ��� ����������������� F8����� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ���������������&���( ��������������������������������������� ��� ���������������� ����������������������������� ��������������������������������� �����������G

F0����������������������� ������ ����������� �������������>�������������������� ������������������������ ���� ������� �������� ���� ���0����* ������(��������������������.������G

F������������ ����������������������������������������6�����������������������2$�������7���������������������������������������� ������������ ���������� ���������������G

F���������������/��,�����������.������������ ��������� ������� ����=������������������� ������-� ���� �������������������>����������������������������������������� �������H��������%���0������������� ������ ����<�� ����������������� ����������� ��� ����������������� ����������������������� �������������������������������������� ������������������)=� ������ ������������������������� �������25��������������������������������������� ������������������������������������ ��!5����G

���0�������� ������������������������������������������������ �������� ������ ������������������ ����� ���� �������� �������2$$� ���������� ��� ��. ����������� ��������� �������������������������� ��������������@����� ����������������������� ��������������� � ��������������� � �������� ����������������������������� �)�����������������

:�������#$�������� ��������� ���������������� ����������� ��� �@���������������������������������� ��� �������������������������� ��������������'����������������������������������� ����� ��������� ��������������������������������������� ��������������

��������������� ����������� �������������������������������� ������������������� ������������� �������������� ��������� ���������������������������������������������� ������������������@���� ������������� ����������� ��������������� �������� ������������)����������������� ���'����� �������� ����������� �� ��� ��� ����������� ����� ����������� ��������������������������� �� ���������������� �����������������������

1����������

6 2"���������"����������������"�"������������"���"�" �����������6 2"���"�������������!������"������"���#�����������������6 ������������������������#��"�#�����6 2"�����������!"����������������������������

�����

Page 10: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries > Home · ˇ(’ ˝ ˝ ˝ ˆ˙ ˇ(’ +$ ˝ ˝ ˆ ()#*+,- ,,,*. /˚,*0˜100 2-, 3#/˚,*0˜10,,4-4

�� ������������������ ����������

���������� � ���&������������� �

I��������������������� )�� �������������������������������� �� ����� ��������������� � ���������������������������������������������������@��������'�����B�� ������'�����4�������?���������������������!$����������������� �� ��������1�#���

>������������������ �������������������2������������������������� ������� ���������������������������������� ����������� ������������0� ��������������� ����������� �������������������� �����������(���� ���������������������������������������������� ������������������� ����� ������� ������������������ )�� �������������������������������������������������������������� ������������� ��=� �������������� ��

*��B�� ����� �����������������������������@� ��������������������������������������������@� ����������������������� �������������+�E����������������� ��

�������� ���������������������������� ��*��B�� ���������������������������������� ���0���������������������� ������J����� �@����������������������������� ��������������������� � ���������������������� ������������������������������ ��� �����������������������2$$������#$$� ������������1$$� ������ �������������������� �� ������ ����������������������������������� �=��������������������6����� �=������������������������)������������7�0����������������� �����������������������������=� ���������������������������������������������� ����������� ���8������������� ���������������� �������������� ���������������

*��B�� ��� ������������ ���� ��������� ��������������� ��������� ������� ������������������� ������������ �� ����������������������������� ����� �������������� ������0������������������������ ���������������� ��� �������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���F�������� �������������������������������������������������� �������������������=� ��������������������� ���G

�� �������6 2"���������������#������"���-������������"� ��������"�������������6 �������"�����������������������������!"��"�����������������������������������������6 8�����������������"#�������������"��"�����������!�����������������������6 2!��"������"��������������������2"�����"����������������"�����������'�����!"��"

���'����#������������'��#���

'�(��)�������������

������������8�����������0� ������� ����������������������������������:����K� �������� ��������-��������������������������� ���:���@��8������&������(��������������%��������������������'��������-�� ����������� )�� ������������

:���@�����������������0� ��������������������K�����������(���������������0���������������������)�����)� ��� ������������ ���������������� �������� ����� ��������������������� ������������������������������������ ������ ������ ��������� ���������-��� �������� ����������������� ������� �������������������� �

����� ���:��������@��������������������������� ��������������������������������� ���������0��������������������������������������������� ������ ����� ������ ������������������� ������������������������ ��� �����������������������������(������������������� ����� �������� ����� ����������������������������������������"$� ��������������������������� �������������������������� ��+$� ��������������������������� �������������������9���� ����������������������������� ������%������������������������ ����:�������@�� ��������������

������������������� ������������� �����������������#!��9��������������� ����� ������� ��� ������������� ������������� �����:������������������������ �������������������8�����������������2!� �������������������.�������������������������������������#�1�E�������������� ��������������!3$$����� 3$$�

Page 11: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries > Home · ˇ(’ ˝ ˝ ˝ ˆ˙ ˇ(’ +$ ˝ ˝ ˆ ()#*+,- ,,,*. /˚,*0˜100 2-, 3#/˚,*0˜10,,4-4

������������������� ����������

*� ���������������� ��������������������������������������� ��������� $$� ������������������������������������ �����#!�L'������� ��������������!$$� ������ ����������������������������������5�L'������� �����������������#�������� ���� � ������� ����������������������������������� ���������

8�������� ����������������) �������������2!$�� ��!$$�� ���� �������2� �������� ����������������:����-� �������������� ����������������������������������������������������������������$$ ������������� �������� ��������������������������� �� ���� ���� ������������������������������ ������������� ��������� ���������������������������������������� ����� ������������������������������� ������� �� ���������������� ������������� ��

(������������������(�������' ���������������� �����������@�� ���������������������������:���� ������ �������� � �������� ��������������������������������������� ��� �� ���� ����8�������� ���%���������������� ������� ���$$$� ��������8�������� �������8���������������������������������� �����@�� ��� �����������������(���� ������� ��� �� ������ ����� ������� ���������������� ����' ����

������� ��������������������������������������8�������� ������������������������������������������ ����������������-� ���� ������������������������������������������� ���:����� �������� ������� �������������� ���������������������������������������� ����������������������������� ���������� �������<����������������������������������� �������������������������F�����G�� ���������� ��� ���������������������������� �����������������������)��)��� ���������������������� ��������������������������� �������������� ����������������������������

��������������������������� ����������=� �������8�������� ���(�������������� �������:������ ������� ��������������������� ���������������������������������������������F� �)�������G��������� �����F���� G�������� ������� �������������������������������������������������=� ����������������������:������������ �������8�����������������@��������������� ������������������ ��������� ��������F�������� G��� ��

�� �������6 8�������� �"��"��� ������ �� � ����������#�����9�#���� ������ ��������"#����"������

��"��'��"����������������� ���������������������6 :��"������"����������������������"������2"�����#���"����������������������������������

��!�"�"��"���!�#�����6 ;��'����������������������������

*$�+���&,����(��� ������ �����������

K �������%-�� �������������������������������%������������������"1#���������������-������������� ������������� ����� ����������������������*���%-�� �����������<�����<��������������������������������� ��������������������������������������������������������������� �� �����)�������������������������������� ���������������� ������� �������������������� ������>������ ���������������������� ������������� �������������������������������������������������������� �������� �� �����������

�� �������6 $�������������������������!"���"������������!���'�����������6 ��'������������ ����)��������+���!"��"�"���!������"�������������������

Page 12: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries > Home · ˇ(’ ˝ ˝ ˝ ˆ˙ ˇ(’ +$ ˝ ˝ ˆ ()#*+,- ,,,*. /˚,*0˜100 2-, 3#/˚,*0˜10,,4-4

�� ������������������ ����������

���� ��������������������������������('��������������������������������� ������ �������� ���������� �������������� ���� � ������ � �������������������������('����+$���������������������������������

�(�)�#�*+,-���������,,,*.��/��,*0��100�2-,3�#/��,*0��10,�,4-4

���������� ��������������������������*.8������� �������������������������������������� ����������� ������������� �������������������������������

�(�)�#�*0-5���������,,,*.��/��,*0��-,5�5-**3�#/��,*0��-,5�5-,,

��� ���������!������� �������"����������

���!����)���6+*2���!������,*04.��/��,*0��40�2***

�����������#��������������$ ��������

���!����)���6(������������,**,.��/��,*0��+02�2***

��� ����������������� ����� �����������!����)���607����,,0.��/��,*0��40�2***

����

���������������� �����������������=����������������)�������������������������� ������������

+,���!����������%���������������8������������(�)�#�10,**)������������0,*4.��/��,**��5,0�105+3�#/��,**��5,0�105�9����/������:����������

���������������������

��������%������������������������� ��� �����������%� �

�����������������������������������" 5��� ���������� ����� ��� �����������������������������������������������&����9��������'���� 6�&9'7� �����������8������ �� ��� ����� )�� ������������������� �&9'����������� ����������������������� ��� $$��� )�� ��������������������������������

�������

��� ������� ��� ������� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���������������� �������� ��� �������� ��� ����������� ��������������������������� ���������� ��������������� ���� ���������������

2���

�&9'� ����� )�������� ����-������� ��� �� )�� ����� �� ������� ��� ��� ��������� ��� ���������������������������������������������������������������������������������!����� ������������������ ������������������������������������ ��

����������������7���

������/���������� ����������������� ������������������������������������� �������������� ��� �������� ������������������� )�� ������������������������

��� �� ������ �� � �� ������ ��� ������������ ��� ���� �������������������3

, ����6���������� ����������������� ���� �������� ���������������������7�

, <�"����6������ ������������ ��������������������������� ������������������� �����7�

, ���������"����6���������� �������������������� ������������������������������������������7�

, 1������"�����6����������������� � ����� ������������ �����7�

, ;����"�����6����)��������������������� ���������� �����7�

, ���������6����������� ��� ������� �)��������������7�

B� �������� � �������������3, =������������������������������������, ����������� )�� ������� ��������

B� �������� ��������������� �������������������������������������������-�� ��������������� �������������������� ���

�������������������� ������������������������=���������������� (158���� ���������������8���������