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The Forrester Wave™ : plates-formes logicielles IdO industriel, T4 2019Les 14 fournisseurs les plus importants et leur gestion de la concurrence

par Michele Pelino et Paul Miller

13 novembre 2019

LICENCE POUR UTILISATION INDIVIDUELLE UNIQUEMENT

FORRESTER.COM

Points à retenirMicrosoft, C3.ai, PTC et Siemens occupent les premières places du classementLes recherches de Forrester ont révélé que Microsoft,

C3.ai, PTC et Siemens sont les leaders du marché.

IBM, Software AG, Hitachi, SAP, Amazon Web

Services, Oracle et GE Digital en sont des acteurs

performants et Samsung SDS, ABB et Bosch sont

de sérieux concurrents.

L'analyse, les applications prêtes à l'emploi et l'intégration sont des facteurs clés de différenciationA mesure que les solutions IIoT se généralisent,

les leaders ne se contentent plus de connecter les

machines industrielles à Internet : ils basent leurs

actions sur les connaissances obtenues grâce à de

puissantes analyses. Ces fournisseurs proposent

sur leurs plates-formes un ensemble d'applications

complètes et prêtes à l'emploi, et prennent en charge

des fonctionnalités d'intégration globales pour combler

les lacunes en fonctionnalités et fournir les solutions

dont leurs clients ont besoin.

Pourquoi lire ce rapportDans le cadre de notre évaluation à 24 critères des

fournisseurs de plates-formes logicielles Internet

des Objets industriel (IIoT), nous avons identifié

les 14 acteurs les plus importants du secteur : ABB,

Amazon Web Services (AWS), Bosch, C3.ai, GE Digital,

Hitachi, IBM, Microsoft, Oracle, PTC, Samsung SDS,

SAP, Siemens et Software AG. Nous les avons étudiés,

analysés et évalués. Ce rapport montre comment

chaque fournisseur gère la concurrence et aide les

professionnels des infrastructures et des opérations

(I&O) à sélectionner des solutions adaptées à leurs

besoins.

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3

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7

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© 2019 Forrester Research, Inc. Les opinions émises au moment de la parution sont susceptibles d'évoluer. Forrester®, Technographics®, Forrester Wave, TechRadar et Total Economic Impact sont des marques commerciales de Forrester Research, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs sociétés respectives. Toute copie ou distribution non autorisée constitue une violation de la loi sur les droits d'auteur. [email protected] ou +1 866-367-7378

Forrester Research, Inc., 60 Acorn Park Drive, Cambridge, MA 02140 USA+1 617-613-6000 | Fax : +1 617-613-5000 | forrester.com

Synthèse

LIdO soit le soutien aux géants de l'industrie dans

leur évolution de la mécanique à l'informatique

Résumé de l'évaluation

Offres des fournisseurs

Profils des fournisseurs

Leaders

Acteurs performants

Concurrents

Aperçu de l'évaluation

Critères d'inclusion des fournisseurs

Matériel supplémentaire

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The Forrester Wave™ : plates-formes logicielles IdO industriels, T4 2019Les 14 fournisseurs les plus importants et leur gestion de la concurrence

par Michele Pelino et Paul Miller

avec la participation de Merritt Maxim, Glenn O'Donnell, Renee Taylor, Matthew Flug et Diane Lynch

13 novembre 2019

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The Forrester Wave™ : plates-formes logicielles IdO industriels, T4 201913 novembre 2019

© 2019 Forrester Research, Inc. Toute copie ou distribution non autorisée constitue une violation de la loi sur les droits d'auteur. [email protected] ou +1 866-367-7378

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Les 14 fournisseurs les plus importants et leur gestion de la concurrence

LIdO soit le soutien aux géants de l'industrie dans leur évolution de la mécanique à l'informatique

Dans des conditions de marché instables, les géants industriels traditionalistes doivent mettre les bouchées

doubles s'ils souhaitent survivre à la concurrence. La transformation numérique des entreprises manufacturières

traditionnelles ne peut pas, et ne doit pas, se concentrer uniquement sur le développement de l'efficacité des

processus industriels existants. Ces établissements ne doivent pas laisser passer leur chance d'utiliser le

numérique pour créer des relations clients plus durables et plus rentables, en alignant continuellement la valeur

des produits sur l'évolution des exigences des clients.1

Toutefois, ni les produits physiques ni les compétences industrielles qui les ont créées ne sont voués à

disparaître. Une expérience numérique riche ne remplace en aucun cas une voiture haut de gamme bien conçue

ou une machine industrielle fiable et résistante. Il faut plutôt voir le numérique comme une manière d'améliorer

le produit et de le concevoir, de le construire, de le vendre, de l'utiliser et de le valoriser de nouvelles manières.2

Même si les produits physiques résistent à l'épreuve du temps, les entreprises qui les conçoivent se voient dans

l'obligation d'évoluer pour survivre. Pour cela, elles doivent investir dans le numérique et l'intégrer en profondeur

à tous leurs efforts quotidiens. L'Internet des Objets se trouve au centre de toutes les attentions des entreprises

industrielles souhaitant faire le lien entre le physique et le virtuel.3 Les plates-formes IdO industriel permettent aux

professionnels I&O de prendre en charge la conception de produits connectés, d'exploiter des processus métiers

connectés et de consommer des informations connectées.

En raison de ces tendances, les clients de plate-forme logicielle IdO industriel doivent rechercher des

fournisseurs qui :

› prennent en charge un ensemble complet de modèles de déploiement, de la périphérie au cloud. La

quasi-totalité des principales plates-formes logicielles IIoT s'exécute au sein d'au moins un cloud public

hyperévolutif. Les fournisseurs de plates-formes logicielles IIoT continuent d'investir dans ce domaine, en

passant d'un modèle leur permettant d'exécuter uniquement leur propre logiciel dans les centres de données

d'un fournisseur de services cloud à une situation plus complexe pour bénéficier également de fonctionnalités

plus avancées de fournisseurs de services cloud dans des domaines tels que l'analyse ou la gestion des

appareils IdO. L'investissement dans les capacités de périphérie continue également de croître à mesure que

les clients et les fournisseurs arrivent à la conclusion que leurs modèles de déploiement à court et moyen

termes seront des hybrides englobant le cloud et la périphérie ;

› vont au-delà de la connectivité et de la gestion des périphériques pour offrir une intégration métier. Pour une plate-forme IIoT, les capacités d'identification, de gestion, de sécurisation, d'extraction de données

et d'envoi de commandes à d'importants parcs de périphériques connectés représentent un enjeu central.

Toutefois, ces capacités seules sont insuffisantes pour répondre aux besoins d'une entreprise industrielle

d'aujourd'hui. Les clients demandent de plus en plus à pouvoir relier les flux de travail IdO à des données

et des processus émanant d'autres secteurs de l'entreprise. Les fournisseurs de plates-formes logicielles

IdO industriel se livrent donc à une course contre le temps pour répondre à ces besoins. Les applications

prédéfinies, optimisées par la plate-forme, accélèrent le délai de rentabilisation tandis que l'intégration à des

applications tierces dans d'autres secteurs de l'entreprise permet aux établissements d'utiliser plus largement les données de la plate-forme ;




3


› intègrent des analyses et des informations exploitables. Les entreprises industrielles déploient une gamme de capteurs qui interceptent et génèrent des séries chronologiques en temps réel. La transformation de ces données en informations pertinentes et opportunes à l'aide d'analyses approfondies constitue une catégorie importante de fonctionnalités de plate-forme logicielle IIoT. Cependant, de nombreux analystes commerciaux ne disposent pas de l'expertise ou des outils nécessaires à l'évaluation des données IIoT afin de les convertir en informations exploitables. Diverses collections de données dans le cloud, à la périphérie et capturées à partir de modèles jumeaux numériques nécessitent des solutions de filtrage et d'analyse du flux de données pour une évaluation et une surveillance efficace de ces dernières. Les analyses avancées identifient les modèles et génèrent des informations à partir des données capturées tandis que les modèles d'analyse prêts à l'emploi destinés à des processus de fabrication spécifiques à chaque secteur d'activité permettent de simplifier davantage le processus d'analyse.

Résumé de l'évaluation

L'évaluation Forrester Wave™ met en évidence les leaders, les acteurs performants, les concurrents et les challengers. Cette évaluation des principaux fournisseurs du marché ne représente pas l'ensemble des fournisseurs. Vous trouverez plus d'informations sur ce marché dans nos rapports sur lIdO et le passage de la mécanique à l'informatique au sein du secteur industriel.4

Nous souhaitons que cette évaluation soit un point de départ qui encouragera les clients à consulter les évaluations produit et à adapter la pondération des critères à l'aide de l'outil de comparaison des fournisseurs sous Excel (voir Figure 1 et Figure 2). Cliquez sur le lien Forrester.com indiqué au début de ce rapport pour

télécharger l'outil.




4


FIGURE 1 The Forrester Wave™ : plates-formes logicielles IdO industriel, T4 2019

Challengers Concurrents LeadersActeurs

performants

Stratégie la plus faible Stratégie la plus forte

Offre actuelle la plus faible

Offre actuelle la plus

forte

Présence sur le marché*

*Une bulle grise indique un fournisseur non participant.

C3.ai

IBM

Microsoft

Oracle

PTC

SAP

Siemens

Software AGAmazon Web Services

GE Digital

HitachiABBSamsung SDSBosch

Plates-formes logicielles IdO industrielT4 2019




5


FIGURE 2 Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms Scorecard, Q4 2019

ABBAm

azon

Web

Ser

vices

Bosch

*

C3.ai

GE Digi

tal

Hitach

i*

IBM

2,47

2,50

2,20

3,30

1,80

2,10

1,00

1,00

1,00

3,00

5,00

3,80

3,00

4,00

5,00

3,20

2,50

3,00

4,00

3,00

2,80

5,00

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3,00

3,00

1,00

4,20

5,00

4,00

3,00

2,28

2,80

2,60

1,80

2,20

1,40

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

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3,00

2,00

3,00

4,56

5,00

4,60

3,80

5,00

3,90

5,00

3,00

3,00

5,00

3,00

3,00

1,00

5,00

3,00

3,15

3,30

3,00

1,30

5,00

2,50

3,00

3,00

3,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,52

2,80

1,40

2,60

3,00

3,80

3,00

3,00

5,00

3,00

5,00

1,40

1,00

2,00

1,00

3,48

3,00

3,00

3,40

4,20

3,40

5,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,40

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3,00

5,00

Pondér

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50 % 20 %

20 %

30 %

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50 % 20 %

15 %

25 %

25 %

15 %

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40 %

20 %

Offre actuelle

Connectivité, déploiement et sécurité

Console de gestion

Fonctions d'activation des applications

Analyses et données

Stratégie

Stratégie partenaires

Modèle commercial

Feuille de route de l'innovation

Différenciation des plates-formes

Modèle de livraison

Présence sur le marché

Clients directs

Périphériques connectés

Distribution géographique des clients

Tous les scores sont basés sur une échelle de 0 (faible) à 5 (fort).

*Indique un fournisseur non participant.




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FIGURE 2 Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms Scorecard, Q4 2019 (Cont.)

Micr

osof

t

Oracle

PTC Samsu

ng S

DS

SAPSiem

ens

Softw

are A

G

4,23

4,00

4,40

4,30

4,20

4,40

5,00

3,00

5,00

5,00

3,00

4,60

5,00

5,00

3,00

2,89

1,90

3,40

3,10

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

1,80

1,00

2,00

3,00

3,74

4,60

3,60

3,20

3,80

4,40

5,00

3,00

5,00

5,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,29

2,40

1,40

2,10

3,00

2,40

3,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,80

1,00

2,00

3,00

3,31

3,50

3,60

3,30

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,50

3,00

2,80

4,00

3,80

4,40

5,00

3,00

5,00

5,00

3,00

3,00

5,00

2,00

1,00

3,38

4,80

4,00

2,40

3,00

3,50

3,00

3,00

5,00

3,00

3,00

2,20

1,00

3,00

3,00

Pondération de

Forreste

r

50 %

20 %

20 %

30 %

30 %

50 %

20 %

15 %

25 %

25 %

15 %

0 %

40 %

40 %

20 %

Offre actuelle

Connectivité, déploiement et sécurité

Console de gestion

Fonctions d'activation des applications

Analyses et données

Stratégie

Stratégie partenaires

Modèle commercial

Feuille de route de l'innovation

Différenciation des plates-formes

Modèle de livraison

Présence sur le marché

Clients directs

Périphériques connectés

Distribution géographique des clients

Tous les scores sont basés sur une échelle de 0 (faible) à 5 (fort).

Offres des fournisseurs

Au cours de cette évaluation, Forrester s'est intéressé à 14 fournisseurs : ABB, Amazon Web Services, Bosch,

C3.ai, GE Digital, Hitachi, IBM, Microsoft, Oracle, PTC, Samsung SDS, SAP, Siemens et Software AG (voir

Figure 3). L'entreprise Dassault, qui avait été invitée à participer à cette enquête Forrester Wave, a choisi de se

désister et nous n'avons pas pu estimer suffisamment ses capacités pour l'inclure à l'évaluation en tant que

fournisseur non participant.




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FIGURE 3 Fournisseurs évalués

Fournisseur Produit évalué

ABB

Amazon Web Services

Bosch

C3.ai

GE Digital

Hitachi

IBM

Microsoft

Oracle

PTC

Samsung SDS

SAP

Siemens

Software AG

ABB Ability Platform

AWS

Bosch IoT Suite

C3 AI Suite ; C3 AI Applications ; C3 Integrated Development Studio (C3 IDS)

Predix Platform

Lumada

IBM Watson IoT Platform

Microsoft Azure IoT

Oracle Internet of Things Cloud

ThingWorx

Brightics IoT

Leonardo IoT

MindSphere

Cumulocity IoT

Profils des fournisseurs

Les points forts et les points faibles de chaque fournisseur mis en évidence par notre analyse sont présentés ci-dessous.

Leaders

› Non seulement Microsoft apporte sa puissance aux partenaires industriels, mais propose également une plate-forme fiable. Son infrastructure de cloud public Microsoft Azure constitue la base de nombreuses plates-formes logicielles IIoT présentes dans cette évaluation. Microsoft offre également un ensemble complet de fonctionnalités de plate-forme logicielle IdO que les clients peuvent utiliser pour assembler leurs propres solutions dans le cloud et en périphérie. Les clients potentiels sont parfois perdus face à la large gamme de solutions de plus en plus performantes et au choix qui s’offre à eux : assembler eux-mêmes des composants Microsoft ou rémunérer un tiers




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proposant une solution qui fera le travail à leur place en apportant une valeur ajoutée spécifique au domaine.

Microsoft continue d'ajouter des fonctionnalités à la plate-forme à une vitesse impressionnante.

Les capacités de périphérie d'Azure IoT Edge s'enrichissent de jour en jour et, depuis notre évaluation

du marché, l'intégration simplifiée des applications et des périphériques offerte par Azure IoT Central

a été officiellement lancée.5 Le service Azure Digital Twin, actuellement disponible en version d'essai,

offre des capacités susceptibles d'intéresser les partenaires industriels comme leurs clients. Microsoft

continue de privilégier les produits et services de sa propre gamme. Par exemple, les capacités de réalité

augmentée (AR) s'appuient toujours fortement sur le logiciel Dynamics ou le matériel HoloLens de Microsoft.

Microsoft Azure IoT offre une proposition puissante aux acteurs ayant déjà investi dans le cloud Azure ou

aux clients dépendant en grande partie de fabricants d'équipements industriels comme ABB ou Schneider

Electric dont les performances numériques reposent exclusivement sur Azure.

› C3.ai fournit des solutions d'analyse IdO à grande échelle. C3.ai s'intègre étroitement à tous les principaux

fournisseurs de cloud public, en étendant les capacités natives de ces plates-formes afin de fournir l'un des

plus grands déploiements IoT que nous avons pu observer dans le secteur du pétrole, du gaz, des services

publics, de la défense, etc. Bien que la courbe d'apprentissage associée à la plate-forme de C3.ai soit

relativement raide, les clients parlent toujours positivement de la nature et de la profondeur de leur relation avec

cette entreprise. Une nouvelle joint-venture avec Baker Hughes a permis à C3.ai de développer sa présence

dans les secteurs du pétrole et du gaz. Cela pourrait permettre de compenser les inquiétudes des clients quant

à l'évolutivité du modèle de déploiement à fort impact de l'entreprise, au moins sur ce marché vertical.

La force de C3.ai réside dans son excellente performance analytique : l'entreprise a d'ailleurs récemment

été rebaptisée C3 IdO, en partie pour indiquer plus clairement son positionnement sur le marché. Ce

système orienté modèle est au cœur de la solution de C3.ai. Puissant et flexible, c'est le principal facteur de

différenciation de C3.ai. Il est également à l'origine de la complexité et de la confusion parfois signalées par

les clients lors de leur premier contact avec la plate-forme. Outre l'offre de base reposant sur le cloud public,

des partenariats avec des fournisseurs de matériel et des concepteurs de puces permettent d'étendre les

capacités de C3.ai à la périphérie si nécessaire. Un déploiement C3.ai n'est pas à prendre à la légère : cette

entreprise est particulièrement recommandée aux acteurs des secteurs du pétrole et du gaz ou des services

publics, prêts à investir de manière significative et stratégique dans la plate-forme et à évoluer rapidement

vers des déploiements extrêmement importants.

› PTC associe la puissance de connectivité des dispositifs à une vision AR. PTC a fait ses armes dans

le domaine de la conception industrielle, où il s'avère toujours bien présent. Toutefois aujourd'hui, la

combinaison de lIdO et de l'AR s'avère indispensable à la croissance future de l'entreprise. La plate-forme

ThingWorx de PTC offre un ensemble complet de fonctionnalités allant de la conception, à la fabrication, en

passant par le service et les opérations. ThingWorx trouve également très facilement sa place dans le cloud

ou dans un déploiement en périphérie. Un partenariat stratégique avec Rockwell Automation vient d'ouvrir

à l'entreprise une nouvelle porte vers ce marché et vers des opportunités de création de solutions partagées,

comme FactoryTalk Innovation Suite, récemment lancée par PTC.




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Kepware offre à PTC une solide capacité de connexion à un large éventail d'équipements industriels, mais

d'un autre côté, il met en avant certains défis auxquels PTC se trouve encore confronté dans le domaine

de l'intégration des actifs acquis à un ensemble convivial. La plupart des utilisateurs connaissent l'interface

utilisateur de Kepware, toutefois son apparence et son fonctionnement diffèrent des autres éléments de la

plate-forme ThingWorx. Grâce à une approche indépendante des fournisseurs et du matériel industriel et à

une longue expérience dans le domaine industriel, ThingWorx constitue un choix judicieux pour les entreprises

disposant d'un équipement composé de différents éléments. Les organisations pour lesquelles l'AR représente

une grande partie de la feuille de route d'innovation devraient envisager d'adopter la solution PTC.

› Siemens présente MindSphere comme une plate-forme ouverte pour les applications industrielles. La dernière restructuration d'entreprise de Siemens met l'accent sur l'importance des secteurs numériques,

et sur sa plate-forme MindSphere IIoT, en vue de la croissance future de l'entreprise. L'acquisition de Mendix

en 2018 s'inscrit dans la lignée d'une récente série d'acquisitions numériques et agit comme support pour

les efforts déployés dans le but de rendre les capacités de MindSphere accessibles aux développeurs non

professionnels des clients industriels de l'entreprise. Le site MindSphere Marketplace permet d'accéder à un

catalogue de plus en plus riche en applications tierces basées sur la plate-forme. Quant à la communauté

MindSphere World, réservée aux membres, elle dépasse déjà son objectif initial qui ne ciblait que les

entreprises industrielles allemandes.

MindSphere s'appuie sur la force de Siemens en matière d'équipements et de contrôleurs industriels, mais

ne limite pas ses interactions au matériel Siemens. Ses capacités en matière de gestion des KPI ou de

surveillance et d'alerte des appareils sont moins développées que celles que nous avons pu observer dans

cette évaluation. L'entreprise transmet un message fort portant sur l'importance du jumeau numérique

tandis que MindSphere joue de son côté un rôle clé dans le processus qui fera de cette vision une

réalité pragmatique et implémentable. MindSphere convient très bien aux clients ayant déjà investi dans

l'écosystème Siemens, mais mérite également l'attention de toute entreprise industrielle souhaitant exploiter

les connaissances approfondies de Siemens dans le domaine et l'expérience acquise par l'entreprise au

cours de sa propre transformation numérique en interne.

Acteurs performants

› IBM combine son expertise en matière de cloud, d'analyse et de services pour répondre aux cas d'utilisation IIoT. Dans le cadre de sa marque Watson IoT, IBM propose une gamme de services de

gestion des périphériques, de sécurité, d'activation des applications et d'analyse. L'expertise d'IBM dans

le domaine de lIdO industriel s'étend à tous ses principaux marchés, dont l'industrie, les services publics,

l'énergie, le pétrole et le gaz. Elle se concentre sur des solutions spécifiques à l'industrie, telles que la gestion

des performances des actifs, la gestion des bâtiments et des installations, ainsi que sur les informations

concernant les véhicules connectés.

La plate-forme Watson IoT fournit de solides solutions d'analyse basées sur l'IA, via un catalogue extensible

de fonctions d'analyse, et prend en charge le développement rapide d'applications via NodeRED, un

environnement de développement Open Source. L'écosystème étendu de partenaires d'IBM comprend

les télécommunications, les fournisseurs de connectivité, les fournisseurs de développement de logiciels,

les périphériques matériels, les fournisseurs de passerelles et les prestataires de services. IBM propose

des applications prédéfinies qui intègrent Watson IoT à la solution de gestion des performances des actifs




10


de l'entreprise Maximo Asset Performance Management. Le groupe continue de développer ses offres

d'applications prédéfinies afin de réduire les besoins en matière de projets de services professionnels

gourmands en ressources. La solution Watson IoT d'IBM est idéale pour les clients qui réalisent des

déploiements IdO industriel complexes nécessitant une combinaison de plates-formes, d'analyses et de

services professionnels pour une mise en œuvre réussie.

› La plate-forme Cumulocity IoT de Software AG traite des fonctionnalités de base et de périphérie. La solution de plate-forme IdO de Software AG, Cumulocity IoT, inclut Cumulocity IoT Core et Cumulocity IoT

Edge, qui permettent de répondre à un large éventail d'exigences en matière de connectivité et de gestion des

périphériques, d'outils d'activation des applications, d'applications préconfigurées et de services de gestion

des données. En 2019, Software AG a créé une unité commerciale séparée dédiée à l'IdO et à l'analytique.

Cela souligne l'importance stratégique de l'IoT pour la croissance future de l'entreprise. La base de clients

IdO de Software AG se trouve principalement en Europe, toutefois l'entreprise a une présence mondiale.

Software AG prend en charge une gamme très complète de protocoles IdO industriel (par rapport à d'autres

entreprises évaluées) que vient compléter la solution de périphérie parfaitement fonctionnelle Cumulocity

IoT. Les clients peuvent utiliser Cumulocity IoT en association avec les fonctions d'analyse en continu, de

série chronologique et d'apprentissage automatique de Software AG, lesquelles sont de mieux en mieux

intégrées à la plate-forme. Cumulocity IoT optimise les fonctions de connectivité des appareils pour une

gamme d'offres IdO de télécommunications en marque blanche à destination de la plate-forme MindSphere

de Siemens et d'ADAMOS, une joint-venture d'entreprises industrielles allemandes. Cumulocity IoT propose

également des services en marque blanche aux entreprises clientes. Cependant, les nombreuses marques

de Software AG peuvent laisser certains clients perplexes. La plate-forme Cumulocity IoT de Software AG est

idéale pour les entreprises qui possèdent un siège en Europe et qui ont besoin d'une connectivité complète

des périphériques, de services de périphérie, d'applications préconfigurées et de fonctionnalités d'analyse.

› Hitachi fournit des applications sur une plate-forme IdO basée sur l'analyse. Grâce à Lumada, sa

plate-forme IdO industriel, Hitachi espère exploiter des connaissances approfondies de son marché

domestique pour fournir des solutions numériques aux clients du monde entier. Cette plate-forme demeure

surtout utilisée au Japon et les partenariats en dehors du pays s'avèrent moins complets que ceux des autres

fournisseurs évalués. Toutefois, la branche Vantara de l'entreprise est en train de gagner en visibilité sur les

marchés internationaux. L'entreprise propose des applications orientées client basées sur la plate-forme et

ajoute sans cesse de nouvelles applications à son offre.

La console de gestion de la plate-forme est intuitive et l'entreprise place le jumeau numérique, qui fait

référence à un avatar d'actif, au cœur d'un grand nombre de cas d'utilisation industrielle. Pentaho, acquise

en 2015 par Hitachi, constitue le cœur des capacités analytiques de Lumada, un domaine dans lequel

l'entreprise continue d'innover. Les cas d'utilisation, tels que l'analyse vidéo, constituent l'une des véritables

forces de l'entreprise. Hitachi a refusé de participer au processus d'évaluation complet de Forrester Wave.

› SAP Leonardo intègre l'Internet des Objets à des systèmes, des applications et des processus d'entreprise. SAP Leonardo est un ensemble de solutions logicielles et de microservices qui permet aux

clients de tirer parti de l'IdO de l'apprentissage automatique, de l'analyse prédictive et des technologies

Big Data pour prendre en charge les initiatives de transformation numérique industrielle. Collectivement, ces

éléments de la solution SAP Leonardo contribuent à l'orientation stratégique de SAP propice à l'entreprise

intelligente industrielle.




11


SAP Leonardo IoT est un service géré proposé dans SAP Cloud Platform qui comprend une gamme complète

de protocoles de connectivité industrielle. Il s'intègre aux services de périphérie SAP Edge Services pour

étendre les processus métiers à proximité de la source de données et activer des actions, et ce, même avec

une connectivité intermittente. Les clients utilisent SAP Leonardo IoT pour développer des applications IdO,

connecter des périphériques et utiliser des microservices afin de modéliser un jumeau numérique.

La terminologie marketing de SAP pour les solutions IdO et la relation avec le positionnement d'entreprise

intelligente de SAP peuvent dérouter certains clients de référence. Les solutions SAP Leonardo IoT sont

particulièrement adaptées aux acteurs des marchés industriels déjà clients SAP et nécessitant l'intégration

d'une solution IdO à une gamme de technologies avancées, notamment des services de périphérie, d'analyse

avancée et BlockChain.

› Les solutions IdO industriel d'AWS proposent une gamme de services cloud, de périphérie et gérés. Amazon Web Services offre aux clients un portefeuille de services IdO sur le cloud AWS permettant

d'accéder à des fonctions de stockage, de traitement et d'analyse des données. Le groupe a récemment

lancé AWS IoT SiteWise, un service géré, qui facilite l'organisation et la surveillance par les clients des

données d'équipement industriel à grande échelle. Outre ces fonctionnalités IdO dans le cloud public,

AWS IoT Greengrass fournit aux dispositifs de périphérie des fonctionnalités de calcul, de messagerie

et d'apprentissage automatique. L'infrastructure de cloud public d'AWS joue également un rôle dans

l'hébergement de nombreuses plates-formes logicielles IdO industriel présentes dans cette évaluation.

AWS propose une large gamme d'options d'extensibilité aux clients industriels, notamment des outils de

développement à code réduit, des architectures de référence pour permettre la maintenance prévisionnelle,

une excellente qualité, des cas d'utilisation de surveillance de l'état des ressources, ainsi que des cas

d'utilisation de test et d'essai. Un large éventail d'applications IdO développées par des partenaires offre aux

clients un grand choix de fonctionnalités d'application. Toutefois, les options de déploiement sont limitées

à l'infrastructure de cloud public AWS et aux processus exécutés en périphérie sur le matériel Amazon

FreeRTOS, AWS IoT Greengrass ou AWS Snowball Edge. Les clients disposant de l'expertise interne

nécessaire à l'intégration des offres AWS individuelles afin de répondre aux exigences de solution de bout

en bout ou qui sont prêts à travailler avec des partenaires AWS vérifiés disposant d'une expertise pertinente

en matière de processus opérationnels ou industriels peuvent opter les yeux fermés pour les solutions IdO

industriel d'AWS.

› La stratégie IIoT d'Oracle se concentre sur l'offre d'applications intégrées aux clients. La stratégie IdO

d'Oracle s'articule autour des applications IIoT préconfigurées. Ces applications traitent de cas d'utilisation

qui incluent la surveillance des actifs, la surveillance de la production, la gestion du parc et les travailleurs

connectés. Oracle IoT Cloud se déploie sur Oracle Java Cloud Suite, ce qui permet aux clients d'utiliser les

offres PaaS (Platform-as-a-Service) évolutives d'Oracle, notamment Elasticsearch, Oracle Big Data Cloud,

Oracle NoSQL et Oracle Storage Cloud. Les représentants commerciaux d'Oracle peuvent exploiter les

relations existantes avec les parties prenantes de l'entreprise responsables de la planification des ressources

d'entreprise (ERP), laquelle est compatible avec lIdO et les processus de gestion de la chaîne logistique liés à

ces applications intégrées.

Oracle propose un service en marque blanche comprenant une assistance client complète et localisée

24 h/24, 7 j/7 dans plusieurs langues et via différents canaux, ainsi que des responsables de la réussite client

dédiés afin de garantir un déploiement réussi et d'offrir une auto-assistance et une formation entre pairs.




12


Toutefois, la solution d'Oracle ne fournit que peu d'intégrations natives à des applications tierces, ce qui limite

son applicabilité aux clients autres qu'Oracle. En outre, la solution a des capacités AR/réalité virtuelle (VR)

limitées par rapport aux autres solutions évaluées ici. La solution IIoT d'Oracle est idéale pour les entreprises

qui se trouvent déjà dans l'écosystème d'Oracle et qui traitent des cas d'utilisation IIoT pour la surveillance

des actifs, la gestion de parc, la surveillance de la production et les travailleurs connectés.

› La perception du marché à l’égard de la société mère de GE Digital freine les capacités de sa plate-forme. GE Digital est aujourd'hui dirigée par un nouveau PDG, mais elle émerge tout juste d'une

période d'incertitude de plus d'un an relative à son orientation stratégique et à sa relation avec sa maison

mère General Electric (GE). GE Digital continue d'investir et de recruter des clients pour sa plate-forme Predix

IIoT, lesquels ne manquent pas de louer ses performances. Toutefois, ces cas attirent moins l'attention que

les spéculations qui planent sur le conglomérat. GE Digital se trouve aujourd'hui à court de temps pour

communiquer une vision claire de son activité et de sa plate-forme Predix IIoT.

Predix Essentials propose des solutions SaaS (Software-as-a-Service) prêtes à l'emploi destinées à aider les

clients à générer rapidement de la valeur en exploitant les fonctionnalités de la plate-forme Predix tout en

masquant l'ensemble de fonctionnalités parfois intimidant à partir duquel elle a été conçue. Sa proposition

solide de jumeau numérique et sa bonne intégration aux actifs industriels à la périphérie offrent une

connexion de plus en plus performante à la surveillance distante et à la gestion d'entreprise. Bien que Predix

Essentials marque une avancée significative dans la bonne direction, la capacité de l'entreprise à offrir à ses

clients une large gamme d'applications IdO industriel prêtes à l'emploi reste moins développée que celle

d'autres fournisseurs évalués ici. Dans le climat actuel, Predix est une solution qui convient aux entreprises

ayant déjà beaucoup investi dans les produits et services de GE et souhaitant poursuivre et approfondir leur

relation avec ce groupe.

Concurrents

› Samsung SDS IoT connecte les périphériques, les données et les interfaces aux systèmes hérités. La plate-forme Brightics IoT prend en charge les principales fonctionnalités d'une plate-forme IIoT, telles que

la connectivité et la gestion des périphériques ainsi que l'analyse des données. L'écosystème de partenaires

de Samsung touche les participants pertinents de l'écosystème technologique IIoT, comme les fournisseurs

de télécommunications, les fabricants d'appareils, les développeurs d'applications verticales, les sociétés

locales de prestation de services et les fournisseurs AR/VR. La majorité des clients Samsung SDS Brightics

IoT se trouvent actuellement dans la région Asie-Pacifique (APAC).

Les intégrations prêtes à l'emploi de la plate-forme Samsung SDS Brightics IoT sont essentiellement

destinées aux solutions verticales de Samsung, notamment Cello pour la logistique, NexFinance pour la

finance, Nexplantation MES pour la fabrication et Nexshop pour la vente au détail. Les capacités d'analyse

de Samsung SDS se concentrent sur le Brightics AI Modeler et ne sont pas aussi complètes que celles des

autres fournisseurs présents dans cette évaluation. Samsung SDS propose des applications prêtes à l'emploi

pour la maintenance prévisionnelle, l'AR/VR et les BlockChains afin de répondre aux nouvelles opportunités.

L'assistance clientèle est disponible en chinois, anglais et coréen et compte à l'avenir intégrer de nouvelles

langues. La plate-forme Samsung SDS Brightics IoT est particulièrement indiquée aux clients opérant dans

la région APAC, notamment à ceux des secteurs de la fabrication, de la construction, du bâtiment et de la

logistique.




13


› La plate-forme ABB Ability optimise un large éventail d'applications industrielles prêtes à l'emploi. La

plate-forme Ability d'ABB utilise des technologies logicielles et une connectivité industrielle courantes. Elle

s'appuie sur des décennies d'expertise industrielle pour aider ses clients, partenaires et développeurs à créer

des applications de périphériques industriels, de périphérie et de cloud reposant sur l'infrastructure Microsoft

Azure. La feuille de route d'ABB pour sa plate-forme comprend l'extension des fonctions et fonctionnalités

techniques existantes selon les exigences du client, qui comprennent notamment la sécurité, le multitenant

et les modèles de données compatibles avec le jumeau numérique.

Le catalogue de solutions ABB Ability est un élément de différenciation comprenant plus de 200 applications

et offres prêtes à l'emploi destinées aux périphériques et processus industriels, parmi lesquels on trouve

la gestion des performances des actifs, les services de surveillance distante des machines, les solutions

de contrôle destinées aux industries de transformation et les offres verticales spécialisées destinées aux

processus d'énergie, de services publics, de pétrole et de gaz. L'écosystème de partenaires d'ABB est limité

et repose largement sur Microsoft Azure pour alimenter les fonctionnalités de la plate-forme. La console

de gestion d'ABB n'est pas aussi développée que certaines autres évaluées ici. Cependant, ABB étend les

fonctionnalités de sa console pour y inclure des rôles d'utilisateur fin 2019. La plate-forme ABB Ability est

idéale pour les clients ABB existants qui cherchent à étendre leurs opérations industrielles à l'aide de la

plate-forme Ability et des applications préintégrées pertinentes du catalogue de solutions ABB Ability.

› Le rythme d'innovation de la Bosch IoT Suite ralentit à mesure que l'entreprise mise de plus en plus sur le numérique. Bosch s'est positionné en pionner avec sa plate-forme IdO et s'est rapidement aligné

sur les communautés Open Source telles que la fondation Eclipse, où de nombreux projets de base de la

plate forme ont été incubés, et l'OSGi Alliance. La plate-forme répond aux besoins internes des équipes

produit de Bosch. Les acheteurs et les non-acheteurs de matériel Bosch l'utilisent sur les principaux marchés

industriels et les marchés verticaux non adjacents comme l'agriculture et la vente au détail. Cela étant,

l'enthousiasme initial dont Bosch faisait preuve en matière d'extension des fonctionnalités de la IoT Suite

semble être retombé. L'entreprise recrute encore des clients et remporte des déploiements importants, mais

elle ne suit pas le rythme de l'innovation en matière de plate-forme que l'on observe ailleurs sur le marché.

La plate-forme Bosch conserve sa place de leader historique dans le domaine de la gestion à distance d'un

grand nombre d'appareils connectés. D'autre part, l'entreprise s'est engagée à améliorer ses capacités

d'analyse. La prise en charge des applications tierces demeure l'un des points faibles de la plate-forme, tout

comme la gestion des données et le jumeau numérique. Bosch IoT Suite s'adresse surtout aux clients Bosch

et aux entreprises souhaitant passer de projets non pris en charge par la fondation Eclipse à des versions

prises en charge commercialisées par Bosch. Bosch a refusé de participer à l'intégralité du processus

Forrester Wave.

Aperçu de l'évaluation

Nous avons évalué les fournisseurs selon 24 critères, regroupés en trois catégories de haut niveau :

› Offre actuelle. La position de chaque fournisseur sur l'axe vertical du graphique Forrester Wave indique la

solidité de son offre actuelle. Les critères clés de ces solutions incluent la connectivité, le déploiement, la

sécurité, la console de gestion, les fonctions d'activation des applications, ainsi que l'analytique et les données.




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› Stratégie. Le positionnement sur l'axe horizontal indique la solidité de la stratégie des fournisseurs. Nous

avons évalué la stratégie des partenaires, le modèle commercial, la feuille de route de l'innovation, la

différenciation des plates-formes et le modèle de prestation.

› Présence sur le marché. Représentés par la taille des marqueurs sur le graphique, les scores de présence

sur le marché reflètent les clients directs de chaque fournisseur, les appareils connectés et la distribution

géographique des clients.

Critères d'inclusion des fournisseurs

Forrester a inclus 14 fournisseurs dans l'évaluation : ABB, Amazon Web Services, Bosch, C3.ai, GE Digital,

Hitachi, IBM, Microsoft, Oracle, PTC, Samsung SDS, SAP, Siemens et Software AG. Eléments communs à tous

les fournisseurs :

› Une plate-forme logicielle IdO industriel généralement disponible. Chaque fournisseur propose une

plate-forme logicielle IdO standardisée qui se connecte à des périphériques intelligents et aux infrastructures

et les gère dans les environnements industriels et de fabrication afin d'intégrer les données opérationnelles et

le contrôle aux processus d'entreprise. Cette fonctionnalité de plate-forme était généralement disponible pour

les clients payeurs à compter du 31 juillet 2019.

› Une attention particulière portée au domaine industriel et à ses cas d'utilisation. Chaque fournisseur

manifeste sa compréhension des cas d'utilisation industrielle et son implication dans ces derniers notamment

dans les secteurs du pétrole, du gaz, de la production, de la construction et des services publics.

› Des déploiements de production de grande envergure de la plate-forme logicielle IdO industriel. Chaque fournisseur possède plusieurs exemples de déploiements importants de sa plate-forme logicielle IdO

industriel dans des domaines industriels.

› Une intégration aux principaux systèmes de l'entreprise. Chaque fournisseur a mis en place une

intégration native entre sa plate-forme logicielle IdO industriel et d'autres systèmes de type ERP, systèmes

de pilotage de la production (MES) ou de gestion du cycle de vie des produits (PLM), et dispose de clients

payeurs utilisant cette intégration pour assumer les charges de travail de production.

› Une prise en charge native des protocoles industriels clés. La plate-forme de chaque fournisseur offre

une prise en charge native des protocoles clés pertinents dans le cadre du domaine industriel, comme

l'architecture unifiée OPC, par exemple.

› Une forte présence internationale. Chaque fournisseur atteste d'une présence internationale, avec un

nombre important de clients payeurs abonnés à sa plate-forme dans des zones géographiques clés.

› Un fort intérêt du client Forrester. Les clients de Forrester s'intéressent régulièrement à chacun de ces

fournisseurs dans le contexte de la mise en service de plates-formes logicielles IdO industriel.




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Matériel supplémentaire

Ressource en ligne

Nous publions tous nos scores et pondérations Forrester Wave dans un fichier Excel qui indique des évaluations

détaillées des produits et des classements personnalisables. Vous pouvez télécharger cet outil en cliquant sur

le lien Forrester.com qui se trouve au début de ce rapport. Nous souhaitons que ces scores et pondérations

par défaut servent uniquement de point de départ et encourageons les lecteurs à adapter ces pondérations en

fonction de leurs besoins individuels.

La méthodologie Forrester Wave

Un rapport Forrester Wave est un guide destiné aux acheteurs qui étudient les options d'achat disponibles sur un

marché technologique. Pour offrir un processus équitable à tous les participants, Forrester suit le guide Forrester

Wave™ Methodology Guide afin d'évaluer les fournisseurs participants.

Collaborez avec un analyste

Prenez des décisions avisées en collaborant avec les leaders d'opinion de Forrester afin d'appliquer

nos recherches à vos initiatives commerciales et technologiques spécifiques.

Applications de recherche de Forrester pour iOS et Android.Gardez une longueur d'avance sur vos concurrents, où que vous soyez.

Enquête d'analyste

Pour vous aider à mettre en

pratique vos recherches,

contactez un analyste pour

lui poser vos questions lors

d'une séance téléphonique

de 30 minutes ou demandez

une réponse par e-mail.

En savoir plus.

Conseil d'analyste

Traduisez la recherche en

action en travaillant avec

un analyste sur un

engagement spécifique sous

forme de réunions sur la

stratégie, d'ateliers

ou de discours

personnalisés.

En savoir plus.

Webinaire

Participez à nos sessions

en ligne sur les dernières

recherches concernant votre

entreprise. Chaque session

présente les questions-

réponses des analystes

et les diapositives et est

disponible à la demande.

En savoir plus.

https://www.forrester.com/marketing/policies/forrester-wave-methodology.html

https://www.forrester.com/marketing/policies/forrester-wave-methodology.html

http://www.forrester.com/app

http://forr.com/1einFan

http://www.forrester.com/Analyst-Advisory/-/E-MPL172

https://www.forrester.com/events?N=10006+5025




16


Dans le cadre de notre étude, nous menons une recherche en amont afin de dresser une liste de fournisseurs à

prendre en compte lors de l'évaluation. A partir de ce groupe initial de fournisseurs, nous élaguons cette liste en

fonction des critères d'inclusion. Nous recueillons ensuite les détails du produit et de la stratégie à l'aide d'un

questionnaire détaillé, de démonstrations/réunions d'information et d'enquêtes/entretiens de référence client.

Nous utilisons ces données, ainsi que l'expérience et l'expertise de l'analyste sur le marché, pour évaluer les

fournisseurs à l'aide d'un système d'évaluation relatif qui compare les participants les uns aux autres.

Nous incluons clairement la date de publication de Forrester Wave (trimestre et année) dans le titre de chaque

rapport Forrester Wave. Nous avons évalué les fournisseurs participant à ce rapport Forrester Wave à l'aide

des documents qu'ils nous avaient fournis avant le 31 juillet 2019 et n'avons pas accepté d'informations

supplémentaires après cette date. Nous encourageons les lecteurs à prendre en compte l'évolution du marché et

des offres des fournisseurs au fil du temps.

Conformément à la politique relative à l'évaluation des fournisseurs (Forrester Wave™ Vendor Review Policy)

Forrester demande aux fournisseurs d'examiner nos résultats avant leur publication afin de vérifier leur exactitude.

Les fournisseurs qualifiés comme non participant dans le graphique Forrester Wave correspondent aux critères

d'inclusion définis, mais ont refusé de participer à l'évaluation ou y ont contribué de manière partielle. Nous

évaluons ces fournisseurs conformément à la politique des fournisseurs non participant ou n'ayant contribué que

partiellement à l'enquête (Forrester Wave™ And The Forrester New Wave™ Nonparticipating And Incomplete

Participation Vendor Policy). Leur classement est publié au côté de celui des fournisseurs participants.

Politique de déontologie

Nous menons toutes nos recherches, notamment les évaluations Forrester Wave conformément à notre politique

de déontologie (Integrity Policy) publiée sur notre site Web.

Notes de fin1 Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les leaders industriels doivent poursuivre leur transformation

numérique et sur la manière dont ils adoptent déjà le numérique, consultez le rapport « From Grease To Code: Industrial Giants Must Bet Their Futures On Software. »

2 Consultez le rapport Forrester « Use Data From The Industrial Internet Of Things To Deliver Customer-Centric Business Models. »

3 Pour savoir quels exemples d'utilisation de l'Internet des Objets peuvent apporter le plus de valeur aux opérations de votre entreprise, consultez le rapport Forrester « Internet-Of-Things Heat Maps For Operational Excellence, 2019. »

4 Consultez le rapport Forrester « Internet-Of-Things Heat Maps For Operational Excellence, 2019 », consultez le rapport Forrester « The Forrester Tech Tide™: Internet Of Things, Q3 2019 », consultez le rapport Forrester « From Grease To Code: Industrial Giants Must Bet Their Futures On Software », consultez le rapport Forrester « Use Data From The Industrial Internet Of Things To Deliver Customer-Centric Business Models », consultez le rapport Forrester « Untangle The Digital Twin As Part Of Your Digital Product Strategy », consultez le rapport Forrester « Machine Learning Powers The Industrial Internet Of Things » et consultez le rapport Forrester « Bridge The IT/OT Divide To Win With Smart Manufacturing. »

5 Consultez le rapport Forrester « The Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018 ».

https://www.forrester.com/marketing/policies/wave-vendor-review-policy.html

https://www.forrester.com/marketing/policies/wave-vendor-nonparticipation-policy.html

https://www.forrester.com/marketing/policies/wave-vendor-nonparticipation-policy.html

http://www.forrester.com/marketing/policies/integrity-policy.html


















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PRODUITS ET SERVICES

› Recherche fondamentale et outils › Données et analyses › Collaboration entre pairs › Mission des analystes › Conseil › Evénements

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