distribucion de gas natural en argentina · 2016-11-14 · " licencia de distribución (art....
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Noviembre 2016
DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN ARGENTINA
Empresas Distribuidoras de Gas Natural por Redes: Situación al 31/12/2015
TOTAL DISTRIBUIDORAS
– Área de cobertura: 2.780.400 km2
– Población: 42,2 millones de habitantes – Clientes: 8.500.017
– Redes: 125.913 km – Capacidad de TF contratada: 89,8 x 106
m3/día – Personal: 4.667 empleados – Ventas 2015 (103 m3)
ü Residencial: 10.230.931 ü Terciario: 2.504.163 ü Industrial: 9.280.438
ü GNC: 2.964.709 ü Centrales Eléctricas: 6.302.147 ü Totales: 31.282.388
GASNOR
ECOGAS CENTRO
ECOGAS CUYANA
GASNEA
LITORAL GAS
CAMUZZI PAMPEANA
CAMUZZI SUR
GAS NATURAL FENOSA METROGAS
Area de Cobertura (km2)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Memorias y Balances de las empresas.
800.891
417.083
368.480
367.580
357.603
315.226
136.387
15.000
2.150
Camuzzi Sur
Camuzzi Pampeana
Gasnea
Gasnor
Ecogas Centro
Ecogas Cuyana
Litoral gas
Gas Natural Fenosa
MetroGAS
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000
Area de Cobertura (km2)
Cantidad de Habitantes ( Año 2015)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. INDEC.
7,5
7,5
4,9
4,8
4,3
3,9
3,8
3,1
2,3
MetroGAS
Gas Natural Fenosa
Camuzzi Pampeana
Gasnea
Ecogas Centro
Gasnor
Litoral gas
Ecogas Cuyana
Camuzzi Sur
0 1 2 3 4 5 6 7 8Millones de Habitantes
KM de Redes, al 31/12/2015
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Memorias y Balances de las empresas.
24800
20200
16170
15892
13577
10800
11036
10250
3813
Gas Natural Fenosa
Camuzzi Pampeana
Ecogas Centro
MetroGAS
Ecogas Cuyana
Camuzzi Sur
Gasnor
Litoral gas
Gasnea
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Redes (km)
TOTAL REDES 2015: 126.538 km
Clasificación de los Usuarios
Residencial
Comercial
Entes Oficiales
Estaciones de GNC
Industrias
Centrales Eléctricas
Subdistribuidoras
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Datos Operativos del ENARGAS
MetroGAS: 6.346 Gas Natural Fenosa: 3.806
Residencial30,7%
Terciario5,4%
Industrial14,0%GNC
8,6%
Centrales Eléctricas41,3%
Residencial42,5%
Terciario6,2%
Industrial35,8%
GNC14,9%
Centrales Eléctricas0,5%
Ventas por Distribuidora y Tipo de Usuario– Año 2015 (Millones de m3)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Datos Operativos del ENARGAS
Ecogas Cuyana: 2.584 Ecogas Centro: 2.603
Residencial25,1%
Terciario7,4%
Industrial23,2%
GNC17,6%
Centrales Eléctricas26,8% Residencial
28,3%
Terciario7,3%
Industrial26,7%
GNC11,7%
Centrales Eléctricas26,0%
Ventas por Distribuidora y Tipo de Usuario– Año 2015 (Millones de m3)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Datos Operativos del ENARGAS
GASNOR: 2.049 LITORAL GAS: 3.897
Residencial16,6%
Terciario6,1%
Industrial60,6%
GNC7,6%
Centrales Eléctricas9,2%
Residencial14,2%
Terciario3,2%
Industrial34,7%
GNC14,9%
Centrales Eléctricas33,0%
Ventas por Distribuidora y Tipo de Usuario– Año 2015 (Millones de m3)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Datos Operativos del ENARGAS
Camuzzi Gas del Sur: 4.812 Camuzzi Gas Pampeana: 4.909
Residencial37,4%
Terciario11,2%
Industrial29,5%
GNC7,5%
Centrales Eléctricas14,5%
Residencial50,4%
Terciario13,9%
Industrial22,9%
GNC1,4%
Centrales Eléctricas11,4%
Ventas por Distribuidora y Tipo de Usuario– Año 2015 (Millones de m3)
Marco Regulatorio: Expansiones del Servicio
Ø Ley 24.076 ( Art. 16) Ø Dec. 1.738/92 (Art. 12) Ø Licencia de Distribución (Art. 2.2 y 8.1.3) Ø Reglamento del Servicio (Art. 6) Ø Resolución ENARGAS Nos I/910 del 9 de octubre de 2009 Instalaciones existentes: Declarado el monopolio natural, se estructuró la industria otorgando a las concesionarias la EXCLUSIVIDAD para prestar el servicio en el área geográfica licenciada. Expansiones a zonas no abastecidas, comprendidas en el área geográfica de exclusividad. La Licenciataria tiene la PRIORIDAD, pudiendo otros interesados (cooperativas, municipios, etc.) postularse para la operación de las nuevas instalaciones. La prioridad de la Distco cede únicamente ante la declinatoria expresa de la Licenciataria- SUBDISTRIBUIDOR
Marco Regulatorio: Tipos de Servicio y Categorías Tarifarias
Servicio Completo
Conectado al sistema de distribución
G
SERVICIO ININTERRUMPIBLE
T
D
R SGPSC SDB
Otros Servicios
SGP, SGG, FD, ID
Conectado al sistema de transporte
By Pass Físico Unbundling
Servicio de Adm.
T Servicio de
Adm.
Tpte FT e IT
SERVICIO FIRME O INTERRUMPIBLE D
Compra Gas por su cuenta
T
D
Compra Gas por su cuenta
(*) A partir del 1/5/2016, el GNC deja de comprar el Gas por su cuenta y vuelve a la distribuidora
T
G
GNC (*)
Marco Regulatorio: Tarifas – Ley 24.076
TARIFA = Gas + Transporte + Distribución
Pass Through (Mayo y Octubre)
Ajuste por variación en el precio del gas. Precio único para cualquier segmento. Precio negociado libremente entre Distribuidoras y Productores.
Ajuste por Variación de PPI (Producer Price Index) – Índice de precios industriales de USA. ( Enero y Julio). T+D
Ajuste por Variación de Factor X o Factor de Eficiencia – Este factor se resta de la tarifa para permitir que los usuarios se beneficien con parte de la eficiencia que puedan alcanzar las empresas en los próximos períodos.
Ajuste por Variación de Factor K o Factor de Inversión – Es un factor de aumento tarifario que se aplica en aquellos proyectos marginales en los cuales la estructura tarifaria no cubre los costos de inversión.
Price Cap
Transporte incluido en Tarifa de Distribución : costo de transporte de la subzona (mix de rutas) afectado por el factor de carga s/categoría tarifaria. (punto 9.4.3.2 de RBL) Margen Bruto de Distribución : Debe cubrir Opex y Capex y dejar una rentabilidad “justa y razonable”.
Pass Through de variaciones de costos impositivos.
En RQT 1998
Evolución de longitud de redes, volúmenes distribuidos y usuarios 1993/2015
Año RedesVolúmenes Distribuidos
M Km (109 m3 ) Residencial Comercial Industrial Usinas GNC Total1993 67 20,3 4.368.512 157.993 26.030 54 -‐ 4.552.5892001 106 23,7 5.753.985 239.192 24.456 58 -‐ 6.017.6912010 117 30,5 7.276.612 290.023 25.876 53 1.856 7.594.4202015 126 31,3 8.114.930 380.732 25.656 54 1.977 8.523.349
2001 VS 1993 58% 17% 32% 51% -‐6% 7% S/D 32%2010 VS 2001 10% 28% 26% 21% 6% -‐9% S/D 26%2015 VS 2010 8% 3% 12% 31% -‐1% 2% 7% 12%
Usuarios
Tarifa Residencial de Gas Natural: Comparación Internacional – Año 2000 (1)
Tarifa Industrial de Gas Natural (Grandes Usuarios): Comparación Internacional – Año 2000 (1)
Ley de Emergencia Económica (Ley 25.561/2002)
La Ley de Emergencia afectó la Licencia de distribución de gas natural: - Anulación del mecanismo de reconocimiento de incrementos de costos - Pesificación de las tarifas. - Ordenó la renegociación de la Licencia. - Por Decreto 311/2003: Se crea la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos (UNIREN).
à Los ingresos de distribución unitarios por m3 de MetroGAS permanecieron congelados, mientras que los costos vinculados a la provisión del servicio se incrementaron considerablemente.
à Las Licenciatarias de Distribución avanzaron, en distintos grados, con el proceso de
renegociación de la licencia, pero los aumentos tarifarios no llegaron sino hasta abril de 2014 ( a excepción de Gas Natural Fenosa) y por lo tanto el deterioro económico–financiero sufrido por la pesificación y el congelamiento tarifario fue permanente.
Ajuste Tarifario a partir de la Ley de Emergencia Económica
TARIFA = Gas + Transporte + Distribución + Cargos
Precios Regulados Pass Through
• Decreto 180/2004 y Res SE 752/2005: Los grandes usuarios y GNC deben comprar gas a productores y/o comercializadores.
• Decreto 181/2004: Apertura de usuarios R en tres categorías.
• Res. Enargas 409/2008: Segmentación de usuarios R en 8 categorías.
Definidos y administrados por MINPLAN
Congelados en pesos Hasta Marzo 2014
Transcos y Distcos recaudan y depositan
• FF 1 (año 2005) y FF 2 (año 2007) por ampliación del sistema de transporte.
• Año 2008: Cargo por Costo de Gas Importado.
• Año 2012: FOCE GAS para obras en el sistema de Distribución. Cargo a usuarios R entre 4 y 60 $/bimestre.
Politica de Subsidios vs Precios Máximos
0
2
4
6
8
10
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Precio
Cantidad
P0
Q0 Q1
P1
Oferta
Oferta Subsidiada
Demanda
Subsidio Precio Máximo
Aumentos Tarifarios: Año 2014
Aumentos en Gas (Res. SE 226), Transporte (Res. Enargas 2852 y 2853) y Distribución (Res. Enargas 2851) únicamente para los usuarios Residenciales y Comerciales. Aumento en Distribución:
Ø Aplicación de pass through en gas. Ø El punto 9.4.3.2. de las Reglas Básicas de la Licencia (RBL), fue aplicado sólo a los usuarios Residenciales y Comerciales. Ø Las tarifas de los Grandes Usuarios y GNC no sufrieron variaciones Ø Los aumentos fueron escalonados (en Abril, Junio y Agosto). Ø Existencia de tres cuadros tarifarios en forma simultánea. Difieren en sus tres componentes (G+D+T). La aplicación de uno u otro depende del nivel de consumo respecto a mismo bimestre del año anterior.
§ Ahorro de un 20% o exceptuado à se mantiene el cuadro tarifario anterior. § Ahorro entre 5% y 20% à corresponde una tarifa intermedia. § Ahorro menor al 5% à se aplica la tarifa máxima del Cuadro Tarifario
Se variabilizó el margen de las compañías distribuidoras, Res. Enargas 2905/2014: Registro de Exceptuados a la Política de Redireccionamiento de Subsidios del Estado Nacional.
Segmentación de Usuarios Residenciales: MetroGAS
•
Usuario Desde [m3/año]
Hasta [m3/año]
% en Q de clientes
% de participación en el volumen
Consumo Promedio
R1 0 500 44% 13% 252
R21 501 650 11% 9% 603
R22 651 800 9% 10% 740
R23 801 1000 11% 13% 925
R31 1001 1250 10% 14% 1235
R32 1251 1500 6% 11% 1476
R33 1501 1800 4% 9% 1664
R34 1800 -----> 6% 21% 3051
Impacto en Clientes Residenciales 2014
$ 142 $ 230 $ 274 $ 341 $ 562 $ 793 $ 1.262
$ 2.474
$ 289 $ 538 $ 728 $ 1.032 $ 1.879
$ 2.703
$ 4.551
$ 10.084
103% 133% 166%202%
235%241%
261%
308%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
$ -‐
$ 2.000
$ 4.000
$ 6.000
$ 8.000
$ 10.000
$ 12.000
R1 R21 R22 R23 R31 R32 R33 R34
Impacto en clientes Residenciales ($/año)
Factura Anual Actual Factura Anual con aumento
Se consideran las tarifas de Agosto 2014 con ahorro <5% o sin ahorro vs las anteriores al aumento. Valores finales con impuestos.
Impacto en Clientes «SGP» 2014
$ 586 $ 7.172
$ 96.962
$ 765 $ 10.030
$ 131.081
31%40%
35%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
$ -‐
$ 20.000
$ 40.000
$ 60.000
$ 80.000
$ 100.000
$ 120.000
$ 140.000
P1 P2 P3 Cautivo
Impacto en clientes SGP ($/año)
Factura Anual Actual Factura Anual con aumento
Aumentos Tarifarios: Año 2015
Res. Enargas 3349: Ø Sólo modificó las tarifas de Transporte.
Ø En esta oportunidad, el punto 9.4.3.2. de las Reglas Básicas de la Licencia (RBL), fue aplicado 100% al sector Residencial y sólo parcialmente a los usuarios industriales.
Ø Se mantuvieron los componentes Gas y Distribución de Agosto 2014 y se continuó con el sistema de incentivos al ahorros.
Ø El invierno no fue riguroso, por ello el 37% del volumen entregado a los usuarios residenciales fue facturado aplicando el cuadro tarifario menor (sin aumento). Esto impactó directamente en el margen de las compañías distribuidoras.
Ø Res. SE 263/2015: Debido a la necesidad de financiamiento de las distribuidoras para poder
seguir operando, y regularizar la cadena de pagos, se dispuso una Asistencia Económica Transitoria .
Tarifa Residencial de Gas Natural: Comparación Internacional – 2015(1) (US$/m3)
0,0550,13
0,200,35
0,46 0,51
0,89
1,361,42
0,45
0,63 0,67 0,670,68 0,75 0,76 0,78
0,81 0,850,91 0,91
1,111,19
1,15
1,56
15,7
Promedio:
América Europa Otros
0,86
Argentina
6,5 4,3
Referencias: (1) Consumo anual: consumo estándar de este segmento en cada país. (2) Tarifas con impuestos a los ingresos brutos e impuestos nacionales a las ventas (IVA) . Incluye Cargo 2067 para importación de
gas natural y FOCE GAS para inversiones en distribución. Excluye otros impuestos provinciales y/o municipales. La tarifa que pagará el usuario dependerá de cuanto ahorre respecto al mismo bimestre del año anterior. Tipo de cambio: $9,04 / US$.
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes nacionales diversas a 2015.
El promedio de tarifa en los países de la muestra es 4,4, 6,5 o 15,7 veces el valor de Argentina (dependiendo del nivel de ahorro respecto al mismo período del año anterior).
Impuesto a la ventas Tarifa sin impuestos
x
(2)
x x
Tarifa Industrial de Gas Natural (Grandes Usuarios): Comparación Internacional – 2015(1) (US$/m3)
Referencias: (1) Consumo anual: consumo estándar de este segmento en cada país. (2) Tarifas sin impuestos, incluye precio promedio del gas para clientes de comercializadoras (Junio), también incluye Cargos Fideicomiso Gas 1 y 2, Cargo 2067 para importación de gas natural y FOCE gas para inversiones en distribución. Factor de carga 100%. Tipo de cambio: $9,04/US$
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes nacionales diversas a Junio 2015.
El promedio de tarifa en los países de la muestra es 1,88 veces el valor de Argentina.
5,93,9
4,96,1
12,5 12,7
22,8
8,5 8,5 9,0 9,3 9,6 9,9 9,9 10,2 10,411,3
12,413,1
16,3
21,2
America Europe Others
1,88
Average: 11,13
Aumentos Tarifarios 2016
- Aumentos en Gas (Res. MINEM 28), Transporte (Res. Enargas 3723/4) y Distribución (Res. Enargas 3726) a partir de abril para todos los usuarios. Cambian los % de ahorros:
- Ahorro en consumo menor al 15%; - Ahorro en consumo mayor o igual al 15%; - Usuarios beneficiarios de la Tarifa Social ( costo de gas =0). - Tope de incremento del 500% para los usuarios SGP (Res. MINEM 129)
- El sector de GNC vuelve a adquirir el gas a través de las distribuidoras (Res. MINEM 34). - Se quita la variabilidad en el Margen de distribución. - Facturas bimestrales con pagos mensuales.
- Eliminación del Costo de Gas Importado (Res. 2067/2008).
- Plan de Inversiones obligatorias (Abr-2016 a Mar-2017).
La Corte Suprema anuló los incrementos para los usuarios Residenciales y luego de las audiencias públicas realizadas en el mes de Septiembre se publicaron nuevos cuadros tarifarios (Res. Enargas 4044) con incrementos menores en el componente Gas para los R y SGP. También se establecieron nuevos topes de incrementos para el sector Residencial.
Aumentos Tarifarios 2016: Impacto en Facturas
Ahorro >20% Entre 5-‐20% Ahorro <5% Tarifa SocialMenor al
15%Tarifa full
Tarifa SOCIAL
Tarifa Intermedia
Tarifa FULL
R1 108$ 169$ 220$ 454$ 634$ 855$ 454$ 584$ 755$ R21 177$ 313$ 421$ 700$ 1.297$ 1.895$ 700$ 1.162$ 1.625$ R22 212$ 410$ 575$ 969$ 1.718$ 2.467$ 969$ 1.549$ 2.128$ R23 264$ 559$ 814$ 1.207$ 2.109$ 3.016$ 1.207$ 1.907$ 2.607$ R31 397$ 942$ 1.437$ 1.761$ 4.549$ 5.744$ 1.761$ 3.948$ 4.885$ R32 482$ 1.242$ 1.940$ 2.106$ 5.477$ 6.921$ 2.106$ 4.750$ 5.883$ R33 695$ 1.953$ 3.138$ 3.122$ 7.119$ 8.832$ 3.122$ 6.257$ 7.600$ R34 1.187$ 3.920$ 6.532$ 5.171$ 15.700$ 18.332$ 5.171$ 13.424$ 15.487$
(*) Factura total sin impuestos.
Tarifa Octubre 2016 (*)Tarifa Marzo 2016 (*) Tarifa Abril 2016 (*)Factura Anual
Tarifa R1 Promedio (CABA): Evolución por Componente – Período 2001/2016
4,031
1,145
0,865
0,479
1,473
3,273
Con ahorro >20% Sin ahorro
Tarifa R34 Promedio (CABA): Evolución por Componente – Período 2001/2016
4,031 4,123
7,150
3,957
9,532
7,681
Ahorro>20% Sin ahorro
Tarifa Firme a Grandes Usuarios Industriales (CABA): Evolución por Componente – Período 2001/2016
2,698
4,280
6,150 5,870
5,618
Gracias