Download - Auditoria farmaceutica
Auditorias Farmacêuticas
Um guia prático para entendermos esse horizonte de uma vez por todas.
Luciano Fidelis - Consultor Estratégico de Business Intelligence
O que é Auditorias de Mercado ?
Close up Audit Phama PMB (IMS) DDD e MDTR INTE CAGEDIM
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Receituário = Close UpPreferência prescritiva = Audit PharmaVenda = PMB (IMS)Demanda = DDD e MDTRDiagnóstico = INTE
Auditorias de Mercado
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Empresa Close Up
Histórico
Close Up : 60 mesesAudit Pharma: 15 meses
Periodicidade: Mensal (ambas as auditorias)
Publicações
Close Up (Receituário)
Audit Pharma (Prefer. Prescritiva)
Auditorias de Mercado
Luciano Fidelis - Consultor Estratégico de Business Intelligence
Análise das Auditorias
Pharma
Luciano Fidelis - Consultor Estratégico de Business Intelligence
Audita o receituário do médico, ou seja, os produtos que ele prescreve. Como as informações são obtidas ?
Nas Farmácias e Redes que fazem parte do painel da Close Up aproximadamente 2.152 PDV’s
Através de microfilmagem captura eletrônica das informações contidas na receita,
- Microfilmagem: +- 296 PDV’s - Captura eletrônica: +- 1.856 PDV’s
Receituário – CLOSE UP
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Os dados não são projetados. O livro reporta exatamente o que foi captado na amostra.
A amostra é coletada em +- em 119 Regiões do país, cobrindo 180 diferentes cidades.
O critério de seleção considera:
Popu
lação
Farm
ácias
Méd
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Unida
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Rece
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Pres
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Receituário – CLOSE UP
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Como é a seleção das Farmácias:
Não pode estar em local que vicie a amostra
Distribuídas em áreas centrais, suburbanas e periféricas
Grande e média (de redes ou independente)
Prescrições (mínimo de 700 Rxs mensais) e
70% a 80% de diferentes médicos
Captação do que foi prescrito e não o que foi
adquirido
Receituário – CLOSE UP
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Captação Total de Prescrições (Px’s)
Microfilmagem850.000 (mensais)
Captura Eletrônica2.450.000 (mensais)
Médicos Diferentes : 277.000
Receituário – CLOSE UP
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Rua Tupi, 348 - Cep 01234-100São Paulo - SP Tel. 63-1222
Lembril 1 comp. c/12hs.
durante 7 dias
Bactrix1cpr.x 6 hs.
07/10/04END. DO MÉDICO LOCAL ORIGEM CIDADE
FORMA DEAPRESENTAÇÃO
DURAÇÃO DO TRATAMENTO
PRODUTO/LAB./CT ESPECIALIDADE
NOME
CRM
CONCOMITÂNCIA
EMBALAGEM
DATA DEEMISSÃO
POSOLOGIA
amp x 12
R.Itapeva 1000
Receita / Prescrição
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SÃO PAULO
Barueri Carapicuíba Cotia Diadema Ferraz de Vasconcelos Guarulhos Itapevi Itaquaquecetuba Mauá Mogi das Cruzes Osasco Poá Ribeirão Pires Santo André São Bernardo do Campo São Caetano do Sul São Paulo Suzano Taboão da Serra
GRANDE SÃO PAULO
Guarujá Vicente de Carvalho
GRANDE GUARUJÁ
Santos Cubatão
GRANDE SANTOS
SÃO VICENTE
Campinas Hortolândia
GRANDE CAMPINAS
PRAIA GRANDE
ARARAS
Bragança Paulista Atibaia
GRANDE BRAGANÇA PTA
Salto Indaiatuba
GRANDE ITU
JACAREÍJUNDIAÍLIMEIRA
Moji Mirim Mogi Guaçu
GRANDE MOJI MIRIM
PINDAMONHANGABAPIRACICABAGRANDE AMERICANA Americana Santa Bárbara D’OesteSÃO JOSÉ DOS CAMPOSTAUBATÉ
Sorocaba Votorantin
GRANDE SOROCABA
ARAÇATUBA
ARARAQUARABARRETOSBAURU
BEBEDOURO
GRANDE BOTUCATU
CATANDUVAFRANCA
GRANDE ITAPETININGA
JAÚLARANJAL PAULISTAMARÍLIAPRESIDENTE PRUDENTERIBEIRÃO PRETORIO CLAROSÃO CARLOSSÃO JOSÉ DO RIO PRETOOURINHOS
Itapetininga Tatuí
119 Regiões e 180 Cidades
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RIO DE JANEIRO
Niterói Rio de Janeiro São Gonçalo
GRANDE RIO DE JANEIRO
Belford Roxo Duque de Caxias Nilópolis Nova Iguaçu São João de Meriti
BAIXADA FLUMINENSE
MACAÉ
CACHOEIRO DE ITAP.
CAMPOS DIVINÓPOLIS
ITAJUBÁ
Governador Valadares Teófilo Otoni
GRANDE G. VALADARES
JUIZ DE FORA
MONTES CLAROS
GRANDE LAVRAS Lavras Formiga
PASSOSPATOS DE MINASPOÇOS DE CALDAS
VARGINHA
GRANDE UBERLÂNDIA Uberlândia Araguari
GUAXUPÉ
Petrópolis Teresópolis
GRANDE PETRÓPOLIS
Volta Redonda Barra Mansa
GRANDE VOLTA REDONDA
MARICÁ
REGIÃO DOS LAGOSNOVA FRIBURGO
ESPÍRITO SANTO
Vitória Cariacica Serra Vila Velha
GRANDE VITÓRIA
MINAS GERAIS
Belo Horizonte Betim Contagem
GRANDE B. HORIZONTE POUSO ALEGREUBÁUBERABA
119 Regiões e 180 Cidades
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PARANÁ
Curitiba São José dos Pinhais
GRANDE CURITIBA
ARAUCÁRIA
LONDRINA
BLUMENAU
FOZ DO IGUAÇU
Jaraguá do Sul São Bento do Sul
GDE. JARAGUÁ DO SUL
CASCAVEL
PONTA GROSSA
MARINGÁ
PATO BRANCOPARANAGUÁ
SANTA CATARINA
Florianópolis São José
GRANDE FLORIANÓPOLIS
UNIÃO DA VITÓRIA
Itajaí Balneário de Camboriú
GRANDE ITAJAÍ
LAGES
CHAPECÓ
JOINVILLECRICIÚMA
CAXIAS DO SUL
R. GRANDE DO SUL
Porto Alegre Canoas
GRANDE PORTO ALEGRE
Novo Hamburgo Sapiranga
GRANDE N. HAMBURGO
PASSO FUNDO
SANTA MARIARIO GRANDEPELOTAS
GRAMADO
SÃO LEOPOLDO
VENÂNCIO AIRESURUGUAIANA
SANTA ROSA
119 Regiões e 180 Cidades
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GOIÁS
SERGIPE
BAHIA
Salvador Lauro de Freitas
GRANDE SALVADOR
FEIRA DE SANTANA
ARACAJU
MOSSORÓ
R. G. DO NORTENATAL
AMAZONASMANAUS
GOIÂNIA
JATAÍANÁPOLIS
PERNAMBUCO
Recife Olinda Paulista Jaboatão dos Guararapes
GRANDE RECIFE
CARUARU
ALAGOASMACEIÓ
PARAÍBA
João Pessoa Bayeux
GRANDE JOÃO PESSOA
CAMPINA GRANDE
CEARÁ
Fortaleza Maracanaú Caucáia
GRANDE FORTALEZA
SOBRAL
Juazeiro do Norte Crato
GDE JUAZEIRO DO NORTE
IMPERATRIZ
MARANHÃOSÃO LUÍS
PIAUÍTERESINA
PARÁ
Belém Ananindeua
GRANDE BELÉM
RONDÔNIAPORTO VELHO
DISTRITO FEDERAL
Brasília Taguatinga Guará
GRANDE BRASÍLIA
MATO GROSSOCUIABÁ
M. GROSSO DO SULCAMPO GRANDE
119 Regiões e 180 Cidades
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Análise das Auditorias
Pharma
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Close Up
Tendência
Produto
Visão macro Audit Pharma
Preferênciaprescritiva
Médico
Visão micro
Tipo de Análise
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Bai
xo
Baixo
Alto
AltoEsforço de
Segmentação
Impa
cto
Mercado de
massa
Mercado Segmentad
o
Micro mercados
Cliente Individual
Fonte: ZS
Esforço de Segmentação
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Universo
SegmentaçãoTargeting
Segmentação dos Médicos
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1
2
4
3
5
Categoria 1 = 20%
Categoria 2 = 20%
Categoria 3 = 20%
Categoria 4 = 20%
Categoria 5 = 20%
Categorização dos Médicos
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Categoria 1 = 1.959 médicos (2,5%) = 41,7 Px per-capitaCategoria 2 = 4.428 médicos (5,6%) = 18,9 Px per-capitaCategoria 3 = 8.603 médicos (10,9%) = 9,5 Px per-capitaCategoria 4 = 17.500 médicos (22,1%) = 4,5 Px per-capitaCategoria 5 = 46.572 médicos (58,8%) = 1,5 Px per-capita
Exemplo: Mercado Antiinflamatórios
Categorização dos Médicos
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no iPAQ:
GeralMenuAdministraçãoPesquisa Audit
Médico aMédico
MenuPainelSeleção de médicoAudit
no “Caderno Eletrônico” (enviado pela Produtividade):
Exemplo Caderno
Eletrônico
Acesso as informações
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Diário , Mensal (PMB, DDD e MDTR)Trimestral (INTE)
HistóricoPMB / DDD: 60 meses
MDTR: 3 meses
INTE: 24 meses
Periodicidade:
Publicações
PMB (Vendas)
DDD e MDTR (Demanda)
INTE (Diagnóstico)
Empresa IMS
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DDD / MDTR
Análise das Auditorias
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É a menor unidade geográfica de demanda
disponível É formado por um ou mais intervalos de CEP’s
Não é possível “quebrar” os dados de um brick
O Brasil é dividido em 10.703 bricks
O laboratório faz a montagem dos Setores,
Distritos e Regionais através da soma de bricks
Conceito de “BRICK”
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Comparativos DDD´s
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Diferença entre DDD e MDTR
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O IMS consolida as vendas dos 375 informantes do painel
Laboratório
375DistribuidoresAtacadistasRedes Farm.Deliveries
Farmácias
Essas informações, consolidadas, representam 95% do Mercado Farmacêutico Brasileiro
Captação da Informações
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Distribuição dos Bricks
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“Internet Report”
iPAQ:MenuAdministraçãoDDD
Portal:Aplicações CorporativasAuditoriasDDD
www.iache.ind.br
Acesso às Informações
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Indicadoresde
Performance
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Indicadores de Performance
Indicadores Importantes na visitação médica:
Cobertura de visitação (F1) e de revisita (F2)
Rotatividade dos médicos do cadastro
Assertividade no Planejamento das Visitas
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Cobertura de VisitaçãoVálido para ambos os índices (F1 e F2):
Calculado ciclo a ciclo, é o percentual obtido através da divisão do número de contatos efetivamente realizados no Ciclo pelo número total de contatos cadastrados pelo Representante, proporcional ao número de dias úteis do Ciclo.
% de cobertura SinalizaçãoAcima 92%90 a 92%88 a 89%86 a 87%
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Uma alta rotatividade de médicos prejudica a seqüência do trabalho desenvolvido bem como leva a uma perda dos recursos já alocados.
Rotatividade dos Médicos
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Assertividade no Planejamento
Esta análise é feita confrontando-se o que foi planejado com o que foi efetivamente realizado durante o Ciclo. O comparativo é semanal, ou seja, só haverá desvio se o médico programado para uma semana foi visitado em uma outra semana. Dentro da mesma semana (independente do dia), não será considerado desvio.
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Validação do Cadastro Médico e Visitação
• Médicos com especialidades diferentes entre as linhas
• Validação do Endereço de Visita
• Validação do CRM do Médico
• Validação da data da visita
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OBRIGADO!!!Criado por:
Luciano &
Catarina FidelisTal pai tal filha...
elaborado em uma noite de Luar...Agradecimentos & Referências
Agnaldo Rodrigues – Keyrus -Rheims http://portal.iache.ind.br/ http://www.cegedim.com/Pages/default.aspx www.imshealth.com/ http://www.close-upinternational.com/ https://www.bayer.com.br/
Luciano Fidelis - https://br.linkedin.com/in/luciano-fidelis-177b2839