EmFoco África do Sul Energias Renováveis
16.10.2019
Porto
EMFOCO
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SUMÁRIO
Perfil País
Perfil Economia
Relacionamento Bilateral com Portugal
Tendências de Mercado
Oportunidades
Pontos Fortes
Pontos Fracos
Práticas Comerciais
Abordagem do Mercado
Cultura de Negócios
Do’s e Dont’s
Contactos Delegação AICEP
África do Sul
Energias Renováveis
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Perfil País
Presidente da República
Cyril Ramaphosa
Língua oficial
11 línguas oficiais (inglês, africânder e
outras
57,8 milhões hab.
(est. 2018)
Risco de crédito Moody's: Baa3; Fitch: BB+; S&P: BB
Risco do país
D risco maior
AAA risco menor
BB
1 15,7412 EUR ZAR
Unidade monetária Rand (ZAR)
Taxa de Câmbio média (julho 2019)
Relações internacionais SADC; SACU; BAD; SIS; ACP ...
1 219 090 km2
África do Sul
Energias Renováveis
Capital
Pretória
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Perfil Economia
PIB Crescimento real unid. Var. %
PIB per Capita(PPP) USD
1,4
0,8 0,8
1,8
2017a 2018a 2019b 2020b
6 136
6370 6 199
6 088
2017a 2018a 2019b 2020b
Taxa de inflação (média) unid. %
5,2
4,5 4,6
5,1
2017a 2018a 2019b 2020b
Taxa de câmbio vs EUR (média)
unid. ZAR
15,02 15,64 16,29 18,30
2017a 2018a 2019b 2020b
Notas: (a) Valores atuais; (b) Estimativass; (1) Preços correntes
Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)
África do Sul
Energias Renováveis
ID Mundial - 2018 Valor e Posição
Inflows
Ambiente de Negócios
67º/140 Competitividade (Rank no Global Competitiveness Index 2018)
82º/190 Facilidade Negócios (Rank Doing Business Report 2019)
56º/82 Ranking Global (EIU - The Economist Intelligence Unit, entre 82 mercados)
73º/180 Transparência (Rank no Corruption Perceptions Index 2018)
106 USD
5 334 Recetor
47ª
106 USD Emissor
4 552 37ª Outflows
Comércio Mundial de Bens 2018 Posição e quota
Exportações
0,5%
Importações 39ª 0,5%
39ª
Fonte: ITC; UNCTAD
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Perfil Economia
Principais Clientes e Fornecedores 2018 Quota %
Fonte: ITC - International Trade Centre
Clientes Fornecedores
EUA 5,9%
China 18,3%
Alemanha 9,9%
EUA 6, 8 %
Alemanha
7,5%
Japão 4 , 7 %
Reino Unido 5,1%
China
9 , 2 %
Índia 4 , 1 %
Arábia Saudita 5 , 7 %
Principais Exportações 2018 Quota %
Principais Importações 2018 Quota %
Máquinas e equip. mecânicos
Combustíveis e óleos minerais
Veículos auto. e outros veículos terrestres
Plásticos
Máquinas e equip. elétricos
18,2
12,3
9,2
7,6
3,0
Minérios, escórias e cinzas
Artigos de Ferro e Aço
Veículos e Material de Transporte
Pérolas, Pedras e Metais Preciosos 17,5
12,5
11,5
10,6
6,7
Combustíveis Minerais
África do Sul
Energias Renováveis
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Perfil Economia
África do Sul
Energias Renováveis
Segunda maior e a mais desenvolvida economia do continente africano;
Principal potência da África Subsaariana; plataforma de acesso aos 15 países da SADC (280 milhões de consumidores);
Membro do grupo dos BRICS e um dos 10
parceiros estratégicos da EU;
Economia diversificada: 68,7% administração
e serviços, 29,2% indústria e minas, 2,2%
agricultura e pescas (percentagens do PIB);
Desenvolvido sistema jurídico e financeiro com setor bancário consolidado;
Abundancia de recursos naturais, razoável rede de infraestruturas e eficiente sistema de comunicações e de transportes;
Crescimento económico condicionado por política monetária e fiscal restritiva, dificuldades estruturais e elevado desemprego;
Projeções futuras promissoras face à esperada recuperação da economia internacional, aumento do preço das commodities e crescente poder económico da classe média negra.
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Balança Comercial de Serviços Milhões de euros
88,7
41,4
59,7
46,9
54,8
66,0 73,8
Balança Comercial de Bens Milhões de euros
232,2
121,9
153,2
172,7
146,4 180,0
216,1
153,9
Relacionamento Bilateral com Portugal
Saldo
-59,4 2018
74,4 2018
Coeficiente de Cobertura
%
Saldo
20,1 2018
Coeficiente de Cobertura
133,6 2018
%
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Fonte: Banco de Portugal
África do Sul
Energias Renováveis
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Relacionamento Bilateral com Portugal
Exportações e Importações de Bens 2018 - Grupos de Produtos % Total
Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística
África do Sul
Energias Renováveis
Matérias têxteis
7,8%
Minerais e minérios
5,1%
Veículos e outro
mat. transporte
31%
Máquinas e aparelhos
13,7%
Plásticos e borracha
13,2%
Plásticos e borracha
3,8%
Agrícolas
56%
Veículos e outro
mat. Transporte
18,8%
Alimentares
8,3%
Metais comuns
5,3%
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CURTO E MÉDIO PRAZO
Tendências de Mercado
Maior incorporação local no produto final, mormente a nível industrial;
Soluções inovadoras nos setores em desenvolvimento (automóvel, energias renováveis,
tecnologias de informação, entre outros);
Continuado investimento em infraestruturas (habitação, rodovias, portos, entre outros);
Expansão regional, particularmente para os países da SADC;
Cada vez maior procura por produtos de design sofisticado e de qualidade por parte da emergente
classe média negra;
Evolução gradual do setor E-Commerce, impulsionada pela população jovem.
África do Sul
Energias Renováveis
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SETORES PRIORITÁRIOS
Oportunidades
África do Sul
Energias Renováveis
Automóvel – Componentes, e ferramentas (moldes);
Energias Renováveis – Microgeração, equipamentos, construção e manutenção de acessos
e infraestruturas;
Meio ambiente - Consultoria na área de sustentabilidade ambiental;
TIC – eGoverment / eProcurement e desenvolvimento de software à medida;
Fileira casa – Têxteis-lar, louça e vidro utilitário, cutelaria, utilidades domésticas e objetos de
decoração;
Moda – Vestuário, calçado e acessórios;
Construção - materiais e serviços de construção especializados;
Agroalimentar - Azeites, conservas e outros produtos para o “mercado da saudade”.
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
África do Sul
Energias Renováveis
A localização geográfica e a dimensão da África do Sul possibilitam múltiplas soluções de recursos
de energias renováveis, contribuindo para o desejável processo de descarbonização
desencadeado pelo Acordo de Paris;
O IRP – Integrated Resource Plan 2010-2030 estipulou a meta de gerar 45% da procura de energia
limpa até 2030, que resultou num investimento, até 2018, de cerca de US$ 22 mil milhões em
projetos independentes de produção de energias renováveis para integração na rede nacional,
conjuntura favorável para o fornecimento de equipamento e serviços;
Com a recente crise energética, causada pela ineficácia das várias centrais termoelétricas
existentes no país, o IRP 2030 foi atualizado em 2018, por forma a prever a geração de energias
renováveis, até 10 MW, para uso próprio, com ou sem integração na rede nacional;
Esta nova disposição cria ótimas oportunidades na área da microgeração, como forma de participar
na expansão do acesso a energia em áreas rurais, assim como no abastecimento a pequenas e
médias indústrias.
Oportunidades
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Pontos Fortes
África do Sul
Energias Renováveis
Potencial económico face abundância de recursos naturais e indústria robusta;
Porta de entrada para o mercado africano de 1,2 mil milhões de consumidores;
Proximidade de países de língua oficial portuguesa;
Desenvolvida rede de infraestruturas, telecomunicações e transportes;
Mercado de diversificação de oportunidades;
Agentes económicos dinâmicos e pragmáticos;
Apetência para produtos europeus de qualidade;
Inglês, principal idioma para negócios.
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Pontos Fracos
África do Sul
Energias Renováveis
Instabilidade política e consequente impacto socioeconómico (recessão, desvalorização do Rand,
desemprego ...);
Barreiras não tarifárias no acesso ao mercado, designadamente no setor alimentar (de origem animal,
em particular) e das bebidas alcoólicas (vinho);
Processo burocrático complexo no registo de alguns produtos (artigos e equipamento
elétrico/eletrónico, por exemplo);
Fator distância e dimensão geográfica do mercado;
Reduzida faixa de consumidores de médio/alto poder de compra;
Falta de pessoal qualificado e baixa produtividade da mão-de-obra local.
EMFOCO
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África do Sul
Energias Renováveis
Face à sua origem anglo-saxónica, as práticas comerciais da África do Sul são muito idênticas às dos
mercados ocidentais, designadamente as condições de pagamento;
Em geral, existe uma certa relutância por parte do importador local na abertura de Cartas de Crédito,
devido aos elevados encargos cobrados para este tipo de operação bancária, preferindo modalidades
mais comuns, como o “pagamento contra entrega de documentos” (CAD);
É importante clarificar atempadamente todos os termos do contrato, incluindo condições de
pagamento e prazos de entrega, para evitar disputas posteriores;
Por norma, o crédito e eventual regime de exclusividade deve ser apenas considerado após o
estabelecimento de relações comerciais sólidas;
Devido às oscilações da taxa de câmbio do Rand (ZAR), as cotações devem ser apresentadas em
Euros ou em US$.
Práticas Comerciais
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Abordagem ao Mercado
África do Sul
Energias Renováveis
Analisar previamente o mercado com presença assídua em ações de capacitação;
Participação em missões empresariais e/ou realização de visitas de prospeção por forma a ter uma
melhor perceção do mercado;
Participação em feiras como forma de dar visibilidade à oferta;
Priorizar contactos diretos com importadores/distribuidores evitando, quando possível, a intermediação
de outros agentes económicos locais;
Comunicar por email e sempre no idioma inglês, mesmo que o interlocutor seja de origem portuguesa;
A primeira comunicação deve ser sucinta e direta ao assunto, de preferência sem anexos;
Reunir o maior conhecimento possível sobre potenciais parceiros.
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Cultura de Negócios
África do Sul
Energias Renováveis
A África do Sul tem uma cultura de negócios maioritariamente anglo-saxónica, muito franca;
Neste mercado a pontualidade é apreciada;
O estilo de negociação é amistoso, porém formal;
Por norma o agente económico sul-africano é cumpridor das suas obrigações;
As táticas de venda agressiva, os argumentos emocionais e as críticas à concorrência não são
bem vistas;
As deslocações ao mercado são valorizadas.
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DO´S DONT´S
As visitas de prospeção devem ser
planeadas com bastante antecedência;
Criar relações pessoais sólidas,
visitando o mercado regularmente ;
Cumprir compromissos assumidos,
nomeadamente prazos de entrega;
Divulgar ativamente a presença em
feiras, utilizando as listas de contactos
fornecidas pela AICEP.
África do Sul
Energias Renováveis
Evitar visitas em períodos de férias
escolares (Jan/Dez e Páscoa);
Evitar a marcação de reuniões para o
final da tarde, particularmente à 6ª Feira;
Evitar estadias e caminhadas na via
pública nos centros da cidade (CBD);
Não utilizar transportes públicos, sem
consultar primeiro a receção do Hotel
ou a Delegação da AICEP.
PERTO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE
portugalglobal.pt
aicep Portugal Global
Delegação em Pretória
599 Leyds Street, Muckleneuk
Tel: +27 (0)12 341 2340/1/2
Delegado
Sérgio Espadas
Tlm: +27 (0)83 406 5075
Email: [email protected]