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Proyecto de Análisis de Estados Financieros
Ketty Rodríguez Casillas, Ph.D.
Curso de CONT 3106 Revisado 18 de marzo 2011
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Objetivos Desarrollar las siguientes competencias
de información según el plan de ICI del CAAE:
1. Define the nature and extent of information needed
2. Access information effectively and efficiently. 3. Evaluate information critically 4. Organize, synthesize, and communicate
information for a specific need 5. Ethically and legally access and use
information
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Ejercicio para :Definir la tarea y la extensión de información que necesita para realizar el proyecto
1.¿Qué se espera que usted realice en este proyecto?
2.¿A qué fecha corresponderán los estados financieros de la empresa a evaluar?
3. Mencione algunos nombres de los “ratios” de los distintos renglones a evaluar.
4. ¿ Qué otra información se necesita para poder evaluar la liquidez, solvencia y rentabilidad de una empresa?
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Ejercicio para Definir la Tarea…(cont.)
5.¿Qué tipo de información adicional se requiere buscar para analizar las oportunidades y amenazas de una compañía
6. ¿Qué tipos de información necesitamos? . ¿Cuál debe ser la frecuencia de la información financiera a utilizar?
7.¿Creen ustedes que se puede conseguir la información requerida en una sola fuente de información?
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Resumen del ejercicio de definir la tarea (la
información que necesitas)Tipo de informaciónEstados financierosRatios de rentabilidad, solvencia y liquidezDescripción de la empresa (perfil), características claves (i,e presupuesto dedicado a la investigación, productos nuevos, etc.)Descripción de la industria donde opera esa empresaInformación reciente que pueda afectar a esa empresa ( Litigios, información que dañe la imagen de la Co.)
Frecuencia de la información
Retrospectiva (histórica)
Actualizada (presente)
Futura
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La organización de la información
La información se organiza en: diversos formatos, impresa (texto y numérica, electrónica, imágenes, audio, etc. )
También se organiza por categorías (temas) o en forma alfabética
La información también posee características tales como: actual, histórica y futura.
Cada disciplinas organiza la información de la forma más útil para ese campo
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En la disciplina Administración de Empresas la información se organiza
por:
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Códigos utilizados para buscar información precisa y
consistente
EmpresasTicker Symbol Ej. Ticker symbol de IBM= IBM Apple Inc. = AAPLEmpresa matriz (parent company)
PúblicasPrivadasInternacionales
IndustriasSIC (Standard Industrial Code) Ej. Manufactura de computadora= 3571NAICS (North American Industry Classification System)http://www.census.gov/eos/www/naics/
Tabla de concordancia de NAICS y SIC codeshttp://www.census.gov/epcd/www/naicstab.htm
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Los pasos de la búsqueda en acción
1. Definición de la tarea: Información sobre la rentabilidad, solvencia y liquidez
de la empresa IBM. Estados financieros, competidores, SWOT, litigios etc. Necesito artículos recientes El dato conocido es IBM. Necesito saber que significa IBM=
(International Business Machines, y el Ticker symbol y el SIC code de la Industria de Computadoras
2. Sistemas de Información Posibles bases de datos del Portal del SB
http//biblioteca.uprrp.eduBusiness & Company Resource Center [especializada] Hoover ΄s Company RecordStandard & Poor’s NetAdvantage NetAdvantage
website at http://www.netadvantage.standardandpoors.com. Base de datos a prueba)
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Existen dos tipos de búsqueda de información
Búsqueda de un dato conocido y preciso [utiliza búsqueda avanzada] o búsqueda en base de datos especializada
Búsqueda (dato desconocido) por Tema o Tópico [usualmente búsqueda básica]
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Búsquedas: de un dato conocido y de datos desconocidos
Ejemplos de dato conocido: Nombre de la Empresa y ticker symbolNombre de un autorTítulo de un libro, titulo de un artículoEl código de un sector de una industria.
Ej. Computadoras manufactura de computadoras electrónicas (manufactura) SIC code =3571
Ejemplo de datos desconocidos: Pregunta: ¿Ha tenido la compañía IBM
demandas o litigios recientemete?Palabras en rojo ( son datos deconocidos)
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Pasos para realizar una búsqueda
1. Definir la tarea claramente (qué es lo que va a buscar)
2. Seleccionar el sistema de información que utilizarásCatálogo en línea- libros, DVD, documentos, Películas,tesisBases de datos- artículos de revistas, tesis, imágenesInternet- Páginas web
3. Identificar palabras claves y sinónimos sobre tu tarea
4. Estrategia de búsqueda o plan para realizar la búsqueda. Para realizar la búsqueda ya sea en la base de datos, catálogo, e Internet necesitas: Combinar las palabras claves con operadores boleanos (OR, AND, y NOT).
5. Evaluar los resultados y revisar si es necesario
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Demo:Búsqueda en Business &Company Resource Center (BCRC)
Acceder al Portal del Sistema de Bibliotecashttp://biblioteca.uprrp.edu Seleccionar Business & Company resource Center
Búsqueda de dato conocido Se utilizaran las siguientes estrategias a) Buscar: en el campo de “compañía matriz” o
por el “ticker symbol” , si lo conoces. International business machines IBM El ticker symbol para IBM
Búsqueda por dato desconocido (IBM OR international business
machines) AND ( lawsuit OR suit)
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Bases de datos y páginas web: para buscar información de empresas e
industrias
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Ejemplo de la BCRC
BBBCRClaLa sección de Financial es creada por BCRC
La data proviene del mundo de las publicaciones
= Data Set
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Instrucciones para Ejercicio: Búsqueda de una compañia en la Base de datos : Business @ Company Resource Center
Busque la compañia que le asignó su profesor para este proyecto por:• Nombre de la compañia
• Ticker symbol en letras mayúsculas
• Ticker symbol en letras minúsculas
Para cada búsqueda anote el total de registros recuperados
Indique su conclusión respecto al métodos para encontrar la informacion
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Recursos impresos para buscar información de empresas e
industrias
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Recursos de Internet para buscar información de empresas e
industrias
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APA y la Business &Company Resource Center
(BCRC)
http://biblioteca .uprrp.edu
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El estilo APA 6ta ed. para de su proyecto: Objetivos
Demostrar los elementos básicos de la ficha bibliográfica para los posibles recursos que utilizarás en el proyecto.Artículo de periódico Articulo de magacínInforme anualInformes financieros o gubernamentalesData set {data cruda que se puede manipular y
analizar de distintas formas y que es extraída de otras fuentes (i.e,un website o base de datos}.Ej. La data de la sección d “Financials” de la BCRC que puedes manipular en el “Dashboard” así como la comparación con los competidores
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APA 6ta. Edición:Recursos en Internet
William College Libraries.
http://library.williams.edu/citing/styles/apa.php#reference
Coates Library. Trinity University
http://lib.trinity.edu/research/citing/apaelectronicsources.pdf
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Otras Referencias Los Angeles Public Libraryhttp://www.lapl.org/resources/inet/
business.html Otras presentaciones en powerpoint que te
pueden ayudar están disponibles en:http://www.slideshare.net/caketty2922Título de las presentaciones
Fecha
Función de los operadores boleanos diciembre 2009
Búsquedas básicas: Introducción 24 agosto 2009
APA básico agosto 2009