더존 smart sfa · 2019. 11. 20. · 더존smart sfa 사용자매뉴얼 2 더존비즈온...

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더존 Smart SFA사용자매뉴얼

2018. 00. 00

더존비즈온 000본부

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온2

고객검색

열람/등록

견적관리

견적서작성

견적현황

주문관리

주문서작성

주문현황

채권관리

미수채권현황

수금현황

수금등록

매출관리

매출실적집계표

계획대비실적현황

단가관리

영업단가현황

재고관리

창고별재고현황

일별재고현황

고객관리

일정

영업활동현황

주변검색

영업지원

공지사항(PUSH)

영업자료

경비등록

로그아웃

메뉴구조

SFA


1

2

3

4

5 6

1 모바일회사ID

iCube에등록한회사코드

iCube에등록한사원코드또는 ID

iCube에등록한비밀번호

2

3

4

5 자동로그인

ID저장6

SFA 가입시부여받은회사ID로,아이큐브의회사코드와다름

앱실행시자동로그인

앱실행시비밀번호를제외한정보자동입력

로그인(로그인/메인)


메인화면(로그인/메인)

로그아웃

고객검색

메뉴버튼

사이드메뉴


고객검색(로그인/메인)

검색

검색키워드

자신이등록하거나담당하는고객검색

빈값검색시검색닫기와동일

검색닫기

메인화면으로전환

상세보기

터치시고객현황으로이동

전화걸기

등록된전화로통화

신규등록

신규담당고객등록


고객현황(고객검색)

전화걸기 등록된전화로통화

주변검색에등록

1 2 3주변검색메뉴에서

사용될위치등록/수정

(미등록시주변검색에서

검색이안됨)

1 2 3

연락처

아이큐브에등록된고객사의

직원연락처열람및전화걸기

(아이큐브에서

등록/수정/삭제가능)

해당업체의

영업활동현황

해당업체에등록한

활동현황리스트

(추가및상세보기는

활동현황과동일)


현황검색(주문/견적)

상세보기로

전환

항목터치시

미리보기를통해파일열람가능

스마트폰기본메일앱에등록한

메일계정을통해파일전달가능.


작성(주문/견적)

. . .

품목추가

체크를해제를통해해당품목삭제 선택된품목만별도열람

품목을터치하면

개수, 금액등을수정가능

단가의경우아이큐브에설정된단가가

기본으로표시됨.


현황(채권관리)

아래꺽쇠버튼을통해상세검색가능


수금등록(채권관리)


검색 및 열람(매출관리)

아이큐브에입력된

해당년도의실적집계열람.

항목터치시상세그래프로이동

본인이입력한

계획대비실적그래프열람


검색(단가관리)


일정(고객관리)

다른직원의일정확인가능

해당일자의일정등록

일정상세보기

해당일정을영업활동으로등록


영업활동현황(고객관리)

신규활동등록일정등록후전환을추천

현재위치는필수사항이아님.

현재위치를주소로변환하여자동입력.

영업활동상세보기


주변검색(고객관리)

현재위치를기준으로

주변에검색등록해둔업체조회.

핀을터치하면간단정보팝업.

고객현황선택시고객검색의상세화면으로이동


공지사항(영업지원)

신규공지사항등록

공지를수신할사용자지정

해당기간의공지사항조회

항목선택시상세보기


영업자료(영업지원)

일정/상품/키워드등으로자료검색

선택시파일다운로드후

앱에서열람하거나

열람가능앱으로전환


경비등록(영업지원)

신규경비등록

영수증이미지등록 (1장)

자동으로 영역계산후왜곡보정됨

해당기간의경비조회

항목선택시상세보기로전환

수정은불가하며, 삭제는가능

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