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EARNINGS RELEASE

Quarto Trimestre e Ano de 2018

EARNINGS RELEASEQuarto Trimestre e Ano de 2018

Divulgação dos Resultados

06 de fevereiro de 2019

(antes da abertura do mercado)

Teleconferências

07 de fevereiro de 2019

Português

11h00 Brasília / 08h00 US EST +55 (11) 3193-1001+55 (11) 2820-4001

Inglês

12h00 Brasília / 09h00 US EST+1 (646) 828-8246 +55 (11) 3193-1001+55 (11) 2820-4001

Relações com Investidores

Sérgio Ricardo BorejoVice-Presidente Executivo

Emerson FariaSuperintendente

Vinicius Carmona CardosoEspecialista

Telefone: +55 (11) 3170-2186

Email: [email protected]

Website: http://ri.abcbrasil.com.br

PRINCIPAIS DESTAQUES

O Banco ABC Brasil registrou Lucro Líquido Recorrentede R$ 457,8 milhões em 2018 e de R$ 121,4 milhões noquarto trimestre de 2018

O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$ 457,8 milhões em 2018,

crescimento de 5,7% em relação a 2017. No trimestre, o lucro

líquido recorrente foi de R$ 121,4 milhões, crescimento de 4,6%

em relação ao trimestre anterior e de 9,8% em relação ao mesmo

período de 2017.

O Retorno Anualizado Sobre o Patrimônio Líquido (ROAE)

recorrente foi de 13,2% a.a. em 2018, redução de 0,8 p.p. em

relação a 2017. No quarto trimestre de 2018, o ROAE atingiu

13,3%, estável em relação ao trimestre anterior e apresentando

redução de 0,3 p.p. em relação ao mesmo período de 2017.

O Banco de Investimento foi um dos destaques do ano, com a

receita de Mercado de Capitais e M&A totalizando R$ 90,2 milhões

em 2018, aumento de 58,7% em relação a 2017. No trimestre, a

receita atingiu R$ 27,8 milhões, representando um crescimento de

1,2% em relação ao trimestre anterior e de 34,1% em relação ao

mesmo período de 2017.

Outro destaque do ano foi a redução das Despesas com Provisão

para Devedores Duvidosos, que totalizaram R$ 118,2 milhões de

reais em 2018, queda de 46,3% em relação a 2017. No trimestre, a

despesa de PDD foi de R$ 29,5 milhões, queda de 11,0% em relação

ao trimestre anterior e de 41,9% em relação ao mesmo período do

ano anterior.

A Carteira de Crédito Expandida* encerrou dezembro de 2018

com saldo de R$ 26,2 bilhões, crescimento de 3,6% em relação ao

trimestre anterior e de 7,0% em 12 meses. No segmento

Corporate, houve expansão de 6,6% no trimestre e de 29,6% em 12

meses, e no segmento Large Corporate, a carteira apresentou

crescimento de 2,9% no trimestre e de 2,4% em 12 meses.

*Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.

2


SUMÁRIO EXECUTIVOQuarto Trimestre e Ano de 2018

Apresentamos, abaixo, informações e indicadores financeiros do Banco ABC Brasil ao final do quartotrimestre de 2018.

Principais Indicadores

* Inclui Administradores, Funcionários e Estagiários.

3

Resultado (R$ Milhões) 4T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T17 2018 2017 2018x2017

Lucro Líquido recorrente 121,4 116,1 4,6% 110,6 9,8% 457,8 433,0 5,7%

Lucro Líquido contábil 81,8 116,1 -29,6% 110,6 -26,1% 418,1 418,7 -0,1%

Margem Financeira gerencial antes da PDD 245,6 240,0 2,3% 276,6 -11,2% 977,9 1.069,2 -8,5%

Margem Financeira gerencial após PDD 216,2 206,9 4,5% 225,8 -4,3% 859,7 849,0 1,3%

Ações (R$)4T18

Dez183T18Set18

4T18x3T18Var3M

4T17Dez17

4T18x4T17Var12M

2018Dez18

2017Dez17

2018x2017Var12M

Número de ações (ex-Tesouraria) 208.618.415 208.665.751 193.385.691 208.618.415 193.385.691

Lucro Líquido recorrente por ação 0,58 0,56 4,6% 0,57 1,8% 2,19 2,24 -2,0%

Lucro Líquido contábil por ação 0,39 0,56 -29,6% 0,57 -31,5% 2,00 2,17 -7,4%

Valor patrimonial por ação 17,57 17,34 1,3% 16,98 3,5%

Cotação ABCB4 16,88 13,96 20,9% 17,18 -1,7%

Valor de mercado (R$ Milhões) 3.521,5 2.913,0 20,9% 3.322,4 6,0%

Juros Sobre o Capital Próprio - JCP (R$ Milhões)

112,4 0,0 - 102,9 - 220,4 206,2 6,9%

JCP por ação (R$) 0,54 0,00 - 0,53 - 1,06 1,07 -0,9%

Índices de desempenho (%)4T18

Dez183T18Set18

4T18x3T18Var3M

4T17Dez17

4T18x4T17Var12M

2018Dez18

2017Dez17

2018x2017Var12M

NIM (Margem Financeira) (a.a.) 3,5% 3,6% -0,1 4,4% -0,9 3,7% 4,2% -0,5

ROAE recorrente (a.a.) 13,3% 13,3% 0,0 13,6% -0,3 13,2% 14,0% -0,8

ROAE contábil (a.a.) 9,0% 13,3% -4,3 13,6% -4,6 12,0% 13,5% -1,5

ROAA (a.a.) 1,5% 1,5% 0,0 1,6% -0,1 1,5% 1,6% -0,1

Índice de Eficiência 35,1% 35,1% 0,0 33,4% 1,7 35,6% 31,4% 4,3

Índice de Basileia 17,16% 16,17% 0,99 16,32% 0,85 17,16% 16,32% 0,85

Balanço Patrimonial (R$ Milhões) Dez/18 Set/18 4T18x3T18 Dez/17 4T18x4T17

Ativos totais 32.728,8 31.329,9 4,5% 28.767,8 13,8%

Carteira de Crédito Expandida 26.239,9 25.323,0 3,6% 24.530,3 7,0%

Empréstimos 12.978,9 12.436,8 4,4% 12.095,1 7,3%

Garantias Prestadas 10.650,9 10.718,3 -0,6% 10.049,1 6,0%

Títulos Privados 2.610,1 2.167,9 20,4% 2.386,1 9,4%

Captação com Terceiros 24.152,3 23.086,1 4,6% 21.615,5 11,7%

Capital de Nivel 2 1.011,3 771,3 31,1% 541,4 86,8%

Patrimônio Líquido 3.665,5 3.618,9 1,3% 3.284,3 11,6%

Dez/18 Set/18 Var 3M Dez/17 Var 12M

Colaboradores* 598 593 0,8% 578 3,5%


DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO GERENCIAL

4T18 - RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL

(1) Efeito de R$ 39,7 milhões referente à redução da alíquota de CSLL de 20% para 15% sobre o estoque de crédito fiscal do Banco;(2) Reclassificação de R$ 4,4 milhões da porção das despesas de INSS referente à remuneração variável, da linha “Despesa de pessoal” para

“Participação nos lucros (PLR)”; Reclassificação de R$ R$ 1,9 milhão referente a despesas de recuperação de encargos e de crédito, da linha “Outrasdespesas administrativas” para a linha “Outras Receitas (Despesas) Operacionais”;

(3) Reclassificação de R$ 6,9 milhões e de R$ 2,2 milhões do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda econtribuição social”, respectivamente, para a linha de “Resultado bruto da intermediação financeira”.

4

(R$ milhões) CONTÁBILEfeitos não

recorrentes (1)Reclassificações

gerenciais (2)Efeitos fiscais do hedge (3)

GERENCIAL

Resultado bruto da intermediação financeira 250,3 0,0 -4,6 245,6

Provisão para devedores duvidosos (PDD) -29,5 -29,5

Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 220,8 0,0 0,0 -4,6 216,2

Receita de Serviços 94,4 94,4

Despesas de pessoal -55,7 4,4 -51,2

Outras despesas administrativas -30,8 1,9 -28,9

Despesas tributárias -22,3 6,9 -15,4

Outras receitas (despesas) operacionais 4,4 -1,9 2,4

Resultado Operacional 210,7 0,0 4,4 2,2 217,4

Resultado não operacional -1,1 -1,1

Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 209,6 0,0 4,4 2,2 216,3

Imposto de renda e contribuição social -92,2 39,7 -2,2 -54,8

Participações nos lucros e resultados -35,6 -4,4 -40,1

Lucro Líquido 81,8 39,7 0,0 0,0 121,4

Demonstração do Resultado Gerencial (R$ milhões)

4T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T17 2018 2017 2018x2017

Margem Financeira 245,6 240,0 2,3% 276,6 -11,2% 977,9 1.069,2 -8,5%

Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 47,2 45,0 5,0% 46,9 0,7% 177,5 256,9 -30,9%

Margem Financeira com Clientes 158,2 144,0 9,9% 156,2 1,3% 591,1 586,5 0,8%

Margem Financeira com Mercado 40,2 51,1 -21,3% 73,5 -45,3% 209,2 225,8 -7,3%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (29,5) (33,1) -11,0% (50,8) -41,9% (118,2) (220,2) -46,3%

Margem Financeira após PDD 216,2 206,9 4,5% 225,8 -4,3% 859,7 849,0 1,3%

Receita de Serviços 94,4 96,8 -2,5% 83,7 12,8% 361,1 306,9 17,6%

Garantias Prestadas 55,0 57,9 -5,0% 52,5 4,8% 224,9 212,4 5,9%

Fees Mercado de Capitais e M&A 27,8 27,5 1,2% 20,7 34,1% 90,2 56,8 58,7%

Tarifas 11,5 11,4 1,1% 10,4 10,4% 46,0 37,7 21,9%

Despesas Pessoal & Outras Administrativas (80,1) (77,4) 3,6% (77,9) 2,8% (308,2) (290,9) 6,0%

Despesas de Pessoal (51,2) (48,6) 5,4% (49,4) 3,6% (195,3) (184,9) 5,7%

Outras Administrativas (28,9) (28,8) 0,5% (28,5) 1,4% (112,9) (106,0) 6,5%

Despesas Tributárias (15,4) (20,1) -23,3% (20,2) -23,5% (78,4) (69,6) 12,7%

Outras Receitas (Despesas) Operacionais 2,4 (2,1) -213,6% (3,9) -161,4% (3,4) 13,6 -124,6%

Resultado Não Operacional (1,1) (0,1) 1777,2% (8,1) -86,8% (21,4) (36,9) -42,0%

Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações

216,3 204,1 6,0% 199,3 8,5% 809,3 772,2 4,8%

Imposto de Renda e Contribuição Social (54,8) (48,7) 12,5% (51,8) 5,8% (193,0) (197,3) -2,2%

Participação nos Lucros (PLR) (40,1) (39,2) 2,1% (36,9) 8,6% (158,6) (141,9) 11,8%

Lucro Líquido Recorrente 121,4 116,1 4,6% 110,6 9,8% 457,8 433,0 5,7%

Impacto de eventos não-recorrentes (39,7) 0,0 0,0 (39,7) (14,3)

Lucro Líquido Contábil 81,8 116,1 -29,6% 110,6 -26,1% 418,1 418,7 -0,1%




5

(R$ milhões) CONTÁBILEfeitos não recorrentes

Reclassificações gerenciais (1)

Efeitos fiscais do hedge (2)

GERENCIAL

Resultado bruto da intermediação financeira 143,6 96,5 240,0


Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 110,4 0,0 0,0 96,5 206,9




Despesas tributárias -16,2 -3,9 -20,1

Outras receitas (despesas) operacionais -1,2 -1,0 -2,1




Imposto de renda e contribuição social 43,8 -92,6 -48,7


Lucro Líquido 116,1 0,0 0,0 0,0 116,1

(1) Reclassificação de R$ 2,6 milhões da porção das despesas de INSS referente à remuneração variável da linha “Despesa de pessoal” para“Participação nos lucros (PLR)” (onde a remuneração variável é contabilizada); Reclassificação de R$ 1,0 milhão referente a recuperação deencargos da linha “Outras Administrativas” para a linha “Outras receitas (despesas) operacionais”;

(2) Reclassificação de R$ 3,9 milhões e de R$ 92,6 milhões do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda econtribuição social” (linhas onde esses efeitos são contabilizados), respectivamente, para a linha de “Resultado bruto da intermediaçãofinanceira” (onde o hedge desse efeito é contabilizado).

(1) Reclassificação de R$ 56,1 milhões referente à Provisão para Desvalorização de Títulos (PDT) de um cliente específico, cuja operação foioriginada como um empréstimo e posteriormente convertida em título privado; Reclassificação de R$ 4,0 milhões da porção das despesas deINSS referente à remuneração variável da linha “Despesa de pessoal” para “Participação nos lucros (PLR)” (onde a remuneração variável écontabilizada);

(2) Reclassificação de R$ 3,7 milhões e R$ 79,5 milhões do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda econtribuição social” (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desseefeito é contabilizado).

(R$ milhões) CONTÁBILEfeitos não recorrentes

Reclassificações gerenciais (1)

Efeitos fiscais do hedge (2)

GERENCIAL

Resultado bruto da intermediação financeira 137,2 56,1 83,2 276,6

Provisão para devedores duvidosos (PDD) 5,4 -56,1 -50,8




Outras despesas administrativas -28,5 -28,5


Outras receitas (despesas) operacionais -3,9 -3,9




Imposto de renda e contribuição social 27,7 -79,5 -51,8


Lucro Líquido 110,6 0,0 0,0 0,0 110,6


2017 - RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL

2018 - RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL

6

(1) Efeito de R$ 39,7 milhões referente à redução da alíquota de CSLL de 20% para 15% sobre o estoque de crédito fiscal do Banco;(2) Reclassificação de R$ 15,4 milhões da porção das despesas de INSS referente à remuneração variável, da linha “Despesa de Pessoal” para

“Participação nos lucros (PLR)”; Reclassificação de R$ R$ 2,9 milhões referente a despesas de recuperação de encargos e de crédito, da linha“Outras despesas administrativas” para a linha “Outras Receitas (Despesas) Operacionais”; Reclassificação de R$ 0,1 milhão da porção dasdespesas com incentivos fiscais (Lei Rouanet, Lei do Incentivo ao Esporte e FUMCAD) da linha “Despesas Administrativas” para “Imposto de Rendae Contribuição Social”;

(3) Reclassificação de R$ 13,6 milhões e de R$ 330,9 milhões do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda econtribuição social”, respectivamente, para a linha de “Resultado bruto da intermediação financeira”.




GERENCIAL

Resultado bruto da intermediação financeira 824,0 26,0 56,1 163,0 1.069,2

Provisão para devedores duvidosos (PDD) -164,1 -56,1 -220,2





Despesas tributárias -71,6 2,0 -69,6

Outras receitas (despesas) operacionais 13,6 0,0 13,6




Imposto de renda e contribuição social -19,8 -11,7 -0,8 -165,0 -197,3


Lucro Líquido 418,7 14,3 0,0 0,0 433,0

(1) Reclassificação do efeito de R$ 26,0 milhões da recompra das Notas Subordinadas, ocorrido no 1T17, e o respectivo impacto fiscal de R$ -11,7milhões, resultando num efeito líquido de impostos de R$ 14,3 milhões no Lucro Líquido Gerencial;

(2) Reclassificação de R$ 56,1 milhões referente à Provisão para Desvalorização de Títulos (PDT) de um cliente específico, cuja operação foioriginada como um empréstimo e posteriormente convertida em título privado; Reclassificação de R$ 17,0 milhões da porção das despesas deINSS referente à remuneração variável, da linha “Despesa de Pessoal” para “Participação nos lucros (PLR)”; Reclassificação de R$ 0,8 milhão daporção das despesas com incentivos fiscais (Lei Rouanet, Lei do Incentivo ao Esporte e FUMCAD) da linha “Despesas Administrativas” para“Imposto de Renda e Contribuição Social”;

(3) Reclassificação de R$ 2,0 milhões e R$ 165,0 milhões do efeito fiscal do hedge das linhas de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda econtribuição social” (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de “Resultado bruto da intermediação financeira” (onde o hedge desseefeito é contabilizado).




GERENCIAL

Resultado bruto da intermediação financeira 633,4 344,5 977,9



Receitas de prestação de serviços 361,1 361,1




Outras receitas (despesas) operacionais -0,4 -2,9 -3,4




Imposto de renda e contribuição social 98,3 39,7 -0,1 -330,9 -193,0


Lucro Líquido 418,1 39,7 0,0 0,0 457,8


RESULTADOS

O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 121,4 milhões no quarto trimestre de 2018, crescimento de 4,6% emrelação aos R$ 116,1 milhões apresentados no trimestre anterior e de 9,8% em relação aos R$ 110,6 milhõesapresentados no mesmo período de 2017. Esse resultado é explicado, principalmente:

4T18 x 3T18

• Pelo crescimento da Margem Financeira, nas linhas Margem Financeira com Clientes e Patrimônio LíquidoRemunerado a CDI;

• Pela queda das despesas com Provisão para Devedores Duvidosos;

• O resultado foi parcialmente impactado pela redução na Margem Financeira com o Mercado e pelareceita de Garantias Prestadas.

4T18 x 4T17

• Pela redução das Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos;

• Pelo crescimento de todas as linhas de Receitas de Serviços, com destaque para o desempenho da linhade Fees de Mercado de Capitais e M&A;

• O resultado foi parcialmente impactado pela redução na Margem Financeira com o Mercado.

No ano de 2018, o Lucro Líquido Recorrente atingiu R$ 457,8 milhões, representando um aumento de 5,7%em relação aos R$ 433,0 milhões do ano anterior. Esse resultado é explicado, principalmente:

2018 x 2017

• Pela queda das Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos;

• Pelo crescimento de todas as linhas de Receitas de Serviços, com destaque para o desempenho da linhade Fees de Mercado de Capitais e M&A;

• O resultado foi parcialmente impactado pela menor contribuição da Margem Financeira proveniente doPatrimônio Líquido remunerado a CDI e da Margem Financeira com o Mercado.

7


110,6 108,5 111,7 116,1 121,4

433,0457,8

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 2017 2018

RENTABILIDADE

Lucro Líquido recorrente (R$ milhões) ROE recorrente (a.a.)

Receitas (R$ milhões)

ROE recorrente (a.a.) x CDI (a.a.)

9,8%

4,6%

5,7%

8

13,6% 13,0% 13,0% 13,3% 13,3% 14,0% 13,2%

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 2017 2018

15,0% 15,7% 15,0% 15,2% 15,1% 14,0% 13,3% 13,6% 13,0% 13,0% 13,3% 13,3%14,1% 14,1% 14,1% 13,8% 12,5%10,8%

9,1%7,4% 6,7% 6,3% 6,3% 6,3%

0,9% 1,6% 0,9% 1,4% 2,6% 3,2% 4,2%6,2% 6,3% 6,7% 7,0% 7,0%

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

ROE CDI Gap

(R$ milhões) 4T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T17 2018 2017 2018x2017

Lucro Líquido recorrente 121,4 116,1 4,6% 110,6 9,8% 457,8 433,0 5,7%

Patrimônio Líquido médio 3.652,2 3.503,3 4,2% 3.257,1 12,1% 3.479,1 3.101,4 12,2%

ROAE recorrente 13,3% 13,3% 0,0 13,6% -0,3 13,2% 14,0% -0,8

277 234 257 240 246

1.069 978 84 78 92 97 94

307 361

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 2017 2018

Serviços

MargemFinanceiraGerencial

360 349311 337

1.376 1.339

-2,7%

-5,6%

0,9%

340


24.530 24.855 25.327 25.323 26.240

Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18

7,0%3,6%

CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA

A carteira de crédito expandida engloba a carteira deempréstimos, garantias prestadas e títulos privados.Com saldo de R$ 26,2 bilhões ao final de dezembro de2018, a carteira cresceu 3,6% no trimestre e 7,0% em 12meses.

No segmento Large Corporate, (empresas comfaturamento anual acima de R$ 800 milhões), a carteirade crédito expandida atingiu saldo de R$ 21,0 bilhões,aumento de 2,9% no trimestre e de 2,4% em 12 meses,representando 80% da carteira.

No segmento Corporate (empresas com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões), acarteira de crédito expandida atingiu saldo de R$ 5,4 bilhões, crescimento de 6,6% no trimestre e de 29,6%em 12 meses, representando 20% da carteira.

Carteira de Crédito Expandida

Carteira de Empréstimos classificada por Volume

(R$ milhões)

9

Carteira de Empréstimos com Exposição por Volume (R$ milhões)


0 - 500 mil 14,0 15,4 -9,1% 23,7 -40,7%

500 mil - 2 MM 172,5 171,4 0,6% 204,1 -15,5%

2 MM - 5 MM 690,1 718,3 -3,9% 733,0 -5,8%

5 MM - 10 MM 1.276,9 1.345,9 -5,1% 1.233,7 3,5%

> 10 MM 10.825,3 10.185,7 6,3% 9.900,7 9,3%

Total 12.978,9 12.436,8 4,4% 12.095,1 7,3%

(R$ milhões) Dez/18 Set/18 Var 3M Dez/17 Var 12M

Empréstimos 12.978,9 12.436,8 4,4% 12.095,1 7,3%

Large Corporate 8.417,5 8.074,8 4,2% 8.397,3 0,2%

Corporate 4.561,5 4.362,0 4,6% 3.697,9 23,4%

Garantias prestadas 10.650,9 10.718,3 -0,6% 10.049,1 6,0%

Large Corporate 10.105,4 10.202,5 -1,0% 9.676,9 4,4%

Corporate 545,4 515,8 5,7% 372,2 46,5%

Títulos privados 2.610,1 2.167,9 20,4% 2.386,1 9,4%

Large Corporate 2.339,5 2.003,3 16,8% 2.307,3 1,4%

Corporate 270,6 164,6 64,4% 78,7 243,7%

Carteira de crédito expandida 26.239,9 25.323,0 3,6% 24.530,3 7,0%

Large Corporate 20.862,4 20.280,6 2,9% 20.381,5 2,4%

Corporate 5.377,5 5.042,4 6,6% 4.148,8 29,6%


Operações de Crédito por Prazo de Vencimento

A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de empréstimos por prazo de vencimento:

A tabela a seguir apresenta a abertura das garantias prestadas por prazo de vencimento:

Classificação da Carteira de Empréstimos(Resolução 2.682 do Banco Central)

As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios que levam emconsideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação àsoperações, aos devedores e garantidores, de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil –BACEN. O saldo da carteira de empréstimos ao final de dezembro de 2018 era de R$ 12.979 milhões, comum saldo de PDD de R$ 379,4 milhões.

O prazo médio da carteira de crédito (empréstimos e garantias prestadas) foi de 356 dias ao final dedezembro de 2018 (361 dias ao final de setembro de 2018 e 358 dias ao final de dezembro de 2017).

10

Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento (R$ milhões)


Em até 3 meses 3.161,2 2.847,6 11,0% 2.882,0 9,7%

De 3 a 12 meses 5.615,0 5.279,3 6,4% 5.030,4 11,6%

De 1 a 3 anos 3.523,7 3.555,9 -0,9% 3.490,3 1,0%

Acima de 3 anos 679,1 754,0 -9,9% 692,3 -1,9%

Total 12.978,9 12.436,8 4,4% 12.095,1 7,3%

Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento (R$ milhões)


Em até 3 meses 1.730,6 2.009,1 -13,9% 1.973,1 -12,3%

De 3 a 12 meses 6.342,1 5.312,1 19,4% 4.118,6 54,0%

De 1 a 3 anos 2.540,8 3.386,1 -25,0% 3.738,0 -32,0%

Acima de 3 anos 37,5 10,9 243,2% 219,4 -82,9%

Total 10.650,9 10.718,3 -0,6% 10.049,1 6,0%

Classificação da Carteira de Empréstimos(R$ milhões)

Dez/18% sobre a Carteira

Set/18% sobre a Carteira


Provisão Dez/18

AA 1.314,2 10,1 761,0 6,2 768,6 6,4 0,0

A 4.443,2 34,2 4.236,4 34,1 4.863,2 40,2 22,2

B 5.052,2 38,9 5.207,3 41,9 4.604,3 38,1 50,5

C 1.479,1 11,4 1.555,6 12,5 1.224,8 10,1 44,4

D 317,3 2,4 323,2 2,6 312,8 2,6 34,8

E 232,5 1,8 255,5 2,1 131,3 1,1 71,3

F 40,7 0,3 16,8 0,1 27,9 0,2 20,3

G 46,8 0,4 40,3 0,3 30,1 0,2 32,8

H 52,9 0,4 40,8 0,3 132,1 1,1 52,9

Provisão Adicional 0,0 - - - - - 50,0

Total 12.978,9 100,0 12.436,7 100,0 12.095,1 100,0 379,4

AA-C 12.288,7 94,7 11.760,2 94,6 11.460,9 94,8

D-H 690,2 5,3 676,5 5,4 634,2 5,2


Classificação da Carteira de Garantias Prestadas

O saldo da carteira de garantias prestadas ao final de dezembro de 2018 era de R$ 10.651 milhões,com um saldo de provisão de R$ 53 milhões.

Indicadores das Operações de Crédito por Segmento(Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas)

11

Classificação da Carteira de Garantias Prestadas e Responsabilidades (R$ milhões)


Set/18% sobre a Carteira


Provisão Dez/18

AA 6.621,4 62,2 6.500,0 60,6 6.212,8 61,8 0,0

A 1.735,5 16,3 1.829,9 17,1 1.564,5 15,6 8,7

B 1.824,8 17,1 1.929,1 18,0 1.825,3 18,2 18,2

C 299,8 2,8 317,7 3,0 337,1 3,4 9,0

D 169,3 1,5 135,1 1,3 109,4 1,1 16,9

E 0,0 0,0 6,6 0,1 0,0 0,0 0,0

F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

G 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 10.650,8 100,0 10.718,3 100,0 10.049,1 100,0 52,9

AA-C 10.481,6 98,4 10.576,6 98,7 9.939,7 98,9

D-H 169,3 1,5 141,6 1,3 109,4 1,1

Large Corporate

Distribuição Geográfica Dez/18 Set/18 Dez/17

São Paulo (Capital) 49,9% 50,2% 52,0%

São Paulo (Interior), Centro-Oeste e Norte

13,9% 14,1% 13,4%

Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste

24,0% 23,1% 23,7%

Sul 12,2% 12,6% 10,8%

CorporateDistribuição Geográfica Dez/18 Set/18 Dez/17

São Paulo (Capital) 40,0% 39,8% 38,5%

São Paulo (Interior) 19,1% 19,0% 20,1%

Rio de Janeiro 8,4% 8,5% 6,6%

Sul 18,9% 19,6% 21,7%

Minas Gerais 6% 6,1% 5,9%

Centro-Oeste 7% 7,1% 7,3%

Large Corporate Corporate

Dez/18 Set/18 Dez/17 Dez/18 Set/18 Dez/17

794 765 763 Total de Clientes 1.067 1.089 1.140

491 503 499 Clientes com Exposição de Crédito 738 757 772

37,7 36,3 36,2 Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) 6,9 6,4 5,3

362 370 368 Prazo Médio (dias) 332 322 301


48,954,1 50,2 55,3 57,9 56,6 54,9 50,8

22,533,1 33,1 29,5

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

Despesas de PDD(R$ milhões)

Qualidade da Carteira de Empréstimos

Saldo de PDD% da carteira de empréstimos

Empréstimos classificados em D e E-H (Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil)% da carteira de empréstimos

Despesa de PDD (Carteira 2.682)

R$ milhões e % da carteira de empréstimos (anualizado)

12

3,1%3,8% 3,6% 3,6% 3,9%

4,2% 4,0%3,6% 2,9% 2,9% 3,2% 3,3%3,4% 3,9% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0%

3,6% 3,3% 2,8% 2,6% 2,9% 2,9%

4,2% 4,2% 3,6% 3,9% 3,9%

3,4%2,5% 2,6% 2,5%

2,2% 2,2% 2,2%

Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18

Large Corporate

Total

Corporate

1,7% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,7%0,7% 1,1% 1,1% 0,9% % da carteira de

empréstimos(anualizado)

3,15%3,99% 3,93%

4,5% 4,0% 4,0%3,3%

2,7%

2,2% 2,2%

2,8% 2,9%

2,5%3,2%

2,7%1,4% 1,7%

3,2% 2,7% 2,6%

2,5% 2,9%

2,6% 2,4%


E-H

D

SegmentosCarteira de

empréstimos (R$ milhões)

Créditos baixados para

prejuízo (R$ Milhões)

Créditos baixados para

prejuízo / Carteira

Saldo de PDD (R$ Milhões)

Saldo PDD / Carteira

Atraso(> 90dias)

(R$ Milhões)

Atraso(> 90 dias) /

Carteira

Large Corporate 8.417,5 0,6 0,01% 280,4 3,33% 42,8 0,51%

Corporate 4.561,5 5,8 0,13% 99,0 2,17% 12,7 0,28%

Total - Dez/18 12.978,9 6,4 0,05% 379,4 2,92% 55,5 0,43%

Set/18 12.436,8 4,1 0,03% 356,3 2,86% 58,9 0,47%

Jun/18 12.352,4 27,7 0,22% 327,0 2,65% 78,2 0,63%

Mar/18 11.925,6 87,7 0,74% 329,7 2,76% 82,5 0,69%

Dez/17 12.095,1 4,8 0,12% 394,9 3,27% 144,7 1,20%


Créditos compensados como prejuízo no trimestre% da carteira de empréstimos

Formação de inadimplência (operações com atraso acima de 90 dias)% da carteira de empréstimos

Operações com atraso acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e vincendas)% da carteira de empréstimos

Parcelas com atraso acima de 90 dias (apenas parcelas vencidas)% da carteira de empréstimos

13

1,0%

1,9%

1,1%0,5% 0,4%

1,2%

1,7%1,4%

0,7%0,7%

0,5% 0,5%

1,2%

1,9%

1,1%0,7% 0,7%

1,4%1,4%

1,2% 0,7%0,6% 0,5% 0,4%

1,9%

1,7%

1,1% 1,2%1,3%

1,8%

0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%


Large Corporate

Total

Corporate

0,0% 0,0%

0,6%

0,0%

0,3%0,1%

0,0%

0,1%

1,0%

0,2%0,0% 0,0%

0,1% 0,1%

0,7%

0,1%

0,3%0,2% 0,1%

0,0%

0,7%

0,2%

0,0% 0,0%

0,3% 0,3%

0,9%

0,3%

0,2%

0,2%0,5%

0,0%

0,2% 0,2% 0,1% 0,1%


Large Corporate

Total

Corporate

0,2%

0,9%

-0,2%-0,4% 0,1%

1,0%0,4%

-0,2%0,2%

0,2%

-0,2% -0,2%

0,2% 0,6%

-0,1% -0,2%

0,2%0,9%

0,1% -0,1%0,2%

0,2% -0,1% -0,1%

0,3%

0,0%

0,3% 0,5% 0,4%0,8%

-0,6%

0,0%0,2%

0,1%

0,0% -0,1%


Large Corporate

Total

Corporate

0,9%

1,2%

0,4%0,3% 0,3% 0,4%

1,0% 1,0%

0,5% 0,5%0,3%

0,1%

0,9% 1,1%

0,5%0,4% 0,3%

0,6% 0,8% 0,8%0,4% 0,5%

0,2% 0,2%

1,0%

1,0%0,7%

0,5% 0,4%

1,0%

0,5% 0,4% 0,3% 0,4%0,2%

0,2%


Large Corporate

Total

Corporate


CAPTAÇÃO

O gráfico ao lado apresenta aabertura da Captação por perfil deinvestidor.

Em dezembro de 2018 o saldo dacaptação totalizava R$ 27,8 bilhões,crescimento de 4,2% no trimestre ede 11,7% em 12 meses.

A diversificação das linhas decaptação e o amplo acesso aosmercados local e externo, emcondições competitivas, são algunsdos pilares de sustentabilidade donosso negócio.

14

6% 6% 5% 5% 5% BNDES (repasse)

1.591 1.452 1.267 1.313 1.306

10% 9% 9% 12% 10%

9% 8% 11% 10% 11% Trade Finance

Agências Multilaterais,Depósitos e Outros4.913 4.273 5.101 5.783 5.864

Internacional

19% 19% 19% 17% 20%

15% 15% 14% 13%13%

19% 20% 20%20% 20%

4% 4% 3% 2%1% Instituições Financeiras

(LF e DI)

Institucional

(CDB e LF)

Pessoa Física

(LCA e LCI)

Corporate

(CDB)13.936 14.443 14.451 14.173 15.171

Local

57% 58% 56%


24.900 24.818 25.842 26.705 27.818 Total (R$ mi lhões)

3% 3% 4% 5%2%2% 2% 2% 2%5%

Basileia 2

Basileia 3

1.176 1.230 1.577 1.817 1.811

Dívida Subordinada5%

19%

13% 14% 13% 14% 13%

Patrimônio Líquido

3.284 3.420 3.446 3.619 3.666

17%

5%

20%

6%

22%

52%

7%

21%

54%

7%

Captações por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Dez/18 Set/18 Var (%) Dez/17 Var (%)

Em até 3 meses 5.564,5 5.188,0 7,3 4.444,5 25,2

De 3 a 12 meses 10.889,7 10.638,0 2,4 10.914,5 -0,2

De 1 a 3 anos 5.912,7 3.950,6 49,7 4.378,7 35,0

Acima de 3 anos 1.785,5 3.309,6 -46,1 1.877,8 -4,9

Total 24.152,3 23.086,1 4,6 21.615,6 11,7

Captações (R$ milhões) Dez/18 % do Total Set/18 % do Total Dez/17 % do Total

Depósitos à vista 249,8 0,9 43,7 0,2 39,9 0,2

Depósitos a prazo 5.218,5 18,8 4.608,4 17,3 5.328,9 21,4

LCA, LCI e COE 3.635,2 13,1 3.613,9 13,5 3.653,0 14,7

Letras Financeiras 5.394,9 19,4 5.228,1 19,6 4.343,7 17,4

Letras Financeiras Subordinadas 1.287,3 4,6 1.262,1 4,7 706,1 2,8

Depósitos Interfinanceiros 723,5 2,6 696,5 2,6 681,4 2,7

Obrigações por empréstimos e repasses no exterior 5.813,2 20,9 5.765,7 21,6 4.801,1 19,3

Obrigações por repasses (BNDES e FINAME) 1.306,3 4,7 1.312,9 4,9 1.591,3 6,4

Eurobonus Subordinado (Vencimento: Abr/2020) 523,5 1,9 554,8 2,1 470,0 1,9

Subtotal (Captação com Terceiros) 24.152,3 86,8 23.086,1 86,4 21.615,5 86,8

Patrimônio Líquido 3.665,5 13,2 3.618,9 13,6 3.284,3 13,2

Total 27.817,8 100,0 26.705,0 100,0 24.899,9 100,0


ADEQUAÇÃO DO CAPITAL

As normas do Banco Central do Brasil exigem que os bancos mantenham um capital total igual ousuperior a 8,625% dos ativos ponderados pelo risco (a partir de 1º de janeiro de 2018). O Índice deBasileia apresentado pelo Banco ABC Brasil já está em total conformidade com as regras de Basileia III.

A tabela a seguir apresenta as posições de capital do Banco ABC Brasil em relação ao total de ativosponderados pelo risco, bem como as exigências de capital mínimo previstas pelas normas do BancoCentral:

15

3.807 3.9534.153 4.250 4.651

3.284 3.420 3.446 3.619 3.666

Patrimônio de ReferênciaPatrimônio Líquido

(R$ milhões)

Adequação de Capital (R$ milhões) Dez/18 Set/18 Var 3M Dez/17 Var 12M

Patrimônio de referência 4.651,3 4.249,7 9,4% 3.807,1 22,2%

Patrimônio de referência exigido 2.337,2 2.267,2 3,1% 2.159,1 8,2%

Excesso de patrimônio em relação ao limite 2.314,1 1.982,5 16,7% 1.647,9 40,4%

Índice de Basileia 17,16% 16,17% 0,99 16,31% 0,86

Nível 1 (Core Capital) 13,43% 13,23% 0,20 14,04% -0,61

Nível 2 3,73% 2,94% 0,79 2,27% 1,46

Evolução do Índice de Basileia - 4T18 (R$ milhões)

Nível 1 Nível 2 TotalAtivos

Ponderados pelo Risco

Índice de Basiléia

Capital Nível 1 / PR

Índice em 30.set.2018 3.478,4 771,3 4.249,7 26.286,6 16,17% 81,85%

Lucro líquido 121,4 0,46%

Juros sobre o Capital Próprio (JCP) -58,8 -0,22%

Recapitalização do JCP 91,8 0,35%

Dívidas subordinadas emitidas sob Basileia 3

240,0 0,91%

Outros 7,1 0,03%

Variação dos ativos ponderados pelo risco

811,7 0,38%

Índice em 31.dez.2018 3.639,9 1.011,3 4.651,3 27.098,2 17,16% 78,26%

14,04% 13,83% 13,08% 13,23% 13,43%

2,27% 2,29% 3,06% 2,94% 3,73%


Nível 2

Nível 1

16,31% 16,12% 16,14% 16,17%17,16%


156 142 145 144 158

587 59147 41 45 45 47

257 178

74 51 67 51 40

226209

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 2017 2018

Margem Financeiracom Mercado

PL remunerado aCDI

Margem Financeiracom Clientes

277 234 257 240

1.069978

-11,2%2,3%

-8,5%

246

DESTAQUES FINANCEIROS

Margem Financeira

A tabela abaixo apresenta a abertura da Margem Financeira Gerencial:

Abaixo, a abertura da Margem Financeira com Clientes ajustada, excluindo recuperações de crédito:

O VaR consolidado médio diário foi de R$ 2,8 milhões no quarto trimestre de 2018 e de R$ 3,5 milhões noano de 2018 (média do Valor em Risco estimado através do método de simulação histórica com horizontede tempo de um dia e intervalo de confiança de 99%).

NIM

A NIM (taxa anualizada da margem financeira gerencial) foi de 3,5% a.a. no quarto trimestre de 2018,redução de 0,1 p.p. em relação ao trimestre anterior e de 0,9 p.p. em relação ao mesmo período de 2017.Em 2018 a NIM foi de 3,7%, apresentando variação de -0,5 p.p. em relação a 2017.

NIM (a.a.)Margem Financeira Gerencial (R$ milhões)

16

4,4%3,7%

4,0%3,6% 3,5%

4,2%3,7%

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 2017 2018


Margem Financeira Gerencial 245,6 240,0 2,3% 276,6 -11,2% 977,9 1.069,2 -8,5%

Patrimônio Líquido remunerado a CDI 47,2 45,0 5,0% 46,9 0,7% 177,5 256,9 -30,9%


Margem Financeira com Mercado 40,2 51,1 -21,3% 73,5 -45,3% 209,2 225,8 -7,3%


Margem Financeira Gerencial após PDD 216,2 206,9 4,5% 225,8 -4,3% 859,7 849,0 1,3%



Recuperações de Crédito (12,2) (1,3) 861,7% (11,7) 3,8% (18,8) (16,6) 12,9%

Margem Financeira com Clientes ajustada 146,0 142,7 2,3% 144,4 1,1% 572,4 569,9 0,4%


Margem Financeira Gerencial antes de PDD 245,6 240,0 2,3% 276,6 -11,2% 977,9 1.069,2 -8,5%

Empréstimos (média) 12.707,9 12.394,6 2,5% 11.862,5 7,1% 12.312,9 11.712,8 5,1%

Outros Ativos Remuneráveis (média) 15.198,2 14.259,4 6,6% 13.512,4 12,5% 14.020,1 13.706,3 2,3%

Ativos Remuneráveis Médios 27.906,0 26.654,0 4,7% 25.374,9 10,0% 26.333,1 25.419,1 3,6%

NIM (% a.a.) 3,5% 3,6% (0,1) 4,4% (0,9) 3,7% 4,2% (0,5)


Receita de Serviços

A Receita de Serviços totalizou R$ 94,4 milhões no quarto trimestre de 2018, queda de 2,5% em relaçãoao trimestre anterior e crescimento de 12,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano de2018 a Receita de Serviços atingiu R$ 361,1 milhões, aumento de 17,6% em relação a 2017. Abaixo, aabertura da Receita de Serviços:

O gráfico abaixo apresenta a evolução e abertura da Receita de Serviços, e a participação dela na ReceitaTotal. No quarto trimestre de 2018, a Receita de Serviços representou 29,7% da Receita Total.

Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Lucros

A tabela abaixo apresenta a variação das despesas classificadas por tipo:

O Banco encerrou Dez/18 com 598 colaboradores (593 em Set/18 e 578 em Dez/17).

A partir de 2018 as despesas gerenciais estão sendo apresentadas com as seguintes reclassificações: (i) a porção das despesas de INSS referente àremuneração variável passou da linha “Despesa de Pessoal” para a linha “Participação nos Lucros (PLR)”, onde a remuneração variável é contabilizada; e(ii) a porção das despesas que geram incentivos fiscais (Lei Rouanet, Lei do Incentivo ao Esporte e FUMCAD) passou da linha “Despesas Administrativas”para a linha “Imposto de Renda e Contribuição Social”.

17

18,9% 20,1% 16,2% 19,5% 19,3% 21,5% 22,1% 21,6% 23,5% 23,0% 23,0% 26,1% 26,5% 29,4% 31,4% 29,7%

Receita de ServiçosReceita Total

35,2 37,2 36,6 41,6 45,3 48,5 52,2 53,0 54,0 54,1 51,8 52,5 54,8 56,4 57,9 55,04,5 7,1 1,2

8,5 2,46,7 5,9 7,0

15,7 11,4 9,020,7 13,5

21,4 27,5 27,8

5,7 6,2 7,38,1 8,4

9,6 7,9 9,56,7 10,2 10,4

10,49,4

13,711,4 11,5

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

Tarifas

Fees Mercado de Capitais e M&A

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

94,4

50,5 45,158,2 56,1

64,9 66,0 69,576,3 75,7

71,2

83,777,6

91,5

45,3

96,8

Receita de Serviços (R$ milhões) 4T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T17 2018 2017 2018x2017

Garantias prestadas 55,0 57,9 -5,0% 52,5 4,8% 224,9 212,4 5,9%

Fees Mercado de Capitais e M&A 27,8 27,5 1,2% 20,7 34,1% 90,2 56,8 58,7%

Tarifas 11,5 11,4 1,1% 10,4 10,4% 46,0 37,7 21,9%

Total 94,4 96,8 -2,5% 83,7 12,8% 361,1 306,9 17,6%

Despesas (R$ milhões) 4T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T17 2018 2017 2018x2017


Outras Despesas Administrativas (28,9) (28,8) 0,5% (28,5) 1,4% (112,9) (106,0) 6,5%

Subtotal (80,1) (77,4) 3,6% (77,9) 2,8% (308,2) (290,9) 6,0%

Participação nos Lucros (PLR) (40,1) (39,2) 2,1% (36,9) 8,6% (158,6) (141,9) 11,8%

Total (120,2) (116,6) 3,1% (114,8) 4,7% (466,9) (432,8) 7,9%


Resultado Operacional

O Resultado Operacional totalizou R$ 217,4 milhões no quarto trimestre de 2018, aumento de 6,5% emrelação ao trimestre anterior e 4,8% no comparativo com o mesmo período de 2017. No ano de 2018 oResultado Operacional atingiu R$ 830,8 milhões, apresentando crescimento de 2,7% em relação a 2017.Abaixo a abertura do Resultado Operacional:

Eficiência

O Índice de Eficiência recorrente foi de 35,1% no quarto trimestre de 2018, estável em relação aotrimestre anterior e variando 1,7 p.p. no comparativo com o mesmo período de 2017. Em 2018 o Índicede Eficiência recorrente foi de 35,6%, apresentando variação de +4,3 p.p. em relação a 2017.

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

*Exclui a constituição ou reversão de despesas com PDD para a carteira de garantias prestadas.

18

33,4%36,4% 34,6% 35,1% 35,1%

31,4%35,6%

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 2017 2018

(R$ milhões) 4T18 3T18 Var 4T17 Var 2018 2017 Var

Margem Financeira Gerencial 245,6 240,0 2,3% 276,6 -11,2% 977,9 1.069,2 -8,5%


Margem Financeira Gerencial após PDD 216,2 206,9 4,5% 225,8 -4,3% 859,7 849,0 1,3%


Despesas Pessoal & Outras Administrativas (80,1) (77,4) 3,6% (77,9) 2,8% (308,2) (290,9) 6,0%

Despesas Tributárias & Outras Operacionais (13,0) (22,3) -41,5% (24,1) -46,0% (81,7) (55,9) 46,2%

Resultado Operacional 217,4 204,1 6,5% 207,4 4,8% 830,8 809,1 2,7%


Índice de Eficiência 35,1% 35,1% 0,0 33,4% 1,7 35,6% 31,4% 4,3

DESPESAS (111,6) (108,4) 2,9% (107,2) 4,1% (434,7) (403,5) 7,7%


Despesas Administrativas (28,9) (28,8) 0,5% (28,5) 1,4% (112,9) (106,0) 6,5%

PLR (40,1) (39,2) 2,1% (36,9) 8,6% (158,6) (141,9) 11,8%

(-) Despesas Operacionais 8,6 8,1 6,0% 7,7 12,6% 32,2 29,3 9,9%

RECEITAS 317,8 308,9 2,9% 320,5 -0,8% 1.219,3 1.285,3 -5,1%

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 245,6 240,0 2,3% 276,6 -11,2% 977,9 1.069,2 -8,5%


Despesas Tributárias (15,4) (20,1) -23,3% (20,2) -23,5% (78,4) (69,6) 12,7%

Outras Receitas (Despesas) Operacionais* 1,8 0,3 558,8% (11,9) -115,3% (9,1) 8,0 -213,1%

(+) Despesas Operacionais (8,6) (8,1) 6,0% (7,7) 12,6% (32,2) (29,3) 9,9%


PRESENÇA GEOGRÁFICA

RATINGS

Presença em 15 cidades

Local

Aa2.Br

AAA

brAAA

Global

Ba2

BB

BB-

Moody’s

Fitch Ratings

Standard & Poor’s

Soberano

Ba2

BB-

BB-

BrasilABC Brasil

Presença comercial

São Paulo Capital São Paulo

São Paulo Interior Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba

Sul Curitiba, Londrina, Blumenau, Passo Fundo e Porto Alegre

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia

Centro-Oeste Goiânia e Cuiabá

Nordeste Recife

19

PROJEÇÕES

Este guidance contém declarações perspectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em expectativas e premissas da Administração e em informações disponíveis no mercado até a presente data.

*Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.

2019 Estimado

Carteira de Crédito Expandida* 11% a 15%

Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 4% a 6%

2018 Estimado Realizado

Carteira de Crédito Expandida* 9% a 13% 7,0%

Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 4% a 6% 6,0%


COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

20

06.fev.2019 31.dez.2018 31.dez.2017

Ações Ordinárias

Ações Preferenciais

Total %Ações

OrdináriasAções

PreferenciaisTotal % Total %

Bank ABC 101.309.823 25.129.311 126.439.134 60,6% 101.309.823 25.129.311 126.439.134 60,6% 117.426.983 61,0%

Administradores 5.325.112 5.315.539 10.640.651 5,1% 5.325.112 5.640.847 10.965.959 5,3% 10.254.487 6,4%

Ações em Circulação 0 71.538.630 71.538.630 34,3% 0 71.213.322 71.213.322 34,1% 65.704.221 32,6%

Total (ex-Tesouraria) 106.634.935 101.983.480 208.618.415 100,0% 106.634.935 101.983.480 208.618.415 100,0% 193.385.691 100,0%

Ações em Tesouraria 0 2.514.535 2.514.535 - 0 2.514.535 2.514.535 - 3.169.156 -

Total 106.634.935 104.498.015 211.132.950 - 106.634.935 104.498.015 211.132.950 - 196.554.847 -

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Performance ABCB4 x Ibovespa (base 100)

ABCB4

220

Ibovespa 158

IPO - 100

RECOMENDAÇÃO DOS ANALISTAS (ABCB4)

Volume ABCB4 (R$ mm)

Média ADTV 30 (dez.18) 7,3

VOLUME E DESEMPENHO ABCB4

Fonte: Economática (série ajustada por dividendos distribuídos).

9

2

Comprar Manter Vender

Data-base: 06.fev.2019

0


BALANÇO PATRIMONIALConsolidado

21

ATIVO (R$ mil) Dez/18 Set/18 Dez/17

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 32.678.842 31.281.075 28.718.596

Disponibilidades 29.378 26.844 18.176

Aplicações interfinanceiras de liquidez 7.522.655 6.304.218 6.762.989

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

8.831.050 8.754.918 7.707.887

Relações interfinanceiras 0 44.841 0

Operações de crédito 11.183.165 11.048.133 10.471.538

Outros créditos 4.813.657 4.802.551 3.401.320

Outros valores e bens 298.937 299.570 356.686

PERMANENTE 49.933 48.872 49.189

Investimentos 1.051 614 614

Imobilizado de Uso 23.793 24.416 27.025

Intangível 25.089 23.842 21.550

TOTAL DO ATIVO 32.728.775 31.329.947 28.767.785

PASSIVO (R$ mil) Dez/18 Set/18 Dez/17

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 29.032.350 27.680.021 25.450.818

Depósitos à vista 249.772 43.650 39.918

Depósitos interfinanceiros 723.532 696.513 681.429

Depósitos a prazo 5.218.478 4.608.415 5.328.897

Captações no mercado aberto 717.527 400.065 1.432.166

Recursos de aceites e emissão de títulos 9.030.184 8.841.996 7.996.733

Relações interfinanceiras 0 3.573 0

Relações interdependências 28.235 77.027 28.447

Obrigações por empréstimos 4.688.351 4.148.310 3.285.628

Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais 1.306.333 1.312.896 1.591.334

Repasses no exterior 1.124.835 1.617.378 1.515.477

Instrumentos financeiros derivativos 971.809 775.713 227.922

Outras obrigações 4.973.294 5.154.485 3.322.867

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 30.915 31.074 32.635

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.665.510 3.618.852 3.284.332

Capital Social 2.470.313 2.470.313 2.291.065

Reserva de capital 45.466 33.819 35.196

Reserva de lucros 1.195.015 1.008.386 997.376

Ajustes de avaliação patrimonial -9.715 -22.470 -2.510

Lucros acumulados 0 163.674 0

Ações em tesouraria -35.569 -34.870 -36.795

TOTAL DO PASSIVO 32.728.775 31.329.947 28.767.785


DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONTÁBILConsolidado

22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONTÁBIL (R$ mil) 4T18 3T18 4T17 2018 2017

Receitas da intermediação financeira 350.721 885.169 775.458 3.254.375 2.520.915

Operações de crédito 194.514 376.112 373.068 1.513.797 1.354.219

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 216.963 451.355 260.279 1.536.491 1.240.668

Resultado com instrumentos financeiros derivativos -21.203 51.523 63.448 62.125 -139.769

Resultado de operações de câmbio -39.553 6.179 78.663 141.962 65.774

Resultado de oper. de venda ou transf. de ativos financeiros 0 0 0 0 23

Despesas da intermediação financeira -129.940 -774.737 -632.931 -2.739.187 -1.860.979

Operações de captação no mercado -277.872 -317.964 -295.166 -1.245.987 -1.322.039

Operações de empréstimos e repasses 177.424 -423.644 -343.117 -1.374.978 -371.194

Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa -30.285 -31.898 5.562 -116.477 -163.793

Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa - Variação cambial sobre o câmbio

794 -1.231 -210 -1.734 -283

Resultado de oper. de venda ou transf. de ativos financeiros -1 0 0 -11 -3.670

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 220.781 110.432 142.527 515.188 659.936

Outras receitas (despesas) operacionais -10.094 -1.498 -18.692 -30.765 -59.626

Receitas de prestação de serviços 94.371 96.837 83.697 361.072 306.906

Despesas de pessoal -55.677 -51.229 -53.488 -210.716 -201.867

Outras despesas administrativas -30.842 -29.730 -28.500 -115.917 -106.760

Despesas tributárias -22.307 -16.218 -16.452 -64.759 -71.552

Outras receitas operacionais 4.473 2.441 4.786 11.238 29.897

Outras despesas operacionais -112 -3.599 -8.735 -11.683 -16.250

RESULTADO OPERACIONAL 210.687 108.934 123.835 484.423 600.310

Resultado não operacional -1.070 -57 -8.127 -21.411 -36.896

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES

209.617 108.877 115.708 463.012 563.414

Imposto de renda e contribuição social -92.228 43.845 27.742 98.300 -19.782

Participações nos lucros e resultados -35.616 -36.610 -32.845 -143.226 -124.899

LUCRO LÍQUIDO NO PERÍODO 81.773 116.112 110.605 418.086 418.733


23

earnings release - amazon s3 · 2019-02-06 · earnings release quarto trimestre e ano de 2018...

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