從金控看 金融發展新趨勢 -...
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從金控看 金融發展新趨勢
神坊資訊公司董事長
國泰金控資訊長 張家生
2015/10/02
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簡報大綱
前言
金融業的變動與衝擊
危機？轉機？
金融業的未來
案例分享
結論
3
劇變的時代
看他起高樓，看他樓塌了
Volatility - Fortune 500
1970 - 80 32% Gone
1980 - 90 47% Gone
1990 - 98 54% Gone
~ Peter Lynch
Beating the Street
You can’t see the future through a rear
view mirror
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金融業的 變動與衝擊
劇烈變動來自
1、本業競爭激烈
2、跨業搶食大餅
3、科技帶來創新
4、政策帶頭鼓勵
5、客戶驅動市場
6、etc..
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2004年銀行資產排名
排名 公司名稱 資產
百萬美元
市價
百萬美元
1 Citigroup 1,097,190 170,465
2 Fannie Mae 887,257 62,584
3 Freddie Mac 721,739 37,118
4 American
Express
157,253 43,156
5 Household
International
97,861 12,535
資料來源：Forbis
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Bank around the world 2014
目前的十強
1. 中國工銀
2. 英國ＨＳＢＣ
3. 中國建銀
4. 法國巴黎銀行
5. 三菱日聯
6. 美國摩根大通
7. 中國農銀
8. 中國銀行
9. 法國農業信貸
10.英國巴克萊銀行
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分行銳減：
新分行出現
無卡取款
線上核定（申貸．辦卡）
P2P分賬
金融業的創新應用
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跨業的競爭
美國虛實兩大龍頭比較
美國虛實兩大龍頭過去十年比較
中國零售十強
2014中國電商營業狀況
零售餐飲跨界經營
零售餐飲跨界經營
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電商侵門踏戶：支付與微貸
小七等超商：搶食收單與清分
跨業的競爭
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科技趨勢
• 行動
• 雲端
• 社群
• 大數據(Information)
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科技創新應用
• ＵＢＥＲ
• 滴滴打車
• 銀行3.0
• 大數據徵信應用(Ｐ2Ｐ)
• etc…
消費者希望
更多 資訊 選擇 慾望 管道
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更少 時間 金錢 需要 忠誠
消費者習慣
門市看貨 線上採購
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消費者購物途徑
更加多元 電腦 43% 門市 35% 手機 34%
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政策帶頭鼓勵
最近丹麥宣布2017年以後，將不再發行紙鈔！ 宣示塑膠貨幣時代來臨！
危機就是轉機
1、行動應用與支付
2、電子支付產業
3、台灣行動支付概況
4、NFC運用與TSM平台
行動應用與支付
GSMA 對行動支付的觀察 NFC行動支付的正式運轉即將由亞洲開始。
NFC要成功必須要有不同產業彼此的聯盟與合作。
交通票證是大規模使用的關鍵因素。
視顧客的需求來打造服務。
如何擴大規模。
EcoSystem • 需要當地
ecosystem的合作。
• 電信、金融合作是關鍵
Value Proposition • 創造對通
路有價值的支付提案，涵蓋客戶的所有支付。
• 交通是關鍵，但是相容性仍是大問題。
Robustness/simplicity • 訂定建置
環境的準則
• 簡化服務 • 簡易的
wallet介面
• 標準化的測試與認證
• 建置後的回饋
行動支付-銀聯策略
行動支付-Optus(澳洲電信) 目前致力取代現金轉用手機非接觸式支付
– 手機介面簡潔
– 更緊密、更個人化的結合
– 利用電信公司特性誘使其使用
– 更安全的交易
行動支付真正的挑戰不是目前易見者
行動支付-法國 五個黃金法則
– 清楚的加值服務（比現有的服務好）
– 每天都可以使用
– 安全與信任
– 簡單易用
– 公平與清楚的Business Model
NFC : Not Feasible without Cooperation
未來規劃
– 正式商業運轉
• 克服技術問題：OTA performance、跨TSM的使用
• 大規模行銷活動：交通、通路
– 增加使用量
• 新市場：旅遊票、紅利與折價券、機票與旅館
• 簡化：減少新通路加入成本、交通類的共同票證與APP
行動支付-美國MCX MCX-Merchant Customer Exchange 由零售業者發起的支付平台
MCX成員中有八位是全美前二十大商店，在全美前一百大商店中則有兩成加入MCX。
MCX目前旗下的連鎖商店品牌共有超過九萬個商店，每年處理超過美金一兆的結帳金
額，這些品牌聯合起來造就MCX擁有與目前其他行動支付解決方案的不同優勢。
Suica-行動支付
• 網路購物的發達
網路的出現使得消費者的購買行為也越趨複雜，網路以及實體購物並行於現代人的生活中。
為降低網路購物風險，造成PayPal及支付寶的普及。
• 智慧型手機的崛起 讓支付可以和手機本身的多元功能結合，創造出更
新穎有趣的消費者體驗，像是Google Wallet等支付產品的興起。
Gartner 預測2015年33%的消費品牌將導入行動支付。
• Online-to-Offline (O2O) 現今支付的發展已因為智慧型手機的普及而將線上
及線下支付的界線更為模糊，只要有網路的串聯，原先僅存於線上的支付模式都可發展至線下。
多元支付的發展
• 利用手機中LBS(Location-based-service)功能，定位出周邊可接受該數位
錢包的商家，引導消費者前去購物。
• Apple所推出的Passbook可以在消費者接近可使用優惠券或會員卡的商家，
在手機上提醒消費者。
• 可以透過手機推薦新的消費點，並且提供優惠券，提供消費者誘因。
藉由手機的功能引導消費者於新的商家消費
• 目前的數位錢包介面中大多含有儲放優惠券的功能，並且可以藉由消費者平時的消費記錄分
析，消費者可能常前往的活動範圍或是有興趣的同類店家，藉此更有效率的發放優惠券。
• Square可以累積消費記錄，換取贈品。
• Google Wallet部分商店在支付的同時，透過NFC讀卡機，消費者可使用優惠券，省去店員操
作時間。
• Starbucks導入行動支付，消費者在結帳時掃描手機上的條碼付款，並同時可累積消費點數。
透過手機發放優惠券，優惠活動更有效率
• Google Wallet可以查詢交易記錄，消費者交易完後可立即查詢
消費。
• Lemon Wallet可以記錄消費收據，方便民眾支配每月費用。
方便消費者購物後更容易管理消費記錄
電子支付產業
電子支付產業
網路平台 銀行 電子票證業者 手機廠商 電信業者 遊戲廠商
市場
電商平台 資訊提供平台
支付工具
既有的支付工具 第三方支付工具 行動支付工具
…
…
電子支付產業
支付工具 V.S.市場
支付工具 V.S.市場
• 市場驅動新興支付工具
• 支付工具驅動新的市場
• 新興支付工具：
• 新興市場：嘿客
WeChat Line PIXNET
支付工具 微信支付 Line Pay 第三方支付工具 （豐掌櫃）
新興市場 P2P交易、行動商城 P2P交易、行動商城 痞市集
阿里巴巴集團 eBay YAHOO！
電商平台 淘寶、天貓 eBay 超級商城、購物中心
、奇摩拍賣
支付工具 支付寶 PayPal 輕鬆付
支付寶 V.S. PayPal
• 相同點 – 都是協力廠商資金仲介，提供對貨款的擔保
– 產生最初都是用於電商平台：淘寶和e-Bay
– 都採實名制，防止從事洗錢等活動
• 相異點
支付寶 PayPal
儲值卡 整合信用卡
國內貿易 • 於中國使用
• 以人民幣結算
國際貿易 • 通行於203個國家
• 支援26種貨幣
依大陸人使用習慣發明 • 給民眾帶來對網路交易的信賴感
依美國人使用習慣發明 • 提升民眾於網路交易上使用信用卡之安
全性
競 合 關 係
支付寶-未來發展
支付寶錢包
金融理財
醫院 店家 交通 教育
NFC手機+APP
取代交通票卡
指紋支付
聲波支付
生物辨識技術
深入民眾生活
打造沒有錢包的未來世界
PayPal-未來發展
手機靠近感應完成P2P轉帳交易
手機定位精準行銷
掃商品條碼拿取商品統一付款
車上購買
下車取貨
Delivering the future of money.
掃商品條碼
尋找適合尺寸
付費購買
Line
訊息交換
Line Pay
P2P交易
行動商務
Apple Pay
iPhone 6
拍照、掃描 信用卡
原綁定之信用卡 或銀行帳戶
Passbook
Token Service Provider (TSP)
卡號及 裝置資訊
Device Account Number, DAN (Token)
付款時，透過Touch ID的方式， 將SE中的DAN解鎖出來使用
Apple Pay
結帳付款
使用Apple Pay進行付款
1.使用Default的信用卡or選定一張欲使用之信用卡
2.用NFC進行感應扣款
3.透過Touch ID的方式將SE中的Token解鎖
Token
收單行
Token
國際組織
Token
發卡行 Token Service Provider (TSP)
Token
帳號or卡號 （完成交易授權）
授權序號
Token
授權序號
授權 序號
依授權序號請款
嘿客
• 商品預購
• 網購線下體驗
• JIT服務
嘿客 • 海報、PAD 展示商品
客戶 • 預付貨款購買商品
順豐物流 • 商品遞送
嘿客 • 實體商品讓客戶體驗
客戶 • 透過二維碼掃描等方式下單
嘿客 • 提供商品預約服務
客戶 • 到店試穿 • 決定是否購買
網購服務社區店
電子支付工具的成功關鍵因素
信賴感
安全性 方便性
電子支付工具的成功關鍵因素
網購族群調查
Source：Gartner_Banks and PayPal Are Winning the Trust Battle for Consumer Digital Wallets
18~25歲的數位科技族群
Source：Gartner_Banks and PayPal Are Winning the Trust Battle for Consumer Digital Wallets
台灣行動支付概況
台灣電子票證主要類型
Pay Now 金融卡 Debit Card 銀聯借記卡
Pay After 信用卡 (Visa Card, MasterCard...)
Pay Before 悠遊卡 儲值卡
電子票證消費型態
金融卡 Debit Card 銀聯借記卡
信用卡 (Visa Card, MasterCard...)
悠遊卡 儲值卡
類型 消費金額
皆有
較大金額
小額消費
圈存
行動支付
金融卡 Debit Card 銀聯借記卡
信用卡 (Visa Card, MasterCard...)
悠遊卡 儲值卡
類型 行動支付應用
近端：NFC應用 (Visa Wave, PayPass, 悠遊卡...等)
行動銀行所有功能 + 支付
遠端：行動銀行 轉帳/繳費/ 查詢銀行帳戶...
NFC應用與TSM平台
何謂NFC手機
• NFC是近距離無線通訊(Near Field Communication) • NFC手機提供Card, Reader, P2P等三種應用方式
NFC手機
實體卡片 通訊, CPU,
Display,
Interactive
+
Card Mode
Peer to Peer Mode
Reader Mode
NFC手機應用
門禁卡
信用卡
電子錢包
電子票證 (交通、娛樂）
名片交換 折價券
商品防偽/ 廣告/資訊
NFC市場發展概況 • 智慧型手機已成趨勢（2012年底約52%），NFC為其主要應用
• 主要作業系統Android、iOS、Blackeberry、Windows Phone皆有NFC計畫
2011年與花旗和Master Card合作推出Google Wallet，已在美國試營運，2012年起擴展到歐洲。 2012年Htc One X, Samsung S3, SONY TX等旗艦機種皆具備NFC功能。
透過不斷收購公司、挖角人才、註冊專利等動作為NFC做準備
•Blackberry 2012年起手機均具備NFC功能 •Windows Phone 7也將結合NFC。
NFC成功要素
• NFC裝置 – NFC手機或其他替代方案的可獲得性及普及性。
• NFC應用服務 – 實用且多樣化的NFC應用服務之建置與推廣。
– 關鍵服務：信用卡、交通及小額消費電子票證、銀行卡等具支付功能之服務。
– 附加應用：商家優惠券、名片交換、紅利積點、遊戲等。
• TSM平台服務 – 安全、公正的TSM平台及傳輸機制。
– 共同的規格標準 (避免分散市場)。
– 完善的平台管理。
TSM (Trusted Service Management)
由於全球均面臨推展NFC之卡片管理問題，國際組織GSMA定義TSM機 制，以滿足服務提供者於營運整合之需求。
服務提供者/銀行 消費者
讀卡機製造商 收單行 零售商
TSM
電信業者 手機製造商
卡廠
NFC晶片製造商
• TSM平台是為增加商業間的運作效率而成立的被多方信任的服務管理平台，於安全架構下，提供使用者便利的服務下載、及提供服務業者更有彈性的管理服務。
• 透過TSM整合金融/服務業與電信業的Eco-System
TSM的核心業務價值－SE的管理
– 電信業者負責NFC手機推廣銷售， 提供網路服務
– 服務提供者負責佈建使用環境，提供完善服務
– TSM提供共同平台，引入更多新服務及新手機
• SE(Secure Element,安全控管元件)由TSM組織共同管理
Secure Element（安全控管元件）:
安全控管元件是NFC存放各種卡片及重要資料的儲存位置，SE可被切割為數個不同儲存空間，並由SP各自管理其存取的金鑰及權限，可保護資料不會被破解或竊取。
建立TSM信託服務管理平台
案例分享
結語
結語
• 行動應用是重要趨勢
• 行動支付是公眾服務之重要課題
• NFC票證及行動支付應用即將出現重大變化
• 台灣行動支付的體現 • 悠遊卡 – HTC Tattoo 悠遊手機
• 玉山銀行 – QR Code
• 國泰世華KOKO
• ….
• 世界金融支付正翻天鋪地的改變中
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ＴＨＡＮＫＳ