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NOVIEMBRE 2019

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2EDITORIAL | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019

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Estamos ya a semanas de terminar el 2019 y ¡vaya año! El primer año

del período presidencial de AMLO ha sido por demás controversial:

mientras sus seguidores están sumamente satisfechos, sus

detractores están más que molestos. Y estas diferencias se llevan a

ámbitos hasta personales.

Tuvimos ya la celebración del primer año de Gobierno de AMLO

en el Zócalo capitalino, y entre vítores y aplausos, tanto por parte

de genuinos seguidores como de los tradicionales acarreados, escuchamos un discurso

triunfalista. Apelando a la objetividad, hay que decir que el nuevo Gobierno ha tenido aciertos

sin precedentes: un manejo macroeconómico medianamente responsable, un incremento

en el salario mínimo sin que ello impactara en la inflación, el apoyo a la renegociación del

T-MEC, y la austeridad como comportamiento base de políticos y funcionarios (salvo algunas

excepciones). Pero también hay que mencionar lo que ha quedado a deber: resultados en

materia de crecimiento económico y seguridad. Y estos dos han hecho que muchos mercados

se paralicen. Entre ellos el inmobiliario.

En cuanto a las noticias más recientes, hace unas semanas se aprobó por el pleno de la

Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación, con un total de 6.1 billones

de pesos, que representa un incremento del 1.5 por ciento respecto al PEF del 2019. Hay

que decir que a entidades autónomas, se les asignó 3.4 por ciento menos recursos que la

propuesta inicial del PEF. De estos, a quien más le recortaron fue al IFETEL, con 10.9 por

ciento, la FGR reduce su presupuesto en 8.2 por ciento y el INE 6 por ciento. Las instancias

beneficiadas fueron Hacienda, con un aumento de 11.8 por ciento y la Secretaría del Bienestar

con un crecimiento del 4.8 por ciento.

Haré un paréntesis aprovechando el tema del presupuesto: para los interesados en

el arrendamiento, vale la pena recordar que dentro del paquete de ingresos se están

considerando impuestos por arrendamiento. Y justo el día 9 de diciembre salió publicado

el “cómo” en el Diario Oficial de la Federación. Y no se complicaron la existencia: cuando

“se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al

acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales…”; y a la letra continua: “en

caso de que el acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial

deberá informal al SAT”.

3MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019


Volviendo a la materia: según Secretaría de Economía (SE), entraron 26.06 miles de millones

de dólares de inversión extranjera directa (IED), un 7.8 por ciento más que en el mismo período

del año pasado. Hay que ser cuidadosos cuando se miran estos indicadores, pues la IED que

publica SE incluye proyectos de inversión que no ocurren necesariamente de manera completa

durante el trimestre en cuestión. Así es que si miramos al indicador adecuado (el de Banxico)

hay más bien un decrecimiento del 4 por ciento.

En materia de expansión económica, la OCDE estima un modesto crecimiento del 0.2% por

ciento para el 2019, 1.2 por ciento para el 2020. De hecho, México está en recesión técnica

desde la primera mitad de 2019. El Inegi informó que corrigió a la baja la serie de datos del PIB

en los últimos trimestres, lo que reveló que la economía mexicana se contrajo 0.1 por ciento

tanto en el segundo como en el primer trimestre de 2019, al igual que en el cuarto período de

2018. Por lo tanto, se trata no sólo de dos trimestres consecutivos a la baja, sino de tres, lo cual

implica que estamos técnicamente en una recesión económica.

Con respecto al control de los precios, en la primera quincena de noviembre, la inflación al

consumidor fue de 3.1 por cierto, dentro del rango objetivo de Banxico (que va del 2 al 4 por

ciento). Sin embargo, los analistas indican que no necesariamente se debe a un buen manejo

de la economía, sino a la falta de dinero en la misma, que inhibe a los consumidores a salir a

gastar. Por esta razón, el 14 de noviembre, Banxico redujo nuevamente la tasa de referencia

a 7.50 por ciento, es el tercer recorte consecutivo en lo que va del año. A finales de octubre, la

FED disminuyó también por tercera vez en el año la tasa de referencia a un rango de 1.50 a 1.75

por ciento. Se espera un recorte adicional para ambas tasas a finales del año.

En materia de inseguridad, este primer año del nuevo Gobierno ha sido el más violento de la

historia de nuestro País: entre diciembre del 2018 y octubre del 2019, llevamos el penoso total

de 31 mil 632 muertos. Los escándalos de la detención (y liberación) de Ovidio y la infame ola

de violencia en contra de las mujeres, agravan la situación.

Pasando al ámbito internacional, los avances en el proceso del impeachment en contra de

Donald Trump, parecen que van por el camino que los demócratas desean. Cada vez está más

cerca el proceso y las audiencias que se dan prácticamente a diario en el comité de Seguridad

del Congreso del vecino país, indican que las posibilidades para Trump no son las ideales.

En América Latina, tenemos casos gravísimos en Chile, Bolivia y Colombia. Pareciera también

que se pueden hornear algunos otros desaguisados en Perú, Ecuador, Argentina y Brasil. En

Europa, el Brexit sigue sin desenlace aún.

4MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019


Estas noticias afectan el dinamismo de ciertos mercados, entre ellos el inmobiliario y tal vez

por eso no sorprende, aunque no deja de doler, que de enero a septiembre, las ventas de casa-

habitación nuevas se contrajeron 22.8 por ciento (situándose en su peor nivel en 5 años). Las

ventas de casas usadas cayeron 11 por ciento. En septiembre, el valor de la producción de las

empresas constructoras del País cayó 0.9 por ciento con respecto a agosto y 10 por ciento con

respecto a septiembre de 2018. La caída mensual fue la octava consecutiva, mientras que se

acumularon 15 meses consecutivos con caídas anuales.

Se espera una ligera recuperación económica para el 2020… esperemos que comience a

darse desde el primer trimestre. Mientras tanto, cerremos fuerte este año, con la frente en alto.

Hagamos estrategia en nuestros negocios para el 2020, que se va a necesitar. Y en cuanto

arranque el 2020, a trabajar.

Javier TapiaDirector Ejecutivo Previsión Legal

BUZÓN DE SUGERENCIAS: [email protected]

5VIVIENDA NUEVA | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019

DESTACAN ESTADOS DEL SUROESTE EN CAÍDASn En los primeros nueve meses del presente

año, la venta de casas-habitacionales nuevas en

los estados del suroeste tuvieron las mayores

pérdidas, de acuerdo a cifras de la Comisión

Nacional de Vivienda (Conavi).

n Las entidades federativas que tuvieron

una variación porcentual negativa fueron los

estados de Oaxaca y Chiapas.

n Las variaciones porcentuales negativas más

altas en el lapso de enero-septiembre de 2019,

se registraron en estados como Oaxaca, con

una caída de 60 por ciento, respecto al mismo

periodo de 2018.

n También, Chiapas descendió 55 por ciento

para el mismo lapso, mientras que el estado de

Tabasco registró un desplome de 41 por ciento,

respectivamente.

n Los estados de Guerrero y Zacatecas

retrocedieron 40 por ciento y 38 por ciento,

para los primeros nueve meses del presente

año, respecto al mismo periodo de 2018.

n La comercialización de unidades totales se

colocaron en 239 mil 501 casas-habitacionales,

un 22.8 por ciento menos, respecto al mismo

periodo de 2018, de acuerdo con el análisis de

Monitor Inmobiliario.

¿Quién es quién por estado?(Ventas en unidades a Enero-Septiembre)

ENTIDAD ENE-SEP 2018 ENE-SEP 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 7,184 5,898 -17.9%

Baja California 7,596 7,198 -5.2%

Baja California Sur 1,998 2,089 4.6%

Campeche 739 778 5.3%

Chiapas 3,703 1,669 -54.9%

Chihuahua 8,985 8,001 -11.0%

Ciudad de México 11,214 11,868 5.8%

Coahuila 12,137 10,804 -11.0%

Colima 3,650 3,016 -17.4%

Durango 4,341 3,117 -28.2%

Guanajuato 14,891 12,014 -19.3%

Guerrero 3,230 1,922 -40.5%

Hidalgo 11,843 7,773 -34.4%

Jalisco 30,740 20,793 -32.4%

Michoacán 6,977 5,372 -23.0%

Morelos 3,589 3,028 -15.6%

México 20,756 17,396 -16.2%

Nayarit 2,069 1,847 -10.7%

Nuevo León 44,777 33,551 -25.1%

Oaxaca 2,543 1,006 -60.4%

Puebla 12,151 8,043 -33.8%

Querétaro 11,244 9,827 -12.6%

Quintana Roo 18,286 14,397 -21.3%

San Luis Potosí 5,467 5,408 -1.1%

Sinaloa 8,052 7,117 -11.6%

Sonora 7,971 6,546 -17.9%

Tabasco 3,140 1,844 -41.3%

Tamaulipas 12,914 8,331 -35.5%

Tlaxcala 1,653 1,115 -32.5%

Veracruz 11,614 7,982 -31.3%

Yucatán 10,426 7,157 -31.4%

Zacatecas 4,049 2,514 -37.9%

Total Nacional 310,071 239,501 -22.8%

Fuente: Conavi

Se derrumban las ventas(Cifras a Enero-Septiembre)

Fuente: Infonavit


2013 2014 2015 2016 2017 2018

382,974409,336 415,099

389,088326,380

2019

310,071239,501

6VIVIENDA USADA | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019

SE RETRAE LA DEMANDA DE CASAS USADAS EN LÍDERESn Para el periodo enero-septiembre de 2019,

las unidades vendidas de casas usadas en

las entidades federativas líderes del País

culminaron con una variación porcentual

negativa, respecto al mismo lapso de 2018, de

acuerdo a datos de la Comisión Nacional de

Vivienda (Conavi).

n Entre los estados líderes sobresalieron

Chihuahua, con una caída de 5 por ciento;

mientras el estado de Nuevo León, con una

disminución de 9 por ciento; Jalisco, con un

declive de 7 por ciento, y el Estado de México,

registró un descenso de 13 por ciento.

n El estado de Chihuahua colocó 11 mil 990

casas-habitacionales para los primeros nueve

meses del presente año, mientras que en el

estado de Nuevo León se comercializaron

10 mil 343 casas-habitacionales para el mismo

periodo de referencia.

n La venta total de casas usadas registró

una contracción de 11 por ciento; el monto de

unidades vendidas se colocaron en 143 mil 463

casas-habitacionales para el periodo enero-

septiembre de 2019.

n Otras entidades con pérdidas fueron los

estados de Baja California y Veracruz.

¿Dónde hay más preferencia?(Ventas en unidades a Enero-Septiembre)



Baja California Sur 1,822 1,632 -10.4%

Campeche 1,195 1,291 8.0%

Chiapas 2,736 2,698 -1.4%

Chihuahua 12,560 11,990 -4.5%

Ciudad de México 7,194 5,637 -21.6%

Coahuila 8,793 8,223 -6.5%

Colima 1,502 1,333 -11.3%

Durango 3,837 3,269 -14.8%

Guanajuato 7,729 6,603 -14.6%

Guerrero 2,256 2,330 3.3%

Hidalgo 2,618 2,322 -11.3%

Jalisco 10,054 9,303 -7.5%

Michoacán 3,100 2,970 -4.2%

Morelos 2,402 2,085 -13.2%

México 13,123 11,417 -13.0%

Nayarit 1,545 1,298 -16.0%

Nuevo León 11,395 10,343 -9.2%

Oaxaca 1,094 1,121 2.5%

Puebla 3,763 3,405 -9.5%

Querétaro 4,112 3,285 -20.1%

Quintana Roo 2,914 2,394 -17.8%

San Luis Potosí 4,633 3,917 -15.5%

Sinaloa 5,677 4,649 -18.1%

Sonora 7,078 6,277 -11.3%

Tabasco 2,104 1,931 -8.2%

Tamaulipas 9,097 7,700 -15.4%

Tlaxcala 952 904 -5.0%

Veracruz 8,735 8,433 -3.5%

Yucatán 2,970 2,482 -16.4%

Zacatecas 903 844 -6.5%

Total Nacional 161,141 143,463 -11.0%

Fuente: Conavi

Descienden comprasLa comercialización de unidades habitacionales usadas reportó descensos.

(Cifras a Enero-Septiembre)

Fuente: Infonavit


2013 2014 2015 2016 2017 2018

142,059 143,155 149,173135,687

143,807

2019

161,141143,463

7VIVIENDA RESIDENCIAL | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019

CONCENTRAN LA MITAD DE LAS VENTAS 4 ESTADOSn La comercialización de vivienda residencial

con valor entre 2.014 y 4.024 millones de pesos

la concentró cuatro estados en los primeros

nueve meses de 2019, de acuerdo a datos de la

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

n Entre enero-septiembre del presente año, las

unidades vendidas de casas residenciales se

ubicaron en 31 mil 714, lo que significa un alza

de 4.5 por ciento, respecto al mismo periodo

de 2018.

n Las ventas de unidades residenciales en

la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco,

entidades líderes en vivienda residencial,

reportaron resultados contrastantes en los

primeros nueve meses de 2019, de acuerdo a

datos de la Conavi.

n En la Ciudad de México se vendieron 5 mil

804 casas-habitacionales en el periodo enero-

septiembre de 2019, lo que representó un de

descenso de 2 por ciento respecto al mismo

periodo de 2018.

n En Nuevo León se colocó la cifra de 3 mil

398 casas-habitacionales, para el periodo de

referencia, un descenso de 2 por ciento.

n El estado de Jalisco registró un alza de 16

por ciento.

Ligero repunte(Unidades en Enero-Septiembre)

Y por entidad federativa(Ventas del segmento residencial en unidades)

ENTIDAD ENE-SEP 2018 ENE-SEP 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 398 541 35.93%

Baja California 1,004 1,114 10.96%

Baja California Sur 213 306 43.66%

Campeche 102 109 6.86%

Chiapas 219 182 -16.89%

Chihuahua 1,383 1,164 -15.84%


Coahuila 805 928 15.28%

Colima 106 135 27.36%

Durango 201 210 4.48%

Guanajuato 1,143 1,324 15.84%

Guerrero 164 157 -4.27%

Hidalgo 236 241 2.12%

Jalisco 2,731 3,158 15.64%

Michoacán 357 452 26.61%

Morelos 485 447 -7.84%

México 3,171 2,844 -10.31%

Nayarit 86 120 39.53%

Nuevo León 3,473 3,398 -2.16%

Oaxaca 95 86 -9.47%

Puebla 1,145 1,179 2.97%

Querétaro 2,415 2,787 15.40%

Quintana Roo 626 811 29.55%

San Luis Potosí 577 621 7.63%

Sinaloa 559 722 29.16%

Sonora 721 732 1.53%

Tabasco 298 302 1.34%

Tamaulipas 378 385 1.85%

Tlaxcala 21 32 52.38%

Veracruz 674 718 6.53%

Yucatán 545 586 7.52%

Zacatecas 98 119 21.43%

TOTAL 30,335 31,714 4.55%

Fuente: Conavi

Fuente: ConaviRESIDENCIAL

(Valor entre 2.014 y 4.024 millones de pesos)


25,017

31,206

32,812

44,203

31,139

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

30,335

31,714

8

Empujan líderes(Unidades en Enero-Septiembre)

VIVIENDA RESIDENCIAL PLUS | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019(Valor superior a 4.024 millones de pesos)


33,536VA AL ALZA COLOCACIÓN DE CASAS CARASn Las ventas totales del segmento de vivienda

con valor superior a 4.024 millones de pesos

tuvieron un alza para el lapso de enero-

septiembre de 2019, de acuerdo a datos de la


n En los primeros nueve meses del presente

año, la venta de casas residenciales en la

Ciudad de México se ubicó en 3 mil 711 casas-

habitacionales, lo que representó un alza de 11

por ciento, respecto al mismo periodo de 2018.

n El estado de Jalisco, el estado de Nuevo

Leon y el Estado de Mexico se mantienen en el

segundo, tercero y cuarto lugar del ranking de

comercialización en vivienda residencial plus.

El estado del norte obtuvo un descenso de 2

por ciento para el periodo enero-septiembre del

presente año.

n De acuerdo a datos de la Conavi analizados

por Monitor Inmobiliario, los estados que

tuvieron alzas en el periodo de nueve meses del

presente año fueron Tlaxcala, Baja California

Sur, Nayarit, Aguascalientes y Quintana Roo.

n La venta total a nivel nacional de este tipo

de vivienda, registró un aumento de 12 por

ciento en los primeros nueve meses del año,

con respecto al mismo período de 2018, se

desprende del análisis realizado con las cifras

oficiales de la Conavi.

Y por entidad federativa(Ventas del segmento residencial en unidades)

ENTIDAD ENE-SEP 2018 ENE-SEP 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 70 100 42.86%

Baja California 243 253 4.12%


Campeche 14 17 21.43%

Chiapas 40 41 2.50%

Chihuahua 309 215 -30.42%

Ciudad de México 3,343 3,711 11.01%

Coahuila 156 151 -3.21%

Colima 31 33 6.45%

Durango 30 39 30.00%

Guanajuato 235 269 14.47%

Guerrero 67 84 25.37%

Hidalgo 44 37 -15.91%

Jalisco 1,025 1,238 20.78%

Michoacán 74 112 51.35%

Morelos 132 170 28.79%

México 1,350 1,389 2.89%

Nayarit 73 78 6.85%

Nuevo León 1,225 1,305 6.53%

Oaxaca 26 37 42.31%

Puebla 260 317 21.92%

Querétaro 362 353 -2.49%

Quintana Roo 182 292 60.44%

San Luis Potosí 182 262 43.96%

Sinaloa 149 179 20.13%

Sonora 172 189 9.88%

Tabasco 62 65 4.84%

Tamaulipas 74 110 48.65%

Tlaxcala 5 3 -40.00%

Veracruz 132 151 14.39%

Yucatán 117 188 60.68%

Zacatecas 17 17 0.00%

TOTAL 10,248 11,475 11.97%

Fuente: Conavi

Fuente: ConaviRESIDENCIAL PLUS

9,450

9,43611,942 11,650

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10,248

11,475

9VIVIENDA MEDIA | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019

DISMINUYE ACTIVIDAD EN VIVIENDA n La comercialización de casas-habitacionales

con valor entre 940 mil y 2.014 millones

de pesos obtuvo una variación porcentual

marginal en los primeros nueve meses del

presente año, de acuerdo a datos de la


n Nuevo León ocupó el primer lugar en la

comercialización de vivienda; vendió 8 mil 745

casas-habitacionales, lo que representó un alza

de 10 por ciento en el periodo enero-septiembre

de 2019, respecto al mismo periodo de 2018.

n El segundo puesto lo dominó el estado de

Jalisco en el periodo enero-septiembre del

presente año, y el tercer sitio fue para el Estado

de Estado de México para el mismo periodo de

referencia.

n Para el periodo de enero-septiembre de

2019, en el Estado de México se vendieron 7

mil 215 casas-habitacionales, lo que significó un

descenso de 2 por ciento, respecto al mismo

periodo de 2018.

n El estado de Jalisco reportó un descenso

de 1 por ciento para el mismo periodo de

referencia.

n Las entidades federativas con las mayores

variaciones porcentuales positivas en orden

de importancia fueron Zacatecas, Morelos,

Hidalgo y Colima.

Fuente: Conavi

Nula variaciónLa comercialización de vivienda subió en los primeros nueve meses.

(Unidades a Enero-Septiembre)

(Valor entre 940 mil y 2.014 millones de pesos)


Y por entidad federativaEn este segmento de vivienda media terminó con un alza en el total.

(Unidades)

ENTIDAD ENE-SEP 2018 ENE-SEP 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 1,977 2,043 3.34%



Campeche 445 470 5.62%

Chiapas 1,297 1,205 -7.09%

Chihuahua 4,457 4,106 -7.88%


Coahuila 3,506 3,396 -3.14%

Colima 633 700 10.58%

Durango 898 820 -8.69%

Guanajuato 4,214 4,184 -0.71%

Guerrero 961 1,046 8.84%

Hidalgo 2,200 2,446 11.18%

Jalisco 7,341 7,244 -1.32%

Michoacán 1,820 1,795 -1.37%

Morelos 2,142 2,393 11.72%

México 7,398 7,215 -2.47%

Nayarit 783 826 5.49%

Nuevo León 7,949 8,745 10.01%

Oaxaca 613 624 1.79%

Puebla 2,832 2,805 -0.95%

Querétaro 5,358 5,100 -4.82%

Quintana Roo 3,149 2,466 -21.69%

San Luis Potosí 2,861 2,904 1.50%

Sinaloa 2,822 2,758 -2.27%

Sonora 2,430 2,426 -0.16%

Tabasco 938 832 -11.30%

Tamaulipas 1,981 1,896 -4.29%

Tlaxcala 294 315 7.14%

Veracruz 3,793 3,605 -4.96%

Yucatán 2,189 2,203 0.64%

Zacatecas 528 635 20.27%

TOTAL 89,039 88,030 -1.13%

Fuente: Conavi

2013 2014 2015 2016 2017 2018

61,789

94,330 93,269103,292

87,876

2019

89,039 88,030

10VIVIENDA TRADICIONAL | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019

LIGERO AVANCE EN VIVIENDAS TRADICIONALESn La comercialización del segmento de vivienda

con un valor entre 537 mil y 940 mil pesos

obtuvo un marginal avance para el periodo

enero-sepiembre de 2019, de acuerdo a cifras

de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

n Para los primeros nueve meses del

presente año, se vendieron 102 mil 940 casas-

habitacionales, lo que significó un alza de 0.3

por ciento, respecto al mismo periodo de 2018,

a nivel nacional.

n En el periodo enero-septiembre de 2019, las

variaciones porcentuales positivas más altas

se registraron en las entidades federativas de

Durango, Quintana Roo, Nayarit y Coahuila, de

acuerdo con el análisis de Monitor Inmobiliario.

n Durango registró un alza de 34 por ciento

en los primeros nueve meses del presente año,

respecto al mismo lapso de 2018.

n Los estados de Quintana Roo y Nayarit

registraron alzas en los primeros nueve meses

del presente año, respecto al mismo lapso de

2018, se desprende de la información de la

Conavi.

n El estado de Nayarit sobresalió con un alza

de 22 por ciento para el mismo periodo de

referencia, de acuerdo a datos oficiales de la

Conavi analizados por Monitor Inmobiliario en el

presente reporte.

Fuente: Conavi

Tendencia positivaLas unidades vendidas del sector tradicional obtuvieron un alza marginal.

(Unidades en Enero-Septiembre)

Y por entidad federativa(Unidades en Enero-Septiembre)

ENTIDAD ENE-SEP 2018 ENE-SEP 2019 VAR.2018/2019Aguascalientes 2,127 2,284 7.38%

Baja California 4,121 4,261 3.40%

Baja California Sur 1,727 1,528 -11.52%

Campeche 692 799 15.46%

Chiapas 1,596 1,665 4.32%

Chihuahua 4,730 4,808 1.65%

Ciudad de México 2,480 1,710 -31.05%

Coahuila 4,071 4,745 16.56%

Colima 1,142 1,209 5.87%

Durango 1,399 1,880 34.38%

Guanajuato 6,040 5,573 -7.73%

Guerrero 1,869 1,783 -4.60%

Hidalgo 3,128 3,256 4.09%

Jalisco 7,456 7,207 -3.34%

Michoacán 2,239 2,290 2.28%

Morelos 1,753 1,539 -12.21%

México 10,848 10,487 -3.33%

Nayarit 960 1,170 21.88%

Nuevo León 8,283 8,465 2.20%

Oaxaca 965 990 2.59%

Puebla 2,940 3,316 12.79%

Querétaro 4,800 3,758 -21.71%

Quintana Roo 3,771 4,913 30.28%

San Luis Potosí 3,029 2,894 -4.46%

Sinaloa 3,531 3,264 -7.56%

Sonora 3,138 3,419 8.95%

Tabasco 1,120 1,173 4.73%

Tamaulipas 2,943 3,080 4.66%

Tlaxcala 582 616 5.84%

Veracruz 5,335 5,138 -3.69%

Yucatán 2,929 2,969 1.37%

Zacatecas 745 715 -4.03%

TOTAL 102,540 102,940 0.39%

Fuente: Conavi

(Valor entre 537 mil y 940 mil pesos)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

97,620

124,090106,160 106,732

96,151

2019

102,540 102,940


11VIVIENDA POPULAR | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019

CAE A DOBLE DÍGITO COLOCACIÓN DE POPULARn Entre enero-septiembre de 2019, la venta de

vivienda con valor entre 316.9 mil pesos y 537.2

mil pesos se deprimió al ubicarse en 148 mil

901 casas-habitacionales, lo que representó un

descenso de 40 por ciento, respecto al mismo

periodo de 2018, de acuerdo a cifras de la


n Las entidades federativas del País que

obtuvieron los declives más fuertes fueron

Jalisco, Hidalgo, Yucatán, Oaxaca y Querétaro.

n El estado de Jalisco tuvo un declive de 55

por ciento para los primeros nueve meses

de 2019, respecto al mismo periodo de 2018.

Además, que el estado de Hidalgo reportó

un derrumbe de 55 por ciento para el mismo

periodo de estudio, de acuerdo a datos de la

Conavi analizados por Monitor Inmobiliario.

n La entidad federativa de Querétaro obtuvo

un descenso de 49 por ciento, y el estado de

Yucatán registró una disminución de 53 por

ciento para el lapso de enero-septiembre de

2019, respecto al mismo periodo de 2018.

n Otras entidades que obtuvieron menores

ventas fueron Tabasco, Nuevo León y Nayari,

de acuerdo con la Conavi.

Fuente: Conavi

Ventas a la bajaLa comercialización de unidades populares cayó a doble dígito.

(Unidades a Enero-Septiembre)

Y por entidad federativa(Unidades vendidas Enero-Septiembre)


Baja California 10,135 7,321 -27.77%

Baja California Sur 1,169 856 -26.78%

Campeche 566 423 -25.27%

Chiapas 2,237 1,344 -39.92%

Chihuahua 10,511 8,834 -15.95%

Ciudad de México 895 779 -12.96%

Coahuila 14,115 9,668 -31.51%

Colima 3,718 2,253 -39.40%

Durango 5,539 3,315 -40.15%

Guanajuato 12,406 7,388 -40.45%

Guerrero 1,701 1,140 -32.98%

Hidalgo 9,119 4,096 -55.08%

Jalisco 25,024 11,226 -55.14%

Michoacán 5,948 3,717 -37.51%

Morelos 1,034 669 -35.30%

México 11,889 7,544 -36.55%

Nayarit 1,785 1,030 -42.30%

Nuevo León 39,108 22,076 -43.55%

Oaxaca 877 410 -53.25%

Puebla 6,712 3,983 -40.66%

Querétaro 2,851 1,466 -48.58%

Quintana Roo 14,368 8,307 -42.18%

San Luis Potosí 3,756 2,747 -26.86%

Sinaloa 7,210 4,746 -34.17%

Sonora 8,893 5,579 -37.27%

Tabasco 2,697 1,485 -44.94%

Tamaulipas 16,682 9,934 -40.45%

Tlaxcala 1,238 892 -27.95%

Veracruz 10,739 6,658 -38.00%

Yucatán 8,043 3,755 -53.31%

Zacatecas 1,754 1,713 -2.34%

TOTAL 248,816 148,901 -40.16%

Fuente: Conavi

(Valor entre 316.9 mil y 537.2 mil pesos)


2013 2014 2015 2016 2017 2018

244,807269,164

299,215272,314

229,615

2019

248,816

148,901

12VIVIENDA ECONÓMICA | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019

EN DECLIVE LA DEMANDA DE VIVIENDA ECONÓMICAn En el lapso de enero-septiembre de 2019,

las ventas de unidades económicas, casas-

habitacionales con valor hasta de 316 mil 964

pesos registraron descensos, de acuerdo a

datos de la Comisión Nacional de Vivienda

(Conavi).

n Las ventas de vivienda económica

totalizaron en 161 mil 162 casas-habitacionales

para enero-septiembre de 2019, lo que

representó un descenso de 5.6 por ciento,

respecto al mismo periodo de 2018.

n De acuerdo a cifras oficiales de la Conavi

analizadas por Monitor Inmobiliario, la

colocación de vivienda económica obtuvo alzas

en Ciudad de México, Guanajuato, Quintana

Roo, Colima, Jalisco y Baja California Sur.

n En el periodo de enero-septiembre de 2019

Guanajuato reportó un alza de 32 por ciento;

Ciudad de México, con un incremento de 61 por

ciento, y Quintana Roo, con 19 por ciento.

n Entre los estados con descensos en los

primeros nueve meses del presente año se

ubicaron Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Puebla y

Tabasco.

n El estado de Zacatecas reportó un descenso

de 74 por ciento para el periodo.

Pierden fuerza(Unidades a Enero-Septiembre)

Fuente: Conavi

Y por entidad federativa(Unidades vendidas a Enero-Septiembre)



Baja California Sur 2,125 2,231 5.0%

Campeche 1,866 1,701 -8.8%

Chiapas 6,604 2,558 -61.3%

Chihuahua 13,800 11,647 -15.6%

Ciudad de México 31,800 51,207 61.0%

Coahuila 7,056 6,613 -6.3%

Colima 323 419 29.7%

Durango 4,665 2,309 -50.5%

Guanajuato 2,624 3,463 32.0%

Guerrero 1,617 828 -48.8%

Hidalgo 2,247 1,149 -48.9%

Jalisco 7,412 8,533 15.1%

Michoacán 1,360 1,200 -11.8%

Morelos 2,529 1,433 -43.3%

México 17,372 16,611 -4.4%

Nayarit 1,038 765 -26.3%

Nuevo León 9,116 10,097 10.8%

Oaxaca 3,510 1,272 -63.8%

Puebla 7,772 3,588 -53.8%

Querétaro 2,919 1,803 -38.2%

Quintana Roo 1,126 1,345 19.4%

San Luis Potosí 1,529 1,384 -9.5%

Sinaloa 3,029 2,240 -26.0%

Sonora 4,804 4,440 -7.6%

Tabasco 3,495 1,714 -51.0%

Tamaulipas 6,463 4,217 -34.8%

Tlaxcala 1,498 929 -38.0%

Veracruz 4,120 2,669 -35.2%

Yucatán 4,191 3,659 -12.7%

Zacatecas 3,184 824 -74.1%

TOTAL 170,795 161,162 -5.6%

Fuente: Conavi

(Valor hasta 316 mil 964 pesos)


2013 2014 2015 2016 2017 2018

84,250101,439

79,475

131,489

2019

170,795161,162

118,808

13MONITOR INSEGURIDAD | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019

MARGINAL ALZA EN LOS HOMICIDIOS EN EL PAÍSn En el periodo de enero-octubre de 2019, se

registraron 24 mil 489 homicidios en el País,

respecto a los 24 mil 432 homicidios en el

mismo lapso de 2018, lo que representó un

alza de 1. 1 por ciento, según información del

Semáforo Delictivo.

n En los primeros 10 meses de 2019 los

incidentes de autos se ubicaron en 156 mil

141, lo que representó un descenso de 11.9 por

ciento, respecto al mismo periodo de 2018.

n De acuerdo a datos del Semáforo Delictivo

analizados por Monitor Inmobiliario, los robos

a casa-habitación en los primeros 10 meses

del presente año se colocaron en 61 mil 747,

contra los 68 mil 772 incidentes registrados en

el mismo lapso de 2018.

n Los estados líderes en homicidios fueron

Baja California, que ocupó el primer lugar con

la cifra de mil 980.

n En el ranking de homicidios le siguieron

Guanajuato y el Estado de México en los

mayores delitos en los primeros 10 meses

de 2019, de acuerdo según información del

Semáforo Delictivo.

n El estado de Guanajuato reportó una cifra

de 2 mil 255 incidentes y el Estado de México,

con 2 mil 101 delitos, de acuerdo con las cifras

oficiales.

Radiografía del delito(Robos a casa-habitación, vehículos y homicidios)

ESTADOS VEHÍCULOS HOMICIDIOS CASAS TOTAL VAR.17-18Aguascalientes 1,943 76 2,411 4,430 -22.3%

Baja California 1,099 213 444 1,756 -91.9%

Baja California Sur 683 64 1,695 2,442 -24.0%

Campeche 517 63 106 686 29.4%

Chiapas 1,969 424 669 3,062 -7.5%

Chihuahua 4,054 1,822 2,708 8,584 1.9%

Colima 1,048 540 1,814 3,402 -4.1%

Coahuila 651 192 1547 2390 -1.8%

Ciudad de México 10,988 1,198 5,779 17,965 -3.2%

Durango 734 126 2,571 3,431 -7.5%

Guanajuato 3,792 2,255 4,005 10,052 27.3%

Guerrero 2,739 1,302 253 4,294 -24.8%

Hidalgo 3,718 236 2,444 6,398 -5.1%

Jalisco 17,375 1,734 5,903 25,012 -7.5%

México 39,868 2,101 7,104 49,073 -9.2%

Michoacán 5,862 1,309 1,562 8,733 -5.7%

Morelos 2,717 760 1,526 5,003 -0.6%

Nayarit 360 141 94 595 -48.9%

Nuevo León 1,149 767 2,145 4,061 -6.3%

Oaxaca 2,561 835 1,214 4,610 4.0%

Puebla 11,192 938 2,264 14,394 0.7%

Querétaro 4,139 150 2,893 7,182 -8.3%

Quintana Roo 2,475 572 2,783 5,377 -10.0%

San Luis Potosí 3,329 368 1,469 5,166 6.0%

Sinaloa 3,448 684 337 4,469 -22.0%

Sonora 2,482 842 632 3,956 0.9%

Tabasco 3,592 486 1,929 6,007 -24.3%

Tamaulipas 2,635 568 1,918 5,121 -21.8%

Tlaxcala 1,669 128 111 1,908 -12.4%

Veracruz 5,094 1,173 1,564 7,831 -23.6%

Yucatán 246 25 1,400 1,671 20.4%

Zacatecas 1,371 418 512 2,301 -14.5%

TOTAL 156,141 24,489 61,747 242,377 -10.3%

Fuente: Semáforo Delictivo

Bajan los totales(Enero-Octubre, suma de robos a autos, vehículos y homicidios)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

290,585272125 272,125

219,420 224,047

267,209 270,335242,377


Fuente: Semáforo Delictivo

14EL INDICADOR | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019

Desacelera alza en la vivienda en el PaísPor NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO

En el tercer trimestre del año, el precio promedio de la vivien-da a nivel nacional registró un incremento del 8.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, para constituirse como el periodo de menor incremento desde el primer cuar-to de 2018.

De acuerdo con cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la desaceleración fue encabezada por las viviendas usa-das que solo aumentaron de precio 8 por ciento en promedio entre junio y septiembre pasado, el menor encarecimiento desde el tercer trimestre de 2017.

En tanto, el precio de las viviendas nuevas avanzó 8.9 por ciento, nivel semejante a hace seis meses atrás.

Según el registro de la SHF, 14 estados del País superaron el nivel del millón de pesos en promedio de las viviendas, enca-bezando el listado la Ciudad de México, con un precio medio de 2.97 millones de pesos; en esta entidad, los precios prome-dio máximos se ubican alrededor de los 4 millones de pesos.

Baja el ritmo(Variación anual % en el precio promedio de la vivienda por trimestre)

Fuente: SHF

I-17

7.4

III-18

9.0

II-17

7.5

IV-18

9.3

III-17

7.9

I-19

9.0

IV-17

8.6

II-19

9.2

I-18

8.4

III-19

8.4

II-18

8.7

15LO DESTACADO | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019

Por ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO

El Infonavit será una de las “armas” para el Programa Nacio-nal de Vivienda (PNV) de la actual Administración, donde se enfocará en recuperar las casas abandonadas en el País esta-bleciéndose como meta recuperar 171 mil viviendas hacia el 2024, lo que significa alrededor del 30 por ciento de las casas que están en esa situación.

En el caso de la banca privada se busca que participe en financiamientos para construcción de vivienda en renta, donde pretenden que se eleve a partir de la base de 15.9 por ciento del total de viviendas existentes en el país, por debajo del 19.2 por ciento que prevalece en los países de la OCDE.

También el PNV busca que la banca de desarrollo establezca alianza con los bancos comerciales para promover financia-miento de créditos con garantía hipotecaria y que las institu-ciones privadas otorguen créditos a grupos vulnerables con tasas de interés preferenciales.

El plan busca abatir el rezago habitacional de 9.4 millones de viviendas en 2018, que equivalen al 27.5 por ciento del total del país. Este término es empleado para referirse a viviendas en hacinamiento o con deterioro.


Buscarán recolocar casas abandonadas

Pretenden reducir(Rezago habitacional como proporción del total de viviendas)

*Estimado

Fuente: Programa Nacional de Vivienda

2012

30.7

2014

28.4

2016

28.1

2018

27.5

2020*

23.8

2022*

21.9

2024*

20.2

16NOTICIAS DEL MES | MONITOR INMOBILIARIO | NOVIEMBRE 2019

Ven un mercado hipotecario al alzaPor NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO

Ante la baja en la tasa interés del Banco de México (Banxico), Santander prevé que el mercado hipotecario en México mantendrá una línea creciente modera-da y ese ritmo no se va a modificar en los próximos años.

En conferencia de prensa, el director ejecutivo de Banca Particulares de la ins-titución financiera, Antonio Artigues Fiol, comentó que su perspectiva es que el Banxico seguirá bajando la tasa de refe-rencia.

“La perspectiva que tenemos en Banco Santander es que el mercado va a seguir una línea creciente modera, como lo ha venido manteniendo, prácticamente en la última década de manera constante. No vemos a día de hoy o no tenemos una preocupación presente de que ese ritmo vaya a modificarse”, dijo.

El banco busca anticiparse en el sec-tor hipotecario y romper la barrera del 8.0 por ciento, con una tasa de 7.99 por ciento, pues la lógica dice que el merca-do hipotecario debería de entrar en un momento de mayor dinamismo, señaló.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta septiembre de este año la cartera de crédito a la vivienda alcanzó 887 mil millones de pesos, lo que significó un cre-cimiento de 7.8 por ciento.

La comisión reveló que el crédito otor-gado al segmento de vivienda media y residencial, con una participación de 88.3 por ciento en la cartera de vivienda, presentó un crecimiento anual real de 9.2 por ciento

A su vez, los créditos adquiridos al Ins-tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o el Fon-do de la Vivienda del Instituto de Seguri-dad y Servicios Sociales de los Trabaja-dores del Estado (Fovissste) crecieron 0.1 por ciento en términos reales, respecto a septiembre de 2018 para ubicarse en 91 mil millones de pesos.

En tanto, los demá segmentos de este tipo de cartera (conformados por los cré-ditos de interés social y los garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos) alcanzaron un saldo de 13 mil millones de pesos.CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX


Ponen mira en trámitesPor ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infona-vit) firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), a fin de crear una Ventanilla Única para realizar los trámites y servicios relacionados con la construcción.

Luego de haberse presentado el Pro-grama Nacional de Vivienda (PNV), el director general de este Instituto, Carlos Martínez Velázquez, dijo que el acuerdo permitirá a los constructores tener cla-ridad, transparencia y agilidad sobre los procesos que se tienen que llevar a cabo en el desarrollo de sus proyectos.

A través de un comunicado, el fun-cionario precisó que el acuerdo permi-tirá eliminar malas prácticas y reducir tiempos y costos administrativos que se trasladan a los derechohabientes que adquieren un crédito con el Instituto.

La firma se llevó a cabo en la segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, donde Martínez Velázquez recalcó que el nuevo comien-zo del Infonavit significa transparencia y facilidad de trámites para cerrar la puerta a la corrupción, cuyo costo al final pagan los acreditados.

“Nos hemos encontrado con que hay trámites que pueden tardar has-ta dos años para la autorización de la construcción de un fraccionamiento, lo cual aumenta los costos financieros que enfrentan los empresarios y esto, por ende, se traslada al precio de las viviendas”, dijo.CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX

REPORTE ELABORADO POR VELA MEDIA PARA REALTY WORLD MÉXICO.

editorial - realty world inmobiliario... · 2019-12-16 · el primer año del período ... el...

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