eic research series: alibaba social commerce เทรนด ค าออนไ ... · social...
TRANSCRIPT
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives
make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or
representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions
presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be
correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or
any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.
EIC Research Series: อาณาจกร Alibaba โดย... พมพนภา บวแสง
Social Commerce เทรนดคาออนไลนทมาแรงไมแพ Lazada 14 กนยายน 2017
นกชอปออนไลนไทยกวา 51% ซอสนคาออนไลนผาน social media อยาง Facebook และ Instagram หรอท
เรยกวา Social Commerce ซงนบวาเปนสดสวนทสงเปนอนดบตนๆ ของโลก สอดคลองกบสดสวนจานวน
ผใชงาน social media ในไทยทคอนขางสง Social Commerce platform จงเปนอกชองทางคาออนไลนท
ผประกอบการไทยไมอาจมองขาม อยางไรกด ผบรโภคชาวไทยยงคงนยมซอสนคาออนไลนผาน social
media เปนอนดบสอง รองจาก Lazada ของ Alibaba ดงนน คาถามทสาคญคอ ภายใตตนทนในแตละชอง
ทางการขายทแตกตางกน ผประกอบการไทยจะเลอกการขยายธรกจผาน Social Commerce platform หรอ
e-Market place platform อยาง Lazada จงจะตรงกบเปาหมายและประเภทธรกจของตนมากทสด
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives
make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or
representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions
presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be
correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or
any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives
make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or
representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions
presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be
correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or
any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.
ผบรโภคออนไลนชาวไทยเกนครงซอสนคาผาน social media
จากผลสารวจของ PWC พบวาสดสวนของผบรโภคออนไลนชาวไทยทซอสนคาผาน social media มอยสงถง 51%
เทยบกบคาเฉลยของโลกท 16% ความนยมดงกลาวสอดคลองกบสดสวนจานวนผใชงาน social media ของไทยท
คอนขางสง โดยกรงเทพฯ นบวาเปนเมองทมจานวนผใชงาน Facebook มากทสดในโลก0
1
นกชอปออนไลนไทยเกนครงซอสนคาออนไลนผาน social media
หนวย: % ของผบรโภคทซอสนคาผานชองทางออนไลนในประเทศดงกลาว
51%
32% 31%
27% 26%
6% 5% 4%
ไทย อนเดย มาเลเซย จน ตะวนออกกลาง แคนาดา เดนมารก เบลเยยม
คาเฉลยโลก = 16%
ทมา: PWC Total Retail Survey (2016)
1 จากขอมลของ We Are Social และ Hootsuite
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives
make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or
representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions
presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be
correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or
any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.
Social media ไดพฒนา function ตางๆ เพอรองรบ Social Commerce ทเตบโตอยางรวดเรว
ไมวาจะเปนการพฒนา Chatbot หรอระบบตอบขอความอตโนมตท Facebook และ Line ไดพฒนาขนเพอใหผซอ
พดคยโตตอบกบผขายไดสะดวก Facebook Group ทเพม feature “Sell & Buy” เขามาตอบโจทยการซอขายเฉพาะ
กลม นอกจากน Facebook ยงไดมการสรางพนธมตรการคากบ PayPal ผนาดานการชาระเงนแบบดจทลระดบโลก
เปดตว PayPal.Me เพอการชาระเงนในรปแบบดจทลทสะดวก รวดเรว มความปลอดภยสง อกทงยงชวยแกปญหาการ
ชาระเงนใน Social Commerce platform ทมกใชการโอนเงนผาน ATM หรอ Internet Banking ซงอาจสรางความ
ยงยากในการซอสนคา และตองอาศยความไวใจระหวางผซอและผขายในการทาธรกรรม
Facebook Group เพม feature “Sell&Buy” เขามาตอบโจทยการซอขายเฉพาะกลม ในพนทใกลเคยง
PayPal.Me บรการโอนเงนระหวางบญชดวย URL
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives
make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or
representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions
presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be
correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or
any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.
ผบรโภคชาวไทยนยมซอสนคาออนไลนผาน social media เปนอนดบสอง รองจาก Lazada
จากผลสารวจของอไอซ พบวา ผบรโภคชาวไทยนยมซอสนคาออนไลนผาน social media เปนอนดบสอง รองจาก e-
Market place platform ยกษใหญอยาง Lazada ภาพดงกลาวสะทอนวายงมผประกอบการไทยจานวนไมนอยทขาย
สนคาผาน Social Commerce platform ทง น ผประกอบการทขายสนคาผาน social media สวนใหญจะเปน
ผประกอบการรายยอยชาวไทย โดยสนคาทซอขายมกมมลคาไมสงมากนก และเนนตลาดภายในประเทศ ขณะท
ผประกอบการใน Lazada มกเปนผประกอบการรายใหญทตองมความสามารถในการบรหารจดการสนคาคงคลง และ
ทนตอความเสยหายไดหากลกคามการยกเลกการสงซอหรอเปลยนคนสนคา อยางไรกด เนองจาก Lazada เปนชอง
ทางการจดจาหนายทมฐานผใชจานวนมาก ผประกอบการสวนใหญจงไดประโยชนจากการขายสนคาไดในปรมาณมาก
แตกตองแลกมาดวยการลดราคาสนคา คาธรรมเนยมรายป หรอสวนแบงจากยอดขายทคอนขางสง โดยสนคาบาง
ประเภท เชน สนคาแฟชน มคาคอมมชชนสงถง 10%
ผบรโภคชาวไทยนยมซอสนคาออนไลนผาน social media เปนอนดบสอง รองจาก Lazada
หนวย: % ของผตอบแบบสอบถามทซอสนคาผานชองทางออนไลนทงหมด
ทมา: : ผลการสารวจของ EIC ณ เดอนกมภาพนธ 2017
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives
make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or
representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions
presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be
correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or
any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.
สนคาทผบรโภคนยมซอผาน social media คอ ผลตภณฑสขภาพและความงาม เสอผาและรองเทา
สนคาทผบรโภคซอผาน social media สวนใหญเปนสนคาทมมลคาไมสงนก และไมตองการบรการหลงการขายหรอ
รบประกนสนคา เชน ผลตภณฑสขภาพและความงาม เสอผาและรองเทา นอกจากน พฤตกรรมของผบรโภคทซอสนคา
ผาน social media และ e-Market place platform อยาง Lazada ยงมลกษณะทแตกตางกนไป โดยผซอสนคาผาน
social media มกมแรงจงใจในการซอสนคาจากการพบสนคาโฆษณาบน social media ท ใชประโยชนจาก
recommendation system ในการแสดงผลสนคาทผบรโภคแตละรายมแนวโนมทจะสนใจมากทสด ขณะทผซอสนคาบน
e-Market place platform มกมความตองการสนคาอยกอนแลวจงเลอกหาสนคา ดงนน สนคาทผบรโภคสามารถ
ตดสนใจซอไดงายและมมลคาไมสงนก อยางผลตภณฑสขภาพและความงาม เสอผาและรองเทา จงไดรบความนยมบน
Social Commerce platform ขณะทสนคาทมกตองมการวางแผนกอนซอ อาท อปกรณอเลกทรอนกสและคอมพวเตอร
เครองใชไฟฟาภายในบาน เฟอรนเจอรและของแตงบาน จงมกจะไดรบความนยมบน e-Market place platform อยาง
Lazada มากกวา ทงน e-Market place platform ตางๆ กไดมการนา recommendation system มาใชเพอเสนอสนคา
เชนเดยวกน แตจะเปนการนาเสนอสนคาทมลกษณะใกลเคยงกบสนคาทผบรโภคกดเขาชม ซงอาจเปนสนคาทผซอ
กาลงมองหา
สนคาทผบรโภคซอผาน social media สวนใหญเปนสนคาทมลคาไมสงนก และไมตองการบรการหลงการขาย
หรอรบประกนสนคา เชน ผลตภณฑสขภาพและความงาม เสอผาและรองเทา
หนวย: % ของผตอบแบบสอบถามทซอสนคาผานชองทางออนไลนผานชองทางดงกลาว
ทมา: : ผลการสารวจของ EIC ณ เดอนกมภาพนธ 2017
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives
make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or
representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions
presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be
correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or
any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.
Recommendation system ของ Facebook
Recommendation system ของ Lazada
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives
make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or
representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions
presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be
correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or
any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.
การแขงขนของผเลน e-Market place platform ทดเดอดขน จากทง Alibaba ทพรอมลยตลาดอาเซยนผาน Lazada
JD.com ทเตรยมจบมอกบ Central group ของไทย อกทงยงมผเลนรายอน เชน Amazon, 11 street, Shopee ท
พรอมลยตลาดอาเซยนดวยเชนกน ผเลนเหลานกาลงมาพรอมกบโครงสรางพนฐานดาน e-Commerce ทจะอานวย
ความสะดวกใหกบผบรโภคออนไลนอยางครบวงจร มความนาเชอถอ เสนอสนคาทหลากหลายและราคาทผบรโภคพง
พอใจมากทสด ดงนน ผประกอบการทเคยนาเขาสนคาจากตางประเทศเขามาขายผาน social media หรอแมกระทงใน
e-Market place platform อาจไมสามารถอยรอดได หากผประกอบการตางชาตเหลานนเลอกทจะมาลยตลาดไทยดวย
ตวเองผาน e-Market place platform หลงจากทราบวาสนคาเหลานนไดรบความนยมจากลกคาชาวไทย
ธรกจของคณควรเลอกขยายธรกจผานชองทางใด ?
หากคาตอบ ของคณคอ “ใช"
และหากคาตอบ ของคณคอ “ไม"
มเงนทนในการทาการตลาด / บรหารจดการ
สนคาคงคลง / รบออเดอรขนาดใหญได
แบรนดเปนทรจก/มชอเสยง
พรอมแขงขนดานราคา
เปนสนคาทผบรโภคมกวางแผนซอลวงหนา
ตองการขยายตลาดไปตางประเทศ
ผประกอบการควรเลอกขายสนคาผานชองทางใด?
e-Marketplace
Social Commerce
ทาไดทงสองชองทาง
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives
make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or
representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions
presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be
correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or
any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.
อไอซมองวาผประกอบการทมความพรอมทงในดานชอเสยง เงนทน และความสามารถในการแขงขน สามารถขยาย
ธรกจผาน platform online หลายๆ ประเภทไปพรอมกนได ไมวาจะเปน e-Market place platform, Social Commerce
platform หรอ platform อนๆ เชน website เพอขยายโอกาสและเขาถงกลมลกคาเปาหมายใหไดมากทสด อยางไรกด
ผประกอบการรายใหม โดยเฉพาะ SMEs ทยงไมมชอเสยงและเงนทนในการทาการตลาดออนไลนมากนก อาจเรมตน
กลยทธการตลาดในชวงแรกในการสราง Brand Awareness ผาน social media เนองจากเปนชองทางทตนทนไมสงนก
อกทงยงเปนการใชประโยชนจากความนยมของคนไทยทใชเวลาในแตละวนไปกบ social media คอนขางมาก โดย
ผประกอบการอาจตองเสยคาโฆษณาใหกบ social media หากตองการใหสนคาของตนแสดงผลบน Newsfeed ของ
ผใชงานใหมากขน หลงจากนน เมอแบรนดเรมเปนทรจก ธรกจมความพรอมทจะลงทนเพอขยายกจการ และพรอมทจะ
แขงขนดานราคากบธรกจคแขง ผประกอบการจงควรขยายธรกจผาน e-Market place platform เพอเขาถงฐานลกคา
ขนาดใหญ และกาวสการขยายตลาดไปยงตางประเทศในระยะตอไป
โดย: พมพนภา บวแสง ([email protected])
Economic Intelligence Center (EIC)
ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)
EIC Online: www.scbeic.com
Line: @scbeic