El futuro del petróleo en México: los límites impuestos por la geología y la tecnologíaimpuestos por la geología y la tecnología

Luca Ferrari

La información está en la red

“Data always beats theories. 'Look at data three times and then come to a conclusion,' versus 'coming to a conclusion and searching for some data.' The former will win every time ”former will win every time.—Matthew Simmons, ASPO-USA conference, Boston, MA, October 26, 2006

El tema del declive petrolero era casi tabú hace 4 añosAhora ha llegado a los periódicos

El precio del petróleo no ha dejado de subir desde el inicio de esta década

mayo 2008

Y la devaluación del Dólar solo tiene una parte de la culpa

La verdadera razón es simple: la demanda ha superado la ofertala demanda ha superado la oferta

…y todo parece indicar que las cosas no van a cambiar

Como y cuando se formó el petróleo?

• Geología del petróleoy p

•Periodos de calentamiento global crecimiento en exceso de algas, plancton y otro material orgánicos •La materia orgánica acumulada se transforma lentamente en kerogeno y posteriormente en petróleo bajo condiciones de P y T oportunas

El petróleo migra lentamente hacia la superficie y puede ser

• Geología del petróleop g p y p

atrapado en reservorios naturales

No todo el petróleo que existe en un reservorio se puede extraer: comúnmente solo un 35 - 40%

En la actualidad se usan sistemas de recuperación muy sofisticados que

Producción de Petróleo

En la actualidad se usan sistemas de recuperación muy sofisticados que incluyen perforar múltiple pozos horizontales desde una sola plataforma e inyectar fluidos (agua, nitrógeno o CO2) para compensar la perdida de presión del yacimiento.p y

Se ha probado incluso la inyección de químicos o la combustión controlada en el yacimiento para fluidificar el petróleo pesado

No todo el petróleo es igual

Tipo de aceite Grados API

C d li 31 1Crudo ligero >31.1Crudo mediano 22.3 - 31.1 Crudo pesado <22.3Crudo ultrapesado hasta 6C udo u apesado as a 6

Arenas bituminosas no fluyen

Crudo mediano Crudo “dulce” si contiene < 0.5% sulfuros(para producción gasolina)

Mas ligero y “dulce” mas caro(WTI B t l i )

Crudo pesado

(WTI, Brent vs. mezcla mexicana)

¿Hasta que punto conviene sacar petróleo? El concepto de tasa de retorno energético

Energy Return on Investment (EROI)gy ( )

El petróleo es un recurso finito no renovable

Peak Oil – El pico (cénit) de la producción de petróleo

El petróleo es un recurso finito, no renovable

El petróleo se ha formato en el pasado geológico: lo que existe en el planeta no puede aumentarHemos explorado la mayor parte del planeta y todo indica que en menos de 150 años hemos “quemado” una buena parte (~ la mitad) de lo que se ha formato en millones de años

Peak Oil: el pico, o cenit, de la producción mundial

Colin Campbell

de la producción mundial de petróleo significa que como cualquier recurso fi it l d ió d lfinito la producción del petróleo tiene un máximo al que sucede un declive qhasta el agotamiento.

E 1956 M Ki H bb t l d l Sh ll Oil b ó l

Quien lo dijo primero

En 1956 M. King Hubbert, geologo de la Shell Oil, observó que la producción de todo pozo, campo o región petrolera seguía una curva en forma de campana. Hubbert estableció una metodología empírica para

prever cuando ocurre el pico de la producción y previó que la producción de los EEUU tendría su pico de producción en 1970

¡Tenía razón!¡

Pico descubrimientos pico producción 40 añosPico descubrimientos - pico producción 40 años

Generalizando…

Intervalo de 25 a 44 años

P ól fá il dPetróleo mas

Petróleo fácil de extraer, de mejor calidad y barato

difícil de extraer, de peor calidad y mas caro

ProducciónDescubrimientos Tiempo

Actualmente 55 países de los 65 productores principales han pasado el cenit de su producción y están declinando (p.ej. USA,

Venezuela, UK, Noruega, China, Dinamarca, Mexico etc.)

Los dos grandes (Saudi Arabia y Rusia) también en el cénit

La producción mundial está en una meseta ondulada

… y la demanda sigue creciendo

¿De donde viene el incremento de la demanda? El consumo de los países productores y de China y India

La producción excedente es pmínima y concentrada en Saudi Arabia (ademas es petróleo pesado)

Historia de la producción mundial y su previsión de acuerdo a las reservas reales

Petróleo convencionalet ó eo co e c o a

Fuente: Association for the Study of Peak Oil (ASPO) – Colin Campbell

Porque el declive es predecible

Number of oil fields discovered per decades (left) and corresponding oilNumber of oil fields discovered per decades (left) and corresponding oil volumes (right) in giga-barrels (Gb). Data taken from the annex B of "Twilight in the Desert" by Matthew Simmons (2005).

El consumo percapita no aumenta desde 3 décadas

La situación mexicanaPEMEX en el mundoRanking mundial: Reservas probadas de petróleo crudo: 15 °Reservas probadas de gas natural: 35 °Producción de petróleo crudo: 6°Producción de gas natural: 19°

Las reservas probadas (1P) de hidrocarburos al 31/12/2007 son de 14.7 MMbce. De estas el crudo representa el 71%.

Al it d d ióAl ritmo de producción actual, alcanzarían para 9.2 años.

Las reservas probadas (1P) han ido a la baja constantemente

Tasa de restitución del 50% en 2007, pero mucho menos anteriormente. Otras empresas petroleras tienen tasa de restitución cercanas al 100%.

La producción va a la baja desde 2004desde 2004

¿Por qué?

Complejo Cantarell: ~60% de la producción de PEMEX en 2004

D bi t 1976 d ió d d 1979• Descubierto en 1976, en producción desde 1979• No. 2 en el mundo por producción (2004)• Alta permeabilidad - brecha del impacto de ChicxulubChicxulub• Somero (~40-50 m tirante de agua)

Petroleo abundante y barato (~4 USD barril)

1970 1980 1990 2000

Complejo Cantarell: los números del colapso

1 900

2,000

Declive de Cantarell (Enero 2006 - Abril 2007)

Promedio 2006 = 1735 mbd

1,700

1,800

1,900

rios

Declive 2006 = 20%Promedio 2007 = 1422 mbdDeclive 2007 = 19%

1,400

1,500

1,600

de b

arril

es d

iar

1,100

1,200

1,300

Mile

s d

Fuente: SIE (Sener): Cantarell = Akal+Nohoc

1,000

Cantarell tenía una producción de ~2,000,000 barriles por día (b/d) en 2005 y representaba el 60% de la producción total; ahora es el ~40%

El incremento de la producción en KMZ (~400,000 b/d) no es suficiente a compensar la caída de Cantarell

2,500

Región Marina Noreste

2,000

s

1,500

les

diar

ios

Ku, Maloob, Zaap

1,000

lede

bar

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500

Mi CANTARELL

0ene-06feb-06mar-06abr-06may-06jun-06jul-06ago-06sep-06oct-06nov-06dic-06ene-07feb-07mar-07abr-07may-07jun-07jul-07ago-07sep-07oct-07nov-07dic-07ene-08feb-08

El cénit de Cantarell es el cénit de la producción de PEMEX

Hasta 2003 PEMEX tenía como target llegar a ~4 Mdbd ☺Ahora el target es mantener los 3 Mdbd

Tambien esta estimación resulta optimista a la luz de los resultados recientes.

Panorama a futuro

¿Que queda?

Los nuevos objetivos de PEMEX

a) Exploración y desarrollo de los recursos prospectivos en las cuencas del sureste;b) Explotación de campos abandonados;b) Explotación de campos abandonados;c) Desarrollo del paleocanal de Chicontepec; d) Exploración y desarrollo de las aguas profundas del Golfo de México.

Paleocanal de Chicontepec

G d i i tGrande yacimiento:139,000 mdb aceite pero solo 12,000 a 18,000 recuperablespTrampa estratigráfica: estratos muy discontinuos, en mayoría lenticulares (5–70 m)• Muy baja permeabilidad absoluta: 0.2 – 5 md• La inyección de agua o gas para aumentar la producción puede ser inútil• Porosidad promedio: 7 %

S t ió d 49 %• Saturación de agua: 49 %• Profundidad: 800 – 2400 m

Se necesitan 20,000 pozos inversión masiva petróleo caro

En toda la historia de PEMEX se hanEn toda la historia de PEMEX se han perforado ~17,000 pozosSe están perforando cientos de pozos por año

El tesoro en el fondo del mar: mucha esperanza pocomucha esperanza, poco

datos duros

• Mucha incertidumbre:

Aguas profundas (> 500 m tirante de agua)

Pozo Noxal-1: 3,300 m de profundidad, 950 m tirante agua. Agua en 3 niveles Gas en el mas profundo.• Altos costos y escasez de plataformas

Difi lt d té i• Dificultades técnicas - Baja T: hasta los gases condensan- Hasta el momento solo se han perforado 6 pozos exploratorios

En los campos transfronterizos el petróleo está a mas de 2 500 m- En los campos transfronterizos el petróleo está a mas de 2,500 m.- De existir reservas económicamente viables se empezarán a producir después del 2015-2018

Complexidad de los yacimientos de A.P.

Pozos perforados a la fecha en aguas profundasPozos perforados a la fecha en aguas profundas

La era del petróleo caro

6,000

7,000

Pozos productores PEMEXCantarell: 200 pozos 2 mdbd (2004)

3,000

4,000

5,000

0

1,000

2,000

Aguas profundas Golfo de México (USA):2,000 pozos 1 mdbd (2007) Y cada pozo cuesta 100 veces mas…

Las previsiones de PEMEX t d ió len cuanto a producción y las

necesidades de inversión

La importancia de las exportaciones de petróleo

00 00

2,000.00

2,500.00

500 00

1,000.00

1,500.00

Volumen exportaciones de crudo

Valor de las exportaciones de

0.00

500.00

ne-0

4

ay-0

4

ep-0

4

ne-0

5

ay-0

5

ep-0

5

ne-0

6

ay-0

6

ep-0

6

ne-0

7

ay-0

7

ep-0

7

ne-0

8

3 5004,0004,5005,000

Valor de las exportaciones de crudo (millones de dolares)

en ma se en ma se en ma se en ma se en

5001,0001,5002,0002,5003,0003,500

0500

ene-

05fe

b-05

mar

-05

abr-

05m

ay-0

5ju

n-05

jul-

05ag

o-05

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05oc

t-05

nov-

05di

c-05

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06fe

b-06

mar

-06

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06m

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6ju

n-06

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06oc

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nov-

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ene-

07fe

b-07

mar

-07

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07m

ay-0

7ju

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07di

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08fe

b-08

¿Tendremos que dejar de exportar?

P i t i t 2008Primer trimestre 2008

El estado de salud de PEMEX…

27.5

28.0

140000142000144000

Personal total de PEMEX

25.5

26.0

26.5

27.0

130000132000134000136000138000140000

24.0

24.5

25.0

Barriles diarios por persona122000124000126000128000

PEMEX tiene un pasivos laboral* del orden de unos 560 mil millones de pesos al cierre de 2007 y sus ventas fueron de 104 mil p ymillones de dólares (pasivo laboral = 50%).

*Monto que PEMEX debería tener en algún fondo para hacer frente a los pagos por pensiones y jubilaciones en el futuropagos por pensiones y jubilaciones en el futuro

Y de nuestro presupuesto federal petrolizado…

En 2007 los ingresos petroleros representaron el 36% del presupuesto federalSolo en abril 2008 los ingresos fueron ~30,000 mdp.

Fuentes de energía en México

71.4% Petróleo 92 %

g

Combustibles fosiles

191%C bó1.91% Carbón

064%Geotermia

192%Gas

0.64% Geotermia3.36% Biomasa

2.45% Hidráulica0.96% Nuclear

19.2% Gas

Algunas conclusiones

llll•• No vamos a encontrar otro CantarellNo vamos a encontrar otro Cantarell•• México ha pasado el cenit de la producción de México ha pasado el cenit de la producción de petróleo (el mundo está a punto de hacerlo)petróleo (el mundo está a punto de hacerlo)petróleo (el mundo está a punto de hacerlo)petróleo (el mundo está a punto de hacerlo)•• Podemos esperar mitigar el declive de Podemos esperar mitigar el declive de Cantarell con grandes inversiones enCantarell con grandes inversiones enCantarell con grandes inversiones en Cantarell con grandes inversiones en exploración y producción exploración y producción •• Tenemos ~10 años de altos precios del Tenemos ~10 años de altos precios del petróleo para transitar hacia una economía petróleo para transitar hacia una economía postpost--petrolerapetrolera

PEMEX necesita reformas sustancialesPEMEX necesita reformas sustanciales•• PEMEX necesita reformas sustancialesPEMEX necesita reformas sustanciales

Recomendaciones1 1 –– Transparencia: Proveer información pública Transparencia: Proveer información pública

detallada sobre cada aspecto del problema detallada sobre cada aspecto del problema energéticoenergéticoenergéticoenergético

2 2 –– ““DepletionDepletion protocolprotocol”: programa de reducción ”: programa de reducción de consumos a través de eficiencia energética, de consumos a través de eficiencia energética, g ,g ,incentivos al ahorro e impuestos al derroche incentivos al ahorro e impuestos al derroche energéticoenergético

33 –– Impulsar el transporte público y eléctricoImpulsar el transporte público y eléctrico3 3 –– Impulsar el transporte público y eléctrico Impulsar el transporte público y eléctrico (trenes, tranvías etc.)(trenes, tranvías etc.)

4 4 –– Impulsar las energías renovables (solar, viento, Impulsar las energías renovables (solar, viento, bi té i t )bi té i t )biomasa, geotérmica etc.)biomasa, geotérmica etc.)

5 5 –– Cambio de actitud hacia una sociedad no Cambio de actitud hacia una sociedad no consumistaconsumistaconsumistaconsumista

GRACIASGRACIAS

“The growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cells”