VARSOVIE, 27 JUIN 2017

Rencontre d’affaires Electromobilité - Pologne

La Pologne

• Surface totale: 312 685 km2

o Littoral polonais: 491 km

• 16 voïvodies, 379 districts, 2 478 communes

• Population:

o 38 200 000 habitants

o Densité de la population: 123 habitants/km2

o Population urbaine 60,2%, rurale 39,8%

• Capitale: Varsovie (1 716 855 habitants)

• Monnaie nationale: Złoty (sous-unité: grosz)

1EUR = 4,35 PLN

• Infrastructures :

o 417 000 km, près de 3 130 km des routes nationales dont 1 497 km des voies express et 1 632 km d’autoroutes

o Réseau ferroviaire : près de 19 500 km

o 15 aéroports

Paris-Varsovie: 2h20 en avion

Régime politique

• Forme de gouvernement:

o République, conformément à la Constitution proclamée en 1997.

o Pouvoir législatif: Parlement bicaméral (la Diète et le Sénat).

o Pouvoir exécutif: Gouvernement, dirigé par un premier ministre nommé par le président du pays.

o Le président du pays est élu sur la base des résultats des élections générales au suffrage universel pour un mandat de 5 ans.

o Président de la République : Andrzej Duda (Août 2015)

o Premier ministre : Beata Szydło depuis 2015 (PiS)

o Gouvernement : PIS - conservateur de droite

• Prochaines élections:

o Présidentielles: 2020

o Législatives: 2020

• Mars 1999 : entrée dans l’OTAN

• Mai 2004 : entrée dans l’UE

Economie polonaise en chiffres

5,10%

1,60%

3,90% 4,30%

1,60% 1,40%

3,30%

3,90%

2,80%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Taux de croissance PIB réel 2008-2016

13,20

9,90 9,80 8,70

7,10

2,50 1,30

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Coût salarial en Pologne EUR/h

9,50%

12,10% 12,40% 12,50% 13,40% 13,40%

11,40%

9,70% 8,30%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Taux de chômage en % de la population active

• SMIC : 425 EUR • Salaire moyen : 960 EUR • Pouvoir d’achat : 3x moins élevé

qu’en France

Commerce extérieur

48,35

13,08 12,61 10,24 9,11 7,24

0

10

20

30

40

50

60

Allemagne Chine Russie Pays Bas Italie France

Importations polonaises (Mds €)

Exportations polonaises (Mds €)

48,5

12,08 11,8 9,9 8,5 7,9

0

10

20

30

40

50

60

• La France est le 4 ème client de la Pologne • La France est le 6 ème fournisseur de la Pologne

134 151 155 156

168 175 179

120 135

144 154

165 178 184

0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du commerce exterieur polonais (en Mrd EUR)

Importations Exportations

Structure des échanges avec la France

Importations françaises Exportations françaises

1,52 Mds €

0,82 Mds € 1,07 Mds €

1,11 Mds €

1 Mds €

0,35 Mds €

0,4 Mds €

0,63 Mds €

0,25 Mds €

0,25 Mds €

0,8 Mds €

0,44 Mds €

La place de la France : IDE

• La France compte 8 des 25 plus grands investisseurs en Pologne, présents dans les secteurs-clés de l’économie :

o Secteur de la distribution : Auchan, Intermarché, Carrefour, Leclerc

o Secteur de l’énergie : Veolia, EDF, GDF Suez, Alstom Power

o Secteur de l’industrie : Lafarge, Saint Gobain, Rhodia, Faurecia, Valeo

o Secteur agro alimentaire : Andros, Danone, Lactalis, Bonduelle, CECAB, Lesaffre, Soufflet

o Domaine des services : Lagardère

o Secteur bancaire : Crédit agricole, Société Générale, BNP Paribas

o Mais aussi : France Télécom, Vivendi, Vinci, Bouygues, ACCOR, Canal+

• Les investissements français en Pologne sont surtout implantés dans 4 secteurs :

o La production industrielle (28%)

o Les télécommunications (25%)

o La grande distribution commerciale (hyper et supermarchés, 15%)

o Le secteur énergétique (13%)

Les Fonds Structurels et de Cohésion 2014-2020

• Fonds européens attribués à la Pologne pour 2014-2020 :

82,5 Mds € soit 22% de l’ensemble des fonds structurels et du fonds de cohésion de l’UE.

28 Mds € au titre de la PAC.

• 6 programmes opérationnels étatiques et 16 programmes régionaux

41%

36%

11%

5%

3%

3%

1% Programmes opérationnels régionaux(RPO) = 28,1 Mds EUR

Programme Infrastructure etenvironnement (Polis) = 24,1 Msd EUR

Programme Développement inteligent(IR) = 7,6 Mds EUR

Programme opérationnel POWER(connaissance, éducation,développement) = 3,2 Mds EUR

Programme opérationnel Polognenumérique (PC) = 1,9 Mds EUR

Programme opérationnel Pologneorientale (PW) = 2 Mds EUR

Programme opérationnel Assistancetechnique = 0,6 Mds EUR

Environnement des affaires

Les usages du pays

• Les langues:

o La langue polonaise n’est pas facilement assimilable mais la majorité des hommes d’affaires parle anglais.

o L’allemand est largement pratiqué dans les régions occidentales du pays; le français est la 4ème langue enseignée dans le système scolaire public.

• Le temps de travail:

o La journée de travail commence tôt (8H ou plus tôt) et s’achève également tôt, fixer une réunion de travail après 17H peut être par exemple difficile, La durée légale d’une semaine de travail est de 40 heures.

• À savoir:

o Les titres universitaires et la place dans la hiérarchie de l’organisme considéré ont de l’importance en Pologne et l’on s’adresse volontiers aux personnes en les mentionnant.

Conseils pour exporter sur le marché polonais

• Identifiez bien un partenaire local.

• Exposez clairement et rapidement à vos interlocuteurs vos objectifs et votre stratégie export.

• Une documentation en langue anglaise est un minimum.

• Plusieurs déplacements seront nécessaires pour pérenniser.

• Renseignez-vous sur sa santé de la société polonaise financière auprès d’une société de notoriété (ex. Coface).

10