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(Case Study)
Digitalização do Serviço de Assistência Técnica na Unicer Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.
Rui Almeida
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à DecisãoSistemas de Informação para a Gestão
Faculdade Economia, 22 de Novembro de 2002
Project Overview
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Meeting overview
Data: 22-Novembro-2002
Participantes:
? Alunos do MADSAD
? Professora SIG
Localização:
? FEP
Objectivos:
• Enquadramento do projecto
•Overview UNICER
• Overview do plano de trabalho
•Plano detalhado para a fase de “Modelo Conceptual”
• Definição de funções e responsabilidades da equipa de trabalho do CRM e da Mobilidade
• Identificação de iniciativas paralelas com potencial impacto no projecto dos intervenientes no projecto
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Enquadramento do Projecto
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Overview UNICER
•Core business? bebidas
•Sectores no mercado? Cervejas? Águas? Refrigerantes? Vinhos? Cafés
•Portfólio de bebidas? 35 marcas
•~ 180 Distribuidores
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Overview UNICER.com•Pioneira, em Portugal, na implementação de sistemas integrados de gestão (ERP)
? SAP R/3
•Módulos? Gestão de Materiais (MM)? Gestão Financeira (FI)? Gestão de Tesouraria? Gestão de Imobilizado? Análise da Rentabilidade (PA)? Vendas e Distribuição (SD)? Planeamento e Gestão da Produção para Indústrias de Processo (PPPI)? Gestão de Mantenção (PM)? Gestão de Qualidade (QM)? Recursos Humanos (HR)? Business Information Warehouse (BW)? Plataforma mySAP.com? Consolidação (na sequência da reestruturação do Grupo UNICER)? mySAP CRM? Mobile Business
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Objectivos do projecto
? Melhorar o serviço junto dos seus clientes,
? Aumentar o controle da actividade e,
? Reduzir os custos da operação através do aumento da eficiência operacional.
Objectivos do Projecto:
Informatização dos Processos do seu Serviço de Assistência Técnica
“Agindo sobretudo em quatro quadrantes principais:”
1. Controlo de stocks,
2. Controlo do Imobilizado,
3. Controlo da Actividade,
4. Controlo de Custos.
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Âmbito do projecto (1/3)
Unicer:
1. Serviço Assistência Técnica
2. Direcção Comercial
3. Direcção Financeira
4. Área Logística
5. Sistemas de Informação
Âmbito do Projecto - Organização
Entidades Externas :
1. Agentes Distribuidores
2. Pontos de Venda
3. Fornecedores de máquinas de Vending/arcas
4. Técnicos de assistência /Outros prestadores serviço
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
POS
UNICE
R
Agentes
Prestadores
Serviço
Front
-Office
Back
-Offic
e
Fo
rneced
ores
Eq
uip
amen
to
ENTIDADES
EXTERNAS
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Âmbito do projecto (2/3)
Este processo de informatização deverá abranger a totalidade dos processos operacionais da
Assistência Técnica da Unicer, desde, a recepção e tratamento de solicitações, até ao controlo da realização das actividades e respectivos custos, e passando pelo planeamento da actividade e controlo e planeamento de stocks .
1. Novas instalações 2. Alterações em Instalações3. Desmontagens de Instalações4. Instalação de Equipamento de Vending/ Arcas5. Desmontagem de Equipamento de Vending/ Arcas
Âmbito do Projecto - Processos
6. Reparações de Instalações (manutenção correctiva)7. Reparações de Equipamentos de Vending/ Arcas
(manutenção correctiva)
8. Limpeza e Manutenção Preventiva
9. Envio de Material para Reparação no Exterior
10. Recepção de Material Devolvido (resultante de Desmontagens/ Alteração de Instalações)
11. Desassemblagem e Abate de Imobilizado
12. Apuramento dos valores a pagar aos Técnicos
13. Inventariação de POS e equipamentos instalados
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Âmbito do projecto (3/3)
Company One:1. Ms Outlook - Forms
2. SAP R/3
3. mySAP.CRM
4. mySAP.Mobile Business(HH ALM)
Âmbito do Projecto –Arquitectura Sistemas
Unicer :1. Siemens – CTI HiPath
2. Códigos de Barras 2D
3. GPS
4. HandHeld (hardware)
SAP R/3ALM-CS
Outlook form
mySAP CRMContact Center
mySAPMobile
Business
Leitor código barras
Aplicaçãocliente
GPS
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Overview do plano de trabalho
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Operacionalização da Solução
Construção
da SoluçãoFase 1
2003
Digitalização
Optimização
Mod. Conceptual
Âm
bit
o d
aP
ropo
sta
Mile
ston
esU
nice
r
Dez JanOut Mar Abr
Piloto
Por Região
Região..
Go- live & Support
Piloto
Final Prep.
Suporte
Go- Live
Inventário de Equip.
Sem0
Região2
Região1
Go -Live
Fev
Go -Live
2002
Nov
Realization
A abordagem proposta, sendo suportada pela metodologia ASAP, encontra -se ajustada à realidade deste projecto e da envolvente Unicer.
Overview do plano de trabalho
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Plano de trabalho – Modelo Conceptual
ID Task Name2 Modelo Conceptual
3 Definição dos Templates de Deliverables para o Modelo Conceptual
4 Clarificação/Levantamento de Requisitos de Negócio
5 Instalação da configuração técnica CRM
9 Instalação da configuração técnica R/3
11 Instalação da configuração técnica Mobilidade
15 Modelo conceptual componente SAP CRM
19 Modelo conceptual componente SAP R/3
23 Modelo conceptual componente de Mobilidade
29 Definição do Modelo Conceptual Global para a Assistência Técnica
30 Finalização da Documentação de Modelo Conceptual
31 Workshop de Apresentação e Validação do Modelo Conceptual
32 Sign-Off do Modelo Conceptual
12-11
22-11
NovNovember
04-Novembro a 29-Novembro
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Plano de trabalho – Modelo Conceptual
?Definição das regras de gestão do Projecto e garantir condições logísticas e de sistema;
?Confirmação do âmbito da solução proposta (funcional e técnico);
?Construção do Plano detalhado do projecto (precedências, responsabil., caminho crítico, ...);
?Definição detalhada do modelo To Be
Unicer:? Disponibilizar condições logísticas (incluindo ambiente
de desenvolvimento do sistema SAP R/3 e suporte aos restantes sistemas);
? Validar e aprovar desenho dos processos de negócio do SAT.
Company One e Company Two: ? Instalar e configurar ambiente de desenvolvimento dos
sistemas SAP CRM e Mobile Business.
? Analisar e desenhar os processos de negócio de SAT, com base em interacções com os key users e decisores da Unicer;
? Estimar volume de desenvolvimentos para a fase Realization;
? Realizar Workshop de apresentação e validação de processos de negócio;
Principais objectivos: Principais actividades:
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Plano de trabalho – Realization
ID Task Name33 Realization
34 Realisation CRM
50 Realization Outlook Forms
52 Realisation R/3
64 Realization Mobile
75 Definição de Plano de Transição
76 Definição de Plano de Formação
77 Sign-Off do Realisation 07-02
Nov Dec Jan FebNovember December January February
02-Dezembro a14-Fevereiro
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Plano de trabalho – Realization
?Configuração dos sistemas SAP R/3, SAP CRM e Mobile Business ;
?Realização de testes unitários e de integração.
Unicer:? Participar na configuração dos sistemas;? Suportar a elaboração dos PPNs;? Suportar a elaboração da documentação técnica;? Definir a matriz de acessos e autorizações.
Company Onee Company Two: ? Desenvolver a configuração dos sistemas, nos módulos
propostos e acordo com as responsabilidades definidas;? Elaborar PPNs (Procedimentos de Processo do Negócio);? Criar documentação de configuração e desenvolvimento;? Realizar Planos de conversão e migração de dados;? Realizar Plano de Formação para utilizadores chave;? Apoiar a realização da matriz de acessos e autorizações.
Principais objectivos: Principais actividades:
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Plano de trabalho – Final Preparation
ID Task Name78 Final Preparation
79 Final Preparation CRM
83 Final Preparation R/3
88 Final Preparation Mobilidade
95 Testes de Integração Global (R/3-CRM-Mobilidade)
96 Aprovação do Sistema para Piloto 28-02
Feb MarFebruary March
17-Fevereiro a 07 -Março
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Plano de trabalho – Final Preparation
?Desenvolvimento do material de formação para utilizadores chave e finais (mobilidade);
?Desenvolvimento dos manuais de utilizador;
?Formação “ train the trainer”;
?Migração de dados;
?Realização de testes de integração global (CRM – R/3 – Mobilidade);
?Aprovação do sistema apresentado.
Unicer:? Validar e aprovar os PPNs;? Realizar a conversão e disponibilização de
dados;? Participar nos testes aos sistemas;? Participar na formação aos utilizadores finais;
Company One e Company Two: ? Acompanhar a conversão e migração de dados;? Realizar os testes aos sistemas;? Desenvolver material de suporte à formação;? Formar os utilizadores chave e utilizadores de
administração de sistemas;? Formar os utilizadores finais na componente de
mobilidade (workshopsde formação por funções).
Principais objectivos: Principais actividades:
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Plano de trabalho – Go Live & Support
?Assegurar o suporte pós-produção dos sistemas configurados;
?Garantir o desenvolvimento de uma estrutura de apoio (helpdesk ) autónoma.
Unicer:
? Realizar actividades de Piloto;? Realizar inventário de POS e dos Equipamentos instalados
(tarefa faseada por região geográfica);
? Entrar em produtivo;
Company One e Company Two: ? Suportar o piloto da solução;
? Suporta a entrada em produtivo e pós-produção;
? Consolidar o help-desk interno como estrutura de apoio.
Principais objectivos: Principais actividades:
ID Task Name97 Piloto
98 Suporte ao Piloto e actividades de Optimização
99 Apoio aos 2 primeiros carregamentos de Dados de Equipamentos
100 Go-Live & Support
101 Acompanhamento e Suporte ao Go-Live 1
102 Acompanhamento e Suporte ao Go-Live 2
Feb Mar AprFebruary March April
10-Março a 11-Abril
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Plano Detalhado para a fase de “Modelo Conceptual”
20
Plano detalhado para a fase de “Modelo Conceptual”
MO
DE
LO C
ON
CE
PTU
AL P
roje
ctP
rep
arat
ion
Bu
sin
ess
Blu
e P
rint
Sem. 0 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 34-11 8-11 11-11 15-11 18-11 22-11 25-11 29-11
Project Preparation:• Kick-off• Definição das condições logísticas• Plano de trabalho detalhado• Definição de funções e Respons.• Identificação de iniciativas paralelas• Identificação de gaps• Definição do plano de comunicação• Overview das soluções SAP• Definição do âmbito do projecto
RelatórioProj. Prep.
Rel.B. B. Print
InstalaçãoSoftware
Business BluePrint:• Desenho detalhado dos processos to-be• Definição do processo de conversão de dados• Preparação de formação inicial à equipa• Workshop de validação do desenho detalhado dos
processos de negócio• Relatório do Modelo Conceptual
ProjectHandbook
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Semana 0 (4 – 8 Nov)
Seg 04 Ter 05 Qua 06 Qui 07 Sex 08 Deliverables:
• Equipa instalada
• Definição das condições logísticas
• Planeamento detalhado
• Plano de Comunicação
• Envolvimento dos recursos a afectar ao projecto e Kick -Off
Manhã
Tarde
Overview do projecto aos recursos da equipa Unicer que vão integrar
o projecto
Plano detalhado para a fase de “Modelo Conceptual”
Kick-Off(09h00m)
Instalação da equipa
Preparação doKick-Off
Preparação do Plano de comunicação
Instalação (Hardware / Software)
• Preparação do Initial Workshop (validação do âmbito do projecto numa perspectiva de negócio)
• Identificação de iniciativas paralelas (conteúdo, timingse impacto)
• Construção do plano detalhado
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Semana 1 (11 – 15 Nov)
Seg 11 Ter 12 Qua 13 Qui 14 Sex 15 Deliverables:
• Identificação de iniciativas paralelas
• Identificação de gaps
• Disponibilização dos sistemas
• Definição do âmbito do projecto
• Relatório de Project Preparation
• Project Handbook• Dratf do desenho
detalhado dos cenários de mobilidade
Manhã
Tarde
Sistemas disponíveis
Plano detalhado para a fase de “Modelo Conceptual”
Overviewdas
soluções SAP
(CRM)
Workshopde
validação do âmbito
Instalação (Hw / Sw)
Preparação dos overviewsdas soluções SAP a implementar
Desenvolvimento do desenho detalhadodos processos associados aos cenáriosde mobilidade
Overviewdas
soluções SAP
(HH ALM)
ProjectHandbook
Entrega do relatório Project
Preparation
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Semana 2 e 3 (18 – 29 Nov)
Seg 18 Deliverables:
• Desenho detalhado e validação dos processos de negócio a implementar e o respectivo suporte pelas soluções a configurar
Manhã
Tarde
Plano detalhado para a fase de “Modelo Conceptual”
Ter 19 Qua 20 Qui 21 Sex 22 Seg 25 Ter 26 Qua 27 Qui 28 Qui 29
• Desenho detalhado dos processos de negócio (por interacção com os keyusers)
• Definição do processo de conversão de dados
• Análise fit/gap (identificação do esforço necessário para colmatar os gaps funcionais)
Ent
rega
do
rela
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Bus
ines
s B
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Prin
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Wor
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Dis
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DA
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24
Funções e Responsabilidades da Equipa de Trabalho
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De uma forma geral, podemos esquematizar a estrutura organizacional no organigrama que se segue, explicando posteriormente em que consiste o trabalho de cada uma das componentes identificadas:
Estrutura Organizacional
Steering CommitteeSteering Committee
Project ManagementProject Management
Project TeamProject Team
QualityAdvisoryQualityAdvisory
CRMCRM
BusinessBusiness
System AdministrationSystem Administration
R3R3
MobilidadeMobilidade
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Quality AdvisoryUnicer – TBD
DC – Pedro Guy
Quality AdvisoryUnicer – TBD
DC – Pedro Guy
Project TeamProject Team
System AdministrationUnicer – TBD
…
System AdministrationUnicer – TBD
…
R3DC – Pedro Brites (MM)DC – Inês Pereira (CS)
DC – TBD (FI- CO)DC – Vitor Ferreira (ABAP)
Unicer – TBD (FI-CO)Unicer – TBD (MM)Unicer – TBD (CS)
R3DC – Pedro Brites (MM)DC – Inês Pereira (CS)
DC – TBD (FI- CO)DC – Vitor Ferreira (ABAP)
Unicer – TBD (FI-CO)Unicer – TBD (MM)Unicer – TBD (CS)Mobilidade
Company Two– José CastroCompany Two – João MiguelCompany Two – Luís Teixeira
Unicer – TBD
MobilidadeCompany Two– José CastroCompany Two – João MiguelCompany Two – Luís Teixeira
Unicer – TBD
BusinessDC – TBD
BusinessDC – TBDCRM
Company Two – Andreia VieiraDC – Carla Soledade
Unicer – TBD
CRMCompany Two – Andreia Vieira
DC – Carla SoledadeUnicer – TBD
Funções e responsabilidades:? Identificação dos processos de negócio de Front-Office? Configuração do sistema mySAP CRM? Garantir a disponibilização do sistema mySAP CRM
Actividades a desenvolver:? Configurar sistema mySAP CRM:
?Adaptar ferramenta aos processos de negócio?Realizar testes unitários e de integração
? Desenvolver documentação funcional e técnica? Transferir conhecimento aos utilizadores Unicer
Equipa de Projecto – Funções e ResponsabilidadesSteering Committee
Unicer – Administração (TBD)Unicer Dist. – Carlos Pedro
Unicer Dist. – Henrique CastroUnicer.com – Nuno Castro
DC – José TeixeiraDC – Helena Almeida
CTwo – Vasco Ramalho
Steering CommitteeUnicer – Administração (TBD)Unicer Dist. – Carlos Pedro
Unicer Dist. – Henrique CastroUnicer.com – Nuno Castro
DC – José TeixeiraDC – Helena Almeida
CTwo – Vasco Ramalho
Project ManagementUnicer – Pedro Granja
Project ManagementUnicer – Pedro Granja
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Funções e responsabilidades – Equipa de Projecto
Steering CommitteeUnicer – Administração (TBD)Unicer Dist. – Carlos Pedro
Unicer Dist. – Henrique CastroUnicer.com – Nuno Castro
DC – José TeixeiraDC – Helena Almeida
CTwo – Vasco Ramalho
Steering CommitteeUnicer – Administração (TBD)Unicer Dist. – Carlos Pedro
Unicer Dist. – Henrique CastroUnicer.com – Nuno Castro
DC – José TeixeiraDC – Helena Almeida
CTwo – Vasco Ramalho
Project ManagementUnicer – Pedro Granja
Project ManagementUnicer – Pedro Granja Quality Advisory
Unicer – TBDDC – Jon Griffths
Quality AdvisoryUnicer – TBD
DC – Jon Griffths
Project TeamProject Team
CRMSAP – Sara Roque
DC – Ticha GonçalvesUnicer – TBD
CRMSAP – Sara Roque
DC – Ticha GonçalvesUnicer – TBD
System AdministrationUnicer – André Bragança
System AdministrationUnicer – André Bragança
R3DC – Pedro Carlos (MM)DC – Carla Pereira (CS)DC – José Fino (FI- CO)
DC – Afonso Ferreira (ABAP)Unicer – TBD (FI- CO)Unicer – TBD (MM)Unicer – TBD (CS)
R3DC – Pedro Carlos (MM)DC – Carla Pereira (CS)DC – José Fino (FI- CO)
DC – Afonso Ferreira (ABAP)Unicer – TBD (FI- CO)Unicer – TBD (MM)Unicer – TBD (CS)
BusinessDC – TBD
BusinessDC – TBD
DC – Carla PinhoDC – Carla Pinho
MobilidadeCompany Two – José CastroCompany Two – João Miguel Company Two– Luís Teixeira
Unicer – António CarlosUnicer – José Fonseca
MobilidadeCompany Two – José CastroCompany Two – João Miguel Company Two– Luís Teixeira
Unicer – António CarlosUnicer – José Fonseca
Funções e responsabilidades:? Identificação dos processos de negócio de Mobilidade? Configuração do sistema mySAP Mobile Business? Garante a disponibilização do sistema de Mobilidade
Actividades a desenvolver:?Configurar sistema mySAP Mobile Business :
?Adaptar ferramenta aos processos de negócio?Desenvolvimentos específicos para responder aos requisitos de negócio básicos?Realizar testes unitários e de integração?Integração com SAP R/3
?Desenvolver documentação funcional e técnica?Transferir conhecimento aos utilizadores Unicer
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Funções e responsabilidades – Recurso Unicer Mobilidade
Funções e responsabilidades
Envolvimentoesperado •25% ao longo de todo o projecto
Áreas de intervenção
•Participação no planeamento, implementação, testes e “deployment” dos cenários a desenvolver
Por fase do projecto:•Modelo Conceptual (Project Preparation + Business Blueprint )•Realization •Final Preparation•Piloto•Go-Live & Support
Funções e responsabilidades: Por fase do projecto: Modelo Conceptual (Project Preparation + Business Blueprint) Participação no desenho dos cenários de mobilidade. Realization Apoio à implementação dos cenários tanto do lado do cliente como do servidor: Desenvolvimento do “client-side” em JAVA/JSP; Desenvolvimento do “server-side” em ABAP; Participação nos testes unitários e de integração; Participação nos testes de carga; Desenvolvimento de documentação funcional e técnica; Final Preparation Participação no processo de formação a utilizadores finais (preparação e realização); Participação nos testes de integração globais da solução. Piloto Monitorização de todo o ciclo de integração e sincronização dos cenários desenvolvidos. Go-Live & Support Suporte aos cenários desenvolvidos; Apoio a utilizadores finais.
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Identificação de iniciativas paralelas
• Que iniciativas/projectos estão em curso ou planeadas para o período temporal do projecto?
• Qual o potencial impacto neste projecto?
• A nível dos sistemas
• A nível funcional/ processual
• A nível organizacional
• Que timings têm essas iniciativas/projectos
• Datas de início e fim
• Principais milestones (ex.: data de Go-Live, …)
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Questões
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