enquadramento mercado em portugal - norges sjømatråd · 2018-02-08 · estão melhores...
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Prespectivas de evolução de Bacalhau
ENQUADRAMENTO DOS FMCG EM PORTUGAL
Lisboa – 5 February 2018
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Enquadramento Mercado em Portugal
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3
Qual a conjuntura em 2017?
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4
Variação do PIB
Portugal continua a Crescer...
Fontes: Eurostat (*European Economic Forecast Autumn 2017); The World Bank; IMF
1,80%
2,30%
1,90%
2,30%
2014 2015 2016 2017*
0,90%
1,80%
1,50%
2,60%
2014 2015 2016 2017*
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5
12,4%12,1%12,4%
13,9%
14,8%14,9%15,7%
16,8%17,5%
16,4%
15,5%15,3%15,1%
13,9%13,1%
13,5%13,7%
11,9%11,9%12,2%12,4%
10,8%10,5%10,5%10,1%
8,8% 8,5%
1º T 2011
2º T 2011
3º T 2011
4º T 2011
1º T 2012
2º T 2012
3º T 2012
4º T 2012
1º T 2013
2º T 2012
3º T 2013
4º T 2013
1º T 2014
2º T 2014
3º T 2014
4º T 2014
1º T 2015
2º T 2015
3º T 2015
4º T 2015
1º T 2016
2º T 2016
3º T 2016
4º T 2016
1º T 2017
2º T 2017
3º T 2017
Taxa de Desemprego
Taxa de Desemprego continua em Queda
Fonte: INE
Níveis mínimos desde 2010 – 8,5%
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92 89 88 8994 91 92 91 93 94 94 96 97 98 96 97 96 99 97 98 98 99 101 104 105
73 74 74 71 72 73 74 71 71 71 73 75 77 78 76 77 79 81 81 78 79 81 8185 87
Mundo Europa
3942 40
3639 40 41
3833 33
44
51 53 53 5559 57
66 6671
6570
74
8285
1Q
11
2Q
11
3Q
11
4Q
11
1Q
12
2 Q
12
3Q
12
4Q
12
1Q
13
2Q
13
4Q
13
1Q
14
2Q
14
3Q
14
4Q
14
1Q
15
2Q
15
3Q
15
4Q
15
1Q
16
2Q
16
3Q
16
4Q
16
2Q
17
3Q
17
Portugueses estão mais confiantes que nunca!
Fonte: Nielsen Global Survey Consumer Confidence
Q3 2017
Apenas a 2 pontos de distância da média da Europa
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7
TÊM mais dinheiro para gastar
42% têm boas perspetivas das suas
finanças pessoais(+31pp vs Q2 2013)
30% dizem que é boa altura para comprar o
que querem ou necessitam (+23 pp vs Q2 2013)
33% estão melhores financeiramente
do que há 5 anos
24% dizem que não lhes sobra
dinheiro ao final do mês(-19pp vs Q2 2013)
Fontes: Nielsen Global Survey Consumer Confidence (Q2 2017) | Nielsen Premiumization Report (Dezembro 2016)
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O que procura o Consumidor?
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Mais lazer
Fontes: Nielsen Out of Home Report (Agosto 2016)
Nielsen Global Survey Consumer Confidence (Q2 2017) |
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Menos tempo perdido nas compras
Click to edit text
Ser “fácil e rápido”
é o 4º atributo mais
importante na
escolha de loja
Localização conveniente
Layout organizado
Filas pequenas
Fonte: Nielsen Global Retail Growth Strategies Report (June 2016) | Nielsen ShopperTrends Portugal 2017
75% das compras dos portugueses têm até 11 artigos*
*Fonte: Nielsen Homescan (Ano Móvel S51/16) | Global Survey Growth Strategy (Q3 2015)
*Nº itens únicos – segmentação com base na dimensão da cesta, excluindo repetições. Ex: 10 garrafas de água idênticas = 1 item único
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Conveniência cada vez mais procurada
Variação das vendas em quantidade nos últimos 2 anos
Fonte: Nielsen | Market Track (TOTAL PORTUGAL INA+LIDL) – Ano Móvel S52//2017
* Fonte: TSR - Hipers+Supers – vendas em valor – Ano Móvel S38/2017
+21%
BACALHAU
CONGELADO
FRUTOS
CONGELADOS
+36% +6%
VEGETAIS
CONGELADOS
MASSAS
REFRIGERADAS
+24%
+11%
4ª GAMA REFEIÇÕES REFRIGERADAS
+14% +22%
COMPONENTES REFRIGERADOS TAKE AWAY*
+20%
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Cresce o saudável….
Variação das vendas em quantidade nos últimos 2 anos
+200%
+7%+20%
IOGURTES
BIOLÓGICOS
BEBIDAS
SOJA
ARROZ INTEGRAL
CHARC.
AVES
+19%
MUESLI E
GRANOLA
+45%
SEMENTES
+20%
+22%
BOLACHAS
DIETPÃO DIET
+29%
Fonte: Nielsen | Market Track (TOTAL PORTUGAL INA+LIDL) – Ano Móvel S52/2017
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Bens essenciais perdem vendas
Variação das vendas em quantidade nos últimos 2 anos
Fonte: Nielsen | Market Track (TOTAL PORTUGAL INA+LIDL) – Ano Móvel S52/2017
-3%
LEGUMES SECOS
-10%
LEITE UHT AZEITE
-7%
AÇÚCAR
-8%
-5%
SAL MANTEIGA
-2%
MASSAS
-3%-7%
ARROZ ÓLEOS
-1%
IOGURTES
-1%
FARINHA
-8%
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Compras mais conscientes
DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Origens, culturas, raças, orientações
sexuais, incapacidades, religiões
SUSTENTABILIDADE
Responsabilidade ambiental e atitudes
sustentáveis
ORIGEM
Respeito pela economia local e origem local
trazem proximidade
TRANSPARÊNCIA
Marcas/insígnias devem ser genuínas,
coerentes e honestas na sua comunicação
Fontes: Nielsen Women & Diversity Report (Q3 2016) | Nielsen ShopperTrends 2017
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O valor da proximidade!
PERECÍVEIS
ACESSO PEDONALA localização da loja é importante
COMPRA RÁPIDAA importância da organização na loja
SERVIÇO CUSTOMIZADOSimpatia e conhecimento dos
funcionários é essencial!
ENTREGA AO DOMICÍLIO
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Ir ao encontro daquilo que o consumidor procura
QUALIDADE INOVAÇÃO
EXPERIÊNCIA
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Qual a Evolução do Retalho?
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Mudanças que marcaram o mercado nos últimos anos
RETALHO MARCAS PRÓPRIAS PROMOÇÕES
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gelados impulso 3 384 3 298
pastilhas elásticas 268 979 259 850
bolos individuais 423 383
tabletes chocolate 109 92
snacks aperitivos 198 203
snacks batatas 796 776
vinhos 56 587 60 401
whisky 2 647 2 295
gin 230 227
cervejas 192 768 205 596
vinhos aperitivos 56 020 60 397
Em 2017 Vinhos, Águas, Vinhos Aperitivos e Cervejas demostrarem o bom dinamismo do Horeca
Fonte: Nielsen Markettrack week 52
Vendas Quantidade
CATEGORIAS
NO INCIM (000)
A.MOVEL
Dezembro
2016
Be
bid
as
Alc
oólic
as
Be
bid
as
Nã
o
Alc
oólic
as
Fo
od
+4%
Crescimento das
Categorias mencionadas
7%
-13%
-2%
7%
8%
A.MOVEL
Dezembro
2017
Var. %
cafes torrados 13 919 14 185
bebidas refrescantes 109 480 115 529
agua 129 385 143 804
2%
6%
11%
Previsão de crescimento do On Trade acima dos anos anteriores
-3%
-3%
-9%
-15%
3%
-3%
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3 211 3 342 3 426 3 415 3 484 3 481 3 461 3 333 3 249 3 248 3 239 3 366 3 435 3 446 3 446 3 580
2 211 2 370 2 423 2 530 2 740 3 110 3 523 3 937 4 130 4 267 4 273 4 161 4 331 4 317 4 478 4 766
2 029 2 311 2 578 2 754 3 065 3 249 3 511 3 711 3 835 3 998 3 979 3 962 4 000 3 946 4 036 4 040
588 633 726 783 821 831 849 862 884 846 758 730 703 687 718 729
938 906 866 850 797 737 701 678 634 591 508 454 426 422 406 402
83 75 68 67 55 48 40 41 42 36 31 25 23 26 24 24
195 204 217 232 221 194 181 157 145 133 100 100 95 98 96 95
9 255 9 841 10 303 10 630 11 182 11 649 12 266 12 719 12 919 13 119 12 888 12 798 13 013 12 942 13 204 13 635
41%35% 34% 33% 32% 31% 30% 28% 26% 25% 25% 25% 26% 26% 27% 26% 26%
14% 24% 24% 24% 24% 25% 27% 29% 31% 32% 33% 33% 33% 33% 33% 34% 35%
13%
22% 23% 25% 26% 27% 28% 29% 29% 30% 30% 31% 31% 31% 30% 31% 30%8%
6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5%
18%
10% 9% 8% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3%2%4% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Drogarias
O.Alimentares
Mercearias
L.Serviços
Supers Pequenos
Supers Grandes
Hipers
MASS MARKET – Supers Grandes com melhores performances (máximo de 35%)
Fonte: Nielsen|Recenseamento
Volume de Vendas Global (milhões €)
1995
Hipers 2 604
Supers Grandes 908
Supers Pequenos 858
L.Serviços 484
Mercearias 1 132
O.Alimentares 155
Drogarias 234
TOTAL 6 375
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21
34,0%
2011
37,0%
2012
36,4%
2013
MDDS ganham Quota pela primeira vez desde 2012
Quota em Valor – Marcas de distribuição + PP
Representam 1/3 das vendas totais
35,4%
2014
33,9%
2015
32,9%
2016
33,1%
2017
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22
21 22 21 2225
28
3741
44 45
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 YTD2017
Promoções duplicaram em 5 anos
% Vendas em Promoção (Total Hiper + Supers)
Fonte: Nielsen | MarketTrack (H+S exclui LIDL) – YTD sem 44
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23
Fabricantes estão na base do elevado nível promocional 51% das suas vendas são feitas com promoção
MDDs também aumentam promoção mas o nível mantém-se mais baixo
35
4247
50 51
2013 2014 2015 2016 YTD 17
19
27 29 31 32
2013 2014 2015 2016 YTD 17
Source: Nielsen | MarketTrack (H+S w/o LIDL) – YTD w24/2017 (18 June)
MANUFACTURERS PRIVATE LABEL
FMCG - Hiper + Supers
% Vendas em Valor com Promoção
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24
70
74
69
66
66
64
63
59
58
60
58
52
40
29
74
71
67
65
65
64
63
61
59
57
56
54
40
24
DETERGENTES ROUPA
PRODUTOS SOLARES
BACALHAU
CERVEJA CIDRA EPANACHES
CHAMPO
DETERGENTES MAQUINALOICA
OLEO COMESTIVEL
HIGIENE DO BEBE FRALDAS
IOGURTES
AZEITE
LEITE
VINHO QUALIDADE
DETERGENTES LOICA
BACALHAU CONGELADO
A.MOVEL -1 S 2016 52
A.MOVEL S 2017 52
Algumas categorias com níveis muito elevados de
venda com promoção
% Promoções em Volume – Hiper + Supers
• Fonte: Nielsen | Market Track (TOTAL HIPERS + SUPERS)
Bacalhau 2/3 das vendas são em promoção
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25
2 790 2 792 2 908
2015 2016 2017
5 377 5 560 5 790
2015 2016 2017
8 225 8 412 8 768
2015 2016 2017 Marcas de Fabricantes
Vendas em Valor ( Milhões €)Total Portugal + LIDL
FMCGs Aumentam dinamismo em 2017!
MDDs a crescerem mais que Fabricantes
MDDs
Total FMCG
5%
5%5%
2%
3%0%
Co
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26
Higiene do Lar
Crescimento dá-se em todas as FamíliasBebidas apresentam os maiores dinamismos
Alimentação
Bebidas
Higiene Pessoal
3%
8%
3%
3%
MDD+PPFabricantesVs A.M. S52 - 2017
∆% Valor
3%
8%
4%
2%
3%
11%
1%
5%
2%
2016
Total FMCG
3%
Total Portugal + LIDL
ImportânciaA.M. S52 - 2017
Existe uma
inversão de
tendência
em MDDs
A.M. S44 17
Source: Nielsen Market Track S52 2017
∆ Vendas em Valor
vs Ano Anterior
64%
17%
11%
8%
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Qual a performance do Bacalhau?
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en
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28
13% 13%17%
21% 20%16% 16% 18% 21% 20%
87% 87%83%
79% 80%84% 84% 82% 79% 80%
4 424 040 4 005 017 3 766 206 3 665 641 4 361 913 26 207 826 24 566 726 26 665 040 27 238 889 33 949 772
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
FROZEN CODFISH DRY CODFISH
Source : Nielsen |Cash and Carry
Total Cash and Carry – Total CodFish
2017 inverte a tendência negativa e apresenta crescimentos emQuantidade e Valor
Volume Sales (Kg) / Volume Change (%) Value Sales (€) / Value Change (%)
19%-3%-6%-9% 25%2%9%-6%
-10%
-6%
-6%
28%
-11%
19%
-7% 22%
9% 25%
5% 18%
-1% 16%
27%
•Congelado apresenta ganhos superiores ao Seco 20% do mercado
Co
pyri
gh
t ©
2017 T
he N
iels
en
Co
mp
an
y. C
on
fid
en
tial an
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rop
rieta
ry.
29
7,30
8,77
5,93
7,92
BACALHAU CONGELADO BACALHAU SECO
Source : Nielsen |Cash and Carry
Total Cash and Carry
Depois das grandes subidas de preço de 2013 a 2015 o seco apresenta níveis semelhantes ao congelado
Average Price
Co
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Co
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fid
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tial an
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rieta
ry.
30
12% 13% 15% 15% 17% 17% 19% 20%
88% 87% 85% 85% 83% 83% 81% 80%
48 610 505 43 371 615 42 762 968 42 978 689 278 759 464 290 272 377 288 942 524 294 092 976
Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017
BACALHAU CONGELADO BACALHAU SECO
Source : Nielsen |Markettrack
Total Food Stores – Total CodFish
Volume Sales (Kg) / Volume Change (%)
No Retalho alimentar o seco estabiliza e é o congelado que sustenta o crescimento atingindo os 20% em valor
Value Sales (€) / Value Change (%)
-11% -1% 1% 4% 0% 2%
-1%
-12%
5%
4%
10%
-3%
3%
0%
8%
-2%
7%
1%
Co
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Co
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rieta
ry.
31
8,77
9,88
5,00
6,37
BACALHAU CONGELADO BACALHAU SECO
Source : Nielsen |Markettrack
Price/Kg
Total Food Stores
Também no Take Home o Seco com aumentos
superiores de preço médio nos últimos 3 anos