Estudio

Comercio Ilícito de Cigarrillos en Chile

Septiembre 2017

Antecedentes

El comercio Ilícito de cigarrillos en Chile

• El consumo de cigarrillos de comercio ilícito en Chile se ha multiplicado 6 veces en los últimos 5 años

alcanzando el 22,3% del volumen total del mercado a septiembre de 2017 y sigue aumentando.

• El perjuicio fiscal por el mercado Ilegal de tabaco alcanzaría los US$ 500 millones anuales por concepto

de evasión tributaria.

• 1 de cada 4 cigarrillos consumidos en Santiago corresponden a cigarrillos de contrabando.

• El volumen de productos de contrabando es de 2 billones de cigarrillos, esto es:

• 145 millones de cajetillas de 20• 290 contenedores llenos que ingresan al país anualmente, sin estar autorizados por el Ministerio de Salud ni

pagando los impuestos correspondientes.

• Al no pagar los impuestos respectivos en Chile, los cigarrillos de contrabando se venden en el mercado

nacional aproximadamente a un tercio del valor de un cigarrillo legal.

• La mayoría de los cigarrillos de contrabando que se venden en Chile son productos que son importados por

empresas bolivianas, principalmente desde Corea del Sur, Paraguay e India; para luego ingresar

ilegalmente a Chile.

Enero

2017

Agosto

2017

Las noticias y redes sociales revelan diferentes tipos de noticias sobre el comercio

ilícito de cigarros en Chile para el 2017. Algunas de ellas se relacionan con

incautaciones de marcas ilícitas, inspecciones y planes para disminuir la

penetración del comercio ilícito en nuestro país.

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-arica-y-

parinacota/2017/01/27/descubren-red-que-usaba-terminales-

de-buses-de-arica-para-contrabando-de-cigarrillos.shtml

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/08/84408

9/Mas-de-un-millon-de-cajetilas-de-cigarros-fueron-

sacadas-del-mercado-negro-en-historico-decomiso.html

http://www.latercera.com/noticia/desarticulan-

organizacion-criminal-dedicada-al-contrabando-

cigarrillos/

http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/incautan-

millonario-contrabando-de-cigarrillos-en-pasos-fronterizos

http://www.anfach.cl/sitio/2017/06/aduana-

incauta-216-mil-cajetillas-de-cigarrillos-en-

colchane/

http://www.diarioeldia.cl/policial/realizan-

importante-incautacion-cigarrillos-ilegales-

en-serena

Incautación de 5.600

cajetillas de cigarros de

contrabando.

Zona Norte

Marcas Carnival, Pine

(Blue/Green), Esse

Decomiso 1.300.000 mil

cajetillas de cigarros

(USD 5,5 millones de

dólares)

Zona Norte

Marcas Pine change,

Pine Blue, Jaisalmer,

Esse change y Pall Mall

Incautación 274 mil

cajetillas ($580.000.000)

millones de pesos

Zona Centro

590 cajas de las marcas

Pine, Fox y Carnival

Incautación de 11.000

cajetillas de cigarrosde

contrabando por

$22.000.000 pesos

Zona Norte

Marcas: Carnival y Esse

https://reportechile.net/2017/08/aduanas-lleva-75-

millones-de-cajetillas-de-cigarros-decomisadas-en-

2017

En lo que va del 2017,

7,5 millones de cajetillas de cigarros

han sido decomisadas

Incautación 195.000

cajetillas de cigarros de

contrabando

($487.500.000 millones

de pesos

Zona Norte

Marcas Pall Mall y Pine.

Evasión $594.000.000

millones

Zona Norte

202 cajas de las

marcas Pall Mall, Esse

Change, Pine Blue,

Pine Change y Pine

Change Green

ProcedenciaCoreana

Metodología estudio consumidores: Pack Swap

¿Cual es el tamaño del comercio Ilícito

de Cigarrillos?

Nacional

Considera una muestra a nivel

país representativa de

los fumadores regulares

Encuestas casa por casa

Selección aleatoria de

hogares

Selección de Punto de Inicio

Intercambio de Cajetilla

Se asigna un folioa cada Cajetilla

Se genera una base de datos

con la clasificación

Tiene 2 ponderaciones

1)Socio demográfico

2) Por Volumen

Incidencia de Ilícito a Nivel de individuo

Incidencia de Ilícito a nivel de VolumenLas cajetillas son

clasificadascomo legales e Ilegales,

inspección visual y análisis de laboratorio

exhaustivos

Hábitos de compra de

cigarrillos sueltos

Percepción delcomercio ilícitode cigarrillos

Regla de la manoderecho de cadapunto de Inicio

Salto sistemático

Selección aleatoria de

respondientes de los residentesde

un hogar

4 regiones:

Santiago

Norte

Centro

Sur

15 ciudades

Hombres y Mujeres

18 a 64 años deEdad

2,200 Entrevistas

>400 entrevistas por Región

1

Monitoreo del

comercio

Ilícito

2

cobertura

3

Muestra

4

Metodología

5

Entrevistas

35 minutos de duración

Perfil Demográfico

Hábitos de compra y uso

6

Cambio de

Cajetillas

7

Proceso

8

Resultado

Metodología de la encuesta

Recorrido casa por casa conselección aleatoria de hogares

Entrevista a Fumadores residentes en cada hogar

Se realiza intercambio de cajetillas y se le asigna un folio

Se analiza si en empaque es legal o ilegal en las oficinas y

después son derivadas a laboratorios la una evaluación en

profundidad

Se agradece y termina la encuesta Se lleva a cabo una supervisión en 3 instancias , Presencial ,Telefónica y

por Sistema de escuchas , en la cual se evalúan y verifican los contenidos de la encuesta y metodología usada

Composición de la muestra y peso geográfico

Norte

Centro Santiago

Sur

Muestra Numerica

RespuestasponderadasSem1 2017

N % N %

Santiago 840 38,2 1377 62,6

North 450 20,3 154 7,0

Antofagasta 150 6,8 99 4,5

Arica 150 6,8 20 0,9

Iquique 150 6,8 35 1,6

Center 454 20,7 337 15,3

San Antonio 52 2,4 57 2,6

Talca 100 4,5 55 2,5

Coquimbo / La Serena

102 4,7 106 4,8

Viña del Mar/Valparaíso 200 9,1 119 5,4

Muestra Numerica

RespuestasponderadasSem1 2017

N % N %

South 456 20,8 332 15,1

Chillán 52 2,4 55 2,5

Concepción / Talcahuano

152 7,0 95 4,3

Temuco 102 4,6 68 3,1

Pto. Montt / Osorno 150 6,8 114 5,2

Principales resultados:

A nivel de volumen de consumo, el 22,3% de los cigarros en Chile son ilícitos

NACIONAL ILICITO

22,3%

96,4% 94,4%89,4% 88,6% 88,3% 86,0% 84,6%

77,7%

3,6% 5,6%10,6% 11,4% 11,7% 15,2 15,4%

22,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2012 2013 2014 Sem1-2015 Sem2-2015 Sem1-2016 Sem2-2016 Sem1-2017

Volumen - Nacional

Legal Ilícito

2141 2240 2202 2220 2203 2202 2197 2200

En los últimos 5 años este volumen de ilícitos se a

multiplicado 6,2 veces

A nivel de volumen, la mayor proporción de consumo de productos ilícitos está en el Norte (40,2% de

los cigarrillos son ilícitos) y luego Santiago (uno de cada cuatro cigarrillos es ilícito) marcando la

mayor alza en 5 años

11,4%

10,3%

13,7%15,0%

24,0%

17,5%

20,6%21,5%

23,0%24,9%

30,4%31,5%

40,2%

2,0%

5,8%

10,1%

13,1%

8,1%

16,8%

4,6%

3,1%2,3%

5,8%

5,2%

10,1%

10,6% 10,9%

9,3%

13,4%14,7%

10,2% 12,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

2012 2013 2014 Sem1-2015 Sem2-2015 Sem1-2016 Sem2-2016 Sem1-2017

Volumen por Regiones

W2 2016 base:

W1 2017 base:

Santiago

840

840

Norte

446

450

Centro

455

454

Sur

456

456

Crecimiento entre losaños

2012 y 20172,3veces

10,4veces

5,4veces

2,8veces

Diferencia significativa W2 2016 vs W12017 (95%)

North

31,5%

Santiago

15,0%Centro

14,7%

Sur

10,2%

VOLUMEN MERCADO

ILEGAL SEGUNDO

SEMESTRE 2016

15,4%

North

40,2%

Santiago

24,0%Centro

16,8%

Sur

12,7%

VOLUMEN MERCADO

ILEGAL PRIMER

SEMESTRE 2017

22,3%

COMPARACIÓN 2° SEMESTRE 2016 VERSUS 1° SEMESTRE 2017

(en 6 meses el crecimiento ha sido exponencial)

Lugares habituales de compra de las marcas ilícitas de cigarrillos

Grocery

Almacenes de barrio

Minimarkets

Informal

Ferias libres

Comercio ambulante en las calles

¿Dónde se compran las marcas ilícitas de cigarrillos?

Diferencia significativa W2 2016 vs W12017 (95%)

La compra de cigarrillos ilícitos es más habitual en hombres, nivel socio

económico bajo y mayores de 30 años

Diferencias significativas entre Legal W22016 y Legal W1 2017 y entre Ilícito W2 2016 e Ilícito W1 2017 (95%)

19,4%20,1%

19,0%18,6% 12,8% 14,8%

9,3% 10,7% 10,5% 8,3% 8,8% 7,8%

23,3% 22,9% 21,2%18,1%

22,0% 22,3%

48,0% 46,2% 49,3%55,1% 56,3%

W1 2016 W2 2016 W1 2017 W1 2016 W2 2016 W1 2017

EDAD

18-24 25-34 35-44 45-64

5,9% 4,0% 4,7%1,8%

14,7% 17,0%12,4%

6,9%0,2%

7,8%4,7%

47,3% 45,0%

25,6%37,6%

39,5%

22,7%

32,2% 34,0%

57,3% 55,3% 50,9%

71,9%

W1 2016 W2 2016 W1 2017 W1 2016 W2 2016

0,6%

W1 2017

GRUPO SOCIO ECONÓMICO

C1 C2 C3 DE

Base 345 385 506 1857 1812 1694 345 385 506 1857 1812 1694 345 385 506

52,5% 53,1% 54,0%61,3% 58,3% 58,3%

47,5% 46,9% 46,0%38,7% 41,7% 41,7%

W1 2016 W2 2016 W1 2017

GÉNERO

Hombres Mujeres

W1 2016 W2 2016 W1 2017

1857 1812 1694

Legal Ilícito Legal Ilícito Legal Ilícito

58,3%

71,9%

55,2%

5 Marcas representan el 78% del mercado ilícito en Chile:

Fox, Jaisalmer, Pine, Carnival y Esse

%

Fox 5,5%

Jaisalmer 4,6%

Pine 3,1%

Carnival 3,1%

Esse 1,0%

Nirvana 0,7%

Pall Mall Falsificado 0,7%

Otras 3,6%

Total Ilicito 22,3%

Marcas ilícitas

77,6%

marcas

ilicitas

Fox

Jaisalmer

Pine

Carnival

Esse

Nirvana

OtrasFalsificación Pall Mall

origen

Paraguay

India

Corea

Corea

Corea

Evolución del las marcas ilícitas:

Fox, Pine, Jaisalmer y Carnival son las marcas que más han crecido

Crecimiento de las

marcas entre los

años 2012 y 2017

1,3%

2,9%

2,3%

4,0%

5,0%

6,1%

5,5%

1,2%

1,7%

3,3%

4,6%

0,4%0,2%

0,2%

0,9%

1,0%

1,4%

1,7%

1,8%

1,8%

2,7%

0,0%

0,1%

0,0%0,3%

0,2%

1,1%

1,3%1,0%

1,8%

3,1%

3,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2012 2013 2014 Sem1-2015 Sem2-2015 Sem1-2016 Sem2-2016 Sem1-2017

Fox Jaisalmer Pine Carnival

23,0

veces

10,3

veces

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE COMERCIO ILICITO DE CIGARRILLOS

• El perjuicio fiscal por el mercado Ilegal de tabaco alcanzaría los US$ 500 millones anuales por concepto

de evasión tributaria.

• El consumo de cigarrillos ilícitos ha crecido exponencialmente en los últimos años alcanzando sobre un

22,3% del total de mercado chileno, y tan sólo en el último año creció un 50%.

• Las ciudades del Norte se encuentran en una situación crítica, 40% del mercado del norte grande,

consume cigarrillos ilícitos.

• Se estima que en Arica el comercio ilegal de cigarrillos alcanza actualmente el 90%.

• En Santiago, por su parte, un 24% del tabaco que se consume hoy en día es Ilícito. El consumo de

contrabando en Santiago ha crecido 10 veces en los últimos 5 años.

• El 56% de los cigarrillos ilícitos son adquiridos en la ferias libres, comercio callejero e internet.

• Las principales marcas de contrabando presentes en Chile son FOX (origen paraguayo), PINE y CARNIVAL

(origen coreano) y JAISALMER (origen indio).

Estudio

Comercio Ilícito de Cigarrillos en Chile

Septiembre 2017