estudio de base de datos de mkt

ESTUDIO DE BASES DE DATOS DE MARKETING DIRECTO

Resultados del año 2006

*connectedthinking

PWC

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Metodología utilizada en el estudio

Estudio de bases de datos de marketing directo

• PricewaterhouseCoopers realiza este estudio en base a los datos proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers para la preparación de este informe.

• El estudio refiere a actividades estrictamente relacionadas con Bases de Datos utilizadas en Marketing Directo, no analizándose ni otro tipo de Bases de Datos ni actividades de Marketing o Publicidad Directa ajenas a las mismas.

• El estudio recoge los datos de ingresos de las empresas participantes cuya actividad representan el 85% del total del sector.

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Resultados inversión 2006


• La facturación total en el mercado de Bases de Datos para marketing directo en España en el año 2006 asciende a 31,07 Millones de €.

• La facturación se reparte en tres tipos de actividades distintas:- Creación y explotación de Bases de Datos: 13,37 Millones de €.- Servicios sobre Bases de Datos: 10,6 Millones de €.- Intermediación y list broking: 7,07 Millones de €.

• Teniendo en cuenta a todas las empresas participantes en el estudio, el sector da empleo a un total de 1.737 personas en España.

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Resultados inversión 2006: principales conclusiones


• Algunas conclusiones que se derivan del estudio son:

- Los servicios de compra de bases de datos son utilizados por todos los sectores de la actividad española, destacando entre ellos a Enseñanza y medios, Banca y finanzas y Telecomunicaciones.

- El mercado de bases de datos tiene un carácter marcadamente nacional, representando el mercado interior un 93,3% del total de inversión realizada.

- La producción y creación de bases de datos, es la principal actividad del sector, cuya facturación asciende a un 43,05% del total de inversión.

- La creación y explotación de ficheros B2B representa un 54,4% del total de ingresos por producción de ficheros.

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Resultados inversión 2006: principales conclusiones


• Algunas conclusiones que se derivan del estudio son:

- Los principales servicios realizados sobre las bases de datos son el análisis de la información y el desarrollo de herramientas informáticas, con un 22% y 19% respectivamente

- La principal finalidad de la información solicitada tiene como objetivo final el envío postal, seguido del teléfono fijo y telemarketing.

- El canal de venta más habitual son comerciales propios de cada empresa, si bien empieza a despuntar también el canal on-line.

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Como resultado del estudio de inversión PDBD-fecemd destaca:

- La proactividad de las empresas del sector respecto al cumplimiento de la ley y la adaptación a los distintos requerimientos que de ésta se derivan.

- El dinamismo y transparencia en las actividades realizadas en el sector.

- La generación de un elevado número de sinergias que derivan de la actuación conjunta de propietarios de ficheros, list brokers y proveedores de servicios.

- El esfuerzo realizado de cara a maximizar la calidad de las campañas de marketing directo y el impacto del mensaje transmitido por el anunciante.

- El escenario legal actual es excesivamente garantista y restrictivo, con sanciones desproporcionadas que frenan la competitividad y limitan la inversión.

- La existencia de un agravio comparativo respecto a empresas de otros países, que permite la proliferación de empresas extranjeras, al margen de la regulación española, favoreciendo de esta manera la competencia desleal.


Contenido

Resultados y Estacionalidad mensual del año 2006Nivel de concentración de los participantesIngresos según categoría del clienteIngresos por tipo de clienteIngresos según el tipo de actividad de los participantesTipo de canal de venta en producción/creación de ficheros de BB.DD.Interlocutor en el clienteTipología de información de BB.DD. facilitada al clienteDiagnóstico del sector

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Comparativa estacionalidad mensual año 2006

Resultados y Estacionalidad mensual del año 2006

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

3.250

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre

Mile

s €

Producción Broking Servicios TOTAL

El mercado de BBDD para Marketing Directo tiene dos puntas de actividad claras, comienzos de verano y navidades, en los que la actividad se refuerza, con el consiguiente incremento de facturación.

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Evolución facturación trimestral año 2006

Resultados y Estacionalidad mensual del año 2006

2.925

1.939

1.454

2.654

2.362

3.6063.352 3.491

1.591 2.086

2.619 2.988

7.816 7.945

6.740

8.564

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Q1 Q2 Q3 Q4

Mile

s €

Producción Broking Servicios Total

Contenido


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Nivel de concentración del sector 2006

Nivel de concentración de los participantes

El nivel de cuota de mercado alcanzado por las cinco principales empresas del sector alcanza el 71,7% del mercado. Existe una elevada concentración.

71,7%

28,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1TOP 5 RESTO DE PLAYERS

Contenido


- 13 -pwc

11,27% 10,91% 10,77% 8,97% 7,83% 5,27% 4,85% 3,03% 2,59% 2,39% 2,00%

30,13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Editoriales,enseñanza, cultura y

medios decomunicación

BancaOtras finanzas

TelecomunicacionesONG´s

Informática ymaterial de

oficina/comercioSeguros

Gran Consumo*Belleza,

higiene y limpieza

Textil y vestimenta Hogar**

Resto

Distribución ingresos por la actividad del cliente año 2006

Ingresos según categoría del cliente

Automoción 1,80%Sector público 1,78%Utilites (agua, , electricidad, energía, etc.) 1,57%Distribución y restauración (grandes superficies) 1,51%Deportes y tiempo libre 1,24%Salud 0,75%Inmobiliario 0,74%Transporte, viajes y turismo 0,67%Otros 20,06%

Se aprecia una elevada diversificación por tipo de cliente.* Productores de alimentación, bebidas, etc.

** Electrodomésticos, decoración, productos personales de consumo, etc.

Contenido


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Ingresos por tipo de cliente: Nacional/Internacional

Ingresos por tipo de cliente

89,6% 87,5% 92,6% 92,8% 94,7%

93,34%

6,66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006Cliente nacional Cliente internacional

El mercado nacional es claramente preponderante en el sector, alcanzando un 93,34 % de la facturación total.

Contenido

Resultados y Estacionalidad mensual del año 2006Nivel de concentración de los participantesIngresos según categoría del clienteIngresos por tipo de clienteCaracterísticas de la empresaIngresos según el tipo de actividad de los participantesTipo de canal de venta en producción/creación de ficheros de BB.DD.Interlocutor en el clienteTipología de información de BB.DD. facilitada al clienteDiagnóstico del sector

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Distribución ingresos por tipo de actividad de los participantes

Ingresos según el tipo de actividad de los participantes

92,6% 92,8% 94,7%

Tipo de actividad Ingresos

Producción / creación de ficheros de BB.DD de Marketing Directo 13.373.247

Servicios sobre BB.DD de Marketing Directo 10.622.287

Intermediación/List Broking 7.069.878

Total 31.065.412

Servicios sobre bases de datos

34,19%

Producción / creación de

ficheros43,05%

Intermediación/ List Broking

22,76%

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Ingresos por producción de ficheros de BB.DD. De Marketing Directo


92,6% 92,8% 94,7%

Tipo de actividad IngresosCreación y explotación de ficheros B2B 7.274.541 Creación y explotación de ficheros B2C 6.098.707 TOTAL 13.373.247

Creación y explotación de f icheros

B2C45,6%

Creación y explotación de f icheros

B2B54,4%

- 19 -pwc

Intermediación de f icheros

96,63%

Intermediación de servicios

3,37%

Ingresos por intermediación/List broking


89,6% 92,6% 92,8% 94,7%Tipo de actividad IngresosIntermediación de ficheros 6.831.821 Intermediación de servicios 238.057 TOTAL 7.069.878

La intermediación de ficheros acapara la casi totalidad de la inversión realizadas por listbroking, con un 96,63% de la inversión

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92,8%

Otros27%

Deduplicación7%

Geomarket ing9%

Normalización9%

Desarrollo de herramientas informáticas

19%

Enriquecimiento5%

Cualif icación (t ipologías)

2%

Análisis de información de

BBDD/Datamining

22%

Análisis deinformación de BBDDy Datamining

22,0%

27,4%

2,2%4,9%

7,2%

8,5%

8,7%

19,0%

92,8%

Otros27%

Deduplicación7%

Geomarket ing9%

Normalización9%

Desarrollo de herramientas informáticas

19%

Enriquecimiento5%

Cualif icación (t ipologías)

2%

Análisis de información de

BBDD/Datamining

22%

Análisis deinformación de BBDDy Datamining

22,0%

27,4%

2,2%4,9%

7,2%

8,5%

8,7%

19,0%

Paquetes de servicios / otros

Ingresos por servicios sobre BB.DD. de Marketing Directo


Para el cálculo de los servios realizados sobre las BB.DD, se analiza la facturación por tipo de servicio, independientemente del canal o tipo de información sobre la que éste se realice.

Tipo de actividad IngresosOtros 2.914.952 Análisis de información de BBDD/Datamining 2.335.879

Desarrollo de herramientas informáticas 2.021.623

Normalización 923.427 Geomarketing 905.517 Deduplicación 760.588 Enriquecimiento 522.152 Cualificación (tipologías) 238.149 TOTAL 10.622.287

Paquetes de servicios / otros

Contenido


- 22 -pwc

Comerciales propios82,28%

Web7,13%Agentes e

intermediarios10,58%

Canal on line

Comerciales propios82,28%

Web7,13%Agentes e

intermediarios10,58%

Canal on line

Tipo de canal de venta en producción/creación de ficheros de BB.DD.

Tipo de canal de venta en producción/creación de ficheros de BB.DD.

92,6% 92,8% 94,7%

Los canales de venta on-line suponen aún una oportunidad por explotar por las empresas del sector

Contenido


- 24 -pwc

Interlocutor en el cliente

Interlocutor en el cliente

89,6% 92,6% 92,8% 94,7%

Invest igación de mercado y CRM

12,5%

Expansión y desarrollo12,5%

Vent as/ market ing62,5%

Gerencia, Dirección General

12,5%

El departamento de Ventas y Marketing sigue siendo el principal interlocutor en las empresas

Contenido


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Información f inanciera4,44%

e-mail1,87%

Postal52,09%

Teléfono f ijo/ telemarket ing22,67%

Datos de segmentación y cualif icación de f icheros

13,63%

Teléfono móvil/SM S5,30%

Tipología de información de BB.DD. solicitada

Tipología de información de BB.DD. facilitada al cliente.

92,6% 92,8% 94,7%

La información básica de contacto, direcciones postales y teléfonos, sigue siendo la principal tipología de información solicitada por los clientes, muy por encima de bases de datos de mayor valor como son las bases de datos de cualificación de ficheros y financiera

Contenido


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Amenazas y oportunidades que se le plantean al sector desde la perspectiva de los participantes

Diagnóstico del sector

Conocimiento del cliente de la actividad de Marketing Directo.

Listas Robinson.

Reclutamiento de nuevos profesionales cualificados.

Número de ficheros disponibles.

Imagen del sector.

Escenario Legal.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

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© PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor PwC

"Este documento se ha realizado dentro del ámbito del proyecto Estudio del Mercado de Bases de Datos en España para y sólo para Publicidad Directa y Bases de Datos PDBD-fecemd y según los términos de nuestra carta de contratación de fecha 18 de diciembre del 2006. PwC no acepta ninguna responsabilidad ante terceros que pudieran hacer uso del contenido de este informe, sin la aceptación previa de PwC".

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