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EstudiodePlataformasE-CommerceenelSectorHorecaenHongKongDiciembre2017

DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeChileenHongKong-ProChile

EstudiodeCanalesdeDistribución Página2

I. TABLADECONTENIDO

II.DEFINICIÓNDELCANAL...................................................................................................................31.Característicasydefinicionesrelevantes......................................................................................32.Diagramadeflujoenelcanaldedistribución(E-commercesectorHoreca)..................................4

III.ANALISISDELOSACTORESRELEVANTESDELCANAL.......................................................................51.Identificacióndelosprincipalesactoresdentrodelcanal.............................................................52.Importanciarelativadelosactoresdelcanal................................................................................7

IV.ESTRATEGIACOMERCIALDEACTORESRELEVANTESDELCANAL.....................................................81.Políticacomercial.........................................................................................................................82.Políticadeproveedores.............................................................................................................103.Posicionamientoeimagen.........................................................................................................114.Políticademarcaspropias.........................................................................................................135.Políticadesustentabilidad.........................................................................................................13

V.EXIGENCIASYREQUERIMIENTOSENELCANAL..............................................................................14

VI.OPORTUNIDADESPARASUBSECTORES/PRODUCTOSCHILENOSENCANALANALIZADO...............171.ProductosGourmet..........................................................................¡Error!Marcadornodefinido.2.AguaMineral...................................................................................¡Error!Marcadornodefinido.3.Vinos...............................................................................................¡Error!Marcadornodefinido.

VII.COMENTARIOSYRECOMENDACIONESDELAOFICINACOMERCIAL.............................................24

VIII.ANEXOS......................................................................................................................................26

II. DEFINICIÓNDELCANAL

1. Característicasydefinicionesrelevantes.

E-commercees la compra y ventadeproductos y serviciosde formaelectrónicademaneraglobal.Enesteestudioseanalizanlasplataformasdee-commercedelsectorHorecaenHongKong,valedecirlacomprade“groceries”(alimentosybebidas)online.

EnHongKonglasventasretailene-commercetuvieronuncrecimientodel8%(2016),conunvalordeU$S1,755billonesdedólares1.Enel2016 laventapormenoronlinedelsectorF&Bfuelacategoríademásrápidocrecimiento,alcanzandouncrecimientodedosdígitos.Lasotrascategoríasdeproductosfueronvideojuegos,hardware,ropaycalzado.

HongKongdependecasiabsolutamentedelasimportaciones,un95%deéstassonproductosdealimentosybebidas.Estosedebeaquelaproducciónlocaldeproductossilvoagropecuariosesmínima2.

Debidoasugeografíaycaracterísticasdeciudadpequeñaconaltadensidadpoblacionalyaltovalorpormetrocuadrado,HongKongcarecedehipermercados,resultandoenconsumidoresquerealizancomprasdevolumenpequeño.Lossupermercadosseencuentranrelativamentecerca ya que no existen distancias largas. Sin embargo, hay que considerar el costo deoportunidad, el tiempodedicado al ir al supermercado.HongKong es una ciudaddinámica,con jornadas laborales extensas en donde muchas veces el tiempo tiene un valor muyapreciado,sobretodoenlapoblacióndentrodelgrupoetarioentre25-35años.Además, losresidentesdeHongKongestáncadavezmásapegadosasuscelulares,loquefacilitaelusodeplataformase-commerce.

Debidoaestasrazonesyalanuevatendenciaalusodeplataformase-commerceparacomprarlas groserías online, varios canales retails, como los supermercados han aprovechado estasoportunidades,incorporandométodosdepagosonline,serviciodeentregaadomicilio,entreotros.

Según las estadísticas del Hong Kong Census and Statistics Department, en el 2015, lossupermercadosalcanzaronbeneficiosdeUSD7.5milmillones yparael 2016desdeeneroaseptiembre,valoraronUSD5.6milmillones. Losactoresprincipalesque integranel canaldedistribución son: productor, importador, distribuidor, retailer (supermercado o tienda), e-commerceyconsumidor.

1EuromonitorInternational,“InternetretailinginHongKong,China”,January20172AustralianTradeandInvestmentCommission2017


2. Diagramadeflujoenelcanaldedistribución(supermercados)

-------

Productor/Exportador

Importador/Distribuidor Supermercados/Groceryshop E-Commerce

Consumidor


III. ANALISISDELOSACTORESRELEVANTESDELCANAL1. Identificacióndelosprincipalesactoresdentrodelcanal.

A pesar de contar con una variedad de actores en el canal retail, principalmentesupermercados y tiendas convenientes, el alto valor de la renta y los costos laborales hanconducidoaquemuchastiendasconvenientes“groceries”hayancesadosusfuncionesenlosúltimosaños.

Porotraparte,lossupermercadosenHongKongestánaltamenteconsolidadosyenmanosdepocos actores. Los más renombrados: ParknShop, Wellcome, Great Food Hall, Citysuper yMarket Place. Se les puede categorizar en 3 grupos, dependiendo del segmentosocioeconómico del grupo objetivo: expatriados/clase alta, clase media y clase media baja.Todoslossupermercadosutilizane-commercecomootramaneradepromocionaryvendersusproductos, destacando Citysuper, ParknShop yWellcome que ofrecen además apps para elteléfonomóvil.

En los últimos años han aparecido varios nuevos actores, tratando de diferenciarse de lacompetencia e identificar “nichos del mercado”, ofreciendo productos frescos, productospremium,orgánicos(certificaciónUSDA),certificacionesinternacionalesdesustentabilidad,etc.

1.Honestbee-www.honestbee.hk/en/groceries

BasadaenSingapur,esunacompañíaqueseestablecióafinalesdel 2015 enHong Kong con la finalidad de ofrecer alimentos y bebidas de todas partes delmundo online. Luego de un año de operación su red de tiendas se emancipó a diversosdistritosincluyendoKowloon,NuevosTerritorios,laIsladeHongKongylasislasperiféricasalaciudad.

Adiferenciadeotrastiendasonline,Honestbeenotieneinventariopropiooperabajoacuerdosocontratosconimportadoresy/odistribuidoresdentrodelcanalretail.


2.PacificGourmet-www.pacificgourmet.com.hk

Creadoen2013, creenenel placerde comerbienencasa, ya sea con familiares, amigos o colegas. Sunegocioesproporcionarproductosdeprimeracalidady

comestibles a precios en línea, para entrega a domicilio. Ofrecen una amplia gama dealimentos con carne y mariscos refrigerados importados de Australia y Noruega, y unaatractiva gama de productos deli y vinos galardonados de todo el mundo. Siguiendo lassolicitudesdelosclientes,brindanunserviciodeentregaquecubrelamayoríadeloslugaresenHongKong.

3.Citysuper-https://www.citysuper.com.hk/en/

Fundadoen1996,Citysuper tieneel conceptode "MegaLifestyle Specialty Store" para su operación. Su grupoobjetivo de consumidores son los profesionales y

expatriadosquebuscanunaaltacalidaddevida,porelloCitysuperseespecializaenproductosdelujoeimportadosdetodoelmundo.LaseleccióndeestosproductosdiferenciaaCitysuperdeotrossupermercadosqueoperanenHongKong.

4.GreatFoodHall-http://www.greatfoodhall.com/eshop/LoginPage.do

Great fue fundado en el 2000 y su compañía hermana esParknShop, supermercadodentrode la categoríadegentede menos recursos. Los principales clientes de Great sonfamiliasdeclasealta.Losproductosfrescos,comolasfrutasyverduras,tiendenaserdemayorcalidadyprecio.Ofrece

una amplia selección de quesos, chocolate, té, carnes procesadas, sushi, pescado fresco ycomidas preparadas, bocadillos ymás. Tambiénhay un restaurante dehamburguesas TripleO's,unacafeteríaconcomidayunaheladeríadentrodelsupermercado.

5.MarketPlacebyJasons-https://www.marketplacebyjasons.com/mpj2shop/html/index.html

Fundadoenel2007,MarketPlacebyJasons(MarketPlace)es un supermercado tendiente a la alta gama, buscando


capturar el mercado semi-lujoso. Es una empresa hermana de Wellcome, supermercadoenfocado al sector de menos recursos. El grupo objetivo de Market Place son ciudadanospotencialmente acaudalados, de gustos occidentales. Market Place ofrece alimentosinternacionalesquesonpersonalizadosalosclientesyconprecioscompetitivos.Suestrategiaesdesarrollarunambienteagradable,cómodo,familiarycontemporáneoparasusclientes.

6.ParknShop-http://parknshop.com/

ParknShop es un supermercado convencional quevendemercancíaschinasyproductosimportados.Elprimer ParknShop se estableció en 1973. Durante

unadécada, la tiendasiguiósiendominoristahastamediadosde ladécadade1980,cuandocomenzóaexpandirsefueradeHongKong.ParknShopvendeproductosbajomarcasgenéricasquesellaman"BestBuy"y“Select".Tambiénllevaexclusivamenteunavariedaddeproductos“Waitrose”y“GroupeCasino”delReinoUnidoyFrancia,respectivamente.

7.Wellcome-http://www.wellcome.com.hk/wd2shop/en/html/index.html

En sus 70 años de vida, Wellcome se haconvertidoen la cadenade supermercadosmásgrandeyconelpatrimoniomásantiguodeHong

Kong. Fundada en 1945,Wellcome atrae amás de 16millones de clientes pormes. Vendevariosproductosbajolasmarcasgenéricas“SureBuy”y“FirstChoice”,ademásdeproductoslocaleseimportadosdesdeChinayotrospaíses.Sehacomprometidoamantenersuposiciónlíderenelmercadoatravésdeunservicioamigable.

2. Importanciarelativadelosactoresdelcanal

CadenaParticipaciónde

mercadoFacturación

(millonesde$)Cantidaddetiendas

Clusters

Citysuper 0,57% 5,016 4 Supermercados

GreatFoodHall 0,14% N/A 1 Supermercados

MarketPlace 5,26% N/A 37 Supermercados


ParknShop 33,1% 27.974 173 Supermercados

Wellcome 39,8% N/A 280 Supermercados

Honestbee N/A 15 N/A e-platform

PacificGourmet N/A N/A 3 e-platform/retail

IV. ESTRATEGIACOMERCIALDEACTORESRELEVANTESDELCANAL1. Políticacomercial

Estrategia(diferenciaciónyprecio)

Todos los canales de distribución en este estudio sobre e-commerceenelsectorHorecadeHongKong,handesarrolladoprácticamente las mismas acciones estratégicas. Se hanenfocadoendarfacilidadesalconsumidor,principalmenteéstasson:serviciosdeentregaadomicilio;métodosdepagoonline;ybeneficios exclusivos aquellos consumidores que se registrancomomiembrosvíaonline.

Los supermercados pertenecientes a la clase alta, es decir,CitysuperyGreatFoodHall,cuentanconserviciosdeentregaadomiciliopropios.Además,handesarrolladoalianzasestratégiascon bancos, a los clientes del HSBC se les entrega tarjeta decréditoadicionaldelCitysuper.

Debidoaquesusclientescorrespondenalsectordelapoblacióncon ingresos más altos, éstos canales apuntan a dar unasensacióndeestilodevidalujoso.Porlotanto,elpreciodesusproductosesaltoysindescuentos.

MarketPlaceseorientaaclientesdeclasemedia,paraatraeraestosconsumidoressedebenproveerproductosdecalidad,porlo que el precio se establece a mediano plazo para que sigasiendo competitivo y atraer a los clientes sin sobreprecio. Al


realizarlacompraonlineypodercontarconel“deliveryservice”,hayunmontomínimo.Paraello, el consumidordebe registrarse con susdatosbásicos.Además,hayun cobroadicional,dependiendodelalejaníadelaubicacióndedestino.Ahorabien,silacompraexcedeunciertomonto,seofrecendescuentosatractivosyproductosadicionalesderegalo.

Considerando que, ParknShop y Wellcome son supermercados de cadenas grandes, soncapacesdeutilizar"Guerradeprecios"(descuentosfrecuentes)paraatraeralosclientesdelacompetencia.

ParknShop yWellcome tienen su propiamarca, esmuy común que sus productos sean delpreciomásbajoentrelosmismosproductosdelacompetencia.Descuentocomo"Comprar2obtenerunogratis" siempre se veen sus anuncios. Es tambiénmuy comúnencontrar estossupermercadosofreciendodescuentosporelusodetarjetasdecrédito.

Otraestrategiademarketingparaatraeramásclientesesporlaintroduccióndeunsistemademembresíaqueelclientepuedecanjearbieneslibresoconvertirenuncupónparacoleccionarlos puntos que ganan durante las compras. Es así como Parknshop creó un sistema demembresía llamado "Money back", que por compras sobre HKD600 (U$S900 aprox.) encomestibles, electrónicos y productos de salud y belleza en cualquiera de las tiendaspertenecientes al grupo, se ganan puntos. El cliente acumulas estos puntos y los puedecambiarpor vouchersdedescuentosen supróximacompra,pordineroenefectivo, canjearporalgúnproductoy/opormillasenAsiaMiles.Debidoaldesarrollodealianzasestratégicasconsociosproveedoresdeotrosservicios,elclientepuedeobtenerunaseriedebeneficios.

E-commerceempresacomoHonestbee,ofrececompradorespersonalesqueeligenproductosparasusconsumidores.Suscompradoresdeconserjesrecibencapacitaciónsobrecómoelegirlosproductosmásfrescos,buscanfechasdecaducidad,sugierenlossustitutosmásadecuadosy empacan los artículos de los consumidores adecuadamente, por ejemplo, con productoscongelados,packdehielosseríasuministrado.Losconsumidoresutilizanlaaplicaciónmóviloel sitiowebde la empresa para interactuar con la empresa, y los recolectores y las tiendasminoristastambiénutilizanelteléfonomóvil.

Brindan serviciodeentregaelmismodía y conprecios transparentes. Es comúnqueofreceserviciodeentregagratis si losconsumidorescumplencon lacantidadmínimadepedido.Elpago se realizará después de la entrega y se puede hacer con tarjeta de crédito, efectivo omoneda electrónica, como la tarjeta “Octupus Card”. La factura final se enviará a losconsumidoresen15minutosdespuésdelaentregadelosbienes.


DosgrandesgruposdominanelmercadodelretailenelsectorF&BenHongKong:A.S.WatsonGroup y Dairy Farm. De los canales analizados en este estudio Park&Shop y Great Hall sonparte del primero, mientras que Wellcome y Market Place forman parte del segundo. Sinembargo,Park&ShopyWellcomesonlosquedominanlascadenasdesupermercadosenHongKong.

2. Políticadeproveedores.

Encuantoalapolíticaalosproveedores,acontinuaciónseencuentraunestudiorealizadoporHongKongConsumerCouncilquesepuedeencontrarenelapéndice.

Nombredelsupermercado Tipodeagenciadecompra

Citysuper Importadores/agentes,consolidadores

Greatfoodhall Importadores/agentes,exportadores,consolidadores

MarketPlace Importadores/agentes,exportadores,consolidadores

ParknShop Importadores/agentes,exportadores,consolidadores

Wellcome Importadores/agentes,exportadores,consolidadores

Honestbee menorista

PacificGourmet menorista

Contratodesuministro

Elcontratodesuministrosueletenerunaduracióndeunañoyencasomuyraro3años.Larenovación del contrato no es automática en lamayoría de los casos. Sólo el 24,4% de losproveedoresdijeronquesuscontratosserenovaronautomáticamente,el75,6%restantedijoquelarenovaciónestabasujetaaciertascondiciones.

Exclusividad

Es relativamentecomún incluir términosen los contratosque restringen la capacidadde losproveedores para vender a otros minoristas. Requiere la aprobación previa o elconsentimiento de los supermercados de cadena. Los supermercados puedenmantener lospreciosartificialmentealtos,presionandoalosproveedoresatravésdecorreoselectrónicosu


otrosmediosdecomunicaciónparaquenosevendanalosrivalesquesuperanlospreciosdelos productos. Los proveedores pueden tener que aceptar la autoridad absoluta de losminoristaspararetirarlosproductosdelestante.

Mantencióndepreciodeventaalpúblico

Los proveedores tienden a sugerir precios y permitir descuentos. Sin embargo, hay algunossupermercados que han tratado de evitar que otros ofrezcan descuentos al denunciar a losproveedoresyamenazarloscondejardehacernegociossino impidenque loscompetidoresofrezcanpreciosmásbajo.Esposiblequealgunosminoristastratendeusarunproveedorparacoordinarlospreciosconotrosminoristas.

Frente a la fuerte competencia, las grandes tiendas de supermercados a menudo ofrecendescuentosytiendenatransferirelcostoalosproveedoressolicitandopreciosmásbajosparalos suministros. Dado el fuerte poder de negociación de los supermercados, ya que tienenmuchospuntosdeventa,muchosproveedorestienenquedaralossupermercadosdescuentosespecialesquelosminoristasordinariosnodisfrutan.

Costosposibles

Algunasveceslosproveedorestienenquecubrirdiversastasas,comolastarifasdecolocación(colocación/estanteríadesusproductosenlasinstalacionesdelminorista,llegandoaunvalorhasta USD 38376), una contribución a los gastos de publicidad de los minoristas, dañossubsidiosdemercancíasycostosdelasmercancíasnovendidas.

Competenciadelossupermercados

Las grandes cadenas de supermercados suelen dedicarse a desarrollar productos de marcapropiaquepodríanestarencompetenciacon losproductoscontractuales suministradosporlosproveedores.Porejemplo"BestBuy"y"Select"deParknShop;"SureBuy"y"FirstChoice"deWellcome.

3. Posicionamientoeimagen.

Estratosocioeconómico

EnelcasodeHonestbeeyPacificGourmetelgrupoobjetivoesbásicamentelaclasemedia.Sinembargo, los supermercadosestánmásdiferenciados,puedenclasificarsedeacuerdocon lasituaciónsocioeconómicadesuclienteobjetivo.Enprimerlugar,CitysuperyGreatFoodHallse dirigen a clientes con alto nivel socioeconómico, como expatriados y empresarios. En


segundo lugar, Market Place by Jasons y otros capturan el segmento de mercado de nivelsocioeconómico medio y la parte inferior del segmento socioeconómico alto. Al igual queParknShopyWellcome,secentranenconsumidoresmáslocalesquepodríaserclasificadoenelsegmentodemenornivelsocioeconómico.Noessorprendentequeunciertoporcentajedelos consumidores de la clase media compra en ParknShop y Wellcome debido a lacompetitividaddesuspreciosencomparaciónconotrossupermercadosdeclasealta.

Actoreslocalesointernacionales

Todos ellos son actores internacionales que expanden sus negocios fuera de Hong Kong,principalmenteenlaregióndeAsia.Porejemplo,CitysupertambiéntienesupermercadosenChinaContinental,TaiwányJapón.ParaGreatFoodHall,tambiénoperaenChinaContinental.ParaMarketPlace, sunegocio se amplía a Taiwán yChinaContinental. Parknshop sepuedeencontrar enMacao y China Continental. La cadenaWellcome tiene sucursales en Taiwán,Vietnam,CamboyayBrunei.

Proveedoreslocalesoglobales

Losproveedoressontantolocalescomoglobales.Honestbeevendeproductosdeotroscanalesretails,principalmentesupermercadosytiendasgourmetquecuentanconproductosasiáticos,europeosylocales.PacificGourmet,secentraenvenderprincipalmenteproductosgourmetyen lamayoría de los casos importados. Los proveedores a los cuales les compra son tantolocalescomoglobales.

Citysupervendeproductosdeltodoelmundo,peroelalcohol,losproductoslácteosylacarneson principalmente de Europa, Estados Unidos y Japón. Great Food Hall también vendealimentosinternacionales,perosecentranmásenlosproductosasiáticosyeuropeos.MarketPlace combina los productos de los países asiáticos y locales, así como las importacionesinternacionales. ParknShop yWellcome se centranmás enproductos locales y asiáticos conpocasimportaciones.

Imágenesdelossupermercados

Respectoasusimágenes,podríaagruparseen3tipos.LossupermercadosdeclasealtacomoCitysuperyGreatFoodHall,enfatizanelestilodevidapremium.Porejemplo,Citysupertieneel concepto de "Mega Lifestyle Specialty Store" y aboga por experiencia innovadora einspiradora. El eslogan del Great Food Hall es "Where culinary inspiration begins" tiene supropiochefejecutivodesdeNuevaYorkparaintercambiarideasconlosclientesparacrearunacomidaideal.


Porotrolado,paralossupermercadosdeclasemediacomoMarketPlace,tiendenacentrarseen la relaciónentre los clientesy los supermercados.Porejemplo,MarketPlace seesfuerzapor proporcionar una experiencia de compras alegre a sus clientes con el fin demejorar suparentesco y amistad, dándole gran importancia a que los consumidores tengan unaexperienciagratacuandohagansuscomprasonline.

Finalmente,lossupermercadosquesonmásatractivosparalagentedeclasemediaybajadanmás importancia a la competitividaden suprecio. Por ejemplo, ParknShopdiseñó su slogancomo "ParknShophelp you to saveeveryday",mientrasqueel slogandeWellcomees, "TheexceptionofWellcomestartsfromlowprice".Buscanincrustarseenlamentedelconsumidorcomosupermercados"moneysaver",ofreciendoproductoscadavezmáseconómicos.

4. Políticademarcaspropias.

Dos de los supermercados mencionadostienen productos de marcas propias. SonParknShopyWellcome.Elconceptodetrásdecrear sus marcas propias: "Best Buy" y"Select" de ParknShop; "Sure Buy" y "FirstChoice" de Wellcome, es proporcionar losproductos más económicos a una buenacalidad, asegurando sus clientes. Aunque lacalidad de susmarcas propias no es de nivelpremium,lacompetitividaddesuprecioesloqueatraea losclientes.Losconsumidoresdeesas marcas pertenecen al sector de menorpoderadquisitivo.

“BestBuy”deParknShopy “SureBuy”deWellcomepertenecenal grupodeproductosmáseconómicos.Conelfindecambiarlapercepcióndequeelpreciobajosignificasacrificiodelacalidad del producto, ParknShop introdujo "Select" y Wellcome introdujo "First Choice",buscandodarlesunaaparienciademayorcalidad.

5. Políticadesustentabilidad

Para cumplir con la ley del Gobierno de Hong Kong RAE, todos los supermercados debencobrar el uso de la bolsa de plástico por HKD 0,5 centavos. Aparte de eso, todos los


supermercados de este estudio proporcionan plataformas online, que se considera unaactividadmásamigableconelmedioambiente.

Para llevar a cabo su responsabilidad social, así como mejorar su imagen corporativa, lossupermercadosmencionadosparticipanenelserviciocomunitario.Porejemplo,darcupóndecomidagratuitaalosancianos;iniciarelprogramadedonaciónyreciclajedealimentos,etc.ElsiguientelinkesdelsitiowebdeWellcome,mostrandocómotomansuresponsabilidadsocialcorporativaenacción:

http://www.wellcome.com.hk/wd2shop/en/html/corporate/corporate-responsibility/green-initiatives.html

V. EXIGENCIASYREQUERIMIENTOSENELCANAL

CertificadosyPermisos

EnHongKong,elesbozojurídicoparaelcontroldelaseguridadalimentariasedefineenlaleybásicadealimentosdeHongKong-PartV(FoodandDrugs)ofthePublicHealthandMunicipalServicesOrdinance (Cap. 132)- que establece como principio básico, de cualquier alimentoquesepretendevenderenelmercado,seaaptoparaelconsumohumano.

Los alimentos importados que ingresen al territorio deben venir acompañados de uncertificadodesaludemitidoporlaautoridadcompetentedelpaísdeorigen.

LalegislaciónlocalautorizaalFoodandEnvironmentalHygieneDepartment,FEHD-organismoresponsable de implementar las políticas de seguridad alimentaria, a inspeccionar los


productos que ingresan al territorio y someterlos a análisis bacteriológicos, químicos, etc.http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_lgfa.html

Los requisitos para las importaciones varían considerablemente según el producto. Losproductosque requierenpermisosde importación/certificados sanitarios son: carne, lecheydulces congelados. El gobierno de Hong Kong RAE (en adelante HKG) es quien aprueba lassolicitudes de importación de los importadores de Hong Kong. Es decir, los importadoreslocales, y no los exportadores chilenos, están obligados a solicitar éstos permisos. Losexportadores chilenos deben proporcionar a sus agentes/importadores la documentaciónnecesaria,comoloscertificadosdesaluddelGobiernodeChile.

Substanciasprohibidas

Seprohíbelaimportacióndealimentosquecontenganciertassubstanciasenconcentracionesexcesivas.

http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_list.html#hs

MetalesPesados

Seprohíbelaventadealimentosquecontenganmetalespesados,conexcepcióndeaquellosnaturalmentepresentesenciertasconcentraciones.

http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_mc.html#mc_reg3

Certificaciónorgánica

MientrasqueelHongKongOrganicCenterproporcionacertificaciónorgánicaparaproductoslocales,HongKongnotieneunaleyqueregulalosproductosalimenticiosorgánicos.Productosorgánicos chilenos pueden ser vendidos en Hong Kong con logotipo ecológico emitido porChile.

Otros

Bajolasordenanzasdealimentos,lasregulacionesrigenelusodeedulcorantes,conservantes,colorantesycontaminantesmetálicos.ElgobiernodeHongKongRAEhacecumplirsucontrolde seguridad alimentaria de acuerdo con las regulaciones alimentarias de Hong Kong. Enausenciadeunadisposiciónparticularen la reglamentaciónalimentaria,elHKG llevaacabounaevaluaciónderiesgosparadeterminarsiunalimentocumpleconlanormadeinocuidaddelosalimentos.LaprimeraregulaciónderesiduosdeplaguicidasdeHongKongentróenvigor


enagostode2014.Suestructurasebasaengranparteenlanormalocal,complementadaporlasnormasadoptadasenChinaContinental,TailandiaylosEstadosUnidos.

Embalaje

EnHongKongnoseaplicanexigenciasespecíficasalembalajedelosproductosimportados.Noobstante,almomentodedecidirelempaquesedebetenerenconsideraciónlascondicionesclimáticasdeHongKong(altastemperaturasyhumedad)

Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos deingresos,elregistrodeproductosyetiquetas.

http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg.html

Etiqueta

TodoslosproductosalimenticiospreenvasadosenHongKongdebencumplirconlaregulacióndeetiquetadeHongKong.Tambiénhayrequisitosdeetiquetaparaalérgenosynutrientes.Elgobierno de Hong Kong permite las etiquetas adhesivas de los alimentos, que pueden serarregladasporlosimportadoresbajolaautorizacióndelosfabricantes.Elmarcadooetiquetade los alimentos preenvasados puede ser en inglés o chino o en ambos idiomas. Si se usanambos idiomas, el nombre de los alimentos, las listas de ingredientes y la informaciónnutricionaldebenproporcionarseenambosidiomas.

Losproductosimportados“preenvasados”(*)debencontenerlasiguienteinformación:

1.Nombredelproducto:Elnombrequeseindiquenodebeserfalsooengañoso.Estedebeservirparaqueelconsumidorloidentifiquedeacuerdoalanaturalezaytipodelproducto.

2.ListadeIngredientes:Precedidoporlaspalabras“ingrediente”,“contenido”,“composición”uotrapalabrasimilar,debenlistarseenordendescendentedeacuerdoalpesoovolumendelosmismos. Si se utilizan aditivos, estos deben ser indicados especificando el nombre o lacategoríadeestos(preservante,edulcorante,etc.)opornombreycategoría.

3.Fechadeexpiración:Usandolaspalabras“bestbefore”o“usedby”,seguidodelafecha.

4.Sielalimentorequierecondicionesespecialesdealmacenaje,estasdebenserinformadasenlaetiqueta.


5.Nombreydireccióndelproductor

6.Pesosovolúmenesnetos

(*): Preenvasados: se entiende como cualquier alimento envasado de tal forma que sucontenidonopuedeseralteradosinqueseabraocambiesuempaqueyqueestálistoparaservendidoalconsumidorfinaloestablecimientodecatering.

Etiquetaparaalimentosbiotecnológicos

ElHKGnotieneningunaregulaciónespecíficadebiotecnologíaconrespectoaletiquetadodeproductosalimenticiosbiotecnológicos.ElHKGsiguepromoviendoeletiquetadovoluntariodeproductos genéticamente modificados como una alternativa viable para el comercio. Lasdirectricessobreeletiquetadodelosalimentosbiotecnológicos,publicadasenel2006,sondecarácter consultivo y no tienen ningún efecto jurídico. El nivel de umbral aplicado en lasdirectricesparaeletiquetadoesde5porcientoporingredientealimenticio.Noserecomiendaeletiquetadonegativo.

Impuesto

Con excepción del alcohol y los productos del tabaco, las importaciones de productosalimenticiosybebidasaHongKongestánlibresdederechos.Esdecir,lastasasarancelariasdeimportacióndetodoslosproductosalimenticiosybebidasquefiguranenlastablassonnulas,salvolicoresconuncontenidoalcohólicosuperioral30%.

VI. OPORTUNIDADESPARASUBSECTORES/PRODUCTOSCHILENOSENCANALANALIZADO

Loscanalesonlinelossupermercadosnosólotienenquehacerfrentealacompetenciadirectadelosotrossupermercados,sinotambiénaotracompetenciaimportante,elmercadocallejeroque proporciona alimentos frescos. Debido a la distancia geográfica de Chile, los productoschilenos en comparación conproductos locales o productos deChinaContinental enfrentanmayorescostossideseancompetirenfrescura,por la logísticaasociadaa ladistancia.Por lotanto es recomendable mirar con mayor atención el mercado de productos enlatados y


procesados. Entendiendo que en Hong Kong ya existen productos establecidos y bienreconocidosporlosconsumidorescomoelvinoylospescadosymariscos,enordendeayudaraidentificarnuevosespaciosposiblesdecubrirporotrosproductoschilenos,desarrolladosdelamano de la innovación y permitiendo la diversificación de oferta, es que se sugieren lossiguientes tres productos potenciales para fomentar el desarrollo de valor agregado ennuestrosproductosydisfrutardelasventajasquepresentaelmercadodeHongKong.

1. ProductosGourmet

Los productos gourmet tienen grandes oportunidades en el mercado de Hong Kong. Adiferenciadeproductosfrescoslosproductosenconservayaquellosquetienenunacaducidadmayorpuedenserunaalternativaenloscanalesonline.

Es una buena oportunidad para fortalecer la imagen país a través de la venta de estosproductos online. Por ejemplo: merkén, algas secas empaque gourmet, patés,mermeladas,aceitedeoliva,etc.


IMPORTACIONESDEHONGKONG

ALGAS(VALOR,ENMILESDEUSD)

Ranking PAÍS 2014 2015 2016

TOTAL 4.751 8.330 5.134

1 China 1.649 4.756 1.915

2 Japón 858 1.029 939

3 Corea 868 1.174 1.140

5 Chile 23 - -

Fuente:HongKongTradeandDevelopmentCouncilBSOdatasystem


MERMELADAS(VALOR,ENMILESDEUSD)


TOTAL 26.799 23.707 26.637


1 China 1.209 1.044 3.337

2 Francia 3.371 3.011 3.899

3 EstadosUnidos 4.081 3.529 2.932

- Chile - - 3



ACEITEDEOLIVA(VALOR,ENMILESDEUSD)


TOTAL 11.466 11.946 9.897

1 Italia 8.594 8.804 6.729

2 España 1.369 1.723 1.953

3 China 193 71 45


16 Chile 3 6 -


En Hong Kong hay varias tiendas gourmet, pero Chile no cuenta con ninguna lo que va endesmedro con nuestros productos y en favor con la competencia. En este sentido, poderpromocionaryvenderlosproductosgourmetonlinesolucionaríaesteproblema.

ExistelaposibilidaddeinnovaryaprovecharestenichodemercadoqueactualmentenoestásiendoexplotadoaportandomayorvaloragregadodesdeChile,pudiendocompetirconotrospaíses.

2. AguaMineral

En el mercado de Hong Kong hay dosmarcas chilenas de aguamineral, la competencia esfuerteyaqueotrospaísescuentanconmayorreconocimientoydistribución.Comosoluciónlaventavíaonlineeslaalternativaparacontarconmayorpresenciaenelmercado.

Chilecuentaconaguasmineralesdegrancalidad,elhechodetenerlaCordilleradeLosAndesnosdalaventajasepoderpromocionaraguasdecalidad,lomismoenelcasoconlaPatagonia.



AGUAMINERAL(VALOR,ENMILESDEUSD)


TOTAL 30.787 29.474 31.665

1 Francia 15.848 13.387 12.890

2 China 1.443 2.200 4.914

3 Italia 4.051 3.610 3.583

31 Chile - - 40


3. Vinos

SibienelmarcadodeHongKongestásaturadoyesmuycompetitivoenelsectordelosvinos,para aquellas marcas que se encuentran en el mercado, pero no cuentan con canales dedistribuciónefectivos,laventaonlineeslagransoluciónyoportunidad.

La venta online de vinos, además, ayudaría a cambiar la imagen, pasando a ser un paísproductordevinosbaratosyconvenientesaunpaísproductordevinospremium.

Porotrolado,enlossupermercadosdelaclasealtanoseencuentranvinoschilenos,atravésdesuventaonlinesesolucionaríaesteproblema.

Porúltimo,losespumantestienengranoportunidadvíaonline.LosespumantesenHongKongsonunproductoque se consumeadiario, sobre todoen lapoblacióndeestrato socialmásalto.



VINOSTINTOS(VALOR,ENMILESDEUSD)

Ranking País 2014 2015 2016

TOTAL 969.743 1.259.001 1.413.848

1 China 131.488 396.830 519.021

2 Francia 308.585 328.951 360.095

3 ReinoUnido 211.185 213.975 200.210

9 Chile 16.430 19.209 18.155



VII. COMENTARIOSYRECOMENDACIONESDELAOFICINACOMERCIAL

Cada vez es más popular el uso de plataformas e-commerce para realizar las compras dealimentosybebidasenHongKong.Paraque losproductoschilenospenetrenelmercadodeHongKongypoderrealizarventasonline,esnecesariocontarconagenteslocalesquepuedanayudaraasegurarsociosdecomercializaciónydistribuciónenelmercadolocal..

Otraestrategiaseríaexportardirectamentealmercado.Aunqueparalosproductosdemarca,los supermercados generalmente requieren derechos exclusivos para vender los productos.Los productos exclusivos pueden renunciar a costosas tarifas por derecho de promoción yventaenotrossupermercados.Sinembargo,para losproductosdemarcamáspequeñasyagranel, los supermercados tienden a comprar directamente a los exportadores extranjerosparareducirsuscostos.

Para tenermayor información relevante almomento de querer exportar, a continuación seencuentranloscontactosdedepartamentosdelGobiernodeHongKongRAE:

DepartamentodeImplementarlaPolíticadeControldeSeguridadAlimentaria

Food&EnvironmentalHygieneDepartment

43rdFloor,QueenswayGovernmentOffices66QueenswayHongKong

Tel:(852)2868-0000Fax:(852)2834-8467Sitioweb:http://www.fehd.gov.hk

DepartamentodeControlarlaImportacióndePlantasyAnimalesVivos

Agriculture,Fisheries&ConservationDepartment

5th–8thFloor,CheungShaWanGovernmentOffices303CheungShaWanRoadKowloonHongKong

Tel:(852)2708-8885Fax:(852)2311-3731Sitioweb:http://www.afcd.gov.hk


DepartamentodeemitirLicenciaparaProductosPreservados

Trade&IndustryDepartment

18thFloor,TradeDepartmentTower700NathanRoadKowloonHongKong

Tel:(852)2392-2922Fax:(852)2789-2491Sitioweb:http://www.tid.gov.hk

DepartamentodeRegistrodeAlimentosNaturalesContieneIngredientesdeMedicina

DepartmentofHealthPharmaceuticalsRegistrationImport&ExportControlSection

18thFloor,WuChungHouse213Queen’sRoadEast,WanchaiHongKong

Tel:(852)2961-8754Fax:(852)2834-5117Sitioweb:http://www.dh.gov.hk

DepartamentodeemitirLicenciaparaProductosImportadosImponibles

HongKongCustoms&ExciseDepartmentOfficeofDutiableCommoditiesAdministration

6th-9thFloors,HarborBuilding38PierRoad,CentralHongKong

Tel:(852)2815-7711Fax:(852)2581-0218Sitioweb:http://www.customs.gov.hk

DepartamentodeRegistrodeMarcas

IntellectualPropertyDepartmentTradeMarksRegistry

24thand25thFloors,WuChungHouse213Queen’sRoadEastWanChai,HongKong

Tel:(852)2803-5860Fax:(852)2838-6082Sitioweb:http://www.ipd.gov.hk

Organizaciónsemi-gubernamentalqueproporcionainformacióndeviaje

HongKongTouristBoard

9th-11thFloors,CiticorpCenter18WhitfieldRoad,NorthPointHongKong

Tel:(852)2807-6543Fax:(852)2806-0303Sitioweb:http://www.hktourismboard.com

Organizaciónsemi-gubernamentalqueproporcionainformacióncomercialdeHongKong

HongKongTradeDevelopmentCouncil


38thFloor,OfficeTower,ConventionPlaza1HarborRoad,WanChaiHongKong

Tel:(852)2584-4188Fax:(852)2824-0249Sitioweb:http://www.tdctrade.com

VIII. ANEXOS

Supermercados

1.Citysuper:

https://www.citysuper.com.hk/en/E-Shop/Product-Listing

2.GreatFoodHall:

http://www.greatfoodhall.com/eshop/LoginPage.do

3.AEONsupermarket:

https://www.aeoncity.com.hk/en/major/01.html

4.MarketPlace:

https://www.marketplacebyjasons.com/mpj2shop/html/index.html

5.ParknShop:

http://parknshop.com/

6.Wellcome:

http://www.wellcome.com.hk/wd2shop/en/html/index.html

Estadística/Periódicos/Estudios

1.ReportonMonthlySurveyofRetailSales:

http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp320.jsp?productCode=B1080003

2.WenWeiPo(periódicos)-傳和黃洽售百佳最高作價 155.2 億:

http://paper.wenweipo.com/2013/07/20/YO1307200013.htm

3.SouthChinaMorningPost-GrocerygiantsParknShop,Wellcomeaccusedofpressuringsuppliers:

http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1386263/grocery-giants-parknshop-wellcome-accused-pressuring-suppliers

4.Austrade-FoodRetailStoreinHongKongandMacau:


http://www.austrade.gov.au/local-sites/hong-kong/news/Food-Retail-Stores-in-Hong-Kong-and-Macau

5.HongKongConsumerCouncil-GroceryMarketStudy:

https://www.consumer.org.hk/ws_en/competition_issues/reports/20131219.html

6.USADForeignAgriculturalService-HongKongRetailFoodSectorAnnual2015:

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Hong%20Kong_Hong%20Kong_12-9-2015.pdf

7.HKTDC-OnlineShoppingTrend:

http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/Online-shopping-trends/rp/en/1/1X000000/1X09TIKY.htm

8.HKTDC-ReinventingGroceryRetail:

http://hkmb.hktdc.com/en/1X0A512V/inside-china/Reinventing-Grocery-Retail

Elpresentedocumento,deinvestigacióndemercadoeinformativo,espropiedaddeProChile,organismodependientedelMinisteriodeRelacionesExterioresdeChile.Elaccesoaestedocumentoesdecarácterpúblico

ygratuito.Noobstanteloanterior,sureproducciónintegraoparcialsólopodráserefectuadacitándoseexpresamentelafuentedelmismo,indicándoseeltítulodelapublicación,fechaylaoficinaounidadde


ProChilequeelaboróeldocumento.AlsercitadoenunapáginaWeb,deberáestarlinkeadoalsitiodeProChileparasudescarga.

estudio de plataformas e- commerce en el sector … · parknshop es un supermercado convencional...

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