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2 Experton Group AG
3 Experton Group AG
„Status-quo Cloud Computing
- Jetzt die richtigen Entscheidungen treffen“ Executive Briefing
Juni 2010
Microsoft Executive Circle
Dr. Carlo Velten
Senior Advisor
4 Experton Group AG
Agenda
1. Cloud Computing - eine Einführung
2. Cloud Vendor Benchmark - Methodik und Projektdetails
3. Cloud Vendor Benchmark - Ausgewählte Ergebnisse
4. Fazit und Empfehlungen
5. Diskussion
5 Experton Group AG
1. Einführung
6 Experton Group AG
Stand 10. April 2010
Cloud dominiert die IT-Agenda
7 Experton Group AG
Technische Evolution des Cloud Computings
Zeit
1995 2000 2010 2015 2005
Global CPU
Workload
80%
2020
ASP (Application
Service
Providing) Hosting 1st Generation
Grid
Computing (Industry &
Academic)
Virtualization (Clustering,
standardized
IA-hardware)
Cloud 1st Generation
(Storage,
CPU, Saas)
Open Cloud 2st Generation
(Hybrid, standard APIs,
structured data, identity)
Quelle: Experton Group, 2010
“Time to Change”
8 Experton Group AG
Cloud Computing – Industrialisierung der IT
Cloud Computing ist kein Hype.
Es ist vielmehr ein weiterer Evolutionsschritt hin zur Industrialisierung der IT.
Skaleneffekte, Standardisierung und Automatisierung bilden die Grundlage für einen
weltweiten, IP-basierten Ressourcenpool.
9 Experton Group AG
Vorteile von Cloud Computing
Optimierte Auslastung von
RZ-Ressourcen (Peak vs. Grundlast)
Weniger Fixkosten
Ausnutzung von Skaleneffekten
CAPEX zu OPEX
Schnellere Bereitstellung von IT-
Ressourcen (CPU, Speicher, VMs)
Beschleunigtes „Time-to-Market“
bei Anwendungsentwicklung
Mehr Flexibilität bei Auswahl von IT-
Ressourcen und Entwicklungstools
Weniger Infrastruktur-Administration
sorgt für Investitionsspielraum auf
Innovationsseite
Kosten Agilität
10 Experton Group AG
Vorteile von Cloud Computing
- TCO bei Anwendungsentwicklung und Betrieb
11 Experton Group AG
Source: Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud
Computing; Berkeley, 2009
Vorteile von Cloud Computing
- Economies of Scale bei RZ-Betrieb
12 Experton Group AG
Anwendungsszenarien
Anwendungsszenarien für Cloud Computing im Unternehmenseinsatz (++ sehr geeignet bis – wenig geeignet)
Use Case Kleine
Unternehmen
(1-99 PCs)
Mittelstand
(100-999 PCs)
Großunter-
nehmen
(>1000 PCs)
Developer
/ISVs/
Start-Ups*
Nutzung SaaS ++ ++ + +
Applikationsentwicklung und
Testing - + ++ ++
Betrieb Webanwendungen + ++ ++ ++
Betrieb Mobile Applications + + ++ ++
Social Media Apps/Mashups + + ++ ++
Content Delivery -- - + ++
Storage & Backup + ++ ++ ++
Enterprise Applications
(Private Cloud) -- -/+ ++ +
High-Performance Computing
(HPC) -- - ++ ++
Virtualisierung RZ-Infrastruktur -- + ++ --
Quelle: Experton Group, 2010
13 Experton Group AG
Anwendungsszenarien
"We were recently able to launch a 64-machine cluster computer working on
bioinformatics sequence information, complete the work, and shut it down in 20
minutes. It cost $6.40. To do that internally—to go from nothing to getting a 64-
machine cluster installed and qualified—is a 12-week process."
Quelle: Dave Powers, Eli Lilly & Co
14 Experton Group AG
2. Cloud Vendor Benchmark – Methodik und Projektdetails
15 Experton Group AG
Quelle: Experton Group, 2010
16 Experton Group AG
―Cloud Computing beschreibt ein neues Computing-Paradigma nachdem
IT-Ressourcen (CPU, Speicher, Applikationen, Daten) dynamisch über das
Internet bereitgestellt, gemanaged und abgerechnet werden.‖
Quelle: Experton Group, 2010
17 Experton Group AG
Definition Cloud Computing
Quelle: Experton Group, 2010
1) Bereitstellung nach Self-Service-Modell
2) Orts- und geräteunabhängiger Zugriff über IP-Netze
3) Dynamisches Kapazitätsmanagement für hohe Skalierung
4) Abstrahierte, virtualisierte Infrastruktur für standardisierte Auslieferung
5) Nutzungsabhängige Bezahlung
18 Experton Group AG
Definition Cloud Computing
IaaS
PaaS
SaaS
Infrastructure-as-a-Service:
Storage, CPU, DB
Platform-as-a-Service:
App Server, Dev. Tools, APIs
Software-as-a-Service:
CRM, Office, Collab., Content, ERP
Quelle: Experton Group, 2010
19 Experton Group AG
HW 32Bit HW 32 Bit HW 64 Bit HW 64 Bit
Server Virtualisierung
W2003 W2008 Administration
Installation/Patching
Citrix
XenApp
5.0
DB
Server
Client / Server Anwendungen jeder Art
Server X86
vSphere 4.x
Betriebssystem
Systemnahe
Komponente
Anwendungen
1
Datacenter / Access
Storage Backup
IT-Service
Provider
Kunde /
interner DL
Open Storage
Facilities (2 RZ)
JBOSS
App.
Server
App.
Server
App.
Server
IaaS-Architektur
20 Experton Group AG
HW 32Bit HW 32 Bit HW 64 Bit HW 64 Bit
Server Virtualisierung
W2003 W2008 Administration
Installation/Patching
Citrix
XenApp
5.0 JBOSS
App.
Server DB
Server
Client / Server Anwendungen jeder Art
Server X86
vSphere 4.x
Betriebssystem
Systemnahe
Komponente
Anwendungen
2
Datacenter / Access
Storage Backup
IT-Service
Provider
Kunde /
interner DL
Open Storage
Facilities (2 RZ)
App.
Server
App.
Server
PaaS-Architektur
21 Experton Group AG
Definition Cloud Computing
Private Cloud
Public Cloud
Hybrid
Cloud
22 Experton Group AG
23
Mangelnde Transparenz im Markt für Cloud
Computing verzögert
Investitionsentscheidungen
Stärken / Schwächen der Anbieter sind für
CIOs vielfach unklar und nicht vergleichbar
Noch keine differenzierten Positionierungen
der Anbieter nach Segmenten und Geografie
Klare Kriterien für das Erstellen von Short-
Lists fehlen und erschweren die Anbieter-
Auswahl für erste Projekte und Investitionen
Ausgangssituation “Cloud Vendor Benchmark”
24
• Internet
• Blogs / Media 2.0
• Product Specs
• Technical Papers
• Marketing Collateral
• Experten-Interviews
• Kunden-Interviews
1) Research 2) Vendor Survey 3) Testing / Demo 4) Benchmark
• Hersteller-Befragung
• Zeitraum 22.01.-05.02.2010
• 27 Fragen
• Analystengespräche mit verantw. Managern
• Reviewgespräche
• Produkt-Tests
• Usability-Tests
• Demos
• Buying-Process
• Vendor Ranking
• Vendor Positioning
• Stärken/Schwächen Profile
• Auswertung nach 100 Einzelkriterien
• Report / Studie
Analyse der Cloud-Angebote der führenden IT-Anbieter im deutschen Markt
mit Fokus auf Iaas und Paas. Ergebnis
Methodik und Ablauf
25
Auswahl der untersuchten Anbieter
IT-Dienstleister
Outsourcer Internetunternehmen
Software-Hersteller
Hardware-Anbieter
Telco
• Amazon Web Services LLC (Amazon)
• Deutsche Telekom AG Geschäftskundensegment (DTGK)
• Fujitsu Technology Solutions GmbH (FTS)
• Google Inc. (Google)
• Hewlett Packard Development L.P. (HP)
• IBM Corp. (IBM)
• Microsoft Corp. (Microsoft)
• Nionex GmbH (Nionex)
• Pironet NDH AG (Pironet)
• Salesforce.com Inc. (Salesforce)
• T-Systems International GmbH (T-Systems)
26 Experton Group AG
3. Cloud Vendor Benchmark - Ausgewählte Ergebnisse
27 Experton Group AG
Public Cloud (Fokus IaaS / PaaS)
Nur 5 der 11 untersuchten
Hersteller bieten Public Cloud-
Services ohne Zugangs-
beschränkungen über das
Internet an.
Amazon hat als Pionier das
breiteste und attraktivste Angebot
(AWS seit 2002).
Microsoft hat in kurzer Zeit
aufgeschlossen und nutzt seine
Marktpräsenz offensiv aus.
Google und Salesforce offerieren
ein eingeschränktes Angebot
(PaaS, CRM im Fokus).
Nionex fordert mit seinem IaaS-
Angebot die etablierten Hersteller
heraus und überzeugt mit
Transparenz und deutschen
Rechenzentren.
28 Experton Group AG
Kleine Unternehmen
Kleine Unternehmen verfügen
meist über keine eigene
Anwendungsentwicklung
Das Einsatzspektrum von Cloud
Computing umfasst primär SaaS-
Angebote, bzw. Public Cloud
Services
DTGK bietet kleinen Unternehmen
ein sehr umfangreiches,
standardisiertes und somit
transparentes Cloud Computing
Portfolio
Microsoft bietet ein ähnlich
umfangreiches Portfolio (keine
Telco-Services).
Auch Google-Apps sind für viele
kleine Unternehmen mittlerweile
interessant.
Amazon, Salesforce und Nionex
decken lediglich einen Teil der
Anforderungen eines kleinen
Unternehmens ab.
29 Experton Group AG
Mittelstand
Der Mittelstand hat deutlich
breitere Anforderungen an Cloud-
Anbieter und deren Leistungen.
Reine IaaS- und PaaS-Angebote
im Public-Modus decken nur einen
Teil der Anforderungen ab.
Die typischen US-Cloud-Anbieter
Google, Amazon, Salesforce
verfügen noch nicht über das
nötige Vertrauen.
Microsoft und IBM haben das
kompletteste Mittelstands-Portfolio
und das Vertrauen der Anwender.
DTGK bietet zusätzlich auch
Telco-Cloud-Services und deckt
damit nahezu alle Use Cases ab.
Pironet offeriert gut lokalisierte,
auf die Zielgruppe zugeschnittene
Lösungen
30 Experton Group AG
Großunternehmen
Ein breites Anwendungsspektrum
sowie ein großes Einsparpotenzial
machen Großunternehmen zu den
Early Adoptern.
IBM bietet das breiteste Angebot,
das sowohl Cloud-Services als
auch Cloud-Technologien zum
Einsatz im Kunden-RZ umfasst.
T-Systems bietet neben den
etablierten Dynamic Services über
Kooperationen mit dem DTAG-
SpinOff Zimory auch eine
hochattraktive Cloud-
Betriebsplattform
HP kann die theoretischen
Potenziale seiner Utility Services
noch nicht umsetzen.
FTS bietet lediglich IaaS in einer
unausgereiften, schwach skalieren
den Form.
31 Experton Group AG
Developer/ISVs
Start-Ups und ISVs derzeit
primäre und erfahrenste
Zielgruppe bei Cloud-Angeboten
40% der Start-Ups aus
SW/Internetumfeld nutzen Cloud
Amazon ist Pionier und klarer
Marktführer in diesem Segment
(330.000 Developer und über 82
Mrd. stored objects in S3)
Durch VPC und Premium Support
wird AWS auch für Unternehmen
interessant
Microsoft Azure bietet komplette
und gut in den MS-Stack
integrierbare Cloud Plattform
Mit zunehmender Salesforce-
Verbreitung wird auch die
technisch ausgereifte Force.com
Plattform für ISVs in D attraktiver
32 Experton Group AG
Infrastructure-as-a-Service
*über Amazon Machine Images – nicht auf eigener Infrastruktur
Kein Häkchen – kein On-Demand Angebot und Self-Service
() – Angebot vorhanden, aber nur durch Rahmenverträge, Grundgebühren oder ähnliches (Kundengröße) beschränkt
– Angebot und Zugang unbeschränkt möglich
.
Infrastructure-as-a-Service-Portfolio
Anbieter CPU/h Storage
GB/Month
Database
Blockstore
Database
Relational
CDN
Amazon
DTGK () ()
FTS () () () ()
HP () () () ()
IBM () () * *
Microsoft ()
Nionex () ()
Pironet NDH () ()
T-Systems () () () () ()
33 Experton Group AG
Klarheit der Cloud-Strategie
Eine klare und langfristige
Cloud-Strategie ist zentrale
Entscheidungsgrundlage für die
Anbieterauswahl.
Amazon, Google und
Salesforce setzen
ausschließlich auf Cloud.
Microsoft hat sich „geoutet“ und
setzt „alles auf die Karte
Cloud“.
Trotz Kannibalisierungs-Risiken
im HW-Geschäft bekennt sich
IBM eindeutig zum Cloud-
Modell.
Die Hardware-Hersteller HP
und FTS haben keine
wahrnehmbare, stringente
Cloud-Strategie und agieren
zaghaft.
34 Experton Group AG
“Real-Cloud-Approach” des Angebotes
35 Experton Group AG
Cloud-Team und Cloud-Organisation
36 Experton Group AG
Globale Serverkapazität
Globale Serverkapazität
für Cloud Computing*
Anbieter <500 >1000 >5.000 >10.000
Amazon
DTGK **
FTS
HP
IBM
Microsoft
Nionex
Pironet NDH
Salesforce
T-Systems
* Potenzielle IA-Server Kapazität, die je Anbieter für Cloud Services theoretisch zur Verfügung stehen.
** Gleiche Kapazität wie T-Systems, da Zugriff auf Konzerninfrastruktur bzw. T-Systems Rechenzentren.
37 Experton Group AG
4. Fazit und Empfehlung
38 Experton Group AG
„Je Kunde bzw. Kunde des Partners können innerhalb eines Zeitraums von zwei
Wochen maximal acht virtuelle Server und zwei dedizierte Server bestellt
werden.
Für Bestellvolumen, die darüber hinaus gehen, kann die Annahme der Bestellung
und die übliche Bereitstellungszeit nicht verbindlich zugesagt werden. In diesen
Fällen wendet sich der Kunde oder Partner an den Service Desk.―
39 Experton Group AG
Zusammenfassung und Ausblick
Die wahre Leistungsfähigkeit der offerierten Cloud-Services lässt sich
anhand der Marketingaussagen mitunter nur schwer beurteilen. In
vielen Fällen mangelt es noch an der Erfüllung der für Cloud
Computing so essenziellen Merkmale, wie einfacher Skalierbarkeit und
transparenten Abrechnungs- und Preismodellen auf Pay-per-Use-
Basis.
Es ist festzuhalten, dass bisher nur wenige Anbieter in der Lage sind,
mit ihrem Offering die ganze Bandbreite an Anwendungsszenarien
abzudecken. Das ist allerdings nicht weiter tragisch, da es für fast alle
Anwender und deren höchst unterschiedliche Anforderungen passende
Angebote gibt – wenn auch nicht immer „aus einer Hand“.
40 Experton Group AG
Zusammenfassung und Ausblick
Die Innovatoren des Cloud Computings kommen eindeutig aus den
USA, bieten ihre Cloud-Services aber auch in Deutschland an - wenn
auch die Anpassung an deutsche Marktgegebenheiten nur teilweise
gelingt. Hier bieten die originär deutschen Anbieter den Anwendern
klare Vorteile, da Produktinformationen und rechtliche Konditionen
(ToS, SLA, AGB) in deutscher Sprache verfasst sowie die
Rechenzentren an Standorten in Deutschland zu verorten sind.
Die Geschäftsmodelle der IT-Industrie und damit einhergehend die
Anbieterlandschaft sind einem fundamentalen Wandel unterworfen.
Einige der Implikationen im Hinblick auf die Struktur und das
Kräfteverhältnis der Anbieter sind heute zum Teil noch nicht absehbar.
Das liegt auch an dem jeweils sehr unterschiedlichen Verhältnis von
Chancen und Risiken, das die einzelnen Anbieter mit ihrer gewählten
Cloud-Strategie eingehen.
41 Experton Group AG
Empfehlung
Cloud-Assessments im eigenen Haus durchführen
- Matrix mit potenziellen Anwendungsszenarien erstellen
- Kosteneinsparungen und Agilitätsvorteile kalkulieren (TCO-Szenarien)
Cloud-Skills im eigenen Unternehmen / IT-Team ausbauen
- Identifizieren von engagierten / erfahrenen Entwicklern / Admins
- Erfahrungen in Testprojekten (z.B. Webanwendungen) sammeln
Cloud-Strategie sukzessive entwickeln und in IT-Strategie integrieren
- Cloud-Roadmap für 12-24 Monate festlegen (Projektportfolio, Budget,
Personen)
- Synchronisation mit IT-Strategie hinsichtlich – TCO, Sicherheit, Governance
Anbieter in „Beauty Contests“ durchleuchten
- Projekte ausschreiben und Anbieter auf ihre “wirkliche” Leistungsfähigkeit hin
prüfen
42 Experton Group AG
Vielen Dank!
43 Experton Group AG
Kontakt
Dr. Carlo Velten
Senior Advisor
Experton Group AG
Email: [email protected]