f o r n e c e do r es c l i e n t es -...
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Product MarketingAgosto 2015
RELEASE NOTES
6.2.0
F O R N E C E D O R E S C L I E N T E S
EMAIL OBRIGATÓRIO NO FORMULÁRIO DE REGISTO PÚBLICO
6.2.0 NOVAS FUNCIONALIDADES
DOCUMENTOS COLABORATIVOS
NOVO TIPO DE DOCUMENTO MOVIMENTO FINANCEIRO CONSIDERADO NAS ESTATÍSTICAS DO VALOR EM ABERTO
MELHORIAS GERAIS DE INTERFACE
CONFIGURAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO AQUANDO A ALTRERAÇÃO DE ESTADO
ÁREA Descrição da Funcionalidade
No registo público das entidades, o campo Email passa a ser de caráter
obrigatório, no segundo passo do formulário de registo.
Registo Público:
https://www.netdocs.com.pt/netdocspublic/public_templates/CNDRegistr
y.aspx?culturepref=pt
No âmbito do módulo de IPC, Invoice Payment Control, osemissores e recetores de documentos passam a ter um canal de comunição muito mais transparente e rápido, tudo com base emfuncionalidades user-friendly e de fácil utilização pelos seusutilizadores:
• Acesso rápido aos documentos com comentários por ler;
• Distinção de documentos com comentários (por ler e lidos) nalistagem de documentos;
• Inserção de comentários e anexos nos comentários;
• Exportação para excel dos documentos com todos oscomentários;
• Upload de comentários
• Combinações de Pesquisas
EMAIL OBRIGATÓRIO NO FORMULÁRIO DE
REGISTO PÚBLICO
DOCUMENTOS COLABORATIVOS
ÁREA Descrição da Funcionalidade
Novo Tipo de documento, Movimento Financeiro, disponível na listagem
de documentos e total visibilidade sobre o mesmo.
O tipo de documento, Movimento Financeiro, passa a ser considerado nas
estatísticas do valor em aberto. Todos os documentos deste tipo vão
somar ao total do valor em aberto.
NOVO TIPO DE DOCUMENTO
MOVIMENTOFINANCEIRO
CONSIDERADO NAS ESTATISTICAS DO VALOR
EM ABERTO
ÁREA Descrição da Funcionalidade
Os utilizadores passam a ter a possibilidade de configurar o recebimento
de notificações relativas a alteração de estados de documentos.
No menu Detalhe de Entidade > Notificações, passa a existir um novo
conjunto de notificações baseadas na alteração de estados de
documentos. Os utilizadores devem indicar o endereço de email no qual
deve ser recebida a notificação, o estado do documento (com base na
lista existente no formulário), e sobre que documentos ela vai incidir:
Recebidos e/ou Enviados.
No âmbito deste desenvolvimento apenas será disponibilizada a
configuração de notificação para o estado Cancelado ( Ações Cancelar e
Cancelar na Origem e no Destino).
Na listagem de documentos passa a estar visível a descrição completa do
tipo de documento e sub-tipo de documento de forma a facilitar a leitura
do utilizador.
CONFIGURAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO AQUANDO
A ALTERAÇÃO DE ESTADO
MELHORIAS GERAIS DE INTERFACE
INCLUSÃO DA REFERENCIA DA ENCOMENDA
INCLUSÃO DE TERMOS DE PAGAMENTO
6.2.0 NOVAS FUNCIONALIDADES
SAFT
ÁREA Descrição da Funcionalidade
Inclusão dos Termos de PagamentoGerar o ficheiro SAFT com o campo “PaymentTerms” disponível
Inclusão da Referência da EncomendaGerar o ficheiro SAFT com o campo “OrderReferences” disponivel
SAFT
Um guia passo a
passo que o ajuda a
utilizar e perceber
as novas
funcionalidades do
produto
Guia, passo a passo
EMAIL OBRIGATÓRIO NO FORMULÁRIO DE REGISTO
PÚBLICO
Registo Público:
https://www.netdocs.com.pt/netdocspublic/public_templates/CNDRegistry.aspx?culture
pref=pt
No registo público das entidades, o campo Email passa a ser de caratér obrigatório, no
segundo passo do formulário de registo.
Documentos Colaborativos
Gerir os documentos que contenham comentários
nunca foi tão fácil
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No âmbito do módulo de IPC, Invoice Payment Control, os emissores e recetoresde documentos passam a ter um canal de comunição muito mais transparente e rápido, tudo com base em funcionalidades user-friendly e de fácil utilização pelosseus utilizadores:
Acesso rápido aos documentos com comentários por ler
Distinção de documentos com comentários (por ler e lidos) na listagem de documentos
Inserção de comentários e anexos nos comentários
Exportação para excel dos documentos com todos os comentários
Upload de comentários
Combinações de Pesquisas
Acesso imediato aos documentos com comentários por ler2 of 18
Aceda ao novo ícone, Documentos com comentários por Ler, presente na página principal do SaphetyDoc, e seja direcionado para os documentos com comentários por ler.
Esta opção estará visível tanto para emissores como para recetores de documentos.
Listagem de documentos com destaque de comentários(por ler e lidos) 3 of 18
Na listagem de documentos passa a existir destaque para os documentos com comentários por ler e lidos.
Cinzento: Documentos com Comentários lidos Azul: Documentos com Comentários por ler
Listagem de documentos com destaque de comentários(por ler e lidos)
Aproveite a sua análise com um modo de exibição mais organizado que mostra o número de comentários presentesno documento com referência a cores e funcionalidades que permitem minimizar e maximizar a informaçãoinserida, contribuindo para uma leitura limpa e estruturada.
Cinzento: Documentos com Comentários lidos Azul: Documentos
com Comentários por ler
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Anexos nos comentários dos documentos
Recolha ou Expanda os comentários através das opções + e –Adicione anexos nos comentários dos documentos caso necessite de complementar com algum documento.
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Visibil idades
Os comentários são inseridos nos documentos e o utilizador pode sempre definir o tipo de visibilidade a apresentar. O tipo de visibilidade ( Apenas para Mim, Apenas para a Origem, Apenas para o Destino, Origem e Destino) é configurável, ou seja, o utilizador não tem necessariamente te ter acesso a todos os tipos de visibilidade.
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Visibil idades7 of 18
Apenas para mim
Apenas para Origem
Apenas para o Destino
Origem e Destino
Quem vê??
Apenas o autor do comentário tem
visibilidade sobre o comentário inserido no
documento
Fica automaticamente lido.Quando é que o
comentário fica lido?
A leitura do documento é realizada por
empresa.
Utilizadores pertencentes à entidade
de origem do documento
Quando um utilizador da entidade de origem
do documento visualizar o comentário (basta um,
o primeiro).
Nota: O autor do comentário não conta.
Utilizadores pertencentes à entidade
de destino do documento
Quando um utilizador da entidade de destino
do documento visualizar o comentário (basta um,
o primeiro).
Utilizadores pertencentes à entidade de origem e destino do
documento
A leitura do documento é realizada por empresa.
Por isso o documento fica lido na origem, quando um
utilizador da origem visualizar o comentário (basta um, o primeiro) e
vice versa.
Nota: O autor do comentário não conta.
Quando insiro um comentário num documento, quem tem acesso ao mesmo ?Consigo perceber se o comentário já foi lido? Como?
Exportação para excel de documentos com todos os comentários
Agora, ao exportar os documentos para excel, pode consultar todos os comentários inseridos pelos diferentes intervenientes e verificar a respetiva hora de inserção.
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Exportação para excel de documentos com todos os comentários
Na coluna Observações do ficheiro exportado para excel, passam a estar disponíveis todos os comentários inseridos pelos diferentes intervenientes e respetiva hora de inserção. O controlo torna-se mais fácil!
Entidade Utilizador Data e Hora
comentário
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Documentos com comentários pesquisáveis na pesquisa avançada
Realize diversas combinações de pesquisas, tomando máximo partido de todos os campos existentes.Os documentos com comentários por ler, lidos ou todos poderão ser uma dessas combinações.
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Upload de Status & Observações
Os comentários e status dos documentos podem ser inseridos/classificados manualmente na plataforma e um
a um ou inseridos através de um ficheiro de excel.
Para isso, basta aceder ao menu Documentos > Ações > Status & Observações.
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Upload de Status & Observações
Realize o download do template e preencha as colunas apresentadas.
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Upload de Status & Observações
Realize o download do template e preencha as colunas apresentadas.
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Upload de Status & Observações
Outra forma de preenchimento do template:
• Exportar os documentos diretamente na listagem de documentos;
• Adicionar a coluna Visibilidade manualmente (ao lado da coluna Observações);
• Preencher com os dados pretendidos e realizar o respetivo upload.
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Upload de Status & Observações
Regras de Preenchimento:
• Os campos de preenchimento obrigatório são os seguintes:
• Tipo de documento, Número de documento, NIF Origem, Data do Documento
• Se pretender alterar o status do documento, tem de adicionar a coluna Status e preencher com Aberto ou Fechado
• Se pretender inserir observações, tem de adicionar as colunas Observações e Visibilidade
• Coluna Visibilidade deverá ser preenchida com os valores (apenas para mim, apenas para a origem, apenas para o destino, origem e
destino);
Nota: Caso o conteúdo da nova coluna não seja preenchido ou seja preenchido erradamente, as observações inseridas apenas ficarão disponíveis para o autor do
comentário (opção apenas para mim).
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Upload de Status & Observações
Depois de preenchido o documento em excel, o utilizador pode arrastar o ficheiro ou escolher o ficheiro a
carregar.
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Upload de Status & Observações
O terceiro passo é a confirmação dos dados e seguidamente, deve ser selecionada a opção, Status &
Observações para concluir o processo.
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Upload de Status & Observações
Depois de concluído o processo, é apresentado um resumo do mesmo e podem ser verificadas as observações
inseridas nos respetivos documentos, respeitando o tipo de visibilidade definido.
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NOVO TIPO DE DOCUMENTO
Movimento Financeiro
Novo Tipo de documento, Movimento Financeiro, disponível na listagem de
documentos e total visibilidade sobre o mesmo.
MOVIMENTO FINANCEIROCONSIDERADO NAS
ESTATISTICAS DO VALOR EM ABERTO
No módulo de Invoice Payment Control, o valor
em aberto passa a contemplar um novo tipo
de documento
O tipo de documento, Movimento Financeiro, passa a ser considerado nas estatísticas
do valor em aberto. Todos os documentos deste tipo vão somar ao total do valor em
aberto.
Exemplo: InitialBalance + Invoices + Debits - Credits - Payments + FinancialMovement
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Novo tipo de documento considerado no Valor em Aberto
Aceder ao separador A Pagar
ou A Receber e visualizar o
respetivo valor em aberto,
selecionando o valor na entidade
pretendida.
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Novo tipo de documento considerado no Valor em Aberto
Após selecionado o valor em questão, o utilizador será direcionado para a listagem de documentos que
totalizam o valor em aberto do fornecedor selecionado, onde estará visível o novo tipo de documento,
Movimento (se aplicável).
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CONFIGURAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO AQUANDO A
ALTERAÇÃO DE ESTADO
No âmbito destedesenvolvimento apenas
será disponibilizada a configuração de notificação
para o estado Cancelado(Ações Cancelar e Cancelar
na Origem e Destino).
Os utilizadores passam a ter a possibilidade de configurar o recebimento de notificações relativas a alteração de
estados de documentos.
No menu Detalhe de Entidade > Notificações, passa a existir um novo conjunto de notificações baseadas na
alteração de estados de documentos. Os utilizadores devem indicar o endereço de email no qual deve ser
recebida a notificação, o estado do documento (com base na lista existente no formulário), e sobre que
documentos ela vai incidir: Recebidos e/ou Enviados.
No âmbito deste desenvolvimento apenas será disponibilizada a configuração de notificação para o estado
Cancelado ( Ações Cancelar e Cancelar na Origem e Destino).
Quando um estado se encontra selecionado, pelo menos uma das
opções referentes aos documentostem de ser obrigatoriamente
selecionada (Recebidos ou Enviados)1
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Configuração de notificação aquando a alteração de estado
Depois de configurado e cancelado o documento pretendido, é recebido um email com o seguinte template:
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Em âmbito de projeto será possível
customizar o conteúdo da notificação.
MELHORIAS DE INTERFACE
Tipo e Sub-Tipo de documentos totalmente visíveis na listagem de
documentos
Na listagem de documentos passa a estar visível a descrição completa do tipo de documento e sub-tipo de documento de forma a facilitar a leitura do utilizador
SAFT
Disponibilizar os camposPaymentTerms e
OrderReferences na geraçãodo SAFT
Inclusão dos Termos de PagamentoGerar o ficheiro SAFT com o campo “PaymentTerms” disponível
<!-- Estrutura de Acordos entre cliente e fornecedor --><xs:complexType name="Settlement"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0" name="SettlementDiscount" type="SAFPTtextTypeMandatoryMax30Car"/><xs:element minOccurs="0" name="SettlementAmount" type="SAFmonetaryType"/><xs:element minOccurs="0" name="SettlementDate" type="SAFdateType"/><xs:element minOccurs="0" name="PaymentTerms" type="SAFPTtextTypeMandatoryMax100Car"/></xs:sequence></xs:complexType>
Inclusão da Referência da EncomendaGerar o ficheiro SAFT com o campo “OrderReferences” disponivel
Inlcude OrderReferences element in SalesInvoices table<!-- Estrutura de Referencias ao documento de origem --><xs:complexType name="OrderReferences"><xs:sequence><xs:element minOccurs="0" ref="OriginatingON"/><xs:element minOccurs="0" ref="OrderDate"/></xs:sequence></xs:complexType>
PORTUGAL (headquarters)Rua Viriato, Nº13, 2ºPiso1050-233 LisboaT. +351 210 114 640F. +351 210 192 501E. [email protected]
BRAZILAv. Brig. Faria Lima, 1461 - Torre Sul 4º Andar - Pinheiros 01452-002 São PauloT. +55 11 3441 8300E. [email protected]
COLOMBIAEdificio Avante 93, Calle 93 No. 15 - 27, Oficina 503, Bogotá T. (+57-1) 5 30 67 20 E. [email protected]