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Fare business in Germania
Cenni economici e modalità di approccio al mercato
Milano, 29 Giugno 2018
Overview generale sulla GermaniaUn grande Paese, con PIL procapite del 33% superiore a quello italiano
Economia ▶ PIL pro capite: 35.300 €
(Un terzo in più dell’Italia)▶ Inflazione: +1,7% (Italia:
+1,3%)▶ Disoccupazione: 3,7%Popolazione▶ Abitanti: 82,5 milioni▶ Crescita 2017: +0,42%▶ Immigrazione: 12,5 per
1.000 abitanti (5 per 1000 in Italia)
Etnie▶ Tedesca (91,5%)▶ Turca (2,4%)▶ Altri (6,1%)Religione▶ Cattolici (29%);▶ Protestanti (27%);▶ Musulmani (4,4%)
Fonte: The World Factbook 2018, IMF, Eurostat
Politica▶ Forma: Repubblica
parlamentare federale▶ Presidente federale:
Frank-Walter Steinmeier▶ Cancelliera federale:
Angela Merkel▶ 16 stati federati, di cui 3
città-stato (Berlino, Amburgo e Brema), 2 porti
Lingue▶ Tedesco (Danese)Geografia▶ Area totale: 357.030 Km2
(17% in più dell’Italia)
Città principali (Mln abitanti)▶ Berlino: 3,5 ▶ Amburgo: 1,8 ▶ Monaco: 1,4 ▶ Colonia: 1,0 ▶ Francoforte: 0,7
2
Regioni con PIL procapite più alto
2017
Evoluzione PIL della GermaniaLa Germania continua a correre: PIL in crescita del 2,3% nel 2018
Fonte: IMF 3
1986-2018, Miliardi di Euro
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
1989Crollo del muro di Berlino: i
tedeschi riacquistano la libertà di circolazione
interna
1990Riunificazione della
Germania: dopo 45 anni, ritorna ad essere un’unica
nazione
1992Crisi dello SME: il Marco
tedesco si rivaluta rispetto alle altre monete
1999Entrata nell’Euro: il Marco
Tedesco viene fissato ad un tasso irrevocabile con la
moneta unica
2003-2005Entrata in vigore del Piano Hartz: il mercato del lavoro
diventa più efficiente, permettendo un forte
incremento di competitività e produttività
2008Crisi economico-finanziaria:
il Pil cala del 4%
2009-2013Salvataggi bancari tramite fondi pubblici (238 mld €)
2018La Germania continua ad
essere la locomotiva dell’Europa: crescita del Pil
+2,3%, produzione industriale +3,3%, deficit/Pil 0% e record
di avanzo commerciale
1.340
1.458
1.695
2.064
2.561
3.397
Trend della fiducia dei consumatoriIl CCI della Germania è superiore a quello Europeo dal 2012
Fonte: tradingeconomics.com 4
Consumer Confidence Index, 2008-2018
Esportazioni e importazioniL’Italia è il 5° partner commerciale della Germania. F&B, Fashion e Arredo seguono i macchinari
Fonte: Trade Map 5
Settori e principali prodotti esportati
1. Trasporti: 20,7% (veicoli e parti di ricambio)
2. Macchine: 17% (processori automatici e lettori ottici)
3. Macchinari elettrici: 10,3% (circuiti integrati)
4. Prodotti chimici: 5,8% (medicinali e sangue)
5. Macchinari di precisione: 5% (apparecchi scintigrafici ed
elettro-medicali)
6. Materie plastiche: 4.4% (lastre, fogli, pellicole)
7. Articoli in ferro e acciaio: 2,1% (viti, bulloni, rivetti)
Settori e principali prodotti importati
1. Macchine: 12,8% (turboreattori e stampanti)
2. Macchinari elettrici: 12,5% (telefoni e cavi isolati)
3. Trasporti: 10,6% (veicoli e parti di ricambio)
4. Prodotti minerali: 8,2% (petrolio grezzo e gas)
5. Prodotti chimici: 4,6% (medicinali e sangue)
6. Materie plastiche: 3,8% (polimeri e poliacetali)
7. Macchinari di precisione: 3,5% (apparecchi per uso medico ed
ortopedico)
Principali prodotti1. Macchinari:2. Autoveicoli:3. Macchinari elettrici:4. Materie plastiche: 5. Acciaio e ferro: 6. Prodotti farmaceutici:7. Articoli in ferro ed acciaio:8. Bevande:9. Frutta:10. Prodotti organici:11. Articoli in alluminio:12. Abbigliamento:13. Mobili per arredamento:14. Altro:TOTALE
Mln €8.4186.9483.7703.2822.6872.6472.5841.3951.2111.1771.1701.1361.1253.755
55.819
Miliardi di Euro, 2017
100% = 1283 100% = 1038Destinazione Export dalla Germania Origine Import in Germania
USA; 8,7%
France; 8,2%
China; 6,7%
United Kingdom;
6,5%
Netherlands; 6,3%
Italy; 5,1%Rest of Europe; 39,6%
Rest of Asia; 11,4%
Rest of America;
3,2%
Africa; 1,8% Others; 2,4% China; 9,8%
Netherlands; 8,1%
France; 6,2%
USA; 6,1%
Italy; 5,4%
Rest of Europe; 44,4%
Rest of Asia;
12,5%
Rest of America;
2,7%
Africa; 1,6%
Others; 3,1%
0
20
40
60
80
100
120
Rispetto dei contratti
Permessi di costruzione
Pagamento tasse
Accesso al credito
Allacciamento linea elettrica
Risolvere insolvenze
Tutele per gli investitori
Commercio con l'estero
Aprire un'attività
Registrare proprietà
Doing Business – Germania vs. ItaliaLa Germania vanta maggior rispetto dei contratti, miglior accesso al credito e minore pressione fiscale
6Fonte: The World Bank – Doing Business
20 Posizione nel ranking Germania
2018
Principali forme societarie
7
Forma societaria
Capitale minimo richiesto Responsabilità Adempimenti principali
GmbH (simile alla Srl italiana)
25.000 Euro (Italia10.000 Euro)
• Limitata • Versamento di almeno il 50% del capitale sociale (Italia 25%)
• Iscrizione Registro delle Imprese• Nomina amministratore delegato
AG (simile alla SpAitaliana)
50.000 Euro • Limitata • Atto notarile• Versamento di almeno il 25% del
capitale sociale• Iscrizione Registro delle Imprese• Nomina Consiglio di Direzione e
Consiglio di Sorveglianza
Altre formepiù semplici
Highlights sul mercato Retail della Germania
Sostenuta dalla fiducia dei consumatori che si mantiene a livelli elevati... ... e dal basso tasso di disoccupazione, che incrementa il reddito disponibile
“Bargain Hunting”: discount nel retail fisico e web in forte espansione “Quality Hunting”: Crescita della domanda di beni premium
Il cash è ancora la soluzione più adottata Uso di carte di credito e anche smartphone cresce, ma permane sotto la
media Europea
Omnichannel e ecommerce in forte sviluppo trainato dai leader retailer nel ‘fisico’ ...mentre i pure player aprono nuovi punti vendita
Non-grocery in centro, grocery in aree più periferiche Shopping center, molto popolari, si trovano in aree centrali Migliori location altamente contese Presenza di rilievo dei C&C (leader Metro con oltre 100 PV)
Crescita nei consumiretail
Polarizzazione
Evoluzione metodi di pagamento
Digital Commerce & Omnichannel
Location & format
Evoluzione del mercato RetailIl peso dell‘e-commerce aumenta, ma lo store-based retailing è ancora preponderante e in crescita
Fonte: Euromonitor, analisi GEA
2012 – 2022, Miliardi di Euro, Percento
9
2430 33
3540
4448
5357
6063
1412
12
8517
455E-commerce
Store based retailing
394 412
488
432443
450458
470480
508
526
2016
401
10
20152014
426448
9
431 436
2018E 2020E2012 20172013
405
11
498
420
9
109
2019E
442
9
2022E
Altri
2021E
+2,1%
+1,9%
-8%
13%
2%
CAGR2012-2017
-3%
1%
8%
CAGR2017-2022
192 208 228193 208 218
Store-based groceryStore-based non grocery
1,6% 1,9%1,6% 0,9%
Peso E-Commerce 4% 9% 12%
Quota crescita
2022
30%
70%100%
Evoluzione mercato Retail - Store-based non-groceryHealth and Beauty è il segmento a maggior crescita
Fonte: Euromonitor, analisi GEA 10
2012 – 2017, Miliardi di Euro, Percento
61 64 67 70 71 73 75 77 78 79 81
50 49 49 50 51 52 53 54 54 55 55
31 31 3131 31 31 31 31 31 31 31
29 29 3030 30 30 30 30 30 30 3021 20 2121 21 21 21 21 21 21 21
2013
1
2012 2014
Leisure
Electronics
203
2019E2018E2015 2016
11
2017 2020E 2021E 2022E
1
1
Home and garden
Health and Beauty
1
Apparel and Footwear
1
1193 195 198
206
Other
211 213 215 217209
11
1
219+2%
+1%
Altri
Leisure
0%Elettronica
Salute e Bellezza
Abbigliamento
Casa e giardino
1%
1%
0%
1%
4%
CAGR2012-2017
-0,4%
-0,5%
0,2%
2,0%
0,1%
0,8%
CAGR2017-2022
La Germania è tra i paesi più visitati al mondo
11
Ranking mondiale: 7o posto
ArriviMilioni, 2005-17
Spesa dei turisti Miliardi di Euro, 2005-17
21,5
26,9
35,0 35,637,6
20172005 2010 2015 2016
23,426,2
33,3 33,8 35,3
20162005 20152010 2017
Ranking mondiale: 8o posto
Fonte: UNWTO
Sintesi Germania Retail
12
Tailwinds Headwinds
Ambiente di business altamente affidabile
Spesa Retail elevata e in crescita
Fiducia dei consumatori
Crescita sia del segmento discount sia premium
Digital commerce si sviluppa rapidamente
Store-base con crescita moderata ma positiva
Prodotto italiano molto apprezzato
Mercato retail maturo
Necessari investimenti importanti (sia nel fisico – conquista delle migliori location, sia nel digitale –omnichannel)
Difficoltà burocratiche per iniziare un’attività
