「櫃買家族業務宣導聯誼活動」

櫃買用心、大家歡心

99.12.10

22

壹、溫馨回顧與願景期許-

98年建議事項辦理情形

2

3

98年重要建議事項辦理情形

建議事項 辦理情形

(一)公司治理認證效期 中華公司治理協會已同意延長為二年

(二)庫藏股轉讓價格 證期局已同意放寬庫藏股得以高於平均買回成本轉讓予員工

(三)因庫藏股減資新產生的10%大股東

業已納入主動通報作業，並向上櫃公司及股務代理單位宣導是項作業

註：業將98年度各公司所反應意見彙總製作成「近期重要推動業務常見問與答」，掛置於本中心網站

4

建議事項 辦理情形

(四)簡化資訊申報與查

詢作業

已公告8項免予申報項目並針對申報畫面進行改善，增設「關鍵字查詢」功能，以提昇上櫃公司申報之便捷性

(五)國內外法說會 已依各公司所屬產業類別持續邀請未參加過法說會之公司參與本項活動，增加公司能見度

(六)產業價值鏈 已規劃建置「櫃買中心產業價值鏈資訊平台」，協助提昇上櫃公司之市場知名度，並方便投資人瞭解上櫃公司所處產業脈動

5

建議事項 辦理情形

(七)信用交易條件 已獲證期局同意部分放寬，包括:

設立年限從5年調降為3年，若屬分割受讓公司者，並得自被分割部門之成立時間起算；

獲利能力有關之營業利益標準，增訂得以合併財報為準，不以原本規定之個別財報為限。

(八)有關內部人執行員工

認股權取得股票時點，建

議改為以取得持股滿6個

月後次一日作為認定取得

時點

相關權責機關意見認為，考量員工本身仍有選擇行使時點之權利，執行時與市價之差額，應視同企業給予員工之現金所得，課稅時點符合租稅原則，與歸入權無涉；且若只對公司內部人課稅時點另作規範，將造成對其他員工之不公平待遇。

666

證券櫃檯買賣中心願景、理念與策略

六大

策略

六大

理念

組織

願景

服務

效率 創新

信賴 競合

開放

重大計畫、行動方案

組織六大策略

共同建構最具特色之

金融交易服務中心

7

櫃買中心之主要理念 = SEI + OTC=Securities Exchange Institute + Over The Counter

Service

Trust

Openness

InnovationEfficiency

Co-petition

8

共勉與祝福

三心二意

三心~信心用心恆心

二意~善意誠意

櫃 買 願 景

親 愛 的 櫃 買 家 族 夥 伴 們 ！

櫃 買 市 場 是 共 同 耕 耘 的 寶 貴 園 地 ， 也 是 企 業 人 生

的 珍 貴 舞 台 ！市 場 如 何 豐 富 ＝ 人 生 如 何 充 實 ， 共 勉 之 ！

9

精緻用心～

貳、貼心服務

參、誠心期盼

10

「櫃買家族業務宣導聯誼活動」

1111

貳、貼心服務-

營業用資產交易服務平台

產業價值鏈資訊平台

櫃買新編指數

為增強於資本市場掛牌企業之研發實力，提升產業技術水準，進而擴大其營業規模，本中心特建置「營業用資產交易服務平台」之專區，與工研院、農委會及各大學院校合作，將其專利技術資訊於本平台網站揭示，以提供各產業最新之專利技術授權資訊。

何謂「營業用資產交易服務平台」

1212

13

營業用資產交易服務平台之特色

1. 本平台免費提供資訊，且櫃買中心不涉入交易過程。

2. 會員人數眾多且大都為國內上櫃公司之研發主管。

3. 提供會員加值服務，包括主動將下列資訊分類後傳遞給適當之產業公司，資訊流通效率極高，並可提供本中心場地協助辦理專利技術研討會。

專利技術授權資訊

工研院、農委會及大專院校等合作單位舉辦之最新活動訊息

1414

與各單位合作情形

工研院：於本平台超連結工研院專利標售活動訊息網站。

農委會：於本平台揭示農業技術之技術授權公告。

與各大專院校技術移轉中心之合作：

台科大、清大、中正及南台科技大學業與本中心簽署合作備忘錄，專利技術授權資訊揭示達666項。

另成功大學等20家大學院校之技術移轉中心亦已表達合作之意願，目前正進行樣本測試、產業分類及資訊連結路徑建置等工作。

1515

與各單位合作情形

1616

證券產業類別 專利數電子業(電子零組件業、光電業、半導體業、電腦及週邊設備業、通信網路業、資訊服務業、電子通路業、其他電子業)

207

電機機械 146化學工業 62生技醫療 45汽車工業 12建材營造 10紡織纖維 2其他產業類別 182合計 666

截至2010年8月31日

1717

貳、貼心服務-

營業用資產交易服務平台

產業價值鏈資訊平台

櫃買新編指數

產業價值鏈資訊平台建置之目的

18

將上櫃家族以產業概念串連呈現優質資訊，提昇公司之市場能見度及知名度。

方便投資人瞭解上櫃公司與所處產業脈動，提供投資人更溫馨良善的資訊環境。

開闢上櫃公司推廣業務的另一管道，讓本中心與上櫃家族心手相連共創市場榮景。

產業價值鏈資訊平台所提供之資訊內容

19

本平台預計於今年底上線

產業價值鏈架構 產業簡介 政府產業政策

公司基本資料 經營理念 產品介紹 經營實績或得獎紀

錄 企業社會責任 近期活動與訊息 聯絡方式

總體產業資訊 個體公司資訊

產業價值鏈資訊平台規劃架構

生技醫療

休閒娛樂

被動元件

印刷電路板

連接器

能源元件

平面顯示器

半導體

電腦及周邊設備

綠色能源

12大產業鏈本中心目前先建置最能代表櫃買市場之12大特色產業，未來將視成效再逐步擴及全體上櫃家族。

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通信網路

觸控面板

產業價值鏈資訊平台-網站專區畫面模擬

21點選即可進入「櫃買中心產業價值鏈資訊平台」首頁

產業價值鏈資訊平台產業價值鏈資訊平台

產業價值鏈資訊平台-首頁畫面

綠色能源太陽能LED照明電動車輛 點選即可進入太陽能、LED照

明或電動車輛產業之網頁畫面

能源元件 電腦及周邊設備半導體

觸控面板 通信網路平面顯示器

連接器 印刷電路板被動元件

生技醫療休閒娛樂

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太陽能產業鏈網頁

基本資料

太陽能產業鏈簡介

太陽能產業依據現有技術可區分為矽晶型與薄膜太陽能產業兩大主流類別。產業上游為材料（如矽材料、玻璃基板、矽甲烷、ITO靶材，以及壓克力樹脂、環氧樹脂、氟樹脂等封裝材料）、矽晶圓或矽晶片之供應商，產業中游為太陽能電池及太陽能電池模組供應商，產業下游為太陽能發電設備、系統及系統工程的供應商。

總體產業面

經營理念

產品介紹

經營實績或得獎記錄

個體公司面

聯絡方式

近期活動與訊息

產業鏈簡介

政府相關產業政策

企業社會責任

上游

/

上游

矽材料矽晶圓

矽晶片

中游

太陽能

電池模組

太陽能

電池

中游 下游

/

下游

太陽能發電

設備 系統

及系統工程

太陽能

電廠

23

設計為下拉式選單

可輸入公司代碼，直接搜尋個別公司資訊

太陽能產業

太陽能產業鏈網頁-政府相關產業政策頁面

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我國政府的太陽能產業政策

設計為下拉式選單

可輸入公司代碼，直接搜尋個別公司資訊

我國政府為獎勵太陽能產業之發展，於98年4月提報行政院第3141次會議並通過「綠色能源產業旭升方案」，其推動範疇包括已有產業良好基礎且具躍升能量的太陽光電、LED照明光電產業，以及技術發展處於研發階段並具產業發展條件之風力發電、生質燃料、氫能與燃料電池、能源資通訊與電動車輛產業。本方案中明訂政府將獎助發展之行動計畫，包括開發第三代太陽電池技術、關鍵材料與設備、建置國家太陽光電標準檢測驗證平台與制度、協助多晶矽原料廠完成建廠、推動民間設置太陽光電發電系統等。有關上述計畫之具體內容、時程與辦理機關可參閱以下網址連結：http://www.ey.gov.tw/lp.asp?CtNode=3016&CtUnit=1232&BaseDSD=7&mp=97

太陽能產業

基本資料

經營理念

產品介紹

經營實績或得獎紀錄

個體公司面

聯絡方式

近期活動與訊息

企業社會責任

總體產業面

產業鏈簡介

政府相關產業政策

太陽能產業鏈網頁-公司產品介紹頁面

公司產品介紹

基本資料

經營理念

產品介紹

經營實績或得獎紀錄

個體公司面

聯絡方式

近期活動與訊息

企業社會責任

總體產業面

產業鏈簡介

政府相關產業政策

提供3種揭示模式• 超連結至上櫃公司網站• 上傳圖片與文字• 上傳動畫或影片

設計為下拉式選單

可輸入公司代碼，直接搜尋個別公司資訊

太陽能產業

6244

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上櫃公司產業負責人意見交流座談會

為加強服務上櫃家族，建立同產業上櫃公司負責人之溫馨對話機制，俾共同研討加強產業上下游合作及資源整合之道， 以壯大上櫃產業及公司競爭力，爰先試點邀請綠能及生技醫療產業之上中下游上櫃公司舉辦交流座談會，期藉由此類聚會為上櫃家族創造更大產業整合綜效及卓越價值。

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上櫃公司產業負責人意見交流座談會

綠能及生技醫療產業之交流座談會已分別於9/20及10/1舉辦，合計43家公司共48位負責人及高階主管參加。

會議以產業屬性相近之上中下游行業負責人分組研討，並於研討後推派代表分享產業資源整合與加強合作交流之結論；會後並舉行產業專題演講及意見交流午宴。

各負責人熱情分享產業現況與未來合作發展方向、公司經營智慧與寶貴經驗，及對本中心建構產業價值鏈資訊平台之肯定及期許。

27

2828

貳、貼心服務-

營業用資產交易服務平台

產業價值鏈資訊平台

櫃買新編指數

•富櫃五十指數•台灣指標公債指數

櫃買「富櫃50指數」編製目的

提供更多元的投資工具與更方便參與櫃檯買賣市場的機會，同時也提升櫃買市場掛牌公司之知名度，爰以上櫃股票為選樣標的，編製適合發展指數連動式商品的部分集合股價指數

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即時指數與收盤指數已在各大入口網站（如YAHOO!奇摩、

蕃薯藤等）及財金資訊廠商（如精業、彭博資訊等）的資

訊系統揭示。

※ 查詢管道 ※

3030

「富櫃50指數」成分股的選股原則

成 分 股 50 檔

候補名單 15 檔

流動性

公眾流通量

市值

上櫃股票扣除管理股票及變更交易方法股票

3131

「富櫃50指數」與「櫃買指數」走勢圖比較

「富櫃50指數」極具市場代表性與可交易性

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

98/1 98/7 99/1 99/7

富櫃50指數 櫃買指數

日期

指數

32

「富櫃50指數」的應用

績效評估

的指標

ETF的標的指數

指數連動式商品的連結標的

衍生性金融商品的連結標的

資產配置

的標竿

指數化投資蔚為風潮，未來以「富櫃50指數」為標的之上櫃ETF商品可望成為法人資產配置與投資上櫃市場的最佳選擇

32

「台灣指標公債指數」編製目的

為發展櫃檯買賣市場指數股票型基金及提供投資人多元化金融商品投資機會，爰以以流動性最佳的公債編製「台灣指標公債指數」，作為本中心推動債券指數股票型基金（ETF）上櫃掛牌之基石

33

「台灣指標公債指數」與「台灣公債指數」走勢圖比較

34

指數 指數

920

960

1000

1040

1080

98/1 98/5 98/8 98/12 99/4 99/81100

1140

1180

1220

1260

台灣指標公債指數 台灣公債指數

日期

「台灣指標公債指數」成分債券選取原則

5年、10年、20年期最新發行之中央政府公債

此三種年期最新發行公債成交量達整體債券市場交易之80%以上，可確保指數可追蹤性

台灣債券市場實務上即以此三種年期最新發行之公債為主要參考指標，整體市場的波動也將跟著這3期債券來波動

5年、10年、20年期公債數量(面額)權重均為1/3

35

推動股票及債券指數ETF上櫃交易

99年4月30日正式發佈「富櫃50指數」、「台灣指標公債指數」

刻正修正ETF櫃檯買賣制度相關規章 與投信業者合作推動ETF上櫃，預計於近期掛牌交易。

請公司參酌本身資金運用策略，考量是否亦將兩指數商品納入投資組合。

36

本中心於 99年9月1日~ 99年12月20日舉辦「櫃買雙指大猜獎活

動」，活動詳情請至本中心網站查詢。

※ 活動訊息 ※

週週抽獎

3737

叁、誠心期盼- 資訊揭露評鑑

公司治理評量

企業社會責任

37

資訊揭露評鑑制度

自92年起，本中心及證交所每年共同委託證基會對所有上市櫃公司辦理資訊揭露評鑑【已評選七屆】

評鑑主要範圍：

公司年報

公司網站

公司輸入公開資訊觀測站之資訊

38

39

等級 A+及A C及C-

第五屆 53 138

第六屆 111 65

第七屆 140 96

增減家數 +87 -42

資訊揭露評鑑結果

每年邀請主管機關頒獎表揚：

A+級前十名

最佳進步前五名公司

40

櫃買中心的貼心服務

針對個別公司未能得分項目，逐項個別客製化製作參考範例及得分改善建議，提供各上櫃公司參考，以提昇資訊揭露品質

第七屆最佳進步獎皆為上櫃公司

榮獲A+

4141

叁、誠心期盼-資訊揭露評鑑

公司治理評量

企業社會責任

41

42

參加公司治理制度評量之效益

強化資訊透明度，提升公司對外公信力

提升企業形象，增加品牌價值

增加企業對國際資金之吸引力

強化董事會決策品質

改善公司企業文化並凝聚員工向心力

促進企業社會責任的使命感

43

公司治理制度評量六大構面

管理階層的紀律(8項)

股東權益的保障(18項)

利害關係人的權益(9項)

董事會職能的強化(38項)

監察人功能的發揮(7項)

資訊透明度的強化

中華公司治理協會每年接受公司申請認證

4444

公司治理制度評量架構

公司治理實地評量系統(佔70%)

加減分

75分以上列入授證名單

資訊揭露評鑑系統(佔30%)

櫃買中心的鼓勵措施

45

鼓勵措施得免列入重大訊息及內部控制查核上櫃費減免：減免50％上櫃費

主動與公司治理協會協商，促使認證效期延長為二年

97年度迄今已有51家次取得評量認證

4646

叁、誠心期盼-資訊揭露評鑑

公司治理評量

企業社會責任

46

企業社會責任的緣起

• 全球環境危機、氣候變遷

• 資源短缺、能源危機

• 物種的滅絕

• 人口的激增與貧富差距擴大

• 糧食匱乏

• 人權意識抬頭

• 企業弊案、治理能力不足

4747

企業社會責任構面

依照全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative，GRI) 定義，企業社會責任分三個面向：

經濟面代表直接的經濟衝擊，強調組織的治理能力，其影響之利害關係人包括股東、顧客、供應商、員工、資金贊助者

環境面代表對環境的衝擊，其影響層面包括原料、能源、水、生物多樣化、氣體、水、廢物的排放等

社會面考量重點包括勞工、人權、社會等議題

48

面對新世代挑戰之省思

49

過去企業責任:在於幫助股東們獲得最大利潤，並將所賺取的營利回饋給股東

現今企業責任: 由利己轉為利他

履行CSR永續發展

50

落實環境保護

促進永續經營

環境的績效

參與社會關懷提供正面貢獻

社會的績效

完善的公司治理

創造股東價值

財務的績效

CSR的目標與使命

企業社會責任的商業誘因由德意志銀行、Volvo、Electrolux、 ICI、

Monsanto及Unilever等包括金融業與製造業的跨國集團所共同發表之研究報告〝證實環保績效可提高股東價值〞，顯示遵守環保法規及開發環保產品的企業，可提高獲利。

永續及社會責任投資(sustainable and social responsible investment，簡稱SRI)的蓬勃發展

道瓊永續性指數 (Dow Jones Sustainability Index)

倫敦金融時報社會責任指數 (FTSE4Good Index) 51

企業社會責任在台灣的興起

我國政府約自1990年代起開始積極推動企業社會

責任概念。

經濟部已架設「台灣企業社會責任網站」作為企

業社會責任廣宣之媒介。

經濟部中小企業處與遠見雜誌舉辦企業社會責任

模範獎之評選活動。

其他政府單位：勞委會、環保署、消保會及法務

部等單位，均就其業務有關之項目積極推動，諸

如保護勞工、工作安全、環境保護、食品安全及

反貪腐等。

52

上市上櫃公司企業社會責任實務守則

53

第二章

落實推動公司治理

(第6至11條)

第一章

總則

(第1至5條)

第三章

發展永續環境

(第12至18條)

第四章

維護社會公益(第19至28條)

第六章

檢討改進公司所建置之企業社會責任制度(第31條)

第五章

加強企業社會責任資訊揭露(第29、30條)

上市上櫃公司誠信經營守則

99年9月公告，共計23條，內容涵蓋：

◦ 不誠信行為之定義

◦ 企業誠信經營之承諾

◦ 公司治理與風險之控管機制

◦ 公平進行商業活動

◦ 政治獻金之規範

◦ 行賄及收賄之禁止

◦ 董事、監察人及經理人之利益衝突迴避

54

CSR推動策略

積極宣導CSR實務守則及案例

建立CSR規章體系暨E.S.G.各重要參考範例

建構E.S.G.資訊揭露的架構、項目

鼓勵企業編製CSR報告書

發展暨執行CSR的評鑑機制

鼓勵責任型投資(SRI) －編製CSR指數、開發相關投資商品(如ETF)

55

5656

感謝 貴公司長期以來對櫃檯買賣市場的支持與配合

請多多指教