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オートモーティブ・ウェビナー︓COVID-19 アップデート 92020年6⽉17⽇

Colin CouchmanMark Fulthorpe

オートモーティブ


Contents

グローバル販売への影響分析

グローバル⽣産への影響分析

質疑応答

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新型コロナウイルスの⾃動⾞への影響評価

3

•各国政府はウイルスと共に生きる持続可能な方法の模索を強いられた（恒久的封鎖は不可能／ワクチンには時期尚早／現実政策 vs. 科学）

•世界の2020年の実質GDP成長率は厳しく急速に「実際の」景気後退へ（-6％）2021年の回復見通しはまちまち（+4.7％）

•中国の2020年の実質GDP成長率は0.5％に設定—先入れ先出し•米国の2020年の実質GDPは2020年に約-8％低下—雇用は乏しく需要は不振•ユーロ圏のGDP成長見通しはまちまち—2020年平均は約-9％

予測の主な前提条件

•政府の自動車刺激策が出現し始める（特に欧州）• LEVに照準を絞ると上昇が制限される可能性あり（採用比率 vs. 台数増加）•中国が一部後押し（NEV／China5延長／都市レベル施策）• ドイツ「ドカーン」（BEV 6千ユーロ／VAT 3％減税）• フランス「あらら！」（88億ユーロのパッケージ／最大1万2千ユーロのBEV助成金*）•スペイン約37億5千万ユーロ自動車救済予算計上／イタリア＆英国計量オプション

インセンティブが到来︕ J

Note: China refers to Mainland China

コロナウイルス評価2020年6⽉

注︓世界経済⾒通し－2020年6⽉暫定


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2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

European Union World United States China (mainland)

IHS Markit統合PMI（2006年1月～2020年5月)

Source: IHS Markit © 2020 IHS Markit

世界的景気後退は5⽉に中国の新たな成⻑に牽引され和らぐロックダウンの継続的緩和が夏季を⽀える⾒通し－しかし回復には⻑い道のり

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指標、50以上が拡⼤基調

EU（30.5）

世界（36.3）

中国（54.5）

⽶国（37.0）



60.0

65.0

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2012

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2020

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2023

出典︓IHS Markit – 2020年6⽉LVS予測

世界ライトビークル販売展望

©2020 IHS Markit

2020年6⽉世界販売はCovid-19危機発⽣以来初の上向き（差分 +880k）2020年の⾃動⾞不振は2008年/2009年世界不況時の2年続落より厳しくなる可能性

5

市場

2020年

TIV

成⻑

（増減率）

対2020年

1⽉予測

中国 21.5m -13.4％ -3.1m

⽶国 13.2m -22.8％ -3.6m

⻄欧/中欧 13.5m -25.4％ -4.0m

グローバル 70.1m -21.9％ -18.6m

注︓中国は中国本⼟を指します

単位︓百万台

2020年6⽉予測

2020年1⽉予測

-5％'08-3％'09

最⾼最低間-8％



世界需要⽉次推移︓⾃動⾞Covid-19サイクルは4⽉に底打ちCovid-19不況の「瞬間的」性質を反映－しかしまだ始まったばかり

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世界ライトビークル需要2020年⽉次推移

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

-10％ -19％ -38％ -46％ -36％ -23％ -17％ -21％ -10％ -13％ -14％ -12％

©2020 IHS Markit出典︓IHS Markit

単位︓百万台

世界ライトビークル需要2020年⽉次推移

3.0

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10.0

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2018 2019 2020

ロックダウンのピーク

制限の慎重な解除

⾃動⾞トレンド⽔準は回復に苦闘

2020年ライトビークル需要の⽉次差異


単位︓百万台

3.0

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9.0

Jan

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gSe

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tNo

vDe

c

May '20 Jun '20

悪くない！

• 中華圏︓最も早く抜け出し繰延需要がライトビークル販売のトレンド⽔準を押し上げ

• ⻄欧︓さまざまなロックダウンと地理的要因に深く⻑い打撃。最初の刺激策が救済をもたらすも、「超寛⼤」にあらず

• ⽶国︓より速やかな開放が後退の抑制を意味するが、回復課題は残る

刺激策刺激策︖



世界販売の上向き（+880k）は歓迎されるが、主要新興国はさらなる苦闘に直⾯ウイルスのピークにまだ到達していない国もあれば、特定部⾨への依存度が⾮常に⾼い国も

2.0

2.5

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3.5

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

単位：百万台 Jun-20 May-20

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インド

1.5

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2.3

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

単位：百万台

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

単位：百万台

ブラジル

ASEAN

パンデミックの新たな震源地ウイルスはいまだピーク未達の模様

移動と観光に⼤打撃タイはさらに格下げ

厳格なロックダウンの終了を熱望ウイルスはいまだ拡散中（「ホットスポット」）


-132k -165k

-4k


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単位：百万台

変化無し

ロシア原油安に加え、厳格なCOVID-19ロックダウン

注︓インド、ブラジル、ASEAN、ロシアの合計でが世界⼈⼝の約30％を占める


Contents

グローバル販売への影響分析

グローバル⽣産への影響分析

質疑応答

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世界ライトビークル⽣産アップデート

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2020年6⽉予測• 現在グローバル⽣産は2019年⽔準に対し2,031万台、 22.8％の減少• わずかな引き上げで6,860万台に、5⽉と⽐べ18万台追加も、現段階では底付近を転がる• 中国と北⽶は5⽉環境に⽐べ25万台程度増加。欧州は微増、その他の全地域で再び削減。ASEAN／インド合わせて27万台引き下げ

• 世界中の市場が「在宅」注⽂からの脱却を計画、企業はシステムの「再始動」に注⼒しつつ、⼯場フロアでのソーシャルディスタンス確保、ウイルステストオプション検討、個⼈保護設備提供による⽣産/容量の影響を考慮

• 2021年展望は前回発表同様、+14.7％の7,860万台



在庫⽔準は2020年に⼊り⽐較的健全だったがQ1・Q2の混乱により急上昇したと推定

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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

推定供給日数

推定自動車在庫水準

単位：百万台


出典︓IHS Markit ©2020 IHS Markit


プログラム遅延－短期的に明⽩、H1からH2以降にずれ込み、財政的考慮から中⻑期的に深刻化

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Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Column2 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21

2月予測 6月予測

2020年各四半期のグローバルプログラム導⼊

2020年量産開始数予測︓-2⽉＃4586⽉＃378

2021年量産開始数予測︓-2⽉＃3826⽉＃408



IHS Markit Customer [email protected]: +1 800 IHS CARE (+1 800 447 2273)Europe, Middle East, and Africa: +44 (0) 1344 328 300Asia and the Pacific Rim: +604 291 3600

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