fpso best practices jip proposal rev - endeavormgmt.com

33
Best Practices for the FPSO Industry Joint Industry Project [JIP] Proposal Endeavor Management 950 Echo Lane, Suite 200 P + 713.877.8130 Houston, Texas 77024 F + 281.598.8895 www.EndeavorEAG.com Revision 2 Submitted by Endeavor Management October 24, 2018

Upload: others

Post on 12-Nov-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

Best Practices for the FPSO Industry Joint Industry Project [JIP] Proposal

 

Endeavor Management        950 Echo Lane, Suite 200      P + 713.877.8130   Houston, Texas 77024  F + 281.598.8895   www.EndeavorEAG.com 

Revision 2 Submitted by Endeavor Management 

October 24, 2018  

 

 

 

 

Page 2: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 2 of 33 

ProprietaryandConfidentialMaterial

The ideas, pricing, and terms of this proposal are the property of Endeavor Management. We respectfully request that the information not be disclosed or distributed to anyone outside the requesting  companies  or  their  parent  companies,  without  the  express written  permission  of Endeavor Management. 

 

Page 3: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 3 of 33 

Background

In the late 1980s, the offshore oilfield industry was moving rapidly into deep water. Large fields had  been  discovered  in  several  areas  of  the world  in waters  that  presented  big  engineering challenges to the industry. Over the course of the next decade, these challenges were met and overcome. As the decade of the 1990s matured, the industry steadily came up with innovative ideas that transformed fundamental challenges into proven solutions. 

FPSOs were originally considered an economical solution for the production of marginal fields that  otherwise  might  not  be  produced.  Later,  FPSOs  became  an  essential  component  in developing remote offshore fields as Early Production Systems (EPS) with increasing production capacity, numbers of risers, and ever‐increasing water depths, which now allow their utilization as full field production facilities.  

In the past 10 years, over 100 floating production systems have been deployed worldwide. Of the choices available  to Operators,  FPSOs have been  selected almost 80% of  the  time as  the system of choice for developing offshore fields. Semisubmersibles come in at roughly 10% with TLPs and Spars making up the remaining 10%. Even in the US Gulf of Mexico with its established oil and gas pipeline infrastructure, two FPSOs have been introduced in recent years. This trend of FPSOs as the preferred solution is likely to continue as shown in the graph below. 

 

In today’s current price environment, understanding the best practices for managing, designing and executing projects is essential. On FPSOs this need is even more critical due to the numerous interfaces, contractual boundaries, and challenging regulatory, flag state and class requirements. Individual companies have performed significant work in this area and the industry in general has come a  long way. However,  there  are  still major  differences  in  capital  project  execution  and operations. Some of this is due to the different geographic areas where FPSOs are being deployed and subsurface differences drive many of the needs of the Topsides facilities. Having said that, 

Page 4: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 4 of 33 

there are numerous considerations that are common to many of the cases and understanding the best practices in these areas should lead to streamlined projects with a stronger chance of achieving on‐time delivery and staying within budget.  

It’s not uncommon for projects to perform best practice /  lessons learned assessments at the conclusion  of  a  project.    What’s  different  about  this  Joint  Industry  Project  (JIP)?    Endeavor proposes to conduct this effort with a representative cross section of the stakeholder segments typically involved in delivering an FPSO: Oil and Gas Operators, leased FPSO providers, Shipyards /  Fabricators,  Engineering  Companies  and  Class  Organizations  over  a  time  span  of  multiple projects.    Ideally  at  least  2  to  3  players  from  each  of  these  groups  would  become member companies and collaboration across this cross section on best practices should yield significant improvements in alignment and the opportunity to reduce costs: 

Alignment: Understanding  the  drivers,  concerns  and  needs  in  a  collaborative way  across  the stakeholders should improve alignment on any given project, minimize misconceptions and drive down risk thereby cutting costs and improving times to project approval and subsequent delivery times. 

Execution Costs: Costs should be reduced through identification of fit for purpose bare minimum solutions, where they have worked before, and why and where they can be used again.   This includes consideration of higher reliance on industry standards and specifications. 

Operational  Safety:  FPSO  operational  personnel  can  benefit  from  common  operational procedures and sharing of best safety practices.  This will benefit the industry as personnel move between vessels with common procedures and methodologies.  

Situation

There is no better time than the present to understand what the best practices are in executing FPSO projects.  This  JIP  (Joint  Industry Project) proposes  to utilize  Endeavor’s  Expert Advisory Group to gather  this  information  from each of  the participants, evaluate that  information  for consistency and robustness, develop and propose metrics  for assessing this  information, hold lessons‐learned sessions with participants to rate practices and achieve alignment on what truly are the best practices across the issues being evaluated, and then to document this effort for distribution to all participants. 

   

Page 5: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 5 of 33 

TheIssues

Each of these receives further discussion within this proposal: 

A. Strategic Decisions B. Project Delivery C. Mooring and Offloading D. Hull Design E. Process Module Design F. Vapor Recovery, Gas and Water Treating G. Re‐deployment H. Operational Considerations 

JIPProjectObjectivesandMethodology

Endeavor Management proposes to provide  leadership  in  identifying and developing the best practices to address these Issues. We will serve as a focal point in obtaining the best practices on each of the Issues listed herein from the participants, generate proposed metrics for evaluating the data (where appropriate), facilitate a series of workshops with the participants to achieve alignment,  ranking  and  selection  of  best  practices,  and  then  generate  documentation  for distribution. Specific details of each Issue’s scope are shown in that section of the proposal. In general, the methodology for each Issue of the JIP is as follows: 

Stage 1 Data Gathering 

Proceed with Issue definition as follows: 

• The Member Companies will be asked to nominate Subject Matter Experts (SMEs) to assist in the  technical  definition  and  provide  comments  and  guidance  as  each  Issue  Team moves forward. These SMEs will serve as technical reps for the Member Companies. 

• It is not mandatory for a Member Company to have SMEs but it would be beneficial. • From  this  point  forward  in  this  Proposal,  when Member  Companies  are  mentioned  it  is 

presumed that the Member Companies may include their own SMEs in the transactions of the Project – or not include ‐ as they see fit. 

• Endeavor will generate a proposed list of what documentation is needed for each issue to be evaluated and what metrics could be used to assess best practices.  

• This summary will then be sent to the JIP Member Companies in draft form for review. • Endeavor will review this information with the Member Companies in a (Technical) Kickoff 

Meeting for each Issue, solicit final comments, achieve alignment on evaluation drivers and agree on timing and data to be submitted by participants. 

• Member companies will then provide the data for each of the Issues, so that this data can be assembled and initially evaluated for preparation of Stage 2 – Evaluation Results and Lesson Learned for each of the Issues. 

   

Page 6: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 6 of 33 

Stage 2 Compiled Data Review / Evaluation Results and Selection of Best Practices 

• Endeavor will compile the data received from the member companies and perform an initial evaluation against the metrics previously agreed to in Stage 1. 

• Endeavor will hold a workshop for each issue where the compiled data will be reviewed, the results of the assessment metrics discussed and various best practices and lessons ranked. 

• Endeavor will facilitate a discussion between workshop participants about each practice to ensure a common understanding and alignment between member companies. 

• When all Issues have been documented, Endeavor will meet with the JIP Member Companies collectively for open discussion regarding these Issues. It is planned that these meetings will be handled on an Issue‐by‐Issue basis, similar to the Kickoff Meetings.  

Stage 3 Results Review/Final Review: Report, with Deliverables 

• The results of Stages 1 and 2 will be revised to reflect the comments and discussion obtained via the review meetings. The findings will be documented to the JIP Member Companies. Each Issue  summary  will  include  recommendations  for  follow‐on  evaluation  after  this  JIP,  as appropriate. 

• Publish the report to all JIP Member Companies, along with a summary presentation. • In  order  to  stimulate  industry  involvement  in  collaboration  toward  FPSO  Best  Practices, 

Endeavor will present a  summary of  the  findings at appropriate conferences and  industry gatherings and publish in industry publications. 

AssumptionsandConstraints

Endeavor Management will provide professionals with appropriate backgrounds to facilitate and participate in the reporting and review process and to share their knowledge and experience. The JIP Member Companies will share sufficient information about their technical requirements, operational experience to date, future needs, service company offerings and related information, so that the Endeavor Advisors can develop  informed assessments of the current status of the industry and the most attractive best practices for each Issue. Endeavor will establish guidelines with the Member Companies to outline when and how the information within the scope of this study will be discussed or disclosed (a) between JIP Member Companies, and (b) to any party outside the JIP Member Companies.  

 

Page 7: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 7 of 33 

ProfessionalFeesandExpenses

This work will be performed on a lump sum basis. Endeavor has allocated a fixed number of man‐hours for each Issue and will adjust the hours between Issues; if one area needs less work and another  needs  more  work  during  this  JIP  effort.  It  is  presumed  that  each  of  the  Member Companies will nominate a single‐point of contact to monitor progress and to coordinate with its SMEs.  

Each JIP Member Company will be billed half of their total amount at project kick‐off and the other half after the draft Final Report  is  issued. All  invoices are due  in 30 days. The price per Member Company is $79,000 based on 10 Member Companies. This includes expenses such as travel to Houston for meetings for Endeavor personnel who live out of the Houston area.  

The Member Companies will be notified in advance if the project requires additional hours due to  significant  changes  in  project  scope.  Additional  work  would  only  occur  if  approved  by unanimous approval of the JIP Member Companies. 

If more than 10 companies join this JIP, the additional funds will be used for additional study on the existing JIP Issues or for new related Issues.  

The above proposed price of $79,000 per Member Company includes: 

• Stage 1 summary defining each of the identified Issues and proposed metrics for evaluating the data to be received, in draft form for review by the Member Companies. 

• Participation in a Kickoff Meeting where the issues and proposed metrics are discussed. • Compilation and initial evaluation of the data received from member companies. • Stage 2 Participation in each of the Issue workshops including review of the initial evaluation 

results and a facilitated discussion on the best practices to achieve a ranked selection. • Completion of the overall report documenting the results of Stages 1 and 2. • Preparation of a report summary in PowerPoint format for use as: 

o electronic copy to each Member Company for internal use. o Presentation of the report summary at appropriate shows, conventions, conferences, and 

industry publications by Endeavor and/or the JIP Member Companies. 

TimeFrame

Endeavor proposes to start the work as soon as JIP Member Company participation is confirmed. Stage  1  will  be  ready  for  review  in  approximately  8  weeks  after  the  award  date,  subject  to completing the meetings with Member Companies and receiving the Member Company data. Stage 2 will be ready for review approximately 8 weeks after the last Stage 1 review meeting is completed. The Stage 3 final report will be delivered 4 weeks after final comments are received from Stage 2.  

Page 8: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 8 of 33 

Contact

Should you have any questions or need additional  information regarding this proposal, please contact either:  

Jeff Dice at 832‐465‐2879 or at [email protected] Bruce Crager at 713‐459‐1215 or at [email protected]  We hope your company will choose to work with Endeavor on this challenging project. Please contact Jeff Dice or Bruce Crager to confirm interest in joining the JIP and to request the Member Company Agreement.   

Sincerely,                  

           Bruce Crager Executive Vice President – Expert Advisory Group Endeavor Management www.endeavorEAG.com  

    

Jeff Dice, PE, PMP FPSO Best Practices JIP Project Manager Endeavor Management www.endeavorEAG.com  

Page 9: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 9 of 33 

ISSUE A – STRATEGIC DECISIONS 

Summary 

The selection of the FPSO as a development solution has become more prevalent in recent years and is more established today than it was years ago. But strategic decisions made soon after FPSO concept selection can impact a range of performance parameters during both project execution and the life of the field. While many strategically important decisions are covered in subsequent sections of  this  JIP,  two (2) are dealt with  in  this section. The  first  relates  to the manner and means of defining the technical requirements,  i.e. the TECHNICAL SPECIFICATION. The second relates to the asset ownership, i.e. LEASE v. OWN.  

Background and Overall Methodology 

Over the years more than 200 FPSOs have been installed and commissioned generating a large body  of  data  backed  experience.  This  experience  should  serve  to  aid  in  both  planning  and executing any new FPSO development. But not all of these experiences have been good. Few would  argue  that  those  held  up  as  models  of  excellence  in  project  execution  could  not  be improved upon.  

For years operators have tirelessly cataloged “lessons learned” for use by project planners as a means of achieving better future results. But cataloging is difficult because of the enormous array of issues involved and the even larger number of causative factors. In fact, the effort is so difficult that the utility of the end result Is often questioned. The purpose of our efforts on these two issues is to capture at a high level and summarize lessons learned across a range of good and bad experiences for the benefit of each Member Company.  

That there are several different ways of paying for the assets comprising the FPSO development is obvious. At one extreme is the capital purchase or build to own option. At the other we find the  long‐term  lease  with  assorted  contract  options.  In  between  are  many  alternatives  each having its own advantages and disadvantages. But which way is best? Few will dispute that what is good for one operator may not work at all  for another.  In some cases, the selection will be based  on  the  operator’s  preference  or  past  experience.  In  other  cases,  the  selection will  be heavily  influenced  by  taxes  or  the  financial  condition  of  the  operator  and  its  partners  in  the venture.  The  purpose  of  looking  at  this  issue  is  to  summarize  the  perceived  advantages  and disadvantages of the two extremes.  

Discussion: TECHNICAL SPECIFICATION  

Specifications for an FPSO project have been an area of concern and debate in the industry for a number of years. The selection of a suitable and achievable specification that is right for a given project can have strong benefits in terms of cost and schedule, as well as certainty of delivery. Furthermore, sensible HSE and quality standards can result in a more practical design basis, avoid over working detailed designs and package specifications and permit easier future expansion or modification of the plant when the properties of arriving well fluids turn out to be different than forecast.  

Page 10: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 10 of 33 

From an Operator’s perspective two important distinctions should be highlighted between FPSOs and  other  offshore  producing  platforms.  The  first  is  that  the  FPSO  is  subject  to  maritime standards, conventions, rules and regulations which have no application to a bottom supported platform. It can be the case that client teams with topsides experience are less familiar with the marine systems while marine personnel have limited experience with production systems. The second  is  that  there  are  a  number  of  able  contractors  with  excellent  experience  building, converting, installing and operating the FPSO. These companies will build to lease or build to own. They can design, procure and install the seabed systems tied back to the FPSO. They can use their own standard specifications or the those provided by contract. The only thing they will not do is drill and complete the wells. 

Like any upstream project,  FPSO cost  and  schedule  can be adversely affected by high‐end or unconventional  company‐driven  requirements  (e.g.  metallurgical  composition, area/height/access  requirements,  equipment  redundancy,  accommodation  standard,  etc.). FPSOs  do  have  additional  exposure  to  these  factors  in  way  of  the  turret/swivel  system  (if required) and riser fatigue life where fixed permanently. The equipment sparing philosophy must come out of the Operator’s uptime expectations for the life of the field. The suitability of existing utilities/accommodation (especially if converted from maritime service) must also be considered. The HSE standards, quality standards and risk matrix selected all weigh on the FPSO project cost and  schedule.  The  use  of  ALARP  principles  and  setting  permissible  residual  risk  levels  are important determinations which when set cannot be easily altered. 

Discussion: LEASE v. OWN 

For many of the early developments the lease plus contract operate option appealed to operators with offshore developments billed as  “marginal” or  “fast  track”. As  the  industry matured  the benefits  of  owning  the  floating  assets  became  more  appealing  especially  where  reservoir characteristics predicted large recoverable volumes over longer periods of production. In certain cases, major oil companies have self‐performed the EPCI scope and owned the asset from the outset.  In  other  cases,  the  EPCI  contractor  became  the  asset  owner  contractually where  the developer  held  an  option  to  acquire  the  asset  for  a  certain  period  of  time  after  the  start  of operations.  The point here  is  that  the developer of a new  field has  so many well‐ developed choices and contracting variations that the process of making a decision would seem easy. Only the shared experiences of JIP participants can confirm whether any of the considered alternatives entail potentially significant project risk. 

   

Page 11: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 11 of 33 

Detailed Methodology:  

For each of the two issues given above the JIP Consultant will establish and communicate to participants a set of base case Issue A deliverables.  

A kickoff meeting with JIP participants will be held to review and modify as necessary the deliverables list.  

The consultant will communicate to all participants the modified list of deliverables together with  a  request  for  information  based  on  each  representative’s  experience.  If  the representative of the participant is not the company’s subject matter expert on the subject, he  /  she  is  invited  to  support  the  information  submitted with  published  articles  or  other substantiation.  

The JIP Consultant will receive all information submitted, capture data relevant to the agreed deliverables and tabulate it in a form which will allow the group to consider the quality and veracity of the conclusions implied by each draft deliverable.  

The group of participant representatives will meet to review and discuss the draft. Where there  is  a  consensus  on  each  conclusion  the  deliverable  will  be  considered  accepted. Conclusions which are not accepted will either be changed in a way to be accepted or left as indeterminate.  

Deliverables 

The final draft will be incorporated in the master JIP report covering all eight issues. 

   

Page 12: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 12 of 33 

ISSUE B – PROJECT DELIVERY 

Summary 

Project Delivery addresses three major issues associated with successful delivery of FPSO projects including: project organization, interface management, and change management. 

FPSO projects have distinctive characteristics such as storage and offloading with strong marine industry  links  that  are  significantly  different  to  other  floating  production  systems  and which require specific resources and organization to properly manage and deliver successful projects. In addition, FPSOs have unique mooring, motion, and marine challenges to be overcome. The integration of  these  resources  into  the overall  project  team  is  critical  for  success  in  terms of schedule, budget, and risk control. 

Effective management of  interfaces  is  a  critical  success  factor  for  delivering  any project.  The effort required to do this increases exponentially with complexity. FPSOs are on the high end of the  complexity  spectrum  due  to  the multiple  functional  requirements  spread  across  several contractors and multiple equipment suppliers. 

Change during capital projects is a given. Failure to accept, recognize, plan for, and respond to change  can  be  attributed  as  one  of  the  four  greatest  contributors  to  adverse  megaproject performance. The  impact of  change on  the business goals  related  to  large oil and gas capital projects is significant ‐‐ and appears to be an industry given. The impacts can be very visible and predictable or hidden and show up indirectly. Most of these have a negative effect on the project cost, outcome and stakeholder relationships.  

This  JIP  will  develop  ‘best  practice’  measures  to  assure  project  organization,  interface management, and change management are  in place within owner and contractor groups that come together to build an FPSO. 

FPSO project teams need to be organized to address the key technical and complex integration needs of  an  FPSO. Generally,  small  teams with broad  knowledge  sets  are  adequate  to  select between a Spar, a TLP, or a Semi, but the added complexity of the FPSO requires expertise in the earliest stages of project selection, when other floating production system concepts are vying for consideration.  Examples  of  this  include:  overlooking  details  around  required  storage,  under appreciation  of  being  able  to  construct/pre‐commission  at  the  quayside,  under  emphasizing issues surrounding offloading options, or over simplifying mooring selection. 

The Operator and / or the FPSO Owner is responsible for setting the right framework in place for effective interface management. The Basis of Design is used to capture this information and it’s very useful to have an associated timeline of when decisions need to be made to  lock  in that design  basis  information  in  accordance  with  the  overall  project  schedule.  On  FPSOs,  the functional  requirements  and  associated  interfaces  are  impacted  by  contractor  and  vendor selection. An interface management system can be populated that includes: a description of the interface item, who owns the interface, what information is needed to define the interface by whom  and  when,  the  due  date  of  the  interface  and  any  references  to  applicable  drawings, 

Page 13: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 13 of 33 

specifications,  etc.  The  interface management  system with  associated  responsibilities  should then be reflected in the contracts and should include the need for providing adequate resources to participate actively in the interface management system and associated meetings.  

FPSO developments are comprised of 5 major components (Topsides, Hull, Mooring, Risers and Subsea) that are significant projects in their own right. As a field development, these components comprise a system and are therefore highly integrated, yet primarily engineered and constructed separately.  Given  these  complexities,  project  execution  strategies  are  less  than  optimal with regard to minimizing potential change. On top of the decisions made, the project leaders have been conditioned to expect and live with constant changes and get rewarded for pulling it out of the fire – certainly not conducive to drive sustainable improvements. 

Stage One 

High level survey of the Member Companies will be done to: 

• Define the current state of the art for project organization. • Each Member Company will collect or develop organizational components for FPSO projects 

based on  key  technical,  operational,  and  contractual  factors possibly  including  those  that differ from other floating production systems. 

• Host an SME review of shared factors and staffing options, including key lessons learned (both to avoid and to implement). 

• Define the current state of FPSO interface management. • Each Member  Company  will  provide  the  interface  management  system  framework  used 

previously. • Host a participant  review of  interface management options,  including key  lessons  learned 

(both to avoid and to implement) • Define the current state of factors impacting significant changes on FPSOs. • Each  Member  Company  will  collect  or  develop  FPSO  project  case  studies  that  focus  on 

significant  changes  that  occurred.  These  may  be  compiled  from  lessons  learned,  formal project change instructions, outcomes of formal reviews (peer, process safety, regulator, and business gates), contractor variation logs, risk analyses, and other living documents compiled during the course of the project.  

• Host an SME review of change management case studies and categorize significant common changes. 

Stage Two 

• Based  on  the  results  from  Stage  One,  identify  the  key  drivers  and/or  unique  operating conditions the operators consider as a basis for developing the project organization, interface management, and change management. 

• Project Organization will focus on Organizational Structures for various Contractual Options.  • Interface Management will focus on Basis of Design Outline, Interface Management System 

Description, and Contractor Matrix Description. 

Page 14: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 14 of 33 

• Change Management will  focus on developing a process  to  find ways to  identify common sources and minimize impacts of changes using a bowtie diagram method, commonly used in hazard and safety management analyses.  

Stage Three 

• Collate the results of Stage Two to capture key lessons learned from the Member Companies. • Make recommendations as  to best practices  identified during  the study and  factors  to be 

considered for project delivery. 

Deliverables 

The deliverables for this section of the JIP will be a final report that includes: 

• Key lessons learned as a result of the study. • Recommendations as to best practices: • Organization Chart templates for small, medium, and large FPSO projects • Interface Management Matrix template for typical project  • Change Management flow chart template • Generalized data provided by the Member Companies as a result of the survey undertaken in 

Stage One.    

Page 15: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 15 of 33 

ISSUE C – MOORING AND OFFLOADING 

Summary  

Once an FPSO is selected as the field development option, a key decision will be related to the selection  of  mooring,  risers  and  associated  oil  export  offloading  system.  Important considerations associated with this decision will  include the (1) type of site‐specific metocean conditions at the FPSO location, (2) need to disconnect the FPSO from the mooring system to avoid icebergs, or when hurricane conditions are anticipated, (3) field architecture requirements related  to  the  size,  number  and  pressure  ratings  for  the  risers/umbilicals    and  associated turret/fluid  swivel  system,  and  (4)  type  of  export  tankers  to  be  deployed  (i.e.,  Dynamically Positioned (DP) shuttle tankers, or standard trading tankers with supplemental tug support). In addition,  the  selection of  the  FPSO mooring/offloading  system  is  impacted by  the  associated capital/operational costs, as well as the owner’s/operator’s perception of operational risks. 

Discussion  

A review of past FPSO installations indicates a wide range of mooring/offloading system options, even for FPSOs located in the same operating region. For example, while "passive" (i.e., naturally "weather‐vanning") turret‐based FPSOs with DP export shuttle tankers are dominate in the North Sea, there have been several circular FPSOs based on a spread mooring with oil offloading directly to DP shuttle tankers. In this region, there are also a number of FPSOs with “active” turret systems that require thrusters to maintain heading/position control. Another example is offshore West Africa, where there is a mix of turret‐moored and spread‐moored FPSOs employing either direct oil  offloading  to  an  export  tanker,  or  using  Catenary  Anchor  Leg Mooring  (CALM)  offloading systems located some distance away from the FPSO. 

The proposed scope for this Issue has been developed to capture the various decision elements and logic associated with the owner’s/operator’s selection of the FPSO mooring/oil offloading system, with an overall goal to develop systematic guidelines for the evaluation and selection of the mooring/offloading system for FPSOs, based on past industry experience.  

Stage One 

Define  a  representative  set  (6‐10)  of  existing  industry  FPSO  applications  with  the  following characteristics:  

• Spread‐Moored system • Turret‐Moored  system  (including  permanent  and  disconnectable  systems,  "passive"  or 

"active" turret moorings) • Direct  (Tandem)  Tanker  Offloading  System  or  offloading  via  a  CALM  Buoy  system  (or 

equivalent) • Various operating locations including: 

o North Sea/West of Shetlands  o Brazil  o West Africa   

Page 16: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 16 of 33 

o South Asia/Australia  o Eastern Canada  o Gulf of Mexico  o North Africa/Mediterranean 

• For each representative FPSO application, capture the logic/decision analysis leading to the selection of the mooring/offloading system via direct discussions with the Owner/Operator (or  Contractor)  of  each  application.  Each  Member  Company  will  be  asked  to  provide information on their respective FPSO project related to the selection of the mooring and oil offloading system. 

Stage Two 

Based on the results from Stage One, identify the key drivers and/or unique (environmental or other) conditions leading to the Owner’s Operator’s selection of the mooring /offloading system. It is anticipated that the types of drivers/conditions to be identified include: 

• Site‐specific environmental (metocean) conditions, including the severity and directionality of wind, wave, and current 

• Ability to disconnect  from the mooring/riser systems to avoid  icebergs/ice flows, or when extreme (e.g., hurricane or cyclone) conditions are anticipated 

• Complexity  of  the  field  architecture,  including  number,  sizes,  and  pressure  ratings  of  the various  risers/umbilicals  to  be  supported  by  the  FPSO  and/or  the  associated  turret/fluid swivel system 

• Type of export tankers employed,  including dedicated shuttle tankers (with or without DP systems), or standard tankers with tug assist 

• Relative Capital and Operational Costs • Perceived Operational Risks, and • Design Life (early, phased or full‐field development). 

Stage Three 

Based on the drivers / conditions identified in Stage Two, develop a set of guidance notes defining a clear path to the selection of the type of FPSO mooring and the associated offloading system, based on key elements associated with the proposed application. Included in the guidance notes will  be  a  detailed  decision  matrix  that  captures  the  key  elements  (i.e.,  drivers,  conditions) identified in the study. 

Deliverables 

The deliverable for this portion of the JIP will be a final report that will include: 

• Guidance notes and detailed decision matrix  for  the evaluation and selection of  the FPSO mooring and offloading systems. 

• Key drivers identified through review of representative industry FPSO applications. • Data captured from discussions with the owners / operators of the Member Company’s SMEs 

for their respective FPSO applications. 

Page 17: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 17 of 33 

ISSUE D – HULL DESIGN 

Summary 

Hull  Design  has  an  important  influence  on  a  successful  FPSO  project.  A  structured  decision‐making and design process is important to ensure timely readiness of a suitable hull and marine systems, ready for topside facility integration and hookup. 

A major early decision will address whether to convert or newbuild the hull. The typical basis for a conversion would be a trading tanker of sufficient size to meet storage requirements. However, other vessel types have occasionally been utilized, depending on market situation and availability of suitable hulls.  

Newbuilds  may  be  customized  for  the  application.  A  hybrid  approach  would  be  to  adapt  a standard  yard  design,  typically  a  trading  tanker,  with  selected  modifications  for  the  FPSO application, after the original hull delivery.    If the FPSO is expected to be on station for many years, the option of having no propulsion system should be considered. 

Whether  newbuild  or  conversion,  a  suitable  hull  must  be  configured  or  obtained  with  due consideration  of  required  storage  volume,  cargo/ballast  handling  systems,  topsides  weight, weather  at  location,  regulatory  constraints,  on‐station  repairs  and maintenance over  the  full operating life and tank/skin protective configuration. The latter issue encompasses the concerns of  double-hull,  double-side,  or  single-skin  configuration,  and/or  the  possible  option  of  local protection (e.g. provision of outboard structure, cofferdams or sponsons in waterplane area).  

The industry typically utilizes marine Classification Societies to provide assurance for FPSO hull and marine systems. The scope for Class will likely include moorings and may also include process facilities.  Class  can  play  an  important  role  in  conformance  with  regulatory  and  Flag  State requirements  for an FPSO. A strategy  for Class or alternative means of marine assurance and marine regulatory approval must be in place as part of hull selection and design. 

Key Tasks to be addressed in this section include: 

1. Important considerations in selection of newbuild or converted hull for an FPSO 2. Optionality  available  for  FPSO  tank  configuration  and  protective  features  for  spill  risk 

mitigation 3. Strategies  available  and  key  considerations  for  3rd  party  assurance  and  regulatory 

compliance, considering both Coastal State and applicable International requirements.  These tasks will be addressed by summarizing industry and expert views, conducting a workshop session to obtain Member Company input and consensus, compiling and reviewing consensus views with SMEs, and reporting the results. 

   

Page 18: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 18 of 33 

Stage One 

Develop  a  summary  of  current  FPSO/Trading  Tanker  fleet  hull/tank  configuration,  by region/age.    

Summarize existing International/Flag State regulations for FPSO hull/tank configurations.  

Summarize available concepts and tradeoffs of  the various hull/tank configurations  in  the context  of  regulatory  framework,  Classification  Society  requirements,  risk  mitigation, fabrication/renewal, inspection/maintenance, need for propulsion and operational tradeoffs.  

Survey SMEs to prepare a summary description of Classification and marine regulatory/Flag State governance of  FPSO vessels,  and 3rd party assurances,  so  that  the overall  roles  are distinguishable.  

Survey SMEs to summarize typical Classification strategies adopted for FPSOs.  

Work  with  SMEs  to  identify  key  Classification  interfaces  with  the  Hull,  including mooring/turret, risers, and process facilities (if classed).  

• Host an SME workshop on the above topics and request pertinent data from the SMEs. 

Stage Two 

Outline  the  critical  content  of  a  typical  FPSO  hull  SOR  (Statement  of  Requirements)  and discuss the needed level of definition and early-stage interface management.  

Summarize  best  practices  in  conversion  candidate  condition  assessment,  use  of  Class Information, and important considerations in care and delivery of the candidate hull to the yard in a suitable condition.  

Develop  a  Checklist  to  guide  the  hull  conversion  from  the  delivery  voyage,  cleaning, assessment, and through planning and initiation of steel replacement, systems, and plans for coating renewal or replacement, with special focus on double-hull conversions.  

Develop a Strategy for long‐term (full operating life) integrity management of hull, including corrosion protection and antifouling, and all operating systems.  

Summarize  best  practices  for  cargo/ballast  handling  including  maintenance  /  repairs  / replacement while on‐station. For conversions develop a Checklist for verifying suitability of existing marine systems.  

Summarize  best  practices  for  newbuild  hull  design  including  extent  of  early  shipyard involvement and use/suitability of marine standards and specifications. 

Develop a Checklist to guide a newbuild hull project into shipyard contract award and early-stage project execution.  

Compare/contrast  new  build  and  conversion  considerations  and  outline advantages/disadvantages.  

Outline options regarding classification of the hull/mooring or the entire unit.  

   

Page 19: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 19 of 33 

Stage Three 

Collate the results of Stage Two to capture key lessons learned from the Member Companies and Endeavor Advisors. 

Make recommendations as  to best practices  identified during  the study and  factors  to be considered in design of the hull. 

Deliverables 

The deliverable for this portion of the JIP will be a final report that will include: 

Tanker and FPSO fleet databases summarizing hull/tank configuration data (spreadsheets). 

Summary of existing hull tank configuration regulations for Tankers and FPSOs. 

Discussion of viable hull/tank configurations for FPSOs (including tradeoffs and constraints). 

FPSO SOR Requirements and checklist with discussion of best practices. 

Hull design checklist of important selection factors, including summary of best practices. 

Hull conversion selection and Early-execute stage Best Practices checklist.  Newbuild hull design and early-execute stage Best Practices checklist.   Discussion of Class, Flag, and marine regulatory roles / governance.  

Overview of typical Class strategies adopted for FPSO hulls, with tradeoffs.  

Discussion of class scope and associated interfaces, with tradeoffs.  

   

Page 20: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 20 of 33 

ISSUE E – PROCESS MODULE DESIGN 

Summary 

This scope on Process Module Design addresses three major areas associated with the design, installation, and placement of the process system modules on the FPSO. These are: 

• FPSO Operability  • Crew Safety  • Installation and interfaces considerations between the hull and the process modules, which 

need to be addressed during the design of the FPSO.  

Stage One 

High level survey of the SMEs to: 

Define the current state of the art for module design and placement. 

Placement of the process modules to reduce risk to the crew on board. 

Operability  issues  associated with  the  location  of  various  pieces  of  equipment within  the modules.  

Define the current state of the art for module installation. 

Build the modules piece by piece on the hull’s process deck or install the modules as larger packages placed on the hull? 

Define interface issues between the process modules and the ship’s hull. 

Differences in design methodologies between marine and process engineers. For example, using different FEA models makes it difficult to determine the effects of the process modules on the ship and the effects of the ship on the process modules. 

Structural and piping interface issues because process modules tend to be more rigid and ship hulls tend to be more flexible. 

Location of the structural elements required to attach the process modules to the ship’s deck. 

Piping and electrical interfaces between the topside process system, accommodations and other systems in the hull. 

Methods to allow for future expansion of the process in the field (extra deck supports, piping penetrations, cable trays, etc.) 

Stage Two 

Based on the results from Stage One, identify the key drivers and/or unique operating conditions the Member Companies consider as a basis for developing the process module design, including placement on the deck of the ship. 

• Define  the  installation  issues  encountered  during  design  and  identify  best  practices  for handling these installation issues. 

• During design of the topsides, what other factors need to be considered? • Health, Safety and Environment considerations. • Preliminary commissioning and startup. 

Page 21: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 21 of 33 

• Scale up to meet future requirements. • Accommodations interfaces with the process system. • Inerting system interfaces between the process system, power generation system, and the 

storage tanks in the hull. 

Stage Three 

• Collate the results of Stage Two to capture key lessons learned from the operators. • Make recommendations as  to best practices  identified during  the study and  factors  to be 

considered in design of the topsides. 

Deliverables 

The deliverables for this section of the JIP will be a final report that includes: 

• Key lessons learned as a result of the study. • Recommendations as to best practices. • Data provided by the Member Companies as a result of the survey undertaken in Stage One.  

 

   

Page 22: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 22 of 33 

ISSUE F – VAPOR RECOVERY, GAS, AND WATER TREATING 

Summary 

This Issue addresses three major areas associated with the design of the process system on the FPSO: vapor recovery, gas handling and disposal, and water treatment and water injection. Since the industry seems to have settled on a design for the separation of the oil, water, and gas with only a few modifications in the basic design to handle unique reservoir conditions, separation of the oil, water, and gas will not be considered here.  

The global trend toward reducing greenhouse gas emissions has created the need for operators to develop and  install methods to minimize emissions from offshore production units such as FPSOs. This Issue will focus on the three aspects of gas handling that can effect emissions from an FPSO: 1) type of vapor recovery used, 2) type of tank inerting used, and 3) disposition of the gas once it has been recovered.  

In addition, Country regulations are becoming more stringent regarding the disposal of process water overboard and reducing the acceptable levels of oil  in water as well as regulating other constituents  in  the  produced  water  discharged  to  sea.  Operators  are  looking  for  low  cost methods  to  increase  oil  recovery.  One  of  those  methods  is  waterflooding  which  will  be considered as part of this Issue. 

Stage One 

High level survey of the SMEs to:   

Define the current state of the art for vapor recovery available to FPSO operators. 

o Venting/flaring using existing tanker systems o Gathering and compressing the gas using Vapor Recovery Units (VRU) o New Technology currently in development (if any) 

• Define the current methods being used for cargo tank inerting and gas freeing. 

o Tanker based inert gas generators using flue gas from the boilers o Dedicated inert gas generators o Using produced gas from the process plant 

• Define the method currently being used for disposal of the gas once it has been collected. 

o Fuel for the FPSO o Flaring o Venting o Compression and reinjection into a reservoir o Compression and recycling through the process plant 

• Define the current state of the art for water treating and disposal overboard. 

o Regulatory requirements now and in the future o Best practices being used or developed 

Page 23: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 23 of 33 

Define the current state of the art for water treating equipment and practices. 

o Water quality specifications o Best  practices  being  used,  including  older  technologies  which  might  be  more  cost 

effective from a Capex/Opex standpoint 

Stage Two 

Based on the results from Stage One, identify the key drivers and/or unique operating conditions the Member Companies consider as a basis for developing the process design. 

• The results of Stage One will also be used to identify the challenges faced by the industry as a result of their choice of technology for gas handling and water treatment. 

• Any  interactions  between  the  vapor  recovery,  tank  inerting,  and  gas  disposition methods selected will be identified. 

• Does the selection of type of gas disposal have any  influence on the type of tank  inerting used? For example, typical flue gas inerting systems may be too high in oxygen content to allow mixing of the gases recovered from the tanks with the process system fluids. 

• What factors need to be considered when selecting the method for vapor recovery given the type of gas inerting and gas disposition? 

• What flexibility, if any, should be designed into the water treatment facilities to handle future regulatory changes? 

• During design of the vapor recovery, gas handling, and water handling systems, what other factors need to be considered?   

o Health, Safety and Environment topics o Preliminary commissioning and startup o Gas freeing of tanks while in operation for hull inspections o Turndown and/or scale up to meet future requirements o Emergency shut downs.  

Stage Three 

Collate the results of Stage Two to capture key lessons learned from the Member Companies and other industry contacts. 

• Make recommendations as  to best practices  identified during  the study and  factors  to be considered in the design of the vapor recovery. gas handling, and water handling systems. 

Deliverables 

The deliverables for this section of the JIP will be a final report that includes: 

• Key lessons learned as a result of the study. • Recommendations as to best practices. • Data provided by the Member Companies as a result of the survey undertaken in Stage One.  

Page 24: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 24 of 33 

ISSUE G – REDEPLOYMENT 

Summary 

Because they are highly autonomous floating systems, FPSOs offer high potential for relatively simple  removal  and  relocation  compared  to  most  other  production  system  alternatives.  As examples, the industry’s second FPSO (FPSO II, SBM) is now on its 4th location after an initial 11‐year  deployment  and  Petrojarl  I  (Teekay)  commenced  production  in  May  2018  on  its  12th redeployment. Partly because of this mobility, FPSOs are often selected for new or marginal field developments where  field  life may  be  short  or where  produced  fluid  characteristics  are  less certain due to limited data. Shutdown / removal / relocation of an FPSO has many project delivery challenges and success factors in common with commissioning and startup. 

Redeployment  is  viewed  differently  by  oil  company  operators who  have  to  choose  between available field development options vs. FPSO providers offering new and existing vessels.  Each has  differing  views  on  content  of  the  design  specifications  and  adoption  of  design  codes. Understanding  the  future  service  potential  from  both  sides  early  on  can  result  in  a  more redeployment friendly initial design where surprises are minimized.  

Any redeployment will require study and understanding of the technical issues surrounding the new  location  including  water  depth,  environmental  conditions,  regulatory  differences, production  fluids,  storage/offtake  requirements,  subsea  systems  interface,  moorings,  shore support, etc. Compromises are likely needed and a redeployment/conversion specification that provides the best balance between cost, quality and schedule is the challenge. 

If a decision to redeploy is made, the overall goal is to enable a safe, successful, and on‐time shut‐down and disconnection of  the FPSO  facility  followed by  installation and  start‐up at  the new location. In most cases, the FPSO will be modified/repaired in some way prior to moving to the new location.  Once on the new field, safety considerations arise as systems are re‐energized and SIMOPS  must  consider  more  than  just  physical  interference.    This  JIP  will  help  participants understand key elements to include in a well‐engineered redeployment execution plan.  

Key Tasks to be addressed in this scope include Best Practices for: (1) inputting to the initial design FPSO  specification  that  adequately  considers  removal/relocation  of  FPSOs,  (2)  preparing  a redeployment/conversion  specification  and  (3)  preparing  a  redeployment  execution  plan  for FPSOs. These tasks will be addressed by summarizing industry and expert views, conducting a workshop session to obtain Member Company  input and consensus,  compiling and reviewing consensus views with SMEs, and reporting. 

   

Page 25: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 25 of 33 

Stage One 

Meet with SMEs to summarize key technical, operational, and contractual factors for FPSO redeployment 

Include timeline consideration from FEED through initial‐start‐up and from shut‐down to re‐energizing at the new location. 

Address  differences  in  planning  for  redeployment  in  the  initial  design  of  new  build  vs. conversion FPSOs. 

Stage Two 

• Work  with  SMEs  to  identify  a  representative  set  of  industry  FPSO/FSO  projects,  where relocation or repurposing has taken place, and then identify key drivers and issues impacting the decision. 

• For each representative FPSO/FSO application, capture the logic/decision analysis leading to the relocation or  repurposing decision via direct discussions with the Owner/Operator  (or Contractor) of each application. 

• Describe key technical, operational, and organizational success factors and lessons learned for decommissioning/relocation. 

Stage Three 

• Outline success factors to include in an initial FPSO design project to help maximize potential redeployment success. 

• Document  success  factors  to  include  in  preparing  a  successful  redeployment/conversion specification 

• Outline success factors to include in a FPSO relocation execution plan including engineering activities, marine equipment requirements, marine systems readiness, risk mitigation, Class interface, and topside interfaces / coordination. 

Deliverables 

The deliverable for this portion of the JIP will be a final report that will include: 

• Best  Practices  and  outline  checklist  addressing  redeployment  for  input  to  an  initial  FPSO design specification (before first field deployment). 

• Best  Practices  and  outline  checklist  for  preparation  of  a  FPSO  redeployment/conversion specification 

• Best Practices and guidance notes for preparation of a FPSO redeployment execution plan.      

Page 26: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 26 of 33 

ISSUE H – OPERATIONAL CONSIDERATIONS 

Summary 

Operators  and  Contractors  alike  spend  millions  of  man  hours  developing  their  own  specific Operating Procedures. Such Operating Procedures are prepared by Operators and Contractors independently, and give rise to much duplication of effort. As a result, many operating procedure interfaces  are  necessary  between  the Operator  and Contractor, which  can be  inefficient  and unwieldy in practice. 

Most if not all of these Operating Procedures are very similar in content and can generally be applied to the operation of FPSOs in different locations and under different jurisdictions. Since the mission of all FPSOs is the same or very similar, efficiency in operations could be obtained in the  industry  by  developing  and  implementing  generally  acceptable  standard  Operating Procedures. It is suggested that considerable cost savings could be achieved by doing so. 

Having industry accepted operating procedures would result in greater efficiency in operations and a reduction in uncertainty, as well as saving time, effort and man hours. As crew members transfer from one FPSO to another, they would follow the same basic procedures. Greater ease of  transfer  of  crewmembers  from  one  FPSO  to  another  would  occur.  This  would  result  in  a reduction of operating risks – i.e. improved risk management.  

This  scope of work will  focus on developing guidelines and checklists  for  the development of Operating Procedures; the JIP work on this Issue will not prepare the actual procedures. 

Stage One  

Research  the contents of actual Operating Procedures currently  in general use on FPSO units operated by the Member Companies. This would include discussions with the SMEs. 

Stage Two 

Establish the common content of the sample of Operating Procedures obtained in Stage One and assess the major differences between them. Meet with SMEs and agree the general structure and content of Standard Routine Operating Procedures. 

Stage Three 

Based on  the  comparative  analysis  of  the  received procedures  and best  practice discussions, Endeavor’s Advisors will write guidelines and content checklists for creating Standard Routine Operating Procedures for FPSO units.  

Identify those operational issues that cannot be considered as standard to all locations, fields, and FPSO units. 

   

Page 27: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 27 of 33 

Deliverables  

The deliverable for this portion of the JIP will be a final report that will include: 

• A checklist and set of guidelines for creating Operating Procedures that could be used on any FPSO. 

• Identification of operational procedures that are not considered standard at all locations. 

Page 28: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 28 of 33 

APPENDIX A 

BIOGRAPHIES – ENDEAVOR PROJECT STAFF 

PROJECT SPONSOR: Bruce Crager – Executive Vice President, Expert Advisory Group 

Bruce Crager is Executive Vice President of Endeavor Management and leads the firm’s group of Expert Advisors, which have a focus on Offshore Oil and Gas.  He has over 44 years’ experience in  offshore  drilling  and  production,  primarily  in  management  positions.  This  has  included significant  experience  evaluating  and  providing  all  types  of  field  development  solutions, particularly those based on floating production systems and subsea production equipment. Bruce has worked on over  20  FPSO projects  and  founded Oceaneering Production  Systems  in  1988 which he led for 13 years. Bruce joined Endeavor in 2010 and is responsible for the development of an experienced team to support clients in the areas of strategy development, organizational change/development,  decision  analysis,  and  in  technical  areas  such  as  field  development planning and operational  improvement. Since joining Endeavor, Bruce has consulted for many clients,  including Addax  Petroleum, Afren,  Barra  Energia,  Cameron,  ENI, Maersk Oil  and Gas, Petrobras,  Pemex,  Ridgewood  Energy,  Shell,  and  VAALCO  Energy.  Bruce  holds  a  BS  in Ocean Engineering from Texas A&M University and was selected as a Distinguished Graduate of TAMU’s Zachry Department of Civil Engineering  in 2008. He also holds an MBA from the University of Houston, has co‐authored 4 patents, written numerous technical and management articles, and is a registered Professional Engineer in Texas.  

JIP PROJECT MANAGER: Jeff Dice – Project Advisor 

Jeff  Dice  has  24  years’  experience  as  a  structural  engineer  and  project  manager  to  deliver technically sound, risk managed, best value solutions. Jeff has extensive experience with fixed offshore structures,  floating systems (FPSO, TLP, Spar, Semis), subsea structures,  foundations, modules, pipelines, and drilling rig applications. Jeff has provided project management, design assurance,  structural  analysis  and  design,  permitting,  fabrication  and  refurbishment  support, installation management, planning and scheduling, and cost estimation. Jeff spent 19 years with engineering contractors (Mustang, Atlas, Upstream, Hudson/McDermott). He then spent 6 years at BP, where he provided engineering management and discipline leadership across all project phases in concept development and brownfield topsides roles as project technical authority and engineering  team  lead.  Jeff  combines  operator  and  contractor  perspectives  with  decisive, analytical  talents,  and  approachable  communication  skills  to  positively  impact  group  culture, provide visionary leadership, and manage achievement. Jeff is an advisory board member for the Topsides, Hulls, & Platforms Conference and is active with API’s Offshore Structures Committee. He holds both a Master of Science and a Bachelor of Science in Civil Engineering from Texas A&M. Jeff is a licensed Professional Engineer in Texas and a certified Project Management Professional with PMI. 

   

Page 29: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 29 of 33 

ISSUE A – Strategic Decisions 

ISSUE A LEAD: Rich Keig – Advisor 

Rich Keig is an Offshore Operations Consultant with solid engineering education underpinning 35 years of industry experience in vessel operations, subsea engineering, offshore construction of floating oil and gas plants including hookup, commissioning, and plant startup. His experience includes onshore supervision of the startup and producing operations of four (4) FPSOs and one (1) TLP. Rich is fluent in Portuguese, with working ability in Spanish. He holds a Master of Science in  Management  from  Rensselaer  Polytechnic  Institute  and  an  undergraduate  degree  in Engineering from the U.S. Coast Guard Academy. 

ISSUE A CONSULTANT: David Edwards – Senior Advisor 

Dave  Edwards  is  a  technical  advisor  and  project  manager  with  diverse  global  experience delivering major upstream Oil and Gas projects. Dave has extensive experience in deepwater field development and has served as the project manager on a number of $1‐5 billion+ CAPEX projects in  a  variety  of  international  environments,  successfully  managing  key  internal  and  external stakeholders. In his 33 years at Shell, Dave developed new engineering concepts and processes that  resulted  in  significant  cost  savings  from  improved  efficiency,  competition  and  safety.  In addition, Dave successfully managed large and diverse owner teams and improved relationships with government mandated contractors, while meeting project objectives in locations that can be  politically  and  economically  challenging.  He  has  a  Ph.D.  in  Mechanical  Engineering  from Nottingham University (UK). 

ISSUE A CONSULTANT: David Tuturea – Senior Consultant (Bio shown below in Issue G) 

ISSUE B – Project Delivery 

ISSUE B LEAD: Jeff Dice – Project Advisor (Bio shown above in JIP Project Manager) 

ISSUE B CONSULTANT: Tim Swenk – Advisor 

Tim  Swenk  has  34  years  of  comprehensive  experience  in  the  engineering  and  construction industry with many  years  of  experience with  both McDermott  and  Fluor.  He  held  significant project and business leadership roles in companies leading Oil and Gas industry capital projects in a variety of international locations. As executive leader, he was instrumental in developing and implementing  key business  and project  strategies directly  contributing  to margin  growth. His active engagement in client and partner relationships led to successful achievement of project goals. As a member of multi‐cultural  teams, Tim has a keen appreciation  for development of organizations  and  people  through  active  involvement  in  the  enterprise  work  process implementation and talent growth globally. 

   

Page 30: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 30 of 33 

ISSUE B CONSULTANT: Andy Wolford – Senior Advisor 

Dr. Andrew Wolford is an accomplished risk analyst, having worked in the field of industrial risk assessment for over 29 years. He specializes in risk‐informed approaches to technology issues in the production, energy, and power industries. He has directed risk applications on a diverse range of engineered systems including offshore and onshore oil and gas installations, mobile offshore drilling  units,  marine  and  land‐  based  transportation  systems,  chemical  and  nuclear  fuel processing plants, nuclear power and test reactors, and the Space Shuttle. He is known for his facilitation skills and his ability to communicate risk concepts in clear and understandable terms in his consultancy with BP, Chevron, Department of Energy, and Shell  International to name a few. He holds a Doctor of Science  from Massachusetts  Institute of Technology, a Bachelor of Nuclear  Engineering  from  Georgia  Institute  of  Technology,  and  a  Bachelor  of  Physics  from Wittenberg University. 

ISSUE C – Mooring and Offloading 

ISSUE C LEAD: Mark Danaczko – Senior Advisor 

Mark Danaczko joined Exxon Production Research Company in 1978 and remained with Exxon and  later  ExxonMobil  until  his  retirement  in  2013.  During  this  35‐year  span,  Mark  held  key technical,  management  and  executive‐level  leadership  positions  in  ExxonMobil’s  Upstream Organizations, primarily focused on Offshore Engineering and field development projects. He was ExxonMobil’s Senior Expert in Offshore Floating and Compliant Structures, including: Tension Leg Platforms (TLPs), Semisubmersible Floating Production Units (FPUs); Deep Draft Caisson Vessels (DDCV), Classic Spars / Truss Spars; Floating Production Storage and Offloading (FPSO) vessels; Floating  Storage,  Regasification  Units  (FSRUs);  and  Deepwater  Compliant  Platforms  (Guyed Towers and Compliant Piled Towers). Mr. Danaczko held key leadership positions on several high visibility offshore and shipping‐related projects, including the Lena Guyed Tower, Anasuria FPSO (Shell Exploration & Production, UK), Genesis Spar (Chevron USA), Kizomba A & B TLPs, and the Q‐Max LNG Carrier Development Project (Qatar Petroleum). Mr. Danaczko is a co‐inventor on multiple  U.S.  and  foreign  patents  related  to  Compliant  Piled  Towers  (CPTs),  novel  Floating Production Systems and several LNG‐related technologies. 

ISSUE C CONSULTANT: Jens Kaalstad – Advisor 

Jens Kaalstad has over 30 years’ broad experience  in  the Oil  and Gas,  Shipping and Offshore Industry. He was President of APL, Inc., the US Operation of mooring system company APL, for 12 years. He has a varied background  in management, engineering,  technology development, contracting, procurement, construction, and installation. He was heavily involved in the world’s first offshore LNG terminal (FSRU) and in the first FPSO in the Gulf of Mexico, BW Pioneer, for the Petrobras  Cascade  and  Chinook  development.  He  has  been  responsible  for  marketing, identifying, developing, negotiating and closing of EPCI contracts in excess of $100 million and involved  in  numerous  design,  fabrication  and  installation  projects  as  well  as  development projects for various fixed and floating platform solutions. He graduated with a Master of Science in  Naval  Architecture  from  the  Norwegian  Institute  of  Technology  after  one  year  at  MIT, Department of Ocean Engineering. 

Page 31: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 31 of 33 

ISSUE C CONSULTANT: John Lovell – Senior Advisor (Bio shown below in Issue H) 

ISSUE D – Hull Design 

ISSUE D LEAD: Brian Gibbs – Technical Advisor 

Brian Gibbs has focused on integrity management during his 40‐year international career, ranging from major life extension projects for ageing floating offshore assets to inspection and cathodic protection  retrofit  of  fixed  platforms.  He  has  led  many  major  projects  to  obtain  regulatory approval for continued service of ageing assets or to rehabilitate facilities that were extensively deteriorated  through  corrosion  and  fatigue.  His  focus  has  been  in  corrosion  management, including  development,  design,  inspection  and  assessment  of  many  corrosion  protection solutions.  Brian has worked in the North Sea, Asia‐Pacific, West Africa and the Gulf of Mexico. In addition to his offshore work, Brian has led onshore projects ranging from cathodic protection assessment of a critical gas pipeline to corrosion assessment of a major US bridge, and other major infrastructure. He is often called upon to prepare articles for technical journals, to speak at conferences, and to contribute to technical standards. Mr. Gibbs hold a Bachelor of Science in Civil Engineering from Polytechnic of Wales, United Kingdom.  

ISSUE D CONSULTANT: David Tuturea – Senior Consultant (Bio shown below in Issue G) 

ISSUE E – Process Module Design 

ISSUE E LEAD: Richard Thompson – Advisor 

Richard Thompson has over 30 years’ experience  in both onshore and offshore management positions. These roles included a significant amount of experience in reservoir engineering, which included  reserve  determination  and  evaluation  for  heavy  oil  fields  in  Alberta,  miscible  gas flooding in Alberta and West Texas, and recoverable reserves for oil fields in Russia. He also has significant experience in production engineering that included the operation and optimization of gas plants in Alberta and West Texas. His roles also included design and construction of FPSOs as well as significant experience with the management and operation of floating production units in West Africa, Western Australia, South East Asia, and Gulf of Mexico. He also has experience with the marketing and manufacture of specialized ROV tooling and subsea equipment to support flow  assurance  of  deepwater  pipelines  and  facilities.  He  joined  Endeavor  in  2013  and  has consulted on multiple FPSO projects for Pemex. He holds a Master of Business Administration in Finance  from  the  University  of  Houston  and  two  Bachelor  degrees  from  the  University  of Saskatchewan, in Geological Engineering and Geology. 

ISSUE E CONSULTANT: Wayne Huddleston – Project Advisor 

Wayne Huddleston has over 39 years of experience in the upstream offshore and onshore oil and gas industry. His experience has been mainly focused in project engineering of offshore oil and gas processing facilities and predominantly in floating facilities. He was responsible for the design, procurement  and  installation  of  the  process  facilities  for  the  Texaco  Captain  semi‐based Extended Well  Test,  FPSO  Zafiro  Producer  and MOPU Ocean  Legend  as well  as  shipyard  and infield facility upgrades to the FPSO Ocean Producer. For the past 6 years, he has concentrated 

Page 32: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 32 of 33 

on project management of various offshore projects such as demobilization of the MOPU Ocean Legend, outfitting dive trolleys for BP Thunder Horse, mobilization and outfitting of an MSV with ROVs and survey equipment, and manufacturing of subsea hardware. Project experience includes work  in  Australia, West  Africa,  North  Sea,  SE  Asia,  and  Colombia  as  well  as  GOM.  Previous employers include Oceaneering, Shell, Tenneco Oil, Marathon Oil, and Texaco. Mr. Huddleston is a  registered  Professional  Engineer  in  the  state  of  Texas  and  is  a  Project  Management Professional. He earned his Bachelors in Mechanical Engineering from the University of Texas in Austin, Texas. 

ISSUE E CONSULTANT: Jeff Dice – Project Advisor (Bio shown above in JIP Project Manager) 

ISSUE F – Vapor Recovery Gas and Water Treating 

ISSUE F LEAD: Richard Thompson ‐ Advisor (Bio shown above in Issue E) 

ISSUE F CONSULTANT: Wayne Huddleston – Project Advisor (Bio shown above in Issue E) 

ISSUE G – Redeployment 

ISSUE G LEAD: David Tuturea – Senior Consultant 

David Tuturea has 41 years engineering and management experience related to global oil and gas. This includes lead and management positions on major offshore and onshore projects in the North Sea, Asia, US, and Canada with Brown and Root (now KBR) and ConocoPhillips. He has been involved in all phases of oil and gas developments from concept selection to start‐up and hand‐over to operations. David's experience includes frontier development concepts such as tension leg  platforms,  subsea  storage  systems,  offshore  Arctic  production  and  transportation infrastructure, floating production systems, and in‐situ tar sands production. 

ISSUE G CONSULTANT: John Manning – Advisor 

John Manning is an experienced Naval Architect, Engineering and Project Manager with over 45 years’ experience (>24 years’ offshore oil & gas), having worked with national and independent (major and junior) oil & gas companies, major ship‐owning, shipbuilding, ship design companies and ship model test facilities in Africa, Australia, Brazil, Canada, China, Europe, India, Middle East, New Zealand,  PNG, Russia,  South  East Asia,  and USA. His  qualifications  include Ordinary  and Higher National Certificates in Naval Architecture and Shipbuilding and a Degree in Ship Science, from the University of Southampton (UK). He is a Fellow of the Society of Naval Architects and Marine Engineers (USA), a Fellow of the Royal Institution of Naval Architects (UK), a Chartered Engineer (UK) and a European Engineer (France). He is based in Melbourne, Australia. 

ISSUE G CONSULTANT: Bruce Crager – Executive Vice President (Bio shown above as JIP Sponsor) 

   

Page 33: FPSO Best Practices JIP Proposal Rev - endeavormgmt.com

FPSO Best Practices JIP

© Endeavor Management. All Rights Reserved.      Page 33 of 33 

ISSUE H – Operational Considerations 

ISSUE H LEAD: John Lovell – Senior Advisor 

John Lovell has over 30 years of worldwide maritime experience. He is extensively qualified in ship  management,  FPSO  management,  consulting,  offshore  vessel  management,  and  vessel operations.  John  has  utilized  strategies  and  associations  with  ISO  9001  accredited  service companies and  international contacts to develop and  implement marine service packages. He strives to improve operations, manning, insurance, safety and technical functions of FPSOs and trading vessel operations. He is experienced in worldwide and US shipping industries, including U.S. Flag and U.S.E.C. segments. John served as Deck Officer in the British Merchant Marine for 11 years. He has been Operations Manager and Director for both ship‐owning companies and ship  management  companies.  John  founded  Alliance  Marine  Services  in  1992.  He  holds  a Bachelor of Science in Maritime Studies from London Metropolitan University and is a member of the Nautical Institute, a member of the Governing Board of the Houston Maritime Association, and a Governor of the Marine Society and Sea Cadets, London. 

ISSUE H CONSULTANT: Rich Keig – Advisor (Bio shown above in Issue A) 

ISSUE H CONSULTANT: W. T. (Bill) Hughes – Senior Consultant  

Bill Hughes is a highly motivated and versatile Manager with 37 years in leadership positions in oil and  gas  industry,  including  25  years  international experience. He  is  highly  skilled  at  leading diverse,  multi‐national  teams  in  establishing  operations  in  international  locations.   He  has excellent  leadership, management, and partner  interface skills. While Operations Manager for several  international projects he was responsible for organizational development, startup and transition to normal operations with total budget responsibility to more than $300 million.  He has  extensive  experience  in  all  areas  of  oil  and  gas  engineering  and  operations,  to  include offshore and deep water.  He has demonstrated commitment to safety  through development and implementation of safety systems and procedures in several locations with a multi‐national, multi‐discipline  workforce.  Bill  holds  a  MBA  from  Michigan  University  and  completed  his undergraduate degree at West Point, New York, where he earned a Bachelor of Science from the United States Military Academy.