1 pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 “opinionway

Contact    :  OpinionWay  15  place  de  la  République  75003  Paris  h<p://www.opinion-­‐way.com        

Parcours d’achat d’articles de sport

Août 2014

Méthodologie

3 pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 “opinionway

Méthodologie

ü  Echantillon de 509 acheteurs d’articles de sport au cours des 6 derniers mois, issu d’un

échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

ü  L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge,

de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.

Pour cette taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 2 à 5 points

ü  Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assistance for Web Interview)

ü  Le terrain a été réalisé les 18 et 19 août 2014

ü  OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « Sondage OpinionWay pour Bonial »

et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

4 pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 “opinionway

Des acheteurs plus masculins, avec des revenus élevés et plus diplômés

Moins  de  1000  €  de  revenus   Plus  de  3500  €  de  revenus  

Ensemble  des  Français  de  18  ans  et  plus  

50%   50%   48%  52%  

51%  

50  ans  et  plus  

43%   46%  50  ans  et  plus  

6%   24%  Moins  de  1000  €  de  revenus   Plus  de  3500  €  de  revenus  

12%   18%  

Acheteurs  d’arQcles  de  sport  au  cours  de  6  derniers  mois  

34%   27%  

Partie 1 : éléments descriptifs du marché

Résultats

6 pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 “opinionway

22%

35%

11%

46%

18%

19%

22%

10%

14%

16%

19%

5%

23%

13%

25%

5%

19%

7%

14%

2%

4%

10%

9%

32%

Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre foyer) pratiquez régulièrement ? (plusieurs fois

par mois)

Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre foyer) pratiquez ponctuellement ? (1 fois par mois

et moins)

Des articles / vêtements de type "street-wear / sports-wear" à usage de mode ou de loisir, non

nécessairement associée à une pratique sportive (sweat-shirt, baskets, shorts, maillot de bain...)

Autres

0€ 100 à 150€ NSP Moins de 50€ 50 à 99€

Budget consacré personnellement aux articles de sport au cours des 12 derniers mois

Quelle somme avez-vous dépensée au cours des 12 derniers mois pour chacun des types d'achats suivants auprès des enseignes ou sites internet vendant des articles de sport ? 509

personnes

Plus de 150€

Moyenne  par  catégorie  

120€  

63€  

99€  

27€  

Panier  annuel  moyen  309  €  

7 pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014 “opinionway

Budget consacré aux articles de sport au cours des 12 derniers mois

Quelle somme avez-vous dépensée au cours des 12 derniers mois pour chacun des types d'achats suivants auprès des enseignes ou sites internet vendant des articles de sport ? 509

personnes Sexe Âge Revenus mensuels du foyer Possède Smartphone/tablette Pratique sportive

Moyenne en € Homme Femme Moins de

35 ans 35-49 ans

50 ans et plus

Moins de 1000€

1000 à 1999€

2000 à 3499€

3500€ et plus Oui Non

Au moins 1fois/

semaine

Moins souvent Jamais

Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre foyer) pratiquez régulièrement ?

120 128 111 120 131 112 52 147 104 158 129 58 152 58 39

Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre foyer)

pratiquez ponctuellement ? 63 69 56 56 74 60 21 31 47 137 65 44 73 47 36

Des articles / vêtements de type « street-wear / sports-wear » à

usage de mode ou de loisir (sweat-shirt, baskets, shorts,

maillot de bain...)

99 90 108 73 116 104 85 76 102 126 99 99 96 102 113

Autres 27 33 20 24 26 30 9 34 27 25 29 12 30 17 32

Panier annuel moyen 309 320 295 273 347 306 167 288 280 446 322 213 351 224 220

Dont: % des articles / vêtements de type « street-

wear / sports-wear » à usage de mode ou de loisir

32,0% 28,1% 36,6% 26,7% 33,4% 34,0% 50,9% 26,4% 36,4% 28,3% 30,7% 46,5% 27,4% 45,5% 51,4%

8 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Budget consacré aux achats vestimentaires au cours des 12 derniers mois

Quel est le budget que vous avez consacré à des achats vestimentaires / mode (quel que soit le type d'enseignes) au cours des 12 derniers mois ? 509

personnes

21%

26%

30%

14%

8%

0 à 100€

101 à 250€

251 à 500€

501 à 1000€

Plus de 1000€

Moyenne  :  458€      

dont  99  €  en  GSS-­‐sport  soit:  

21,6  %du  budget  vesQmentaire    

10 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Motivation des achats d’articles de sport

Quelle est la raison principale des achats d'articles de sport (ou d'articles apparentés) que vous avez réalisés au cours des 12 derniers mois ? Vous les avez achetés... 509

personnes

40%

60%

Par envie (envie de me faire plaisir avec du matériel ou des vêtements plus innovant, plus moderne, ou de meilleure qualité)

Par nécessité (besoin de remplacer du matériel ou des vêtements usagés / trop petits / plus adaptés)

Partie 2 : Cycle d’achat et nature des informations recherchées

Résultats

13 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

82% des acheteurs ont fait des recherches avant l’achat

509 personnes

82%

18%

A  fait  des  recherches  avant  la  concréQsaQon  de  ses  achats  

N’a  pas  fait  de  recherches  avant  la  concréQsaQon  de  ses  achats  

14 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Temps consacré aux recherches avant l’achat

Combien de temps s'est écoulé entre le début de vos recherches et la concrétisation de votre dernier achat d'article de sport (matériel, équipement, vêtement, chaussures, accessoires, etc.)? 509

personnes

19%

42%

24%

9%

5%

1%

0%

Moins d'un jour

Moins d'une semaine

1 à 2 semaines

3 à 4 semaines

1 à 2 mois

3 à 6 mois

Plus de 6 mois

Base : A ceux qui ont fait des recherches avant d’acheter soit 82% de l’échantillon

16 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

40%

30%

19%

23%

9%

10%

13%

9%

6%

3%

40%

45%

40%

30%

38%

32%

27%

28%

31%

13%

11%

14%

21%

22%

28%

24%

22%

36%

36%

34%

7%

9%

18%

22%

21%

30%

34%

23%

23%

46%

2%

2%

2%

3%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

80%

75%

59%

53%

47%

42%

40%

37%

37%

16%

Des prix

Des promotions, des offres intéressantes

Des informations techniques sur un produit

La disponibilité en stock

Des marques (Nike, Babolat, Quechua, Adidas, etc.)

Des avis consommateurs

Des modalités de livraison

Des informations sur les magasins (adresse, horaires d'ouverture)

De l'inspiration / des idées

Des démonstrations produits (vidéo)

% S

ys

tém

atiq

ue

me

nt o

u

so

uv

en

t

Recherches effectuées avant l’achat

En ce qui concerne vos achats d'articles de sport, à quelle fréquence avez-vous recherché ? 509

personnes

Systématiquement Jamais NSP Souvent Rarement

19 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Sources d’information: Focus sur la part du digital

509 personnes

76%

24%

A  consulté  au  moins  une  source  digitale  

N’a  pas  consulté  de  source  digitale  

Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?

20 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Sources d’information: Focus sur la part du hors digital

509 personnes

82%

18%

A  consulté  au  moins  une  source    non  digitale  

N’a  pas  consulté  de  source  non  digitale  

Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?

21 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

14%

25%

15%

12%

9%

13%

10%

5%

3%

4%

3%

25%

15%

18%

15%

13%

12%

14%

6%

4%

4%

3%

25%

18%

21%

20%

20%

13%

12%

13%

11%

9%

6%

26%

30%

32%

41%

44%

47%

49%

61%

66%

67%

72%

10%

12%

14%

12%

14%

15%

15%

15%

16%

16%

16%

Les informations disponibles dans les magasins de sport

Les moteurs de recherche

les catalogues, guides ou prospectus papier

Les catalogues, guides ou prospectus en ligne

Les conseils de proches

Les sites web ou applications mobiles de distributeurs

Les sites web ou applications mobiles de marques

La presse, ou les magazines spécialisés dans le sport

Les vidéos

Les blogs ou forums spécialisés

Les réseaux sociaux

4 fois ou plus Aucune NSP 2 à 3 fois 1 fois

Sources d’information lors des recherches : détails

Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ? 509

personnes

64%

58%

54%

47%

42%

38%

36%

24%

18%

17%

12%

2,0

3,4

1,9

1,7

1,3

1,8

1,6

0,7

0,5

0,6

0,4

ST au moins

1 fois Moyenne

23 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Sources d’information: variété des sources

509 personnes

Nombre  de  sources  digitales  consultées  

2,3  

Nombre  moyen  de  sources  non  digitales  consultées  

1,8  

Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?

24 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Sources d’information: Redondance d’utilisation des sources

509 personnes

Nombre  moyen  de  consultaQons  

de  sources  digitales  

11,4  

Nombre  moyen  de  

consultaQons  de  sources  non  digitales  

6,3  

Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?

25 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Utilité des sources d’information pour les recherches

Diriez-vous que chacune des sources suivantes est utile ou pas utile à vos recherches d'informations préalables à vos achats d'articles de sport ? 509

personnes

26%

23%

18%

15%

13%

11%

7%

12%

7%

5%

4%

57%

49%

51%

51%

52%

44%

47%

41%

37%

34%

19%

10%

16%

18%

22%

21%

26%

28%

28%

32%

34%

32%

5%

8%

10%

10%

12%

15%

15%

16%

21%

23%

42%

2%

4%

3%

2%

2%

4%

3%

3%

3%

4%

3%

83% 72% 69% 66% 65% 55% 54% 53% 44% 39% 23%

Les informations disponibles dans les magasins de sport

Les moteurs de recherche

les catalogues, guides ou prospectus papier

Les conseils de proches

Les catalogues, guides ou prospectus en ligne

Les sites web ou applications mobiles de distributeurs

La presse, ou les magazines spécialisés dans le sport

Les sites web ou applications mobiles de marques

Les blogs ou forums spécialisés

Les vidéos

Les réseaux sociaux

%

Ut

il

e

Très utile Pas du tout utile NSP Plutôt utile Plutôt pas utile

27 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Moment d’utilisation des sources d’information

Pour chacune des sources suivantes, indiquez à quel moment de vos recherches d'information préalables à vos achats d'articles de sport elle vous semble le plus utile ?

51%

48%

44%

38%

37%

37%

33%

28%

26%

24%

18%

19%

20%

28%

27%

29%

25%

32%

31%

34%

44%

33%

13%

9%

11%

14%

12%

16%

12%

23%

20%

17%

33%

17%

23%

17%

21%

22%

22%

23%

18%

20%

15%

16%

Les catalogues, guides ou prospectus papier

Les moteurs de recherche

Les catalogues, guides ou prospectus en ligne

La presse, ou les magazines spécialisés dans le sport

Les sites web ou applications mobiles des distributeurs

Les conseils de proches

Les sites web ou applications mobiles de marques

Les informations disponibles dans les magasins de sport

Les blogs ou forums spécialisés

Les vidéos

Les réseaux sociaux

Au début de vos recherches

Au milieu de vos recherches

A la fin de vos recherches

Tout au long de vos recherches

73%

73%

71%

52%

59%

70%

54%

79%

44%

39%

25%

ST Utilise

Base : A ceux qui utilisent chacune des sources

29 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Opinion sur les recherches d’informations sur Internet

Voici maintenant une liste d'affirmations que d'autres personnes nous ont dites lorsqu'elles ont effectué des recherches d'informations, concernant des articles de sport, sur Internet. Pour chacune d'entre elles, dîtes-nous si vous êtes d'accord ou pas d'accord.

509 personnes

Tout à fait d’accord

Pas du tout d’accord NSP Plutôt

d’accord Plutôt pas d’accord

32%

24%

29%

28%

23%

20%

19%

15%

14%

12%

50%

58%

50%

51%

55%

54%

51%

53%

45%

31%

11%

10%

14%

11%

12%

15%

21%

20%

27%

37%

5%

6%

5%

8%

7%

8%

7%

9%

12%

18%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

2%

3%

2%

2%

82%

82%

79%

79%

78%

74%

70%

68%

59%

43%

Me permet de trouver les meilleurs prix

Me permet d'avoir une vision plus claire de tous les produits

Me permet de gagner du temps

Est indispensable pour moi pour pouvoir comparer les offres des différentes enseignes ou des différentes marques

Me permet de trouver des articles de sport qui correspondent à mes besoins particuliers

M'aide à trouver des idées

Est le meilleur moyen pour moi de trouver le(s) article(s) de sport que je vais acheter

Est une activité que je trouve agréable

Me donne envie de concrétiser mes achats sur Internet

Me donne envie d'acheter plus d'articles de sport que je ne l'avais prévu

%

D’

ac

co

rd

Partie 3 : Focus sur l’acte d’achat en magasin

Résultats

33 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Achat d’articles supplémentaires ou différents

D'une manière générale, après avoir recherché des informations, vous est-il arrivé d'acheter en magasin des articles de sport supplémentaires ou différents de ceux que vous aviez repérés lors de vos recherches ? 509

personnes

9%

55%

27%

8% 1%

Oui Non

64% 35%

Oui, souvent

Oui, parfois

Non, rarement Non, jamais NSP

35 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Motivation des achats supplémentaires ou différents

Pour quelles raisons ? Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100% 325

personnes

60%

41%

36%

29%

20%

5%

Vous avez trouvé par hasard des articles qui vous ont plu davantage

Vous avez trouvé des produits de même qualité, mais moins chers (dans le magasin)

Vous avez essayé le produit que vous vouliez acheter, mais vous ne l'avez pas apprécié

Vous avez demandé conseil au vendeur, qui vous a orienté sur un autre produit

Vous avez changé d'avis en rayon

Vous avez comparé le produit depuis votre smartphone, et trouvé mieux ou moins cher à un autre endroit

Base : A ceux qui ont acheté des articles de sport supplémentaires et différents de ceux prévus, soit 64% de l’échantillon

37 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Importance du conseil des vendeurs en magasin

Diriez-vous que le conseil des vendeurs dans les magasins d'articles de sport est pour vous.... ? 509

personnes

14%

63%

18% 5%

Important

Pas important 77%

23%

Très important

Plutôt important

Plutôt pas important

Pas du tout important

39 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Enseignes de sport fréquentées pour s’informer en magasin ou en ligne

509 personnes

S’est  renseigné  

dans    

1,6    enseignes  en  

ligne    

S’est  renseigné  dans    

2,7    enseignes  physiques  

En  moyenne  chaque  répondant  s’est  renseigné  dans    

3,5    enseignes  différentes  

Parmi les enseignes suivantes, quelles sont toutes celles dans lesquelles vous vous êtes rendu pour rechercher des informations (que ce soit en magasin ou sur leur site Internet) afin de vous aider à trouver un ou des article(s) de sport ?

44 “opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014

Les lieux d’achat

509 personnes

A  acheté  dans    

1,1  enseigne  en  ligne    

A  acheté  dans  

2,3  enseignes  physiques  

Finalement, avez-vous acheté des articles de sport dans les enseignes suivantes au cours des 12 derniers mois ? Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

En  moyenne  chaque  répondant  a  acheté  dans  

2,9    enseignes  différentes  

Merci de votre attention Des questions, besoin d’une présentation en détail des résultats? distributeurs@bonial.fr