gas y oil shaletcf en gas shale y 13 miles de millones de barriles en oil shales sabinas burgos...

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    the client to whom it is

    addressed.

    D.F. México, Marzo 2014

    Gas y Oil Shale

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt Booz & Company

    12 de marzo de 2014 1

    Introducción de Booz & Company y PWC

    Gas y Oil shale han tenido un impacto importante en USA

    México tiene un gran potencial

    Capacidades claves para triunfar en gas y oil shale

    Retos a resolver para México

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt 2

    Oferta de Gas – Norte América Convencional vs No Convencional, 2000-2020

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    90

    2015 2010 2005 2000

    Producción (Bcfd)

    2020 36 38

    Volumen (Tcf)

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    $/Mcf

    22 20 18 16 14 12

    9

    10 8 6 4 2 0 24 26 28 30 32 34

    Fuente: EIA; Credit Suisse; INGAA; NEB; Reportes de inversión; Entrevistas con expertos; análisis de Booz & Company

    LN

    G

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    Onshore

    NA

    Demand

    Banda de Precios

    Gas shale ha transformado las proyecciones de producción en EUA, posicionándose hacia la derecha en la curva de oferta

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    Convencional

    No Convencional

    LNG

    EUA sobrepaso a Rusia como el mayor

    productor de gas en el mundo

    Curva de la Oferta Estimada – EUA/Canadá Producción Anual 2020

    Booz & Company

    12 de marzo de 2014

    PRELIMINAR

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt

    El éxito de gas shale provocó una sobreoferta reduciéndose el precio de gas natural y aplicando presión sobre los light tight oil (LTO)

    3

    Fuente: Thomson Reuters, analisis Booz & Company

    Precios de Gas Natural y NGL Ene 2006 – Ene 2013

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    14

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    20

    22

    2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008

    Propano

    Etano

    Gas Natural

    $/MMBtu

    Booz & Company

    12 de marzo de 2014

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt Booz & Company

    12 de marzo de 2014 4

    México tiene recursos técnicamente recuperables estimados de 545 tcf en gas shale y 13 miles de millones de barriles en oil shales

    Burgos Sabinas

    Tampico Tuxpan

    Veracruz

    545

    393 124

    2 3 23

    13.1

    6.35.5

    0.3 1.0

    0.0

    Gas Natural en

    TCF

    Crudo en miles

    de millones de

    barriles

    Fuente: EIA, análisis Booz & Company

    Burgos Sabinas Tampico Tuxpan Veracruz Total

    Estimado de recursos técnicamente recuperables por cuenca

    6to lugar a

    nivel

    mundial

    8vo lugar

    a nivel

    mundial

    De ser económicamente viable podría atraer inversión, generar empleo, aumentar

    producción, ayudar a lograr independencia energética, incluso exportar productos

    Principales cuencas de gas y oil shale en Mexico

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt Booz & Company

    12 de marzo de 2014 5

    El desarrollo del gas y oil shale fue habilitado por innovación tecnológica…

    Source: Booz & Company Analysis

    Sísmica en 3D

    Pozos horizontales

    Múltiples fracturas

    Micro Sísmica

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt

    Formas de Jugar

    ILLUSTRATIVO

    Primero en entrar: – Evaluar registros existentes de núcleos y sísmicos

    en el Centro de Tecnología de Yacimientos para identificar oportunidades prometedoras

    – Apalancar la red de “landmen” y capturar agresivamente grandes extensiones de territorio

    – Utilizar joint ventures para reducir el riesgo del “play” y fondear el programa de perforación

    Producción acelerada – Emplear una estructura descentralizada para

    acelerar la actividad de perforación – Invertir en activos de acopio y procesamiento

    donde sea necesario para facilitar producción inicial

    – Integrar la cadena de servicios para aliviar cuellos de botella y mantener el ritmo de actividad

    5

    1

    … y el desarrollo de capacidades claves p.e. Chesapeake inicialmente se enfocó en entrar temprano capturando grandes áreas a precios bajos

    Fuente: Entrevistas con expertos, análisis de Booz & Company

    Sostener

    Valor

    Capturar Valor / Entrada a la Cuenca

    6 Booz & Company 12 de marzo de 2014

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt

    … Participantes cambiaron su metodologia de reducir el riesgo geologico para mejorar la velocidad y lograr escala

    7

    Metodología de reducción de riesgo Oil and Gas Shale

    Eficiencia de Costos, Escalabilidad

    Fuente: analisis de Booz & Company

    Pragmatico Hecho a la

    medida

    Formal

    Flexibilidad organizacional

    Independientes IOCs

    Equipos pequeños con experiencia

    Procesos relativamente informales

    Acceso a datos existentes

    “Modelo Abierto” y revisión colegial

    Acceso directo a los ejecutivos que

    toman la decisión

    Control de Riesgo

    Velocidad, Empoderamiento

    Proceso de compuertas de decisión

    modificado a la medida del activo

    Utilización de experticia técnica relevante

    Análisis utilizando datos internos y

    externos

    Proceso de decisión acelerado

    Incorporación rápida de aprendizajes

    Proceso formal de compuertas de

    decisión a cada etapa

    Análisis interno profundo

    Revisión de los colegas por

    niveles

    Criterios de riesgo

    institucionalizados

    Procesos iterativos de decisión

    Booz & Company

    12 de marzo de 2014

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt

    600520480

    370

    260220

    2012 2013

    +173%

    2011 2010 2009 2008

    Produccion Inicial Promedio 30 Dias (BBLS)

    610570

    420390300

    2011 2012

    +103%

    2010 2009 2008

    Pozo Pomedio 2P EUR (MBOE) Perforación

    Laterales mas largos (Anadarko, Chesapeake, Encana and others)

    Diseño de taladros automatizados (“caminantes”)

    Perforación de zonas múltiples para optimizar los perfiles de

    producción (Linn)

    Fracturación hidráulica

    Ajuste de agrupaciones y espaciamiento (XOM, EOG)

    Mejoramiento en el diseño de la fracturación (i.e. optimización de

    superficie cercana al pozo vs fracturas mas largas horizontalmente)

    (EOG)

    Fracturación tipo “Zipper” (Anadarko)

    Monitoreo de Micro Sísmica (EOG, Noble)

    Utilización de fibra óptica “down hole” para registros de:

    temperatura and acústica (Noble, COP)

    Completaciones

    Diseño de completaciones mejorado (Encana) y utilización

    innovadora de mangas (Marathon)

    Tecnología de completaciones de pozo abierto (Marathon)

    Producción

    Intervención y estimulación adaptada (ConocoPhillips)

    Aplicando mejores tecnologías y principios “lean” participantes mejoran los EURs y la producción inicial

    Tecnologías y principios “Lean” Ejemplo de compañías selectas

    Ejemplo Marathon Oil, Mayo 2013

    Fuente: Reportes de inversionistas, análisis de Booz & Company

    8 Booz & Company 12 de marzo de 2014

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt

    Los participantes del mercado están ajustando sus modelos operativos para efectivamente capturar valor

    9

    Palancas

    formales

    Palancas

    informales

    Control se

    apoya en

    Basadas

    en el

    activo

    Basadas en

    funciones

    Matricial /

    Hibridas

    Independientes

    IOCs Independent migration

    2004 – 2011/12

    Fuente: Entrevistas con expertos, análisis de Booz & Company

    Palancas de Control vs. Estructura Organizacional Independientes y OICs

    Estructura

    Organizacional

    ILLUSTRATIVO

    Booz & Company

    12 de marzo de 2014

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt Booz & Company

    12 de marzo de 2014 10

    Atractividad económica vs portafolio de oportunidades

    Avance de la reforma energética (ley, contratos, regulación y

    roles de las instituciones)

    Validación del potencial de los yacimientos (G&G)

    Desarrollo de contenido local (recursos humanos con

    capacidades técnicas y servicios para shale) escalable

    Implementación de modelos operativos adecuados a shale

    (p.e. lean well delivery)

    Desarrollo de infraestructura

    Adopción de nuevas tecnología

    Seguridad

    Consideraciones ambientales

    Retos a resolver para gas y oil shale

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt Booz & Company

    12 de marzo de 2014 11

    Apéndice

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt 12

    Estrategia, regulacion y Organización

    Desarrollar una estrategia de entrada para un NOC no-convencional

    Crear un nuevo modelo operativo para shale gas

    Crear una nueva estructura organizacional para shale gas

    Definir regulaciones e instituciones necesarias en reformas energeticas

    Establecer una unidad de negocio no-convencional

    Progresión de Campo

    Desarrollar un oportunidad de progresión para una Compañía UpstreamI

    de Petróleo/Gas

    Mejorar la efectividad de la organización central de tecnología para una

    firma grande e independiente de Petróleo y Gas

    Optimizar el diseño del equipo para una compañía de Petróleo y Gas

    Desarrollo y Entrega

    Implementación de una “Fabrica de E&P” para un compañía no-

    convencional en tierra

    Optimizar del proceso de Geology & Geophysics (G&G) Well Prognosis

    para un compañía de E&P de Petróleo/Gas

    Mejorar el procedo de licenciamiento y el área de contacto

    Construir la “Fábrica de E&P” para una operación de perforación pequeña

    Integración del proceso de optimización ingenieril para una organización

    EPCM

    Proyectos Individuales

    Tenemos gran experiencia funcional a través de la cadena de valor de «shale» gas …

    Operaciones

    Optimizar costos de producción para un negocio de Petróleo/gas en tierra

    Optimizacion turnos de operación para un negocio de Petróleo/gas en tierra

    Diseñar la estrategía de gestión de yacimientos y reservas para una compañía

    Upstream de Petróleo y Gas

    Unidades de Soporte

    Apoyar al CEO en la creación de su equipo de soporte para seguridad y salud

    organizacional, garantizar la integridad operativa y del medio ambiente

    Desarrollar la estrategia y organización de mercadeo de un negocio

    Crear un equipo de optimización del desempeño para un campaña de Petróleo/

    Gas

    Realizar un análisis del desempeño de un negocio de Petróleo y Gas

    Rediseño del proceso de planeación de capital para un negocio de E&P

    Rediseño del proceso de aprobación y asignación para un negocio de E&P

    Reducir los gastos administrativos de gestión de instalaciones

    Cadena de Suministro

    Optimizar la cadena de suministro de un producto independiente de gas

    Diseñar la estrategia de compras de plataformas de perforación

    Estimulación estrategia de compras para un productor independiente Upstream

    Desarrollo de la estrategia de categorías MRO/ EIC para un negocio de

    Petróleo y Gas

    Gestión de compras y categorías MRO para una compañía de energía

    Booz & Company

    12 de marzo de 2014

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt

    Companies

    Niche

    Player

    Independent players that have applied a unique way to play to a relatively small,

    focused asset portfolio

    Realizing that their distinctiveness may not scale and is subject to external

    factors

    Reaching

    Natural

    Limit

    Independent players with a concentrated portfolio focused on unconventional oil

    & gas in North America

    Migrating their de-centralized operating models through some level of process

    standardization and functional coordination to deliver continued growth

    Company

    Within a

    Company

    Oil companies that developed unconventional positions largely by acquisition

    Establishing „stand-alone‟ unconventional units that attempt to combine the

    technical strengths of traditional functions models with the rapid decision-making

    of independents

    Archetype Companies Description

    1) This is a hypotheses, as there is no sufficient evidence that ConocoPhillips is in fact moving to a “company within a company”

    Source: Booz & Company analysis

    Companies are reacting organizationally in various ways to these developments

    Balanced

    Independent

    Independent players with a balanced portfolio of global conventional projects and

    North American unconventionals

    Leveraging small centralized technical functions to bring technical expertise to

    the unconventional assets

    13 Booz & Company 12 de marzo de 2014

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt 14

    … y una extensa recopilación de Capital Intelectual relacionada a energías no convencionales

    Booz & Company

    12 de marzo de 2014

  • 20140312 Booz-PWC Shale Gas Oil presentation vf.ppt Booz & Company

    12 de marzo de 2014 15

    Explotar reservas de «shale» implica diferentes retos que los encontrados al explorar reservas de gas convencionales

    El numero de posos es relativamente

    bajo

    Alta complejidad– Las características

    geológicas son complejas y varían a

    través del territorio - requiere

    soluciones costumizadas

    Caracteríticas de Gas Convencionales

    Características de «Shale Gas»

    Numero alto de pozos – la

    velocidad de ejecución es un factor

    crucial de éxito

    Baja complejidad – Las

    características de las reservas son

    relativamente homogéneas a través

    del territorio – las técnicas de

    extracción pueden estandarizarse