gfk growth from knowledge · 4t 2016 1t 2017 2t 2017 52 31 51 37 33 16 23 26 13 acumulado 2015...
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1 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago
2do Trimestre 2017
GfK Growth from Knowledge
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2do Trimestre 2017
El presente informe corresponde al análisis del
comportamiento del mercado de viviendas nuevas
en el Gran Santiago, entre el 01 de Abril 2017 y el
30 de Junio de 2017.
En esta medición se visitaron un total de 1.030
proyectos habitacionales de los cuales:
Oferta Nueva
• Nuevos proyectos
incorporados durante
el 2do Trimestre 2017.
Total = 88
Oferta Anterior
• Proyectos con oferta
anterior al 2do Trim 2017.
Total = 942
Nota: Informe considera cifras de Buin / Paine.
3 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
90
64 63
32
42 45
60 60
89
72
59 64
78
97
90
16
50
74
86 88
66
121
59
88
77 74
58
24
46
69
52
60
82
113
40
82
58
24
33
60
80
73
52
84
123
45
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pro
ye
cto
s I
nic
ian
do
Ve
nta
1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública
(Marzo 2006 – Junio 2017)
Promedio segundos Trimestre 2011-2017
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Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta
(Marzo 2006 – Junio 2017)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
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Departamentos Casas Total
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Incorporación Trimestral a la Oferta
Proyectos por Comunas – 2do Trimestre 2017
Comuna Casa
LA REINA 5
PROVIDENCIA 2
PUENTE ALTO 2
MAIPU 1
PEÑALOLEN 1
ÑUÑOA 1
LA FLORIDA 1
HUECHURABA 1
SAN BERNARDO 1
LAS CONDES 1
COLINA 1
LO BARNECHEA 1
Comuna Departamento
LAS CONDES 13
SAN MIGUEL 13
ÑUÑOA 8 SANTIAGO 7
LA FLORIDA 5
PROVIDENCIA 4
PUENTE ALTO 4
VITACURA 4 LO BARNECHEA 3
MACUL 2 RECOLETA 1
QUINTA NORMAL 1 LA CISTERNA 1
MAIPU 1
ESTACION CENTRAL 1
LA REINA 1
PEÑALOLEN 1 Total 18
Total 70
88 Nuevos Proyectos
2do Trimestre 2017
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11
1
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5
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2
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3
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9
2
2
8
4
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10
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16
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8
8
5
3
7
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7
8
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4
3
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1
2
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2
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1
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7
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3
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0
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7
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0
3
4
0
6
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7
9
6
13
4
1
4
2
6
LAS CONDES
SANTIAGO
ÑUÑOA
PROVIDENCIA
SAN MIGUEL
VITACURA
ESTACION CENTRAL
LO BARNECHEA
MACUL
LA FLORIDA
1T 2015
2T 2015
3T 2015
4T 2015
1T 2016
2T 2016
3T 2016
4T 2016
1T 2017
2T 2017
52
31
51
37
33
16
23
26
13
18
Acumulado
2015
Incorporación Trimestral a la Oferta Pública
Comunas más Importante – Marzo 2015 a Junio 2017
15
10
29
23
17
10
10
11
5
5
Acumulado
2016
20
10
16
12
22
4
4
8
2
12
Acumulado
2017
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Resultados Segundo Trimestre de 2017
Oferta Final Trimestre
Al 30 de Junio 2017 la oferta (entrega
inmediata + en verde + en blanco) es de
37.672 unidades y 170,4 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior 8,9% 9,5%
Respecto al mismo Trimestre 2016 4,0% 4,7%
8 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
1
3
1
3
1
3
1
3
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3
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1
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3
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1
3
1
3
1
3
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3
1
3
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3
Un
ida
de
s
Crisis Económica 82
Crisis Asiática
Crisis Financiera
Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas
Oferta Disponible
2doTrim 2017
37.672
Terremoto 27F
1981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Efecto IVA
Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1981– Junio 2017)
Crisis Mexico
9 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Junio 2017)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1
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3
4
1
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4
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2
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4
1
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3
4
1
2
3
4
Me
se
s A
go
tar
Ofe
rta
Casas
Departamentos
Total
Casas: 14,7 meses
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Departamentos: 17,4 meses Mercado Total: 17,0 meses
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Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna
2do Trimestre 2017
16,9%
16,2%
12,2%
10,6%
6,7%
5,5%
4,2%
3,9%
3,7%
2,9%
2,6%
14,6%
SAN MIGUEL
ESTACION CENTRAL
ÑUÑOA
SANTIAGO
LAS CONDES
LA FLORIDA
INDEPENDENCIA
QUINTA NORMAL
PROVIDENCIA
MACUL
LO BARNECHEA
OTROS
20,6%
19,3%
10,5%
10,0%
6,7%
6,3%
5,7%
4,7%
3,7%
2,7%
2,2%
7,6%
COLINA
BUIN
LAMPA
PUENTE ALTO
SAN BERNARDO
MAIPU
PADRE HURTADO
LO BARNECHEA
QUILICURA
LA FLORIDA
PEÑALOLEN
OTROS
Casas Departamentos
Base : 4.714 unidaes Base : 32.958 unidaes
11 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
2do Trimestre 2017
1.278
592 534
365 470 472 667
280 56
2616
1905
2651
1124
2405
1963
6138
2994
4116
2640
2122
521
957 806
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
INMEDIATA DE 1 - 3MESES
DE 4 - 6MESES
DE 7 - 9MESES
DE 10 - 12MESES
DE 13 - 15MESES
DE 16 - 18MESES
DE 19- 21MESES
DE 22- 24MESES
DE 25- 27MESES
DE 28- 30MESES
DE 31- 33MESES
DE 34- 36MESES
Más de 37
CASAS
DEPARTAMENTOS6.391
Unidades
Exentas IVA
Base : 4.714 unidaes Base : 32.958 unidaes
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5000
10000
15000
20000
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1
2
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1
2
3
4
1
2
3
4
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata
Unidades (1993 – Junio 2017)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Resultados Segundo Trimestre de 2017
Venta Trimestral
Durante el segundo trimestre del 2017
las ventas totales (entrega inmediata +
en verde + en blanco) fueron de 8.081
unidades y 36,1 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior 2,7% 10,8%
Respecto al mismo Trimestre 2016 -7,1% -0,9%
14 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
0
5.000
10.000
15.000
20.000
1
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3
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3
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1981– Junio 2017)
Un
ida
de
s
Crisis Económica 82
Crisis Asiática
Crisis Financiera
Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas
Venta Trimestral
2do Trim 2017
8.081
Terremoto 27F
1981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Efecto IVA
Crisis Mexico
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Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
Unidades - (Período Marzo 2010 – Junio 2017)
7.869 8.081
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
Primer Segundo Tercero Cuarto
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
16 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Junio 2017)
32.544 36.056
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Primer Segundo Tercero Cuarto
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
17 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1
2
3
4
1
2
3
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4
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2
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1
2
3
4
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2
3
4
0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 >5000
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (2006 – Junio 2017)
Un
ida
de
s
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
18 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas
2do Trimestre 2017
525
150 166
61
133
55 88
20 12
979
418
593
212
490
596
1264
569
765
325 340
59 93
168
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
INMEDIATA DE 1 - 3MESES
DE 4 - 6MESES
DE 7 - 9MESES
DE 10 - 12MESES
DE 13 - 15MESES
DE 16 - 18MESES
DE 19- 21MESES
DE 22- 24MESES
DE 25- 27MESES
DE 28- 30MESES
DE 31- 33MESES
DE 34- 36MESES
Más de 37
CASAS DEPARTAMENTOS
Base : 1.210 unidaes Base : 6.871 unidaes
19 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Venta Trimestral según Estado de Construcción
2do Trimestre 2017 - (Unidades)
Estado de obra 1T
2013
2T
2013
3T
2013
4T
2013
1T
2014 2T
2014 3T
2014 4T
2014 1T
2015
2T
2015
3T
2015
4T
2015
1T
2016
2T
2016
3T
2016
4T
2016
1T
2017 2T
2017
Venta en blanco 807 1.277 1.249 1.298 1.932 1.691 2.105 1.745 1.868 2.064 3.280 4.311 1.802 1.789 1.497 898 808 1.065
Venta en verde 6.817 6.963 6.920 6.497 6.971 7.819 6.408 6.293 7.808 9.458 10.768 10.673 6.253 6.224 5.944 5.792 5.740 5.512
Venta de entrega inmediata
1.560 1.176 1.176 1.360 1.072 930 788 904 1.005 901 735 1.057 692 683 1.024 1.525 1.321 1.504
Departamentos:
998 Unidades
en Blanco
21 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
1
2
3
4
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1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Casas Departamentos
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas
(1994 – Junio 2017)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
67,2UF/m2
Departamentos:
53,3UF/m2
Casas:
22 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Resultados Segundo Trimestre de 2017
Casas: Oferta, Venta
Oferta Trimestral
• Al 30 de Junio 2017 la oferta (entrega
inmediata + en verde) de casas es de 4.714
unidades.
• Durante el segundo trimestre del 2017 las
ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en casas fueron de 1.210 unidades.
Venta (u) Oferta (u)
Respecto al Trimestre Anterior -4,9% 0%
Respecto al mismo Trimestre 2016 -20,4% -15,6%
23 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
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2
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1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (2006 – Junio 2017) - CASAS
Un
ida
de
s
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Crisis Financiera Terremoto
Efecto IVA
Oferta 2do Trim 2017
4.714
Venta 2do Trim 2017
1.210
24 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2017 - Casas
208
243
115
190
50
43
49
41
43
64
34
42
25
30
18
00
03
04
06
00
02
COLINA
BUIN
LAMPA
PUENTE ALTO
SAN BERNARDO
MAIPU
PADRE HURTADO
LO BARNECHEA
QUILICURA
LA FLORIDA
PEÑALOLEN
LA REINA
HUECHURABA
PUDAHUEL
LAS CONDES
PROVIDENCIA
SANTIAGO
MACUL
PAINE
ÑUÑOA
CERRILLOS
Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2
Base : 1.210 Unidades Base : 4. 714 Unidades Promedio : 5.945 UF Promedio : 53,3 UF/m2
972
908
493
470
316
299
267
221
174
129
106
97
86
85
45
14
08
07
07
06
04
COLINA
BUIN
LAMPA
PUENTE ALTO
SAN BERNARDO
MAIPU
PADRE HURTADO
LO BARNECHEA
QUILICURA
LA FLORIDA
PEÑALOLEN
LA REINA
HUECHURABA
PUDAHUEL
LAS CONDES
PROVIDENCIA
SANTIAGO
MACUL
PAINE
ÑUÑOA
CERRILLOS
8.877
3.079
3.242
3.732
2.928
5.831
2.995
16.742
3.785
5.740
8.752
14.362
5.231
5.142
27.782
00
6.632
4.607
3.911
00
4.736
COLINA
BUIN
LAMPA
PUENTE ALTO
SAN BERNARDO
MAIPU
PADRE HURTADO
LO BARNECHEA
QUILICURA
LA FLORIDA
PEÑALOLEN
LA REINA
HUECHURABA
PUDAHUEL
LAS CONDES
PROVIDENCIA
SANTIAGO
MACUL
PAINE
ÑUÑOA
CERRILLOS
55,8
39,8
38,0
42,2
40,1
46,2
42,9
85,2
39,9
49,9
65,1
89,2
49,4
45,9
90,4
98,4
55,5
56,1
44,7
69,6
42,4
COLINA
BUIN
LAMPA
PUENTE ALTO
SAN BERNARDO
MAIPU
PADRE HURTADO
LO BARNECHEA
QUILICURA
LA FLORIDA
PEÑALOLEN
LA REINA
HUECHURABA
PUDAHUEL
LAS CONDES
PROVIDENCIA
SANTIAGO
MACUL
PAINE
ÑUÑOA
CERRILLOS
25 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Resultados Segundo Trimestre de 2017
Departamentos: Oferta, Venta
Oferta Trimestral
• Al 30 de Junio 2017 la oferta (entrega
inmediata + en verde) de departamentos es de
32.958 unidades.
• Durante el segundo trimestre del 2017 las
ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en departamentos fueron de 6.871 unidades..
Venta (u) Oferta (u)
Respecto al Trimestre Anterior 4,2% 10,3%
Respecto al mismo Trimestre 2016 -4,2% 7,6%
26 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (2006 – Junio 2017) - DEPARTAMENTOS
Un
ida
de
s
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta 2do Trim 2017
32.958
Venta 2do Trim 2017
6.871
Crisis Financiera Terremoto
Efecto IVA
27 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2017 - Dptos
1.241
1.037
1.135
768
506
300
184
204
217
234
119
125
120
94
54
131
60
93
78
36
75
26
18
05
01
10
SAN MIGUEL
ESTACION CENTRAL
ÑUÑOA
SANTIAGO
LAS CONDES
LA FLORIDA
INDEPENDENCIA
QUINTA NORMAL
PROVIDENCIA
MACUL
LO BARNECHEA
LA CISTERNA
VITACURA
LA REINA
RECOLETA
MAIPU
PUENTE ALTO
SAN JOAQUIN
HUECHURABA
SAN BERNARDO
PEÑALOLEN
PUDAHUEL
CERRILLOS
BUIN
COLINA
CONCHALI
Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2
Base : 6.871 Unidades Base : 32.958Unidades Promedio : 4.201 UF Promedio : 67,2 Uf/m2
3.017
2.248
4.660
3.110
8.958
3.234
2.586
2.176
7.817
3.154
14.783
2.272
12.971
5.936
3.144
2.757
2.529
2.455
5.279
2.345
6.616
2.590
3.078
4.744
18.000
2.552
SAN MIGUEL
ESTACION CENTRAL
ÑUÑOA
SANTIAGO
LAS CONDES
LA FLORIDA
INDEPENDENCIA
QUINTA NORMAL
PROVIDENCIA
MACUL
LO BARNECHEA
LA CISTERNA
VITACURA
LA REINA
RECOLETA
MAIPU
PUENTE ALTO
SAN JOAQUIN
HUECHURABA
SAN BERNARDO
PEÑALOLEN
PUDAHUEL
CERRILLOS
BUIN
COLINA
CONCHALI
5.554
5.352
4.034
3.492
2.211
1.813
1.370
1.289
1.232
940
866
685
655
591
534
494
364
318
309
260
235
173
106
74
07
00
SAN MIGUEL
ESTACION CENTRAL
ÑUÑOA
SANTIAGO
LAS CONDES
LA FLORIDA
INDEPENDENCIA
QUINTA NORMAL
PROVIDENCIA
MACUL
LO BARNECHEA
LA CISTERNA
VITACURA
LA REINA
RECOLETA
MAIPU
PUENTE ALTO
SAN JOAQUIN
HUECHURABA
SAN BERNARDO
PEÑALOLEN
PUDAHUEL
CERRILLOS
BUIN
COLINA
CONCHALI
50,7
48,0
71,7
56,5
87,9
48,4
47,9
42,2
85,9
48,2
85,6
43,3
91,7
73,8
52,0
46,4
36,6
48,3
48,0
41,0
59,2
40,7
34,0
34,5
70,0
36,5
SAN MIGUEL
ESTACION CENTRAL
ÑUÑOA
SANTIAGO
LAS CONDES
LA FLORIDA
INDEPENDENCIA
QUINTA NORMAL
PROVIDENCIA
MACUL
LO BARNECHEA
LA CISTERNA
VITACURA
LA REINA
RECOLETA
MAIPU
PUENTE ALTO
SAN JOAQUIN
HUECHURABA
SAN BERNARDO
PEÑALOLEN
PUDAHUEL
CERRILLOS
BUIN
COLINA
CONCHALI
28 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago
2do Trimestre 2017
GfK Growth from Knowledge
GRACIAS……….