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Paris-Ile de France Capitale Economique

Prsentation la Presse 14 avril

Observatoire des InvestissementsInternationaux dans les Principales Mtropoles Mondiales2011

2015

1 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd


Ldition 2015 de lObservatoire

LEdition 2015 est la 6me dition de lObservatoireUne tude Paris-Ile de France Capitale Economique et KPMGRalise en exclusivit mondiale

Publication en fvrier 2015Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs

paratre en mai 2015Et leurs projets 3 ans



Mthodologie : Des projets publis et vrifis

FDI Markets : base de donnes du Financial Times depuis janvier 2003 Plus de 142 000 projets dinvestissements internationaux 65 000 entreprises dans le monde 10 500 sources dinformation : journaux, magazines, associations,

sites, etc.

Les investissements internationaux tudis sont dits Greenfield Crateurs demplois et dactivits nouvelles, ils ont pour objectif de

dvelopper ou dtendre un site Il peut sagir de joint-ventures Ne sont pas inclus :

les fusions & acquisitions les privatisations et les alliances les investissements purement financiers



4 me trimestre2013

1er trimestre2014

2me trimestre

20143me trimestre

2014

Lanne considre commence au 4me trimestre :

Mthodologie : priode de ltude

Les chiffres sont arrts au 31 janvier, soit 4 mois aprs la fin de la priode considre



Les mtropoles mondiales slectionnes

New York / Aire Mtropolitainede New York

New York / Aire Mtropolitainede New York

Paris / Ile-de-FranceParis / Ile-de-France

Asie / Ocanie Amriques

Grand LondresGrand Londres

Barcelone / CatalogneBarcelone / Catalogne

Madrid / Communaut de MadridMadrid / Communaut de Madrid

Moscou / District Fdral de MoscouMoscou / District Fdral de Moscou

Dsseldorf / Rhnanie-du-Nord-Westphalie (*)

Dsseldorf / Rhnanie-du-Nord-Westphalie (*)

Varsovie / Mazovie (*)Varsovie / Mazovie (*)

Francfort / HesseFrancfort / Hesse

Amsterdam / Hollande Septentrionale Amsterdam / Hollande Septentrionale

Istanbul Province dIstanbulIstanbul Province dIstanbul

Mumbai / Agglomration de MumbaiMumbai / Agglomration de Mumbai

Tokyo / Agglomration de TokyoTokyo / Agglomration de Tokyo

Soul / Agglomration de SoulSoul / Agglomration de Soul

Shanghai / Agglomration de Shanghai

Shanghai / Agglomration de Shanghai

Hong Kong / Hong KongHong Kong / Hong Kong

Beijing / Municipalit de Beijing Beijing / Municipalit de Beijing

Europe

San Francisco / Baie de San Francisco

San Francisco / Baie de San Francisco

So Paulo / Grand So Paulo So Paulo / Grand So Paulo

Toronto / Ontario (*)Toronto / Ontario (*)

Dublin / Comt de Dublin (*)Dublin / Comt de Dublin (*)

Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*)Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*)

Bangalore / Karnataka (*)Bangalore / Karnataka (*)

New Delhi / Territoire de la capitalenationale de New Delhi (*)

New Delhi / Territoire de la capitalenationale de New Delhi (*)

Abu Dhabi / Abu Dhabi (*)Abu Dhabi / Abu Dhabi (*)

Moyen-Orient

(*) Mtropoles intgres au panel depuis 2013



Rsultats 2014

Rsultats 2013



Les investissements internationaux Greenfieldse stabilisent (+0,4%) aprs une forte baisse (-12%)

15%

10%

24%

29%9%

Amrique du Nord

Europe de lOuest

Europe de lEstAsie

AfriqueAmrique latine &

Carabes

Moyen-Orient

Grande Europe = 33%

3%

5%

6%+9%

+3%

-13%

+4%

-14%

+20%

+15%

-28%

-8%

Les BRICS reoivent 16% de linvestissement mondial

Pacifique

Variation du nombredinvestissements 2013/2014



LEurope continue dinvestir en Amrique du Nordmais recule en Asie

Origine des investissements Greenfield

(-) BRICS7%

Moyen-Orient

Europe

Amrique du Nord

Asie Pacifique

Amrique latine



Paris et Sao Paulo attirent nouveau les investissements amricains

Paris zoom sur lAsie

Moyen-Orient

Europe

Amrique du Nord

Asie

Autres

Origine des investissements Greenfield dans quelques mtropoles

31%

51%

13%

3% 2%Londres

29%

41%

29%

2% 0%Mumbai67%

11%

15%

[VALEUR

]

2%

New York

51%36%

9% 1% 2%Paris

44%

38%

14% 1% 3%

Sao Paulo

48%

31%

18%

3% 1%Shanghai

Chine

64%

Japon

29%

Core du

Sud

7%

+ 10 pts

+ 8 pts



LEurope destination des logiciels, des services et des transportsmarginalise sur lindustrie BtoB

15 secteurs dactivits en ttedes investissements Greenfieldsur lensemble des mtropoles de lobservatoire et poids des11 mtropoles europennes

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Medical Devices

Hotels & Tourism

Plastics

Automotive Components

Consumer Products

Electronic Components

Food & Tobacco

Chemicals

Real Estate

Transportation

Industrial Machinery, Equipment & Tools

Communications

Financial Services

Business Services

Software & IT services

Observatoire europen Observatoire mondial

46%36%

46%44%

33%

50%49%31%41%32%50%33%19%53%39%



Des poids trs diversifis des mtropoles

> 40%

< 20%20% 30%> 30% 40%

San Francisco

21%

9%5% New York

Toronto

So Paulo 49%

15%

Shanghai

Hong Kong

Beijing

Mumbai

TokyoSoul

25%45%

51%

10%

9%

Madrid

Barcelone20%33%

Londres

Paris 52%

38%

Moscou

29%

Dsseldorf16%12%

Francfort

47%Istanbul

Amsterdam41%

Bangalore 16%

Dublin 60%Varsovie19%

New Delhi 7%

Abu Dhabi 14%

Sydney 41%

Poids des 25 mtropoles sur le total de leurs pays



Paris revient dans le top3 mondial:la fin dune crise de confiance ?

1

2

4

Londres

Hong Kong

Shanghai

So Paulo 5

Paris6

New York

Sydney

7

9

Beijing

8

Dublin

3

Investissements Greenfields dans les 15 premires mtropoles mondiales

Bungalore 10359

267

170 169 155 150 140110 93 91 88 86 86 73 62

=

=

+4 +1-2 -2

-1-5

= +6 +3 -2 -2-2

=

VariationDu rang2013/2014



Les fonctions stratgiques rvlent un quilibremondial, Paris retrouve son niveau dil y a 6 ans

Shanghai

Londres

Hong KongSo Paulo

Paris

Rang 2013 1 2 8 3 4 7 6 11 5

San FranciscoNew York Beijing

Sydney

Classement des mtropoles pour les fonctions stratgiques

1

8

7

2410 9

6

9

12

3

12

Dublin

10

212

143

10799

78 75 73 7164 62

london shanghai paris new york dublin sydney sao paulo hongkong beijing san francisco

5



Paris revient fortementsur les fonctions stratgiques

Top 3 des mtropoles destinatairesdes quartiers gnraux

Londres

Shanghai

Top 3 des mtropoles destinatairesdes centres de R&D

Top 3 des mtropoles destinatairesdes directions mktg et ventes

Top 3 des mtropoles destinataires des Centres de design, dveloppement et formation

3231

12

Paris

Shanghai

Paris3410

8

Londres

Londres

Paris16890

63

Shanghai

Shanghai

Londres75

2

Paris



Deux mtropoles au profilsimilaire, mais plus diversifi Paris

Londres

Paris

Top 5 des secteurs dactivits


Business Services

Communications

Financial Services

Hotels & Tourism

26%

14%

12%

9%

4%


Business Services

Financial Services

Communications

Transportation

42%

15%

14%

6%

4%



Paris demeure une destination europenneet nord amricaine

Classement des mtropoles europennes par origine des investissements Greenfield

182

62 5633

22

Amrique du Nord

london paris barcelone dublin istanbul

106

83

47 4332

Europe de lOuest

london dusseldorf barcelone paris frankfurt

22

14

10 108

BRICS

london dusseldorf barcelone paris frankfurt

46

32

1915 14

Asie Pacifique



Bilan sur la priode 2010 - 2014



Paris progresse dune place dans le classementsur 5 ans

Cumul des investissements 2010-14

Paris

Londres

So Paulo

ShanghaiHong Kong

London Shanghai Hong Kong Sao Paulo Paris New York Sydney Moscow Beijing Barcelona

1047864

717627

685647

520 502

New York

=

=

=

=+1 +1

+1-3

= =

1712

1314



Paris rompt avec la tendance des dernires annes

Londres

Hong Kong

Shanghai

Paris

So Paulo

Investissements Greenfields de 2010 2014

308

389

351

305

359

290

309

233215

267

225239

239

189

155126

195223

151 [VALEUR]170

150

108119

170

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2011 2012 2013 2014

Chiara CorazzaParis-Ile de France Capitale Economique

Directeur Gnral

Tl : (33) 01 55 65 74 [email protected]

www.greater-paris-investment-agency.com

Jay NirsimlooPrsident de KPMG SA

01 55 68 90 37www.kpmg.fr

2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative, une entit de droit suisse. Tous droits rservs.

2013 Paris-Ile de France Capitale Economique. Paris-Ile de France Capitale Economique, cre il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris, rassemble une centaine de grandes entreprises franaises et internationales, garantes de son indpendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprs des investisseurs trangers les atouts majeurs de lIle-de-France et de renforcer son attractivit par des actions lobbying auprs des dcideurs politiques et conomiques.

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