gtr- mayo 2020 · about us mayo de 2020 edición xvii año ii publicación de global trade...

MAYO 2020

ABOUT US

Mayo de 2020

Edición XVII Año II

Publicación de Global Trade Consulting

Director:Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali

[email protected]

www.globaltrade-ec.com

Cdla. Bahía Norte Solar 1 Mz. 57

Edificio Sky Building Piso 6, oficina 626

Teléfono: (593) 4 390 9007

Guayaquil - Ecuador

Consultora de negocios especializada en comercio exterior. Diseñamos estrategias a partir del análisis de datos, que permiten descubrir oportunidades en un entorno global.

Servicios

Metodología

Exportadores:Inteligencia de mercados y estrategias de promoción.

Importadores:Defensa comercial y optimización de procesos.

Inversionistas:Aprovechamiento de beneficios tributarios y arancelarios.

Inteligencia política económica: Reducción de riesgos a través del monitoreo permanente a la realidad política y económica del país.

Diagnóstico Análisis

Estrategia Implementación

Edición:

José Javier Hidalgo Damerval

Diseño:

Elizabeth Montes Ortiz

Camila Borja Rivas

Estadísticas:

Alexia Alcívar Muñoz

Ana Navas Falconí

Doménica Patiño Vega

José Véliz Torresano

María Nelly Márquez

G L O B A L T R A D E R E P O R T , M A Y O 2 0 2 02

TABLA DE CONTENIDO

• Precio en la bolsa de valores• Precios de exportación

44

PRECIOS1 4

• Principales indicadores 5

5SECTOR FINANCIERO2

• Balanza comercial total y no petrolera 5

BALANZA COMERCIAL3 5

• Exportaciones totales y no petroleras• Exportaciones no petroleras por producto y destino

67

ECUADOR: EXPORTACIONES 4 6

• Exportaciones totales, por producto y destino • Importaciones totales, por producto y origen

89

COLOMBIA5 8


1011

PERÚ6 10


1213

CHILE7 12

• Importaciones totales• Importaciones por producto y origen

1415

ECUADOR: IMPORTACIONES8 14

COMERCIO BILATERAL: ESPAÑACOMERCIO BILATERAL: ESPAÑA9 16

OFERTA EXPORTABLE:CONSERVAS DE ATÚN

1018

G L O B A L T R A D E R E P O R T , M A Y O 2 0 2 0 3

PRECIOS

PRECIO EN BOLSA PRODUCTOS AL 15 DE MAYO 2020

PRECIOS DE EXPORTACIÓN

Fuente: Bloomberg

Fuente: BCE

CACAO $/tm

ORO $/oz-troy

SOYA $/bu

TRIGO $/bu

MAÍZ $/bu

COBRE $/lb

CAFÉ $/lb

PETRÓLEO WTI barril

Productos 2019 2020 Variación

2,353.00

1,277.53

821.75

465.00

383.25

273.85

89.00

62.76

2,400.00

1,743.67

838.50

500.25

319.25

233.05

106.85

29.43

2.0%

36.5%

2.0%

7.6%

-16.7%

-14.9%

20.1%

-53.1%

CAMARÓN $/tm

FLORES $/tm

CONSERVAS DE ATÚN $/tm

ACEITE DE PALMA $/tm

BANANO $/tm

Productos ENE-MAR 2019

ENE-MAR2020

Variación

5,799.71

6,183.10

4,501.59

655.15

481.53

5,698.07

5,714.66

3,959.27

926.40

523.89

-1.8%

-7.6%

-12.0%

41.4%

8.8%

% 28.3

% 41.4

Crecimiento promedio

en productos como oro

y café.

Variación de precio de

exportación de Aceite

de Palma.


Fuente: BCE

BALANZA COMERCIAL

BALANZA COMERCIAL TOTAL(MILLONES USD)

ExportacionesExportaciones

Importaciones Importaciones

BalanzaComercial

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA(MILLONES USD)

Exportacionesno petroleras

3,245.34


3,815.28

Importacionesno petroleras

4,309.55

Importacionesno petroleras

3,801.08

Balanza Comercialno petrolera14.20

Balanza Comercialno petrolera-1,064.22

5,244.64 5,317.46

5,287.81 4,713.62

603.83

BalanzaComercial-43.18

Ene-Mar 2019 Ene-Mar 2020


PRESENTADO POR: BANCO DE MACHALA

Fuente: Superintendencia de Bancos de Ecuador

SECTOR FINANCIERO:

IndicadorBancos

privadosgrandes

Bancosprivadosmedianos

Bancosprivadospequeños

Totalbancos

privados

FK = (patrimonio + resultados - ingresos extraordinarios) / activos totalesFI = 1 + (activos improductivos / activos totales)

Morosidad (activo

improductivo/cartera bruta)

3.66% 2.44% 4.26% 3.26%

Cobertura de Provisión

(provisión / activo

improductivo)

202.10% 254.11% 116.42% 211.37%

Gastos de Operación (Gastos de operación

estimados / total activos promedio)

4.70% 4.60% 6.24% 4.72%

ROE (Resultados

del ejercicio / patrimonio)

5.93% 8.67% 0.60% 6.65%

Liquidez (Fondos

disponibles / total depósitos

a C/P)

26.28% 30.01% 32.13% 27.65%

Capitalización Neta (FK/FI) 9.28% 10.67% 14.15% 9.90%

PRINCIPALES INDICADORES


EXPORTACIONES: ECUADOR

Mills. $. Fuente: BCE

Petroleras Tradicionales

Ene-Mar 2019 Ene-Mar 2020 Ene-Mar 2019 Ene-Mar 2020

EXPORTACIONES TOTALES EXPORTACIONES NO PETROLERAS

-24.9

% 17.6

No Petroleras No Tradicionales

18.2

1,999.29

1,502.17

3,245.34

3,815.28

2,309.89

1,291.68

1,505.391,953.65

Crecimiento de exportaciones tradicionales

Crecimiento de exportaciones no tradicionales 16.5

Variación de exportaciones petroleras

Aumento de exportaciones no petroleras

% %

%


21.4% 5.4% 25.1% 7.4% 17.7% 23.0%

ENERO - MARZO 2020

Fuente: BCE

Fuente: BCE

EXPORTACIONES NO PETROLERAS POR PRODUCTO (MILLONES $)

EXPORTACIONES POR DESTINO (MILLONES $)

TOTAL: USD 3,815.28 VARIACIÓN: 17.6%

ENERO - MARZO 2020TOTAL: USD 3,815.28 VARIACIÓN: 17.6%

Estados Unidos Colombia Unión Europea 955.86

Rusia 282.17

China 674.87

Otros 878.50 205.61 818.28

1,029.02

947.44

263.42

255.22

170.25

Banano

Camarones

Enlatados de pescado

Flores naturales

Cacao

Otros 1,149.94


COLOMBIAEXPORTACIONES COLOMBIA

Exportacionespetroleras

USD 5,322.50


USD 4,261.53Exportaciones

petrolerasUSD 4,524.68


USD 4,231.90

Decrecimiento delas exportaciones

petroleras

-15.1

Variación deexportacionesno petroleras

-0.7

Ene-Mar2019

Ene-Mar2020

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE COLOMBIA

DESTINO DE EXPORTACIONES DE COLOMBIA (Mills. $)

32.1%

18.4%

8.0%

5.5%

5.4%

4.9%

PetróleoHulla, coque y

briquetasProductos químicos

Oro

Artículos manufacturados

Flores

Fuente: DANE

Estados Unidos

Unión Europea

China

Panamá

México

Otros

2,914.56

1,241.91

843.66

649.09

402.70

3,542.11

2,457.06

1,033.40

721.45

512.72

455.34

3,576.62

EXPORTACIONES TOTALES A ENE-MAR 2020: USD 8,756.58 CRECIMIENTO: -8.7%

%

%

Ene-Mar 2020



Fuente: DANE.

Fuente: DANE.

IMPORTACIONES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DE COLOMBIA

ORIGEN DE IMPORTACIONES DE COLOMBIA (Mills. $)

IMPORTACIONES TOTALES A ENE-FEB 2020: USD 11,885.76CRECIMIENTO: -5.3%

14.7%

8.3%

6.7%

6.7%

6.2%

6.1%

Productos químicos

Productos mineros

Productos alimenticios

Combustibles

Otro equipo fijo

Vehículo de transporte

Bienes de consumoUSD 2,903.42

Bienes intermediosUSD 5,771.75

Bienes de CapitalUSD 3,875.96

OtrosUSD 3.41

OtrosUSD 3.21




Estados Unidos

China

Unión Europea

México

Brasil

Otros

3,322.22

2,659.58

1,903.34

957.37

717.24

2,994.80

3,253.20

2,425.31

1,643.17

902.41

598.68

3,062.98

Ene-Mar 2020


Ene-Mar2019

Ene-Mar2020


PERÚEXPORTACIONES PERÚ

Exportacionesmineras

USD 6,034.91

Exportacionesno mineras


minerasUSD 5,359.00


USD 3,855.00

Decrecimiento delas exportaciones

mineras

-11.2

Variación deexportaciones

no mineras

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE PERÚ

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PERÚ (Mills. $)

58.2%

5.8%

5.1%

3.7%

3.2%

3.0%

Minería

Petróleo y derivados

Uvas

Químicos

Pesca

Textil

Fuente: COMEXPERÚ

China

Estados Unidos

Japón

3,234.47

1,351.11

561.77

2,552.00

1,216.00

432.00

EXPORTACIONES TOTALES A ENE-MAR 2020: USD 9,214.00CRECIMIENTO: -15.8%

%

-21.5%

Ene-Mar 2020


Ene-Mar2019

Ene-Mar2020








IMPORTACIONES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DE PERÚ

ORIGEN DE IMPORTACIONES DE PERÚ (Mills. $)

4.9%

3.4%

2.6%

2.3%

1.9%

0.7%

Fuente: COMEXPERÚ

IMPORTACIONES TOTALES A ENE-MAR 2020: USD 9,748.00 CRECIMIENTO: -5.5

Petróleo

Diesel 2

Vehículos

Celulares

Maíz amarillo

Medicamentos

Ene-Mar 2020

China

Estados Unidos

Brasil

2,634.62

2,174.13

551.80

2,329.00

2,135.00

522.00

Ene-Mar2019

Ene-Mar2020



CHILEEXPORTACIONES CHILE

Exportacionesmineras

USD 8,526.95



minerasUSD 8,637.01


USD 8,892.46

Crecimiento delas exportaciones

mineras

1.3

Variación deexportaciones

no mineras

-8.6

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE CHILEEne-Mar 2020

DESTINO DE EXPORTACIONES DE CHILE (Mills. $)

22.2%

17.7%

7.1%

7.0%

5.1%

3.3%

Concentrado de cobre

Cátodos de cobre

Productos químicos

Salmón

Cerezas

Celulosa y papel

China

Estados Unidos

Europa

Japón

Corea del Sur

Otros

5,624.02

2,673.60

2,370.77

1,946.02

1,245.51

4,391.59

5,670.00

2,498.87

2,111.19

1,506.32

1,241.07

4,502.01

EXPORTACIONES TOTALES A ENE-MAR 2020: USD 17,529.46 CRECIMIENTO: -4.0%

%

%

Fuente: Banco de Chile


Ene-Mar2019

Ene-Mar2020


IMPORTACIONES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DE CHILE

ORIGEN DE IMPORTACIONES DE CHILE (Mills. $)

Fuente: Banco de Chile

IMPORTACIONES TOTALES A ENE-MAR 2020: USD 15,157.68CRECIMIENTO: -13.3%

11.5%

8.3%

6.1%

5.3%

4.8%

4.6%

Petróleo y diesel

Vestido y calzado

Otras maquinarias

Productos químicos

Partes y piezas de maquinarias

Productos metálicos







China

Estados Unidos

Europa

Brasil

Argentina

Otros

4,149.71

2,914.42

2,749.29

1,310.75

805.35

5,551.33

3,390.94

2,970.66

2,293.34

1,067.86

808.13

4,626.75

Ene-Mar 2020


Ene-Mar2019

Ene-Mar2020


COMPARATIVO REGIONAL

COMPARATIVO EXPORTACIONES ENE-MAR 2019/2020 (MILLS. $ FOB)

VARIACIÓN DE EXPORTACIONES ENE-MAR 2019/2020

Ecuador Chile Perú Colombia

17.6%

-8.6% -21.5%

-0.7%

1.4%

-4.0%-15.8%

-8.7%Ecuador Chile Perú Colombia

Fuente: BCE, DANE, Banco de la República del Perú, Banco de Chile

Mills. $. Fuente: BCE

IMPORTACIONES DE ECUADOR

3,815.28

8,892.463,855.00 4,231.905,317.46

17,529.46

9,214.00 8,756.58

Exp. no petrolera - no mineras Exp. Totales Var. XNP-XNM Var. Exp. Totales

Bienes de consumo

Materias primas

A Ene-Mar 2020: USD 26.73Var: 21.1%

Otros

A Ene-Mar 2020: USD 912.17Var: -6.5%

Combustibles y lubricantes

A Ene-Mar 2020: USD 1,048.78 Var: -7.4%

CourierUSD 35.70

No DuraderoUSD 604.27

DuraderoUSD 408.81

A Ene-Mar 2020: USD 1,113.69Var: -15.9

Bienes de capital

IndustriaUSD 790.10 USD 22.96

AgriculturaEquipo de transporteUSD 300.63

A Ene-Mar 2020: USD 1,612.25 Var: -12.1%

AgriculturaUSD 327.03

IndustriaUSD 1,146.49 USD 138.73

Construcción


Fuente: BCE

Fuente: BCE

PRODUCTOS IMPORTADOSImportaciones no petroleras por producto Ene-Mar 2020 (Millones $)

Participación origen de las importaciones Ene-Mar 2020ORIGEN DE IMPORTACIONES

China

Unión Europea

Estados Unidos

Colombia

Brasil

Otros

22.7%

13.9%

13.6%

9.9%

4.4%

35.4%

462.45

330.68

294.16

268.67

198.11

197.86

Prod. químicos y farmacéuticos

Prod. mineros para la industria

Maquinaria industrial

Productos farmacéuticos y de tocador

Vehículos de transporte particular

Otro equipo fijo para la industria


*Datos al 2019. Fuente: Trademap

*Datos al 2019. Fuente: BCE

*Datos al 2018. Fuente: Banco Mundial

PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A ESPAÑA

45.4%

34.6%

4.2%

3.0%

2.1%

1.3%

Enlatados de pescado

Camarones

Flores naturales

Atún

Cacao

Banano

PRODUCTOS EXPORTADOS POR PAÍSES VECINOS A ESPAÑA

Cinc y sus concentrados

7.7%

Cobre ysus concentrados

19.5%

Carteras

10.5%

Cobre refinado

6.6%

Congelados

5.1%

Aguacates

4.5%

Población46.7m

Crecimiento PIB per cápita %2.1%

Crecimiento PIB %2.4%

PIB per cápita US$ 30,370

PIB US$1.42 Trillones

Área geográfica505,944 km 2

TOTAL EXPORTADO 2019 (MILLS $): USD 639.12

Desempleo14.7%

ITALIA

ESPAÑAG L O B A L T R A D E R E P O R T , M A Y O 2 0 2 016

Alimentos paraperros o gatos

Conservasde atún Muebles

de maderaPreparaciones utilizadas

en alimentación de animales

$95.22

$85.98

$81.08

Calderas de vapor

Grupos electrógenos de energía eólica

Automóviles de turismo

Biodiésel y sus mezclas

Llantas

Conductores eléctricos

Frejoles

Tomates

Cebollas

Otros

Bananos

Manzanas

Naranjas

Kiwi

Otros

*Datos al 2019. Fuente: Trademap

*Datos al 2019. Fuente: FRUITNET

Mills. $. Fuente: Trademap

*Datos al 2019. Fuente: FRUITNET

$79.56

$72.75

$61.51

PRODUCTOS IMPORTADOS POR PAÍSES VECINOS DE ESPAÑA

PRINCIPALES VEGETALES IMPORTADOS POR ESPAÑA

PRINCIPALES FRUTAS IMPORTADAS POR ESPAÑA

PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACIÓN DE ECUADOR A ESPAÑA

20%

18%

11%

51%

20%

11%

9%

9%

52%


O F E R T A E X P O R T A B L E :

CONSERVAS DE ATÚN

28.5%

13.9%

8.0%

6.6%

5.0%

Tailandia

Ecuador

España

China

Indonesia

Otros37.9%

*Datos al 2019. Fuente: Trademap *Datos al 2019. Fuente: Trademap

14.5%

9.6%

9.3%

6.7%

6.6%

4.7%

Estados Unidos

Italia

España

Francia

Reino Unido

Japón

Mills. $. *Datos al 2019. Fuente: BCE

EXPORTACIONES DE ENLATADOS DE PESCADO

737.45

140.55

137.01

51.09

29.34Chile

24.01

Colombia

UniónEuropea

EstadosUnidos

Argentina

Perú

*Datos al 2019. Fuente: SENAE-BCE

PUERTOS DE SALIDA DE EXPORTACIONES DE CONSERVAS DE ATÚN

DEMANDA MUNDIAL DE CONSERVAS DE ATÚN POR PAÍS

OFERTA MUNDIAL DE CONSERVAS DE ATÚN

21.0%

79.0%

Guayas:Guayaquil

Manabí: Manta


MERCADOS POTENCIALES CONSERVAS DE ATÚN

España

Holanda

Italia

Francia

Fuente: Trademap

Fuente: Trademap

Mills. $. *Datos al 2019. Fuente: SENAE - BCE

734.54

331.40

Manabí

Guayas

PROVINCIAS EXPORTADORAS DE CONSERVAS DE ATÚN

DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES COMPETIDORES

Para identificar los mercados potenciales de conservas de atún, mediante la metodología del dinamismo comercial, se priorizaron los países que forman parte del 80% de la demanda mundial y que cuentan con un crecimiento promedio positivo en el período de análisis.

TAILANDIA ESPAÑA CHINA

Estados Unidos

Japón

Australia

Italia

Francia

Portugal

España

Tailandia

Portugal


En la edición del mes de mayo de nuestro reporte de comercio exterior “Global Trade Report”, presentamos el comportamiento de la balanza comercial de nuestro país para el primer trimestre del año.

Los resultados muestran un saldo positivo para el período enero – marzo 2020 de US$ 603.83 millones. Además, se puede observar un crecimiento de las exportaciones totales de 1.39% con respecto al 2019.

Por otra parte, a pesar del Covid-19, en el primer trimestre del presente año la Unión Europea se encuentra como principal destino de las exportaciones ecuatorianas con una participación del 25.1%, seguido por Estados Unidos. Sin embargo, las exportaciones de Ecuador a China se incrementaron en un 60.5% frente al mismo período en 2019.

Finalmente, hemos incluido un breve estudio de inteligencia sobre el comercio bilateral con España y estadísticas de principales productos de la oferta exportable del país como las conservas de atún con la finalidad de visibilizar oportunidades en nuevos mercados.

Resumen Ejecutivo

José Javier Hidalgo DamervalConsultor Global Trade Consulting

gtr- mayo 2020 · about us mayo de 2020 edición xvii año ii publicación de global trade...

Documents