hauptversammlung dr. josef ackermann€¦ · — wertorientierte führung zur stärkung der...

Deutsche Bank

Investor RelationsAnnual General Meeting 2011

Dr. Josef Ackermann

financial transparency.

Deutsche Bank

Vorsitzender des Vorstands

und des Group Executive Committee

Frankfurt, 26. Mai 2011

HauptversammlungDr. Josef Ackermann

Deutsche Bank

Investor RelationsAnnual General Meeting 2011

Dr. Josef Ackermann


Highlights 2010

2

Profita-bilität

Ergebnis vor Steuern (in Mrd EUR)

Gewinn nach Steuern (in Mrd EUR)

Eigenkapitalrendite vor Steuern (gemäß Zielgrößendefinition)(2)

Tier-1 Kapitalquote

Tier-1 Kernkapital (in Mrd. EUR)

Kernkapitalquote (Tier-1)

Leverage (gemäß Zielgrößendefinition)(3)

Konzern-bilanz Bilanzsumme (bereinigt, in Mrd. EUR)

Bilanzsumme (IFRS, in Mrd. EUR)

20092010

(1) Siehe Überleitung Seite 15

(2) Basierend auf dem Average Active Equity

(2)

31.12.200931.12.2010

risikogewichtete Aktiva (in Mrd. EUR)

2010bereinigt um Akquisitionen

1,920 1,501

1,220 891

23 23

Kapital

Tier-1-Kapitalquote

Tier-1-Kernkapital (in Mrd EUR)

Tier-1-Kapitalquote ohne Hybridkapital

Leverage (gemäß Zielgrößendefinition)(3)

Konzern-bilanz

Bilanzsumme (bereinigt, in Mrd EUR)

Bilanzsumme (IFRS, in Mrd EUR)

(3) Bilanzsumme (bereinigt) dividiert durch das gesamte Eigenkapital gemäß Zielgrößendefinition

4,0 6,5 5,2

2,3 4,8 5,0

15% 15%

12,3% 12,6%

8,7% 8,7%

30,0 23,8

1.906 1.501

1.211 891

23 23

(1)

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Investor RelationsHauptversammlung 2011

Dr. Josef Ackermann


CIB: Zweitbestes JahresergebnisErgebnis vor Steuern, in Mrd EUR

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3

6,0

2,8

4,3

6,1

5,1

-7,4

4,3

Quelle: Dealogic

Hinweis: 2004-2005 basierend auf U.S. GAAP, seit 2006 basierend auf IFRS

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Wichtige Mandate – Marktanteile ausgebaut

4

M&A

ECM

General Motors

Company

23,1 Mrd USD Börsengang & Pflicht-

Wandelschuldverschreibung

USA

AXA SA

14,6 Mrd AUDGemeinsames Angebot mit

AMP für AXA Asia Pacific

Frankreich/Asien Pazifik

Kraft Foods, Inc.

13 Mrd GBP Akquisition von Cadbury

USA/UK

Bucyrus International

Inc

8,8 Mrd USD Verkauf an Caterpillar Inc

USA

EDF SA

5,8 Mrd GBP Verkauf des UK

Stromnetzes

UK/China

AIA Group Limited

20,5 Mrd USDBörsengang

Hong Kong

PZU SA

2,1 Mrd EUR Börsengang

Polen

Agricultural Bank of

China Limited

22,1 Mrd USD Börsengang

China

Hinweis: M&A = Mergers & Acquisitions (Fusionen und Übernahmen), ECM = Equity Capital Markets (Finanzierungsgeschäft mit Eigenkapital)

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Dr. Josef Ackermann


1,4 1,5

1,9 2,1

0,4 0,7

1,0

PCAM: Positiver TrendErgebnis vor Steuern, in Mrd EUR

5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hinweis: 2004-2005 basierend auf U.S. GAAP, seit 2006 basierend auf IFRS

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Deutsche Bank als „Bank of the Year― ausgezeichnet

6

Bank Risk Manager of the Year

Bank of the Year

Derivatives House

Commodities Derivatives House

EMEA Equity House

Derivatives House of the Year

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Integration von CIB hat drei Schwerpunkte:Optimieren, Vernetzen und Wachsen

7

Optimieren

Vernetzen

Vermeidung von Doppelfunktionen, Straffung

von Strukturen, Reduzierung von Risiken und

verbesserte Kundenbetreuung

Engere Verzahnung der Geschäftsbereiche zur

Intensivierung von Cross-Selling und Stärkung

des Risikomanagements

WachsenProduktangebot im Geschäft mit Unternehmen

und Institutionen verbessern

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PCAM: Ausbau der führenden Marktposition im Heimatmarkt Deutschland durch wichtige Akquisitionen

8

In Millionen, Dezember 2010

Vermögende KundenPrivatkunden in Deutschland

PBC +

3

4

7

11

~30

~50

10 14 24

6+

63 60(1) 123

PWM

Verwaltetes Vermögen in Deutschland,

31. Dezember 2010, in Mrd EUR

(1) Ohne BHF

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Wachstum in Asien

9

BIP pro Kopf in asiatischen Schwellenländern,

indiziert 2004 = 100

Aufstieg asiatischer UnternehmenWachsendes Privatvermögen

Anteil der 1.000 größten global tätigen

Unternehmen mit Firmensitz in Asien

100134

203

388

2004 2006 2008 2015E

18%21%

25%

40%

2004 2006 2008 2015E

Quelle: IMF, McKinsey Global Institute

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4-Säulen-Strategie in China ermöglicht einzigartige Optionen

(1) Referenziert auf DB (China) Co., Ltd., abgesehen von zusätzlichen Einheiten inklusive DB AG Shanghai Branch und DB AG Repräsentationen in Beijing und Shanghai

(2) Fokus auf Aktien- & Anleihezeichnungen sowie M&A (3) Gemessen an der Bilanzsumme für das Geschäftsjahr 2010 (ohne politikorientierte Staatsbanken)

Anteil

Fokus

Komplementäre strategische InvestmentsOrganisch

Zhong De

1 von 6 Sino-

Foreign Securities

JVs in China

33,3%

Investment

Banking(2)

Hua Xia

13. größte Bank

in China(3)

19,99%

Retail &

Commercial

Banking

Harvest

Größte Sino-

Foreign Asset

Management JV in

China

30%

Asset Management

DB China(1)

100%ige

Tochtergesellschaft

100%

Corporate,

Institutional &

Private Banking

10

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Hervorragend positioniert in China

11

Guangzhou

ChongqingShanghai

Beijing Tianjin

Hong Kong

— Erste Auslandsfiliale 1872

in China eröffnet

— Mehr als 500 Mitarbeiter in Kontinental-

China, über 400 Mitarbeiter in Hongkong

Platzierungen im Auslandsbankenvergleich:

— Top 3 China Debt Capital Markets

— Top 4 China M&A

— Top 5 China Equity Capital Markets

HighlightsUnsere Präsenz

Filiale Hauptfiliale

Taipei

Quelle: Dealogic

Hinweis: M&A = Mergers & Acquisitions (Fusionen und Übernahmen), ECM = Equity Capital Markets (Finanzierungsgeschäft mit Eigenkapital)

Best Deal:

Agricultural Bank of China

USD 22,1 Mrd IPO

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Fokus auf die Leistungskultur

12

Abbau von

Komplexität

— Vereinfachung und

Standardisierung von Prozessen und Funktionen

— Optimierung der Infrastruktur

— Stärkung der Kostenkultur

— Wertorientierte Führung zur

Stärkung der Leistung

— Umsetzung der angekündigten Strategie

Leistungs-

bereitschaft

Vielfalt

— Verstärktes Leben der Unternehmenswerte

— Mehr Frauen in Führungspositionen

— Konsequente Talentförderung

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CIB

PCAM

Asset and Wealth Management

Private & Business Clients

Corporate Banking & Securities

Global Transaction Banking

Konzernbereiche(1)

2010

0,1

0,9

5,1

0,9

7,0

2009

0,2

0,5

3,5

0,8

5,0

1Q2011

0,2

0,8

2,3

0,3

3,5

Phase 4

Potenzial 2011

1,0

1,6

6,4

1,0

10,0

Update zu Gewinnzielen 2011: Ergebnis vor Steuern In Mrd EUR

(1) Ohne Berücksichtigung von Corporate Investments und Consolidation & Adjustments

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich

13

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Appendix

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(1) Siehe Darstellung der Sondereffekte in der IR-Präsentation von Stefan Krause (4Q2010)

(2) Einschließlich IT Investitionen, Abfindungen u.a.

(3) Einschließlich -0,4 Mrd EUR für Sal. Oppenheim / BHF (hauptsächlich zurückzuführen auf Neuausrichtung und Risikoreduzierung ), positivem Beitrag von ABN Amro

NL von 0,2 Mrd EUR (hauptsächlich negativer Firmenwert) und geringfügigem Marktwertverlust aus der Put / Call-Struktur bis zur Postbank-Übernahme

(4) CI = Corporate Investments (inklusive Postbank vor Konsolidierung); C&A = Consolidation & Adjustments

(5) Einschließlich -0,4 Mrd EUR für Sal. Oppenheim / BHF (hauptsächlich zurückzuführen auf Neuausrichtung und Risikoreduzierung ), positivem Beitrag von ABN Amro

NL von 0,2 Mrd EUR (hauptsächlich negativer Firmenwert)

Ergebnis 2010 von Investitionen beeinflusst Ergebnis vor Steuern, in Mrd EUR

15

4,0

2,3 0,2 6,5

Postbank-

Belastung im

3. Quartal

Weitere

Effekte

aus

Akquisitionen(3)

Bereinigt um

Akquisitions-

effekte

4,0

2,6 0,4 7,0 0,2 7,2

10,0

Konzern-

Ergebnis,

berichtet

Ergebnis

Geschäfts-

bereiche

(CIB +

PCAM),

Berichtet

Geschäfts-

bereiche

bereinigt

um

Akquisi-

tions-Effekte

CI(4) C&A(4) Weitere

Effekte

aus

Akquisi-

tionen(5)

Nicht Bestandteil der

Ziele

Zusätzliche Belastungen 2010:

— -0,5 Mrd EUR Sondereffekte(1)

— -0,7 Mrd EUR Investitionen(2)

Berichtet 2011

Ziel

GeschäftsbereicheDeutsche Bank Konzern

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Hinweis

16

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der

Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf

Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der Deutschen Bank derzeit zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung,

solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse anzupassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu

beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Faktoren sind etwa

die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts, wo wir einen erheblichen Teil unserer Erträge

aus dem Wertpapierhandel erzielen, und in dem wir einen erheblichen Teil unserer Vermögenswerte halten, die Preisentwicklung

von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von

Handelsgeschäften, die Umsetzung unserer strategischen Initiativen, die Verlässlichkeit unserer Grundsätze, Verfahren und

Methoden zum Risikomanagement sowie andere Risiken, die in den von uns bei der US Securities and Exchange Commission

(SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Diese Faktoren haben wir in unserem SEC-Bericht nach „Form 20-F― vom 15. März

2011 unter der Überschrift „Risk Factors― im Detail dargestellt. Kopien dieses Berichtes sind auf Anfrage bei uns erhältlich oder unter

www.deutsche-bank.com/ir verfügbar.

Diese Präsentation enthält auch andere als IFRS-Finanzkennzahlen. Eine Überleitungsrechnung auf direkt vergleichbare

Finanzzahlen, wie wir sie nach IFRS berichten, ist, soweit wir die Überleitung nicht direkt in dieser Präsentation zeigen, im ―Financial

Data Supplement‖ für 1Q2011 enthalten, das wir dieser Präsentation beigefügt haben oder unter www.deutsche-bank.com/ir zur

Verfügung stellen.

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