hÁbitos y tendencias del mercado turÍstico de … · la alianza del pacífico impulsa el turismo...
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HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO TURÍSTICO DE AMÉRICA LATINA Un reporte compilado por Euromonitor International
para PromPerú
INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS MERCADO
DESAFIOS Y OPORTUNIDADES
HÁBITOS Y TENDENCIAS
BENCHMARKING
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3
Objetivos del seminario
Brindar información especializada y relevante de actores clave de la industria del turismo.
Presentar análisis de las tendencias y proyecciones de la industria de turismo y viajes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México.
Presentar análisis de las características de estos mercados, así como las tendencias del consumidor, entre otras variables significativas.
Servir de fuente de información para la toma de decisiones por parte de las empresas de turismo participantes y profesionales de Promperú Turismo.
Categorías cubiertas
Viaje
Países cubiertos
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | ANÁLISIS DE MERCADO| HÁBITOS Y TENDENCIAS| BENCHMARKING
INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS MERCADO
DESAFIOS Y OPORTUNIDADES
HÁBITOS Y TENDENCIAS
BENCHMARKING
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
ANÁLISIS DE MERCADO
Principales impulsores
Conveniencia, proximidad y mejor conectividad impulsan los viajes en Latinoamérica.
La Alianza del Pacífico tiene efecto positivo en flujo de viajes para México, Chile, Colombia y Perú, especialmente por
facilidad para obtener visas.
Situación económica de los países tiene efecto directo en los flujos de viaje, especialmente para Brasil y Argentina.
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | ANÁLISIS DE MERCADO| HÁBITOS Y TENDENCIAS| BENCHMARKING
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
DISTRIBUCIÓN
Proceso de Ventas
Ventas online y a través de dispositivos móviles están creciendo, sin embargo el bajo uso de tarjetas de crédito y
preferencias de compras presenciales en algunos países son parte de los principales desafíos
Conveniencia y promociones benefician a distribuidores directos e intermediarios.
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
CONSUMIDORES
Viajes de ocio y en familia dominan el mercado latinoamericano.
Los viajes están dominados por viajeros jóvenes, especialmente en México y Ecuador.
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Oportunidades en turismo para América Latina
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Factores Oportunidad
Vidas urbanas estresadas y
atracciones naturales Turismo médico
Alto ingreso disponible de
consumidores de clase alta Consumidores de perfil alto
Eliminación de visados y acuerdos
comerciales Alianza del Pacífico
Mejoras en infraestructura y nuevas
rutas aéreas Fronteras y conectividad
Desaceleración económica, redes
sociales y millennials Economías compartidas
INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS MERCADO
DESAFIOS Y OPORTUNIDADES
HÁBITOS Y TENDENCIAS
BENCHMARKING
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10
7.5% 7.5%
0.2%
2.1%
4.4%
7.2%
-1.0%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Cre
cim
ien
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01
6 (
en
va
lor)
Via
jes (‘
00
0)
Total viajes de llegada por país: 2015, 2016
2015 2016 TCAC 2015-20 en valor
Llegadas por país
Total
llegadas a América
Latina
2015: 94.7 mn
2016: 98.9 mn
Crecimiento: 4.4%
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Perú
4.3% Situación económica estable y
campañas de publicitarias atraen
turistas al país.
Mejor conectividad y las promociones representan una función clave en las llegadas en la región
Argentina
0.1% Devaluación del peso y los Juegos
Olímpicos de Brasil favorecen las
visitas.
Brasil
7.4% Crecimiento en 2016 a causa de
los Juegos Olímpicos.
Chile
2.0% Se continuará invirtiendo en
promoción especialmente Asia y
Europa.
Colombia
6.8% Devaluación de la moneda
colombiana hace conveniente las
visitas al país.
México
7.4% Recuperación de EEUU impulsa
crecimiento de llegadas a México.
Ecuador
-1.2% Economía dolarizada desincentiva la
llegada de países fronterizos.
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0.5%
-8.0%
2.3% 2.9%
-1.9%
4.6%
0.9%
-9%
-8%
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-6%
-5%
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-3%
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-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
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5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Cre
cim
ien
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01
6 (
en
va
lor)
Via
jes (‘
00
0)
Total viajes de salida: 2015, 2016
2015 2016 TCAC 2015-20 en valor
Viajes de salida por país
Total
viajes de salidas
América Latina
2015: 68.1 mn
2020: 68.9 mn
Crecimiento:1.2%
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Se espera que Perú
tenga el mayor
crecimiento en valor
con un TCAC
esperado de 4.4%
TCAC: tasa de crecimiento anual compuesto
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Perú
4.7% Crecimiento impulsado por mayor
poder adquisitivo, conectividad y
eliminación de restricciones de visas.
Colombia
-1.4% La devaluación del peso colombiano es
la principal causa de la desaceleración
del crecimiento en las salidas.
Chile
3.4% Países vecinos continúan siendo
los principales destinos. Los
chilenos seguirán viajando a pesar
de las condiciones económicas
más desfavorables.
Tipos de cambio están frenando los viajes al extranjero
Argentina
3.0% Optimismo de situación política y
económica impulsan los viajes a otros
países.
Brasil -6.9% Situación política y económica
provoca decrecimiento de los
viajes al extranjero. La
devaluación del real estará
afectando fuertemente las
salidas.
México
0.8% Los tipos de cambio no favorables
frenarán el crecimiento.
Ecuador
2.7% Niveles de ingresos en aumento y
mayor conectividad impulsarán los
viajes de salida.
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El crecimiento de
las salidas desde
Perú es el más alto
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Economías débiles, tipos de cambio que afectan negativamente a los viajes al extranjero
Desafíos económicos en Latinoamérica
Tipos de cambio debilitados y crecimiento
lento de la economía son factores
problemáticos para el turismo emisor.
Perspectiva combinada para 2016
• Probablemente desacelere el crecimiento
de los viajes al extranjero, e incluso hayan
disminuciones.
• Los viajes internacionales, especialmente a
Estados Unidos, Europa Occidental, se
tornan demasiado costosos.
• La atención de la industria está enfocada
en los viajeros nacionales y las llegadas.
• Los potenciales viajeros eligen viajes
nacionales para reducir los efectos del tipo
de cambio.
• Los viajeros nacionales están cada vez más
preocupados por los precios.
• Crecimiento de viajes nacionales en
valor es más lento, ya que los viajeros
negocian opciones de bajo costo.
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INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS MERCADO
DESAFIOS Y OPORTUNIDADES
BENCHMARKING
HÁBITOS Y TENDENCIAS
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Economía de Brasil, política en
crisis
• Abril de 2016: la confianza del
consumidor alcanza su nivel más
bajo en 11 años.
Tendencias recientes: terremoto en Ecuador, política inestable en Brasil
Terremoto en Ecuador: 16 de abril de
2016 • Daños estimados en US$ 3,000 millones.
• Las ciudades de Manta, Pedernales y
Portoviejo presentan los daños más graves.
• Los destinos turísticos populares como
Galápagos, Amazonas y el aeropuerto
internacional de Quito permanecen abiertos.
• Se ha incrementado el desempleo
e inflación.
• Mayo de 2016: el Senado lleva a
juicio político a la presidente Dilma
Rousseff, revocándola de sus
funciones.
• La clase media tambalea; esto
puede afectar a los intermediarios
de viajes al extranjero.
• Depreciación de los estragos reales
con la demanda de viajes al
extranjero.
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Virus Zika continúa expandiéndose en
Latinoamérica
• 2016: los CDC de Estados Unidos
emiten alertas de viajes para la mayoría
de los países de Latinoamérica.
• Sin embargo, Brasil no ha
experimentado un impacto negativo
significativo en los viajes hacia este
destino.
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Nuevas oportunidades de turismo médico en la región
Colombia y Argentina son más visibles en el
mercado
• Colombia y Argentina son reconocidos
por tratamientos médicos económicos y
de buena calidad, tal como, cirugía estética,
tratamientos de fertilidad y oftalmología.
Reconocidos por clientes de Sudamérica y
Centroamérica que explotan la proximidad
geográfica y ventaja del cambio.
• Los centros turísticos satisfacen la demanda
con iniciativas como “paseos turísticos de
belleza” por US$ 5,000: cirugía, exámenes
médicos, alojamiento, transporte, paseo
turístico por la ciudad.
• Microclimas, aguas termales, terapias
basadas en barro volcánico populares para
turismo “anti estrés”.
• Argentina: San Luis y Córdoba.
• Perú, Ecuador y Venezuela también
promocionan condiciones climáticas
favorables.
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Diferentes vías para continuar siendo competitivos en la región
Las compañías de viajes pueden encontrar el
éxito con presupuestos de nivel alto
• Las principales compañías deben orientarse a
viajeros ejecutivos de alto nivel, turistas que
buscan el placer de lujo, y priorizan la
comodidad y la calidad sobre el presupuesto.
• Economías de escala importantes en el
ámbito local ya que el poder de negociación
con los proveedores garantiza que los
consumidores se beneficien con precios más
bajos.
• Los actores nacionales pueden aprovechar el
profundo conocimiento que tienen de los
mercados locales para ofrecer productos.
• Estrategias de diferenciación:
• Desarrollo de productos de conveniencia,
opciones de personalización y servicios
no empaquetados.
• Mejora de servicios en línea, plataformas
móviles.
• Se exploran formas de involucrarse a
través de las redes sociales.
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La Alianza del Pacífico impulsa el turismo entre los miembros
Descripción general
• 2012: México, Colombia, Perú y Chile inician el proceso para
formar la Alianza del Pacífico. En 2014, Costa Rica inicia el
proceso para incorporarse.
Objetivos
• Libre comercio.
• Crecimiento económico, desarrollo e integración.
• Énfasis en el desarrollo de Asia-Pacífico.
Turismo
• Noviembre de 2012: México elimina los requisitos de visa para
Perú y Colombia.
• Llegadas de Perú crecen más de un 51 % y de
Colombia más de un 10 % en 2013.
• Mayo de 2013: Perú elimina las visas para viajes comerciales
de co-miembros por un plazo máximo de 183 días.
• Llegadas de México crecen más de un 18 % en 2013.
• 2015: Caravana Turística organizada para promover el turismo
en la región.
• Primera gira de promoción en regiones de Asia-Pacífico
visita Hong Kong, Macau, Shanghai, Pekín.
• Destinada a FIT, MICE no masivo.
Colombia
Chile
Perú
México
Share of Total Latin America: 2014
Population 37%
GDP 35%
Exports 46%
Imports 50%
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Turismo de frontera, vecinos en aumento
Los chilenos sienten atracción por las
comidas, los bienes y servicios
• Turismo culinario y ferias como el festival de
comida “Perú Mucho Gusto” en Tacna.
• Costos competitivos de bienes y servicios,
particularmente el servicio de atención de salud
en Tacna.
• Campañas promocionales en las fronteras
atraen visitantes.
• Se realizan cerca de 700.000 llegadas al año a
través del punto fronterizo de Tacna.
Nuevas instalaciones facilitan el cruce a
Ecuador
• Nuevas instalaciones modernas de los
Centros Binacionales de Atención en
Frontera (CEBAF). Los CEBAF
promocionan el turismo transfronterizo.
• Aves, playas, atractivos naturales que
cautivan la atención de los visitantes en el
norte y en las ciudades de Tumbes y Piura.
• Llegan más de 100.000 visitantes
ecuatorianos a través del punto fronterizo
de Tumbes
Nueva ruta de autobús en 2016
fomenta el cruce a Brasil
• Ofrecido por Ormeño.
• Ruta de cinco días de 6,000
km entre Río de Janeiro, San
Pablo y Cusco.
• Cruce fronterizo en Assis,
Brasil/Iñapari, Perú.
Parques temáticos y museos
para atraer al turista peruano
• Se ha invertido en atracción de
turistas peruanos con la
creación de parques temáticos,
como el de la Maternidade
y museos como el de la
Borracha (caucho).
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Mayor conectividad en Perú en 2015, 2016
Mayo, 2016
London – Lima
British Airways
Mayo, 2016
México City - Lima
Interjet
Junio, 2015
Orlando - Lima
LAN
Mayo, 2016
Washington DC - Lima
LAN
Mayo, 2015
Santiago - Lima
LAN Enero, 2016
Montevideo - Lima
LAN
Junio, Julio 2016
Salta - Lima
Rosario – Lima
LAN
Junio, 2016
Panamá City - Chiclayo
Copa
Diciembre, 2015
Antofagasta
- Lima
LAN
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La exoneración de la visa
Schengen para los
peruanos propicia el
ingresos de nuevas
aerolíneas al mercado, tal
como, aerolíneas TAP
(portuguesa) y aerolíneas
Ultra Plus (española)
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Las economías compartidas están penetrando rápidamente en América Latina
México
Airbnb, después de lanzar el sitio
mexicano en español en 2014, ya
tenía sobre 9,000 alojamientos
para ofrecer, los cuales estaban
concentrados en los principales
lugares turísticos como la Rivera
Maya.
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Ecuador
Los sitios como Airbnb.com y
Housetrip.com han ido ganando
popularidad con los turistas
extranjeros, especialmente
aquellos más preocupados del
presupuesto.
Chile
Economía compartida de
alojamientos ha aumentado al
doble en 2015, motivado
parcialmente por la Copa América
y la desaceleración económica,
que motiva a las personas a
arrendar sus propiedades.
Colombia
Desde 2013, cuando Airbnb llegó
al país, la economía compartida de
hospedaje ha ido creciendo,
impulsado por el aumento en los
impuestos de los hoteles a partir de
ese mismo año.
Brasil
Dentro de América Latina, Brasil es
el mercado más importante para
Airbnb, alcanzando 40,000
registros de hospedaje en 2014.
Además, se espera que tenga un
buen desempeño en ventas en las
Olimpiadas del 2016, tal como en el
mundial de futbol 2014.
Argentina
La economía compartida de
alojamientos tal como Airbnb.com y
Housetrip.com han ganado
presencia los últimos años. En
Argentina hay más de 7,300 casas
registradas en estas aplicaciones.
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Millennials tienen una influencia significante en el mercado de viajes
20% Participación de
Millennials en viajeros
internacionales
Hincapié en la experiencia, la autenticidad
por encima del lujo, la personalización,
reservas de último minuto, precios accesibles,
autoservicio y valores de alta tecnología.
Airbnb, Couchsurfing, populares
plataformas entre pares por sus precios más
bajos, predisposición del grupo de edad a
probar nuevos conceptos.
Las redes sociales y los medios móviles
son claves para tener alcance e involucrar a
la generación del milenio. Las promociones y
editoriales despiertan interés.
50% Incremento del número
de viajes de Millennials
de 2015 a 2020
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INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS MERCADO
DESAFIOS Y OPORTUNIDADES
HÁBITOS Y TENDENCIAS
BENCHMARKING
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Argentina 3° en número de viajes internacionales 2015
Argentina
2015: 9.0 mn
7,470
1,530
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Ocio Negocios
Núm
ero
de
via
jes (
‘00
0)
Viajes totales: 9,000 (‘000)
83%
17%
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Argentina – top 5 destinos 2015
1. Brasil
1.7 mn 20.1%
4. EE.UU.
0.7 mn 8.3%
3. Uruguay
1.2 mn 14.7%
2. Chile
1.6 mn 18.9%
5. Francia
0.4 mn 4.4%
Voy de
vacaciones a
Brasil por su
proximidad y
sus playas.
viajes (mn), % participación del total de viajes
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Argentina – motivo de viaje 2015 (ocio versus negocios)
$4,294
$1,322
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
$4,000
$4,500
$5,000
Ocio Negocios
US
$ (
mn
)
Total: US$ 5.6 mn
En mis
vacaciones,
gasto US$ 620.
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Argentina – gastos del viaje 2015
$2,242
$1,243 $1,224
$592
$272
$43
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
US
$ (
mn
)
Total: US$ 5.6 mn
Durante mi viaje,
el mayor gasto
fue en
alojamiento,
US$ 268,
alimentos, US$
149 y compras,
US$ 146.
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29
3,620
3,847
3,694
4,716
2,615
1,128
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2015
Pe
rso
na
s (
‘00
0)
Segmentos por ciclo de vida: 2015
Total personas: 19,621 (‘000)
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 Sobre 65
Argentina – segmentos de viaje por vacaciones
2,077
1,488
1,433
1,031
893
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2015
Via
jes (
‘00
0)
Segmentos por grupo de viaje: 2015
Total viajes: 6,922 (‘000)
Familias Solteros Parejas Otros Grupos
Tengo
entre 35 y
49 años y,
por lo
general,
prefiero
viajar con
mi familia.
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30
17
14
0
5
10
15
20
25
30
35
2015
Dia
s
Feriados públicos versus feriados pagados: 2015
Días totales: 31
Feriados Públicos Feriados Pagados
Argentina – temporada de viajes por vacaciones
0 2,000 4,000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agostos
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Personas (‘000)
Meses de viaje: 2015
17%
16%
9%
7%
6%
5%
8%
5%
5%
9%
5%
7%
Prefiero
viajar
durante el
verano, en
vísperas de
los días
festivos de
Navidad y
Año Nuevo.
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31
$2,526
$9
$232
$458
$988
$9
$164 $169
$993
$146
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
Aerolíneas Rent-a-Car OtrosTransportes
Hospedaje PaquetesTurísticos
Cruceros
US
$ (
mn
)
Total directo: US$ 3,252 mn Total intermediarios: US$ 2,521 mn
Directo Intermediarios
Argentina – venta directa vs intermediarios 2015
Nota: otros directo: US$27 mn; otros intermediarios: US$52 mn.
Por lo general,
reservo el
vuelo y el
alojamiento
directamente,
pero uso
intermediarios
si reservo un
paquete de
viajes o
crucero.
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32
18.0%
7.0%
6.7%
2.9%
2.3%
$712
$7
$115 $88
$795
$142
$277
$1
$49 $81
$199
$4 $0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
$900
US
$ (
mn
)
Ventas intermediarios: 2015 Total Offline: US$ 1,896 mn Total Online: US$ 625 mn
Intermediarios Offline Intermediarios Online
Argentina – intermediarios offline versus online
Nota: otros intermediarios on-line: US$14 mn, otros
intermediarios offline: US$38 mn.
Con frecuencia
uso
despegar.com
porque estoy
más familiarizado
con este servicio.
Top 5 intermediarios por valor: 2015
(% valor)
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33
Argentina – total online vs offline
Prefiero comprar
personalmente el
alojamiento, otros
transportes e
intermediarios.
$747
$1,763
$1,387
$61
$7,963
$3,513
$97
$1,896
$37
$511 $284 $143
$3,170 $2,875
$10
$625
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
$8,000
$9,000
US
$ (
mn
)
Offline versus online: 2015
Offline Online
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34
Argentina – ventas por dispositivos móviles 2015
No me siento
cómoda usando
el teléfono móvil
o la tableta para
comprar viajes.
$101
$18
$7
$1 $0 $0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
Aerolíneas Hospedaje Otros Transportes Otros Rent-a-Car
US
$ (
mn
)
Total: US$ 171 mn
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35
Argentina – modalidad de viaje
Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino.
4,044
3,284
1,032
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Tierra Aire Mar Tren
Via
jes (
‘00
0)
Modalidad de viaje: 2015 Total viajes: 8,360 (‘000)
$6,389
$4,545
$107 $86 $49 $44
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
US
$ (
mn
)
Tipo de transporte: 2015 Total: US$ 11,220 mn
Prefiero volar o
tomar un bus para
viajar a mi destino.
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36
$258
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
Aerolíneas
US
$
Aerolíneas: 2015 Por persona: US$ 258
42.1%
19.4%
2.2%
0.4%
0.3%
Argentina – aerolíneas
Aerolíneas
Argentinas es mi
línea aérea
preferida.
Top 5 aerolíneas por valor: 2015
(% valor)
Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino. Nota: Incluye viajes de salida de los residentes, viajes
internos de turistas internacionales y viajes internos de
turistas domésticos.
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37
Argentina – gasto por tipo de actividades 2015
$784
$415
$220
$152
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
$900
Atracciones Compras de TuristasInternacionales
Spas Turismo Médico
US
$ (
mn
)
Total: US$ 1,571 mn
La mayor
parte del
gasto en
actividades
del viaje
está
destinada a
atracciones
y compras.
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38
$381
$206
$125
$40 $32
$1 $0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
$400
Arte, Cultura yPatrimonio
Casinos OtrasAtracciones
ParquesTemáticos
ParquesNacionales
Museos
US
$ (
mn
)
Total: US$ 784 mn
Argentina – gasto por tipo de atracción 2015
Mis
principales
atracciones
son el arte, la
cultura y la
tradición.
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39
$142,843
$61,458
$54,450
$6,597
$0
$20,000
$40,000
$60,000
$80,000
$100,000
$120,000
$140,000
$160,000
Efectivo Tarjetas TransferenciaElectrónica
Otro Medio de Pago
US
$ (
mn
)
Total: US$ 265,348 mn
Argentina – modalidad de pago 2015
Prefiero pagar todo en
efectivo, pero si pago con
tarjeta, puedo aprovechar
los beneficios del plan 12
cuotas sin interés.
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40
Brasil 2° en número de viajes internacionales 2015
Brasil
2015: 9.3 mn
7,427
1,823
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Ocio Negocios
Via
jes (
‘00
0)
Viajes totales: 9,250 (‘000)
80%
20%
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41
Brasil – top 5 destinos 2015
5. España
0.4 mn 4.6%
1. EE.UU.
2.2 mn 23.4%
2. Argentina
1.1 mn 11.2%
4. Chile
0.5 mn 5.1%
3. Francia
0.9 mn 9.2%
viajes (mn), % participación del total de viajes
Estados
Unidos y
Argentina
están cerca y
tienen buenas
opciones de
compras.
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42
Brasil - motivo de viaje 2015 (ocio versus negocios)
En mis vacaciones, gasto US$
1,961. Si se trata de un viaje de
negocios, mis gastos ascienden
aproximadamente a US$ 2,248.
$15,054
$4,236
$0
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
Ocio Negocios
US
$ (
mn
)
Total: US$ 19,291 mn
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43
Brasil – gastos del viaje 2015
Durante mi viaje, la mayor parte
del gasto está destinada a
alojamiento, US$ 790;
actividades, US$ 427 y alimentos,
US$ 349.
$7,551
$4,078
$3,339
$2,512
$1,340
$471
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
$8,000
US
$ (
mn
)
Total: US$ 19,291 mn
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44
10,082
16,674
29,341
26,109
30,763
16,286
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2015
Pe
rso
na
s (
‘00
0)
Segmentos por ciclo de vida: 2015
Total personas: 129,254 (‘000)
0-14 15-24 25-34
35-49 50-64 Sobre 65
Brasil – segmentos de viaje por vacaciones
2,624
1,960
1,730
546
814
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2015
Via
jes (
‘00
0)
Segmentos por grupo de viaje: 2015
Total viajes: 7,676 (‘000)
Familias Solteros Parejas Otros Grupos
Tengo entre 50 y 64
años y, por lo general,
prefiero viajar con mi
familia.
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45
13
30
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2015
Dia
s
Feriados públicos versus feriados pagados: 2015
Días totales: 43
Feriados Públicos Feriados Pagados
Brasil – temporada de viajes por vacaciones
0 10,000 20,000 30,000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agostos
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Personas (‘000)
Meses de viaje: 2015 Prefiero viajar durante
el verano, en vísperas
de los días festivos de
Navidad y Año Nuevo.
12%
9%
7%
6%
7%
13%
6%
7%
7%
7%
5%
19%
1%
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46
$2,569
$14 $20
$519
$3,792
$167 $281
$1,959
$3,015
$374
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
$4,000
Aerolíneas Rent-a-Car OtrosTransportes
Hospedaje PaquetesTurísticos
Cruceros
US
$ (
mn
)
Total directo: US$ 3,161 mn Total intermediarios: US$ 13,652 mn
Directo Intermediarios
Brasil – venta directa vs intermediarios 2015
Uso intermediarios para
reservar la mayoría de
los viajes por motivos de
comodidad, pero a veces
es menos costoso
reservar directamente.
Nota: otros directo: US$39 mn; otros intermediarios: US$3,064 mn.
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47
12.4%
10.4%
6.1%
5.0%
4.8%
$2,771
$160 $280
$1,857
$2,350
$374
$1,021
$6 $1 $103
$665
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
US
$ (
mn
)
Ventas intermediarios: 2015 Total Offline: US$ 10,847 mn Total Online: US$ 1,806 mn
Intermediarios Offline Intermediarios Online
Brasil – intermediarios offline versus online
Compro la mayoría de mis
viajes, a través de agentes,
tales como CVC, Grupo
Flytour y decolar.com, ya que
ofrecen buenos precios.
Top 5 intermediarios por valor: 2015
(% valor)
Nota: otros intermediarios on-line: US$10 mn, otros
intermediarios offline: US$3,054 mn.
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48
Brasil – total online vs offline
Me siento cada vez
cómoda al comprar el
vuelo directamente en
línea.
$500
$4,113 $3,757
$37
$27,241
$6,010
$893
$10,847
$3
$1,486 $1,344
$94
$3,905 $3,809
$76
$1,806
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
US
$ (
mn
)
Offline versus online: 2015
Offline Online
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49
Brasil – ventas por dispositivos móviles 2015
Disfruto usar las
aplicaciones de líneas
aéreas en mi teléfono
inteligente. $522
$103
$5 $3 $2 $0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
Aerolíneas Hospedaje Otros OtrosTransportes
Rent-a-Car
US
$ (
mn
)
Total: US$ 868 mn
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50
Brasil – modalidad de viaje
Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino.
Prefiero volar hasta mi
destino, pero una vez allí,
por lo general viajo en
autobús.
2,058
7,380
122
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Tierra Aire Mar Rail
Via
jes (
‘00
0)
Modalidad de viaje: 2015 Total viajes: 9,560 (‘000)
$9,819
$19,783
$969 $596 $118 $457
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
US
$ (
mn
)
Tipo de transporte: 2015 Total: US$ 31,742 mn
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51
$81
$0
$10
$20
$30
$40
$50
$60
$70
$80
$90
Aerolíneas
US
$
Aerolíneas: 2015 Por persona: US$ 81
41.9%
27.3%
20.9%
7.4%
Brasil – aerolíneas
Prefiero LATAM y GOL,
pero puedo usar Azul en el
futuro porque ahora
ofrecen vuelos
internacionales.
Top 5 aerolíneas por valor: 2015
(% valor)
Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino. Nota: Incluye viajes de salida de los residentes,
viajes internos de turistas internacionales y viajes
internos de turistas domésticos.
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52
Brasil – gasto por tipo de actividades 2015
$503
$533
$93
$132
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
Atracciones Compras de TuristasInternacionales
Spas Turismo Médico
US
$ (
mn
)
Total: US$ 1,261 mn
La mayor parte de mi gasto
en actividades del viaje
está destinada a compras y
atracciones.
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53
$290
$27 $23
$157
$6 $1 $0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
ParquesTemáticos
OtrasAtracciones
Museos Arte, Cultura yPatrimonio
ParquesNacionales
Museos
US
$ (
mn
)
Total: US$ 503 mn
Brasil – gasto por tipo de atracción 2015
Mis principales atracciones
son los parques temáticos,
seguidos por arte, cultura y
tradición.
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54
$455,877
$406,806
$130,151
$41,091
$0
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
$400,000
$450,000
$500,000
Efectivo Tarjetas TransferenciaElectrónica
Otro Medio de Pago
US
$ (
mn
)
Total: US$ 1,033,925 mn
Brasil – modalidad de pago 2015
Prefiero pagar la mayoría
de los artículos en efectivo
y con tarjetas.
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55
Chile 4° en número de viajes internacionales 2015
Chile
2015: 4.0 mn
3,163
838
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Ocio Negocios
Via
jes (
‘00
0)
Viajes totales: 4,001 (‘000)
79%
21%
Viajo con más
frecuencia por
placer que por
negocios,
especialmente ahora
que se ha estancado
la industria de la
minería.
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56
Chile – top 5 destinos 2015
3. Brasil
0.3 mn 8.4%
4. EE.UU.
0.3 mn 6.4%
1. Argentina
1.1 mn 28.7%
2. Perú
0.9 mn 23.3%
5. Francia
0.1 mn 3.4%
viajes (mn), % participación del total de viajes
Me tomo
vacaciones en
Argentina por
sus precios
más bajos,
buena
gastronomía y
promociones
de viajes.
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57
Chile - motivo de viaje 2015 (ocio versus negocios)
Si se trata de un
viaje de negocios,
mis gastos
ascienden
aproximadamente
a US$ 702.
$1,391
$578
$0
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
$1,400
$1,600
Ocio Negocios
US
$ (
mn
)
Total: US$ 1,969 mn
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58
Chile – gastos del viaje 2015
Durante mi
viaje, el mayor
gasto fue en
alojamiento,
US$ 150;
compras, US$
110 y comidas,
US$ 92.
$592
$433
$364 $364
$138
$79
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
US
$ (
mn
)
Total: US$ 1,969 mn
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59
2,331
1,685
2,100
2,535
1,617
721
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2015
Pe
rso
na
s (
‘00
0)
Segmentos por ciclo de vida: 2015
Total personas: 10,989 (‘000)
0-14 15-24 25-34
35-49 50-64 Sobre 65
Chile – segmentos de viaje por vacaciones
1,412
390
511
587
208
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2015
Via
jes (
‘00
0)
Segmentos por grupo de viaje: 2015 Total viajes: 3,109 (‘000)
Familias Solteros Parejas Otros Grupos
Tengo entre 35 y 49
años y prefiero viajar
con mi familia.
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60
15
15
-
5
10
15
20
25
30
35
2015
Dia
s
Feriados públicos versus feriados pagados: 2015
Días totales: 30
Feriados Públicos Feriados Pagados
Chile – temporada de viajes por vacaciones
0 500 1,000 1,500
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agostos
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Personas (‘000)
Meses de viaje: 2015
11%
10%
8%
7%
7%
9%
8%
5%
7%
9%
9%
7%
9%
Prefiero viajar
durante el verano, en
vísperas de los días
festivos de Navidad y
Año Nuevo y en julio.
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61
$1,404
$7 $58
$322
$874
$20 $1 $37
$602
$22
$0
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
$1,400
$1,600
Aerolíneas Rent-a-Car OtrosTransportes
Hospedaje PaquetesTurísticos
Cruceros
US
$ (
mn
)
Total directo: US$ 1,818 mn Total intermediarios: US$ 1,567 mn
Directo Intermediarios
Chile – venta directa vs intermediarios 2015
Nota: otros directo: US$27 mn; otros intermediarios: US$12 mn.
Por lo general, reservo
el vuelo y el alojamiento
directamente, pero uso
intermediarios si reservo
un paquete de viajes o
crucero.
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62
23.7%
16.0%
12.8%
12.8%
5.7%
$555
$19 $1
$26
$331
$18
$319
$1 $0 $11
$271
$4
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
US
$ (
mn
)
Ventas intermediarios: 2015 Total Offline: US$ 961 mn Total Online: US$ 606 mn
Intermediarios Offline Intermediarios Online
Chile – intermediarios offline versus online
Nota: otros intermediarios on-line: US$1 mn, otros
intermediarios offline: US$11 mn.
Si compro el vuelo a
través de intermediarios,
por lo general no utilizo
Internet.
Top 5 intermediarios por valor: 2015
(% valor)
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63
Chile – total online vs offline
Me siento cómodo
comprando el vuelo
directamente en línea porque
es fácil usar los sitios web de
las líneas aéreas y comparar
precios.
$716
$604 $512
$18
$2,287
$1,711
$99
$961
$22
$446
$241
$131
$1,888 $1,813
$13
$606
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
US
$ (
mn
)
Offline versus online: 2015
Offline Online
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64
Chile – ventas por dispositivos móviles 2015
Si las aplicaciones móviles
o las páginas web y la
seguridad para el pago
mejoran, probablemente
compre en línea con más
frecuencia.
$58
$17
$1 $0 $0
$0
$10
$20
$30
$40
$50
$60
$70
Aerolíneas Hospedaje Otros Transportes Otros Rent-a-Car
US
$ (
mn
)
Total: US$ 113 mn
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65
Chile – modalidad de viaje
Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino.
2,051
1,844
37
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Tierra Aire Mar Tren
Via
jes (
‘00
0)
Modalidad de viaje: 2015 Total viajes: 3,932 (‘000)
$3,524
$514
$112 $23 $18 $6
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
$4,000
US
$ (
mn
)
Tipo de transporte: 2015 Total: US$ 4,198 mn
Prefiero conducir, tomar un
autobús o volar a mi destino. Si
viajo en mi destino, con
frecuencia lo hago en avión.
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66
$226
$0
$50
$100
$150
$200
$250
Aerolíneas
US
$
Aerolíneas: 2015 Por persona: US$ 226
66.1%
19.4%
2.2%
1.5%
0.5%
Chile – aerolíneas
LAN es mi línea aérea
preferida por su buen
servicio y diversidad de
opciones de rutas.
Top 5 aerolíneas por valor: 2015
(% valor)
Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino. Nota: Incluye viajes de salida de los residentes,
viajes internos de turistas internacionales y viajes
internos de turistas domésticos..
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67
Chile – gasto por tipo de actividades 2015
$738
$338
$115
$57
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
Atracciones Compras de TuristasInternacionales
Spas Turismo Médico
US
$ (
mn
)
Total: US$ 1,248 mn
La mayor
parte del
gasto en
actividades
del viaje
está
destinada a
atracciones
y compras.
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68
$661
$31 $15 $13 $12 $5
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
Casinos OtrasAtracciones
Arte, Cultura yPatrimonio
ParquesTemáticos
ParquesNacionales
Museos
US
$ (
mn
)
Total: US$ 738 mn
Chile – gasto por tipo de atracción 2015
Una gran parte de
mis gastos está
destinado a casinos.
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69
$62,700
$53,966
$44,614
$7,632
$0
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
$70,000
TransferenciaElectrónica
Efectivo Tarjetas Otro Medio de Pago
US
$ (
mn
)
Total: US$ 168,912 mn
Chile – modalidad de pago
Si bien realizo las
transacciones más
importantes por medio de
transferencia electrónica, por
lo general prefiero pagar las
transacciones de menor
valor en efectivo o con
tarjeta de débito.
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70
Colombia 5° en número de viajes internacionales 2015
2015: 3.5 mn
2,760
699
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ocio Negocios
Via
jes (
‘00
0)
Viajes totales: 3,552 (‘000)
80%
20%
Colombia
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71
Colombia – top 5 destinos 2015
3. Panamá
0.3 mn 8.5%
1. EE.UU.
0.9 mn 25.9%
4. Venezuela
0.3 mn 7.3%
2. Ecuador
0.4 mn 10.7%
5. Perú
0.2 mn 4.5%
viajes (mn), % participación del total de viajes
Me tomo
vacaciones en los
Estados Unidos
por sus parques
temáticos y
grandes ciudades.
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72
Colombia - motivo de viaje 2015 (ocio versus negocios)
$2,774
$874
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
Ocio Negocios
US
$ (
mn
)
Total: US$ 3,648 mn
En mis
vacaciones, el
gasto es de
US$ 1,005. Si
realizara un
viaje de
negocios, los
gastos
ascenderían a
US$ 1,250.
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73
Colombia – gastos del viaje 2015
$939
$724
$598
$557 $546
$283
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
$900
$1,000
US
$ (
mn
)
Total: US$ 3,648 mn
Durante mi viaje,
mi gasto más
importante se
destinó a otras
actividades, US$
271; compras,
US$ 209 y
alojamiento, US$
173.
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74
2,983
2,003
1,739
2,080
1,537
837
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2015
Pe
rso
na
s (
‘00
0)
Segmentos por ciclo de vida: 2015
Total personas: 11,180 (‘000)
0-14 15-24 25-34
35-49 50-64 Sobre 65
Colombia – segmentos de viaje por vacaciones
1,248
442
698
298
75
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2015
Via
jes (
‘00
0)
Segmentos por grupo de viaje: 2015
Total viajes: 2,760 (‘000)
Familias Solteros Parejas Otros Grupos
Prefiero viajar en
familia
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75
18
15
0
5
10
15
20
25
30
35
2015
Dia
s
Feriados públicos versus feriados pagados: 2015
Días totales: 33
Feriados Públicos Feriados Pagados
Colombia – temporada de viajes por vacaciones
0 500 1,000 1,500
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agostos
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Personas (‘000)
Meses de viaje: 2015
10%
7%
7%
8%
8%
9%
9%
8%
9%
7%
8%
10%
Con frecuencia viajo en
verano, en vísperas de
Navidad y Año Nuevo,
pero a veces me tomo
vacaciones en julio,
durante el receso escolar.
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76
$996
$1 $4
$198
$535
$17 $14
$119
$478
$32
$0
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
Aerolíneas Rent-a-Car OtrosTransportes
Hospedaje PaquetesTurísticos
Cruceros
US
$ (
mn
)
Total directo: US$ 1,199 mn Total intermediarios: US$ 1,237 mn
Directo Intermediarios
Colombia – venta directa vs intermediarios 2015
Nota: otros directo: US$1 mn; otros intermediarios: US$42 mn.
Con frecuencia reservo mi vuelo
y alojamiento directamente si
encuentro mejores
oportunidades y servicio.
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77
6.2%
4.1%
4.0%
3.9%
2.2%
$415
$17 $13
$69
$378
$18
$120
$0 $0
$50
$99
$15
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
$400
$450
US
$ (
mn
)
Ventas intermediarios: 2015 Total Offline: US$ 947 mn Total Online: US$ 290 mn
Intermediarios Offline Intermediarios Online
Colombia – intermediarios offline versus online
Nota: otros intermediarios on-line: US$36 mn, otros
intermediarios offline: US$6 mn.
Por lo general, compro el
vuelo a través de un agente
de viajes. Ofrece opciones
especiales.
Top 5 intermediarios por valor: 2015
(% valor)
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78
Colombia – total online vs offline
Utilizo internet para
comparar precios de viajes
más que para cómpralos.
$676
$1,069 $771
$41
$7,029
$2,489
$672 $947
$1 $300 $208
$12
$1,250 $1,181
$50 $290
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
$8,000
US
$ (
mn
)
Offline versus online: 2015
Offline Online
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79
Colombia – ventas por dispositivos móviles 2015
No hay muchos
operadores de viajes que
ofrezcan aplicaciones o
sitios web para móviles.
$11
$2
$0 $0 $0 $0
$2
$4
$6
$8
$10
$12
Aerolíneas Hospedaje Otros Transportes Rent-a-Car Otros
US
$ (
mn
)
Total: US$ 13 mn
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80
Colombia – modalidad de viaje
Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino.
.
151
3,270
39
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Tierra Aire Mar Tren
Via
jes (
‘00
0)
Modalidad de viaje: 2015 Total viajes: 3,460 (‘000)
$3,670 $3,828
$722
$28 $4 $0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
$4,000
$4,500
US
$ (
mn
)
Tipo de transporte: 2015 Total: US$ 8,307 mn
Prefiero volar a mi
destino. Cuando
estoy allí, prefiero el
autobús.
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81
$108
$0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
Aerolíneas
US
$
Aerolíneas: 2015 Por persona: US$ 108
57.2%
7.6%
6.8%
3.0%
1.7%
Colombia – aerolíneas
Avianca es mi línea aérea
preferida porque vuela a
muchos destinos y tiene un
buen programa de lealtad.
Top 5 aerolíneas por valor: 2015
(% valor)
Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino. Nota: Incluye viajes de salida de los residentes,
viajes internos de turistas internacionales y viajes
internos de turistas domésticos.
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82
Colombia – gasto por tipo de actividades 2015
$677
$619
$104 $132
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
Atracciones Compras de TuristasInternacionales
Spas Turismo Medicinal
US
$ (
mn
)
Total: US$ 1,532 mn
En mis viajes,
el gasto más
alto está
destinado a
atracciones y
compras.
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83
$397
$162
$80
$19 $10 $9
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
$400
$450
Casinos ParquesTemáticos
Arte, Cultura yPatrimonio
Museos OtrasAtracciones
ParquesNacionales
US
$ (
mn
)
Total: US$ 677 mn
Colombia – gasto por tipo de atracción 2015
Nota: Gasto por persona sólo está disponible para Atracciones.
Cuando viajo, me
gusta visitar
casinos y parques
temáticos, tales
como Disney
World.
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84
$145,177
$28,555
$1,618 $600 $0
$20,000
$40,000
$60,000
$80,000
$100,000
$120,000
$140,000
$160,000
Efectivo Tarjetas Otros Medios dePago
TransferenciaElectrónica
US
$ (
mn
)
Total: US$ 175,950 mn
Colombia – modalidad de pago 2015
Prefiero pagar todo en
efectivo. A veces, uso
tarjeta de débito, pero
no se acepta en todos
lados.
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85
Ecuador 6° en número de viajes internacionales 2015
2015: 1.2 mn
1,109
97
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Ocio Negocios
Via
jes (
‘00
0)
Viajes totales: 1,255 (‘000)
92%
8%
Ecuador
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86
Ecuador – top 5 destinos 2015
4. Panamá
0.08 mn 6.2%
1. EE.UU.
0.4 mn 28.7%
3. Colombia
0.1 mn 11.0%
5. México
0.05 mn 3.7%
2. Perú
0.2 mn 4.5%
viajes (mn), % participación del total de viajes
Prefiero
Estados
Unidos y
Perú para
vacacionar
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87
Ecuador - motivo de viaje 2015 (ocio versus negocios)
$497
$185
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
Ocio Negocios
US
$ (
mn
)
Total: US$ 681 mn
En mis vacaciones,
el gasto es de US$
448. Si realizara un
viaje de negocios,
los gastos
ascenderían a US$
1,910.
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88
Ecuador – gastos del viaje 2015
$181
$171
$158
$92
$53
$27
$0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
$140
$160
$180
$200
US
$ (
mn
)
Total: US$ 681 mn Durante mi viaje,
el gasto más alto
fue en otras
actividades, US$
150; alimentos,
US$ 142 y
alojamiento, US$
131.
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89
571
1,592
1,884
1,767
883
613
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2015
Pe
rso
na
s (
‘00
0)
Segmentos por ciclo de vida: 2015
Total personas: 7,310 (‘000)
0-14 15-24 25-34
35-49 50-64 Sobre 65
Ecuador – segmentos de viaje por vacaciones
101
181
148
400
279
0
200
400
600
800
1000
1200
2015
Via
jes (
‘00
0)
Segmentos por grupo de viaje: 2015 Total viajes: 1,109 (‘000)
Familias Solteros Parejas Otros Grupos
Tengo entre 25 y 34
años, y por lo general
viajo por otros
motivos, tales como
una boda o con un
grupo.
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90
10
15
0
5
10
15
20
25
30
2015
Dia
s
Feriados públicos versus feriados pagados: 2015
Días totales: 25
Feriados Públicos Feriados Pagados
Ecuador – temporada de viajes por vacaciones
0 500 1,000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Personas (‘000)
Meses de viaje: 2015 Total personas: 7,310 (‘000)
7%
10%
8%
7%
7%
9%
11%
9%
8%
8%
7%
8%
Primavera y
febrero son
cuando
prefiero
vacacionar
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91
$119
$0
$42
$285
$52 $41
$312
$730
$117
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
Aerolíneas Rent-a-Car OtrosTransportes
Hospedaje PaquetesTurísticos
Cruceros
US
$ (
mn
)
Total directo: US$ 162 mn Total intermediarios: US$ 1,586 mn
Directo Intermediarios
Ecuador – venta directa vs intermediarios 2015
Nota: otros directo: US$1 mn; otros intermediarios: US$50 mn.
Siempre prefiero los
intermediarios, y en lo
que respecta a líneas
aéreas y alojamiento,
muy pocas veces reservo
directamente.
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92
5.1%
1.9%
0.7%
0.4%
$245
$49 $40
$211
$628
$117
$39
$3 $1
$101 $103
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
US
$ (
mn
)
Ventas intermediarios: 2015 Total Offline: US$ 1,340 mn Total Online: US$ 247 mn
Intermediarios Offline Intermediarios Online
Ecuador – intermediarios offline versus online
Nota: otros intermediarios on-line: US$0 mn, otros
intermediarios offline: US$54 mn.
Para todos los viajes,
prefiero comprar a través
de intermediarios, en
forma presencial.
Top 5 intermediarios por valor: 2015
(% valor)
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93
Ecuador – total online vs offline
Creo que comprar
viajes en línea es
riesgoso y prefiero
usar Internet para
hacer mis planes de
viajes.
$34
$736 $673
$18 $46
$281
$15
$1,340
$2
$211 $199
$4 $1
$231
$5
$247
$0
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
$1,400
$1,600
US
$ (
mn
)
Offline versus online: 2015
Offline Online
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94
Ecuador – ventas por dispositivos móviles 2015
No me siento cómodo
comprando viajes mediante
dispositivos móviles.
$12
$3
$0 $0 $0 $0
$2
$4
$6
$8
$10
$12
$14
Aerolíneas Hospedaje Otros Transportes Otros Rent-a-Car
US
$ (
mn
)
Total: US$ 15 mn
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95
Ecuador – modalidad de viaje
Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino.
334
871
1 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Tierra Aire Mar Tren
Via
jes (
‘00
0)
Modalidad de viaje: 2015 Total viajes: 1,205 (‘000)
$512
$39 $20
$130
$0 $8
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
US
$ (
mn
)
Tipo de transporte: 2015 Total: US$ 709 mn
Prefiero volar a mi
destino y una vez allí,
manejarme en avión.
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96
$102
$0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
Aerolíneas
US
$
Aerolíneas: 2015 Por persona: US$ 102
21.5%
16.4%
15.0%
0.4%
0.3%
Ecuador – aerolíneas
Cuando vuelo al extranjero,
prefiero Tame o LAN. Puedo
usar VivaColombia en el
futuro porque es una línea
aérea de bajo costo.
Top 5 aerolíneas por valor: 2015
(% valor)
Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino. Nota: Incluye viajes de salida de los residentes,
viajes internos de turistas internacionales y viajes
internos de turistas domésticos.
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97
Ecuador – gasto por tipo de actividades 2015
$36
$302
$34
$50
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
Atracciones Compras de TuristasInternacionales
Spas Turismo Médico
US
$ (
mn
)
Total: US421 mn
La mayoría de
mis gastos
durante el viaje
van a compras
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98
$15
$12
$5
$3
$2
$0
$2
$4
$6
$8
$10
$12
$14
$16
ParquesNacionales
Arte, Cultura yPatrimonio
Museos ParquesTemáticos
OtrasAtracciones
Casinos
US
$ (
mn
)
Total: US$ 36 mn
Ecuador – gasto por tipo de atracción 2015
Nota: Gasto por persona sólo está disponible para Atracciones.
Me gusta visitar
parques
nacionales y
también obras
de arte, cultura y
atracciones
tradicionales.
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99
$14,188
$3,777 $3,664
$880
$0
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
Efectivo TransferenciaElectrónica
Tarjeta Otro Medio de Pago
US
$ (
mn
)
Total: US$ 22,508 mn
Ecuador – modalidad de pago 2015
Siempre prefiero usar
dinero en efectivo para
pagar por productos.
No me gusta usar
tarjeta de crédito.
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100
México 1° en número de viajes internacionales 2015
México
2015: 20.5 mn
18,388
2,208
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Ocio Negocios
Via
jes (
‘00
0)
Viajes totales: 20,490 (‘000)
89%
11%
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101
México – top 5 destinos 2015
2. España
0.3 mn 1.6%
1. EE.UU.
17.6 mn 85.4%
5. Italia
0.1 mn 0.6%
4. Canadá
0.2 mn 0.9%
2. Francia
0.3 mn 1.7%
viajes (mn), % participación del total de viajes
Me tomo
vacaciones en
los Estados
Unidos por su
proximidad, y
para visitar
familia y amigos.
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102
México - motivo de viaje 2015 (ocio versus negocios)
$7,163
$1,371
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
$8,000
Ocio Negocios
US
$ (
mn
)
Total: US$ 8,534 mn
En mis vacaciones, gasto US$
390. Si se trata de un viaje de
negocios, mis gastos
ascenderían a US$ 621.
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103
México – gastos del viaje 2015
$2,166
$1,918 $1,880
$1,581
$777
$212
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
US
$ (
mn
)
Total: US$ 8,534 mn Durante mi viaje, mi gasto
más alto fue en alojamiento,
US$ 105; alimentos, US$ 93
y compras, US$ 91.
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104
8,479
12,794
22,029
18,244
8,024
6,132
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2015
Pe
rso
na
s (
‘00
0)
Segmentos por ciclo de vida: 2015
Total personas: 75,702 (‘000)
0-14 15-24 25-34
35-49 50-64 Sobre 65
México – segmentos de viaje por vacaciones
7,558
2,390
3,889
4,141
410
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2015
Via
jes (
‘00
0)
Segmentos por grupo de viaje: 2015
Total viajes: 18,388 (‘000)
Familias Solteros Parejas Otros Grupos
Tengo entre 25 y 34
años y, por lo
general, prefiero
viajar con mi familia.
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105
12
8
0
5
10
15
20
25
2015
Dia
s
Feriados públicos versus feriados pagados: 2015
Días totales: 20
Feriados Públicos Feriados Pagados
México – temporada de viajes por vacaciones
0 5,000 10,000 15,000 20,000
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agostos
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Personas (‘000)
Meses de viaje: 2015 Total personas: 75,702
(‘000) 2%
2%
6%
9%
2%
15%
21%
4%
5%
10%
2%
21%
Prefiero viajar durante
las vacaciones de
verano, cuando los
niños no asisten a la
escuela y en vísperas
de Navidad.
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106
$539
$19 $27
$2,972
$1,104
$53
$336 $293
$868
$39
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
Aerolíneas Rent-a-Car OtrosTransportes
Hospedaje PaquetesTurísticos
Cruceros
US
$ (
mn
)
Total directo: US$ 3,603 mn Total intermediarios: US$ 3,102 mn
Directo Intermediarios
México – venta directa vs intermediarios 2015
Nota: otros directo: US$47 mn; otros intermediarios: US$407 mn.
Uso intermediarios
para reservar casi
todos mis viajes, pero
me gusta reservar el
alojamiento
directamente.
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107
10.0%
9.4%
5.7%
4.3%
4.0%
$462
$22
$289
$66
$666
$39
$642
$32 $47
$227 $203
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
US
$ (
mn
)
Ventas intermediarios: 2015 Total Offline: US$ 1,930mn Total Online: US$ 1,171 mn
Intermediarios Offline Intermediarios Online
México – intermediarios offline versus online
Nota: otros intermediarios on-line: US$386 mn, otros
intermediarios offline: US$11 mn.
Me siento cómodo
comprando a través de
intermediarios en línea,
tales como BestDay.com y
despegar.com.
Top 5 intermediarios por valor: 2015
(% valor)
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108
México – total online vs offline
Las promociones en línea, así
como el acceso a Internet
hacen que prefiera comprar
en línea los alojamientos
$381
$8,280 $7,417
$181
$22,228
$4,127
$261
$1,930
$219
$8,469 $7,464
$726 $1,468 $1,342
$51
$1,171
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
US
$ (
mn
)
Offline versus online: 2015
Offline Online
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109
México – ventas por dispositivos móviles 2015
Las líneas aéreas y las
compañías de
alojamiento comenzaron
a ofrecer aplicaciones
móviles y sitios web que
me permiten comprar con
dispositivos móviles.
$243
$30
$0 $1 $0 $0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
Aerolíneas Hospedaje Otros Transportes Otros Rent-a-Car
US
$ (
mn
)
Total: US$ 354 mn
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110
México – modalidad de viaje
Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino.
13,377
7,219
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Tierra Aire Mar Tren
Via
jes (
‘00
0)
Modalidad de viaje: 2015 Total viajes: 20,596 (‘000)
$5,469
$17,824
$312 $512 $38 $53
$0
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
$18,000
$20,000
US
$ (
mn
)
Tipo de transporte: 2015 Total: US$ 24,208 mn
Prefiero tomar un autobús,
conducir o volar a mi destino. En
mi destino, prefiero moverme en
autobús.
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111
$114
$0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
Aerolíneas
US
$
Aerolíneas: 2015 Por persona: US$ 114
42.4%
15.2%
13.7%
5.5%
2.1%
México – aerolíneas
AeroMexico es mi línea
aérea preferida ya que
ofrece muchas rutas y tiene
un buen servicio.
Top 5 aerolíneas por valor: 2015
(% valor)
Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino. Nota: Incluye viajes de salida de los residentes,
viajes internos de turistas internacionales y viajes
internos de turistas domésticos.
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112
México – gasto por tipo de actividades 2015
$600
$3,116
$1,234
$2,981
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
Atracciones Compras de TuristasInternacionales
Spas Turismo Médico
US
$ (
mn
)
Total: US$ 7,932 mn Cuando viajo al
extranjero, mi gasto
más alto está
destinado a compras
y tratamientos
médicos.
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113
$197
$161
$150
$43 $42
$7
$0
$50
$100
$150
$200
$250
Arte, Cultura yPatrimonio
ParquesTemáticos
ParquesNacionales
Museos OtrasAtracciones
Casinos
US
$ (
mn
)
Total: US$ 600 mn
México – gasto por tipo de atracción 2015
Nota: Gasto por persona sólo está disponible para Atracciones.
El arte, la cultura y la
tradición además de los
parques temáticos son mis
principales atracciones.
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114
$521,012
$100,817
$54,828
$31,045
$0
$100,000
$200,000
$300,000
$400,000
$500,000
$600,000
Efectivo Tarjetas TransferenciaElectrónica
Otro Medio de Pago
US
$ (
mn
)
Total: US$ 707,702 mn
México – modalidad de pago 2015
Prefiero pagar todo con
dinero en efectivo, pero a
veces los operadores de
viajes me permiten pagar
a través de planes en
cuotas con un plazo.
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115
País Gasto per
cap. Ocio
US$
Edad Grupo Uso de
compras
online
Principal
atracción
Argentina 620 35-49 Familia Medio Arte, cultura,
patrimonio
Brasil 1,961 50-64 Familia Bajo Parques
temáticos
Chile 702 35-49 Familia Alto Casinos
Colombia 1,005 35-49 Familia Bajo Casinos
Ecuador 448 25-34 Grupo Bajo
Parques
nacionales
México 390 25-34 Familia
Bajo
Arte, cultura,
patrimonio
La mayoría de los turistas latinos viajan en familia y tienen entre 25-49 años
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INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS MERCADO
DESAFIOS Y OPORTUNIDADES
HÁBITOS Y TENDENCIAS
BENCHMARKING
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117
País Inversión
aprox. al año
País de
enfoque
Lema
campaña
Acciones
Argentina NA China Por Vos Videos de
publicidad
Brasil US$20 mn EE.UU Sensacional
Publicidad
Olimpiadas Rio,
eventos negocio
Chile US$7 mn Brasil, Argentina,
EE.UU
Tierra de
contrastes Videos en inglés
Colombia US$10 mn Realismo mágico
Videos,
publicidad “país
libre de
discriminación”
Ecuador US$19 mn EE.UU All you need is
Ecuador
Comercio
Superbowl,
publicidad en
buses en DC
México US$15 mn EE.UU, Reino Unido Vívelo para
creerlo
Videos en inglés,
publicidad metro
Londres
Se destaca la inversión en las campañas de Brasil y Ecuador
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118
Argentina por vos
Campaña “Por Vos”, orientada a diferentes
experiencias, destinos, rutas:
• Cultura, aventura, paseos turísticos,
excursionismo, naturaleza, diversión familiar
• LGBT: Argentina fue el primer país
latinoamericano en aprobar el casamiento entre
personas del mismo sexo. “Disfrutar de la vida
y divertirse en un marco de integración y
respeto”.
• De primera calidad y de lujo: artes y
antigüedades, exquisita gastronomía, cruceros
antárticos, golf, polo, bodegas, Patagonia.
• Familias: Atracciones para niños; el dinosaurio
más grande del mundo, pingüinos, juegos en la
nieve.
Turistas latinoamericanos
• El gobierno lanzó una campaña en 2013 para
destacar a Buenos Aires. Anuncios
publicitarios en televisión, revistas y YouTube
en Chile y Colombia.
Llegada al mercado chino
• Promoción activa de Argentina en China.
• Proceso de solicitud de visa simplificado en
2015.
Norte
Iguazu
Cordoba
Patagonia
Argentina por vos video
Argentina por vos video 2
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119
Argentina – top 5 turistas 2015
2. Brasil
1.07 mn 17.6% 5. Bolivia
0.4 mn 7.2%
3. Uruguay
0.9 mn 15.4%
1. Chile
1.13 mn 18.5%
viajes (mn), % participación del total de viajes
4. Paraguay
0.7 mn 11.6%
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Brasil sensacional!
Visitbrasil.com se centra en los Juegos
Olímpicos
• Muestra el mapa con cada ciudad que aloja a los
Juegos Olímpicos marcada con un enlace a las
atracciones:
• Salvador: Carnaval.
• Manaus: el Amazonas.
• Belo Horizante: historia y arte barroco.
• Brasilia: arquitectura futurista, vegetación.
• San Pablo: creatividad, economía fuerte.
• También dividido por interés: sol y playa, cultura,
ecoturismo, aventura, deportes.
• Blog actualizado periódicamente con temas como el
Amazonas, “El atractivo europeo de Río y San
Pablo”, música Samba, próximos festivales.
• El gasto en promoción internacional al año es
cerca a US$20 millones.
Crisis política demora el marketing de los Juegos
Olímpicos
• El lanzamiento estaba planificado para abril de 2016.
• Embratur, responsable de promocionar los Juegos
Olímpicos en el extranjero, fue testigo de tres líderes
en 30 días, se socavan los esfuerzos para continuar.
Publicidad Olimpiadas Río
www.visitbrasil.com
VisitBrasil video
VisitBrasil video
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Brasil – top 5 turistas 2015
1. Argentina
1.7 mn 26.8%
2. EE.UU.
0.7 mn 10.4%
3. Chile
0.33 mn 5.2%
viajes (mn), % participación del total de viajes
4. Paraguay
0.30 mn 4.7%
5. Francia
0.27 mn 4.4%
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Chile, tierra de contrastes
Visite Chile, la “Tierra de contrastes”
• Campaña internacional lanzada en 2013.
• Destaca actividades como visitas a viñedos, remo de
pie de embarque, deportes en la nieve, arqueología,
historia.
Fuerte inversión en el turismo para el futuro
• En 2015, el gobierno asignó US$ 100 millones al
desarrollo para los próximos cuatro años.
• Esfuerzos de comercialización que se enfocan
principalmente en Brasil, Argentina y Estados
Unidos, con el objetivo de impresionar a turistas con
el “secreto mejor guardado”.
• Destinado a quienes viajan por placer y por negocios.
• Los programas de promoción internacional
alcanzaron cerca de US$7 millones en 2015
2015 Campaña en Argentina promueve el turismo
nacional
• La campaña instaba a los argentinos a viajar todo el
año.
• Promocionó la diversidad de climas, el astroturismo,
La Serena, Santiago y el esquí.
• Las llegadas desde Argentina aumentaron un 19 %
en 2015, después de dos años de decrecimiento.
Anuncio publicitario en
Mendoza, Argentina
Campaña internacional 2013
Chiletravelchannel video Chiletravelchannel video2
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Chile – top 5 turistas 2015
1. Argentina
1.6 mn 37.4%
5. EE.UU.
0.2 mn 4.8%
4. Perú
0.42 mn 10.0%
viajes (mn), % participación del total de viajes
2. Bolivia
0.5 mn 11.9%
3. Brasil
0.48 mn 11.4%
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Colombia es realismo mágico
Colombia comercializa su magia en el extranjero
• La campaña de 2013, “Realismo Mágico”, apuntó a
resumir las experiencias de los visitantes.
• Se centra en la seguridad y estabilidad del país
bajo el eslogan “El riesgo es que te quieras quedar”.
• Promociona la naturaleza, la aventura, el sol y la
playa, los paseos en bote, la cultura, el turismo
comercial a través de videos, redes sociales, blogs y
material impreso.
• En 2015, se invirtió cerca de US$10 millones en
promoción del turismo.
Marketing orientado a la comunidad LGBT
• Comercializa Colombia como un destino libre de
discriminación.
• Las compañías de turismo y alojamiento, como
Marriott, se promocionaron como “Friendly Biz
Merchants” (comerciantes amigables) para LGBT
bajo el hashtag #friendlybiz.
“Colombia limpia”
• En 2015, se lanzó la campaña “Colombia limpia”
para promocionar la limpieza y conservación de
los sitios turísticos. El lanzamiento fue
acompañado por el hashtag #ColombiaLimpia.
Campaña de Realismo Mágico
Colombia es realismo mágico video
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Colombia – top 5 turistas 2015
2. Venezuela
0.3 mn 13.0%
1. EE.UU.
0.4 mn 19.5%
5. Brasil
0.125 mn 6.2%
3. Ecuador
0.132 mn 6.6%
viajes (mn), % participación del total de viajes
4. Perú
0.128 mn 6.3%
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Todo lo que necesitas es Ecuador
2014 se lanza una nueva campaña internacional
• Revistas, periódicos, páginas web, redes sociales y
televisión. La campaña alcanza cerca de unos US$19
millones de inversión.
• Primer país extranjero en adquirir un comercial de 30
segundos para el Super Bowl de 2015 de Estados
Unidos. El costo de esta publicidad alcanzó cerca de
US$3 millones
• Se transmite en ciudades como Miami y Nueva York
para llegar a viajeros de lujo.
• Destacada diversidad de turismo, cuatro climas
diferentes.
• En 2015, se lanza campaña con el slogan ¨Viaja
Primero Ecuador¨ con una inversión de US$1.5 millones
Adaptación de la información tras el terremoto
• Ecuador.travel ofrece un mapa con las áreas afectadas
por el terremoto resaltadas en rojo, una línea de ayuda
para turistas las 24 horas y una carta que garantiza lo
siguiente:
• Es seguro visitar Galápagos, Andes,
Amazonia y diferentes áreas costeras.
• Aeropuertos, hoteles, restaurantes, parques y reservas
están recibiendo turistas.
Imágenes de campañas internacionales
Bus en Washington,
DC
Campaña para el Super
Bowl en Twitter
Todo lo que necesitas es Ecuador video
Viaja primero Ecuador
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Ecuador – top 5 turistas 2015
viajes (mn), % participación del total de viajes
4. Venezuela
0.1 mn 6.9%
2. EE.UU.
0.27 mn 17.0%
1. Colombia
0.4 mn 23.7%
3. Perú
0.18 mn 11.3%
5. España
0.07 mn 4.4%
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Vívelo para creerlo
La campaña “Vívelo para creerlo” se lanzó en
2013.
• Una campaña internacional, distribuida en etapas,
que se centra en diferentes regiones del país.
• Se centra en México como un destino elegante,
moderno, sofisticado y auténtico.
• Destaca México como destino para gastronomía,
actividades, cultura, naturaleza e historia.
• Los materiales promocionales incorporan todas las
plataformas mediáticas con un fuerte énfasis en lo
digital.
• La promoción de esta campaña destinó cerca de
US$15 millones.
Campaña orientada a los hispanos en los Estados
Unidos
• Videos que presentan a turistas en Chiapas,
Chihuahua, Campeche, Ciudad de México, Quintana
Roo y Yucatán.
• La campaña nacional se transmitió durante los
populares shows hispanos de casas rodantes, con una
fuerte participación en las redes sociales bajo el
hashtag #MiMexico.
• Se centró en el aumento de consumidores
biculturales latinos nacidos/criados en los Estados
Unidos e inmigrantes mexicanos.
“Vívelo para creerlo” marketing
Campaña mi México
Publicidad en el tren
subterráneo de Londres
Vívelo para creerlo video
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México – top 5 turistas 2015
viajes (mn), % participación del total de viajes
3. Guatemala
0.5 mn 1.7%
1. EE.UU.
24.7 mn 80.7%
5. Alemania
0.4 mn 1.5%
2. Canada
0.9 mn 2.9%
4. España
0.4 mn 1.5%
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