Changing Patterns of Territorial Policy: Smart Specialisation & Innovation in EuropeFirst SMARTER Conference on Smart Specialisation and Territorial Development, Seville, Spain

HOW SMART ARE SMART SPECIALIZATION STRATEGIES

IN ROMANIA

TÖRÖK Gergely, SZÁVICS Petra, Oana STĂNCULESCUNorth-West Regional Development Agency

Structure

2

• where, why, what?Background

• guidelines?S3 in Romania

• basis of choiceOther regional approaches

• what is different?Smart specialisation in NW

• other aspectsConclusions – discussions

3

Background

4

Background

• RIS background in the North-West Region

• “RIS3 for Lagging regions” – Romania and Poland (Preparatory Action of the European Parliament)

• Exploratory visit by the JRC

• Suggestions and recommendations on actions and methodology

Where to look, what to focus on?

5

Approach at national level

• Selecting a set of candidate strategic domains (creating knowledge maps and a conference for validating the results)

• Online questionnaire for validating the candidate domains, proposing sub-domains, thematic panel of experts for the Delphi consultation)

• Refining the 13 domains with the help of 13 expert panels

• Selecting the final list of priorities

• Agro-food• Biotechnology• Energy• ICT,• Materials• Environment• Health• Security• Intelligent systems• Space sciences• Medicine• Transport

• Bioeconomy• ITC• Space sciences and

security• Energy• Environment and

climate change• Eco-nano

technologies and advanced materials

6

North-East Region

• Identifying sectors with potential for smart specialization- Existing industrial agglomerations, clusters,

knowledge base, comparative advantages, RDI results

• Additional criteria- partner initiatives (triple helix), knowledge

on problems facing the sector, clear vision and development perspectives, capacity to make use of comparative advantages, projects with regional impact

• Apparel/textiles • IT&C (incl. new media)• Agro-food • Biotechnology

- Wood and furniture- Tourism

7

Center Region

• Based on the Regional Development Plan – fields of excellence

- Make use of regional economic advantages- Make use of available human resources- Maximizing comparative advantages- Deepened analysis of 9 specific sectors

• Bathing and ecotourism• Textiles and apparel• Forestry, wood products

and furniture• Automotive and

mechatronics• ITC• Agrofood and

mountainology• Health and

pharmaceutical products

• Sustainable built environment

• Aerospace industry

8

General remarks

• Are these domains?• Are these sectors?• Are these research fields?

• WHAT IS THE BASIS OF CHOICE?

9

Our approach

- Phase I. – drafting a vision- Phase II. – identifying a reduced number of priorities

OECD “Regions and innovation”(2011) - Traditional manufacturing regions- Primary-sector intensive regions

supporting socio-economic transformation (strategic choice) creation of knowledge based capabilities (main priority)

JRC recommendations:- emphasis on number of companies and number of employees- consider societal challenges at regional, national and EU level +

unique regional resources cross-sectoral approach

Not clear which of the two… BUT

10

Proposed methodology (under validation)

Step I. - VISION, OBJECTIVES

Step II. – socio-economic transformation

1. regional specificities2. social & economic indicators

by sector3. RDI data

Step II. – creation of knowledge based capabilities1. economic indicators for

cluster categories2. EU and global tendencies3. RDI data

Step III. –SOCIETAL

CHALLENGES(EU Level)

Fields with development potential

P1. “Health and wellbeing” (proposed)

P2. “Innovative materials and

products” (proposed)

P3. Horizontal priorities“Effervescent innovation

ecosystem”

11

Proposed methodology (under validation)

Step I. - VISION, OBJECTIVES

Step II. – socio-economic transformation

1. regional specificities2. social & economic indicators

by sector3. RDI data

Step II. – creation of knowledge based capabilities1. economic indicators for

cluster categories2. EU and global tendencies3. RDI data

Step III. –SOCIETAL

CHALLENGES(EU Level)

Fields with development potential

P1. “Health and wellbeing” (proposed)

P2. “Innovative materials and

products” (proposed)

P3. Horizontal priorities“Effervescent innovation

ecosystem”

HORIZONTAL ASPECTS- support for KETs- cultural and creative industries- logistics / transport- service innovation- social innovation- energy efficiency- combating climate change, resource efficiency- ITC

REGIONAL DIGITAL AGENDA- data infrastructure- digital growth – innovative services, support applications,

utilizing IT

12

Proposed methodology (2)

Slightly different selection of domains for the 2 Priorities

1. Reg. specificities• unique resources• traditions/brands• human capital• local market leader• societal challenges

2. Economic indicators3. RDI results

1. Indicators• emp. growth rate ’10-’14• loc. coefficient - employees• loc. coefficient - turnover• (labor productivity)

2. Normalizing3. Weighing4. Hierarchy

! territorial coverage

13

Domains with S3 potential

SCENARIUL 1

BIHOR PONDERAREBISTRITA-NASAUD PONDERARECLUJ PONDERAREMARAMURES PONDERARESALAJ PONDERARESATU MARE PONDERARE

Încălțăminte 0,72 Textile 0,65 Biofarmaceutice 0,70 Mobilă 0,70 Servicii și produse de construcții 1,00 Echipamente electrocasnice 0,69

Tehnologii de prelucrare a metalului 0,43 Echipamente electrice și de iluminat 0,54 Echipamente electrocasnice 0,66 Echipamente electrice și de iluminat0,62 Produse chimice downstream 0,40 Procesarea animalelor 0,66

Produse din piele 0,39 Automotive 0,47 Servicii de tipărire 0,44 Produse din lemn 0,42 Mobilă 0,32 Produse și servicii agricole 0,58

Tehnologia informației și instrumente analitice0,37 Plastic 0,44 Produse electronice de mici dimensiuni și de recreere0,43 Produse chimice downstream 0,39 Tehnologia informației și instrumente analitice0,28 Mobilă 0,58

Plastic 0,35 Tehnologie de producție și utilaj greu 0,39 Servicii de afaceri 0,42 Procesarea animalelor 0,21 Textile 0,25 Materiale vulcanizate și refractare 0,53

Produse electronice de mici dimensiuni și de recreere0,31 Ospitalitate și turism 0,38 Hârtie și ambalare 0,41 Materiale vulcanizate și refractare 0,14 Produse electronice de mici dimensiuni și de recreere0,22 Echipamente electrice și de iluminat 0,44

Produse și servicii agricole 0,29 Încălțăminte 0,32 Produse chimice downstream 0,34 Produse din metal upstream 0,14 Tehnologie de producție și utilaj greu0,19 Automotive 0,34

Mobilă 0,28 Tehnologii de prelucrare a metalului 0,31 Mobilă 0,33 Transport și logistică 0,12 Produse din metal downstream 0,14 Tehnologie de producție și utilaj greu 0,26

Transport și logistică 0,27 Procesarea animalelor 0,28 Marketing, design și editare 0,30 Educație și crearea de cunoștințe 0,12 Servicii de tipărire 0,11 Tehnologii de prelucrare a metalului 0,20

Dispozitive medicale 0,27 Produse din lemn 0,28 Transport și logistică 0,27 Hârtie și ambalare 0,12 Îmbrăcăminte 0,11 Produse electronice de mici dimensiuni și de recreere0,19

Servicii de tipărire 0,24 Dispozitive medicale 0,24 Tehnologii de prelucrare a metalului 0,27 Tehnologii de prelucrare a metalului 0,11 Tehnologii de prelucrare a metalului 0,10 Producție și procesare de alimente 0,17

Servicii și echipamente de comunicare 0,23 Produse din piele 0,23 Ospitalitate și turism 0,22 Servicii de tipărire 0,10 Transport și logistică 0,10 Transport și logistică 0,16

Hârtie și ambalare 0,21 Transport și logistică 0,23 Servicii de mediu 0,22 Dispozitive medicale 0,10 Plastic 0,10 Produse din metal downstream 0,14

Textile 0,15 Hârtie și ambalare 0,22 Dispozitive medicale 0,20 Tehnologie de producție și utilaj greu0,09 Distribuție și comerț electronic 0,06 Marketing, design și editare 0,14

Tehnologie de producție și utilaj greu 0,14 Produse din metal upstream 0,21 Materiale vulcanizate și refractare 0,20 Îmbrăcăminte 0,09 Ospitalitate și turism 0,06 Ospitalitate și turism 0,13

Servicii financiare 0,12 Servicii și echipamente de comunicare 0,15 Încălțăminte 0,16 Tehnologia informației și instrumente analitice0,09 Produse din lemn 0,05 Plastic 0,12

Producție și procesare de alimente 0,11 Producție și procesare de alimente 0,14 Produse din metal upstream 0,16 Servicii financiare 0,08 Producție și procesare de alimente 0,05 Îmbrăcăminte 0,12

Ospitalitate și turism 0,11 Produse electronice de mici dimensiuni și de recreere0,12 Tehnologie de producție și utilaj greu 0,16 Încălțăminte 0,07 Produse și servicii agricole 0,05 Încălțăminte 0,12

Servicii de afaceri 0,08 Servicii de mediu 0,10 Distribuție și comerț electronic 0,14 Servicii de mediu 0,07 Servicii de afaceri 0,03 Produse din metal upstream 0,11

Îmbrăcăminte 0,06 Educație și crearea de cunoștințe 0,07 Îmbrăcăminte 0,12 Textile 0,07 Transport pe apă 0,02 Textile 0,10

Servicii și produse de construcții 0,06 Produse din metal downstream 0,04 Tehnologia informației și instrumente analitice0,12 Plastic 0,07 Bijuterii și metale prețioase 0,02 Produse din lemn 0,07

Produse din metal downstream 0,06 Distribuție și comerț electronic 0,04 Producție și procesare de alimente 0,11 Biofarmaceutice 0,05 Hârtie și ambalare 0,02 Distribuție și comerț electronic 0,06

Bijuterii și metale prețioase 0,06 Mobilă 0,04 Procesarea animalelor 0,11 Producție și procesare de alimente 0,04 Procesarea animalelor 0,01 Servicii de mediu 0,06

Distribuție și comerț electronic 0,06 Servicii financiare 0,04 Servicii financiare 0,10 Ospitalitate și turism 0,04 Servicii financiare 0,01 Servicii și produse de construcții 0,06

Servicii de mediu 0,04 Servicii de tipărire 0,03 Plastic 0,10 Distribuție și comerț electronic 0,04 Produse din metal upstream 0,01 Servicii de afaceri 0,02

Pescuit și produse de pescuit 0,04 Materiale vulcanizate și refractare 0,02 Educație și crearea de cunoștințe 0,10 Servicii de afaceri 0,03 Marketing, design și editare 0,01 Servicii financiare 0,02

Marketing, design și editare 0,03 Servicii și produse de construcții 0,02 Servicii și produse de construcții 0,09 Artele spectacolului 0,03 Servicii de mediu 0,01 Transport pe apă 0,01

Echipamente electrocasnice 0,03 Marketing, design și editare 0,02 Artele spectacolului 0,05 Produse din piele 0,03 Servicii și echipamente de comunicare0,01 Bijuterii și metale prețioase 0,01

Produse din lemn 0,03 Servicii de afaceri 0,02 Textile 0,04 Produse electronice de mici dimensiuni și de recreere0,03 Educație și crearea de cunoștințe 0,01 Înregistrare audio și muzică 0,01

Materiale vulcanizate și refractare 0,03 Înregistrare audio și muzică 0,01 Produse din lemn 0,04 Servicii și produse de construcții 0,02 Echipamente electrice și de iluminat 0,01 Servicii de tipărire 0,01

Produse din metal upstream 0,02 Bijuterii și metale prețioase 0,01 Bijuterii și metale prețioase 0,04 Produse din metal downstream 0,02 Dispozitive medicale 0,00 Artele spectacolului 0,01

Produse chimice downstream 0,01 Artele spectacolului 0,01 Producție și distribuție de materiale video0,03 Marketing, design și editare 0,02 Artele spectacolului 0,00 Producție și distribuție de materiale video 0,01

Educație și crearea de cunoștințe 0,01 Producerea și distribuția energiei electrice0,00 Înregistrare audio și muzică 0,03 Înregistrare audio și muzică 0,01 Producție și distribuție de materiale video0,00 Producerea și distribuția energiei electrice 0,00

Artele spectacolului 0,01 Îmbrăcăminte 0,00 Echipamente electrice și de iluminat 0,03 Automotive 0,01 Încălțăminte 0,00 Dispozitive medicale 0,00

Procesarea animalelor 0,01 Produse și servicii agricole 0,00 Servicii de asigurări 0,02 Bijuterii și metale prețioase 0,01 Materiale vulcanizate și refractare 0,00 Educație și crearea de cunoștințe 0,00

Automotive 0,01 Producție și distribuție de materiale video0,00 Pescuit și produse de pescuit 0,02 Produse chimice upstream 0,01 Servicii de asigurări 0,00 Hârtie și ambalare 0,00

Producerea și distribuția energiei electrice 0,01 Tehnologia informației și instrumente analitice0,00 Produse din metal downstream 0,02 Producție și distribuție de materiale video0,00 Produse din piele 0,00 Produse chimice downstream 0,00

Echipamente electrice și de iluminat 0,01 Produse chimice downstream 0,00 Automotive 0,01 Producerea și distribuția energiei electrice0,00 Automotive 0,00 Tehnologia informației și instrumente analitice0,00

Produse chimice upstream 0,00 Produse chimice upstream 0,00 Producerea și distribuția energiei electrice0,01 Produse și servicii agricole 0,00 Biofarmaceutice 0,00 Pescuit și produse de pescuit 0,00

Transport pe apă 0,00 Transport pe apă 0,00 Produse chimice upstream 0,01 Servicii și echipamente de comunicare0,00 Producerea și distribuția energiei electrice0,00 Produse chimice upstream 0,00

Biofarmaceutice 0,00 Pescuit și produse de pescuit 0,00 Produse din piele 0,01 Transport pe apă 0,00 Echipamente electrocasnice 0,00 Servicii și echipamente de comunicare 0,00

Producție și distribuție de materiale video 0,00 Biofarmaceutice 0,00 Produse și servicii agricole 0,01 Pescuit și produse de pescuit 0,00 Înregistrare audio și muzică 0,00 Servicii de asigurări 0,00

Înregistrare audio și muzică 0,00 Echipamente electrocasnice 0,00 Servicii și echipamente de comunicare0,01 Servicii de asigurări 0,00 Pescuit și produse de pescuit 0,00 Biofarmaceutice 0,00

Servicii de asigurări 0,00 Produse din tutun 0,00 Transport pe apă 0,00 Echipamente electrocasnice 0,00 Produse chimice upstream 0,00 Produse din piele 0,00

Produse din tutun 0,00 Servicii de asigurări 0,00 Vehicule spațiale și apărare 0,00 Produse din tutun 0,00 Produse din tutun 0,00 Produse din tutun 0,00

Vehicule spațiale și apărare 0,00 Vehicule spațiale și apărare 0,00 Produse din tutun 0,00 Vehicule spațiale și apărare 0,00 Vehicule spațiale și apărare 0,00 Vehicule spațiale și apărare 0,00

14

Delimiting areas of interest

56 universities– 22 TAU

49 RDI inst. – 27 TAU

31 urban agglomerations

Accessibility of 30, 45, 60 min. (ArcGIS)

Overlapping areas => 26 ZAIC

ZAIC Cluster cat.

No. TAU 12.0%

Population 40.4%

Employees 68.2%

No. of companies 70.6%

Turnover 75.2%

15

Domains with S3 potential (2)

SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION

Cosmetics and dietary supplements

Agrofood

CREATION OF KNOWLEDGE BASED CAPABILITIES

Metalworking technology

Production technology and heavy machinery

Paper and packaging, plastics

Furniture

Trans-sectoral approachCross-sectoral approach

NICHESEDPs

16

Validation – territorial autocorrelation

No. of employees

Employee growth rate

Labor productivity

eg.: furniture industry

No. of employeesEmployee

growth rate

Labor productivity

17

Conclusions - discussions

Specific barriers in design & implementation of S3 in less developed regions- weak cooperation for implementing research projects (lack of trust, lack of innovation in companies)- specific industries dominated by foreign companies, not integrated- weak cooperation between high tech sectors and ITC- infrastructure spillover effects technology transfer

Critical success factors- involving the private sector from the beginning (joint result)- make RDI to cooperate with the private sector (incentives for mutual benefits)- specific conditions for state-aid- involve catalyst organizations, foster culture of innovation

How can S3 help address broader structural problems? - putting emphasis on regional strengths – FOCUS- entrepreneurial environment which can make use of the strengths, flexible education system, adapting RDI - re-focusing entrepreneurial culture (from short- to mid and long term)

How can S3 help improve understanding of regional economic disparities, of slow and limited growth in (EU) regions? - inter-regional vs. intra-regional disparities- economic structure in CEE countries - high concentration, lower productivity need for high res. Territorial analysis- identify functional relations, followed by drafting policies, fund research projects, influence macroeconomic framework conditions decrease socio-economic disparities

Thank you!

18

Gergely TÖRÖK

North-West Regional Development Agency

Email: torok.gergely@nord-vest.roTel: +40-745-350596

19

Emerging industries

Ambalareavansată

Biofarmaceutice

IndustriiBlueGrowth

Industriicreative

Industriidigitale

Industriidemediu

Industriileexperienței

Serviciilogistice

Dispozitivemedicale

Tehnologiidemobilitate

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

-15 -10 -5 0 5 10

Productivitate[lei/angajat]-2014

Creștere[%]perioada2008-2014

• decreasing no. of employees in high technology sectors

• much bigger size of companies in the automotive sectors

• low productivity in sectors where Romania has high development potential