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IDC PREDICTIONS 2016

1January, 2016

Agenda

© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 2

Perspectivas de la Industria

Panorama de Mercado Telecom y Consumo – Oliver Aguilar

Panorama del Mercado Empresarial –Claudia Medina

La Transformación Digital y el role de las distintas “personas” – Jorge Gómez


Caída abrupta del precio del petróleo

Apreciación del dólar frente a la mayoría

de las monedas internacionales

Recorte del gasto publico (hasta por 90

mil mdp)

Se mantiene el clima de inseguridad y

crece la imagen de alta burocracia

Crecen las remesas de México (~5%)

Se fortalece el sector de Manufactura –

Aeronáutica

Aumenta la IED

Se potencializa al sector servicios

Costos de Telecomunicaciones más

competitivos

El sector público abre la llave para

proyectos estratégicos

Hoy somos uno de los países más

atractivos en Latam Mayor exigencia!


Mexico

Size of the country 1,964,375 sq km

Population 123.79 M

GDP per capita 8,626 USD

Currency risk rating BBB+

Ease of doing Business 38

Unemployment 3.96%

Chile

Size of the country 756,102

Population 17.81M


Currency risk rating AA-


Unemployment 6.1%

Brasil

Size of the country 8,514,877

Population 202.77 M


Currency risk rating BB+


Unemployment 7.5%

Colombia

Size of the country 1,138,914

Population 47.66M


Currency risk rating BBB


Unemployment 7.3%

Costa Rica

Size of the country 51,100

Population 4.77M


Currency risk rating BB


Unemployment 9,2%

Source:S&P; World Bank doing business report 2016; GDP as of December

2014; Unemployment rate as of Nov 2015; Trading Economics;

Clima de Negocios para los Siguientes

6 meses


Source: Banxico –December 2015

Evolución del Gasto y Pronóstico del sector TI – México


US

DC

on

sta

nt

Valu

e

US

DC

urr

en

t

Valu

e

16,041

15,000M

10,000M

5,000M

0M

30,000M

20,000M

25,000M

30,000M

16,882

15,000M

10,000M

5,000M

0M

20,000M

25,000M

29,704

22,63522,236

27,90328,963

20,428

30,849

18,642

26,881

19,934

23,184

20,645

22,63524,286

23,39724,907

25,868

22,541

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

US

DC

on

sta

nt

%D

ifere

ncia

en

Valu

e

US

DC

urr

en

t

%D

ifere

ncia

en

Valu

e

0%

5%

10%

16.21%

15%

20%

3.56%2.56%

0%

-0.42%

-2.37%

5%

15%

12.30%

10%

20%

8.85%

18.76%

9.58%

3.86%

3.80%

3.80%

2.56%1.79%

18.08%

3.86%3.80% 3.80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crecimiento YoY y Efecto del Tipo de Cambio

2015

Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Rest of Latin

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

90%

80%

100%

68.0%

47.5%52.7%

50.3%54.9%

62.0%

69.3%

10.4%

15.7%

23.7%

25.3% 30.1% 20.4%

20.0%

10.2%

20.6%

13.5% 11.6%15.7%

10.9% 10.1%

7.8%

8.2%

8.0%8.5%

9.0%

7.1%

8.5%

Market

Devices

Enterprise Hardware

Services

Software

America

La Mezcla de Gasto Va Acorde a los Países en

Transición

Agenda






46% 48% 44%

19% 11% 15%

36%42% 41%

Brasil México América Latina

Estoy involucrado en las decisiones de TI y de Negocio

Estoy principalmente involucrado en las decisiones de Negocio

Estoy principalmente involucrado en las decisiones de TI

Consolidación |

Virtualización

de

infraestructura

Seguridad

Movilidad

Consolidación

de ERP

Cloud

Principales Iniciativas de TI en la

Organización para CIOs en México

12

Movilidad y Cloud se vuelven prioridad en la

agenda | Decisiones de TI y Negocio unificándose

Fuente: IDC Latin America IoT Survey, October 2015

¿Es un tomador de decisiones de TI o

Negocio en su organización?

N=401, Brazil:200, Mexico:101

$2,041

$1,578

$1,669

$4,615

$1,753

$929

$847

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

México, Gasto en Servicios de Telecomunicaciones para 2016(sector empresarial, millones de dólares)

Cre

cim

ien

to A

nu

al

Share en con respecto a los demás países (millones de dólares)

Servicios de

Datos Fijos

Servicios de

Internet

Voz Fija

Datos Móviles

Voz Móvil

Datacenter

14

Datos y Voz móvil liderando los

Servicios de Telecomunicaciones en

2016Servicios Administrados

Ingresos totales en 2016

Sector empresarial$13,431 M$USD

5.6% Crecimiento anual

Fuente: IDC Latin America Business ICT Services Tracker, 1H 2015

111.9 M

20202014

68.2 M

8.6%

CAGR

17

El mercado de Consumo en México

68 Smartphones

11 Tabletas 10 Computadores.

6 de ellas fueron

Portátiles4 Impresoras

3 de ellas

fueron de

Tinta

2 Monitores

2015: Por minuto fueron

vendidos…Base Instalada

Fuente: IDC Mexico Consumer Trackers, Febrero 2016

18 4G

Calidad y Durabilidad en los principales

dispositivos para 2016

18

Smartphones

Tablets

Wearables

Siguientes pasos:

• Reducir costos de conexión, Planes de conexión atractivos

• Desarrollo de Infraestructura 4G, además de definir un mínimo de velocidad de Banda Ancha para reducir la brecha

digital

4G: 4 de

cada 10

Fuente: IDC Mexico Consumer Trackers, Febrero 2016

Dispositivos de

calidad en diseño

Marca / Lujo

Agenda






Las prioridades de inversión giran en

torno a la 3ra plataforma

28%

49%

23%

Incrementará su

presupuesto de TI

Mantendrá su

presupuesto de TI

Disminuirá su

presupuesto

de TI

36% 36%

25% 26% 28%

2010 2011 2012 2013 2014

36% 41% 43%

60%49%

2010 2011 2012 2013 2014

28%

22%

31%

14%

23%

2010 2011 2012 2013 2014

Evo

luc

ión

Nu

eva

s

invers

ion

es

CRM

33% 31% 28% 28% 17%

29% 26% 25% 22% 11%

35% 32% 29% 25% 16%

Infrastructure

Consolidation Mobility Cloud

ERP

Consolidation

Mobility CloudInfrastructure

ConsolidationERP

ConsolidationCRM

Infrastructure

Consolidation CloudERP

Consolidation MobilityCRM

Fuente: IDC Latin America IT Spending Trends Survey, 2014, n=457 IT decision makers in companies with 100 employees or more

20

Evo

luc

ión

Evo

luc

ión

Nu

evas

invers

ion

es

Nu

evas

invers

ion

es

Mercado de IT services 2015

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Crecimiento 2016 vs. 2015

CA

GR

20

15

-2

01

9 Systems

Integration

953 M

Hosted App

Mgmt

124 M

Hosting

Infraestructure

Services

382 M

Application

Management436 M

Network and

Desktop

Outsourcing

554 M

Hardware

Deploy and

Support

730 M

405 M

Custom

Application

Development

Network

Consulting and

Integration

154 M

IT Consulting

162MIT Education

and Training

80 M

375 M

IS

Outsourcing

Software

Deploy and

Support

410 M

Tamaño de la Burbuja =

Tamaño del Mercado en 2015

Cre

cim

ien

to a

nu

al

To

tal

: 7.9

7%

CAGR total : 8.90%

Fuente: IDC, IDC Latin America IT Services Tracker, 1H 2015

VM total 2015: 4,768 MUSD

• HAM impulsado por contratos que

integran soluciones cloud

• Systems integration creciendo en

mercado medio para todas las

verticales, sobre todo las

relacionadas a la integración de

grandes volúmenes de datos y la

integración de sistemas de nubes

privadas

• Gobierno invirtiendo en la extensión

de contratos de mantenimiento

(HWDS)

• Los temas relacionados a seguridad

administrada han sido muy dinámicos

sobre todo en los segmentos de

gobierno y finanzas

Expectativa 2016

• Proyectos importantes en sector

público

• NCI continuará creciendo a buen

ritmo (seguridad y data center

deployment)

22Source: IDC Latin America Semiannual IT Software Tracker, 1H 2015


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

CA

GR

20

15

-2

01

9Big data y analítica contribuyen al crecimiento del

mercado de software para 2016

Cre

cim

ien

to a

nu

al

To

tal

: 6.1

%

CAGR total : 8.44%



VM total 2015: 2,859 MUSD

Structured

Data

Management

Software

467 M

Op &

Manufacturing

apps

236 M

ERM

400 M Sec Sftw

121 M

Content

applications

246 M

CRM

185 M

App.

Plattforms

162 M

System

Software

266 M

Collaborative

apps

96 MData Acces,

Analysis and

Delivery

165 M

• Gobierno 2015, recorte presupuestal

• Cloud cobra cada vez más relevancia

en las prioridades de inversión, sobre

todo alrededor de soluciones como:

colaboración y gestión de contenidos

• Las ofertas de BI y analítica cada vez

más diversificadas y “personalizadas”

• La iniciativa privada invirtiendo sobre

todo en sectores como: telco, comercio

y manufactura

Expectativa 2016

• El sector de telecomunicaciones

representa una buena expectativa de

inversión (temas de IoT

• SMB continuarán con la adopción de

cloud y servicios administrados

• Los temas de la 3ra plataforma

seguirán impactando el crecimiento del

mercado

• La prioridad de las empresas es tener

el control de su negocio y recursos

• Mercado de seguridad seguirá

innovando y fortalciendo su portafolio

Mercado de Infraestructura

23Source: IDC Latin America Server and Storage Quarter ly Tracker, Q3 2015

Expectativa 2016

• La 3ra plataforma fomentando el

crecimiento del mercado

• Virtualización y Soluciones

convergentes

• Almacenamiento definido por

software

• Almacenamiento Flash creciendo

a buen ritmo

• Proyectos en los sectores de

manufactura, finanzas y retail, y

se tiene una buena expectativa del

sector de telecomunicaciones

-5%

0%

5%

10%

-10% -5% 0% 5% 10%

Cre

cim

ien

to a

nu

al

To

tal

: 3.0

2%

CAGR total : 4%



VM total 2015: 621 MUSD

Almacenamiento

220 M

X86

285 M

No X86

106 M

CA

GR

20

15

-2

01

9


Nota: Sólo contempla almacenamiento externo

Nuevas inversiones Administración

21% estadispuesto a invertir en

una de estassoluciones

Y el 77% de ellos prefiere

hacerlo a través de

una solucióncloud.

Sólo el 8% de las empresas

mexicanascuenta con

una soluciónde BD

Pocos tienenclaro el esquemade contratación, sin embargo la

mayoríamenciona que NO sería unanube pública

Adopción

Big data. El mercado en cifras


Valor mercado MX 2015

191.73SOFTWARE

HARDWARE

SERVICES

Considerando

Manufactura 27%

Finanzas 21%

Comercio 12%

Sectores con mayor inversión

Agenda







Transformación Digital (DX) en México

Liderazgo de Transformación

TransformaciónOmni-Experiencia

Transformaciónde la Información

ModeloOperacional

TransformaciónFuerza Laboral

DX es multifacética

Transformación Digital (DX):

Marco de referencia

Chief

Human

Resources

Officer

Chief

Financial

Officer

&

Chief

Operations

Officer

Chief

Information

Officer

Chief

Marketing

Officer

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LzgiYvPUsRZOmM&tbnid=wmuOUHKOB804eM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sdcountyannualreport.com/by-the-numbers.html&ei=-0f3U7OFMIb3yQT394KAAw&bvm=bv.73373277,d.aWw&psig=AFQjCNHlo20AJWFULQbt9naQdsm5P_CgxA&ust=1408801022777457


http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0DiLtm836KHdGM&tbnid=nNe8xfj5I276hM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.emotools.com/contents/servicios/&ei=lkv3U8bdJIieyASYy4HgDA&psig=AFQjCNFdzKINmcgipJ5gqYFc60T5yTVowA&ust=1408801992011826


Areas de Desarrollo de Talento que

más requieren mejoras:

1. Desarrollo de una cultura de

desempeño

2. Desarrollo de nuevas habilidades

para los retos dle negocio

47%No utiliza redes sociales para reclutar o para

revision e referencias al adquirir nuevo talento

48%Admite que no hay procesos

para dar seguimiento a los

planes de desarrollo

profesional de los empleados

Areas funcionales que requieren mejorarse:

1.Retención 1. Entrenamiento

2.Sistema de monitoreo de candidatos

Chief Human Resources Officer

Source: IDC Latin America CXO Barometer, 2015



Mercado de Software en México:

2016 Human Capital Management

and Payroll

Source: IDC Latin America Semiannual Software Tracker 2015H1



60% Sistemas de finanzas no

opera en plataformas móviles

38%Depende del area de T.I. / hojas de

cálculo para reportes

47%Cuenta con el talento para

proyectos de analitica

presentes o futuros

70%Entiende o esta enterado

de Internet de las Cosas

Chief Financial Officer

& Chief Operations Officer

Source: IDC Latin America CXO Barometer, August 2014

Internet de las Cosas

Razones para adopción:

1.Aumentar productividad

2.Automatización de procesos

3.Toma de decisiones mas

efectiva

71%Cuenta con

presupuesto para

los próximos 12-

24 meses

52% De los proveedores

han hablado del

tema

62% considera que es estratégica: Apoyara a la

organización para competir mas

efectivamente

Mercado de Software en México:

2016 Financial Apps & Financial

Performance

Source: IDC Latin America Semiannual Software Tracker 2015H1

Mercado de Software en México:2016 Inventory Management, Logistics, Manufacturing, Order Mgt, Procurement, Production Planning, PPM, Srvcs Op Mgt

40%Planea adquirir SaaS

para: Recursos

Humanos y/o Finanzas

27% Tiene una iniciativa de computo en la

nube como prioritaria

69%Dueños del presupuesto de

Internet de las Cosas

53% tiene el talento para ejecutar

proyectos de cómputo en la nube

Chief Information Officer

Razon #1 para

invertir en T.I.:

Aumentar la

productividad

28.6%Tiene como prioridad consolidar y/o

virtualizar infraestructura

Mercado de Software en México 2016:

System InfrastructureApp Development

& Deployment

Mercado de Nube Pública México 2016

40%Necesita un aplicativo que les

permita tener visibilidad en

tiempo real de las operaciones de

servicio a cliente y sus

estadísticas

40% No analiza el ingreso por campaña (email

campaigns, website traffic, social media, etc.)

10% lo hace de forma manual

57%No manejan Contenido

Personalizado de

Marketing

57%No escucha, no participa, no crea contenido o analiza las redes

sociales de forma integral

Source: IDC Latin America CXO Barometer, August 2014

Chief Marketing Officer



Costumer Experience: Sales, CRM,

Costumer Srv, Social Networks,

Marketing

Mercado de Software en México 2016:

Predictive Analytics & End User Analysis



Oliver Aguilar, [email protected] Medina, [email protected]

Jorge Gómez, [email protected] Fierro, [email protected]

mailto:[email protected]




idc predictions 2016 - mundo contact · 2016-02-19 · $2,041 $1,578 $1,669 $4,615 $1,753 $929 $847...

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