india research q3 2009 market tracker database

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India Research Q3 2009 Market Tracker

Data Processing Market In India Millions of Dollars

2003 2004 Total Data Processing Domestic Demand $ 2,769 $ 3,147

Total Data Processing Manufacturing In India 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 134 $ 273 Manufacturing Revenue $ 123 $ 255 Units 4,958 6,845

Data Processing Manufacturing Segments Mainframe & Supercomputers 2003 2004OEM/Brand Revenues

No Significant Production in India Manufacturing Revenues

Enterprise Servers 2003 2004 No Significant Production in India OEM/Brand Revenues $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - Units - - Domestic Demand $ 192 $ 204

Workstations 2003 2004OEM/Brand Revenues

No Significant Production in India Manufacturing Revenues Units

Deskbound PCs 2003 2004 No Significant Production in India OEM/Brand Revenues $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - Units - - Domestic Demand $ 1,552 $ 1,671

Fully Configured Deskbound PC Adders 2003 2004OEM/Brand Revenues


Notebook PCs 2003 2004 No Significant Production in India OEM/Brand Revenues $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - Units (1000s) - - Domestic Demand $ 128 $ 217

Fully Configured Mobile PC Adders 2003 2004OEM/Brand Revenues


Entry-Level PC Servers 2003 2004OEM/Brand Revenues

No Significant Production in India Manufacturing Revenues Units Domestic Demand $ 192 $ 204

Fully Configured Entry-Level PC Server Adders 2003 2004OEM/Brand Revenues


Handheld Computers 2003 2004OEM/Brand Revenues


Internet Appliances 2003 2004OEM/Brand Revenues


Rigid Disk Drive for Computers 2003 2004OEM/Brand Revenues


Optical Disk Drive for Computer 2003 2004OEM/Brand Revenues


Pocket Data Storage Device 2003 2004OEM/Brand Revenues


Page Printer 2003 2004OEM/Brand Revenues $ 1 $ 1 Manufacturing Revenues $ 0 $ 1 Units 3 4 Domestic Demand $ 56 $ 64

Serial Printer 2003 2004

OEM/Brand Revenues $ 58 $ 57 Manufacturing Revenues $ 53 $ 52 Units 752 820 Domestic Demand $ 119 $ 134

Graphic Card 2003 2004OEM/Brand Revenues


Monitors 2003 2004OEM/Brand Revenues $ 16 $ 163 Manufacturing Revenues $ 15 $ 155 Units 87 1,437 Domestic Demand $ 340 $ 423

Smart Cards 2003 2004 No Significant Production in India OEM/Brand Revenues $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - Units - -

Memory Cards 2003 2004OEM/Brand Revenues


DRAM Upgrade Modules 2003 2004OEM/Brand Revenues


Removable Magnetic Storage 2003 2004OEM/Brand Revenues


Flash Storage Cards 2003 2004OEM/Brand Revenues


Battery Chargers for Personal DP 2003 2004OEM/Brand Revenues


Other Data Storage 2003 2004OEM/Brand Revenues


Other Input Output 2003 2004OEM/Brand Revenues $ 41 $ 39 Manufacturing Revenues $ 36 $ 35 Units 324 229

Other Dedicated Systems 2003 2004OEM/Brand Revenues $ 19 $ 13 Manufacturing Revenues $ 17 $ 12 Units 3,793 4,354

Other Data Processing 2003 2004OEM/Brand Revenues


Syscom opens Asia’s largest smart card manufacturing facility in India with a production capacity of 200 million smart cards per year.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ 3,516 $ 3,943 $ 6,784 $ 7,404 $ 7,439 $ 8,462 $ 9,622 $ 10,972

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ 321 $ 376 $ 1,910 $ 4,803 $ 5,085 $ 5,809 $ 6,719 $ 7,819 $ 300 $ 352 $ 1,704 $ 4,301 $ 4,530 $ 5,193 $ 6,026 $ 7,033 6,249 7,207 82,750 320,635 414,881 538,173 698,336 906,458

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

No Significant Production in India

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - - - $ 216 $ 229 $ 675 $ 716 $ 758 $ 804 $ 852 $ 903

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ - $ - $ 720 $ 1,641 $ 1,567 $ 1,662 $ 1,811 $ 1,974 $ - $ - $ 612 $ 1,446 $ 1,336 $ 1,418 $ 1,545 $ 1,683 - - 1,200 3,311 3,236 3,516 3,917 4,365 $ 1,805 $ 1,949 $ 3,105 $ 2,805 $ 2,518 $ 2,744 $ 2,964 $ 3,201

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ - $ - $ 320 $ 1,425 $ 1,417 $ 1,568 $ 1,737 $ 1,937 $ - $ - $ 272 $ 1,211 $ 1,205 $ 1,333 $ 1,477 $ 1,647 - - 400 1,644 1,672 1,897 2,163 2,476 $ 283 $ 367 $ 735 $ 2,011 $ 1,992 $ 2,391 $ 2,869 $ 3,443

Index

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


$ 216 $ 229 $ 242 $ 257 $ 272 $ 289 $ 306 $ 324

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


$ 67 $ 78 $ 91 $ 105 $ 122 $ 141 $ 164 $ 190

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


$ 125 $ 145 $ 169 $ 196 $ 227 $ 263 $ 305 $ 354

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 7 $ 9 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 8 6 8 12 17 24 34 48 68 $ 72 $ 81 $ 92 $ 104 $ 117 $ 132 $ 150 $ 169

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ 56 $ 58 $ 60 $ 62 $ 65 $ 68 $ 71 $ 74 $ 51 $ 53 $ 55 $ 57 $ 60 $ 63 $ 65 $ 68 894 1,074 1,182 1,327 1,450 1,585 1,733 1,897 $ 147 $ 162 $ 178 $ 196 $ 215 $ 237 $ 261 $ 287

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ 202 $ 250 $ 486 $ 603 $ 748 $ 960 $ 1,232 $ 1,582 $ 192 $ 238 $ 462 $ 573 $ 710 $ 912 $ 1,171 $ 1,503 1,883 2,466 5,064 6,634 8,690 11,384 14,913 19,537 $ 507 $ 609 $ 731 $ 877 $ 1,052 $ 1,263 $ 1,515 $ 1,818

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ - $ - $ 246 $ 984 $ 1,189 $ 1,438 $ 1,739 $ 2,102 $ - $ - $ 233 $ 935 $ 1,130 $ 1,366 $ 1,652 $ 1,997 - - 70,200 302,240 392,912 510,786 664,021 863,228

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ 48 $ 52 $ 59 $ 64 $ 70 $ 77 $ 84 $ 93 $ 43 $ 47 $ 53 $ 58 $ 63 $ 69 $ 76 $ 84 250 281 380 429 488 558 640 740

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ 13 $ 14 $ 17 $ 20 $ 25 $ 31 $ 38 $ 48 $ 12 $ 13 $ 15 $ 18 $ 23 $ 28 $ 34 $ 43 3,217 3,378 4,312 5,539 7,128 9,186 11,853 15,312

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


2013 $ 12,211

2013 $ 9,069 $ 8,180 1,176,924

2013


2013

$ - $ - - $ 958

2013


2013

$ 2,149 $ 1,834 4,860 $ 3,457

2013


2013

$ 2,168 $ 1,843 2,847 $ 4,131

2013


2013


$ 344

2013


2013


2013


2013


$ 221

2013


$ 411

2013


2013 $ 12 $ 11 96 $ 191

2013

$ 78 $ 71 2,076 $ 315

2013


2013 $ 2,031 $ 1,930 25,593 $ 2,182

2013

$ 2,469 $ 2,345 1,122,196

2013


2013


2013


2013


2013


2013


2013 $ 102 $ 92 859

2013 $ 60 $ 54 19,799

2013



Data Processing - Deskbound PCs Millions of Dollars, Thousands of Units

Deskbound PCs 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ - $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - $ - Unit Production 0 0 0

Domestic Demand $ 220 $ 450 $ 850 Assumptions Assuming a break up ratio of 3:2:1 of desktops, laptops and servers in HP's production of computers.

Semiconductor Consumption For Deskbound PCs 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ - $ - $ - Integrated Circuits (IC) $ - $ - $ - Memory IC $ - $ - $ - DRAM $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ - Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ - $ - $ - Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - $ - 16-bit MCU $ - $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ - $ - $ - General Purpose Logic $ - $ - $ - Standard Logic $ - $ - $ - Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ - $ - $ - Logic ASSP $ - $ - $ - Logic ASIC $ - $ - $ - Analog IC $ - $ - $ - Standard Linear Analog $ - $ - $ - Amplifier/Comparator $ - $ - $ - Voltage Regulator/Reference $ - $ - $ - Data Converters $ - $ - $ - Interface $ - $ - $ - Analog Application Specific IC $ - $ - $ - Analog ASSP $ - $ - $ - Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ - $ - $ -

RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ - $ - $ - Rectifier & Power Diodes $ - $ - $ - Small Signal & Other Discretes $ - $ - $ - Optical Semiconductor $ - $ - $ - Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - LEDs $ - $ - $ - Other Optical $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ 720 $ 1,641 $ 1,567 $ 1,662 $ 1,811 $ 1,974 $ 2,149 $ - $ 612 $ 1,446 $ 1,336 $ 1,418 $ 1,545 $ 1,683 $ 1,834

0 1,200 3,311 3,236 3,516 3,917 4,365 4,860 $ 1,600 $ 3,079 $ 2,805 $ 2,518 $ 2,744 $ 2,964 $ 3,201 $ 3,457

Assuming a break up ratio of 3:2:1 of desktops, laptops and servers in HP's production of computers.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ 292 $ 647 $ 604 $ 659 $ 743 $ 861 $ 938 $ - $ 263 $ 582 $ 544 $ 595 $ 673 $ 778 $ 847 $ - $ 4 $ 6 $ 7 $ 10 $ 10 $ 11 $ 12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 1 $ 2 $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ - $ - $ - $ 1 $ 5 $ 6 $ 6 $ 6 $ - $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ 3 $ 5 $ 5 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 233 $ 517 $ 487 $ 530 $ 602 $ 697 $ 759 $ - $ 3 $ 6 $ 6 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ - $ 3 $ 6 $ 6 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 230 $ 512 $ 481 $ 525 $ 596 $ 691 $ 752 $ - $ 230 $ 512 $ 481 $ 525 $ 596 $ 691 $ 752 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 26 $ 58 $ 50 $ 55 $ 61 $ 71 $ 77 $ - $ 14 $ 33 $ 27 $ 29 $ 32 $ 38 $ 41 $ - $ 3 $ 7 $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 $ - $ 8 $ 19 $ 16 $ 17 $ 20 $ 25 $ 27 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 7 $ 6 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 $ - $ 12 $ 26 $ 24 $ 26 $ 29 $ 33 $ 35 $ - $ 12 $ 26 $ 24 $ 26 $ 29 $ 33 $ 35 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 26 $ 59 $ 54 $ 58 $ 63 $ 75 $ 82

Index

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 19 $ 41 $ 38 $ 43 $ 48 $ 58 $ 63 $ - $ 5 $ 11 $ 10 $ 9 $ 10 $ 11 $ 12 $ - $ 3 $ 7 $ 6 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 $ - $ 2 $ 6 $ 6 $ 7 $ 6 $ 8 $ 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 6 $ 6 $ 7 $ 6 $ 8 $ 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Data Processing - Notebook PCs Millions of Dollars, Thousands of Units

Notebook PCs 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - Unit Production - -

Domestic Demand $ 110 $ 217 Notes Dell manufactures notebook PCs at its manufacturing facility in Sriperumbudur.

Semiconductor Consumption For Notebook PCs 2003 2004

Total Semiconductor $ - $ - Integrated Circuits (IC) $ - $ - Memory IC $ - $ - DRAM $ - $ - SRAM $ - $ - Flash Memory $ - $ - NAND $ - $ - NOR $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ - $ - Other Memory $ - $ - Microcomponent IC $ - $ - Microprocessor (MPU) $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - 16-bit MCU $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - DSP ASSP $ - $ - DSP ASIC $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - Logic IC $ - $ - General Purpose Logic $ - $ - Standard Logic $ - $ - Display Drivers $ - $ - PLD $ - $ - Logic Application Specific IC $ - $ - Logic ASSP $ - $ - Logic ASIC $ - $ - Analog IC $ - $ - Standard Linear Analog $ - $ - Amplifier/Comparator $ - $ - Voltage Regulator/Reference $ - $ - Data Converters $ - $ - Interface $ - $ - Analog Application Specific IC $ - $ - Analog ASSP $ - $ - Analog ASIC $ - $ - Discretes $ - $ -

RF & Microwave $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ - $ - Rectifier & Power Diodes $ - $ - Small Signal & Other Discretes $ - $ - Optical Semiconductor $ - $ - Image Sensors $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - Laser Diodes $ - $ - LEDs $ - $ - Other Optical $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ -

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ 320 $ 1,425 $ 1,417 $ 1,568 $ 1,737 $ 1,937 $ 2,168 $ - $ - $ 272 $ 1,211 $ 1,205 $ 1,333 $ 1,477 $ 1,647 $ 1,843 - - 400 1,644 1,672 1,897 2,163 2,476 2,847 $ 283 $ 367 $ 735 $ 2,011 $ 1,992 $ 2,391 $ 2,869 $ 3,443 $ 4,131

Dell manufactures notebook PCs at its manufacturing facility in Sriperumbudur.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ 45 $ 193 $ 185 $ 204 $ 234 $ 266 $ 297 $ - $ - $ 40 $ 168 $ 162 $ 177 $ 207 $ 236 $ 264 $ - $ - $ 2 $ 8 $ 7 $ 7 $ 6 $ 7 $ 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 2 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ 0 $ 2 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ 2 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 33 $ 135 $ 131 $ 144 $ 171 $ 195 $ 218 $ - $ - $ 8 $ 30 $ 29 $ 26 $ 26 $ 26 $ 29 $ - $ - $ 1 $ 3 $ 4 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ - $ - $ 7 $ 27 $ 25 $ 22 $ 22 $ 22 $ 25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 25 $ 105 $ 102 $ 118 $ 145 $ 169 $ 189 $ - $ - $ 25 $ 105 $ 102 $ 118 $ 145 $ 169 $ 189 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5 $ 25 $ 23 $ 26 $ 29 $ 33 $ 37 $ - $ - $ 4 $ 18 $ 16 $ 18 $ 21 $ 24 $ 26 $ - $ - $ 1 $ 5 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 7 $ - $ - $ 2 $ 8 $ 7 $ 8 $ 10 $ 11 $ 12 $ - $ - $ 1 $ 4 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ - $ - $ 0 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ - $ - $ 1 $ 6 $ 6 $ 7 $ 9 $ 10 $ 11 $ - $ - $ 1 $ 6 $ 6 $ 7 $ 9 $ 10 $ 11 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 15 $ 14 $ 16 $ 17 $ 20 $ 22

Index

$ - $ - $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ - $ - $ 2 $ 11 $ 10 $ 12 $ 13 $ 15 $ 17 $ - $ - $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ - $ - $ 0 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ 2 $ 9 $ 9 $ 11 $ 10 $ 10 $ 12 $ - $ - $ 1 $ 4 $ 4 $ 6 $ 4 $ 4 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 4 $ 4 $ 6 $ 4 $ 4 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ - $ - $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Data Processing - Page Printers Millions of Dollars, Thousands of Units

Page Printers 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 0 $ 1 $ 1 Unit Production 3 4 6

Laser Printers 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 0 $ 1 $ 1 Unit Production 3 4 6

Notes The laser printer market in India is growing at 13% in value terms and 42% in volume terms.

Semiconductor Consumption For Page Printers 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 0 $ 0 $ 0 Integrated Circuits (IC) $ 0 $ 0 $ 0 Memory IC $ 0 $ 0 $ 0 DRAM $ 0 $ 0 $ 0 SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ 0 $ 0 $ 0 NAND $ - $ - $ - NOR $ 0 $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 0 $ 0 $ 0 Microprocessor (MPU) $ 0 $ 0 $ 0 General Purpose MPU $ 0 $ 0 $ 0 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - $ - 16-bit MCU $ - $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ 0 $ 0 $ 0 General Purpose Logic $ 0 $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 0 Logic ASSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Analog IC $ 0 $ 0 $ 0 Standard Linear Analog $ 0 $ 0 $ 0

HP claims to have around 84 percent share of Indian imaging and printing product sales.

Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 0 Data Converters $ - $ - $ - Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ - $ - $ - Analog ASSP $ - $ - $ - Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ 0 $ 0 $ 0 RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 0 $ 0 Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ 0 $ 0 $ 0 LEDs $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ 0 $ 0 $ 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 7 $ 9 $ 12 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 8 $ 11 8 12 17 24 34 48 68 96

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 7 $ 9 $ 12 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 8 $ 11 8 12 17 24 34 48 68 96

The laser printer market in India is growing at 13% in value terms and 42% in volume terms.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Index

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0


Data Processing - Serial Printers Millions of Dollars, Thousands of Units

Serial Printer 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ 58 $ 57 $ 56 $ 58 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ 53 $ 52 $ 51 $ 53 1000s of units 752 820 894 1,074

Dot Matrix Printer 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ 58 $ 57 $ 56 $ 58 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ 53 $ 52 $ 51 $ 53 1000s of units 752 820 894 1,024

Notes The dot-matrix printer market in India is growing at 11% in volume terms and 15% in value terms Major players in the market are Epson, TVSe, WeP and Lipi. Leading Suppliers of Inkjet Printers are HP, Canon, Epson., Lexmark HP claims to have 90% market share, while it does not have any plans to set up inkjet printer manufacturing plant for now

Semiconductor Consumption For Serial Printers 2003 2004 2005 2006

Total Semiconductor $ 9 $ 10 $ 9 $ 9 Integrated Circuits (IC) $ 8 $ 8 $ 7 $ 7 Memory IC $ 1 $ 2 $ 1 $ 2 DRAM $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 SRAM $ - $ - $ - $ - Flash Memory $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 NAND $ - $ - $ - $ - NOR $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ - $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 4-bit MCU $ - $ - $ - $ - 8-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ - $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - $ - Logic IC $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 General Purpose Logic $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

PLD $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 4 $ 4 $ 3 $ 3 Logic ASSP $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Logic ASIC $ 4 $ 4 $ 3 $ 3 Analog IC $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Standard Linear Analog $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Data Converters $ - $ - $ - $ - Interface $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 Analog ASSP $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 Analog ASIC $ - $ - $ - $ - Discretes $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 RF & Microwave $ - $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 Image Sensors $ - $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - $ - LEDs $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ - $ - $ -

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 60 $ 62 $ 65 $ 68 $ 71 $ 74 $ 78 $ 55 $ 57 $ 60 $ 63 $ 65 $ 68 $ 71

1,182 1,327 1,450 1,585 1,733 1,897 2,076

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 60 $ 62 $ 65 $ 68 $ 71 $ 74 $ 78 $ 55 $ 57 $ 60 $ 63 $ 65 $ 68 $ 71

1,116 1,227 1,350 1,485 1,633 1,797 1,976

The dot-matrix printer market in India is growing at 11% in volume terms and 15% in value terms

HP claims to have 90% market share, while it does not have any plans to set up inkjet printer manufacturing plant for now

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 10 $ 11 $ 10 $ 11 $ 11 $ 12 $ 12 $ 7 $ 8 $ 7 $ 7 $ 8 $ 8 $ 8 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Index

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Data Processing - Monitors Millions of Dollars, Thousands of Units

Monitors 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 16 $ 163 $ 202 Manufacturing Revenue $ 15 $ 155 $ 192 Unit Production 87 1,437 1,883

Notes Monitors include CRT terminals, graphic terminals, intelligent terminals, data entry terminals and color terminals The current growth in the monitors market in India is approximately 24 percent in value terms and 36 percent in volume terms.

Capacity addition by Dell(1000 of units) Capacity addition by HP (1000 of units)

TPV is the largest supplier of computer monitors in India with sales of around 1.4 million PC monitors LCD/TFT monitor shipments have grown by over 200 percent on a yearly basis in 2006 for branded desktop PC players. Samsung India setting new manufacturing facilities at Chennai and Manesar. TPV/AOC to sell 1.5 million units in 2007 Dell's new manufacturing plant coming up Sriperumbadur. Lenovo to invest USD 10 million in India to set up a plant in Baddi (Himachal Pradesh) The industry is overall growing by 36% Samsung India manufacturing facilities are expected to commence production of CTVs and monitors in August 2007 and will have annual production capacities of 1.5 million units and one million units respectively. The smaller plant at Baddi, in Himachal Pradesh, India, could start churning out PCs as soon as September and will eventually have a capacity of two million computers annually, Lenovo said. That plant will have 350 employees and supply the growing market in India.

Semiconductor Consumption For Monitors 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 2 $ 25 $ 32 Integrated Circuits (IC) $ 1 $ 19 $ 23 Memory IC $ 0 $ 0 $ 0 DRAM $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 0 $ 1 $ 1 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 0 $ 1 $ 1 4-bit MCU $ - $ - $ - 8-bit MCU $ 0 $ 1 $ 1 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ 0 $ 3 $ 4 General Purpose Logic $ 0 $ 0 $ 0

Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ 0 $ 3 $ 3 Logic ASSP $ 0 $ 3 $ 3 Logic ASIC $ - $ - $ - Analog IC $ 1 $ 14 $ 18 Standard Linear Analog $ 0 $ 6 $ 7 Amplifier/Comparator $ 0 $ 1 $ 1 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 4 $ 4 Data Converters $ 0 $ 0 $ 1 Interface $ 0 $ 1 $ 1 Analog Application Specific IC $ 1 $ 9 $ 11 Analog ASSP $ 1 $ 9 $ 11 Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ 1 $ 7 $ 8 RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 5 $ 6 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 1 $ 2 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 1 Optical Semiconductor $ 0 $ 0 $ 0 Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - LEDs $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 250 $ 486 $ 603 $ 748 $ 960 $ 1,232 $ 1,582 $ 2,031 $ 238 $ 462 $ 573 $ 710 $ 912 $ 1,171 $ 1,503 $ 1,930

2,466 5,064 6,634 8,690 11,384 14,913 19,537 25,593

Monitors include CRT terminals, graphic terminals, intelligent terminals, data entry terminals and color terminals The current growth in the monitors market in India is approximately 24 percent in value terms and 36 percent in volume terms.

400 600 800 1,000 1,0003,600 3,600 3,600 3,600 3,600

TPV is the largest supplier of computer monitors in India with sales of around 1.4 million PC monitors LCD/TFT monitor shipments have grown by over 200 percent on a yearly basis in 2006 for branded desktop PC players. Samsung India setting new manufacturing facilities at Chennai and Manesar.

Lenovo to invest USD 10 million in India to set up a plant in Baddi (Himachal Pradesh)

Samsung India manufacturing facilities are expected to commence production of CTVs and monitors in August 2007 and will have annual production capacities of 1.5 million units and one million units respectively. The smaller plant at Baddi, in Himachal Pradesh, India, could start churning out PCs as soon as September and will eventually have a capacity of two million computers annually, Lenovo said. That plant will have 350 employees and supply the growing market in India.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 47 $ 93 $ 112 $ 120 $ 161 $ 213 $ 274 $ 352 $ 33 $ 66 $ 81 $ 90 $ 122 $ 165 $ 212 $ 272 $ 0 $ 1 $ 2 $ 5 $ 9 $ 18 $ 23 $ 30 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 1 $ 2 $ 5 $ 9 $ 18 $ 23 $ 30 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 7 $ 9 $ 11 $ 16 $ 20 $ 26 $ 33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 7 $ 9 $ 11 $ 16 $ 20 $ 26 $ 33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 7 $ 9 $ 11 $ 16 $ 20 $ 25 $ 32 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7 $ 14 $ 16 $ 18 $ 24 $ 33 $ 42 $ 54 $ 1 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 6

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Samsung India manufacturing facilities are expected to commence production of CTVs and monitors in August 2007 and will have annual production capacities of 1.5 million units and one million units respectively. The smaller plant at Baddi, in Himachal Pradesh, India, could start churning out PCs as soon as September and will eventually have a capacity of two million computers annually, Lenovo said. That plant will have 350 employees and supply the growing market in India.


Data Processing - Other Input Output Manufacturing Millions of Dollars, Thousands of Units

OEM/Brand Revenue 2003 2004 2005OEM/Brand Revenue $ 41 $ 39 $ 48 Manufacturing Revenue $ 36 $ 35 $ 43 Unit Production 324 229 250

Computer Keyboard 2003 2004 2005OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ 3 $ 0 $ 1 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ 3 $ 0 $ 1 1000s of units 150 40 40

Fax 2003 2004 2005OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ 12 $ 12 $ 13 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ 11 $ 11 $ 12 1000s of units 99 109 120

Copiers 2003 2004 2005OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ 25 $ 27 $ 34 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ 23 $ 24 $ 31 1000s of units 74 80 90

Notes: The keyboard market is growing at 33% in volume terms There is no significant manufacturing for multi-functional office devices. Market for fax machines is USD 33 Million, out of which about 40% is The CAGR for Facsimile market from 2002 to 2005 is 10.12% by volume The CAGR for Copier market from 2003 to 2005 is 10% by volume

Semiconductor Consumption For Data processing Input-Output 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 5 $ 6 $ 6 Integrated Circuits (IC) $ 3 $ 3 $ 3 Memory IC $ - $ - $ - DRAM $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ - Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 2 $ 2 $ 2 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 2 $ 2 $ 2 4-bit MCU $ 0 $ - $ -

8-bit MCU $ 1 $ 1 $ 1 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ 1 $ 0 $ 0 General Purpose Logic $ 0 $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 0 PLD $ 0 $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 0 Logic ASSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic ASIC $ - $ - $ - Analog IC $ 1 $ 1 $ 1 Standard Linear Analog $ 0 $ 0 $ 0 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 0 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 1 $ 1 $ 1 Analog ASSP $ 0 $ 0 $ 0 Analog ASIC $ 1 $ 1 $ 1 Discretes $ 1 $ 1 $ 1 RF & Microwave $ 0 $ 0 $ 0 Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 2 $ 2 $ 2 Image Sensors $ 1 $ 1 $ 1 CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ 1 $ 1 $ 1 Laser Diodes $ 0 $ 0 $ 0 LEDs $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ 0 $ 0 $ 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 52 $ 59 $ 64 $ 70 $ 77 $ 84 $ 93 $ 102 $ 47 $ 53 $ 58 $ 63 $ 69 $ 76 $ 84 $ 92 281 380 429 488 558 640 740 859

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 7 $ 8 $ 10 $ 1 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 8 $ 9 50 132 164 203 252 312 387 480

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 13 $ 15 $ 15 $ 15 $ 16 $ 17 $ 18 $ 19 $ 12 $ 13 $ 14 $ 14 $ 14 $ 15 $ 16 $ 17 132 139 146 153 160 168 177 186

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 38 $ 41 $ 46 $ 50 $ 55 $ 61 $ 67 $ 73 $ 34 $ 37 $ 41 $ 45 $ 50 $ 55 $ 60 $ 66 99 109 120 132 145 160 176 194

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 6 $ 7 $ 7 $ 7 $ 8 $ 9 $ 10 $ 10 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 6 $ 7 $ 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 2 $ 3 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 2 $ 3 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Smart Cards Millions of Dollars, Thousands of Units

2003 2004 2005OEM/Brand Revenue - - - Manufacturing Revenue $ - $ - $ - Unit Production $ - $ - $ - Unit Price ($) - - - Domestic Demand NA NA NA Notes

1. Domestic demand for smart cards is more than 150 million units per year and growing at a CAGR of 45%. 2. In India much of the demand is from the telecom and the banking sector. 3. Indian SIM card market is valued at around Rs 100 crore annually-Bartronics.

Semiconductor Consumption For Data Processing Input-Output 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ - $ - $ - Integrated Circuits (IC) $ - $ - $ - Memory IC $ - $ - $ - DRAM $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ - Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ - $ - $ - Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - $ - 16-bit MCU $ - $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ - $ - $ - General Purpose Logic $ - $ - $ - Standard Logic $ - $ - $ - Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ - $ - $ - Logic ASSP $ - $ - $ - Logic ASIC $ - $ - $ - Analog IC $ - $ - $ - Standard Linear Analog $ - $ - $ - Amplifier/Comparator $ - $ - $ - Voltage Regulator/Reference $ - $ - $ -

Data Converters $ - $ - $ - Interface $ - $ - $ - Analog Application Specific IC $ - $ - $ - Analog ASSP $ - $ - $ - Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ - $ - $ - RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ - $ - $ - Rectifier & Power Diodes $ - $ - $ - Small Signal & Other Discretes $ - $ - $ - Optical Semiconductor $ - $ - $ - Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - LEDs $ - $ - $ - Other Optical $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 246 984 1,189 1,438 1,739 2,102 2,469 $ - $ 233 $ 935 $ 1,130 $ 1,366 $ 1,652 $ 1,997 $ 2,345 $ - $ 70,200 $ 302,240 $ 392,912 $ 510,786 $ 664,021 $ 863,228 $ 1,122,196 - 4 3 3 3 3 2 2

NA $ 150,000 $ 213,000 $ 302,460 $ 429,493 $ 609,880 $ 866,030 $ 1,229,763

1. Domestic demand for smart cards is more than 150 million units per year and growing at a CAGR of 45%.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ 80 $ 317 $ 340 $ 412 $ 533 $ 668 $ 785 $ - $ 80 $ 317 $ 340 $ 412 $ 533 $ 668 $ 785 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 80 $ 317 $ 340 $ 412 $ 533 $ 668 $ 785 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 80 $ 317 $ 340 $ 412 $ 533 $ 668 $ 785 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 57 $ 221 $ 243 $ 277 $ 347 $ 407 $ 478 $ - $ 21 $ 89 $ 89 $ 123 $ 170 $ 237 $ 279 $ - $ 2 $ 7 $ 8 $ 11 $ 16 $ 24 $ 28 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Data Processing - Other Dedicated Systems Millions of Dollars, Thousands of Units

Other Dedicated Systems 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ 19 $ 13 $ 13 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ 17 $ 12 $ 12 Unit Production 3,793 4,354 3,217

Calculators 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ 7 $ 7 $ 7 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ 6 $ 7 $ 6 Unit Production 3,392 4,083 2,916

Electronic Typewriters 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ 12 $ 6 $ 6 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ 11 $ 5 $ 5 Unit Production 400 270 300

Word Processor 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue (Millions of $) 0 0 0 Manufacturing Revenue (Millions of $) 0 0 0 Unit Production 0 0 0

Cash Registers 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ 0 $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ 0 $ 0 $ 0 Unit Production 1 1 1

Card/Paper Readers 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ - $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ - $ 0 $ 0 Unit Production - 0 0

Notes The growth in the market for dedicated systems is 5% by volume

Semiconductor Consumption for Data Processing Other Dedicated Systems 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 2 $ 1 $ 2 Integrated Circuits (IC) $ 2 $ 1 $ 1 Memory IC $ 0 $ 0 $ 0 DRAM $ 0 $ 0 $ 0 SRAM $ 0 $ 0 $ 0 Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ 0 $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 1 $ 0 $ 1 Microprocessor (MPU) $ 0 $ 0 $ 0 General Purpose MPU $ 0 $ 0 $ 0 Application Specific MPU $ - $ - $ -

Microcontroller (MCU) $ 0 $ 0 $ 0 4-bit MCU $ - $ - $ - 8-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASSP $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Multipurpose & Other DSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic IC $ 0 $ 0 $ 0 General Purpose Logic $ 0 $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ 0 $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 0 Logic ASSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Analog IC $ 1 $ 0 $ 0 Standard Linear Analog $ 0 $ 0 $ 0 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 0 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 0 Analog ASSP $ 0 $ 0 $ 0 Analog ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Discretes $ 0 $ 0 $ 0 RF & Microwave $ 0 $ 0 $ 0 Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 0 $ 0 Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ 0 $ 0 $ 0 LEDs $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 14 $ 17 $ 20 $ 25 $ 31 $ 38 $ 48 $ 60 $ 13 $ 15 $ 18 $ 23 $ 28 $ 34 $ 43 $ 54

3,378 4,312 5,539 7,128 9,186 11,853 15,312 19,799

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 8 $ 10 $ 13 $ 17 $ 22 $ 28 $ 37 $ 48 $ 7 $ 9 $ 12 $ 15 $ 19 $ 25 $ 33 $ 43

3,062 3,980 5,174 6,727 8,745 11,368 14,778 19,212

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 6 $ 7 $ 7 $ 8 $ 9 $ 10 $ 11 $ 12 $ 6 $ 6 $ 6 $ 7 $ 8 $ 9 $ 9 $ 10

315 331 364 400 440 484 533 586

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 1 1 1 1 1 1 1 1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Semiconductor Consumption for Data Processing Other Dedicated Systems 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Index

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Wired Communications Market In India Millions of Dollars, Thousands of Units

2003 2004 Total Wired Communications Domestic Demand NA $ 6,667

Total Wired Communication Manufacturing 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 629 $ 593 Manufacturing Revenue $ 590 $ 555 Unit Production 7,236 7,529

Wired Communication Manufacturing Segments Conventional Corded Telephones 2003 2004

OEM/Brand Revenue $ 38 $ 43 Manufacturing Revenue $ 36 $ 40 Unit Production 2,119 2,641

LAN Cards 2003 2004 OEM/Brand Revenue

No Significant Production In India Manufacturing Revenue Unit Production

LAN Switches & Hubs 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 34 $ 41 Manufacturing Revenue $ 27 $ 33 Unit Production

Routers - High End 2003 2004 OEM/Brand Revenue


Routers - Low End 2003 2004 OEM/Brand Revenue


SAN Switches 2003 2004 OEM/Brand Revenue


SAN HBAs (Host Bus Adapters) 2003 2004 OEM/Brand Revenue


Digital WAN (OEO or all E) 2003 2004 OEM/Brand Revenue


Digital Loop Carrier & Access 2003 2004 OEM/Brand Revenue


xDSL DSLAM 2003 2004 OEM/Brand Revenue


Cable Modem Headend 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 3 $ 3 Manufacturing Revenue $ 3 $ 3 Unit Production 28 31

RAC & RAS 2003 2004 OEM/Brand Revenue


Other Local Loop 2003 2004 OEM/Brand Revenue


Optical WAN 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ - $ 7 Manufacturing Revenue $ - $ 7 Unit Production

ISDN & IDSL Modems 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 1 Manufacturing Revenue $ 0 $ 1 Unit Production 10 8

xDSL Modems 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - Unit Production - -

Cable Modem -No Significant Production In India 2003 2004 OEM/Brand Revenue


Analog Modem 2003 2004

OEM/Brand Revenue $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - Unit Production - -

Enterprise Voice Networks 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 54 $ 46 Manufacturing Revenue $ 49 $ 42 Unit Production 852 680

CO PSTN Switch 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 367 $ 384 Manufacturing Revenue $ 348 $ 365 Unit Production 4,019 3,930

CO Analog Line Cards 2003 2004 OEM/Brand Revenue


Broadcast & Studio 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 50 $ 26 Manufacturing Revenue $ 48 $ 25 Unit Production 208 238

SDH Termination Boxes 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - Unit Production - -

Other Communications 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 84 $ 42 Manufacturing Revenue $ 80 $ 40 Unit Production

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 8,000 $ 9,200 $ 10,580 $ 11,638 $ 12,802 $ 14,082 $ 15,490 $ 17,039 $ 18,743

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 730 $ 764 $ 831 $ 1,150 $ 1,238 $ 1,351 $ 1,491 $ 1,666 $ 1,895 $ 663 $ 647 $ 702 $ 973 $ 1,042 $ 1,130 $ 1,246 $ 1,393 $ 1,584 10,962 13,555 10,984 9,476 9,656 10,149 10,710 11,394 12,162

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 55 $ 43 $ 38 $ 11 $ 10 $ 10 $ 9 $ 9 $ 9 $ 53 $ 36 $ 31 $ 9 $ 8 $ 8 $ 8 $ 7 $ 7 3,781 3,249 3,160 1,035 1,056 1,077 1,099 1,121 1,143

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

No Significant Production In India

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 47 $ 54 $ 62 $ 71 $ 81 $ 93 $ 106 $ 116 $ 128 $ 40 $ 46 $ 52 $ 60 $ 68 $ 77 $ 88 $ 97 $ 106

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Index

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 34 36 38 41 43 45 48 48 48

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 10 $ 15 $ 59 $ 100 $ 141 $ 200 $ 284 $ 404 $ 573 $ 8 $ 12 $ 49 $ 84 $ 118 $ 167 $ 237 $ 336 $ 478

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 6 $ 9 $ 12 $ 18 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 7 $ 10 $ 15 12 30 30 55 77 124 199 321 516

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 5 $ 11 $ 11 $ 17 $ 18 $ 21 $ 23 $ 26 $ 29 $ 5 $ 9 $ 9 $ 15 $ 15 $ 17 $ 19 $ 22 $ 24 131 292 312 563 619 801 996 1,243 1,513

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 7 $ 12 $ 10 $ 11 $ 11 $ 12 $ 12 $ 12 $ 13 $ 6 $ 10 $ 8 $ 10 $ 9 $ 10 $ 10 $ 10 $ 11 524 979 842 994 984 1,134 1,306 1,505 1,734

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 62 $ 63 $ 64 $ 66 $ 68 $ 70 $ 72 $ 74 $ 77 $ 56 $ 53 $ 54 $ 56 $ 57 $ 58 $ 60 $ 62 $ 64 942 953 964 995 1,027 1,059 1,093 1,128 1,164

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 429 $ 444 $ 458 $ 472 $ 487 $ 501 $ 516 $ 530 $ 544 $ 388 $ 376 $ 388 $ 400 $ 409 $ 418 $ 430 $ 442 $ 454 5,256 7,711 5,311 5,338 5,365 5,392 5,422 5,449 5,452

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 47 $ 50 $ 53 $ 56 $ 59 $ 62 $ 64 $ 67 $ 70 $ 45 $ 42 $ 45 $ 47 $ 49 $ 51 $ 54 $ 56 $ 59 283 305 327 349 372 394 414 436 436

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ - $ 263 $ 275 $ 288 $ 302 $ 316 $ 331 $ - $ - $ - $ 222 $ 233 $ 244 $ 256 $ 268 $ 281 - - - 105 113 122 132 143 154

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 62 $ 67 $ 72 $ 77 $ 82 $ 87 $ 92 $ 97 $ 102 $ 59 $ 57 $ 61 $ 65 $ 69 $ 73 $ 77 $ 81 $ 85


Wired Communications - Conventional Corded Phones Millions of Dollars, Thousands of Units

Conventional Corded Phones 2003 OEM/Brand Revenue $ 38 Manufacturing Revenue $ 36 Unit Production 2,119

Subscriber base of Fixed Line Phones including WLL (F) 42,090,000 Net Subscriber Additions Per Year 2,230,000 Net Additions in Corded Phones 2,230,000

Percent of corded phones manufactured locally 95% Locally manufactured corded phones 2,118,500 Average Cost of a Phone(USD) $ 18 OEM/Brand Revenue $ 37,596,313 Manufacturing Revenue $ 35,716,498

Note According to TRAI there were 40.819 million fixed lines in April 2007. (Excluding wll)

Semiconductor Consumption For Wired Communications - Conventional Corded Phones 2003

Total Semiconductor $ 6 Integrated Circuits (IC) $ 6 Memory IC $ 0 DRAM $ - SRAM $ - Flash Memory $ - NAND $ - NOR $ - Other Non-Volatile Memory $ - Other Memory $ 0 Microcomponent IC $ 1 Microprocessor (MPU) $ - General Purpose MPU $ - Application Specific MPU $ - Microcontroller (MCU) $ 1 4-bit MCU $ 0 8-bit MCU $ 0 16-bit MCU $ 0 32-bit MCU $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - DSP ASSP $ - DSP ASIC $ - Multipurpose & Other DSP $ - Logic IC $ 1 General Purpose Logic $ 0 Standard Logic $ 0 Display Drivers $ 0 PLD $ 0 Logic Application Specific IC $ 1 Logic ASSP $ 1

Logic ASIC $ - Analog IC $ 4 Standard Linear Analog $ 0 Amplifier/Comparator $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 Data Converters $ 0 Interface $ 0 Analog Application Specific IC $ 4 Analog ASSP $ 4 Analog ASIC $ - Discretes $ 0 RF & Microwave $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 Optical Semiconductor $ - Image Sensors $ - CCD Image Sensors $ - CMOS Image Sensors $ - Laser Diodes $ - LEDs $ - Other Optical $ - Sensors & Actuators $ -

2004 2005 2006 2007 2008 2009 $ 43 $ 55 $ 43 $ 38 $ 11 $ 10 $ 40 $ 53 $ 36 $ 31 $ 9 $ 8 2,641 3,781 3,249 3,160 1,035 1,056

44,870,000 48,850,000 52,269,500 55,667,018 56,780,358 57,915,9652,780,000 3,980,000 3,419,500 3,397,518 1,113,340 1,135,6072,780,000 3,980,000 3,419,500 3,397,518 1,113,340 1,135,607

95% 95% 95% 93% 93% 93%2,641,000 3,781,000 3,248,525 3,159,691 1,035,407 1,056,115

$ 16 $ 15 $ 13 $ 12 $ 11 $ 10 $ 42,608,133 $ 55,454,667 $ 43,313,667 $ 37,916,295 $ 11,182,390 $ 10,265,434 $ 40,477,727 $ 52,681,933 $ 35,950,343 $ 31,470,525 $ 9,281,384 $ 8,417,656

According to TRAI there were 40.819 million fixed lines in April 2007. (Excluding wll)

Semiconductor Consumption For Wired Communications - Conventional Corded Phones 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$ 6 $ 8 $ 7 $ 6 $ 5 $ 4 $ 6 $ 8 $ 6 $ 5 $ 5 $ 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5 $ 6 $ 5 $ 4 $ 4 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 $ 6 $ 5 $ 4 $ 3 $ 3 $ 4 $ 6 $ 5 $ 4 $ 3 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2010 2011 2012 2013 $ 10 $ 9 $ 9 $ 9 $ 8 $ 8 $ 7 $ 7 1,077 1,099 1,121 1,143

59,074,284 60,255,770 61,460,885 62,690,1031,158,319 1,181,486 1,205,115 1,229,2181,158,319 1,181,486 1,205,115 1,229,218

93% 93% 93% 93%1,077,237 1,098,782 1,120,757 1,143,172

$ 9 $ 8 $ 8 $ 8 $ 9,633,084 $ 9,334,458 $ 9,045,090 $ 8,764,692 $ 7,899,129 $ 7,560,911 $ 7,326,523 $ 7,099,401

2010 2011 2012 2013 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

Index

$ - $ - $ - $ - $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Wired Communications - LAN switches Millions of Dollars, Thousands of Units

2003 2004 2005 2006Conventional Corded Phones

OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ 34 $ 41 $ 47 $ 54 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ 27 $ 33 $ 40 $ 46

Note The overall market was close to USD 289 million in FY 2004-05 Cisco was the market leader with 70% market share. Other players included D-Link, Nortel, 3Com and Enterasys At present, none of the major players are manufacturing in India In October 2005, Cisco President and CEO John Chambers visited in India and announced that his company is planning to contract with other companies for manufacturing in India. But the company has not disclosed any plans as yet. Cisco to open India Manufacturing Plant Force10 Networks launches LAN switch. The switch was made entirely at the firm’s Chennai development centre and it marks a milestone for the firm.

Semiconductor Consumption For Wired Communications - Conventional Corded Phones 2003 2004 2005 2006

Total Semiconductor $ 6 $ 8 $ 11 $ 12 Integrated Circuits (IC) $ 6 $ 7 $ 10 $ 11 Memory IC $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 DRAM $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 SRAM $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Flash Memory $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 NAND $ - $ - $ - $ - NOR $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Microprocessor (MPU) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 General Purpose MPU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Application Specific MPU $ - $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - $ - $ - 16-bit MCU $ - $ - $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - $ - Logic IC $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 General Purpose Logic $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ - $ - $ - $ - PLD $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Logic Application Specific IC $ 3 $ 4 $ 5 $ 6

Logic ASSP $ 3 $ 3 $ 5 $ 5 Logic ASIC $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 Analog IC $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 Standard Linear Analog $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 Data Converters $ - $ - $ - $ - Interface $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Analog ASSP $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Analog ASIC $ - $ - $ - $ - Discretes $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 RF & Microwave $ - $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Image Sensors $ - $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - $ - LEDs $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ - $ - $ -

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 62 $ 71 $ 81 $ 93 $ 106 $ 116 $ 128 $ 52 $ 60 $ 68 $ 77 $ 88 $ 97 $ 106

In October 2005, Cisco President and CEO John Chambers visited in India and announced that his company is planning to contract with other companies for manufacturing in India. But the company has not disclosed any plans as yet.

Force10 Networks launches LAN switch. The switch was made entirely at the firm’s Chennai development centre and it marks a milestone for the firm.

Semiconductor Consumption For Wired Communications - Conventional Corded Phones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 13 $ 16 $ 15 $ 17 $ 20 $ 22 $ 24 $ 12 $ 14 $ 14 $ 15 $ 18 $ 19 $ 21 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7 $ 9 $ 9 $ 9 $ 11 $ 12 $ 13 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 6 $ 7 $ 7 $ 8 $ 9 $ 10 $ 11

Index

$ 6 $ 7 $ 7 $ 7 $ 9 $ 9 $ 10 $ 0 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

In October 2005, Cisco President and CEO John Chambers visited in India and announced that his company is planning to contract with other companies for manufacturing in India. But the company has not disclosed any plans as yet.

Service AIndia Research Q3 2009 Market Tracker

Wired Communications - Cable Modem Headend Millions of Dollars, Thousands of Units Cable Modem Headend 2003 2004

OEM/Brand Revenue $ 3 $ 3 Manufacturing Revenue $ 3 $ 3 Unit Production 28 31

Cable TV Amplifiers 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 Unit Production 0 0

Cable TV Modulators 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 3 $ 3 Manufacturing Revenue $ 3 $ 3 Unit Production 28 31

Note: The excise duty on all telecom and electronics equipment is 16 percent.

Semiconductor Consumption For Wired Communications - Cable Modem headends 2003 2004

Total Semiconductor $ 0 $ 0 Integrated Circuits (IC) $ 0 $ 0 Memory IC $ 0 $ 0 DRAM $ 0 $ - SRAM $ - $ - Flash Memory $ 0 $ - NAND $ - $ - NOR $ 0 $ - Other Non-Volatile Memory $ - $ - Other Memory $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 0 $ 0 Microprocessor (MPU) $ 0 $ 0 General Purpose MPU $ 0 $ 0 Application Specific MPU $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - 16-bit MCU $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - DSP ASSP $ - $ - DSP ASIC $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - Logic IC $ 0 $ 0 General Purpose Logic $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 Display Drivers $ - $ - PLD $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 0 $ 0

Logic ASSP $ 0 $ 0 Logic ASIC $ 0 $ 0 Analog IC $ 0 $ 0 Standard Linear Analog $ 0 $ 0 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 Data Converters $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 0 $ 0 Analog ASSP $ 0 $ 0 Analog ASIC $ - $ - Discretes $ 0 $ 0 RF & Microwave $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 0 Image Sensors $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - Laser Diodes $ 0 $ 0 LEDs $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ -

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 34 36 38 41 43 45 48 48 48

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 33 36 38 40 42 45 47 47 47

The excise duty on all telecom and electronics equipment is 16 percent.

Semiconductor Consumption For Wired Communications - Cable Modem headends 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Index

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Wired Communications - Optical WAN 2003 2004 2005

OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ - $ 7 $ 10 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ - $ 7 $ 8

Notes The optical networking market in India is growing at a CAGR of 40% Tejas Networks is the only player in the Optical transmission market. Tejas exports optical networking products to Arris Networks in the US and Hitron Technologies in Taiwan. Tejas bagged a contract from MTNL in FY 2004-05 to expand optical network in New Delhi. The worth of this contract was approximately INR 300 million (USD 6.67 million) This constitutes about 90% of Tejas' revenues. The rest are sourced from exports Taxes in India are maximum at 35% According to Nortel optical fiber demand is on rise. Tejas expects to cross $100 million as revenue in FY2008 as compared to $58.5 million in FY 2007.

Semiconductor Consumption For Wired Communications - Optical WAN systems 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ - $ 1 $ 1 Integrated Circuits (IC) $ - $ 0 $ 1 Memory IC $ - $ 0 $ 0 DRAM $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ - Other Memory $ - $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ - $ 0 $ 0 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ 0 $ 0 4-bit MCU $ - $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - $ - 16-bit MCU $ - $ 0 $ 0 32-bit MCU $ - $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ - $ 0 $ 0 General Purpose Logic $ - $ 0 $ 0 Standard Logic $ - $ 0 $ 0 Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ - $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ - $ 0 $ 0 Logic ASSP $ - $ 0 $ 0 Logic ASIC $ - $ 0 $ 0 Analog IC $ - $ 0 $ 0 Standard Linear Analog $ - $ 0 $ 0 Amplifier/Comparator $ - $ 0 $ 0

Voltage Regulator/Reference $ - $ 0 $ 0 Data Converters $ - $ 0 $ 0 Interface $ - $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ - $ 0 $ 0 Analog ASSP $ - $ 0 $ 0 Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ - $ 0 $ 0 RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ - $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ - $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ - $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ - $ 0 $ 0 Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ 0 $ 0 LEDs $ - $ 0 $ 0 Other Optical $ - $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 15 $ 59 $ 100 $ 141 $ 200 $ 284 $ 404 $ 573 $ 12 $ 49 $ 84 $ 118 $ 167 $ 237 $ 336 $ 478

Tejas exports optical networking products to Arris Networks in the US and Hitron Technologies in Taiwan. Tejas bagged a contract from MTNL in FY 2004-05 to expand optical network in New Delhi. The worth of this contract was approximately INR 300 million (USD 6.67 million) This constitutes about 90% of Tejas' revenues. The rest are sourced from exports

Tejas expects to cross $100 million as revenue in FY2008 as compared to $58.5 million in FY 2007.

Semiconductor Consumption For Wired Communications - Optical WAN systems 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 1 $ 5 $ 10 $ 11 $ 18 $ 26 $ 37 $ 53 $ 1 $ 3 $ 5 $ 5 $ 9 $ 14 $ 20 $ 28 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 4 $ 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 4 $ 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 2 $ 3 $ 3 $ 5 $ 7 $ 11 $ 15 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 0 $ 1 $ 2 $ 2 $ 4 $ 5 $ 8 $ 11 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 6 $ 8 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 4 $ 5 $ 8 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1

Index

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 2 $ 4 $ 5 $ 8 $ 10 $ 14 $ 20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 0 $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 6 $ 9 $ 13 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Wired Communications - ISDN & IDSL MODEM Millions of Dollars, Thousands of Units ISDN & IDSL Modem 2003

OEM/Brand Revenue $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 Unit Production 10

Total Number of Internet Connections(TRAI) NA Total Number of New Internet Connections(TRAI) NA

Semiconductor Consumption For Wired Communications - ISDN & IDSL MODEM systems 2003

Total Semiconductor $ 0 Integrated Circuits (IC) $ 0 Memory IC $ 0 DRAM $ 0 SRAM $ - Flash Memory $ 0 NAND $ - NOR $ 0 Other Non-Volatile Memory $ - Other Memory $ - Microcomponent IC $ 0 Microprocessor (MPU) $ 0 General Purpose MPU $ 0 Application Specific MPU $ - Microcontroller (MCU) $ 0 4-bit MCU $ - 8-bit MCU $ 0 16-bit MCU $ 0 32-bit MCU $ - Digital Signal Processor (DSP) $ 0 DSP ASSP $ 0 DSP ASIC $ - Multipurpose & Other DSP $ - Logic IC $ 0 General Purpose Logic $ 0 Standard Logic $ 0 Display Drivers $ - PLD $ 0 Logic Application Specific IC $ 0 Logic ASSP $ 0 Logic ASIC $ 0 Analog IC $ 0 Standard Linear Analog $ 0 Amplifier/Comparator $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 Data Converters $ 0 Interface $ 0 Analog Application Specific IC $ 0 Analog ASSP $ 0

Analog ASIC $ 0 Discretes $ 0 RF & Microwave $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 Optical Semiconductor $ 0 Image Sensors $ - CCD Image Sensors $ - CMOS Image Sensors $ - Laser Diodes $ 0 LEDs $ 0 Other Optical $ 0 Sensors & Actuators $ -

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 6 $ 9 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 7

8 12 30 30 55 77 124 199

4,300,000 5,550,000 8,010,000 10,360,000 12,850,000 15,420,000 18,504,000 22,204,8000 1250000 2460000 1780000 2,490,000 2,570,000 3,084,000 3,700,800

Semiconductor Consumption For Wired Communications - ISDN & IDSL MODEM systems 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2012 2013 $ 12 $ 18 $ 10 $ 15

321 516

26,645,760 31,974,9124,440,960 5,329,152

2012 2013 $ 2 $ 3 $ 2 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ 0 $ 0 $ - $ - $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ 0 $ 0 $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Index Index

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ -


Wired Communications - xDSL Modem Millions of Dollars, Thousands of Units xDSL Modem 2003 2004 2005

OEM/Brand Revenue $ - $ - $ 5 Manufacturing Revenue $ - $ - $ 5 Unit Production - - 131

Note SemIndia to export hardware to China According to TRAI there were 8.547 million subscribers in the quarter ending December July 2006.As of March 2007, there were 9.271 Million Internet subscribersAs of June 2007, there were 2.5 Million Broadband subscribers

Semiconductor Consumption For Wired Communications -xDSL MODEM systems 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ - $ - $ 2 Integrated Circuits (IC) $ - $ - $ 2 Memory IC $ - $ - $ 0 DRAM $ - $ - $ 0 SRAM $ - $ - $ 0 Flash Memory $ - $ - $ 0 NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ 0 Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ - Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ - $ - $ 0 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ 0 General Purpose MPU $ - $ - $ 0 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - $ 0 4-bit MCU $ - $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - $ 0 16-bit MCU $ - $ - $ 0 32-bit MCU $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ - $ - $ 1 General Purpose Logic $ - $ - $ 0 Standard Logic $ - $ - $ 0 Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ - $ - $ 1 Logic ASSP $ - $ - $ 1 Logic ASIC $ - $ - $ - Analog IC $ - $ - $ 1 Standard Linear Analog $ - $ - $ 0 Amplifier/Comparator $ - $ - $ 0 Voltage Regulator/Reference $ - $ - $ 0 Data Converters $ - $ - $ 0 Interface $ - $ - $ 0

Analog Application Specific IC $ - $ - $ 1 Analog ASSP $ - $ - $ 1 Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ - $ - $ 0 RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ - $ - $ 0 Rectifier & Power Diodes $ - $ - $ 0 Small Signal & Other Discretes $ - $ - $ 0 Optical Semiconductor $ - $ - $ 0 Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ 0 LEDs $ - $ - $ 0 Other Optical $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 11 $ 11 $ 17 $ 18 $ 21 $ 23 $ 26 $ 29 $ 9 $ 9 $ 15 $ 15 $ 17 $ 19 $ 22 $ 24 292 312 563 619 801 996 1,243 1,513

According to TRAI there were 8.547 million subscribers in the quarter ending December July 2006.As of March 2007, there were 9.271 Million Internet subscribersAs of June 2007, there were 2.5 Million Broadband subscribers

Semiconductor Consumption For Wired Communications -xDSL MODEM systems 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 4 $ 3 $ 14 $ 6 $ 7 $ 8 $ 8 $ 9 $ 4 $ 3 $ 12 $ 5 $ 6 $ 7 $ 7 $ 8 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 5 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 5 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 1 $ 1 $ 5 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 1 $ 6 $ 2 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Index

$ 2 $ 1 $ 6 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 2 $ 1 $ 6 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Wired Communications - Analog Modem Millions of Dollars, Thousands of Units Analog Modem 2003 2004 2005

OEM/Brand Revenue $ - $ - $ 7 Manufacturing Revenue $ - $ - $ 6 Unit Production 0 0 524

Note:According to TRAI there were 8.547 million subscribers in the quarter ending December July 2006.As of March 2007, there were 9.271 Million Internet subscribersAs of June 2007, there were 2.5 Million Broadband subscribers

Semiconductor Consumption For Wired Communications -Analog MODEM systems 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ - $ - $ - Integrated Circuits (IC) $ - $ - $ - Memory IC $ - $ - $ - DRAM $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ - Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ - $ - $ - Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - $ - 16-bit MCU $ - $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ - $ - $ - General Purpose Logic $ - $ - $ - Standard Logic $ - $ - $ - Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ - $ - $ - Logic ASSP $ - $ - $ - Logic ASIC $ - $ - $ - Analog IC $ - $ - $ - Standard Linear Analog $ - $ - $ - Amplifier/Comparator $ - $ - $ - Voltage Regulator/Reference $ - $ - $ - Data Converters $ - $ - $ - Interface $ - $ - $ - Analog Application Specific IC $ - $ - $ -

Analog ASSP $ - $ - $ - Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ - $ - $ - RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ - $ - $ - Rectifier & Power Diodes $ - $ - $ - Small Signal & Other Discretes $ - $ - $ - Optical Semiconductor $ - $ - $ - Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - LEDs $ - $ - $ - Other Optical $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 12 $ 10 $ 11 $ 11 $ 12 $ 12 $ 12 $ 13 $ 10 $ 8 $ 10 $ 9 $ 10 $ 10 $ 10 $ 11

979 842 994 984 1,134 1,306 1,505 1,734

According to TRAI there were 8.547 million subscribers in the quarter ending December July 2006.As of March 2007, there were 9.271 Million Internet subscribersAs of June 2007, there were 2.5 Million Broadband subscribers

Semiconductor Consumption For Wired Communications -Analog MODEM systems 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 2 $ 4 $ 1 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 6 $ 2 $ 4 $ 1 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2

Index

$ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Wired Communications - Enterprise Voice Networks Millions of Dollars, Thousands of Units

Enterprise Voice Networks 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 54 $ 46 $ 62 Manufacturing Revenue $ 49 $ 42 $ 56 Unit Production 852 680 942

Electronic PABXs 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 53 $ 45 $ 61 Manufacturing Revenue $ 48 $ 41 $ 55 Unit Production 770 600 858

Intercoms 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Unit Production 82 80 84

Semiconductor Consumption For Wired Communications - Enterprise Voice Networks 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 6 $ 6 $ 8 Integrated Circuits (IC) $ 6 $ 6 $ 7 Memory IC $ 0 $ 0 $ 0 DRAM $ 0 $ - $ - SRAM $ 0 $ 0 $ 0 Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ 0 $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 1 $ 1 $ 2 Microprocessor (MPU) $ 1 $ 1 $ 1 General Purpose MPU $ 1 $ 1 $ 1 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 0 $ 0 $ 0 4-bit MCU $ - $ - $ - 8-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASSP $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Multipurpose & Other DSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic IC $ 3 $ 3 $ 4 General Purpose Logic $ 1 $ 1 $ 1 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ 1 $ 1 $ 1 Logic Application Specific IC $ 2 $ 2 $ 3 Logic ASSP $ 1 $ 1 $ 2 Logic ASIC $ 1 $ 1 $ 1

Analog IC $ 1 $ 1 $ 2 Standard Linear Analog $ 1 $ 1 $ 1 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 0 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 1 $ 1 $ 1 Analog ASSP $ 1 $ 1 $ 1 Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ 0 $ 0 $ 1 RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 0 $ 0 Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ 0 $ 0 LEDs $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 63 $ 64 $ 66 $ 68 $ 70 $ 72 $ 74 $ 77 $ 53 $ 54 $ 56 $ 57 $ 58 $ 60 $ 62 $ 64

953 964 995 1,027 1,059 1,093 1,128 1,164

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 62 $ 63 $ 65 $ 67 $ 69 $ 71 $ 73 $ 75 $ 53 $ 53 $ 55 $ 56 $ 57 $ 59 $ 61 $ 63

866 874 900 927 955 983 1,013 1,043

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

87 90 95 100 105 110 115 121

Semiconductor Consumption For Wired Communications - Enterprise Voice Networks 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 8 $ 8 $ 9 $ 9 $ 9 $ 10 $ 10 $ 10 $ 7 $ 6 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 8 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

Index

$ 2 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Wired Communications - CO PSTN Switches Millions of Dollars, Thousands of Units Co PSTN Switches 2003 2004 2005

OEM/Brand Revenue $ 367 $ 384 $ 429 Manufacturing Revenue $ 348 $ 365 $ 388 Unit Production 4,019 3,930 5,256

Large Local Exchanges 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 330 $ 354 $ 388 Manufacturing Revenue $ 313 $ 337 $ 349 Unit Production 3,990 3,900 5,221

Rural Automatic Exchanges 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 37 $ 30 $ 41 Manufacturing Revenue $ 35 $ 28 $ 39 Unit Production 29 30 36

Notes: ITI is a major player which manufactures these products.40.75 million subscribers with PSTN in first quarter of 2007 up from 40.30 million during the previous year.C-DOT manufactures rural automatic exchanges and main automatic exchanges.Bharat Electronics is one of the manufacturers of the aforesaid products.

Semiconductor Consumption For Wired Communications - CO PSTN Switches 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 32 $ 44 $ 51 Integrated Circuits (IC) $ 28 $ 37 $ 43 Memory IC $ 2 $ 2 $ 1 DRAM $ 1 $ 1 $ 1 SRAM $ 0 $ 0 $ 0 Flash Memory $ 1 $ 0 $ 0 NAND $ - $ - $ - NOR $ 1 $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ 0 $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 6 $ 9 $ 11 Microprocessor (MPU) $ 4 $ 5 $ 6 General Purpose MPU $ 4 $ 5 $ 6 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 2 $ 2 $ 3 4-bit MCU $ - $ - $ - 8-bit MCU $ 2 $ 2 $ 3 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ 1 $ 1 $ 2 DSP ASSP $ 1 $ 1 $ 2 DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ 14 $ 18 $ 22 General Purpose Logic $ 5 $ 7 $ 7 Standard Logic $ 1 $ 1 $ 0 Display Drivers $ - $ - $ -

PLD $ 5 $ 6 $ 7 Logic Application Specific IC $ 9 $ 11 $ 14 Logic ASSP $ 6 $ 8 $ 9 Logic ASIC $ 3 $ 4 $ 5 Analog IC $ 6 $ 8 $ 9 Standard Linear Analog $ 3 $ 5 $ 5 Amplifier/Comparator $ 1 $ 1 $ 1 Voltage Regulator/Reference $ 1 $ 2 $ 1 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 1 $ 2 $ 2 Analog Application Specific IC $ 3 $ 3 $ 4 Analog ASSP $ 3 $ 3 $ 4 Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ 3 $ 6 $ 7 RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ 2 $ 3 $ 5 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 1 $ 1 Small Signal & Other Discretes $ 1 $ 2 $ 1 Optical Semiconductor $ 1 $ 1 $ 1 Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - LEDs $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 1 $ 1 Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 444 $ 458 $ 472 $ 487 $ 501 $ 516 $ 530 $ 544 $ 376 $ 388 $ 400 $ 409 $ 418 $ 430 $ 442 $ 454

7,711 5,311 5,338 5,365 5,392 5,422 5,449 5,452

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 399 $ 411 $ 423 $ 434 $ 446 $ 458 $ 469 $ 481 $ 339 $ 348 $ 358 $ 365 $ 372 $ 381 $ 391 $ 401

7,673 5,270 5,294 5,319 5,343 5,368 5,392 5,392

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 44 $ 47 $ 50 $ 52 $ 55 $ 58 $ 61 $ 63 $ 37 $ 40 $ 42 $ 44 $ 46 $ 48 $ 50 $ 53

38 41 44 46 49 54 57 60

ITI is a major player which manufactures these products.40.75 million subscribers with PSTN in first quarter of 2007 up from 40.30 million during the previous year.C-DOT manufactures rural automatic exchanges and main automatic exchanges.Bharat Electronics is one of the manufacturers of the aforesaid products.

Semiconductor Consumption For Wired Communications - CO PSTN Switches 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 56 $ 53 $ 61 $ 60 $ 54 $ 56 $ 58 $ 60 $ 46 $ 42 $ 48 $ 50 $ 44 $ 46 $ 48 $ 49 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11 $ 10 $ 11 $ 13 $ 11 $ 12 $ 12 $ 12 $ 6 $ 5 $ 6 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 6 $ 5 $ 6 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 24 $ 22 $ 25 $ 27 $ 22 $ 23 $ 24 $ 25 $ 8 $ 7 $ 9 $ 10 $ 8 $ 8 $ 9 $ 9 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Index

$ 8 $ 7 $ 8 $ 9 $ 7 $ 8 $ 8 $ 8 $ 15 $ 15 $ 16 $ 17 $ 14 $ 15 $ 15 $ 16 $ 10 $ 11 $ 11 $ 12 $ 10 $ 11 $ 11 $ 12 $ 5 $ 4 $ 5 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 10 $ 9 $ 11 $ 10 $ 10 $ 11 $ 11 $ 12 $ 6 $ 5 $ 6 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 6 $ 2 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 5 $ 4 $ 5 $ 5 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 4 $ 5 $ 5 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 9 $ 10 $ 11 $ 8 $ 7 $ 7 $ 8 $ 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7 $ 7 $ 7 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Wired Communications Broadcast and Studio Millions of Dollars, Thousands of Units Broadcast and Studio 2003 2004 2005

OEM/Brand Revenue $ 50 $ 26 $ 47 Manufacturing Revenue $ 48 $ 25 $ 45 Unit Production 208 238 283

Radio Broadcasting Equipment 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Unit Production 1 1 1

TV Broadcasting Equipment 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 5 $ 3 $ 5 Manufacturing Revenue $ 5 $ 3 $ 5 Unit Production 14 15 18

Satellite Broadcasting Equipment 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 5 $ 3 Manufacturing Revenue $ 0 $ 5 $ 2 Unit Production 1 12 7

Professional Recording Equipment 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Unit Production 22 20 24

Other Broadcasting Equipment 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 43 $ 16 $ 38 Manufacturing Revenue $ 41 $ 16 $ 36 Unit Production 170 190 233 Notes: Bharat Electronics limited is the market leader in manufacturing of broadcasting equipments.

Semiconductor Consumption For Wired Communications Broadcast and Studio 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 5 $ 3 $ 4 Integrated Circuits (IC) $ 4 $ 2 $ 3 Memory IC $ 1 $ 0 $ 1 DRAM $ 0 $ 0 $ 0 SRAM $ 0 $ 0 $ 0 Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ 0 $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 1 $ 1 $ 1 Microprocessor (MPU) $ 0 $ 0 $ 0 General Purpose MPU $ 0 $ 0 $ 0 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 0 $ 0 $ 0

4-bit MCU $ - $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - $ - 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ - $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ 1 $ 1 $ 1 DSP ASSP $ 1 $ 1 $ 1 DSP ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ 1 $ 0 $ 1 General Purpose Logic $ 1 $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 0 PLD $ 0 $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 0 Logic ASSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Analog IC $ 1 $ 0 $ 1 Standard Linear Analog $ 1 $ 0 $ 0 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 0 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 0 Analog ASSP $ 0 $ 0 $ 0 Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ 0 $ 0 $ 0 RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 1 $ 0 $ 0 Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 CCD Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ 0 $ 0 $ 0 LEDs $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 50 $ 53 $ 56 $ 59 $ 62 $ 64 $ 67 $ 70 $ 42 $ 45 $ 47 $ 49 $ 51 $ 54 $ 56 $ 59 305 327 349 372 394 414 436 436

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 1 1 1 1 1 2 2 2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 19 19 20 21 21 21 21 21

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 6 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 8 9 10 10 11 12 13 13

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 26 28 30 32 34 36 38 38

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 40 $ 43 $ 46 $ 48 $ 51 $ 54 $ 56 $ 59 $ 34 $ 36 $ 39 $ 41 $ 42 $ 45 $ 47 $ 49 252 270 289 307 326 344 363 363

Bharat Electronics limited is the market leader in manufacturing of broadcasting equipments.

Semiconductor Consumption For Wired Communications Broadcast and Studio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Index

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Wired Communications - SDH Termination Boxes Millions of Dollars, Thousands of Units

SDH Termination Boxes 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenue $ - $ - $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - $ - $ - Unit Production - - - -

Domestic Demand NA NA NA NA Notes: Tejas Networks is manufacturing SDH termination boxes. It has a 35% market share in this market.

Semiconductor Consumption For Wired Communications Other Communication Systems 2003 2004 2005 2006

Total Semiconductor $ - $ - $ - $ - Integrated Circuits (IC) $ - $ - $ - $ - Memory IC $ - $ - $ - $ - DRAM $ - $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ - $ - Other Memory $ - $ - $ - $ - Microcomponent IC $ - $ - $ - $ - Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - $ - $ - 16-bit MCU $ - $ - $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - $ - Logic IC $ - $ - $ - $ - General Purpose Logic $ - $ - $ - $ - Standard Logic $ - $ - $ - $ - Display Drivers $ - $ - $ - $ - PLD $ - $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ - $ - $ - $ - Logic ASSP $ - $ - $ - $ - Logic ASIC $ - $ - $ - $ - Analog IC $ - $ - $ - $ - Standard Linear Analog $ - $ - $ - $ - Amplifier/Comparator $ - $ - $ - $ - Voltage Regulator/Reference $ - $ - $ - $ - Data Converters $ - $ - $ - $ - Interface $ - $ - $ - $ -

Analog Application Specific IC $ - $ - $ - $ - Analog ASSP $ - $ - $ - $ - Analog ASIC $ - $ - $ - $ - Discretes $ - $ - $ - $ - RF & Microwave $ - $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ - $ - $ - $ - Rectifier & Power Diodes $ - $ - $ - $ - Small Signal & Other Discretes $ - $ - $ - $ - Optical Semiconductor $ - $ - $ - $ - Image Sensors $ - $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - $ - LEDs $ - $ - $ - $ - Other Optical $ - $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ - $ -

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ 263 $ 275 $ 288 $ 302 $ 316 $ 331 $ - $ 222 $ 233 $ 244 $ 256 $ 268 $ 281 - 105 113 122 132 143 154

NA $ 750 $ 786 $ 823 $ 862 $ 903 $ 946

Tejas Networks is manufacturing SDH termination boxes. It has a 35% market share in this market.

Semiconductor Consumption For Wired Communications Other Communication Systems 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ - $ 21 $ 21 $ 24 $ 25 $ 26 $ 27 $ - $ 19 $ 19 $ 21 $ 23 $ 23 $ 24 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 3 $ 4 $ - $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 2 $ 2 $ - $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8 $ 8 $ 9 $ 9 $ 10 $ 10 $ - $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ - $ 5 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 7 $ - $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ - $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ - $ 7 $ 8 $ 8 $ 9 $ 10 $ 10 $ - $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

Index

$ - $ 3 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ - $ 3 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Wired Communications Other Communication Millions of Dollars, Thousands of Units Other Communication 2003 2004 2005

OEM/Brand Revenue $ 84 $ 42 $ 62 Manufacturing Revenue $ 80 $ 40 $ 59 Unit Production

Notes This includes antennae for communication, conferencing systems, conferencing connecting systems, microwave radio, AM tracking receiver, headgear, headsts etc.

Semiconductor Consumption For Wired Communications Other Communication Systems 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 12 $ 6 $ 7 Integrated Circuits (IC) $ 12 $ 5 $ 7 Memory IC $ 3 $ 1 $ 1 DRAM $ 0 $ 0 $ 0 SRAM $ 0 $ 0 $ 0 Flash Memory $ 3 $ 1 $ 1 NAND $ - $ - $ - NOR $ 3 $ 1 $ 1 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ 0 $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 1 $ 1 $ 1 Microprocessor (MPU) $ 0 $ 0 $ 0 General Purpose MPU $ 0 $ 0 $ 0 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 0 $ 0 $ 0 4-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 8-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ 1 $ 0 $ 0 DSP ASSP $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ 4 $ 2 $ 2 General Purpose Logic $ 0 $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 0 PLD $ 0 $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 3 $ 1 $ 2 Logic ASSP $ 3 $ 1 $ 2 Logic ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Analog IC $ 4 $ 2 $ 3 Standard Linear Analog $ 0 $ 0 $ 0 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 0 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 4 $ 2 $ 2 Analog ASSP $ 4 $ 2 $ 2 Analog ASIC $ 0 $ 0 $ 0

Discretes $ 0 $ 0 $ 0 RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 0 $ 0 Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ 0 $ 0 $ 0 LEDs $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 67 $ 72 $ 77 $ 82 $ 87 $ 92 $ 97 $ 102 $ 57 $ 61 $ 65 $ 69 $ 73 $ 77 $ 81 $ 85

This includes antennae for communication, conferencing systems, conferencing connecting systems, microwave radio, AM tracking receiver, headgear, headsts etc.

Semiconductor Consumption For Wired Communications Other Communication Systems 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 8 $ 6 $ 7 $ 5 $ 6 $ 6 $ 6 $ 7 $ 8 $ 6 $ 6 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 6 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 $ 2 $ 3 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 3 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Index

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Mobile Communication Market In India Millions of Dollars, Thousands of Units

2003 2004 Total Mobile Communications Domestic Demand $ 3,724 $ 8,364

Total Mobile Communication Manufacturing 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 1 $ 1 Unit Production 43 48

Mobile Communication Manufacturing Segments Analog Cordless Phones 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 1 $ 1 Unit Production 34 38

Digital Cordless Phones 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 Unit Production 9 10

Mobile Handsets 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - Unit Production - -

Wireless Broadband Access 2003 2004 OEM/Brand Revenue


Wireless LAN Client Access 2003 2004 OEM/Brand Revenue


Wireless LAN Access Point/Bridge 2003 2004 OEM/Brand Revenue


Mobile Comm Infrastructure 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - Unit Production - -

Battery Chargers for Mobile Comm. 2003 2004

OEM/Brand Revenue $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - Unit Production - -

Other Mobile Communications 2003 2004 OEM/Brand Revenue


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 11,795 $ 16,435 $ 19,866 $ 22,083 $ 24,518 $ 26,398 $ 28,510 $ 30,791 $ 33,254

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 410 $ 2,768 $ 9,463 $ 12,854 $ 14,157 $ 15,518 $ 16,613 $ 17,496 $ 18,442 $ 353 $ 2,311 $ 7,222 $ 9,892 $ 10,976 $ 11,866 $ 12,792 $ 13,553 $ 14,379 3,523 32,456 166,024 267,877 298,651 322,411 345,455 366,609 389,349

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 22 $ 24 $ 33 $ 225 $ 217 $ 209 $ 210 $ 207 $ 204 $ 19 $ 21 $ 29 $ 191 $ 185 $ 179 $ 179 $ 177 $ 174 731 804 1,004 4,815 4,670 4,513 4,539 4,501 4,456

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 5 $ 6 $ 8 $ 96 $ 117 $ 140 $ 155 $ 169 $ 184 $ 5 $ 5 $ 7 $ 82 $ 100 $ 119 $ 132 $ 145 $ 157 183 201 251 2,063 2,515 3,009 3,355 3,683 4,031

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 213 $ 2,475 $ 6,821 $ 9,369 $ 10,445 $ 11,332 $ 12,055 $ 12,769 $ 13,491 $ 176 $ 2,047 $ 5,643 $ 7,751 $ 8,641 $ 9,375 $ 9,973 $ 10,563 $ 11,161 2,600 31,436 94,735 140,948 165,395 184,994 202,880 221,541 241,309 $ 3 $ 31

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 170 $ 264 $ 2,356 $ 2,757 $ 2,964 $ 3,568 $ 4,022 $ 4,438 $ 4,888 $ 153 $ 238 $ 1,335 $ 2,197 $ 2,404 $ 3,033 $ 3,418 $ 3,772 $ 4,155 10 16 34 51 71 95 127 155 186

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Index

$ - $ - $ 245 $ 407 $ 415 $ 423 $ 430 $ 438 $ 447 $ - $ - $ 208 $ 346 $ 353 $ 359 $ 366 $ 373 $ 380 - - 70,000 120,000 126,000 132,300 138,915 145,861 153,154

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Evalueserve Research Expertdocument.xls

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Cordless Phones of 297


Mobile Communications - Cordless Phones (Digital & Analog) Millions of Dollars, Thousands of Units Analog 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ 1 $ 1 $ 22 $ 24 $ 33 $ 225 $ 217 $ 209 $ 210 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ 1 $ 1 $ 19 $ 21 $ 29 $ 191 $ 185 $ 179 $ 179 1000s of units 34 38 731 804 1,004 4,815 4,670 4,513 4,539

Digital 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ 0 $ 0 $ 5 $ 6 $ 8 $ 96 $ 117 $ 140 $ 155 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ 0 $ 0 $ 5 $ 5 $ 7 $ 82 $ 100 $ 119 $ 132 1000s of units 9 10 183 201 251 2,063 2,515 3,009 3,355

Total Cordless Phones 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 OEM/Brand Revenue (Millions of $) $ 1 $ 1 $ 27 $ 30 $ 41 $ 321 $ 334 $ 349 $ 365 Manufacturing Revenue (Millions of $) $ 1 $ 1 $ 23 $ 26 $ 36 $ 273 $ 285 $ 298 $ 312 1000s of units 43 48 913 1,005 1,255 6,878 7,185 7,522 7,894 Notes

Bharti Teletech, having an alliance with Atlinks, manufacturing GE phones at its Ludhiana factory for domestic and exports market.

Close to 70,000 villages to be provided with Village Public Telephones under Bharat Nirman Programme by the end of 2007. India added around net 3.5 million (75% increase) new FWT connections in 2005 making it the biggest market in the world. A regulation limiting the mobility of FWT to 30 mts (or higher charges to be paid) could be passed and might effect the popularity of these phones There is a significant increase in the production of cordless phones from 2005 as AxxessTel started its production in 2005

NXP Semiconductors (previously Philips Semiconductors) and SRV Telecom Pvt. Ltd. team up to manufacture Digitally Enhanced Cordless Telephones (DECT) in a new manufacturing facility in Bangalore, India, targeting 40 million fixed line subscribers in India. Opening by the end of April, 2007, it will have an annual production capacity of 2 million phones when fully operational.

Bharti Teletech producing 2.4Ghz cordless phones, taking advantage of the move by Department of Telecom to de-license the indoor use of low power equipment at 2.4 GHz radio frequency targets to achieve close to a million production and increase the market share to 50%.

The Information Technology Ministry aims to set up Special Economic Zones specific for telecommunication sector in different states in India so as to make country a telecom manufacturing hub. The Ministry plans to have 500 million phone connections by 2010 and favors entry of foreign telecom providers. A new 3G Spectrum Allocation Plan to be announced soon.


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BSNL has given an order of Rs 468 million to Xl-Telecom for supply of 179,082 no. of fixed wireless phones (Source: Business line)

Semiconductor Consumption For Cordless Phones 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Semiconductor $ 0 $ 0 $ 8 $ 8 $ 11 $ 74 $ 62 $ 59 $ 62 Integrated Circuits (IC) $ 0 $ 0 $ 7 $ 7 $ 10 $ 67 $ 57 $ 53 $ 56 Memory IC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 DRAM $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - SRAM $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Flash Memory $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 4-bit MCU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 8-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 32-bit MCU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASSP $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Logic IC $ 0 $ 0 $ 5 $ 5 $ 8 $ 54 $ 46 $ 40 $ 42 General Purpose Logic $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 PLD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 5 $ 5 $ 8 $ 54 $ 46 $ 40 $ 42 Logic ASSP $ 0 $ 0 $ 5 $ 5 $ 8 $ 54 $ 46 $ 40 $ 42 Logic ASIC $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Analog IC $ 0 $ 0 $ 2 $ 1 $ 2 $ 11 $ 9 $ 11 $ 12 Standard Linear Analog $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1


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Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 9 $ 7 $ 9 $ 10 Analog ASSP $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 9 $ 7 $ 9 $ 10 Analog ASIC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Discretes $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 6 $ 4 $ 5 $ 5 RF & Microwave $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 Optical Semiconductor $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Image Sensors $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - LEDs $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Other Optical $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


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2012 2013 $ 207 $ 204 $ 177 $ 174 4,501 4,456

2012 2013 $ 169 $ 184 $ 145 $ 157 3,683 4,031

2012 2013 $ 376 $ 388 $ 321 $ 331 8,183 8,487

Index

NXP Semiconductors (previously Philips Semiconductors) and SRV Telecom Pvt. Ltd. team up to manufacture Digitally Enhanced Cordless Telephones (DECT) in a new manufacturing facility in Bangalore, India, targeting 40 million fixed line subscribers in India. Opening by the end of April, 2007, it will have an annual production capacity of


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2012 2013 $ 60 $ 62 $ 54 $ 56 $ 0 $ 0 $ - $ - $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ - $ - $ 3 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 2 $ - $ - $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ - $ - $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 40 $ 41 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ 40 $ 41 $ 40 $ 41 $ - $ - $ 11 $ 12 $ 1 $ 1


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$ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 0 $ 0 $ 5 $ 5 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ -


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Mobile Handsets of 297


Mobile Communications - Mobile Handsets Millions of Dollars, Thousands of Units

Mobile Handsets 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OEM/Brand Revenues $ - $ - $ 213 $ 2,475 $ 6,821 $ 9,369 $ 10,445 $ 11,332 Manufacturing Revenues $ - $ - $ 176 $ 2,047 $ 5,643 $ 7,751 $ 8,641 $ 9,375 Unit Production - - 2,600 31,436 94,735 140,948 165,395 184,994

Notes

The average manufacturing cost of a Mobile phone is USD 90The average market price of a mobile phone is USD 110 (Source: iSuppli Wireless Communication Report) Other smaller players include Hyundai, Icomm Tele Ltd, Manoth Enterprises, Surana Telecom, Teracom Ltd and United Telecom M Corp will manufacture mobile handsets for Spice Telecom in Baddi, Himachal Pradesh LG Electronics (Pune), Samsung (Gurgaon) Nokia (Chennai), Elcoteq (Bangalore) have already started to manufacture mobile handsets in India Sony Ericsson and Motorola will start to manufacture handsets in India beginning in 2007. RCoM and Taiwan's Cal-Comp electronics getting together to manufacture CDMA handsets in India. Production is expected to start in first quarter of 2008. Around 51 million handsets to be produced in India during year 2007. LG India to upgrade its plants in India by investing Rs 1000 Million. Annual production capacity of pune plant to increase from 3 million to 10 million by end of year 2007. Samsung is planning to expand its mobile phone production to 6 times its current capacity by 2008. Production capacity of Haryana plant to increase from 1.5 million to up to 5-10 million. Sony Ericsson to set up R&D unit for mobile phones in Chennai. Target of production is 10 million units by 2009. Samsung to enhance its production capacity from one million phones to 1.5 million phones According to the Indian Cellular Association (ICA), nearly nine crore original mobile handsets were sold in India in 2007-08 Mobile phone production in India is expected to grow from 31 million units in 2006 at a compound annual growth rate (CAGR) of 28.3 per cent to reach 107 million units in 2011. ITI tied up with Alcatel for mobile handset manufacturing and investing to boost production capacity in Mankapur plant, Uttar Pradesh by three million lines. Motorola is coming up with a manufacturing unit at Sriperembadur near Chennai. Manufacturing to start by end of first quarter with a capacity of one million phone production per month. Also look forward to export from this facility. BPL Telecom has already into mobile handset manufacturing investing to ramp up the production LG’s production facility started in 2005 to reach 20 million units by 2010, investing to increase production lines, will pump in USD 60 million by 2010. Sony Ericsson entered into a production deal Flextronics and Foxconn to make Sony Ericsson brand of mobile phones in India. Nokia’s Manufacturing plant at Chennai reached 25 million mobile handsets by December, 2006. The company plans to make it a major exporting hub. Samsung plans to produce 20 million units by 2010 Elcoteq having operations in Bangalore is manufacturing mobile phones for Motorola, Nokia, Philips, and Sony Ericsson. XL TelecomIt assembles CDMA handsets for Kyocera in its Hyderabad facility ZTE has opened a manufacturing facility in Manesar near Gurgaon to manufacture CDMA and GSM handsets.

The China-headquartered Haier group, with a global presence in home appliances and consumer electronics, has set up a joint venture for telecom in India for the handset and equipment business. Other details are awaited


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Semiconductor Consumption For Mobile Handsets 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Semiconductor $ - $ - $ 64 $ 777 $ 1,847 $ 2,407 $ 2,426 $ 2,628 Integrated Circuits (IC) $ - $ - $ 56 $ 688 $ 1,666 $ 2,176 $ 2,182 $ 2,309 Memory IC $ - $ - $ 13 $ 153 $ 386 $ 520 $ 602 $ 665 DRAM $ - $ - $ 0 $ 4 $ 32 $ 97 $ 145 $ 211 SRAM $ - $ - $ 3 $ 36 $ 56 $ 59 $ 55 $ 51 Flash Memory $ - $ - $ 9 $ 112 $ 297 $ 363 $ 401 $ 402 NAND $ - $ - $ 1 $ 5 $ 37 $ 69 $ 74 $ 83 NOR $ - $ - $ 8 $ 106 $ 260 $ 294 $ 327 $ 318 Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Microcomponent IC $ - $ - $ 9 $ 100 $ 163 $ 169 $ 147 $ 124 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ 0 $ 3 $ 6 $ 9 $ 9 $ 11 General Purpose MPU $ - $ - $ 0 $ 3 $ 6 $ 9 $ 9 $ 11 Application Specific MPU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 16-bit MCU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ 8 $ 97 $ 157 $ 160 $ 138 $ 113 DSP ASSP $ - $ - $ 4 $ 52 $ 86 $ 98 $ 86 $ 67 DSP ASIC $ - $ - $ 5 $ 45 $ 71 $ 62 $ 52 $ 45 Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Logic IC $ - $ - $ 16 $ 195 $ 549 $ 734 $ 755 $ 776 General Purpose Logic $ - $ - $ 4 $ 45 $ 96 $ 119 $ 104 $ 93 Standard Logic $ - $ - $ 0 $ 3 $ 5 $ 6 $ 5 $ 5 Display Drivers $ - $ - $ 4 $ 43 $ 92 $ 113 $ 100 $ 88 PLD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ - $ - $ 11 $ 150 $ 452 $ 615 $ 650 $ 682 Logic ASSP $ - $ - $ 11 $ 148 $ 446 $ 605 $ 642 $ 674 Logic ASIC $ - $ - $ 0 $ 3 $ 7 $ 10 $ 9 $ 8 Analog IC $ - $ - $ 19 $ 240 $ 567 $ 752 $ 679 $ 745 Standard Linear Analog $ - $ - $ 4 $ 57 $ 130 $ 170 $ 154 $ 164 Amplifier/Comparator $ - $ - $ 1 $ 10 $ 25 $ 34 $ 28 $ 30


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Voltage Regulator/Reference $ - $ - $ 2 $ 31 $ 74 $ 93 $ 93 $ 97 Data Converters $ - $ - $ 1 $ 9 $ 16 $ 23 $ 18 $ 19 Interface $ - $ - $ 0 $ 7 $ 15 $ 20 $ 15 $ 18 Analog Application Specific IC $ - $ - $ 15 $ 183 $ 438 $ 582 $ 524 $ 580 Analog ASSP $ - $ - $ 12 $ 149 $ 370 $ 496 $ 441 $ 491 Analog ASIC $ - $ - $ 3 $ 34 $ 67 $ 86 $ 83 $ 90 Discretes $ - $ - $ 2 $ 18 $ 41 $ 53 $ 48 $ 55 RF & Microwave $ - $ - $ 1 $ 9 $ 21 $ 29 $ 23 $ 26 Power Transistor & Thyristor $ - $ - $ 1 $ 6 $ 16 $ 19 $ 21 $ 25 Rectifier & Power Diodes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Small Signal & Other Discretes $ - $ - $ 0 $ 2 $ 4 $ 5 $ 4 $ 4 Optical Semiconductor $ - $ - $ 5 $ 71 $ 140 $ 179 $ 195 $ 263 Image Sensors $ - $ - $ 3 $ 39 $ 98 $ 123 $ 127 $ 186 CCD Image Sensors $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ 3 $ 39 $ 98 $ 123 $ 127 $ 186 Laser Diodes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - LEDs $ - $ - $ 3 $ 32 $ 42 $ 56 $ 69 $ 78 Other Optical $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


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2011 2012 2013 $ 12,055 $ 12,769 $ 13,491 $ 9,973 $ 10,563 $ 11,161 202,880 221,541 241,309

LG Electronics (Pune), Samsung (Gurgaon) Nokia (Chennai), Elcoteq (Bangalore) have already started to manufacture mobile handsets in India

RCoM and Taiwan's Cal-Comp electronics getting together to manufacture CDMA handsets in India. Production is expected to start in first quarter of 2008. Around 51 million handsets to be produced in India during year 2007. LG India to upgrade its plants in India by investing Rs 1000 Million. Annual production capacity of pune plant to increase from 3 million to 10 million by end of year 2007. Samsung is planning to expand its mobile phone production to 6 times its current capacity by 2008. Production capacity of Haryana plant to increase from 1.5 million to up to 5-10 million.

Mobile phone production in India is expected to grow from 31 million units in 2006 at a compound annual growth rate (CAGR) of 28.3 per cent to reach 107 million units in 2011. ITI tied up with Alcatel for mobile handset manufacturing and investing to boost production capacity in Mankapur plant, Uttar Pradesh by three million lines. Motorola is coming up with a manufacturing unit at Sriperembadur near Chennai. Manufacturing to start by end of first quarter with a capacity of one million phone production per month. Also look forward to export from this facility.

LG’s production facility started in 2005 to reach 20 million units by 2010, investing to increase production lines, will pump in USD 60 million by 2010.

Nokia’s Manufacturing plant at Chennai reached 25 million mobile handsets by December, 2006. The company plans to make it a major exporting hub.

Index


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2011 2012 2013 $ 2,745 $ 2,720 $ 2,874 $ 2,372 $ 2,297 $ 2,427 $ 661 $ 559 $ 591 $ 238 $ 143 $ 152 $ 51 $ 46 $ 48 $ 370 $ 369 $ 390 $ 81 $ 93 $ 98 $ 289 $ 276 $ 291 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 97 $ 89 $ 94 $ 13 $ 13 $ 13 $ 13 $ 13 $ 13 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 85 $ 77 $ 81 $ 53 $ 49 $ 52 $ 32 $ 28 $ 29 $ - $ - $ - $ 813 $ 833 $ 880 $ 96 $ 92 $ 97 $ 6 $ 6 $ 6 $ 90 $ 86 $ 90 $ - $ - $ - $ 717 $ 742 $ 784 $ 710 $ 735 $ 777 $ 7 $ 7 $ 7 $ 801 $ 816 $ 862 $ 181 $ 176 $ 186 $ 33 $ 33 $ 35


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$ 104 $ 99 $ 104 $ 22 $ 22 $ 23 $ 21 $ 23 $ 24 $ 620 $ 639 $ 675 $ 539 $ 561 $ 592 $ 82 $ 78 $ 83 $ 63 $ 63 $ 66 $ 31 $ 29 $ 31 $ 27 $ 29 $ 31 $ - $ - $ - $ 5 $ 4 $ 5 $ 310 $ 360 $ 380 $ 228 $ 273 $ 289 $ - $ - $ - $ 228 $ 273 $ 289 $ - $ - $ - $ 83 $ 87 $ 92 $ - $ - $ - $ - $ - $ -


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Mobile Comm. Infrastructure of 297


Mobile Communications - Mobile Communication Infrastructure Millions of Dollars, Thousands of Units

Mobile Communication Infrastructure 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OEM/Brand Revenues $ - $ - $ 170 $ 264 $ 2,356 $ 2,757 $ 2,964 $ 3,568 Manufacturing Revenues $ - $ - $ 153 $ 238 $ 1,335 $ 1,521 $ 2,404 $ 3,033 Unit Production - - 10 16 34 51 71 95

Notes Main Producer In India is Alcatel Reliance has given a $200 million contract to Huawei for supplying of base station controllers and switches. Source: AFX News Limited Aperto Networks to manufacture consumer premise equipment (WiMAX modem). $500 million to be invested in next 3 years. The details are awaited. According to Intel , by 2008, Consumer premise equipment prices may drop to $40 from $100. Nokia will produce Base Station Controllers at its USD 150 million plant in Chennai Siemens will manufacture GSM equipments at its Kolkata facility Nortel is looking for outsourced equipments

TVS interconnect and Argus to manufacture 25000 units of cellular base station antennas at their Tamil Nadu plant Base Transceiver Station (BTS) is the main component of mobile communication infrastructure Manufacturing cost of a BTS is approximately USD 17000 Reliance has given a $200 million contract to Huawei for supplying of base station controllers and switches. Source: AFX News Limited Aperto Networks to manufacture consumer premise equipment (WiMAX modem). $500 million to be invested in next 3 years. The details are awaited. According to Intel , by 2008, Consumer premise equipment prices may drop to $40 from $100.

The number of base stations being manufactured by Ericsson and Flextronics have been increased from 6,000 to 10,000 and from 10,000 to 12,000 respectively. Nokia Siemens Networks announced its plans to invest $100 million in India over the next three years as a part of its plans to expand its presence in the country.

Semiconductor Consumption For Mobile Basestations 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Semiconductor $ - $ - $ 21 $ 35 $ 302 $ 371 $ 360 $ 417 Integrated Circuits (IC) $ - $ - $ 2 $ 3 $ 33 $ 44 $ 47 $ 48 Memory IC $ - $ - $ 1 $ 1 $ 6 $ 12 $ 14 $ 13

The C-DOT Alcatel Research and Development Centre in Chennai will manufacture world's first consumer premise equipment (CPE) for enabling Wi-Max-based broadband services by April 2007. It will produce 10 million units a year at an average price of USD 100.

Kavveri Telecom manufactures antenna and radio frequency (RF) products for the wireless telecom industry. To cater to future demand, the company is investing about Rs 15 crore to set up a 40,000- sq ft semi-automatic integrated manufacturing facility at Jigani, about 25 km from Bangalore.


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DRAM $ - $ - $ 1 $ 2 $ 18 $ 19 $ 20 $ 20 SRAM $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ 1 $ 1 $ 9 $ 12 $ 12 $ 14 Other Memory $ - $ - $ 8 $ 13 $ 87 $ 105 $ 105 $ 124 Microcomponent IC $ - $ - $ 5 $ 8 $ 48 $ 66 $ 67 $ 85 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ 5 $ 8 $ 48 $ 66 $ 67 $ 85 General Purpose MPU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Microcontroller (MCU) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 8-bit MCU $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 1 16-bit MCU $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ - $ - $ 3 $ 5 $ 38 $ 38 $ 38 $ 39 Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ 2 $ 3 $ 26 $ 27 $ 28 $ 28 DSP ASSP $ - $ - $ 1 $ 1 $ 11 $ 11 $ 10 $ 10 DSP ASIC $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ 5 $ 9 $ 83 $ 105 $ 101 $ 117 Logic IC $ - $ - $ 3 $ 5 $ 43 $ 50 $ 49 $ 59 General Purpose Logic $ - $ - $ 1 $ 2 $ 17 $ 18 $ 17 $ 20 Standard Logic $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Display Drivers $ - $ - $ 2 $ 3 $ 26 $ 32 $ 33 $ 39 PLD $ - $ - $ 2 $ 3 $ 40 $ 55 $ 51 $ 58 Logic Application Specific IC $ - $ - $ 0 $ 1 $ 11 $ 15 $ 16 $ 19 Logic ASSP $ - $ - $ 2 $ 3 $ 29 $ 40 $ 35 $ 39 Logic ASIC $ - $ - $ 6 $ 10 $ 99 $ 118 $ 107 $ 128 Analog IC $ - $ - $ 2 $ 3 $ 20 $ 25 $ 24 $ 30 Standard Linear Analog $ - $ - $ 0 $ 1 $ 5 $ 5 $ 4 $ 5 Amplifier/Comparator $ - $ - $ 0 $ 1 $ 4 $ 6 $ 7 $ 10 Voltage Regulator/Reference $ - $ - $ 1 $ 1 $ 9 $ 13 $ 12 $ 15 Data Converters $ - $ - $ 0 $ 0 $ 2 $ 2 $ 1 $ 2 Interface $ - $ - $ 5 $ 8 $ 79 $ 93 $ 83 $ 97 Analog Application Specific IC $ - $ - $ 5 $ 8 $ 79 $ 93 $ 83 $ 97 Analog ASSP $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Analog ASIC $ - $ - $ 5 $ 8 $ 68 $ 70 $ 66 $ 78 Discretes $ - $ - $ 3 $ 5 $ 44 $ 46 $ 39 $ 49


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RF & Microwave $ - $ - $ 1 $ 2 $ 20 $ 21 $ 24 $ 27 Power Transistor & Thyristor $ - $ - $ 0 $ 0 $ 3 $ 3 $ 2 $ 3 Rectifier & Power Diodes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Small Signal & Other Discretes $ - $ - $ 1 $ 1 $ 5 $ 9 $ 10 $ 12 Optical Semiconductor $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Image Sensors $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - LEDs $ - $ - $ 1 $ 1 $ 5 $ 8 $ 10 $ 12 Other Optical $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


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2011 2012 2013 $ 4,022 $ 4,438 $ 4,888 $ 3,418 $ 3,772 $ 4,155 127 155 186

Aperto Networks to manufacture consumer premise equipment (WiMAX modem). $500 million to be invested in next 3 years. The details are awaited.

Aperto Networks to manufacture consumer premise equipment (WiMAX modem). $500 million to be invested in next 3 years. The details are awaited.

The number of base stations being manufactured by Ericsson and Flextronics have been increased from 6,000 to 10,000 and from 10,000 to 12,000 respectively. Nokia Siemens Networks announced its plans to invest $100 million in India over the next three years as a part of its plans to expand its presence in the country.

2011 2012 2013 $ 455 $ 508 $ 559 $ 51 $ 63 $ 70 $ 14 $ 22 $ 24

Index

Kavveri Telecom manufactures antenna and radio frequency (RF) products for the wireless telecom industry. To cater to future demand, the company is investing about Rs 15 crore to set up a 40,000- sq ft semi-automatic integrated manufacturing facility at Jigani, about 25 km from Bangalore.


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$ 20 $ 23 $ 25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 2 $ 15 $ 17 $ 18 $ 134 $ 146 $ 161 $ 97 $ 107 $ 118 $ 97 $ 107 $ 118 $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36 $ 37 $ 41 $ 26 $ 28 $ 30 $ 10 $ 10 $ 11 $ - $ - $ - $ 132 $ 146 $ 161 $ 69 $ 76 $ 84 $ 24 $ 26 $ 29 $ - $ - $ - $ 45 $ 50 $ 55 $ 63 $ 70 $ 77 $ 21 $ 25 $ 27 $ 42 $ 45 $ 50 $ 139 $ 152 $ 168 $ 36 $ 38 $ 42 $ 5 $ 5 $ 6 $ 12 $ 13 $ 14 $ 17 $ 18 $ 20 $ 2 $ 2 $ 2 $ 103 $ 114 $ 126 $ 103 $ 114 $ 126 $ - $ - $ - $ 89 $ 98 $ 107 $ 56 $ 61 $ 68


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$ 29 $ 32 $ 36 $ 3 $ 4 $ 4 $ - $ - $ - $ 13 $ 14 $ 15 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 13 $ 14 $ 15 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Mobile Communications - Battery Chargers Millions of Dollars, Thousands of Units Battery Chargers 2003 2004 OEM/Brand Revenues $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - Unit Production - - Notes LG is expected to start local sourcing of its mobile chargers in near future. The details are awaited. Salcomp to start production of mobile chargers in Its Chennai plant from 2007. It plans to increase the capacity to 100 million chargers a year by 2011. Only 2% replacement market for mobile chargers in India is organized. The remaining is grey market. The reason for thriving grey market is high customs duty, including Single Administrative Document (SAD ) and Counter Vailing duty (CVD), on mobile accessories and components. The effective customs duty is between 35 to 50 percent. The sales tax on mobile accessories including battery chargers is over 12 percent at presentProduction of mobile phone chargers has begun in Salcomp's Chennai plant. Production capacity to be increased to Approx 100 million chargers per year. Production to increase gradually with increase in workforce from 150 to 1000.Salcomp is the only major manufacturer of mobile chargers in India.

Semiconductor Consumption For Battery Chargers 2003 2004

Total Semiconductor $ - $ - Integrated Circuits (IC) $ - $ - Memory IC $ - $ - DRAM $ - $ - SRAM $ - $ - Flash Memory $ - $ - NAND $ - $ - NOR $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ - $ - Other Memory $ - $ - Microcomponent IC $ - $ - Microprocessor (MPU) $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - 16-bit MCU $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - DSP ASSP $ - $ - DSP ASIC $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - Logic IC $ - $ - General Purpose Logic $ - $ - Standard Logic $ - $ - Display Drivers $ - $ - PLD $ - $ - Logic Application Specific IC $ - $ - Logic ASSP $ - $ - Logic ASIC $ - $ - Analog IC $ - $ - Standard Linear Analog $ - $ -

Amplifier/Comparator $ - $ - Voltage Regulator/Reference $ - $ - Data Converters $ - $ - Interface $ - $ - Analog Application Specific IC $ - $ - Analog ASSP $ - $ - Analog ASIC $ - $ - Discretes $ - $ - RF & Microwave $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ - $ - Rectifier & Power Diodes $ - $ - Small Signal & Other Discretes $ - $ - Optical Semiconductor $ - $ - Image Sensors $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - Laser Diodes $ - $ - LEDs $ - $ - Other Optical $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ -

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ 245 $ 407 $ 415 $ 423 $ 430 $ 438 $ 447 $ - $ - $ 208 $ 346 $ 353 $ 359 $ 366 $ 373 $ 380 - - 70,000 120,000 126,000 132,300 138,915 145,861 153,154

LG is expected to start local sourcing of its mobile chargers in near future. The details are awaited. Salcomp to start production of mobile chargers in Its Chennai plant from 2007. It plans to increase the capacity to 100 million chargers a year by 2011. Only 2% replacement market for mobile chargers in India is organized. The remaining is grey market. The reason for thriving grey market is high customs duty, including Single Administrative Document (SAD ) and Counter Vailing duty (CVD), on mobile accessories and components.

The sales tax on mobile accessories including battery chargers is over 12 percent at presentProduction of mobile phone chargers has begun in Salcomp's Chennai plant. Production capacity to be increased to Approx 100 million chargers per year. Production to increase gradually with increase in workforce from 150 to 1000.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ 60 $ 84 $ 78 $ 77 $ 74 $ 76 $ 78 $ - $ - $ 40 $ 59 $ 55 $ 54 $ 53 $ 55 $ 56 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 40 $ 59 $ 55 $ 54 $ 53 $ 55 $ 56 $ - $ - $ 28 $ 40 $ 39 $ 38 $ 39 $ 39 $ 39

Index

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 28 $ 40 $ 39 $ 38 $ 39 $ 39 $ 39 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12 $ 19 $ 16 $ 16 $ 15 $ 16 $ 16 $ - $ - $ 12 $ 19 $ 16 $ 16 $ 15 $ 16 $ 16 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20 $ 26 $ 23 $ 22 $ 21 $ 21 $ 22 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15 $ 17 $ 17 $ 16 $ 14 $ 15 $ 15 $ - $ - $ 5 $ 8 $ 6 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

The reason for thriving grey market is high customs duty, including Single Administrative Document (SAD ) and Counter Vailing duty (CVD), on mobile accessories and components.

Production of mobile phone chargers has begun in Salcomp's Chennai plant. Production capacity to be increased to Approx 100 million chargers per year. Production to increase gradually with increase in workforce from 150 to 1000.


Consumer Electronics Millions of Dollars, Thousands of Units

2003 2004 Total Consumer Electronics Domestic Demand $ 2,147 $ 3,021

Consumer Electronics 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 4,153 $ 4,676 Manufacturing Revenue $ 3,366 $ 3,825 Unit Production 89,762 88,297

Personal & Portable Stereos 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 50 $ 43 Manufacturing Revenue $ 42 $ 37 Unit Production 6,750 6,456

MP3 Players 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - Unit Production - - Domestic Demand $ - $ -

Home Audio System Components 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 897 $ 916 Manufacturing Revenue $ 762 $ 778 Unit Production 14,078 14,325

Color TVs 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 1,718 $ 2,095 Manufacturing Revenue $ 1,409 $ 1,746 Unit Production 8,000 9,000 Domestic Demand $ - $ 1,942

VCRs 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ - $ - Manufacturing Revenue - - Unit Production $ - $ - Domestic Demand $ - $ 406

Analog Camcorders 2003 2004 OEM/Brand Revenue

- Manufacturing Revenue Unit Production

Digital Camcorders 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ - $ - Manufacturing Revenue - -

Unit Production $ - $ - Domestic Demand $ - $ 22

DVD Video Players 2003 2004 OEM/Brand Revenue - - Manufacturing Revenue $ - $ - Unit Production $ - $ - Domestic Demand $ - $ 84

DVD Video Recorders 2003 2004 OEM/Brand Revenue - - Manufacturing Revenue $ - $ - Unit Production $ - $ -

Digital Set Top Boxes 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ - $ 1 Manufacturing Revenue - 1 Unit Production $ - $ 14 Domestic Demand $ - $ 23

Digital Still Cameras 2003 2004 OEM/Brand Revenue Manufacturing Revenue Unit Production

Video Game Consoles 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 2 $ 2 Manufacturing Revenue 1 1 Unit Production $ 70 $ 77

Portable Video Game Players 2003 2004 OEM/Brand Revenue Manufacturing Revenue Unit Production

Consumer Appliances 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 1,161 $ 1,296 Manufacturing Revenue 889 999 Unit Production $ 5,307 $ 5,866

Battery Charger for Personal Consumer 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ - $ - Manufacturing Revenue - - Unit Production $ - $ -

Other Audio 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 24 $ 36 Manufacturing Revenue 21 32 Unit Production $ 6,017 $ 7,378

Other Video 2003 2004

OEM/Brand Revenue $ 109 $ 97 Manufacturing Revenue 88 78 Unit Production $ 2,400 $ 1,800 Domestic Demand $ 250

Other Personal Electronics 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 192 $ 190 Manufacturing Revenue 154 152 Unit Production $ 47,140 $ 43,380

Other Consumer Electronics 2003 2004 OEM/Brand Revenue Manufacturing Revenue Unit Production

Notes Samsung audio range — which is imported as completely built units — is priced between Rs 5,490 and Rs 36,000. The company had no immediate plans to set up an audio products manufacturing facility here in India, Sony terminated manufacturing in India in 2004 Samsung India Electronics is to set up a second manufacturing complex in Sriperumbudur, Chennai, to cater to the fast growing requirements for the company's consumer electronics products in India. The Bose India head clarified that manufacturing a consumer electronic product in India would require volumes to the tune of 1 million units, and hence "there are currently no plans for a manufacturing set-up in India". 60% of the domestic demand for consumer durables is met by local manufacturing and the rest through imports. Most microwaves, DVD and split ACs sold in India are completely imported. Philips India has taken a strategic decision to completely move out of manufacturing in the country Philips India Ltd is eyeing acquisitions in sectors such as lifestyle electronics, healthcare and medical systems TN setting up electronic hardware park TN plans Rs 1,300-cr export centre for electronic goods Key players in the Indian electronics market are Flextronics, Jabil Circuits, TVS Electronics, Solectron Centum, LG Electronics, Tata Infotech, Samsung India, Celetronix India and Bharat Electronics Ltd. Emerging new players include D-Link and WeP, while Samtel and Tyco are already significant and will continue to emerge as global players in the export arena. Nokia and Elcoteq are expected to set up manufacturing plants for handsets in south India. Philips Electronics India Ltd said on Tuesday that it was hoping to double turnover to Rs 5,000 crore. It also said that it was scouting for mergers and acquisitions in the country LG has set up two manufacturing units in India in Greater Noida and in Ranjangaon near Pune for mobile phones, colour televisions, microwave ovens, refrigerators and optical disc drives.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ 3,443 $ 4,661 $ 8,696 $ 8,693 $ 9,329 $ 10,536 $ 12,615

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ 5,106 $ 5,529 $ 7,309 $ 7,424 $ 8,055 $ 8,402 $ 9,174 $ 4,181 $ 4,632 $ 5,963 $ 6,170 $ 6,544 $ 6,757 $ 7,298 99,239 110,693 140,092 154,480 173,379 209,516 259,006

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ 19 $ 15 $ 78 $ 23 $ 7 $ 2 $ 1 $ 16 $ 13 $ 66 $ 19 $ 6 $ 2 $ 0 6,199 5,973 5,768 1,732 520 156 47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - - $ 6 $ 47 $ 88 $ 122 $ 139 $ 160 $ 191

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ 944 $ 933 $ 822 $ 283 $ 98 $ 34 $ 12 $ 803 $ 793 $ 699 $ 241 $ 83 $ 29 $ 10 16,038 17,540 16,497 6,482 2,558 1,013 402

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ 2,206 $ 2,263 $ 2,394 $ 2,833 $ 3,053 $ 2,615 $ 2,374 $ 1,839 $ 1,886 $ 1,995 $ 2,621 $ 2,714 $ 2,316 $ 2,095 10,530 12,003 14,108 15,095 16,210 13,636 12,242 $ 2,047 $ 2,288 $ 2,752 $ 3,023 $ 3,381 $ 3,706 $ 4,694

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 228 $ 157 $ 88 $ 40 $ 7 $ - $ -

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 45 $ 68 $ 117 $ 172 $ 215 $ 266 $ 267

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 144 229 307 274 291 247 241 $ 118 $ 188 $ 258 $ 239 $ 239 $ 228 $ 219 $ 1,916 $ 3,313 $ 4,749 $ 4,754 $ 5,456 $ 6,164 $ 6,703 $ 328 $ 529 $ 667 $ 793 $ 831 $ 831 $ 832

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 - - 1,080 600 432 408 386 $ - $ - $ 756 $ 420 $ 302 $ 286 $ 270 $ - $ - $ 7,200 $ 5,000 $ 4,000 $ 4,200 $ 4,410

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ 7 $ 43 $ 91 $ 98 $ 97 $ 146 $ 209 6 39 107 88 88 131 188 $ 87 $ 572 $ 1,651 $ 1,612 $ 1,651 $ 2,550 $ 3,801 $ 184 $ 218 $ 350 $ 306 $ 249 $ 331 $ 418

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 1 1 1 1 2 2 2 $ 83 $ 89 $ 94 $ 103 $ 113 $ 124 $ 136

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ 1,454 $ 1,675 $ 2,047 $ 2,735 $ 3,411 $ 4,146 $ 4,916 1,130 1,266 1,554 2,073 2,574 3,116 3,681 $ 6,514 $ 7,485 $ 8,864 $ 11,311 $ 14,274 $ 17,519 $ 21,007

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ 39 $ 43 $ 49 $ 66 $ 72 $ 79 $ 87 35 38 44 59 65 71 78 $ 8,819 $ 10,304 $ 11,300 $ 13,030 $ 14,333 $ 15,766 $ 17,342

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

$ 81 $ 67 $ 50 $ 38 $ 37 $ 39 $ 46 65 54 40 30 29 31 36 $ 1,350 $ 945 $ 473 $ 119 $ 24 $ 1 $ 2 $ 200 $ 180 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 101

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $ 209 $ 230 $ 356 $ 473 $ 567 $ 737 $ 959 167 184 285 378 454 590 767 $ 47,703 $ 52,458 $ 70,618 $ 95,242 $ 114,291 $ 148,557 $ 193,098

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Samsung audio range — which is imported as completely built units — is priced between Rs 5,490 and Rs 36,000. The company had no immediate plans to set up an audio products manufacturing facility here in India,

Samsung India Electronics is to set up a second manufacturing complex in Sriperumbudur, Chennai, to cater to the fast growing requirements for the company's consumer electronics products in India. The Bose India head clarified that manufacturing a consumer electronic product in India would require volumes to the tune of 1 million units, and hence "there are currently no plans for a manufacturing set-up in India". 60% of the domestic demand for consumer durables is met by local manufacturing and the rest through imports. Most microwaves, DVD and split ACs sold in India are completely imported. Philips India has taken a strategic decision to completely move out of manufacturing in the country Philips India Ltd is eyeing acquisitions in sectors such as lifestyle electronics, healthcare and medical systems

Key players in the Indian electronics market are Flextronics, Jabil Circuits, TVS Electronics, Solectron Centum, LG Electronics, Tata Infotech, Samsung India, Celetronix India and Bharat Electronics Ltd. Emerging new players include D-Link and WeP, while Samtel and Tyco are already significant and will continue to emerge as global players in the export arena. Nokia and Elcoteq are expected to set up manufacturing plants for handsets in south India. Philips Electronics India Ltd said on Tuesday that it was hoping to double turnover to Rs 5,000 crore. It also said that it was scouting for mergers and acquisitions in the country LG has set up two manufacturing units in India in Greater Noida and in Ranjangaon near Pune for mobile phones, colour televisions, microwave ovens, refrigerators and optical disc drives.

2012 2013 $ 14,929 $ 17,546

2012 2013 $ 10,208 $ 11,140 $ 8,090 $ 8,724 323,754 404,065

2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 14 4

2012 2013 $ - $ - $ - $ - - - $ 221 $ 244

2012 2013 $ 4 $ 1 $ 3 $ 1 160 64

2012 2013 $ 2,173 $ 1,725 $ 1,947 $ 1,536 10,970 8,567 $ 5,700 $ 6,706

2012 2013 $ - $ - - - $ - $ - $ - $ -

2012 2013

-

2012 2013 $ - $ - - -

Index

$ - $ - $ 268 $ 268

2012 2013 275 294 $ 247 $ 264 $ 7,596 $ 8,123 $ 832 $ 833

2012 2013 365 345 $ 255 $ 241 $ 4,631 $ 4,862

2012 2013 $ 291 $ 313 262 281 $ 5,466 $ 6,020 $ 485 $ 521

2012 2013

2012 2013 $ 2 $ 2 2 2 $ 149 $ 163

2012 2013

2012 2013 $ 5,733 $ 6,655 4,279 4,954 $ 24,722 $ 28,838

2012 2013 $ - $ - - - $ - $ -

2012 2013 $ 95 $ 108 85 98 $ 19,077 $ 20,984

2012 2013

$ 49 $ 56 39 45 $ 2 $ 4 $ 101 $ 102

2012 2013 $ 1,246 $ 1,620 997 1,296 $ 250,996 $ 326,257

2012 2013

Samsung audio range — which is imported as completely built units — is priced between Rs 5,490 and Rs 36,000. The company had no immediate plans to set up an audio products manufacturing facility here in India,

Samsung India Electronics is to set up a second manufacturing complex in Sriperumbudur, Chennai, to cater to the fast growing requirements for the company's consumer electronics products in India. The Bose India head clarified that manufacturing a consumer electronic product in India would require volumes to the tune of 1 million units, and hence "there are currently no plans for a manufacturing set-up in India".

Key players in the Indian electronics market are Flextronics, Jabil Circuits, TVS Electronics, Solectron Centum, LG Electronics, Tata Infotech, Samsung India, Celetronix India and Bharat Electronics Ltd. Emerging new players include D-Link and WeP, while Samtel and Tyco are already significant and will continue to emerge as global players in the export arena. Nokia and Elcoteq are expected to set up manufacturing plants for handsets in south India.

Key players in the Indian electronics market are Flextronics, Jabil Circuits, TVS Electronics, Solectron Centum, LG Electronics, Tata Infotech, Samsung India, Celetronix India and Bharat Electronics Ltd. Emerging new players include D-Link and WeP, while Samtel and Tyco are already significant and will continue to emerge as global players in the export arena. Nokia and Elcoteq are expected to set up manufacturing plants for handsets in south India.


Consumer Electronics Personal & Portable Stereo Millions of Dollars, Thousands of Dollars Personal & Portable Stereo 2003 2004 2005 2006

OEM/Brand Revenue $ 50 $ 43 $ 19 $ 15 Manufacturing Revenue $ 42 $ 37 $ 16 $ 13 Unit Production 6,750 6,456 6,199 5,973

Radio Receivers 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenue $ 18 $ 19 $ 74 $ 69 Manufacturing Revenue $ 15 $ 16 $ 63 $ 58 Unit Production 5,060 5,010 4,960 4,911

Tape Recorders 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Unit Production 10 10 11 12

Tape Recorder-Cum-Radio 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenue $ 32 $ 25 $ 19 $ 15 Manufacturing Revenue $ 27 $ 21 $ 16 $ 12 Unit Production 1,680 1,436 1,227 1,049

Notes There has been a continuous decline in manufacturing in India after 2003 and is expected to continue The two most important reason are

a. Fast changing technologies and the inability to manufacture those products in India b. Imported products from China and other South east Asian Countries are cheaper

Key organized player like Philips & Sony have stopped manufacturing in India and are mostly importing DVD Players are substituting the personal and portable stereos.

2003 2004 2005 2006Total Semiconductor $ 15 $ 17 $ 6 $ 5 Integrated Circuits (IC) $ 13 $ 14 $ 5 $ 4 Memory IC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 DRAM $ - $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - $ - Flash Memory $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 NAND $ - $ - $ - $ - NOR $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ - $ - Other Memory $ - $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 4-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

8-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ - $ - $ - $ - Digital Signal Processor ( $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 DSP ASSP $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 DSP ASIC $ - $ - $ - $ - Multipurpose & Other DS $ - $ - $ - $ - Logic IC $ 4 $ 5 $ 2 $ 1 General Purpose Logic $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 PLD $ - $ - $ - $ - Logic Application Specific $ 4 $ 5 $ 2 $ 1 Logic ASSP $ 3 $ 4 $ 2 $ 1 Logic ASIC $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 Analog IC $ 7 $ 8 $ 3 $ 2 Standard Linear Analog $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Refer $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 Data Converters $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific $ 5 $ 6 $ 2 $ 2 Analog ASSP $ 5 $ 6 $ 2 $ 2 Analog ASIC $ - $ - $ - $ - Discretes $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 RF & Microwave $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discret $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 Image Sensors $ - $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - $ - Laser Diodes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 LEDs $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ - $ - $ -

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 78 $ 23 $ 7 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 66 $ 19 $ 6 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0

5,768 1,732 520 156 47 14 4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 67 $ 20 $ 6 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57 $ 17 $ 5 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0

4,863 1,459 438 131 39 12 4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

13 5 2 1 0 0 0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 11 $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9 $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

892 268 80 24 7 2 1

There has been a continuous decline in manufacturing in India after 2003 and is expected to continue


Key organized player like Philips & Sony have stopped manufacturing in India and are mostly importing

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 31 $ 10 $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26 $ 8 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Index

$ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8 $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8 $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15 $ 4 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11 $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11 $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Consumer Electronics - Home Audio System Components Millions of Dollars, Thousands of Dollars

Home Audio System Components 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 897 $ 916 $ 944 Manufacturing Revenue $ 762 $ 778 $ 803 Unit Production 14,078 14,325 16,038

Tape Recorder-Cum-Radio (Home Audio) OEM/Brand Revenue $ 329 $ 255 $ 198 Manufacturing Revenue $ 279 $ 217 $ 169 Unit Production 6,720 5,744 4,910

Tape Recorder (Home Audio) 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Unit Production 38 41 45

Tape Recorder Decks OEM/Brand Revenue $ 6 $ 6 $ 7 Manufacturing Revenue $ 5 $ 5 $ 6 Unit Production 120 140 163

VCD/CD Players 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 562 $ 653 $ 739 Manufacturing Revenue $ 477 $ 555 $ 628 Unit Production 7,200 8,400 10,920

Notes There has been a continuous decline in manufacturing in India after 2003 and is expected to continue The two most important reason are:


Key organized player like Philips & Sony have stopped manufacturing in India and are mostly importing Multi Functional (Audio & Video) DVD and MP3 Players are substituting the Home Audio Systems. The VCD/CD player market is declining by 80% over 2007-12 owing to increase acceptance of DVD players.

Semiconductor Consumption in Home Audio System Components 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 203 $ 260 $ 215 Total Semiconductor $ 124 $ 152 $ 126 Integrated Circuits (IC) $ 8 $ 10 $ 8 Memory IC $ - $ - $ - DRAM $ - $ - $ - SRAM $ 4 $ 4 $ 2 Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ 4 $ 4 $ 2 NOR $ 4 $ 7 $ 6 Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ - Other Memory $ 21 $ 24 $ 22

Microcomponent IC $ - $ - $ - Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ 17 $ 19 $ 18 Microcontroller (MCU) $ 4 $ 4 $ 4 4-bit MCU $ 9 $ 10 $ 10 8-bit MCU $ 4 $ 5 $ 4 16-bit MCU $ - $ 0 $ 0 32-bit MCU $ 4 $ 5 $ 4 Digital Signal Processor (DSP) $ 4 $ 5 $ 3 DSP ASSP $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASIC $ 0 $ 0 $ - Multipurpose & Other DSP $ 22 $ 25 $ 22 Logic IC $ 2 $ 2 $ 2 General Purpose Logic $ - $ - $ - Standard Logic $ 2 $ 2 $ 2 Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ 19 $ 22 $ 20 Logic Application Specific IC $ - $ - $ - Logic ASSP $ 19 $ 22 $ 20 Logic ASIC $ 74 $ 92 $ 75 Analog IC $ 42 $ 57 $ 46 Standard Linear Analog $ 12 $ 16 $ 13 Amplifier/Comparator $ 11 $ 14 $ 13 Voltage Regulator/Reference $ 10 $ 15 $ 11 Data Converters $ 9 $ 11 $ 9 Interface $ 31 $ 36 $ 29 Analog Application Specific IC $ 29 $ 34 $ 27 Analog ASSP $ 3 $ 2 $ 2 Analog ASIC $ 51 $ 71 $ 56 Discretes $ 5 $ 7 $ 5 RF & Microwave $ 22 $ 30 $ 23 Power Transistor & Thyristor $ 10 $ 15 $ 12 Rectifier & Power Diodes $ 14 $ 19 $ 16 Small Signal & Other Discretes $ 27 $ 37 $ 33 Optical Semiconductor $ - $ - $ - Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ 12 $ 16 $ 16 Laser Diodes $ 10 $ 14 $ 11 LEDs $ 5 $ 7 $ 7 Other Optical $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 933 $ 822 $ 283 $ 98 $ 34 $ 12 $ 4 $ 1 $ 793 $ 699 $ 241 $ 83 $ 29 $ 10 $ 3 $ 1 17,540 16,497 6,482 2,558 1,013 402 160 64

$ 154 $ 30 $ 8 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 131 $ 25 $ 7 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 4,197 892 268 80 24 7 2 1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 48 52 16 5 1 0 0 0

$ 7 $ 7 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 $ 6 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 191 222 67 20 6 2 1 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 771 $ 784 $ 273 $ 95 $ 33 $ 11 $ 4 $ 1 $ 655 $ 666 $ 232 $ 81 $ 28 $ 10 $ 3 $ 1 13,104 15,332 6,133 2,453 981 392 157 63

There has been a continuous decline in manufacturing in India after 2003 and is expected to continue


Key organized player like Philips & Sony have stopped manufacturing in India and are mostly importing Multi Functional (Audio & Video) DVD and MP3 Players are substituting the Home Audio Systems. The VCD/CD player market is declining by 80% over 2007-12 owing to increase acceptance of DVD players.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 224 $ 213 $ 65 $ 21 $ 8 $ 3 $ 1 $ 0 $ 135 $ 128 $ 39 $ 13 $ 5 $ 2 $ 1 $ 0 $ 9 $ 7 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8 $ 6 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 23 $ 22 $ 7 $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0

Index

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20 $ 20 $ 6 $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13 $ 13 $ 5 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 $ 4 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 23 $ 21 $ 6 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 21 $ 20 $ 6 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 21 $ 20 $ 6 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80 $ 77 $ 24 $ 8 $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 48 $ 42 $ 13 $ 4 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14 $ 13 $ 4 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12 $ 10 $ 4 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12 $ 11 $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10 $ 8 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 32 $ 35 $ 11 $ 4 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 30 $ 33 $ 10 $ 4 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 2 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57 $ 52 $ 15 $ 4 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 5 $ 5 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25 $ 24 $ 7 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11 $ 10 $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15 $ 14 $ 4 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 32 $ 34 $ 11 $ 4 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 14 $ 13 $ 5 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12 $ 13 $ 5 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 $ 7 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Consumer Electronics TV

TV 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 1,718 $ 2,095 $ 2,206 Manufacturing Revenue $ 1,409 $ 1,746 $ 1,839 Unit Production 8,000 9,000 10,530

CRT TV 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 1,718 $ 2,095 $ 2,206 Manufacturing Revenue $ 1,409 $ 1,746 $ 1,839 Unit Production 8,000 9,000 10,530 ASP 214.75 232.8 209.52

LCD TV 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ - $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - $ - Unit Production 0 0 0 ASP 0 0 0

2003 2004 2005SamsungLGVideoconPanasonicSanyo-BPLSharp IndiaMirc ElectronicsDixonTotal

Note TCL India plans production unit by 2010 Philips enjoyed 40 per cent market share in the audio business and around 6 per cent in the CTV segment. Dixon Technologies, would soon set up an LCD television manufacturing unit here with an investment of Rs 20 crore. The production of colour TVs, which was 57 lakh units in 2000-01, reached 1.5 crore units in 2006-07. Samsung India, which commenced manufacturing Flat Panel TVs at its Noida facility in India in June last year, is planning to augment its LCD manufacturing capacity, by commencing the production of LCD TVs from August this Year. The LCD TV manufacturing ca LGEIL commences LCD television manufacturing at Pune plant.. LG plans to upscale its operations to a figure of 2.5 lakh units a year in the near future. Samsung will begin production of LCD TVs at its Chennai plant from August 2007 which will have a production capacity of 0,2 million per annum. Bigesto makes close to one million TVs a year Dixon Utilities makes 8.4 lakh TVs a year Calcom makes 7.5 lakh TVs a year Evershine makes 3.6 lakh TVs a year Many players are sending shipments abroad and feel that in next five years Indian TV manufacturers will have significant presence in the world Capacities in TVs have gone up from 4.5 million-5 million to 13 million in the last three years Chinese companies are now focusing only on flat TVs, or curved ones 25' and above. This could be a good opportunity for Indian manufacturers to trap the market of 14'', 19'' and 21'' TV.

LCD TV Capacity (Thousands of units)

Wal-Mart have already held talks with Indian Manufacturers. There are many others, including ones from Germany and Russia. Calcom has bagged an order to sell 10,000 TVs to American prisons. The $7.5-billion Jabil Circuit has recently entered India after buying out a Philips manufacturing facility at Pimpri (Maharashtra) where it makes DVDs and TVs Jabil is setting up another new 175,000-square feet facility at Ranjangaon TV vendors (EMS Providers) are betting that in the next three years they will be able to sell anywhere between a million to two million TVs abroad LG is looking at setting up a facility in Ranjangaon that will focus entirely on exports Khaitan Electricals plans to introduce its TV in 2007 Samsung has produced 10 million CTV and colour monitors, and 1 million refrigerator till date in India.

Semiconductor Consumption For Consumer Electronics TVs 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 156 $ 202 $ 187 Integrated Circuits (IC) $ 130 $ 164 $ 152 Memory IC $ 4 $ 6 $ 5 DRAM $ 1 $ 1 $ 1 SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ 1 $ 0 $ 0 NAND $ - $ - $ - NOR $ 1 $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 2 $ 4 $ 3 Other Memory $ 0 $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 21 $ 26 $ 24 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 21 $ 26 $ 24 4-bit MCU $ 9 $ 9 $ 8 8-bit MCU $ 9 $ 11 $ 11 16-bit MCU $ 3 $ 5 $ 4 32-bit MCU $ 0 $ 1 $ 1 Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ 20 $ 29 $ 26 General Purpose Logic $ 1 $ 1 $ 1 Standard Logic $ 1 $ 1 $ 1 Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ 19 $ 28 $ 25 Logic ASSP $ 18 $ 27 $ 25 Logic ASIC $ 1 $ 1 $ 1 Analog IC $ 85 $ 103 $ 97 Standard Linear Analog $ 14 $ 20 $ 18 Amplifier/Comparator $ 5 $ 6 $ 5 Voltage Regulator/Reference $ 6 $ 10 $ 10 Data Converters $ - $ - $ -

Interface $ 3 $ 3 $ 3 Analog Application Specific IC $ 71 $ 83 $ 78 Analog ASSP $ 71 $ 83 $ 78 Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ 23 $ 33 $ 31 RF & Microwave $ 1 $ 2 $ 2 Power Transistor & Thyristor $ 17 $ 25 $ 25 Rectifier & Power Diodes $ 2 $ 3 $ 3 Small Signal & Other Discretes $ 3 $ 4 $ 2 Optical Semiconductor $ 3 $ 5 $ 4 Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - LEDs $ 2 $ 3 $ 3 Other Optical $ 1 $ 1 $ 1 Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 2,224 $ 2,469 $ 2,833 $ 3,053 $ 2,615 $ 2,374 $ 2,173 $ 1,725 $ 1,998 $ 2,213 $ 2,621 $ 2,714 $ 2,316 $ 2,095 $ 1,947 $ 1,536

12,016 13,808 15,095 16,210 13,636 12,242 10,970 8,567

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 2,149 $ 2,289 $ 2,370 $ 2,381 $ 1,857 $ 1,537 $ 1,249 $ 875 $ 1,934 $ 2,060 $ 2,228 $ 2,143 $ 1,672 $ 1,383 $ 1,161 $ 814

11,936 13,543 14,345 15,010 12,196 10,514 8,896 6,493180 169 165.24201 158.63233 152.28704 146.19555 140.34773 134.73382

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 76 $ 180 $ 462 $ 672 $ 758 $ 837 $ 924 $ 850 $ 64 $ 153 $ 393 $ 571 $ 644 $ 711 $ 785 $ 723

80 265 750 1,200 1,440 1,728 2,074 2,074944.82567 680 616.43836 560.10473 526.49845 484.37857 445.62829 409.97802

2006 2007 2008 2009 300 500 710 800

100 250 310 1,000 1,000 350 900 - - 4 36 50 80 100 300 2,464 3,426

Philips enjoyed 40 per cent market share in the audio business and around 6 per cent in the CTV segment. Dixon Technologies, would soon set up an LCD television manufacturing unit here with an investment of Rs 20 crore. The production of colour TVs, which was 57 lakh units in 2000-01, reached 1.5 crore units in 2006-07. Samsung India, which commenced manufacturing Flat Panel TVs at its Noida facility in India in June last year, is planning to augment its LCD manufacturing capacity, by commencing the production of LCD TVs from August this Year. The LCD TV manufacturing ca LGEIL commences LCD television manufacturing at Pune plant.. LG plans to upscale its operations to a figure of 2.5 lakh units a year in the near future. Samsung will begin production of LCD TVs at its Chennai plant from August 2007 which will have a production capacity of 0,2 million per annum.

Many players are sending shipments abroad and feel that in next five years Indian TV manufacturers will have significant presence in the world Capacities in TVs have gone up from 4.5 million-5 million to 13 million in the last three years Chinese companies are now focusing only on flat TVs, or curved ones 25' and above. This could be a good opportunity for Indian manufacturers to trap the market of 14'', 19'' and 21'' TV.

Index

Wal-Mart have already held talks with Indian Manufacturers. There are many others, including ones from Germany and Russia.

The $7.5-billion Jabil Circuit has recently entered India after buying out a Philips manufacturing facility at Pimpri (Maharashtra) where it makes DVDs and TVs

TV vendors (EMS Providers) are betting that in the next three years they will be able to sell anywhere between a million to two million TVs abroad LG is looking at setting up a facility in Ranjangaon that will focus entirely on exports

Samsung has produced 10 million CTV and colour monitors, and 1 million refrigerator till date in India.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 185 $ 165 $ 159 $ 149 $ 128 $ 124 $ 125 $ 99 $ 147 $ 133 $ 126 $ 123 $ 107 $ 104 $ 106 $ 84 $ 3 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 25 $ 20 $ 20 $ 22 $ 18 $ 18 $ 18 $ 14 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 25 $ 20 $ 20 $ 22 $ 18 $ 18 $ 18 $ 14 $ 7 $ 5 $ 4 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 13 $ 11 $ 13 $ 15 $ 14 $ 13 $ 13 $ 10 $ 4 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 3 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 24 $ 21 $ 21 $ 20 $ 18 $ 18 $ 19 $ 15 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 23 $ 20 $ 20 $ 19 $ 17 $ 18 $ 19 $ 15 $ 22 $ 19 $ 20 $ 19 $ 17 $ 17 $ 18 $ 15 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 95 $ 90 $ 83 $ 80 $ 70 $ 67 $ 68 $ 54 $ 19 $ 16 $ 18 $ 15 $ 14 $ 14 $ 16 $ 13 $ 5 $ 5 $ 4 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 10 $ 9 $ 13 $ 10 $ 11 $ 10 $ 12 $ 10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 3 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 77 $ 74 $ 66 $ 66 $ 55 $ 54 $ 52 $ 42 $ 77 $ 74 $ 66 $ 66 $ 55 $ 54 $ 52 $ 42 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 34 $ 29 $ 29 $ 22 $ 18 $ 17 $ 16 $ 13 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 27 $ 24 $ 25 $ 18 $ 15 $ 14 $ 13 $ 11 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Samsung India, which commenced manufacturing Flat Panel TVs at its Noida facility in India in June last year, is planning to augment its LCD manufacturing capacity, by commencing the production of LCD TVs from August this Year. The LCD TV manufacturing ca

Chinese companies are now focusing only on flat TVs, or curved ones 25' and above. This could be a good opportunity for Indian manufacturers to trap the market of 14'', 19'' and 21'' TV.


Consumer Electronics DVD Video Players Millions of Dollars, Thousands of Units DVD Video Player 2003 2004 2005

OEM/Brand Revenue $ - $ - $ 144 Manufacturing Revenue $ - $ - $ 118 Unit Production 0 0 1,916

NotesDVD Players are not been exported from India unlike TVs. Although there is a possibility of exports, once the domestic demand goes high, as the cost of setting up assembly line is not very high.National brands are Philips, LG, Samsung, Onida, Sony, Panasonic, Videocon Local Brands are Beltek, Oscar, Crown, T Series, Salora.The share of grey market is expected to decrease with decrease in prices of branded DVD's due to increase in scalabilityThe market share has been assumed to be same over 5 years for the calculation purpose. In reality market is very volatile and share gets changed every 6 months Digital Video System was setting up a plant in Banglore in Dec 2003. Empire Home Appliances plans to manufacture 1 million units of refrigerators, washing machines, microwaves and DVD players.

Semiconductor Consumption For Consumer Electronics - DVD Video Players

2003 2004 2005Total Semiconductor $ - $ - $ 38 Integrated Circuits (IC) $ - $ - $ 32 Memory IC $ - $ - $ 6 DRAM $ - $ - $ 5 SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ 1 NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ 1 Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ 0 Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ - $ - $ 0 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - $ 0 4-bit MCU $ - $ - $ 0 8-bit MCU $ - $ - $ 0 16-bit MCU $ - $ - $ 0 32-bit MCU $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ - $ - $ 20 General Purpose Logic $ - $ - $ 1 Standard Logic $ - $ - $ 0 Display Drivers $ - $ - $ 1

PLD $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ - $ - $ 19 Logic ASSP $ - $ - $ 19 Logic ASIC $ - $ - $ - Analog IC $ - $ - $ 6 Standard Linear Analog $ - $ - $ 2 Amplifier/Comparator $ - $ - $ 0 Voltage Regulator/Reference $ - $ - $ 1 Data Converters $ - $ - $ 0 Interface $ - $ - $ 0 Analog Application Specific IC $ - $ - $ 4 Analog ASSP $ - $ - $ 4 Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ - $ - $ 2 RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ - $ - $ 1 Rectifier & Power Diodes $ - $ - $ 0 Small Signal & Other Discretes $ - $ - $ 1 Optical Semiconductor $ - $ - $ 4 Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ 3 LEDs $ - $ - $ 1 Other Optical $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 229 $ 307 $ 274 $ 291 $ 247 $ 241 $ 275 $ 294 $ 188 $ 258 $ 239 $ 239 $ 228 $ 219 $ 247 $ 264 3,313 4,749 4,754 5,456 6,164 6,703 7,596 8,123

DVD Players are not been exported from India unlike TVs. Although there is a possibility of exports, once the domestic demand goes high, as the cost of setting up assembly line is not very high.

The share of grey market is expected to decrease with decrease in prices of branded DVD's due to increase in scalabilityThe market share has been assumed to be same over 5 years for the calculation purpose. In reality market is very volatile and share gets changed every 6 months

Empire Home Appliances plans to manufacture 1 million units of refrigerators, washing machines, microwaves and DVD players.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 62 $ 85 $ 70 $ 73 $ 66 $ 68 $ 81 $ 87 $ 53 $ 73 $ 59 $ 60 $ 52 $ 55 $ 67 $ 72 $ 8 $ 7 $ 3 $ 3 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 7 $ 6 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 36 $ 54 $ 48 $ 48 $ 44 $ 48 $ 59 $ 63 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Index

$ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 35 $ 53 $ 48 $ 48 $ 43 $ 46 $ 57 $ 61 $ 35 $ 53 $ 48 $ 48 $ 43 $ 46 $ 57 $ 61 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 9 $ 11 $ 8 $ 8 $ 7 $ 7 $ 7 $ 8 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 $ 8 $ 5 $ 6 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 6 $ 8 $ 5 $ 6 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 6 $ 9 $ 8 $ 11 $ 11 $ 10 $ 12 $ 12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4 $ 5 $ 5 $ 7 $ 7 $ 7 $ 9 $ 9 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

DVD Players are not been exported from India unlike TVs. Although there is a possibility of exports, once the domestic demand goes high, as the cost of setting up assembly line is not very high.


Consumer Electronics DVD Video Players Millions of Dollars, Thousands of units

DVD Recorder 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ - $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - $ - Unit Production 0 0 0

Semiconductor Consumption For Consumer Electronics - DVD Recorders 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ - $ - $ - Integrated Circuits (IC) $ - $ - $ - Memory IC $ - $ - $ - DRAM $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ - Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ - $ - $ - Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - $ - 16-bit MCU $ - $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ - $ - $ - General Purpose Logic $ - $ - $ - Standard Logic $ - $ - $ - Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ - $ - $ - Logic ASSP $ - $ - $ - Logic ASIC $ - $ - $ - Analog IC $ - $ - $ - Standard Linear Analog $ - $ - $ - Amplifier/Comparator $ - $ - $ - Voltage Regulator/Reference $ - $ - $ - Data Converters $ - $ - $ - Interface $ - $ - $ - Analog Application Specific IC $ - $ - $ - Analog ASSP $ - $ - $ - Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ - $ - $ - RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ - $ - $ - Rectifier & Power Diodes $ - $ - $ -

Small Signal & Other Discretes $ - $ - $ - Optical Semiconductor $ - $ - $ - Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - LEDs $ - $ - $ - Other Optical $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ 1,080 $ 600 $ 432 $ 408 $ 386 $ 365 $ 345 $ - $ 756 $ 420 $ 302 $ 286 $ 270 $ 255 $ 241

0 7,200 5,000 4,000 4,200 4,410 4,631 4,862

Semiconductor Consumption For Consumer Electronics - DVD Recorders 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ - $ 376 $ 173 $ 113 $ 96 $ 99 $ 97 $ 91 $ - $ 304 $ 139 $ 91 $ 78 $ 82 $ 80 $ 75 $ - $ 12 $ 3 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ 10 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12 $ 4 $ 3 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ 5 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 4 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 173 $ 86 $ 60 $ 52 $ 56 $ 53 $ 50 $ - $ 19 $ 5 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 8 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 12 $ 3 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 154 $ 81 $ 58 $ 51 $ 55 $ 53 $ 50 $ - $ 154 $ 81 $ 58 $ 51 $ 55 $ 53 $ 50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 107 $ 46 $ 26 $ 23 $ 22 $ 23 $ 22 $ - $ 25 $ 10 $ 5 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ - $ 5 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ 10 $ 4 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ - $ 7 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ 3 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 82 $ 36 $ 21 $ 18 $ 18 $ 19 $ 18 $ - $ 82 $ 36 $ 21 $ 18 $ 18 $ 19 $ 18 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 28 $ 13 $ 8 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 14 $ 7 $ 4 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ - $ 6 $ 3 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

Index

$ - $ 9 $ 4 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ 44 $ 21 $ 14 $ 12 $ 11 $ 11 $ 10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 27 $ 12 $ 8 $ 8 $ 7 $ 8 $ 7 $ - $ 17 $ 9 $ 6 $ 4 $ 4 $ 3 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Consumer Electronics Set Top Box Millions of Dollars, Thousands of Units/Subscribers) Digital Set Top Boxes 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue (in Millions of $) $ - $ 1 $ 7 Manufacturing Revenue (in Millions of $ $ - $ 1 $ 6 Unit Productions - 14 87

Cable STB 2003 2004 2005 Standard cable Subscribers 57,000 61,920 Digital Cable Subscribers 80 Units 80 Average Selling Price $ 91 Revenues (Mn USD) $ 7

DTH STB 2003 2004 2005 Subscribers (in thousands) - 250 2,340 Units (in thousands) - 275 2,103 Average Selling Price (USD) $ - $ 82 $ 79 Revenues (Mn USD) $ - $ 23 $ 166

IPTV STB 2003 2004 2005 Subscribers (in thousands) - Units (in thousands) - Average Selling Price (USD) $ - Revenues (Mn USD) $ -

STB Total 2003 2004 2005 Subscribers (DTH,IPTV,Cable) 250 2,420 Units (in thousands) 275 2,183 Revenues (Mn USD) $ 23 $ 173 Average Selling Price $ 82 $ 79

2003 2004 2005 Locally Manufactured Digital STBs (in thousand) 14 87

Note DTH market is expected to grow from the present 48 lakh subscribers to 3.76 crore subscribers by 2015. IPTV, video-on-demand services launched in Kolkata Dish TV has 22 lakh subscriber base and offices. Aksh Optifibre will manufacture one lakh STBs in the first year Aksh Optifibre aiming at manufacturing Set Top Boxes from the third quarter, which will bring down the STB price by at least 40-50 per cent in India Aksh Optifibre to make set top boxes for IPTV service start before the second quarter of next fiscal, at one of the existing manufacturing units for its fibre and cable business. Demand for set-top boxes on the rise MTNL-Aksh Opticfibre in tie-up for IPTV IPTV set-tops: Motorola in talks with Reliance The Chennai-based telecom equipment maker, Midas Communication recently announced a wireless set top box that uses the existing cable television network to offer broadband connectivity. Intermediate devices such as this one will pave the way for future adoption of IPTV Ichip India develops integrated net device (@Box)at $100. According to the company, the device has potential in 1 million households.

Semiconductor Consumption For Consumer Electronics Set Top Boxs 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ - $ 0 $ 2 Integrated Circuits (IC) $ - $ 0 $ 2 Memory IC $ - $ 0 $ 0 DRAM $ - $ 0 $ 0 SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ 0 $ 0 NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ - Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ - $ 0 $ 0 Microprocessor (MPU) $ - $ 0 $ 0 General Purpose MPU $ - $ 0 $ 0 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ 0 $ 0 4-bit MCU $ - $ 0 $ 0 8-bit MCU $ - $ 0 $ 0 16-bit MCU $ - $ 0 $ 0 32-bit MCU $ - $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ - $ 0 $ 1 General Purpose Logic $ - $ 0 $ 0 Standard Logic $ - $ 0 $ 0 Display Drivers $ - $ 0 $ 0 PLD $ - $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ - $ 0 $ 1 Logic ASSP $ - $ 0 $ 1 Logic ASIC $ - $ 0 $ - Analog IC $ - $ 0 $ 0 Standard Linear Analog $ - $ 0 $ 0 Amplifier/Comparator $ - $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ - $ 0 $ 0 Data Converters $ - $ 0 $ 0 Interface $ - $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ - $ 0 $ 0 Analog ASSP $ - $ 0 $ 0 Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ - $ 0 $ 0 RF & Microwave $ - $ 0 $ 0 Power Transistor & Thyristor $ - $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ - $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ - $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ - $ 0 $ 0 Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - LEDs $ - $ 0 $ 0 Other Optical $ - $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 43 $ 118 $ 98 $ 97 $ 146 $ 209 $ 291 $ 313 $ 39 $ 107 $ 88 $ 88 $ 131 $ 188 $ 262 $ 281 572 1,651 1,612 1,651 2,550 3,801 5,466 6,020

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 63,250 68,000 70,720 74,963 80,436 86,307 92,608 99,368 250 573 768 1,036 1,554 2,176 3,047 4,265 174 335 224 345 622 777 1,088 1,523 $ 88 $ 82 $ 76 $ 74 $ 73 $ 71 $ 70 $ 68 $ 15 $ 27 $ 17 $ 26 $ 45 $ 55 $ 76 $ 104

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4,900 10,000 14,800 17,612 20,958 25,150 29,928 34,418 2,677 5,100 4,800 3,848 5,107 6,707 7,796 8,081 $ 75 $ 66 $ 60 $ 58 $ 55 $ 53 $ 51 $ 49 $ 201 $ 337 $ 288 $ 222 $ 282 $ 356 $ 397 $ 395

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 10 25 63 125 238 451 857 - 10 15 39 66 119 226 429 $ - $ 64 $ 59 $ 55 $ 54 $ 53 $ 52 $ 51 $ - $ 1 $ 1 $ 2 $ 4 $ 6 $ 12 $ 22

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5,150 10,583 15,593 18,711 22,638 27,564 33,426 39,540 2,851 5,445 5,039 4,232 5,795 7,603 9,110 10,033 $ 216 $ 365 $ 306 $ 249 $ 331 $ 418 $ 485 $ 521 $ 76 $ 67 $ 61 $ 59 $ 57 $ 55 $ 53 $ 52

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013570 1,361 1,612 1,651 2,550 3,801 5,466 6,020

DTH market is expected to grow from the present 48 lakh subscribers to 3.76 crore subscribers by 2015.

Aksh Optifibre aiming at manufacturing Set Top Boxes from the third quarter, which will bring down the STB price by at least 40-50 per cent in India Aksh Optifibre to make set top boxes for IPTV service start before the second quarter of next fiscal, at one of the existing manufacturing units for its fibre and cable business.

The Chennai-based telecom equipment maker, Midas Communication recently announced a wireless set top box that uses the existing cable television network to offer broadband connectivity. Intermediate devices such as this one will pave the way for future adoption of IPTV Ichip India develops integrated net device (@Box)at $100. According to the company, the device has potential in 1 million households.

Semiconductor Consumption For Consumer Electronics Set Top Boxs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Index

$ 15 $ 30 $ 31 $ 31 $ 48 $ 69 $ 105 $ 115 $ 14 $ 28 $ 29 $ 29 $ 45 $ 66 $ 99 $ 108 $ 4 $ 4 $ 3 $ 3 $ 5 $ 7 $ 9 $ 9 $ 1 $ 2 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 2 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 2 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 3 $ 3 $ 3 $ 5 $ 7 $ 12 $ 13 $ 1 $ 3 $ 3 $ 3 $ 5 $ 7 $ 11 $ 12 $ 1 $ 3 $ 3 $ 3 $ 5 $ 7 $ 11 $ 12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7 $ 17 $ 19 $ 19 $ 29 $ 43 $ 65 $ 71 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 7 $ 17 $ 19 $ 18 $ 28 $ 42 $ 63 $ 69 $ 7 $ 17 $ 19 $ 18 $ 28 $ 42 $ 63 $ 69 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 4 $ 4 $ 4 $ 6 $ 8 $ 13 $ 14 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 7 $ 11 $ 12 $ 2 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 7 $ 11 $ 12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

The Chennai-based telecom equipment maker, Midas Communication recently announced a wireless set top box that uses the existing cable television network to offer broadband connectivity. Intermediate devices such as this one will pave the way for future adoption of IPTV


Consumer Electronics Video Game Consoles and Hand-held Games Millions of Dollars, Thousands of Units

Video Game Consoles 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenues $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 Manufacturing Revenues $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Unit Production 70 77 83 89

Game Consoles 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenues $ - $ - $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - $ - $ - Unit Production 0 0 0 0

TV/Video Games 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenues $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 Manufacturing Revenues $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Unit Production 70 77 83 89

Hand Held Games 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenues

No Significant Production Manufacturing Revenues Unit Production

Notes 1. Game consoles are not . Sony distributes its Play Station in India through Media Interactive Limited. 2. The sales of TV/Video Games are expected to decrease from 2005 due to increasing popularity of PC games and Gaming consoles. 3. The manufacturing of Hand held games is insignificant and are usually imported

Semiconductor Consumption For Consumer Electronics Game Consoles 2003 2004 2005 2006

Total Semiconductor $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Integrated Circuits (IC) $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Memory IC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 DRAM $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 SRAM $ - $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ 0 $ 0 NAND $ - $ - $ 0 $ 0 NOR $ - $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ - $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Microprocessor (MPU) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 General Purpose MPU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Application Specific MPU $ - $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 4-bit MCU $ - $ - $ - $ - 8-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Digital Signal Processor ( $ - $ - $ 0 $ 0 DSP ASSP $ - $ - $ 0 $ 0 DSP ASIC $ - $ - $ - $ - Multipurpose & Other DS $ - $ - $ - $ - Logic IC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 General Purpose Logic $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 PLD $ - $ - $ - $ - Logic Application Specific $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Logic ASSP $ - $ - $ - $ - Logic ASIC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Analog IC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Standard Linear Analog $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Refer $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific $ - $ - $ - $ - Analog ASSP $ - $ - $ - $ - Analog ASIC $ - $ - $ - $ - Discretes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 RF & Microwave $ - $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discret $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Image Sensors $ - $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - $ - LEDs $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ - $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ - $ -

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2

94 103 113 124 136 149 163

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

0 0 0 0 0 0 0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2

94 103 113 124 136 149 163

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

No Significant Production

1. Game consoles are not . Sony distributes its Play Station in India through Media Interactive Limited. 2. The sales of TV/Video Games are expected to decrease from 2005 due to increasing popularity of PC games and Gaming consoles. 3. The manufacturing of Hand held games is insignificant and are usually imported

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Index

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Consumer Electronics Consumer Appliances Millions of Dollars, Thousands of Units

Consumer Appliances 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenues $ 1,161 $ 1,296 $ 1,454 $ 1,675 Manufacturing Revenues $ 889 $ 999 $ 1,130 $ 1,266 Unit Production 5,307 5,866 6,514 7,485

Air Conditioners 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenues $ 197 $ 252 $ 323 $ 399 Manufacturing Revenues $ 186 $ 239 $ 306 $ 333 Unit Production 596 764 980 1,210

Air Cleaners 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenues $ 28 $ 30 $ 32 $ 34 Manufacturing Revenues $ 14 $ 15 $ 16 $ 18 Unit Production 202 218 234 250

Microwave Ovens 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenues $ 25 $ 33 $ 45 $ 67 Manufacturing Revenues $ 19 $ 25 $ 34 $ 50 Unit Production 141 188 250 375

Washers/Dryers 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenues $ 208 $ 223 $ 240 $ 289 Manufacturing Revenues $ 174 $ 187 $ 201 $ 242 Unit Production 1,168 1,256 1,350 1,625

Refrigerators 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenues $ 704 $ 757 $ 814 $ 886 Manufacturing Revenues $ 496 $ 533 $ 573 $ 623 Unit Production 3,200 3,441 3,700 4,025

Dishwashers 2003 2004 2005 2006 OEM/Brand Revenues $ - $ - $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - $ - $ - Unit Production 0 0 0 0

Note Voltas, which recorded 30 per cent growth in the AC market, at 2.50 lakh units in 2006-07 as against two lakh units in 2005-06, hopes to achieve a target of 3.50 lakh units in 2007-08. Voltas to exit fridges, focus on AC market. Voltas aim is to sell 3,00,000 units of air-conditioners this year compared to 2,00,000 units last year Haier opens unit in Pune to manufacture refrigerators. The total capacity of the unit was 3.5 lakh units of refrigerator per annum, while the company would make 3.3 lakh units in the first year, up from Maharaja Appliances to setup a manufacturing plant in Baddi, HP to produce 1 million refrigerators and 2 laks washing machines per annumDaikin to set up an air conditioner manufacturing unit in Neemrana, Rajasthan.

Semiconductor Consumption For Consumer Electronics - Consumer Appliances 2003 2004 2005 2006

Total Semiconductor $ 33 $ 42 $ 46 $ 56 Integrated Circuits (IC) $ 16 $ 22 $ 24 $ 30

Memory IC $ 3 $ 6 $ 5 $ 5 DRAM $ - $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - $ - Flash Memory $ 2 $ 3 $ 2 $ 2 NAND $ - $ - $ - $ - NOR $ 2 $ 3 $ 2 $ 2 Other Non-Volatile Mem $ 1 $ 3 $ 3 $ 4 Other Memory $ - $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 5 $ 6 $ 7 $ 9 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - $ - Application Specific $ - $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 5 $ 6 $ 6 $ 8 4-bit MCU $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 8-bit MCU $ 1 $ 2 $ 1 $ 2 16-bit MCU $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processo $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 DSP ASSP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASIC $ - $ - $ - $ - Multipurpose & Other $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Logic IC $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 General Purpose Logic $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 PLD $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 Logic Application Specifi $ - $ - $ - $ - Logic ASSP $ - $ - $ - $ - Logic ASIC $ - $ - $ - $ - Analog IC $ 7 $ 9 $ 11 $ 14 Standard Linear Analog $ 7 $ 9 $ 11 $ 14 Amplifier/Comparator $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 Voltage Regulator/Re $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 Data Converters $ - $ - $ - $ - Interface $ 3 $ 4 $ 5 $ 7 Analog Application Speci $ - $ - $ - $ - Analog ASSP $ - $ - $ - $ - Analog ASIC $ - $ - $ - $ - Discretes $ 15 $ 18 $ 19 $ 23 RF & Microwave $ - $ - $ - $ - Power Transistor & Thyrist $ 6 $ 7 $ 8 $ 9 Rectifier & Power Diodes $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 Small Signal & Other Disc $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 Optical Semiconductor $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 Image Sensors $ - $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - $ - LEDs $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 Sensors & Actuators $ 0 $ 1 $ 1 $ 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 2,047 $ 2,735 $ 3,411 $ 4,146 $ 4,916 $ 5,733 $ 6,655 $ 1,554 $ 2,073 $ 2,574 $ 3,116 $ 3,681 $ 4,279 $ 4,954 8,864 11,311 14,274 17,519 21,007 24,722 28,838

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 571 $ 628 $ 731 $ 806 $ 886 $ 975 $ 1,076 $ 477 $ 524 $ 610 $ 673 $ 740 $ 814 $ 898 1,631 1,794 2,089 2,302 2,533 2,786 3,064

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 37 $ 39 $ 42 $ 45 $ 48 $ 51 $ 55 $ 19 $ 20 $ 21 $ 23 $ 25 $ 26 $ 28 268 286 306 328 351 375 401

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 83 $ 104 $ 130 $ 163 $ 204 $ 255 $ 318 $ 63 $ 79 $ 98 $ 123 $ 154 $ 192 $ 240 469 586 732 916 1,144 1,431 1,788

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 309 $ 515 $ 583 $ 652 $ 723 $ 794 $ 867 $ 258 $ 430 $ 487 $ 545 $ 603 $ 663 $ 724 1,739 2,060 2,405 2,773 3,167 3,589 4,040

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1,047 $ 1,448 $ 1,912 $ 2,427 $ 2,998 $ 3,633 $ 4,359 $ 737 $ 1,020 $ 1,346 $ 1,709 $ 2,111 $ 2,558 $ 3,069 4,758 6,584 8,692 11,031 13,629 16,514 19,723

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0 0 0 0 0 0 0

Voltas, which recorded 30 per cent growth in the AC market, at 2.50 lakh units in 2006-07 as against two lakh units in 2005-06, hopes to achieve a target of 3.50 lakh units in 2007-08. Voltas to exit fridges, focus on AC market. Voltas aim is to sell 3,00,000 units of air-conditioners this year compared to 2,00,000 units last year Haier opens unit in Pune to manufacture refrigerators. The total capacity of the unit was 3.5 lakh units of refrigerator per annum, while the company would make 3.3 lakh units in the first year, up from Maharaja Appliances to setup a manufacturing plant in Baddi, HP to produce 1 million refrigerators and 2 laks washing machines per annumDaikin to set up an air conditioner manufacturing unit in Neemrana, Rajasthan.

Semiconductor Consumption For Consumer Electronics - Consumer Appliances 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 68 $ 101 $ 131 $ 173 $ 210 $ 247 $ 289 $ 38 $ 58 $ 76 $ 106 $ 130 $ 153 $ 179

Index

$ 5 $ 7 $ 8 $ 11 $ 13 $ 15 $ 17 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 6 $ 9 $ 10 $ 12 $ 14 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 13 $ 20 $ 24 $ 33 $ 42 $ 49 $ 57 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12 $ 18 $ 22 $ 30 $ 38 $ 44 $ 52 $ 3 $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 8 $ 10 $ 3 $ 4 $ 4 $ 6 $ 8 $ 9 $ 11 $ 5 $ 9 $ 12 $ 16 $ 22 $ 25 $ 30 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 4 $ 2 $ 3 $ 3 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 $ 2 $ 3 $ 3 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 18 $ 29 $ 41 $ 57 $ 70 $ 83 $ 97 $ 18 $ 29 $ 41 $ 57 $ 70 $ 83 $ 97 $ 3 $ 4 $ 7 $ 10 $ 12 $ 14 $ 16 $ 7 $ 14 $ 20 $ 26 $ 35 $ 41 $ 48 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8 $ 11 $ 14 $ 21 $ 24 $ 28 $ 33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 26 $ 36 $ 45 $ 53 $ 64 $ 75 $ 87 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 11 $ 16 $ 20 $ 24 $ 31 $ 36 $ 42 $ 7 $ 10 $ 14 $ 16 $ 19 $ 22 $ 26 $ 8 $ 10 $ 11 $ 13 $ 14 $ 17 $ 19 $ 3 $ 4 $ 6 $ 8 $ 9 $ 11 $ 13 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 3 $ 5 $ 7 $ 8 $ 9 $ 11 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 6 $ 7 $ 8 $ 9

0

Consumer Electronics Consumer Appliances Millions of Dollars, Thousands of Units

Consumer Appliances 2003 2004 2005 2006 2007 OEM/Brand Revenues $ 1,161 $ 1,296 $ 1,454 $ 1,675 $ 2,047 Manufacturing Revenues $ 889 $ 999 $ 1,130 $ 1,266 $ 1,554 Unit Production 5,307 5,866 6,514 7,485 8,864

Air Conditioners 2003 2004 2005 2006 2007 OEM/Brand Revenues $ 197 $ 252 $ 323 $ 399 $ 571 Manufacturing Revenues $ 186 $ 239 $ 306 $ 333 $ 477 Unit Production 596 764 980 1,210 1,631

Air Cleaners 2003 2004 2005 2006 2007 OEM/Brand Revenues $ 28 $ 30 $ 32 $ 34 $ 37 Manufacturing Revenues $ 14 $ 15 $ 16 $ 18 $ 19 Unit Production 202 218 234 250 268

Microwave Ovens 2003 2004 2005 2006 2007 OEM/Brand Revenues $ 25 $ 33 $ 45 $ 67 $ 83 Manufacturing Revenues $ 19 $ 25 $ 34 $ 50 $ 63 Unit Production 141 188 250 375 469

Washers/Dryers 2003 2004 2005 2006 2007 OEM/Brand Revenues $ 208 $ 223 $ 240 $ 289 $ 309 Manufacturing Revenues $ 174 $ 187 $ 201 $ 242 $ 258 Unit Production 1,168 1,256 1,350 1,625 1,739

Refrigerators 2003 2004 2005 2006 2007 OEM/Brand Revenues $ 704 $ 757 $ 814 $ 886 $ 1,047 Manufacturing Revenues $ 496 $ 533 $ 573 $ 623 $ 737 Unit Production 3,200 3,441 3,700 4,025 4,758

Dishwashers 2003 2004 2005 2006 2007 OEM/Brand Revenues $ - $ - $ - $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - $ - $ - $ - Unit Production 0 0 0 0 0

Note Voltas, which recorded 30 per cent growth in the AC market, at 2.50 lakh units in 2006-07 as against two lakh units in 2005-06, hopes to achieve a target of 3.50 lakh units in 2007-08. Voltas to exit fridges, focus on AC market. Voltas aim is to sell 3,00,000 units of air-conditioners this year compared to 2,00,000 units last year

Haier opens unit in Pune to manufacture refrigerators. The total capacity of the unit was 3.5 lakh units of refrigerator per annum, while the company would make 3.3 lakh units in the first year, up from Haier opens unit in Pune to manufacture refrigerators. The total capacity of the unit was 3.5 lakh units of refrigerator per annum, while the company would make 3.3 lakh units in the first year, up from around 65,000 units which it has purchased for sellingMaharaja Appliances to setup a manufacturing plant in Baddi, HP to produce 1 million refrigerators and 2 laks washing machines per annumDaikin to set up an air conditioner manufacturing unit in Neemrana, Rajasthan.

Semiconductor Consumption For Consumer Electronics - Consumer Appliances 2003 2004 2005 2006 2007

Total Semiconductor $ 33 $ 42 $ 46 $ 56 $ 68 Integrated Circuits (IC) $ 16 $ 22 $ 24 $ 30 $ 38

Memory IC $ 3 $ 6 $ 5 $ 5 $ 5 DRAM $ - $ - $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - $ - $ - Flash Memory $ 2 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 NAND $ - $ - $ - $ - $ - NOR $ 2 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 Other Non-Volatile Mem $ 1 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 Other Memory $ - $ - $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 5 $ 6 $ 7 $ 9 $ 13 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - $ - $ - Application Specific $ - $ - $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 5 $ 6 $ 6 $ 8 $ 12 4-bit MCU $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 8-bit MCU $ 1 $ 2 $ 1 $ 2 $ 3 16-bit MCU $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 5 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processo $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 DSP ASSP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASIC $ - $ - $ - $ - $ - Multipurpose & Other $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 Logic IC $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 General Purpose Logic $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 PLD $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 Logic Application Specifi $ - $ - $ - $ - $ - Logic ASSP $ - $ - $ - $ - $ - Logic ASIC $ - $ - $ - $ - $ - Analog IC $ 7 $ 9 $ 11 $ 14 $ 18 Standard Linear Analog $ 7 $ 9 $ 11 $ 14 $ 18 Amplifier/Comparator $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 Voltage Regulator/Re $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 7 Data Converters $ - $ - $ - $ - $ - Interface $ 3 $ 4 $ 5 $ 7 $ 8 Analog Application Speci $ - $ - $ - $ - $ - Analog ASSP $ - $ - $ - $ - $ - Analog ASIC $ - $ - $ - $ - $ - Discretes $ 15 $ 18 $ 19 $ 23 $ 26 RF & Microwave $ - $ - $ - $ - $ - Power Transistor & Thyrist $ 6 $ 7 $ 8 $ 9 $ 11 Rectifier & Power Diodes $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 7 Small Signal & Other Disc $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 8 Optical Semiconductor $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 Image Sensors $ - $ - $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - $ - $ - LEDs $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 Sensors & Actuators $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 2,735 $ 3,399 $ 4,093 $ 4,859 $ 5,708 $ 6,675 $ 2,073 $ 2,563 $ 3,072 $ 3,633 $ 4,254 $ 4,959 11,311 14,224 17,350 20,823 24,695 29,017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 628 $ 731 $ 806 $ 886 $ 975 $ 1,076 $ 524 $ 610 $ 673 $ 740 $ 814 $ 898 1,794 2,089 2,302 2,533 2,786 3,064

2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 39 $ 42 $ 45 $ 48 $ 51 $ 55 $ 20 $ 21 $ 23 $ 25 $ 26 $ 28 286 306 328 351 375 401

2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 104 $ 130 $ 163 $ 204 $ 255 $ 318 $ 79 $ 98 $ 123 $ 154 $ 192 $ 240 586 732 916 1,144 1,431 1,788

2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 515 $ 583 $ 652 $ 723 $ 794 $ 867 $ 430 $ 487 $ 545 $ 603 $ 663 $ 724 2,060 2,405 2,773 3,167 3,589 4,040

2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1,448 $ 1,912 $ 2,427 $ 2,998 $ 3,633 $ 4,359 $ 1,020 $ 1,346 $ 1,709 $ 2,111 $ 2,558 $ 3,069 6,584 8,692 11,031 13,629 16,514 19,723

2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0 0 0 0 0 0

Voltas, which recorded 30 per cent growth in the AC market, at 2.50 lakh units in 2006-07 as against two lakh units in 2005-06, hopes to achieve a target of 3.50 lakh units in 2007-08. Voltas to exit fridges, focus on AC market. Voltas aim is to sell 3,00,000 units of air-conditioners this year compared to 2,00,000 units last year Haier opens unit in Pune to manufacture refrigerators. The total capacity of the unit was 3.5 lakh units of refrigerator per annum, while the company would make 3.3 lakh units in the first year, up from around 65,000 units which it has purchased for sellingMaharaja Appliances to setup a manufacturing plant in Baddi, HP to produce 1 million refrigerators and 2 laks washing machines per annum

2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 101 $ 131 $ 173 $ 210 $ 247 $ 289 $ 58 $ 76 $ 106 $ 130 $ 153 $ 179

Index

$ 7 $ 8 $ 11 $ 13 $ 15 $ 17 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 9 $ 10 $ 12 $ 14 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20 $ 24 $ 33 $ 42 $ 49 $ 57 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 18 $ 22 $ 30 $ 38 $ 44 $ 52 $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 8 $ 10 $ 4 $ 4 $ 6 $ 8 $ 9 $ 11 $ 9 $ 12 $ 16 $ 22 $ 25 $ 30 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 4 $ 3 $ 3 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 $ 3 $ 3 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 29 $ 41 $ 57 $ 70 $ 83 $ 97 $ 29 $ 41 $ 57 $ 70 $ 83 $ 97 $ 4 $ 7 $ 10 $ 12 $ 14 $ 16 $ 14 $ 20 $ 26 $ 35 $ 41 $ 48 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 11 $ 14 $ 21 $ 24 $ 28 $ 33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 36 $ 45 $ 53 $ 64 $ 75 $ 87 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 16 $ 20 $ 24 $ 31 $ 36 $ 42 $ 10 $ 14 $ 16 $ 19 $ 22 $ 26 $ 10 $ 11 $ 13 $ 14 $ 17 $ 19 $ 4 $ 6 $ 8 $ 9 $ 11 $ 13 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 5 $ 7 $ 8 $ 9 $ 11 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 6 $ 7 $ 8 $ 9

Haier opens unit in Pune to manufacture refrigerators. The total capacity of the unit was 3.5 lakh units of refrigerator per annum, while the company would make 3.3 lakh units in the first year, up from around 65,000 units which it has purchased for selling


Consumer Electronics Other Audio Millions of Dollars, Thousands of Units

Other Audio 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 24 $ 36 $ 39 Manufacturing Revenue $ 21 $ 32 $ 35 Unit Production 6,017 7,378 8,819

Amplifiers, Consumer 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 11 $ 11 $ 11 Manufacturing Revenue $ 10 $ 10 $ 10 Unit Production 150 150 150

Amplispeakers 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 $ 0 Unit Production 7 8 9

Speaker Systems / Columns 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 3 $ 14 $ 18 Manufacturing Revenue $ 3 $ 12 $ 16 Unit Production 3,640 4,970 6,300

Microphones 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 3 $ 3 $ 4 Manufacturing Revenue $ 3 $ 3 $ 3 Unit Production 700 800 914

Driver Unit Production 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 3 $ 3 $ 3 Manufacturing Revenue $ 3 $ 3 $ 3 Unit Production 350 350 350

Horn Speakers 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 2 $ 2 Manufacturing Revenue $ 1 $ 2 $ 2 Unit Production 980 1,020 1,062

Amplifiers and PA system 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 2 $ 2 $ 1 Manufacturing Revenue $ 2 $ 2 $ 1 Unit Production 190 80 34

Semiconductor Consumption For Consumer Electronics - Other Audio Components 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 4 $ 7 $ 7 Integrated Circuits (IC) $ 3 $ 5 $ 6 Memory IC $ 0 $ 0 $ 0 DRAM $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ -

Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 0 $ 1 $ 1 Microprocessor (MPU) $ 0 $ 0 $ 0 General Purpose MPU $ 0 $ 0 $ 0 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 0 $ 0 $ 0 4-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 8-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASSP $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASIC $ - $ - $ 0 Multipurpose & Other DSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic IC $ 1 $ 2 $ 3 General Purpose Logic $ 0 $ 1 $ 1 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 0 PLD $ 0 $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 1 $ 2 $ 2 Logic ASSP $ 1 $ 1 $ 2 Logic ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Analog IC $ 1 $ 2 $ 2 Standard Linear Analog $ 1 $ 1 $ 1 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 1 $ 1 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 1 $ 1 $ 1 Analog ASSP $ 1 $ 1 $ 1 Analog ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Discretes $ 1 $ 1 $ 1 RF & Microwave $ 0 $ 0 $ 0 Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 1 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 1 $ 1 Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 Laser Diodes $ 0 $ 0 $ 0 LEDs $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 43 $ 49 $ 66 $ 72 $ 79 $ 87 $ 95 $ 108 $ 38 $ 44 $ 59 $ 65 $ 71 $ 78 $ 85 $ 98 10,304 11,300 13,030 14,333 15,766 17,342 19,077 20,984

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 11 $ 12 $ 14 $ 15 $ 16 $ 18 $ 20 $ 22 $ 10 $ 11 $ 12 $ 13 $ 15 $ 16 $ 18 $ 20 150 165 182 200 220 242 266 292

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 13 $ 14 $ 16 $ 17 $ 19 $ 22 $ 0 $ 0 $ 12 $ 13 $ 14 $ 15 $ 17 $ 20 10 11 612 673 741 815 896 986

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 21 $ 25 $ 28 $ 30 $ 34 $ 37 $ 41 $ 45 $ 19 $ 23 $ 25 $ 27 $ 30 $ 33 $ 36 $ 40 7,630 8,393 9,232 10,156 11,171 12,288 13,517 14,869

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 $ 8 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 1,045 1,149 1,264 1,391 1,530 1,683 1,851 2,036

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 3 $ 4 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 350 350 385 424 466 512 564 620

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 6 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 6 1,105 1,215 1,337 1,471 1,618 1,780 1,958 2,153

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 14 16 17 19 21 23 25 28

Semiconductor Consumption For Consumer Electronics - Other Audio Components 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 9 $ 11 $ 15 $ 17 $ 19 $ 23 $ 26 $ 30 $ 6 $ 8 $ 11 $ 12 $ 14 $ 18 $ 20 $ 23 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Index

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 $ 4 $ 6 $ 7 $ 8 $ 10 $ 12 $ 13 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 6 $ 6 $ 8 $ 10 $ 11 $ 2 $ 3 $ 5 $ 5 $ 6 $ 8 $ 9 $ 11 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 7 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Consumer Electronics Other Video Millions of Dollars, Thousands of Units Other Video 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 109 $ 97 $ 81 Manufacturing Revenues $ 88 $ 78 $ 65 Unit Production 2,400 1,800 1,350

Black & White TV 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 109 $ 75 $ 56 Manufacturing Revenues $ 87 $ 60 $ 45 Unit Production 2,400 1,800 1,350

Video Display Screens 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 0 $ 0 $ 0 Manufacturing Revenues $ 0 $ 0 $ 0 Unit Production 0 0 0

Direct View Video Projectors 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 1 $ 23 $ 25 Manufacturing Revenues $ 0 $ 18 $ 20 Unit Production 0 0 0

Hard Drive Video Play-back System 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ - $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - $ - Unit Production - - -

Add on Cameras 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ - $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - $ - Unit Production - - -

Total Semiconductor Consumption for Consumer Electronics - Other Video Category 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 19 $ 20 $ 15 Integrated Circuits (IC) $ 14 $ 14 $ 12 Memory IC $ 0 $ 1 $ 0 DRAM $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 1 $ 0 Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 2 $ 2 $ 1 Microprocessor (MPU) $ 0 $ 0 $ 0 General Purpose MPU $ 0 $ 0 $ 0 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 1 $ 1 $ 1 4-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 8-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0

16-bit MCU $ 1 $ 1 $ 0 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASSP $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASIC $ - $ - $ 0 Multipurpose & Other DSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic IC $ 6 $ 6 $ 6 General Purpose Logic $ 1 $ 1 $ 1 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 1 $ 0 $ 0 PLD $ 1 $ 1 $ 1 Logic Application Specific IC $ 4 $ 5 $ 5 Logic ASSP $ 3 $ 4 $ 4 Logic ASIC $ 1 $ 1 $ 0 Analog IC $ 6 $ 6 $ 4 Standard Linear Analog $ 3 $ 3 $ 3 Amplifier/Comparator $ 1 $ 1 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 1 $ 2 $ 1 Data Converters $ 1 $ 1 $ 1 Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 3 $ 3 $ 2 Analog ASSP $ 3 $ 3 $ 1 Analog ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Discretes $ 3 $ 3 $ 2 RF & Microwave $ 0 $ 0 $ 0 Power Transistor & Thyristor $ 1 $ 1 $ 1 Rectifier & Power Diodes $ 1 $ 1 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 1 $ 1 $ 1 Optical Semiconductor $ 2 $ 2 $ 2 Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 Laser Diodes $ 0 $ 1 $ 1 LEDs $ 1 $ 1 $ 1 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 67 $ 50 $ 38 $ 37 $ 39 $ 46 $ 49 $ 56 $ 54 $ 40 $ 30 $ 29 $ 31 $ 36 $ 39 $ 45 945 473 119 24 1 2 2 4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 39 $ 19 $ 5 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ 31 $ 15 $ 4 $ 1 $ - $ - $ - $ - 945 473 118 24 - - - 1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 $ 4 $ 8 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 $ 3 $ 6 0 0 0 0 0 1 1 2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 28 $ 30 $ 33 $ 36 $ 39 $ 42 $ 45 $ 48 $ 22 $ 24 $ 27 $ 29 $ 31 $ 33 $ 36 $ 39 0 0 0 0 1 1 1 1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - - -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - - -

Total Semiconductor Consumption for Consumer Electronics - Other Video Category 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 13 $ 11 $ 9 $ 9 $ 9 $ 12 $ 13 $ 15 $ 10 $ 8 $ 6 $ 6 $ 7 $ 9 $ 11 $ 12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Index

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5 $ 4 $ 4 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 4 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 4 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Consumer Electronics Other Personal Electronics Millions of Dollars, Thousands of Units Other Personal Electronics 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 192 $ 190 $ 209 Manufacturing Revenues $ 154 $ 152 $ 167 Unit Production 47,140 43,380 47,703

Electronically Controlled Film Camera 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 0 $ 0 $ 0 Manufacturing Revenues $ 0 $ 0 $ 0 Unit Production 0 0 0

Electronic Shavers 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ - $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - $ - Unit Production - - -

Electronics Watches 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 147 $ 157 $ 172 Manufacturing Revenues $ 117 $ 125 $ 138 Unit Production 20,740 22,840 25,124

Electronics Clocks 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 45 $ 33 $ 36 Manufacturing Revenues $ 36 $ 26 $ 29 Unit Production 26,250 20,390 22,429

Toys 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 1 $ 1 $ 1 Manufacturing Revenues $ 0 $ 0 $ 0 Unit Production 150 150 150

Hand Held GPS 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ - $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - $ - Unit Production - - -

Digital Tire Gauges 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ - $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - $ - Unit Production - - -

Total Semiconductor Consumption for Consumer Electronics - Other Personal Electronics 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 21 $ 24 $ 28 Integrated Circuits (IC) $ 12 $ 14 $ 16 Memory IC $ 0 $ 1 $ 0 DRAM $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ -

NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 1 $ 0 Other Memory $ - $ 0 $ - Microcomponent IC $ 3 $ 3 $ 4 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 3 $ 3 $ 3 4-bit MCU $ 1 $ 1 $ 1 8-bit MCU $ 1 $ 1 $ 1 16-bit MCU $ 1 $ 1 $ 1 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ 1 $ 1 $ 1 DSP ASSP $ 1 $ 1 $ 1 DSP ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Multipurpose & Other DSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic IC $ 4 $ 5 $ 6 General Purpose Logic $ 2 $ 2 $ 2 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 0 PLD $ 1 $ 1 $ 1 Logic Application Specific IC $ 2 $ 3 $ 4 Logic ASSP $ 1 $ 2 $ 3 Logic ASIC $ 1 $ 1 $ 1 Analog IC $ 4 $ 5 $ 5 Standard Linear Analog $ 4 $ 4 $ 5 Amplifier/Comparator $ 1 $ 1 $ 1 Voltage Regulator/Reference $ 1 $ 2 $ 2 Data Converters $ 1 $ 1 $ 1 Interface $ 0 $ 1 $ 1 Analog Application Specific IC $ 0 $ 1 $ 1 Analog ASSP $ 0 $ 1 $ 1 Analog ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Discretes $ 6 $ 7 $ 7 RF & Microwave $ 1 $ 1 $ 1 Power Transistor & Thyristor $ 2 $ 2 $ 2 Rectifier & Power Diodes $ 1 $ 1 $ 1 Small Signal & Other Discretes $ 2 $ 3 $ 3 Optical Semiconductor $ 3 $ 4 $ 4 Image Sensors $ 1 $ 1 $ 1 CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ 1 $ 1 $ 1 Laser Diodes $ 0 $ 1 $ 1 LEDs $ 2 $ 2 $ 2 Other Optical $ 0 $ 1 $ 1 Sensors & Actuators $ 0 $ 0 $ 1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 230 $ 356 $ 473 $ 567 $ 737 $ 959 $ 1,246 $ 1,620 $ 184 $ 285 $ 378 $ 454 $ 590 $ 767 $ 997 $ 1,296 52,458 70,618 95,242 114,291 148,557 193,098 250,996 326,257

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - - -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 189 $ 251 $ 327 $ 392 $ 510 $ 663 $ 862 $ 1,121 $ 152 $ 201 $ 262 $ 314 $ 408 $ 530 $ 690 $ 896 27,636 35,927 46,706 56,047 72,861 94,719 123,134 160,075

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 40 $ 104 $ 145 $ 174 $ 226 $ 294 $ 382 $ 497 $ 32 $ 83 $ 116 $ 139 $ 181 $ 235 $ 306 $ 398 24,672 34,541 48,357 58,028 75,437 98,068 127,488 165,735

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 150 150 180 216 259 311 373 448

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - - -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - - -

Total Semiconductor Consumption for Consumer Electronics - Other Personal Electronics 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 34 $ 58 $ 75 $ 87 $ 112 $ 147 $ 190 $ 247 $ 20 $ 32 $ 42 $ 50 $ 65 $ 88 $ 119 $ 155 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Index

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5 $ 8 $ 10 $ 14 $ 19 $ 26 $ 36 $ 47 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4 $ 6 $ 9 $ 12 $ 17 $ 24 $ 33 $ 43 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 7 $ 9 $ 12 $ 16 $ 21 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 8 $ 11 $ 15 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 6 $ 1 $ 2 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 7 $ 12 $ 16 $ 19 $ 24 $ 34 $ 46 $ 59 $ 2 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 9 $ 12 $ 16 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 3 $ 4 $ 5 $ 5 $ 8 $ 10 $ 13 $ 5 $ 8 $ 11 $ 13 $ 17 $ 24 $ 34 $ 44 $ 4 $ 6 $ 9 $ 10 $ 13 $ 19 $ 27 $ 35 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 7 $ 9 $ 7 $ 11 $ 14 $ 16 $ 21 $ 27 $ 36 $ 47 $ 6 $ 9 $ 11 $ 12 $ 16 $ 21 $ 28 $ 36 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 6 $ 8 $ 2 $ 3 $ 4 $ 4 $ 6 $ 7 $ 9 $ 12 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 7 $ 9 $ 11 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 8 $ 11 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 8 $ 10 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8 $ 13 $ 17 $ 17 $ 22 $ 28 $ 36 $ 47 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 6 $ 3 $ 5 $ 7 $ 6 $ 8 $ 10 $ 13 $ 17 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 8 $ 3 $ 5 $ 6 $ 6 $ 8 $ 10 $ 13 $ 16 $ 6 $ 11 $ 15 $ 19 $ 22 $ 28 $ 30 $ 39 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 5 $ 3 $ 7 $ 10 $ 12 $ 14 $ 18 $ 18 $ 24 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 5 $ 6


Automotive Electronics Millions of Dollars, Thousands of Units

2003 2004 2005Domestic Demand for Automotive Electronics $ 951 $ 1,253 $ 1,477

Automotive Electronics 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 445 $ 679 $ 777 Manufacturing Revenues $ 418 $ 632 $ 724 Unit Production 58,556 70,197 99,848

Entertainment 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 32 $ 40 $ 44 Manufacturing Revenues $ 28 $ 35 $ 38 Unit Production 386 534 584 Domestic Demand $ 129 $ 139 $ 158

Power Train 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 168 $ 285 $ 313 Manufacturing Revenues $ 160 $ 266 $ 291 Unit Production 2,340 3,698 4,054 Domestic Demand $ 488 $ 642 $ 705

Safety and Control 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ - $ 11 $ 17 Manufacturing Revenues $ - $ 10 $ 15 Unit Production - 50 76 Domestic Demand $ 46 $ 70 $ 138

Telematics 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ - $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - $ - Unit Production - - - Domestic Demand

Comfort and Convenience 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 157 $ 227 $ 257 Manufacturing Revenues $ 149 $ 215 $ 244 Unit Production 1,091 1,573 1,794 Domestic Demand $ 157 $ 227 $ 257

Cockpit OEM/Brand Revenues $ 40 $ 54 $ 59 Manufacturing Revenues $ 37 $ 50 $ 54 Unit Production 1,157 1,566 1,707 Domestic Demand $ 41 $ 55 $ 60

Body Electronics 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 2 $ 3 $ 9 Manufacturing Revenues $ 2 $ 3 $ 9 Unit Production 8 13 42 Domestic Demand $ 2 $ 4 $ 13

Sensors 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 16 $ 23 $ 27 Manufacturing Revenues $ 14 $ 20 $ 24 Unit Production 2,287 3,411 4,277 Domestic Demand $ 57 $ 81 $ 96

Other Automotive 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 30 $ 35 $ 51 Manufacturing Revenues $ 28 $ 33 $ 47 Unit Production 51,287 59,350 87,315 Domestic Demand $ 30 $ 35 $ 51

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 2,205 $ 3,078 $ 3,426 $ 3,945 $ 4,635 $ 5,470 $ 6,272 $ 7,012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1,205 $ 1,426 $ 1,724 $ 1,931 $ 2,276 $ 2,711 $ 3,089 $ 3,497 $ 1,114 $ 1,319 $ 1,589 $ 1,774 $ 2,087 $ 2,483 $ 2,828 $ 3,200 143,449 165,960 196,432 219,121 254,559 296,268 332,543 371,684

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 57 $ 88 $ 91 $ 99 $ 115 $ 135 $ 159 $ 186 $ 50 $ 75 $ 79 $ 84 $ 97 $ 114 $ 134 $ 155 750 902 904 945 1,075 1,245 1,456 1,696 $ 184 $ 258 $ 272 $ 290 $ 317 $ 357 $ 410 $ 464

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 376 $ 427 $ 508 $ 581 $ 710 $ 805 $ 910 $ 1,017 $ 350 $ 398 $ 466 $ 529 $ 641 $ 725 $ 818 $ 914 4,813 5,575 6,466 7,177 8,467 9,652 11,009 12,482 $ 1,191 $ 1,332 $ 1,416 $ 1,525 $ 1,664 $ 1,828 $ 2,002 $ 2,192

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 44 $ 94 $ 158 $ 220 $ 271 $ 297 $ 325 $ 356 $ 41 $ 88 $ 147 $ 205 $ 252 $ 276 $ 302 $ 331 180 332 538 734 917 1,033 1,165 1,314 $ 241 $ 587 $ 697 $ 831 $ 988 $ 1,217 $ 1,546 $ 1,921

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ 1 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 $ 9 $ - $ 1 $ 4 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 - 46 25 30 36 43 52 62

$ 8 $ 27 $ 34 $ 43 $ 51 $ 60 $ 70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 295 $ 369 $ 400 $ 432 $ 484 $ 553 $ 634 $ 716 $ 280 $ 351 $ 380 $ 410 $ 459 $ 525 $ 602 $ 680 2,152 2,660 2,927 3,177 3,579 4,135 4,783 5,447 $ 295 $ 369 $ 400 $ 432 $ 484 $ 553 $ 634 $ 716

$ 297 $ 253 $ 249 $ 249 $ 255 $ 265 $ 276 $ 287 $ 268 $ 229 $ 225 $ 225 $ 231 $ 240 $ 250 $ 260 2,017 10,468 10,733 11,243 12,074 13,128 14,294 15,567 $ 58 $ 250 $ 243 $ 242 $ 248 $ 257 $ 267 $ 277

Index

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 22 $ 63 $ 111 $ 144 $ 199 $ 271 $ 347 $ 408 $ 20 $ 57 $ 102 $ 132 $ 183 $ 249 $ 319 $ 375 99 267 484 645 922 1,288 1,710 2,065 $ 30 $ 83 $ 149 $ 192 $ 266 $ 362 $ 463 $ 544

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 34 $ 51 $ 72 $ 95 $ 124 $ 164 $ 213 $ 271 $ 31 $ 46 $ 65 $ 86 $ 111 $ 147 $ 192 $ 244 5,678 8,914 13,234 18,249 24,787 34,468 47,102 62,783 $ 126 $ 109 $ 153 $ 180 $ 216 $ 269 $ 337 $ 415

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 80 $ 81 $ 86 $ 92 $ 101 $ 113 $ 126 $ 141 $ 75 $ 75 $ 80 $ 86 $ 95 $ 106 $ 119 $ 133 127,759 136,797 160,150 174,567 194,855 221,007 251,079 285,321 $ 80 $ 81 $ 86 $ 92 $ 101 $ 113 $ 126 $ 141


Automotive Electronics Entertainment Millions of Dollars, Thousands of Units

Entertainment 2003 2004 2005 2006OEM/Brand Revenues $ 32 $ 40 $ 44 $ 57 Manufacturing Revenues $ 28 $ 35 $ 38 $ 50 Units 386 534 584 750

$ 129 $ 139 $ 158 $ 193

Audio Entertainment 2003 2004 2005 2006OEM/Brand Revenues $ 31 $ 39 $ 43 $ 55 Manufacturing Revenues $ 28 $ 34 $ 37 $ 47 Unit Production 386 533 583 744

Cassette Player + FM Tuner 2003 2004 2005 2006OEM/Brand Revenues $ 17 $ 20 $ 17 $ 17 Manufacturing Revenues $ 15 $ 17 $ 15 $ 15 Unit Production 277 373 354 377

CD/MP3 Player + FM Tuner 2003 2004 2005 2006OEM/Brand Revenues $ 14 $ 20 $ 26 $ 38 Manufacturing Revenues $ 12 $ 17 $ 22 $ 32 Unit Production 109 160 229 367

Video Entertainment 2003 2004 2005 2006OEM/Brand Revenues $ 0 $ 1 $ 1 $ 3 Manufacturing Revenues $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 Unit Production 0 1 2 6

VCD/DVD Player 2003 2004 2005 2006OEM/Brand Revenues $ 0 $ 1 $ 1 $ 3 Manufacturing Revenues $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 Unit Production 0 1 2 6

Notes SUV's have been considered in A3 and above segment Kenwood has collaboration with Nippon Audiotronix in India and is OEM supplier to Maruti Udhyog Ltd. Sony sells through Sony India and is OEM supplier to Hyundai Pioneer has collaboration with Autocop India and is OEM supplier to Hyundai & GM Car entertainment business to blossom with prices to plummet in coming years Nippon Audiotronix to set up car audio unit - the company manufactures 12,000 car stereos per month, which would double with this new plant. The percentage of A&B segment cars has been increased from 70% to 75% according to a survey conducted by Evalueserve. Percentage of cars going for cassette player in Tier 1 and 2 cities has been reduced from 30% to 10% The average cost of an MP3 player in A&B segment cars in tier 1 & 2 cities has been increased from USD 137 to USD 140 in 2007 in tier 1 and 2 cities The average cost of video player has been reduced from USD 550 and USD 500 to USD 500 and USD 475 in A&B and C,D &E segment cars respectively

Semiconductor Consumption For Automotive Electronics - Entertainment Components

Domestic Demand for Entertainment

2003 2004 2005 2006Total Semiconductor $ 5 $ 5 $ 6 $ 8 Integrated Circuits (IC) $ 4 $ 4 $ 5 $ 6 Memory IC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 DRAM $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 SRAM $ - $ - $ - $ - Flash Memory $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 NAND $ - $ 0 $ 0 $ 0 NOR $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ - $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 4-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 8-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - $ - Logic IC $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 General Purpose Logic $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 PLD $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Logic ASSP $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 Logic ASIC $ 0 $ - $ - $ - Analog IC $ 3 $ 2 $ 3 $ 4 Standard Linear Analog $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 Analog ASSP $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 Analog ASIC $ 1 $ - $ - $ - Discretes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 RF & Microwave $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ - $ - $ - $ - Optical Semiconductor $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 CCD Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 CMOS Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Laser Diodes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

LEDs $ - $ - $ - $ - Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 88 $ 91 $ 99 $ 115 $ 135 $ 159 $ 186 $ 75 $ 79 $ 84 $ 97 $ 114 $ 134 $ 155 902 904 945 1,075 1,245 1,456 1,696 $ 258 $ 272 $ 290 $ 317 $ 357 $ 410 $ 464

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 80 $ 85 $ 90 $ 102 $ 117 $ 132 $ 148 $ 68 $ 73 $ 77 $ 87 $ 99 $ 112 $ 125 882 887 923 1,042 1,195 1,380 1,588

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 16 $ 11 $ 8 $ 7 $ 5 $ 4 $ 4 $ 14 $ 10 $ 7 $ 6 $ 5 $ 4 $ 3 369 275 225 189 157 132 113

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 64 $ 74 $ 82 $ 96 $ 111 $ 128 $ 144 $ 54 $ 64 $ 70 $ 81 $ 95 $ 108 $ 122 512 612 699 852 1,038 1,248 1,475

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 8 $ 7 $ 9 $ 13 $ 18 $ 27 $ 38 $ 7 $ 5 $ 7 $ 10 $ 14 $ 21 $ 30 20 17 22 33 49 75 108

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 8 $ 7 $ 9 $ 13 $ 18 $ 27 $ 38 $ 7 $ 5 $ 7 $ 10 $ 14 $ 21 $ 30 20 17 22 33 49 75 108

Kenwood has collaboration with Nippon Audiotronix in India and is OEM supplier to Maruti Udhyog Ltd.

Nippon Audiotronix to set up car audio unit - the company manufactures 12,000 car stereos per month, which would double with this new plant. The percentage of A&B segment cars has been increased from 70% to 75% according to a survey conducted by Evalueserve. Percentage of cars going for cassette player in Tier 1 and 2 cities has been reduced from 30% to 10% The average cost of an MP3 player in A&B segment cars in tier 1 & 2 cities has been increased from USD 137 to USD 140 in 2007 in tier 1 and 2 cities The average cost of video player has been reduced from USD 550 and USD 500 to USD 500 and USD 475 in A&B and C,D &E segment cars respectively

Semiconductor Consumption For Automotive Electronics - Entertainment Components

Index

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 12 $ 13 $ 12 $ 14 $ 18 $ 22 $ 26 $ 10 $ 11 $ 10 $ 12 $ 16 $ 20 $ 23 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 4 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 4 $ 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6 $ 6 $ 6 $ 7 $ 8 $ 10 $ 11 $ 2 $ 2 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 4 $ 5 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 9 $ 4 $ 5 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1


Automotive Electronics Cockpit Millions of Dollars, Thousands of Units

Cockpit 2003 2004 2005OEM/Brand Revenues $ 40 $ 54 $ 59 Manufacturing Revenues $ 37 $ 50 $ 54 Unit Production 1,157 1,566 1,707

2003 2004 2005Domestic Market for Cockpit Instrumentation $ 30 $ 41 $ 44

Notes Electronic speedometer comprises the Dashboard instrumentation Electronic Speedometer comes in passenger cars only All models come with electronic speedometer There are no other substantial cockpit instrumentation other than the one in speedometer The major player are Pricol, Seimens& JNS instruments. Pricol is the biggest player in the Industry with Maruti Udhyog sourcing 70%,Toyota 100,Tata 75%

Semiconductor Consumption For Automotive Electronics Cockpits 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 6 $ 9 $ 10 Integrated Circuits (IC) $ 5 $ 8 $ 8 Memory IC $ 0 $ 1 $ 1 DRAM $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ 0 $ 0 $ 0 NAND $ - $ - $ - NOR $ 0 $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 1 $ 0 Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 2 $ 3 $ 4 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 2 $ 3 $ 4 4-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 8-bit MCU $ 1 $ 1 $ 2 16-bit MCU $ 1 $ 2 $ 1 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ 1 $ 1 $ 1 General Purpose Logic $ 0 $ 1 $ 1 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 1 PLD $ 0 $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 0 $ 1 $ 1 Logic ASSP $ 0 $ 1 $ 1 Logic ASIC $ 0 $ 0 $ 0

Analog IC $ 2 $ 2 $ 2 Standard Linear Analog $ 0 $ 1 $ 1 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 0 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 1 $ 2 $ 2 Analog ASSP $ 1 $ 2 $ 2 Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ 0 $ 0 $ 0 RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 1 $ 1 $ 2 Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 CCD Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 CMOS Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 Laser Diodes $ - $ - $ - LEDs $ 1 $ 1 $ 1 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 297 $ 253 $ 249 $ 249 $ 255 $ 265 $ 276 $ 287 $ 268 $ 229 $ 225 $ 225 $ 231 $ 240 $ 250 $ 260

2,017 10,468 10,733 11,243 12,074 13,128 14,294 15,5672006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 38 $ 250 $ 243 $ 242 $ 248 $ 257 $ 267 $ 277

There are no other substantial cockpit instrumentation other than the one in speedometer

Pricol is the biggest player in the Industry with Maruti Udhyog sourcing 70%,Toyota 100,Tata 75%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 53 $ 46 $ 53 $ 65 $ 74 $ 87 $ 94 $ 97 $ 43 $ 37 $ 42 $ 50 $ 57 $ 65 $ 70 $ 73 $ 2 $ 2 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 19 $ 17 $ 18 $ 21 $ 21 $ 24 $ 26 $ 27 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 19 $ 17 $ 18 $ 21 $ 21 $ 24 $ 26 $ 27 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 $ 8 $ 7 $ 8 $ 9 $ 10 $ 11 $ 12 $ 12 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 8 $ 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8 $ 7 $ 8 $ 9 $ 11 $ 12 $ 13 $ 13 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 $ 8 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2

Index

$ 14 $ 12 $ 15 $ 18 $ 21 $ 25 $ 27 $ 28 $ 4 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 9 $ 10 $ 10 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 3 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 6 $ 6 $ 6 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 9 $ 8 $ 10 $ 12 $ 14 $ 16 $ 18 $ 18 $ 9 $ 8 $ 10 $ 12 $ 14 $ 16 $ 18 $ 18 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 8 $ 7 $ 9 $ 12 $ 15 $ 19 $ 21 $ 21 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7 $ 6 $ 8 $ 11 $ 13 $ 17 $ 19 $ 19 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Automotive Electronics Power Train Millions of Dollars, Thousands of Units

Power Train 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 168 $ 285 $ 313 Manufacturing Revenues $ 160 $ 266 $ 291 Unit Production 2,340 3,698 4,054

2003 2004 2005Domestic Demand for Power Train Electronics $ 488 $ 642 $ 705

Engine Control Unit 2003 2004 2005OEM/Brand Revenues (USD) $ - $ 55 $ 61 Manufacturing Revenues (USD) $ - $ 47 $ 51 Unit Production - 495 545 Domestic Demand for ECU $ 159 $ 213 $ 233

Transmission Control Unit 2003 2004 2005OEM/Brand Revenues (USD) $ - $ - $ - Manufacturing Revenues (USD) $ - $ - $ - Unit Production - - - Domestic Demand for TCU $ 10 $ 16 $ 21

Fuel Supply/Injection/Ignition System 2003 2004 2005OEM/Brand Revenues (USD) $ - $ - $ - Manufacturing Revenues (USD) $ - $ - $ - Unit Production - - - Domestic Demand for Fuel Injection System $ 152 $ 188 $ 205

Starters 2003 2004 2005OEM/Brand Revenues (USD) $ 49 $ 66 $ 73 Manufacturing Revenues (USD) $ 46 $ 63 $ 69 Unit Production 1,183 1,601 1,764 Domestic Demand for Starters $ 48 $ 65 $ 71

Alternators 2003 2004 2005OEM/Brand Revenues (USD) $ 119 $ 164 $ 180 Manufacturing Revenues (USD) $ 113 $ 156 $ 171 Unit Production 1,157 1,601 1,746 Domestic Demand for Alternators $ 119 $ 160 $ 175

Exhaust Gas Recirculation Systems 2003 2004 2005OEM/Brand Revenues (USD) $ - $ - $ - Manufacturing Revenues (USD) $ - $ - $ - Unit Production - - - Domestic Demand for Alternators $ - $ - $ -

Cooling 2003 2004 2005

OEM/Brand Revenues (USD) $ - $ - $ - Manufacturing Revenues (USD) $ - $ - $ - Unit Production - - - Domestic Demand for Cooling $ - $ - $ -

Environmental & Others 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues (USD) Manufacturing Revenues (USD)Unit ProductionDomestic Demand for Environmental & OthersNotes: The percentage of cars in A&B segment has been increased from 70% to 75% The average cost of an ECU for A&B segment cars has been increased from USD 90 to USD 114 in 2007. The price has been further reduced by 2% in the following years considering manufacturing plans of companies like Bosch and Delphi in India. The average cost of an ECU for C, D & E segment cars has been increased from USD 122 to USD 152 in 2007. The price has been further reduced by 2% in the following years considering manufacturing plans of companies like Bosch and Delphi in India. The average cost of an ECU for commercial vehicles has been decreased from USD 200 to USD 140 in 2007. The price has been further reduced by 2% in the following years considering manufacturing plans of companies like Bosch and Delphi in India. The average cost of a TCU for passenger cars has been reduced from USD 900 to USD 260 in 2007. The average cost of an alternator for cars as well as CVs has been reduced in years following 2007. The average cost of a starter has been increased from USD 48 to USD 50.

Bosch has plans to manufacture electronic control units in India.

Semiconductor Consumption For Automotive Electronics Power Trains 2003 2004 2005

Total Semiconductor 37 63 64 Integrated Circuits (IC) 23 40 39 Memory IC 1 2 2 DRAM - - - SRAM - - - Flash Memory 0 0 0 NAND - - - NOR 0 0 0 Other Non-Volatile Memory 1 2 2 Other Memory - - - Microcomponent IC 10 17 17 Microprocessor (MPU) - - - General Purpose MPU - - - Application Specific MPU - - - Microcontroller (MCU) 10 17 17 4-bit MCU - - - 8-bit MCU 0 0 - 16-bit MCU 6 10 9 32-bit MCU 5 8 8 Digital Signal Processor (DSP) - - - DSP ASSP - - - DSP ASIC - - - Multipurpose & Other DSP - - - Logic IC 2 3 3 General Purpose Logic 0 0 0 Standard Logic 0 0 0 Display Drivers - - - PLD - - -

Logic Application Specific IC 2 3 2 Logic ASSP 0 0 0 Logic ASIC 2 3 2 Analog IC 10 17 17 Standard Linear Analog 1 2 2 Amplifier/Comparator 0 0 0 Voltage Regulator/Reference 1 1 1 Data Converters 0 0 0 Interface 0 0 0 Analog Application Specific IC 9 15 15 Analog ASSP 5 8 8 Analog ASIC 4 7 7 Discretes 4 7 9 RF & Microwave - - - Power Transistor & Thyristor 3 5 5 Rectifier & Power Diodes 1 1 2 Small Signal & Other Discretes 1 2 2 Optical Semiconductor 1 2 3 Image Sensors - - - CCD Image Sensors - - - CMOS Image Sensors - - - Laser Diodes - - - LEDs - - - Other Optical 1 2 3 Sensors & Actuators 8 13 14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 376 $ 427 $ 508 $ 581 $ 710 $ 805 $ 910 $ 1,017 $ 350 $ 398 $ 466 $ 529 $ 641 $ 725 $ 818 $ 914 4,813 5,575 6,466 7,177 8,467 9,652 11,009 12,482

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1,191 $ 1,332 $ 1,416 $ 1,525 $ 1,664 $ 1,828 $ 2,002 $ 2,192

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 67 $ 73 $ 125 $ 169 $ 222 $ 243 $ 266 $ 290 $ 57 $ 62 $ 106 $ 143 $ 189 $ 207 $ 226 $ 247 599 659 1,125 1,522 2,017 2,219 2,440 2,685 $ 259 $ 278 $ 306 $ 330 $ 367 $ 416 $ 459 $ 504

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - - - $ 28 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ 31 $ 54 $ 107 $ 149 $ 190 $ 229 $ - $ - $ 26 $ 46 $ 91 $ 127 $ 162 $ 195 - - 200 350 700 1,000 1,300 1,600 $ 261 $ 326 $ 355 $ 393 $ 442 $ 489 $ 542 $ 601

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 91 $ 100 $ 102 $ 105 $ 111 $ 121 $ 132 $ 145 $ 86 $ 94 $ 96 $ 99 $ 105 $ 114 $ 125 $ 137 2,124 2,464 2,558 2,652 2,875 3,227 3,643 4,112 $ 115 $ 126 $ 135 $ 143 $ 155 $ 170 $ 188 $ 207

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 218 $ 254 $ 250 $ 253 $ 270 $ 292 $ 322 $ 352 $ 207 $ 241 $ 238 $ 241 $ 257 $ 278 $ 306 $ 335 2,090 2,452 2,583 2,652 2,875 3,206 3,625 4,086 $ 530 $ 476 $ 469 $ 487 $ 510 $ 546 $ 587 $ 630

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - - - $ - $ 126 $ 149 $ 172 $ 190 $ 207 $ 226 $ 247

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Index

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - - - - - - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

The average cost of an ECU for A&B segment cars has been increased from USD 90 to USD 114 in 2007. The price has been further reduced by 2% in the following years considering manufacturing plans of companies like Bosch and Delphi in India. The average cost of an ECU for C, D & E segment cars has been increased from USD 122 to USD 152 in 2007. The price has been further reduced by 2% in the following years considering manufacturing plans of companies like Bosch and Delphi in India. The average cost of an ECU for commercial vehicles has been decreased from USD 200 to USD 140 in 2007. The price has been further reduced by 2% in the following years considering manufacturing plans of companies like Bosch and Delphi in India. The average cost of a TCU for passenger cars has been reduced from USD 900 to USD 260 in 2007. The average cost of an alternator for cars as well as CVs has been reduced in years following 2007.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 84 100 130 128 161 188 215 240 50 59 77 74 96 114 132 147 2 3 4 4 5 5 5 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 - - - - - - - - 22 25 34 32 43 54 66 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 25 34 32 43 54 66 74 - - - - - - - - - - - - - - - - 12 13 17 16 21 25 30 34 10 12 17 16 22 28 36 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 6 6 7 8 9 10 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

3 4 5 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5 5 6 7 7 8 22 27 33 32 41 47 52 58 3 4 5 4 5 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 22 28 28 36 41 45 51 10 12 16 15 20 24 27 30 9 11 13 12 16 17 18 21 11 15 19 17 20 23 25 28 - - - - - - - - 6 8 10 10 12 14 16 18 2 3 4 4 4 5 5 6 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 6 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 5 5 5 5 6 7 19 22 30 32 41 46 52 59

The average cost of an ECU for A&B segment cars has been increased from USD 90 to USD 114 in 2007. The price has been further reduced by 2% in the following years considering manufacturing plans of companies like Bosch and Delphi in India. The average cost of an ECU for C, D & E segment cars has been increased from USD 122 to USD 152 in 2007. The price has been further reduced by 2% in the following years considering manufacturing plans of companies like Bosch and Delphi in India. The average cost of an ECU for commercial vehicles has been decreased from USD 200 to USD 140 in 2007. The price has been further reduced by 2% in the following years considering manufacturing plans of companies like Bosch and Delphi in India.


Automotive Electronics Safety and Control Millions of Dollars, Thousands of Units

Safety & Controls 2003 2004 OEM/Brand Revenues $ - $ 11 Manufacturing Revenues $ - $ 10 Unit Production - 50 Domestic Demand for Safety & Controls $ 46 $ 70

Airbag & Passenger Restraints 2003 2004 OEM/Brand Revenues $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - Unit Production 0 0

ABS 2003 2004 OEM/Brand Revenues $ - $ 0 Manufacturing Revenues $ - $ 0 Unit Production 0 0.40

Key Players in India: TVS-Clayton, Bosch Chassis Systems, Rane Brakes

Electronic Stability Control 2003 2004 OEM/Brand Revenues $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - Unit Production 0 0

Traction control 2003 2004 OEM/Brand Revenues $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - Unit Production 0 0

Tire Pressure monitoring 2003 2004 OEM/Brand Revenues $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - Unit Production 0 0

Active Suspension/Stability Control 2003 2004 OEM/Brand Revenues $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - Unit Production 0 0

Power Steering 2003 2004 OEM/Brand Revenues $ - $ 11 Manufacturing Revenues $ - $ 10 Unit Production 0 50,000

Key Players in India: Sona Koyo Steering Systems, Rane TRW Steering Systems, ZF Steering Systems,XLOS India Limited, Showa Steering Systems

Collision Warning/Avoidance 2003 2004 OEM/Brand Revenues $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ -

Unit Production 0 0Other Safety/Control 2003 2004 OEM/Brand Revenues $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - Unit Production 0 0Alarm System 2003 2004 OEM/Brand Revenues $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - Unit Production 0 0

Semiconductor Consumption For Automotive Electronics Safety and Control 2003 2004

Total Semiconductor $ - $ 2 Integrated Circuits (IC) $ - $ 2 Memory IC $ - $ 0 DRAM $ - $ - SRAM $ - $ - Flash Memory $ - $ 0 NAND $ - $ - NOR $ - $ 0 Other Non-Volatile Memory $ - $ 0 Other Memory $ - $ - Microcomponent IC $ - $ 1 Microprocessor (MPU) $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ 1 4-bit MCU $ - $ 0 8-bit MCU $ - $ 0 16-bit MCU $ - $ 0 32-bit MCU $ - $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ - $ 0 DSP ASSP $ - $ 0 DSP ASIC $ - $ 0 Multipurpose & Other DSP $ - $ 0 Logic IC $ - $ 0 General Purpose Logic $ - $ 0 Standard Logic $ - $ 0 Display Drivers $ - $ - PLD $ - $ 0 Logic Application Specific IC $ - $ 0 Logic ASSP $ - $ 0 Logic ASIC $ - $ 0 Analog IC $ - $ 1 Standard Linear Analog $ - $ 0 Amplifier/Comparator $ - $ 0 Voltage Regulator/Reference $ - $ 0 Data Converters $ - $ 0 Interface $ - $ 0 Analog Application Specific IC $ - $ 1 Analog ASSP $ - $ 0 Analog ASIC $ - $ 0 Discretes $ - $ 0 RF & Microwave $ - $ -

Power Transistor & Thyristor $ - $ 0 Rectifier & Power Diodes $ - $ 0 Small Signal & Other Discretes $ - $ 0 Optical Semiconductor $ - $ 0 Image Sensors $ - $ 0 CCD Image Sensors $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ 0 Laser Diodes $ - $ 0 LEDs $ - $ 0 Other Optical $ - $ 0 Sensors & Actuators $ - $ 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ 17 $ 44 $ 94 $ 158 $ 220 $ 271 $ 297 $ 325 $ 15 $ 41 $ 88 $ 147 $ 205 $ 252 $ 276 $ 302 76 180 332 538 734 917 1,033 1,165 $ 138 $ 241 $ 587 $ 697 $ 831 $ 988 $ 1,217 $ 1,546

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

0 0 0 0 0 0 0 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2

0.60 5.00 6.50 7.60 8.60 9.80 11.14 12.67

Key Players in India: TVS-Clayton, Bosch Chassis Systems, Rane Brakes

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

0 0 0 0 0 0 0 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

0 0 0 0 0 0 0 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

0 0 0 0 0 0 0 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

0 0 0 0 0 0 0 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ 17 $ 43 $ 93 $ 156 $ 219 $ 269 $ 295 $ 323 $ 15 $ 40 $ 86 $ 145 $ 203 $ 250 $ 274 $ 300

75,000 175,000 325 530 725 907 1,022 1,152

Key Players in India: Sona Koyo Steering Systems, Rane TRW Steering Systems, ZF Steering Systems,XLOS India Limited, Showa Steering Systems

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Index

0 0 0 0 0 0 0 02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

0 0 0 0 0 0 0 02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

0 0 0 0 0 0 0 0

Semiconductor Consumption For Automotive Electronics Safety and Control 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ 3 $ 9 $ 20 $ 36 $ 44 $ 55 $ 64 $ 72 $ 3 $ 8 $ 16 $ 30 $ 37 $ 46 $ 53 $ 60 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 4 $ 8 $ 15 $ 18 $ 22 $ 26 $ 30 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 3 $ 7 $ 12 $ 15 $ 19 $ 23 $ 27 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 2 $ 3 $ 6 $ 7 $ 9 $ 9 $ 10 $ 0 $ 1 $ 2 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 9 $ 0 $ 1 $ 1 $ 3 $ 3 $ 5 $ 6 $ 8 $ 0 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 3 $ 8 $ 13 $ 16 $ 20 $ 24 $ 26 $ 0 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 3 $ 6 $ 10 $ 13 $ 16 $ 19 $ 21 $ 1 $ 2 $ 4 $ 7 $ 8 $ 11 $ 13 $ 15 $ 0 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 6 $ 0 $ 1 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

2013 $ 356 $ 331 1,314 $ 1,921

2013 $ - $ -

0

2013 $ 3 $ 3

14.26

2013 $ - $ -

0

2013 $ - $ -

0

2013 $ - $ -

0

2013 $ - $ -

0

2013 $ 353 $ 328

1,300

2013 $ - $ -

02013

$ - $ -

02013

$ - $ -

0

2013 $ 79 $ 66 $ 2 $ - $ - $ 1 $ - $ 1 $ 1 $ - $ 32 $ - $ - $ - $ 29 $ 0 $ 11 $ 10 $ 8 $ 3 $ 3 $ - $ 0 $ 3 $ 1 $ 0 $ - $ 1 $ 2 $ 0 $ 1 $ 29 $ 5 $ 1 $ 3 $ 1 $ 1 $ 24 $ 17 $ 7 $ 9 $ -

$ 6 $ 1 $ 2 $ 3 $ 1 $ - $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1


Automotive Electronics Telematics Millions of Dollars, Thousands of Units

Telematics 2003 2004 2005Telematics OEM/Brand Revenues $ - $ - $ - Manufacturing Revenues $ - $ - $ - Unit Production - - - Domestic Demand for Telematics

Semiconductor Consumption For Automotive Electronics Sensors 2003 2004 2005

Total Semiconductor Integrated Circuits (IC) Memory IC DRAM SRAM Flash Memory NAND NOR Other Non-Volatile Memory Other Memory Microcomponent IC Microprocessor (MPU) General Purpose MPU Application Specific MPU Microcontroller (MCU) 4-bit MCU 8-bit MCU 16-bit MCU 32-bit MCU Digital Signal Processor (DSP) DSP ASSP DSP ASIC Multipurpose & Other DSP Logic IC General Purpose Logic Standard Logic Display Drivers PLD Logic Application Specific IC Logic ASSP Logic ASIC Analog IC Standard Linear Analog Amplifier/Comparator Voltage Regulator/Reference Data Converters Interface Analog Application Specific IC Analog ASSP

Analog ASIC Discretes RF & Microwave Power Transistor & Thyristor Rectifier & Power Diodes Small Signal & Other Discretes Optical Semiconductor Image Sensors CCD Image Sensors CMOS Image Sensors Laser Diodes LEDs Other Optical Sensors & Actuators

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ - $ 1 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 $ 9 $ - $ 1 $ 4 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 - - 25 30 36 43 52 62

$ 8 $ 27 $ 34 $ 43 $ 51 $ 60 $ 70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

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Automotive Electronics Comfort and Convenience Millions of Dollars, Thousands of Units

Comfort and Convenience 2003 2004OEM/Brand Revenues $ 157 $ 227 Manufacturing Revenues $ 149 $ 215 Unit Production 1,091 1,573 Domestic Demand for Comfort & Convenience $ 157 $ 227

HVAC 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 105 $ 154 Manufacturing Revenue $ 99 $ 146 Unit Production 586 871

Door Control and Remote Key System 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 53 $ 73 Manufacturing Revenue $ 50 $ 69 Unit Production 504 702

Climate Control Systems 2003 2004OEM/Brand Revenue Manufacturing Revenue Unit Production

Semiconductor Consumption For Automotive Electronics Comfort and Convenience 2003 2004

Total Semiconductor $ 27 $ 42 Integrated Circuits (IC) $ 21 $ 34 Memory IC $ 1 $ 1 DRAM $ - $ - SRAM $ - $ - Flash Memory $ 0 $ 0 NAND $ - $ - NOR $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 1 $ 1 Other Memory $ - $ - Microcomponent IC $ 9 $ 14 Microprocessor (MPU) $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 9 $ 14 4-bit MCU $ 0 $ 0 8-bit MCU $ 5 $ 8 16-bit MCU $ 2 $ 3 32-bit MCU $ 2 $ 3 Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - DSP ASSP $ - $ - DSP ASIC $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - Logic IC $ 2 $ 2 General Purpose Logic $ 1 $ 1

Standard Logic $ 0 $ 0 Display Drivers $ 1 $ 1 PLD $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 1 $ 1 Logic ASSP $ 0 $ 0 Logic ASIC $ 0 $ 1 Analog IC $ 10 $ 17 Standard Linear Analog $ 3 $ 4 Amplifier/Comparator $ 1 $ 1 Voltage Regulator/Reference $ 2 $ 3 Data Converters $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 1 Analog Application Specific IC $ 7 $ 13 Analog ASSP $ 5 $ 8 Analog ASIC $ 2 $ 5 Discretes $ 5 $ 5 RF & Microwave $ 1 $ 1 Power Transistor & Thyristor $ 2 $ 2 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 2 $ 2 Optical Semiconductor $ 1 $ 2 Image Sensors $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - Laser Diodes $ - $ - LEDs $ 1 $ 1 Other Optical $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ 1 $ 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 257 $ 295 $ 369 $ 400 $ 432 $ 484 $ 553 $ 634 $ 716 $ 244 $ 280 $ 351 $ 380 $ 410 $ 459 $ 525 $ 602 $ 680 1,794 2,152 2,660 2,927 3,177 3,579 4,135 4,783 5,447 $ 257 $ 295 $ 369 $ 400 $ 432 $ 484 $ 553 $ 634 $ 716

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 174 $ 200 $ 229 $ 256 $ 270 $ 292 $ 324 $ 360 $ 393 $ 165 $ 190 $ 217 $ 243 $ 256 $ 277 $ 308 $ 342 $ 374 989 1,195 1,373 1,537 1,627 1,773 1,997 2,250 2,494

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 83 $ 95 $ 117 $ 131 $ 143 $ 163 $ 189 $ 220 $ 251 $ 79 $ 90 $ 111 $ 124 $ 136 $ 154 $ 180 $ 209 $ 239 805 958 1,186 1,333 1,466 1,676 1,956 2,280 2,614

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 23 $ 13 $ 19 $ 29 $ 40 $ 54 $ 71 $ 22 $ 13 $ 18 $ 28 $ 38 $ 51 $ 67 101 57 84 130 182 253 340

Semiconductor Consumption For Automotive Electronics Comfort and Convenience 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 48 $ 59 $ 81 $ 95 $ 94 $ 111 $ 132 $ 152 $ 171 $ 38 $ 47 $ 63 $ 74 $ 73 $ 85 $ 103 $ 118 $ 133 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 17 $ 20 $ 26 $ 32 $ 32 $ 36 $ 43 $ 52 $ 58 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 17 $ 20 $ 26 $ 32 $ 32 $ 36 $ 43 $ 52 $ 58 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10 $ 11 $ 13 $ 15 $ 15 $ 16 $ 18 $ 20 $ 22 $ 3 $ 5 $ 7 $ 9 $ 9 $ 10 $ 13 $ 16 $ 18 $ 3 $ 4 $ 6 $ 8 $ 8 $ 9 $ 13 $ 16 $ 19 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 $ 1 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5

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Automotive Electronics Body Electronics Millions of Dollars, Thousands of Units

Total Body Electronics 2003 2004 2005OEM/Brand Revenues $ 2 $ 3 $ 9 Manufacturing Revenues $ 2 $ 3 $ 9 Unit Production 8 13 42 Domestic Demand for Body Electronics $ 2 $ 4 $ 13

Semiconductor Consumption For Automotive Body Electronics 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 0 $ 0 $ 1 Integrated Circuits (IC) $ 0 $ 0 $ 1 Memory IC $ 0 $ 0 $ 0 DRAM $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ 0 $ 0 $ 0 NAND $ - $ - $ - NOR $ 0 $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ 0 $ 0 $ 0 Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 0 $ 0 $ 0 4-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 8-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ 0 $ 0 $ 0 General Purpose Logic $ - $ - $ - Standard Logic $ - $ - $ - Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 0 Logic ASSP $ - $ - $ - Logic ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Analog IC $ 0 $ 0 $ 0 Standard Linear Analog $ 0 $ 0 $ 0 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 0 Data Converters $ - $ - $ -

Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 0 Analog ASSP $ 0 $ 0 $ 0 Analog ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Discretes $ 0 $ 0 $ 0 RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 0 $ 0 Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - LEDs $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ 0 $ 0 $ 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 22 $ 63 $ 111 $ 144 $ 199 $ 271 $ 347 $ 408 $ 20 $ 57 $ 102 $ 132 $ 183 $ 249 $ 319 $ 375 99 267 484 645 922 1,288 1,710 2,065 $ 30 $ 83 $ 149 $ 192 $ 266 $ 362 $ 463 $ 544

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 4 $ 13 $ 25 $ 30 $ 42 $ 58 $ 76 $ 89 $ 2 $ 7 $ 14 $ 16 $ 22 $ 32 $ 41 $ 48 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 3 $ 6 $ 7 $ 10 $ 14 $ 19 $ 22 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 3 $ 6 $ 7 $ 10 $ 14 $ 19 $ 22 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 7 $ 8 $ 10 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 5 $ 6 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 4 $ 6 $ 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 5 $ 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 5 $ 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 5 $ 5 $ 1 $ 3 $ 6 $ 6 $ 9 $ 13 $ 15 $ 18 $ 1 $ 2 $ 3 $ 3 $ 5 $ 7 $ 8 $ 9 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Automotive Electronics Sensors Millions of Dollars, Thousands of Units

Total Sensors 2003 2004 2005 2006OEM/Brand Revenues $ 9 $ 23 $ 27 $ 34 Manufacturing Revenues $ 8 $ 20 $ 24 $ 31 Unit Production 1,267 3,411 4,277 5,678 Domestic Demand for Sensors $ 57 $ 69 $ 84 $ 126

Semiconductor Consumption For Automotive Electronics Sensors 2003 2004 2005 2006

Total Semiconductor $ 2 $ 4 $ 5 $ 7 Integrated Circuits (IC) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Memory IC $ - $ 0 $ 0 $ 0 DRAM $ - $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ 0 $ 0 $ 0 NAND $ - $ - $ - $ - NOR $ - $ 0 $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ - $ - Other Memory $ - $ - $ - $ - Microcomponent IC $ - $ - $ - $ - Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - $ - $ - 16-bit MCU $ - $ - $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - $ - Logic IC $ - $ - $ - $ - General Purpose Logic $ - $ - $ - $ - Standard Logic $ - $ - $ - $ - Display Drivers $ - $ - $ - $ - PLD $ - $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ - $ - $ - $ - Logic ASSP $ - $ - $ - $ - Logic ASIC $ - $ - $ - $ - Analog IC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Standard Linear Analog $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Analog ASSP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Analog ASIC $ - $ - $ - $ - Discretes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 RF & Microwave $ - $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 Image Sensors $ - $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - $ - LEDs $ - $ - $ - $ - Other Optical $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 Sensors & Actuators $ 1 $ 4 $ 4 $ 5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 51 $ 72 $ 95 $ 124 $ 164 $ 213 $ 271 $ 46 $ 65 $ 86 $ 111 $ 147 $ 192 $ 244 8,914 13,234 18,249 24,787 34,468 47,102 62,783 $ 126 $ 153 $ 180 $ 216 $ 269 $ 337 $ 415

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 9 $ 14 $ 19 $ 26 $ 38 $ 44 $ 56 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2

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Automotive Electronics Others Millions of Dollars, Thousands of Units

2003 2004 2005 Domestic Demand for Other Electronics $ 30 $ 35 $ 51

Others 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 30 $ 35 $ 51 Manufacturing Revenues $ 28 $ 33 $ 47 Unit Production 51,287 59,350 87,315

Relays 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 11 $ 14 $ 21 Manufacturing Revenues $ 11 $ 13 $ 20 Unit Production 18,923 22,233 35,026 Switches 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenues $ 19 $ 22 $ 30 Manufacturing Revenues $ 17 $ 20 $ 28 Unit Production 32,364 37,118 52,289

Semiconductor Consumption For Automotive Electronics Others 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 6 $ 7 $ 10 Integrated Circuits (IC) $ 5 $ 6 $ 9 Memory IC $ 1 $ 1 $ 1 DRAM $ 0 $ 0 $ 1 SRAM $ 0 $ 0 $ 0 Flash Memory $ 0 $ 0 $ 0 NAND $ - $ 0 $ 0 NOR $ 0 $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ 0 $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 2 $ 2 $ 4 Microprocessor (MPU) $ 0 $ 0 $ 1 General Purpose MPU $ 0 $ 0 $ 1 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 1 $ 2 $ 2 4-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 8-bit MCU $ 1 $ 1 $ 1 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 1 32-bit MCU $ 0 $ 1 $ 1 Digital Signal Processor (DSP) $ 0 $ 0 $ 1 DSP ASSP $ 0 $ 0 $ 1 DSP ASIC $ 0 $ 0 $ - Multipurpose & Other DSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic IC $ 0 $ 0 $ 1 General Purpose Logic $ 0 $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 0 PLD $ 0 $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 0

Logic ASSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Analog IC $ 2 $ 3 $ 4 Standard Linear Analog $ 0 $ 0 $ 0 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 0 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 2 $ 2 $ 3 Analog ASSP $ 2 $ 2 $ 2 Analog ASIC $ 0 $ 1 $ 1 Discretes $ 0 $ 0 $ 0 RF & Microwave $ 0 $ 0 $ - Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 0 $ 1 Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 Laser Diodes $ 0 $ 0 $ 0 LEDs $ 0 $ 0 $ 1 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ 0 $ 0 $ 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 80 $ 81 $ 86 $ 92 $ 101 $ 113 $ 126 $ 141

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 80 $ 81 $ 86 $ 92 $ 101 $ 113 $ 126 $ 141 $ 75 $ 75 $ 80 $ 86 $ 95 $ 106 $ 119 $ 133 127,759 136,797 160,150 174,567 194,855 221,007 251,079 285,321

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 40 $ 35 $ 38 $ 42 $ 46 $ 52 $ 59 $ 66 $ 38 $ 33 $ 36 $ 40 $ 44 $ 49 $ 55 $ 62 57,931 59,391 71,071 78,245 88,179 100,897 115,602 132,422

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 40 $ 45 $ 47 $ 50 $ 55 $ 61 $ 68 $ 75 $ 37 $ 42 $ 44 $ 47 $ 51 $ 57 $ 64 $ 71 69,828 77,406 89,079 96,322 106,677 120,110 135,478 152,898

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 19 $ 23 $ 26 $ 25 $ 28 $ 33 $ 38 $ 43 $ 16 $ 18 $ 21 $ 19 $ 21 $ 24 $ 28 $ 31 $ 2 $ 4 $ 5 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 7 $ 1 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 $ 7 $ 8 $ 7 $ 8 $ 9 $ 10 $ 12 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 6 $ 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Index

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 8 $ 9 $ 10 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 $ 8 $ 9 $ 4 $ 4 $ 5 $ 4 $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 8 $ 8 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 5 $ 5 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 4 $ 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3


Industrial Electronics Millions of Dollars, Thousands of Units

2003 2004 2005 Domestic Demand (USD Million) NA $ 1,579 $ 1,680

Industrial Electronics 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 1,089 $ 1,233 $ 1,336 Manufacturing Revenue $ 996 $ 1,129 $ 1,223 Unit Production 17,134 19,422 19,257

Medical Electronics 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 308 $ 367 $ 396 Manufacturing Revenue $ 293 $ 349 $ 376 Unit Production 910 687 918 Domestic Demand NA 1200 1260

Manufacturing Automation 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 30 $ 30 $ 34 Manufacturing Revenue $ 29 $ 28 $ 32 Unit Production 190 172 199 Domestic Demand NA 197 226.31709

2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ - $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - $ - Unit Production - - - Domestic Demand

2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 109 $ 138 $ 146 Manufacturing Revenue $ 103 $ 131 $ 139 Unit Production 14,750 17,110 16,662 Domestic Demand NA ### 162.03933

2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 17 $ 17 $ 19 Manufacturing Revenue $ 16 $ 17 $ 18 Unit Production 447 521 549 Domestic Demand NA ### 31.176167

2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 32 $ 45 $ 45 Manufacturing Revenue $ 30 $ 43 $ 43 Unit Production 771 862 849

2003 2004 2005

Semiconductor Manufacturing

Test and Measurement

Security Systems

Other Industrial

Military and Civil Aerospace

OEM/Brand Revenue $ 594 $ 635 $ 696 Manufacturing Revenue $ 525 $ 562 $ 616 Unit Production 66 70 79

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1,791 $ 6,579 $ 7,928 $ 9,533 $ 11,525 $ 13,880 $ 16,796 $ 20,418

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1,457 $ 1,862 $ 2,319 $ 2,958 $ 3,669 $ 4,309 $ 4,895 $ 5,542 $ 1,335 $ 1,706 $ 2,136 $ 2,700 $ 3,346 $ 3,930 $ 4,468 $ 5,064 20,626 23,923 25,642 26,742 27,960 29,774 31,698 33,647

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 435 $ 488 $ 665 $ 743 $ 859 $ 994 $ 1,153 $ 1,337 $ 413 $ 464 $ 632 $ 706 $ 816 $ 944 $ 1,095 $ 1,270 1,038 1,194 1,322 1,452 1,598 1,758 1,934 2,131

1323 1,389 1,459 1,532 1,608 1,689 1,773 1,862

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 36 $ 80 $ 89 $ 98 $ 107 $ 118 $ 129 $ 143 $ 34 $ 76 $ 84 $ 92 $ 101 $ 111 $ 123 $ 135 217 243 264 288 313 339 368 394 259.29876 617 741 887 1,070 1,176 1,294 1,427

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ 170 $ 324 $ 783 $ 1,206 $ 1,587 $ 1,878 $ 2,184 $ - $ 162 $ 308 $ 705 $ 1,085 $ 1,428 $ 1,690 $ 1,966 - - - - - - - -

4,300 5,375 6,719 8,398 10,498 13,123 16,403

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 157 $ 213 $ 227 $ 239 $ 252 $ 266 $ 280 $ 296 $ 150 $ 202 $ 215 $ 227 $ 239 $ 253 $ 266 $ 281 17,830 20,833 22,062 22,845 23,644 24,931 26,212 27,363 174.98067 236 252 265 280 296 311 328

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 20 $ 22 $ 61 $ 78 $ 101 $ 133 $ 177 $ 238 $ 19 $ 21 $ 58 $ 74 $ 96 $ 127 $ 168 $ 227 592 635 978 1,146 1,365 1,653 2,040 2,565

34.1525 37 102 130 169 222 295 397

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 49 $ 56 $ 58 $ 59 $ 62 $ 65 $ 69 $ 72 $ 46 $ 54 $ 55 $ 56 $ 59 $ 62 $ 65 $ 69 871 942 941 937 969 1,021 1,074 1,126

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Index

$ 759 $ 832 $ 895 $ 959 $ 1,083 $ 1,146 $ 1,209 $ 1,272 $ 672 $ 728 $ 783 $ 839 $ 949 $ 1,005 $ 1,061 $ 1,117 77 76 75 73 72 71 69 68


Industrial Electronics Medical Electronics Millions of Dollars, Thousands of Units

Medical Electronics 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 308 $ 367 Manufacturing Revenue $ 293 $ 349 Unit Production 910 687 Domestic Demand (USD Million) NA $ 1,200

Electronics Artificial Aids 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 9 $ 9 Manufacturing Revenue $ 9 $ 8 Unit Production 230 211

Hearing Aids 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 9 $ 8 Manufacturing Revenue $ 9 $ 8 Unit Production 230 210

Speech Trainers 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 Unit Production 0 1

Pathology Equipment 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 1000s of Unit Production 1 1

Flame Photometer 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 Unit Production 0 0

Analyzers, MEE 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 Unit Production 0 0

Other Pathology Equipment 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 Unit Production 1 1

Patient Care Equipment 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 4 $ 4 Manufacturing Revenue $ 4 $ 4 1000s of Unit Production 2 3

Pacemakers 2003 2004

OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 1 $ 1 Unit Production 1 1

Defibrillators 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 2 $ 3 Manufacturing Revenue $ 2 $ 3 Unit Production 1 1

Intensive Care Unit(ICU) Systems 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 Unit Production 0 0

Baby Incubators 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 Unit Production 0 0

Other Patient Care Equipment 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 Unit Production 0 0

Patient Monitoring Equipment 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 17 $ 15 Manufacturing Revenue $ 16 $ 14 1000s of Unit Production 44 47

Electro Cardio Graphs (ECG) 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 4 $ 5 Manufacturing Revenue $ 4 $ 5 Unit Production 8 10

Cardioscopes 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 Unit Production 0 0

Blood Pressure Monitors 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ - Manufacturing Revenue $ 0 $ -

Unit Production 0.226 0

Cardiac Monitors 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0

Unit Production 0.026 0.039

Foetus Heart Monitors/Detectors 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0


Electro Encephalographs (EEG) 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0


Electronic Thermometers, MEE 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0


Other Patient Monitoring Eqpt 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 12 $ 9 Manufacturing Revenue $ 12 $ 9


Therapy Equipment 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 1 Manufacturing Revenue $ 0 $ 1

1000s of Unit Production 2.343 103.121

Diathermy 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0


Stimulators(Muscle/Nerve) 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0


Electro Convulsive Therapy Unit Production 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0


Radiation Lamps / Sources 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0

Unit Production 0.056 100

Other Therapy Equipment 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0


Diagnostic Equipment 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 272 $ 332 Manufacturing Revenue $ 258 $ 315


X-ray Machines (Medical) 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 10 $ 12

Manufacturing Revenue $ 9 $ 11 Unit Production 1.398 1.6776

X-ray Machines, Dental 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0


Ultrasound Scanners OEM/Brand Revenue $ 207 $ 250 Manufacturing Revenue $ 197 $ 237


Diagnostic Equipment, Nes 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 54 $ 70 Manufacturing Revenue $ 52 $ 66


2003 2004OEM/Brand Revenue $ 6 $ 7 Manufacturing Revenue $ 6 $ 7


Audiometers 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 0 $ 1


Constant Temperature Baths 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0


Transducers for Med. Eqpt. 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0


Medical Electronics Eqpt, Nes 2003 2004OEM/Brand Revenue $ 5 $ 6 Manufacturing Revenue $ 5 $ 6

Unit Production 620 310Notes

2003 2004Total Semiconductor $ 13 $ 15 Integrated Circuits (IC) $ 9 $ 11 Memory IC $ 1 $ 1 DRAM $ 1 $ 1

GE Healthcare is planning to double its revenue from South East Asia. However it has no plans to set up a manufacturing base in India in near future. Siemens and Phillips are the key players in the manufacturing segment. Their average margin in manufacturing is approx. 5%.

SRAM $ 0 $ 0 Flash Memory $ 0 $ 0 NAND $ - $ - NOR $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 Other Memory $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 4 $ 5 Microprocessor (MPU) $ 1 $ 1 General Purpose MPU $ 1 $ 1 Application Specific MPU $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 2 $ 3 4-bit MCU $ 0 $ 0 8-bit MCU $ 1 $ 1 16-bit MCU $ 0 $ 1 32-bit MCU $ 1 $ 1 Digital Signal Processor (DSP) $ 1 $ 1 DSP ASSP $ - $ - DSP ASIC $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ 1 $ 1 Logic IC $ 2 $ 2 General Purpose Logic $ 0 $ 1 Standard Logic $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 PLD $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 1 $ 1 Logic ASSP $ 0 $ 1 Logic ASIC $ 1 $ 1 Analog IC $ 3 $ 3 Standard Linear Analog $ 1 $ 1 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 1 Data Converters $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 1 $ 2 Analog ASSP $ 1 $ 1 Analog ASIC $ 0 $ 0 Discretes $ 2 $ 2 RF & Microwave $ 0 $ 0 Power Transistor & Thyristor $ 1 $ 1 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 1 $ 1 Optical Semiconductor $ 2 $ 2 Image Sensors $ 0 $ 0 CCD Image Sensors $ 0 $ 0 CMOS Image Sensors $ - $ 0 Laser Diodes $ 0 $ 0 LEDs $ 1 $ 1 Other Optical $ 1 $ 1 Sensors & Actuators $ 1 $ 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 396 $ 435 $ 488 $ 665 $ 743 $ 859 $ 994 $ 1,153 $ 1,337 $ 376 $ 413 $ 464 $ 632 $ 706 $ 816 $ 944 $ 1,095 $ 1,270 918 1,038 1,194 1,322 1,452 1,598 1,758 1,934 2,131 $ 1,260 $ 1,323 $ 1,389 $ 1,459 $ 1,532 $ 1,608 $ 1,689 $ 1,773 $ 1,862

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 17 $ 18 $ 19 $ 21 $ 22 $ 24 $ 26 $ 28 $ 31 $ 16 $ 17 $ 19 $ 20 $ 21 $ 23 $ 24 $ 27 $ 29 413 453 494 544 598 658 724 796 876

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 16 $ 18 $ 19 $ 20 $ 22 $ 23 $ 25 $ 28 $ 30 $ 16 $ 17 $ 18 $ 19 $ 21 $ 22 $ 24 $ 26 $ 29 410 450 490 539 593 652 717 789 868

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 3 3 4 5 5 6 6 7 7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 4 $ 5 $ 9 $ 7 $ 7 $ 8 $ 8 $ 9 $ 10 $ 4 $ 5 $ 9 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 8 $ 9 3 3 5 5 5 6 7 7 8

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Index

$ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 1 1 2 2 3 3 3 3 4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 6 1 2 2 2 3 3 3 4 4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 19 $ 21 $ 23 $ 26 $ 28 $ 30 $ 33 $ 35 $ 36 $ 18 $ 20 $ 22 $ 24 $ 26 $ 29 $ 31 $ 33 $ 34 47 46 46 45 45 45 47 50 51

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 $ 8 $ 9 $ 9 $ 10 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 8 $ 8 $ 9 $ 10 10 11 11 12 14 15 16 18 19

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0 0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0.3444 0.365 0.3856 0.4062 0.4268 0.4474 0.468 0.4886 0.4886

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0.0933 0.0866 0.0799 0.0732 0.0665 0.0598 0.0531 0.0464 0.0464

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

26.8826 24.7357 22.5888 20.4419 18.295 16.1481 16.1481 16.1481 16.1481

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 13 $ 15 $ 17 $ 18 $ 20 $ 22 $ 23 $ 25 $ 25 $ 13 $ 14 $ 16 $ 17 $ 19 $ 20 $ 22 $ 24 $ 24

9.3807 10.1928 11.0049 11.817 12.6291 13.4412 13.4412 15.0654 15.0654

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

83.14 103.4178 123.9002 143.9734 164.21766 184.48167 204.77336 225.08798 251.83072

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0.5382 0.5318 0.73 0.519 0.5126 0.5062 0.5062 0.5062 0.5062

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0.233 0.2478 0.2626 0.2774 0.2879412 0.298883 0.3102405 0.3220297 0.3342668

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

80.018 100.01 120.002 139.994 159.986 179.978 199.97 219.962 246.35744

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

2.3488 2.6262 2.9036 3.181 3.429118 3.6965892 3.9849232 4.2957472 4.6308154

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 347 $ 380 $ 424 $ 599 $ 672 $ 782 $ 911 $ 1,063 $ 1,241 $ 329 $ 361 $ 403 $ 569 $ 638 $ 743 $ 866 $ 1,010 $ 1,179 10.45027 11.623921 45.092764 46.843338 51.877481 61.69659 73.398701 87.350176 103.98779

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 14 $ 17 $ 24 $ 260 $ 286 $ 343 $ 412 $ 494 $ 593

$ 14 $ 16 $ 23 $ 247 $ 272 $ 326 $ 391 $ 470 $ 564 2.01312 2.415744 35 38.5 42.35 50.82 60.984 73.1808 87.81696

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1

0.2102 0.2516 0.293 0.3344 0.3758 0.4172 0.4586 0.5 0.54

$ 254 $ 276 $ 304 $ 233 $ 268 $ 308 $ 354 $ 407 $ 468 $ 242 $ 262 $ 289 $ 221 $ 254 $ 292 $ 336 $ 387 $ 445

7.1558 7.7676 8.48 6.544 7.5256 8.65444 9.952606 11.445497 13.162321

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 78 $ 86 $ 96 $ 106 $ 118 $ 131 $ 145 $ 161 $ 179 $ 74 $ 82 $ 91 $ 101 $ 112 $ 124 $ 138 $ 153 $ 170

1.07115 1.1889765 1.3197639 1.4649379 1.6260811 1.80495 2.0034945 2.2238789 2.4685056

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 8 $ 9 $ 10 $ 11 $ 12 $ 13 $ 15 $ 16 $ 18 $ 7 $ 8 $ 10 $ 11 $ 12 $ 13 $ 14 $ 15 $ 17 361.54579 419.20625 476.86671 534.52717 584.69753 639.57858 699.61288 765.28461 837.12664

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

0.698 0.774 0.85 0.926 0.994524 1.0681188 1.1471596 1.2320494 1.323221

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0.8462 0.9064 0.9666 1.0268 1.0822472 1.1406885 1.2022857 1.2672092 1.3356385

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0.308 0.3266 0.3452 0.3638 0.3824 0.401 0.4196 0.4382 0.46

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 7 $ 8 $ 9 $ 10 $ 11 $ 12 $ 13 $ 15 $ 16 $ 7 $ 8 $ 9 $ 10 $ 11 $ 12 $ 13 $ 14 $ 15 359.69359 417.19925 474.70491 532.21057 582.23836 636.96877 696.84383 762.34715 834.00779

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 16 $ 17 $ 19 $ 27 $ 28 $ 32 $ 38 $ 44 $ 51 $ 12 $ 13 $ 13 $ 18 $ 19 $ 22 $ 26 $ 30 $ 35 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4

GE Healthcare is planning to double its revenue from South East Asia. However it has no plans to set up a manufacturing base in India in near

Siemens and Phillips are the key players in the manufacturing segment.

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5 $ 6 $ 6 $ 8 $ 8 $ 10 $ 12 $ 14 $ 16 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 3 $ 3 $ 5 $ 5 $ 5 $ 7 $ 8 $ 10 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 5 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 $ 9 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 7 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4


Industrial Electronics Manufacturing Automation Millions of Dollars, Thousands of Units

Manufacturing Automation 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 30 $ 30 $ 34 Manufacturing Revenue $ 29 $ 28 $ 32 Unit Production 190.08 171.60 199.25 Domestic Demand NA 197 226

Clock Systems 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 $ 0 Unit Production 0.61 0.51 0.92

Remote Controlled Systems 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Unit Production 39.71 43.69 51.26

Automatic Liquid Feeding 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 $ 0 Unit Production 3.18 1.23 2.00

Industrial Robots 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 $ 0 Unit Production NA NA NA

Other Automation and Control Equipments 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 11 $ 11 $ 13 Manufacturing Revenue $ 11 $ 10 $ 12 Unit Production 130.00 110.00 126.50

Programmable Control Equipment 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 18 $ 18 $ 20 Manufacturing Revenue $ 17 $ 17 $ 19 Unit Production 16.58 16.18 18.57

Domestic Robots 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ - $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - $ - Unit Production 0.00 0.00 0.00

Semiconductor Consumption For Industrial Electronics Manufacturing Automation 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 2.3 $ 2.3 $ 3

Integrated Circuits (IC) $ 1.6 $ 1.6 $ 2 Memory IC $ 0.2 $ 0.2 $ 0 DRAM $ 0.1 $ 0.1 $ 0 SRAM $ 0.0 $ 0.0 $ 0 Flash Memory $ 0.0 $ 0.0 $ 0 NAND $ - $ - $ 0 NOR $ 0.0 $ 0.0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0.0 $ 0.0 $ 0 Other Memory $ 0.0 $ 0.0 $ 0 Microcomponent IC $ 0.7 $ 0.7 $ 1 Microprocessor (MPU) $ 0.2 $ 0.2 $ 0 General Purpose MPU $ 0.2 $ 0.2 $ 0 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 0.5 $ 0.5 $ 1 4-bit MCU $ 0.0 $ 0.0 $ 0 8-bit MCU $ 0.2 $ 0.1 $ 0 16-bit MCU $ 0.1 $ 0.1 $ 0 32-bit MCU $ 0.2 $ 0.2 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ 0.0 $ 0.0 $ 0 DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ 0.0 $ 0.0 $ 0 Logic IC $ 0.3 $ 0.3 $ 0 General Purpose Logic $ 0.2 $ 0.2 $ 0 Standard Logic $ 0.1 $ 0.1 $ 0 Display Drivers $ 0.0 $ 0.0 $ 0 PLD $ 0.1 $ 0.1 $ 0 Logic Application Specific IC $ 0.1 $ 0.1 $ 0 Logic ASSP $ 0.1 $ 0.1 $ 0 Logic ASIC $ 0.0 $ 0.0 $ 0 Analog IC $ 0.4 $ 0.4 $ 0 Standard Linear Analog $ 0.2 $ 0.2 $ 0 Amplifier/Comparator $ 0.1 $ 0.1 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0.1 $ 0.1 $ 0 Data Converters $ 0.0 $ 0.0 $ 0 Interface $ 0.0 $ 0.0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 0.2 $ 0.2 $ 0 Analog ASSP $ 0.2 $ 0.2 $ 0 Analog ASIC $ 0.0 $ 0.0 $ 0 Discretes $ 0.5 $ 0.5 $ 0 RF & Microwave $ 0.0 $ 0.0 $ 0 Power Transistor & Thyristor $ 0.2 $ 0.2 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0.0 $ 0.0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0.2 $ 0.2 $ 0 Optical Semiconductor $ 0.2 $ 0.2 $ 0 Image Sensors $ 0.0 $ 0.0 $ 0 CCD Image Sensors $ 0.0 $ 0.0 $ 0 CMOS Image Sensors $ 0.0 $ 0.0 $ 0 Laser Diodes $ 0.0 $ 0.0 $ 0 LEDs $ 0.1 $ 0.1 $ 0 Other Optical $ 0.1 $ 0.1 $ 0

Sensors & Actuators $ 0.0 $ 0.1 $ 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 36 $ 80 $ 89 $ 98 $ 107 $ 118 $ 129 $ 143 $ 34 $ 76 $ 84 $ 92 $ 101 $ 111 $ 123 $ 135

217.17 242.94 264.48 288.13 312.73 339.22 367.82 393.58259 617 741 887 1,070 1,176 1,294 1,427

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0.94 0.95 0.97 0.98 1.00 1.01 1.03 1.04

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2

56.06 67.00 68.97 74.02 79.06 84.10 89.15 89.15

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

2.11 2.22 2.34 2.45 2.57 2.68 2.80 2.80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 41 $ 45 $ 50 $ 55 $ 60 $ 66 $ 73 $ 0 $ 39 $ 43 $ 47 $ 52 $ 57 $ 63 $ 69

NA NA NA NA NA NA NA NA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 14 $ 17 $ 20 $ 23 $ 27 $ 31 $ 36 $ 42 $ 14 $ 16 $ 19 $ 22 $ 25 $ 30 $ 34 $ 40

139.15 153.50 168.85 185.74 204.31 224.74 247.21 271.93

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 21 $ 21 $ 21 $ 22 $ 22 $ 22 $ 23 $ 23 $ 20 $ 20 $ 20 $ 21 $ 21 $ 21 $ 22 $ 22

18.91 19.26 19.60 19.95 20.29 20.63 20.98 21.33

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ - $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ - $ - $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2

0.00 0.00 3.75 5.00 5.50 6.05 6.66 7.32

Semiconductor Consumption For Industrial Electronics Manufacturing Automation 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 3 $ 6 $ 7 $ 8 $ 9 $ 10 $ 11 $ 12

Index

$ 2 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 7 $ 7 $ 8 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0


Industrial Electronics - Semiconductor Manufacturing Millions of Dollars, Thousands of Units

Semiconductor Manufacturing 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ - $ - $ - Manufacturing Revenue $ - $ - $ -

Semiconductor Consumption For Industrial Electronics Manufacturing Automation 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ - $ - $ - Integrated Circuits (IC) $ - $ - $ - Memory IC $ - $ - $ - DRAM $ - $ - $ - SRAM $ - $ - $ - Flash Memory $ - $ - $ - NAND $ - $ - $ - NOR $ - $ - $ - Other Non-Volatile Memory $ - $ - $ - Other Memory $ - $ - $ - Microcomponent IC $ - $ - $ - Microprocessor (MPU) $ - $ - $ - General Purpose MPU $ - $ - $ - Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ - $ - $ - 4-bit MCU $ - $ - $ - 8-bit MCU $ - $ - $ - 16-bit MCU $ - $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ - $ - $ - General Purpose Logic $ - $ - $ - Standard Logic $ - $ - $ - Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ - $ - $ - Logic ASSP $ - $ - $ - Logic ASIC $ - $ - $ - Analog IC $ - $ - $ - Standard Linear Analog $ - $ - $ - Amplifier/Comparator $ - $ - $ - Voltage Regulator/Reference $ - $ - $ - Data Converters $ - $ - $ - Interface $ - $ - $ - Analog Application Specific IC $ - $ - $ - Analog ASSP $ - $ - $ - Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ - $ - $ - RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ - $ - $ - Rectifier & Power Diodes $ - $ - $ - Small Signal & Other Discretes $ - $ - $ -

Optical Semiconductor $ - $ - $ - Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - LEDs $ - $ - $ - Other Optical $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ - 32-bit MCU $ - $ - $ - Digital Signal Processor (DSP) $ - $ - $ - DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ - $ - $ - Logic IC $ - $ - $ - General Purpose Logic $ - $ - $ - Standard Logic $ - $ - $ - Display Drivers $ - $ - $ - PLD $ - $ - $ - Logic Application Specific IC $ - $ - $ - Logic ASSP $ - $ - $ - Logic ASIC $ - $ - $ - Analog IC $ - $ - $ - Standard Linear Analog $ - $ - $ - Amplifier/Comparator $ - $ - $ - Voltage Regulator/Reference $ - $ - $ - Data Converters $ - $ - $ - Interface $ - $ - $ - Analog Application Specific IC $ - $ - $ - Analog ASSP $ - $ - $ - Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ - $ - $ - RF & Microwave $ - $ - $ - Power Transistor & Thyristor $ - $ - $ - Rectifier & Power Diodes $ - $ - $ - Small Signal & Other Discretes $ - $ - $ - Optical Semiconductor $ - $ - $ - Image Sensors $ - $ - $ - CCD Image Sensors $ - $ - $ - CMOS Image Sensors $ - $ - $ - Laser Diodes $ - $ - $ - LEDs $ - $ - $ - Other Optical $ - $ - $ - Sensors & Actuators $ - $ - $ -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ - $ 170 $ 324 $ 783 $ 1,206 $ 1,587 $ 1,878 $ 2,184 $ - $ 162 $ 308 $ 705 $ 1,085 $ 1,428 $ 1,690 $ 1,966

Semiconductor Consumption For Industrial Electronics Manufacturing Automation 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ - $ 12 $ 23 $ 50 $ 77 $ 107 $ 130 $ 151 $ - $ 9 $ 17 $ 37 $ 57 $ 80 $ 98 $ 114 $ - $ 2 $ 3 $ 7 $ 10 $ 15 $ 18 $ 21 $ - $ 1 $ 2 $ 6 $ 9 $ 14 $ 16 $ 19 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 4 $ 7 $ 16 $ 25 $ 35 $ 45 $ 52 $ - $ 0 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ - $ 0 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3 $ 6 $ 14 $ 21 $ 31 $ 39 $ 46 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 6 $ - $ 1 $ 1 $ 3 $ 5 $ 7 $ 9 $ 10 $ - $ 2 $ 4 $ 8 $ 13 $ 19 $ 25 $ 29 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 $ 3 $ 7 $ 11 $ 15 $ 18 $ 21 $ - $ 1 $ 2 $ 4 $ 6 $ 8 $ 10 $ 12 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ - $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 7 $ 9 $ 10 $ - $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 7 $ 8 $ 9 $ - $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ - $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ - $ 2 $ 3 $ 7 $ 11 $ 15 $ 17 $ 20 $ - $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 6 $ 7 $ 9 $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ - $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ - $ 1 $ 2 $ 4 $ 6 $ 8 $ 10 $ 12 $ - $ 1 $ 2 $ 4 $ 5 $ 7 $ 9 $ 10 $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ - $ 2 $ 3 $ 6 $ 10 $ 13 $ 15 $ 17 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 7 $ 8 $ 9 $ - $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ - $ 1 $ 1 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ 6

Index

$ - $ 1 $ 2 $ 5 $ 8 $ 10 $ 12 $ 14 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 $ - $ 1 $ 1 $ 3 $ 4 $ 6 $ 7 $ 8 $ - $ 0 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Industrial Electronics Test and Measurement Instruments Millions of Dollars, Thousands of Units

Test and Measurement Instruments 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 109 $ 138 $ 146 Manufacturing Revenue $ 103 $ 131 $ 139 Unit Production 14,750 17,110 16,662 Domestic Demand NA $ 153 $ 162

Electronic Meters 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 36 $ 49 $ 51 Manufacturing Revenue $ 34 $ 46 $ 48 Unit Production 2,012 1,995 2,083

Oscilloscopes 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 2 $ 7 $ 4 Manufacturing Revenue $ 2 $ 6 $ 4 Unit Production 7 24 14

Recorders 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 7 $ 7 $ 8 Manufacturing Revenue $ 6 $ 7 $ 7 Unit Production 8 19 19

Generators 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 9 $ 8 $ 9 Manufacturing Revenue $ 8 $ 8 $ 9 Unit Production 652 60 68

Analyzers and Synthesizers 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 2 $ 1 $ 2 Manufacturing Revenue $ 2 $ 1 $ 2 Unit Production 2 2 2

Bridges 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 5 $ 10 Manufacturing Revenue $ 0 $ 5 $ 10 Unit Production 1 12 23

Amplifiers and Power Supplies 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 9 $ 6 $ 9 Manufacturing Revenue $ 9 $ 6 $ 8 Unit Production 21 24 32

Testers and Indicators 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 11 $ 12 $ 13 Manufacturing Revenue $ 11 $ 11 $ 13 Unit Production 340 332 368

Others 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 33 $ 42 $ 41

Manufacturing Revenue $ 32 $ 40 $ 39 Unit Production 11,706 14,643 14,052

Notes Since these companies do not incur significant selling, advertising and distribution expenses, we have estimated the industry margin to be quite low (Approx. 5%) Primary Research: Rishabh Instruments planning to produce multi function meters with a capacity of 200 per day. Expected turnover due to this is around INR 9 crore.

Semiconductor Consumption For Industrial Electronics Test and Measurement Instruments 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 13 $ 17 $ 17 Integrated Circuits (IC) $ 10 $ 13 $ 14 Memory IC $ 1 $ 2 $ 2 DRAM $ 1 $ 1 $ 1 SRAM $ 0 $ 0 $ 0 Flash Memory $ 0 $ 0 $ 0 NAND $ - $ 0 $ 0 NOR $ 0 $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ 0 $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 4 $ 6 $ 6 Microprocessor (MPU) $ 1 $ 1 $ 1 General Purpose MPU $ 1 $ 1 $ 1 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 4 $ 5 $ 5 4-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 8-bit MCU $ 2 $ 3 $ 3 16-bit MCU $ 1 $ 1 $ 1 32-bit MCU $ 1 $ 1 $ 1 Digital Signal Processor (DSP) $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic IC $ 2 $ 2 $ 2 General Purpose Logic $ 1 $ 1 $ 1 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 0 PLD $ 0 $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 1 $ 1 $ 1 Logic ASSP $ 0 $ 1 $ 1 Logic ASIC $ 1 $ 1 $ 1 Analog IC $ 3 $ 4 $ 4 Standard Linear Analog $ 1 $ 2 $ 2 Amplifier/Comparator $ 0 $ 1 $ 1 Voltage Regulator/Reference $ 1 $ 1 $ 1 Data Converters $ 0 $ 1 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 1 $ 2 $ 2 Analog ASSP $ 1 $ 1 $ 1 Analog ASIC $ 0 $ 0 $ 1 Discretes $ 2 $ 2 $ 2 RF & Microwave $ 0 $ 0 $ 0 Power Transistor & Thyristor $ 1 $ 1 $ 1

Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 1 $ 1 $ 1 Optical Semiconductor $ 1 $ 2 $ 1 Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 CCD Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 CMOS Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 Laser Diodes $ 0 $ 0 $ 0 LEDs $ 1 $ 1 $ 1 Other Optical $ 0 $ 1 $ 1 Sensors & Actuators $ 0 $ 0 $ 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 157 $ 213 $ 227 $ 239 $ 252 $ 266 $ 280 $ 296 $ 150 $ 202 $ 215 $ 227 $ 239 $ 253 $ 266 $ 281 17,830 20,833 22,062 22,845 23,644 24,931 26,212 27,363 $ 175 $ 236 $ 252 $ 265 $ 280 $ 296 $ 311 $ 328

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 55 $ 103 $ 109 $ 116 $ 123 $ 130 $ 138 $ 146 $ 52 $ 98 $ 104 $ 110 $ 117 $ 124 $ 131 $ 139 2,268 4,237 4,491 4,761 5,046 5,349 5,670 6,010

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 6 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 6 14 17 20 21 21 22 23 23

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 6 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 $ 7 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 19 18 18 17 16 16 15 15

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 10 $ 11 $ 12 $ 13 $ 15 $ 16 $ 17 $ 18 $ 10 $ 11 $ 12 $ 13 $ 14 $ 15 $ 16 $ 17 76 84 92 100 108 116 123 133

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 3 3 3 3 3 3 4 4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 12 $ 13 $ 15 $ 17 $ 18 $ 20 $ 22 $ 24 $ 11 $ 13 $ 14 $ 16 $ 17 $ 19 $ 21 $ 23 27 31 35 39 42 46 50 55

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 10 $ 10 $ 11 $ 12 $ 13 $ 13 $ 14 $ 15 $ 9 $ 10 $ 11 $ 11 $ 12 $ 13 $ 13 $ 14 35 80 86 91 97 102 108 114

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 14 $ 15 $ 16 $ 17 $ 18 $ 19 $ 19 $ 20 $ 14 $ 14 $ 15 $ 16 $ 17 $ 18 $ 18 $ 19 392 417 442 467 492 517 517 537

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 43 $ 46 $ 49 $ 50 $ 51 $ 54 $ 57 $ 59

Index

$ 41 $ 44 $ 46 $ 48 $ 49 $ 51 $ 54 $ 56 14,995 15,946 16,876 17,347 17,818 18,761 19,703 20,471

Since these companies do not incur significant selling, advertising and distribution expenses, we have estimated the industry margin to be quite low (Approx. 5%) Primary Research: Rishabh Instruments planning to produce multi function meters with a capacity of 200 per day. Expected turnover due to this is around INR 9 crore.

Semiconductor Consumption For Industrial Electronics Test and Measurement Instruments 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 19 $ 26 $ 27 $ 26 $ 28 $ 31 $ 32 $ 34 $ 16 $ 21 $ 22 $ 21 $ 22 $ 24 $ 25 $ 27 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7 $ 9 $ 10 $ 10 $ 10 $ 11 $ 12 $ 13 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6 $ 8 $ 9 $ 8 $ 9 $ 10 $ 10 $ 11 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 4 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 $ 7 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 3 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0


Industrial Electronics Security Systems Millions of Dollars, Thousands of Units

Security Systems 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 17 $ 17 Manufacturing Revenue $ 16 $ 17 Unit Production 447 521 Domestic Demand NA $ 29

Smoke Detectors 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 1 Manufacturing Revenue $ 0 $ 1 Unit Production 40 40

Fire Alarm System 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 1 $ 1 Unit Production 9 10

Intrusion Control and Access Control Systems 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 1 $ 1 Unit Production 9 11

Electronics Sirens 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 1 $ 1 Unit Production 200 220

Other Security Electronics 2003 2004 OEM/Brand Revenue $ 13 $ 13 Manufacturing Revenue $ 12 $ 13 Unit Production 190 240

Notes The US-based $36-billion technology major Honeywell International has set up a $3-million manufacturing facility at Gurgaon in Haryana to roll out fire, smoke and gas detectors for Indian and export markets

Semiconductor Consumption For Industrial Electronics Security Systems 2003 2004

Total Semiconductor $ 1 $ 1 Integrated Circuits (IC) $ 1 $ 1 Memory IC $ 0 $ 0 DRAM $ 0 $ 0 SRAM $ 0 $ 0 Flash Memory $ - $ 0 NAND $ - $ - NOR $ - $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 Other Memory $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 0 $ 0 Microprocessor (MPU) $ 0 $ 0 General Purpose MPU $ 0 $ 0

Application Specific MPU $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 0 $ 0 4-bit MCU $ 0 $ 0 8-bit MCU $ 0 $ 0 16-bit MCU $ 0 $ 0 32-bit MCU $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ 0 $ 0 DSP ASSP $ - $ - DSP ASIC $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ 0 $ 0 Logic IC $ 0 $ 0 General Purpose Logic $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 PLD $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 0 $ 0 Logic ASSP $ 0 $ 0 Logic ASIC $ 0 $ 0 Analog IC $ 0 $ 0 Standard Linear Analog $ 0 $ 0 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 Data Converters $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 0 $ 0 Analog ASSP $ 0 $ 0 Analog ASIC $ 0 $ 0 Discretes $ 0 $ 0 RF & Microwave $ 0 $ 0 Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 0 Image Sensors $ 0 $ 0 CCD Image Sensors $ 0 $ 0 CMOS Image Sensors $ 0 $ 0 Laser Diodes $ 0 $ 0 LEDs $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ 0 $ 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 19 $ 20 $ 22 $ 61 $ 78 $ 101 $ 133 $ 177 $ 238 $ 18 $ 19 $ 21 $ 58 $ 74 $ 96 $ 127 $ 168 $ 227 549 592 635 978 1,146 1,365 1,653 2,040 2,565 $ 31 $ 34 $ 37 $ 102 $ 130 $ 169 $ 222 $ 295 $ 397

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 2 $ 2 $ 2 $ 39 $ 54 $ 76 $ 106 $ 148 $ 208 $ 1 $ 2 $ 2 $ 37 $ 52 $ 72 $ 101 $ 140 $ 197 12 13 14 314 440 615 862 1,206 1,689

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 12 12 12 12 12 12 13 13 13

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 235 247 260 272 285 297 309 322 334

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 14 $ 16 $ 18 $ 19 $ 21 $ 22 $ 24 $ 26 $ 27 $ 14 $ 15 $ 17 $ 18 $ 20 $ 21 $ 23 $ 24 $ 26 260 288 317 346 375 404 432 461 490

The US-based $36-billion technology major Honeywell International has set up a $3-million manufacturing facility at Gurgaon in Haryana to roll out fire, smoke and gas detectors for Indian and export markets

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 2 $ 2 $ 5 $ 6 $ 8 $ 11 $ 15 $ 20 $ 1 $ 1 $ 1 $ 3 $ 3 $ 4 $ 6 $ 8 $ 11 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Index

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 5 $ 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1

The US-based $36-billion technology major Honeywell International has set up a $3-million manufacturing facility at Gurgaon in Haryana to roll out fire, smoke and gas detectors for Indian and export markets


Industrial Electronics Other Industrial Millions of Dollars, Thousands of Units

Other Industrial 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 32 $ 45 $ 45 Manufacturing Revenue $ 30 $ 43 $ 43 Unit Production 771 862 849

Industrial Laser/ Laser Equipment 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 3 $ 3 $ 3 Manufacturing Revenue $ 3 $ 3 $ 3 Unit Production 0 0 1

Card Attendance System 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Manufacturing Revenue $ 1 $ 1 $ 1 Unit Production 60 72 87

Industrial Flashers 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 $ 0 Unit Production 290 200 144

Instrument Cooling Systems 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 3 $ 3 $ 4 Manufacturing Revenue $ 3 $ 3 $ 3 Unit Production 180 190 222

Other Industrial Electronics 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 25 $ 38 $ 37 Manufacturing Revenue $ 24 $ 36 $ 35 Unit Production 240 400 396

Semiconductor Consumption For Industrial Electronics Other Industrial 2003 2004 2005

Total Semiconductor $ 2 $ 3 $ 3 Integrated Circuits (IC) $ 2 $ 2 $ 2 Memory IC $ 0 $ 0 $ 0 DRAM $ 0 $ 0 $ 0 SRAM $ 0 $ 0 $ 0 Flash Memory $ - $ 0 $ 0 NAND $ - $ 0 $ 0 NOR $ - $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ 0 $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 1 $ 1 $ 1

Microprocessor (MPU) $ 0 $ 0 $ 0 General Purpose MPU $ 0 $ 0 $ 0 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 1 $ 1 $ 1 4-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 8-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 16-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 32-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 Digital Signal Processor (DSP) $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic IC $ 0 $ 1 $ 1 General Purpose Logic $ 0 $ 0 $ 0 Standard Logic $ 0 $ 0 $ 0 Display Drivers $ 0 $ 0 $ 0 PLD $ 0 $ 0 $ 0 Logic Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 0 Logic ASSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Analog IC $ 0 $ 1 $ 0 Standard Linear Analog $ 0 $ 0 $ 0 Amplifier/Comparator $ 0 $ 0 $ 0 Voltage Regulator/Reference $ 0 $ 0 $ 0 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 0 $ 0 $ 0 Analog ASSP $ 0 $ 0 $ 0 Analog ASIC $ 0 $ 0 $ 0 Discretes $ 0 $ 1 $ 0 RF & Microwave $ 0 $ 0 $ 0 Power Transistor & Thyristor $ 0 $ 0 $ 0 Rectifier & Power Diodes $ 0 $ 0 $ 0 Small Signal & Other Discretes $ 0 $ 0 $ 0 Optical Semiconductor $ 0 $ 0 $ 1 Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 CCD Image Sensors $ 0 $ 0 $ 0 CMOS Image Sensors $ - $ 0 $ 0 Laser Diodes $ - $ - $ - LEDs $ 0 $ 0 $ 0 Other Optical $ 0 $ 0 $ 0 Sensors & Actuators $ 0 $ 0 $ 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 49 $ 56 $ 58 $ 59 $ 62 $ 65 $ 69 $ 72 $ 46 $ 54 $ 55 $ 56 $ 59 $ 62 $ 65 $ 69 871 942 941 937 969 1,021 1,074 1,126

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 6 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 1 1 1 1 1 1 1 2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 93 99 104 110 116 122 127 133

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - 113 82 52 21 - - - -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 6 239 256 273 290 307 324 341 358

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 40 $ 47 $ 48 $ 48 $ 51 $ 54 $ 57 $ 60 $ 38 $ 45 $ 46 $ 46 $ 49 $ 51 $ 54 $ 57 425 504 511 515 545 574 604 633

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2

Index

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0


Industrial Electronics Military and Civil Aerospace Millions of Dollars, Thousands of Units

Military and Civil Aerospace 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 594 $ 635 $ 696 Manufacturing Revenue $ 525 $ 562 $ 616 Unit Production $ 66 $ 70 $ 79

Radar Systems 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 41 $ 47 $ 50 Manufacturing Revenue $ 36 $ 42 $ 44 Unit Production $ 2 $ 2 $ 3

Navigational Equipment 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 5 $ 7 $ 7 Manufacturing Revenue $ 4 $ 6 $ 6 Unit Production $ 3 $ 4 $ 4

Underwater and Sonar Systems 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 30 $ 23 $ 33 Manufacturing Revenue $ 26 $ 20 $ 29 Unit Production $ 60 $ 61 $ 69

Electronic Warfare Equipment 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 0 $ 0 Manufacturing Revenue $ 0 $ 0 $ 0 Unit Production $ 0 $ 0 $ 0

Defense Communication Equipment 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 518 $ 556 $ 605 Manufacturing Revenue $ 458 $ 492 $ 536 Unit Production $ 0 $ 0 $ 1

Misc Strategic Equipment 2003 2004 2005 OEM/Brand Revenue $ 0 $ 2 $ 1 Manufacturing Revenue $ 0 $ 1 $ 1 Unit Production $ 0 $ 3 $ 2

Notes Bharat Electronics Limited (BEL) is the key player in this segment. It manufactures radar systems, electronics warfare, navigational system etc. for defense and civil applications. BEL setting up a Joint Venture Company with Elbit Systems for development and production of defense equipments

Tatas on Sunday inked an MoU with Israel's largest aerospace and defense company Israel Aerospace Industries to establish a joint venture in India for developing and manufacturing wide range of defense products. The company would develop, manufacture and support a wide range of defense and aerospace products, including missiles, UAVs, radars, electronic warfare systems and home land security systems.

Total Semiconductor Consumption for Industrial Electronics in Military and Civil Aerospace in India

BEL and Northrop Grumman Corporation signed MOU at Aero India 2007 to find out options in defense electronics manufacturing in local and international markets. a

BEL has a turnover of 900 million USD in financial year 2006-07, spends about 70% in defense manufacturing

2003 2004 2005Total Semiconductor $ 36 $ 40 $ 40 Integrated Circuits (IC) $ 23 $ 26 $ 27 Memory IC $ 2 $ 3 $ 3 DRAM $ 1 $ 2 $ 2 SRAM $ 1 $ 1 $ 1 Flash Memory $ 0 $ 0 $ 0 NAND $ - $ - $ - NOR $ 0 $ 0 $ 0 Other Non-Volatile Memory $ 0 $ 0 $ 0 Other Memory $ 0 $ 0 $ 0 Microcomponent IC $ 7 $ 8 $ 8 Microprocessor (MPU) $ 1 $ 1 $ 2 General Purpose MPU $ 1 $ 1 $ 2 Application Specific MPU $ - $ - $ - Microcontroller (MCU) $ 5 $ 6 $ 6 4-bit MCU $ 0 $ 0 $ 0 8-bit MCU $ 2 $ 2 $ 2 16-bit MCU $ 1 $ 1 $ 1 32-bit MCU $ 2 $ 2 $ 2 Digital Signal Processor (DSP) $ 0 $ 0 $ 0 DSP ASSP $ - $ - $ - DSP ASIC $ - $ - $ - Multipurpose & Other DSP $ 0 $ 0 $ 0 Logic IC $ 9 $ 11 $ 11 General Purpose Logic $ 6 $ 6 $ 7 Standard Logic $ 3 $ 3 $ 3 Display Drivers $ 1 $ 0 $ 1 PLD $ 2 $ 3 $ 4 Logic Application Specific IC $ 4 $ 4 $ 4 Logic ASSP $ 2 $ 2 $ 2 Logic ASIC $ 2 $ 2 $ 2 Analog IC $ 4 $ 5 $ 4 Standard Linear Analog $ 2 $ 3 $ 3 Amplifier/Comparator $ 1 $ 1 $ 1 Voltage Regulator/Reference $ 1 $ 1 $ 1 Data Converters $ 0 $ 0 $ 0 Interface $ 0 $ 0 $ 0 Analog Application Specific IC $ 2 $ 2 $ 2 Analog ASSP $ 2 $ 2 $ 2 Analog ASIC $ - $ - $ - Discretes $ 8 $ 8 $ 7 RF & Microwave $ 1 $ 1 $ 1 Power Transistor & Thyristor $ 3 $ 3 $ 3 Rectifier & Power Diodes $ 1 $ 1 $ 1 Small Signal & Other Discretes $ 3 $ 3 $ 3 Optical Semiconductor $ 5 $ 5 $ 5 Image Sensors $ 2 $ 2 $ 2 CCD Image Sensors $ 2 $ 1 $ 1 CMOS Image Sensors $ 0 $ 1 $ 1 Laser Diodes $ 0 $ 0 $ 0 LEDs $ 2 $ 2 $ 2 Other Optical $ 1 $ 1 $ 1 Sensors & Actuators $ 1 $ 1 $ 1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 759 $ 832 $ 895 $ 959 $ 1,083 $ 1,146 $ 1,209 $ 1,272 $ 672 $ 728 $ 783 $ 839 $ 949 $ 1,005 $ 1,061 $ 1,117 $ 77 $ 76 $ 75 $ 73 $ 72 $ 71 $ 69 $ 68

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 54 $ 58 $ 62 $ 66 $ 69 $ 73 $ 77 $ 81 $ 47 $ 51 $ 54 $ 58 $ 61 $ 65 $ 68 $ 72 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 8 $ 10 $ 11 $ 12 $ 13 $ 14 $ 15 $ 16 $ 7 $ 8 $ 9 $ 10 $ 11 $ 12 $ 13 $ 14 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 7 $ 8 $ 8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 30 $ 27 $ 24 $ 21 $ 18 $ 15 $ 12 $ 9 $ 26 $ 24 $ 21 $ 18 $ 16 $ 13 $ 10 $ 8 $ 67 $ 64 $ 62 $ 60 $ 57 $ 55 $ 53 $ 51

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 666 $ 727 $ 788 $ 849 $ 970 $ 1,031 $ 1,092 $ 1,153 $ 589 $ 643 $ 697 $ 751 $ 859 $ 912 $ 966 $ 1,020 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3

It manufactures radar systems, electronics warfare, navigational system etc. for defense and civil applications. BEL setting up a Joint Venture Company with Elbit Systems for development and production of defense equipments


Total Semiconductor Consumption for Industrial Electronics in Military and Civil Aerospace in India

Index

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 45 $ 49 $ 51 $ 52 $ 61 $ 66 $ 70 $ 74 $ 28 $ 30 $ 31 $ 32 $ 37 $ 41 $ 44 $ 46 $ 3 $ 3 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8 $ 9 $ 9 $ 9 $ 11 $ 12 $ 13 $ 14 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6 $ 7 $ 7 $ 7 $ 8 $ 9 $ 10 $ 11 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12 $ 13 $ 13 $ 14 $ 16 $ 18 $ 19 $ 20 $ 8 $ 9 $ 9 $ 9 $ 11 $ 13 $ 14 $ 15 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 6 $ 6 $ 0 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 $ 5 $ 5 $ 6 $ 6 $ 7 $ 8 $ 8 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 6 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 4 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 5 $ 6 $ 6 $ 6 $ 7 $ 8 $ 8 $ 8 $ 3 $ 3 $ 4 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8 $ 9 $ 10 $ 8 $ 10 $ 11 $ 11 $ 11 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 3 $ 3 $ 4 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 7 $ 7 $ 8 $ 8 $ 10 $ 10 $ 11 $ 11 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5

india research q3 2009 market tracker database

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