individualisierung der vermögensanlage durch hybride … · 2018-06-08 · persönliche...
TRANSCRIPT
Erkenntnisse aus der Onlinestudie „Kundenbedürfnisse im Zeitalter digitaler Vermögensverwaltung“Fred Lutterbeck – Business Expert concedroFrankfurt a. Main | Mai 2018
Individualisierung der Vermögensanlagedurch hybride Beratungsmodelle
concedro Mai 2018 2
A good hockey player plays where the puck is. A great hockey player plays where the puck is going to be.
Wayne „The Great One“ Gretzky
Bildquelle: https://bluecrux.com/forecasters-read-game-like-wayne-gretzky-part-1
concedro Mai 2018 3
Wie sieht Vermögensmanagement heute aus?
Wie INFORMIEREN sich Anleger?Welche FORM DER BERATUNG nehmen sie in Anspruch?Wie INDIVIDUELL ist die Beratung?Was wünschen sich Kunden in der ZUKUNFT?
Online-Umfrage – April 20181.029 Personen > 30 Jahre> 4.000 € Haushaltsnettoeinkommen (HNE)
concedro Mai 2018 4
Wie INFORMIEREN sich Kunden zu “privater Vermögensanlage“?1
1: Repräsentative Befragung von 2032 Personen ab 18 Jahre. PI_FT3. Wie informieren Sie sich üblicherweise über das Thema "private Vermögensanlage"? Sowie Zielgruppenbefragung von 1029 Personen ab 30 Jahren (HNE 4.000€+) 2: PI_FT5_alternativ. Welche Beratungsarten haben Sie beim letzten Mal genutzt, als Sie für eine (potentielle) private Vermögensanlage Beratung in Anspruch genommen haben? – Basis: 378
60-70% der Befragten nehmen KEINE KLASSISCHE BERATUNG(mehr?) in Anspruch!
88% der BERATUNGSKUNDEN suchen ausschließlich (54%) oder zusätzlich (33%) die persönliche Beratung
Welche FORM DER BERATUNG nehmen Anleger in Anspruch? 2
ERGEBNISSE UND ERKENNTNISSE
concedro Mai 2018 5
ERGEBNISSE UND ERKENNTNISSE
Was wünschen sich Kunden in der ZUKUNFT?
36% nehmen HEUTEBeratung in Anspruch
76% wünschen sich Beratung IN DER ZUKUNFT
PI_FT3: Wie informieren Sie sich üblicherweise über das Thema "private Vermögensanlage“? – PI_FT8. Welche Form der Anlageberatung wünschen Sie sich in der Zukunft? - Basis 1029
40% BERATUNGSPOTENZIAL
concedro Mai 2018 6
Welche FORM DER BERATUNG nehmen Anleger in Anspruch?
47% wünschen HYBRIDE BERATUNG:persönliche Beratungskompetenz, digital unterstützt
PI_FT5_alternativ. Welche Beratungsarten haben Sie beim letzten Mal genutzt, als Sie für eine (potentielle) private Vermögensanlage Beratung in Anspruch genommen haben? – Basis: 378
ERGEBNISSE UND ERKENNTNISSE
- M E N S C H L I C H E E X P E R T I S E und D I G I T A L E T O O L S für die Bewältigung komplexer Problemstellungen durch Z I E L B A S I E R T E F I N A N Z P L A N U N G
- D I G I T A L E T O O L S und P E R S. K O N T A K T für weniger komplexe Probleme
concedro Mai 2018 7
HYBRIDE BERATUNG – EIN MODELL FÜR DIE ZUKUNFT
Wie lässt sich HYBRIDE BERATUNG in Ihr bestehendes Beratungsmodell einbinden?
Sprechen Sie uns an, Ihre Fragen beantworten wir gerne!
»change the box» cedromanagement
concedro Mai 2018 8
Behalten Sie die Ziele Ihrer Kunden im Fokus
Viel Erfolg!concedro
Bildquelle: https://pixabay.com/de/linse-kamera-objektiv-fokus-1209823/