informe sobre consumo de electrodomésticos 2013 - gfk perú
DESCRIPTION
Informe sobre el consumo de electrodomésticos en el Perú.TRANSCRIPT
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 1
MIRANDO EL INTERIOR QUÉ NOS ENSEÑA EL CONSUMO DE ELECTRODOMÉSTICOS
Congreso Anual de Marketing Perú – CAMP 2013 Preparado por: GfK – Julio 2013
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 2
Oportunidades en busca de una oferta adecuada
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 3
De los mercados tradicionales…
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 4
… a los supermercados
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 5
De comprar comida a comprar recreación
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 6
… y tener más tiempo libre
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 7
Las ciudades crecieron…sobre todo en provincias
35%
47%
60% 65%
70% 76%
65%
53%
40% 35%
30%
24%
1940 1961 1972 1981 1993 2007 a/
Urbana
Rural
Fuente: Censos INEI
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 8
Crecimiento del A, B y C1 en el país
31.1
Fuente: APEIM 2005 y APEIM 2012
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
6.5
35.7
33.2
22.9
10.5
35.9
22.6
28.2
45.4
2005 2013*
B1 4.2%
B2 8.3%
1.7 2.6
NSE E
B1 3.2%
B2 3.3%
C1 8.1%
C2 14.8%
12.5
30.3 C1 18.1%
C2 12.2%
34.0
20.5
Hogares urbanos según NSE (APEIM)
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 9
…sobre todo en el interior
…C1 creció casi 2.5 veces
Fuente: APEIM 2005 y APEIM 2012
Hogares urbanos regiones del interior según NSE (APEIM)
23 %
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
6.5
35.7
33.2
22.9
2005
0.6
NSE E
B1 1.8%
B2 2.0% 3.8
18.6 C1 5.9%
C2 12.7%
36.7
40.3
34 % 6.5
35.7
33.2
22.9
2013*
0.9
B1 2.6%
B2 5.8% 8.4
24.8 C1 14.2%
C2 10.6%
36.6
29.4
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 10 © GfK 2013 | Shopper en Provincias 10
POR NSE
NSE A NSE B NSE C1 NSE C2 NSE D NSE E
LÍNEA BLANCA
Cocina a gas 99.5% 97.5% 96.9% 95.8% 89.9% 68.4%
Lavadora 90.5% 79.3% 46.6% 22.1% 7.3% .5.0%
Refrigeradora 99.1% 95.3% 85.7% 71.2% 47.2% 11.8%
Microondas 89.8% 74.8% 39.7% 18.1% 5.4% .6.0%
LÍNEA MARRÓN
Televisor a color 100.0% 99.7% 98.1% 96.3% 88.2% 68.0%
Radio 62.2% 62.0% 61.1% 60.3% 60.5% 60.3%
Equipo de sonido 85.8% 75.9% 61.0% 53.6% 36.6% 21.2%
CÓMPUTO
PC / Computadora de escritorio 92.5% 89.2% 72.2% 52.1% 22.1% 4.1%
Fuente: ENAHO 2012
TENENCIA ARTEFACTOS PARA EL HOGAR TOTAL INTERIOR URBANO
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 11
Diferencias en acceso a servicios Total población interior urbana
30
18
0 20 40 60 80
CABLE EN EL HOGAR
INTERNET EN EL HOGAR
%
Internet en
el hogar
Fuente: ENAHO 2012. Elaboraciòn, GfK
C2 D/E A/B C1
41% 28% 5% 67%
50% 40% 19% 69%
2012
Cable en el
hogar
%
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 12
Diferencias por nivel educativo Total población interior urbana
14
12
74
0 20 40 60 80
Superior universitaria
Superior técnica
Hasta secundaria
%
Hasta
secundaria
Fuente: ENAHO 2012. Elaboraciòn, GfK
C2 D/E A/B C1
56% 66% 84% 42%
16% 16% 10% 14%
28% 18% 6% 44%
2012
Hasta
superior
técnica
Hasta
superior
universitaria
%
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 13
Valuescope
GfK Roper Report Perú 2012
Tradiciones
Relaciones
personales
Placer
Logro/
Poder
8% 3%
23%
5%
15%
10%
36%
31.6%+
30.9%-31.6%
30.3%-30.9%
29.6%-30.3%
28.9%-29.6%
28.3%-28.9%
27.6%-28.3%
26.9%-27.6%
26.3%-26.9%
25.6%-26.3%
25.2%-25.6%
24.7%-25.2%
24.2%-24.7%
23.7%-24.2%
23.3%-23.7%
22.8%-23.2%
22.3%-22.7%
21.8%-22.2%
21.3%-21.8%
-21.3%
(+)
(-)
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 14
Perú 15-29 años
Perú 30 a más años
31.6%+
30.9%-31.6%
30.3%-30.9%
29.6%-30.3%
28.9%-29.6%
28.3%-28.9%
27.6%-28.3%
26.9%-27.6%
26.3%-26.9%
25.6%-26.3%
25.2%-25.6%
24.7%-25.2%
24.2%-24.7%
23.7%-24.2%
23.3%-23.7%
22.8%-23.2%
22.3%-22.7%
21.8%-22.2%
21.3%-21.8%
-21.3%
(+)
(-)
Valuescope
GfK Roper Report Perú 2012
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 15
31% 2%
5%
10%
10%
13%
18%
43% Orientado al Exito (36%)
Tradicional (23%)
Austero (15%)
Social Racional (10%)
Hedonista (8%)
Autónomo (5%)
Protector (3%) 3%
6%
5%
10%
16%
29%
30%
Generación Z / Y
(39%)
Generación BBs
(40%)
15 a 29 años
Nacidos 80/90s
30 a 39 años
Nacidos 70s
3%
4%
7%
11%
16%
24%
35%
Generación X
(21%)
40 a más años
Nacidos 60/50s
53% 35% 45% 42% 40%
Valuescope
GfK Roper Report Perú 2012
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 16
Valuescope
GfK Roper Report Worldwide
PLEASURE PEOPLE
POWER TRADITION
PLEASURE PEOPLE
POWER TRADITION
PLEASURE PEOPLE
POWER TRADITION
Source: Roper Reports Worldwide
2000 2005 2010
2010 2010
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 17
Productos con humor: fun products
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 18
Cada vez hay más centros comerciales
33 centros comerciales más para el 2014
Fuente: Asociación de centros comerciales y de entretenimiento en el Perú
Centros
comerciales
en el Perú
18 20
22
29
32
36
45
55
15 16 16 19
22 24 26
34
3 4 6
10 10 12
19
21
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total
Lima
Interior
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 19
Más gente compra en centros comerciales
16.7
25.8
31.2
35.8
2009 2010 2011 2012
El consumo en Real Plaza Juliaca
ha crecido en 15%
(El Comercio, septiembre2012)
Sigue expansión de centros comerciales:
MegaPlaza abrió 'mall' en Chimbote
(El Comercio, abril 2012)
Fuente: Asociación de centros comerciales y de entretenimiento en el Perú
(Visitantes mensuales a CC en millones)
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 20
Se desarrollan nuevos proyectos de vivienda
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 21
LÍNEA MARRÓN
CÓMPUTO
LÍNEA BLANCA
FOTOGRAFÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
MENORES
21%
43%
9%
-4%
15%
LÍNEA MARRÓN
CÓMPUTO
LÍNEA BLANCA
FOTOGRAFÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
MENORES
4%
29%
1%
-13%
6% Auditado en: Tiendas especializadas, Supermercados y Tiendas por Departamento de cada provincia.
LÍNEA MARRÓN
CÓMPUTO
LÍNEA BLANCA
FOTOGRAFÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
MENORES
30%
60%
2%
0%
15%
LÍNEA MARRÓN
CÓMPUTO
LÍNEA BLANCA
FOTOGRAFÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
MENORES
31%
34%
15%
7%
26%
LÍNEA MARRÓN
CÓMPUTO
LÍNEA BLANCA
FOTOGRAFÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
MENORES
11%
35%
12%
-6%
10%
LÍNEA MARRÓN
CÓMPUTO
LÍNEA BLANCA
FOTOGRAFÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
MENORES
13%
31%
14%
-4%
6%
LÍNEA MARRÓN
CÓMPUTO
LÍNEA BLANCA
FOTOGRAFÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
MENORES
46%
49%
26%
11%
27%
LÍNEA MARRÓN
CÓMPUTO
LÍNEA BLANCA
FOTOGRAFÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
MENORES
27%
31%
25%
0%
19%
20% LAMBAYEQUE
15% LA LIBERTAD
15% LIMA
7% ICA
25% AREQUIPA
25% JUNÍN
23% ANCASH
36% CUSCO
LM COM LB FOT EM
La Libertad 13 31 14 -4 6
Arequipa 27 31 25 0 19
Lambayeque 21 43 9 -4 15
Cusco 46 49 26 11 27
Junín 31 34 15 7 26
Ancash 30 60 2 0 15
Lima 11 35 12 -6 10
Ica 4 29 1 -13 6
CRECIMIENTO DE VENTAS EN SOLES 1Q 2013 VS. 1Q 2012 PRINCIPALES REGIONES | ARTEFACTOS PARA EL HOGAR Fuente: GfK Choices
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 22
Oferta y demanda se modernizan
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 23 © GfK 2013 | Shopper en Provincias 23
El comprador del
interior es diferente al
de Lima...pero no
todos son iguales
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 24
No todo el país crece por igual
Fuente: INEI.
Elaboración: Macroconsult
Cusco 14%
Ayacucho 12%
Ica 11%
La Libertad 10%
Lima y Callao 10%
Amazonas 9%
Arequipa 9%
Lambayeque 8%
Piura 8%
San Martín 8%
Apurímac 8%
Junín 7%
Ucayali 6%
Tumbes 6%
Puno 6%
Loreto 6%
Huánuco 6%
Tacna 5%
Áncash 5%
Madre de Dios 5%
Huancavelica 3%
Pasco 3%
Moquegua 2%
Cajamarca 2%
CRECIMIENTO PBI
PROMEDIO ANUAL
2005-2012
7%
CR
EC
IMIE
NT
O P
OR
EN
CIM
A
DE
L P
RO
ME
DIO
CR
EC
IMIE
NT
O IG
UA
L O
PO
R
DE
BA
JO
DE
L P
RO
ME
DIO
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 25 © GfK 2013 | Shopper en Provincias 25
CIUDADES ALTA
PENETRACIÓN RETAIL
CIUDADES BAJA
PENETRACIÓN RETAIL
Arequipa Puno
Trujillo Cusco
Lambayeque Tarapoto
Chiclayo Huaraz
Ica Huaral
Cajamarca Cañete
Piura Ayacucho
Huancayo Tacna
Huánuco Iquitos
Chimbote Pucallpa
Juliaca Cerro de Pasco
Sullana
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 26
Diferentes experiencias de compra
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 27
Diferentes experiencias de compra
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 28
Diferentes experiencias de compra
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 29
1500 encuestas en 23 ciudades
Nivel socioeconómico
Rol dentro del hogar
Jefe de hogar: 59%
Ama de casa: 41%
Sexo
Hombre: 50%
Mujer: 50%
REGIONES
NORTE
CENTRO
SUR
SELVA
46%
39%
15%
NSE D
NSE C
NSE A/B
Edades
26%
25%
30%
19%
46 a 70 años
36 a 45 años
25 a 35 años
18 a 24 años
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 30 © GfK 2013 | Shopper en Provincias 30
LIMA VS INTERIOR
NSE B y C1 VS NSE C2 y D
EL NORTE DIFERENTE AL
CENTRO Y SUR
DIFERENCIAS SEGÚN NIVEL
DE PENETRACIÓN DEL
RETAIL
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 31
En el último año se ha comprado
más tecnología y recreación en el interior
INTERIOR LIMA
LÍNEA MARRÓN 50% 43%
Televisor Plasma / LED-LCD / Smart TV 33% 28%
CÓMPUTO 23% 14%
PC / Computadora de escritorio 10% 7%
Laptop / Notebook 11% 5%
ARTEFACTOS
COMPRADOS
EN ÚLTIMOS
DOCE MESES
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 32 © GfK 2013 | Shopper en Provincias 32
En el NSE B y C1 compran
artefactos con más
tecnología
En el NSE C2 y D buscan
mayor comodidad y
bienestar en artefactos con
funciones más básicas.
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 33
Diferentes formas de mejorar su calidad de vida Artefactos comprados en el último año
NSE B/C1 NSE C2/D
57% 50%
20% 20%
12% 21%
19% 8%
14% 5%
Refrigeradora
Cocina a gas
Lavadora
Horno
microondas
LIMA INTERIOR
53% 53%
19% 20%
17% 17%
16% 13%
10% 9%
SÓLO INTERIOR
LÍNEA BLANCA
En el C2/D muchos pasan del kerosene al gas
En el B/C1 hay más mujeres que trabajan fuera del hogar
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 34
Comprar lo básico tiene un sentido Artefactos comprados en el último año
NSE B/C1 NSE C2/D
49% 50%
40% 27%
9% 14%
4% 13%
Televisor Plasma /
LEC-LCD / Smart TV
Equipo de sonido
Televisor
convencional
LIMA INTERIOR
43% 50%
28% 33%
9% 12%
9% 9%
SÓLO INTERIOR
LÍNEA MARRÓN
Gente de zonas rurales va a la ciudad para comprar radios potenciadas
Televisores que en zonas alejadas tienen mejor recepción
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 35
Diferencias según regiones Artefactos comprados en el último año
En el norte le dan más
importancia a la tecnología,
la novedad (66%).
En la sierra centro y el sur se
prefieren funciones estándar o
básicas (46% y 48%).
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 36
Donde prima el especialista, compra de artefactos
con funciones básicas es mayor
ALTA BAJA
LÍNEA MARRÓN 49% 52%
Televisor Plasma / LED-LCD / Smart TV 35% 28%
Equipo de Sonido 10% 15%
Televisor convencional 7% 14%
CÓMPUTO 22% 25%
PC / Computadora de escritorio 8% 13%
ARTEFACTOS
COMPRADOS
EN ÚLTIMOS
DOCE MESES
PENETRACIÓN RETAIL
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 37 © GfK 2013 | Shopper en Provincias 37
El proceso de compra
en el interior también
varía respecto a Lima
Veamos estas diferencias por etapas…
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 38
¿En qué momento se decide comprar un artefacto?
¿Se informa antes o no?
¿A dónde va y como es esa visita?
¿Qué pesa en la decisión final?
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 39
INTERIOR LIMA NSE B/C1 NSE C2/D
No lo tenía 53% 39% 45% 58%
El que tenía estaba muy viejo 27% 30% 29% 26%
Quise comprar uno nuevo,
aunque el que tenía estaba en
buenas condiciones.
16% 18% 21% 13%
¿Por qué motivos compró Ud. este producto? SÓLO INTERIOR
Mejorar calidad de vida de diferentes maneras
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 40 © GfK 2013 | Shopper en Provincias 40
43% compró una
cocina porque la
que tenían
estaba muy
vieja.
64% compró una
lavadora porque
no tenía.
31% compró un
televisor plano
para reemplazar
uno menos
moderno.
62% compró
una laptop
porque no
contaban con
una
MOTIVOS DE
COMPRA
(INTERIOR)
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 41
¿En qué momento se decide comprar un artefacto?
¿Se informa antes o no?
¿A dónde va y como es esa visita?
¿Qué pesa en la decisión final?
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 42
INTERIOR LIMA ALTA BAJA
FUI A LA TIENDA Y ME
INFORMÉ AHÍ MISMO 59% 44% 58% 62%
Compré el producto el mismo día 30% 26% 29% 33%
Compré el producto otro día 29% 18% 29% 29%
ME INFORMÉ ANTES DE
VISITAR LA TIENDA 22% 39% 24% 18%
¿Qué frase resume mejor la manera cómo se
dio la compra?
NIVEL PENETRACIÓN
RETAIL
A menor presencia de retail…
…más se informa en el punto de venta
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 43 © GfK 2013 | Shopper en Provincias 43
El 59% en el
interior visita
3 o más
tiendas antes de
comprar
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 44
36% se informa por
catálogos
A más retail…
…más encartes y catálogos
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 45
¿En qué momento se decide comprar un artefacto?
¿Se informa antes o no?
¿A dónde va y como es esa visita?
¿Qué pesa en la decisión final?
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 46
INTERIOR LIMA ALTA BAJA
Tiendas especializadas 66% 43% 57% 84%
Hipermercados 11% 26% 14% 4%
Tiendas por departamento 16% 23% 23% 2%
Mercados 8% 8% 6% 11%
¿En qué lugar compró el producto?
PENETRACIÓN RETAIL
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 47 © GfK 2013 | Shopper en Provincias 47
Una vez en el punto de venta, lo más importante para el
comprador del interior es:
TRATO AMABLE Y
CORDIAL
PROMOCIONES Y
DESCUENTOS
DEMOSTRACIONES EN
EL PUNTO DE VENTA
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 48 © GfK 2013 | Shopper en Provincias 48
Las características
ideales de un retail
varian
Por el tamaño de la
ciudad
Por el tipo de retail
existente
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 49
LIMA E INTERIOR CON
MÁS RETAIL
LIM
A ALTA
Asesoramiento personalizado 83% 72%
Rápido despacho de productos 79% 66%
Lugar seguro 78% 63%
Variedad de productos 77% 71%
Variedad de marcas 77% 69%
Siempre tenga productos en stock 76% 67%
Amplio horario de atención 74% 62%
Servicio de entrega a domicilio 71% 62%
Lugar fácil de llegar 67% 50%
BAJA PRESENCIA DE
RETAIL
Variedad de precios 64%
Buena relación precio –
calidad 63%
Lugar de confianza 62%
Precios económicos 61%
Promociones y descuentos 60%
Marcas reconocidas 60%
A más retail…mayores demandas de servicio
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 50
¿En qué momento se decide comprar un artefacto?
¿Se informa antes o no?
¿A dónde va y como es esa visita?
¿Qué pesa en la decisión final?
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 51
MENOS RETAIL
NSE C2 Y D
MARCA CONOCIDA
GARANTÍA
VARIEDAD DE PRECIOS
VARIEDAD DE MARCAS
FUNCIONES
TAMAÑO
FACILIDAD DE USO
DEMOSTRACIÓN EN TIENDA
INFORMACIÓN EN PV
Qué pesa más en la decisión final
MAS RETAIL
NSE B Y C1
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 52 © GfK 2013 | Shopper en Provincias 52
Para terminar…
© GfK 2013 | Shopper en Provincias 53
En síntesis
El crecimiento del mercado de electro se ha dado más en
ciudades del interior porque el retail está desarrollando una
propuesta de valor acorde a las nuevas tendencias
El consumo en las ciudades del interior se ha ido profundizando.
Se busca mayor calidad de vida
Mejora de status no solo económico sino social
Esto es una oportunidad para el desarrollo de otras propuestas
en el sector servicios vinculadas a educación, salud, nuevos
servicios financieros, etc.
En estos nuevos emprendimientos lo importante no solo es
importante el producto o servicio en sí sino toda la experiencia
de compra o consumo
Se debe evaluar de manera diferenciada las necesidades de los
segmentos C1 y el C2.
El C1 viene creciendo y su capacidad de consumo y
búsqueda de modernidad es mayor
Igual hay un C2 y D cuya mejora pasa por el poder acceder a
bienes o servicios que antes no estaban a su alcance
54
¡MUCHAS GRACIAS!