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Innovación en medios de pago electrónicosen USAMariano Pola R&D BLING NATION Director MICROLOGICA INNOVACION
Agenda
Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA1
3 Oferta de BlingNation a los bancos locales en USA
2 Tendencias que impactarán a la industriaTendencias tecnológicas
Tendencias regulatorias y de mercado
Tendencias demográficas
Agenda
Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA1
3 Oferta de BlingNation a los bancos locales en USA
2 Tendencias que impactarán a la industriaTendencias tecnológicas
Tendencias regulatorias y de mercado
Tendencias demográficas
Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA
Ingresos en 2008 USD 123 billonesUSD 123 billones
Representa 33% - 50%33% - 50% de los ingresos de los bancos
Corresponde a 66%66% de los pagos no cash y de su valor45%45%
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito y prepago
58%58%
+ 2 dígitos+ 2 dígitos
Instituciones financieras (issuers y acquirers) Operadores de tarjetas (Visa, Master, American Express, Diners, Discover)
Procesadores (9 grandes)Proveedores de equipos (45+) Proveedores de software (1000+)
Participantes
Source: The Nilson Report
Chase
BofACiti
Capital One
Discover
U.S. Bankcorp
AmEx
Wells Fargo
HSBC
USAA Savings
88%
4 participantes
4 participantes concentran el 88% del issuing de Tarjetas de Crédito
Share del volumen de compra (total año 2006)US General PurposeCredit&ChargeCards
Bank of America
Wells Fargo
JPMorganChase
WAMU
Wachovia
US BankCitigroup
Otrosbancos
44%
7 participantes
Transaction fee0.7%
Transactionfee0.1% - 0.2%
Source: The Nilson Report
El 44% del volumen de compras con Tarjetas de Débito se reparte entre 7 participantes
PIN and signature (total año 2006)
Las PyMEs representan el 37% del volumen de ventas total pero el 67% de los ingresos netos
< $ 1 million
$ 1 million -$ 1 billion
>$ 1 billion
Small and Mediumsized Merchants
5.9 million
Grandes Comercios
84,000
125
$ 420 billion
$ 788 billion
Volumen de ventas1)
$ 1.5billion
$ 315 million
Pequeños yMedianos Comercios
5.9 million
Cantidad de comercios$ 292 billion
$3.8 billion
Ingresos Netos1)
99%67%
37%
1) 2004; Fuente: The Nilson Report y Análisis First Annapolis Consulting analysis
Las PyMEs representan el 37% del volumen de ventas total pero el 67% de los ingresos netos
< $ 1 million
$ 1 million -$ 1 billion
>$ 1 billion
Small and Mediumsized Merchants
5.9 million
LargeMerchants
84,000
125
$ 420 billion
$ 788 billion
Volumen de ventas1)
$ 1.5billion
$ 315 million
Small and Mediumsized Merchants
5.9 million
Cantidad de comercios$ 292 billion
$3.8 billion
Ingresos Netos1)
99%67%
37%
1.3 % Promedio Acquirer fee
3.0% TOTAL
1.7 % PromedioInterchange(issuer) fee
+
1) 2004; Fuente: The Nilson Report y Análisis First Annapolis Consulting analysis
Agenda
Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA1
3 Oferta de BlingNation a los bancos locales en USA
2 Tendencias que impactarán a la industriaTendencias tecnológicas
Tendencias regulatorias y de mercado
Tendencias demográficas
Tendencias tecnológicas
Celulares poderosos Banca móvil Pagos on-line
Con conexión de datos e interfaz NFC
Tendencias regulatorias y de mercado
Independencia de VISA y MASTER
Presión por bajar los interchangefees
Regulaciones que favorecen esquemas de “push” de pagos en lugar de “pull”
Tendencias demográficas
Generación techy no seducida por los bancos tradicionales
Valoración de lo local / comunitario
Agenda
Industria de pagos y redes de pagos electrónicos en USA1
3 Oferta de BlingNation a los bancos locales en USA
2 Tendencias que impactarán a la industriaTendencias tecnológicas
Tendencias regulatorias y de mercado
Tendencias demográficas
Débito y prepago
Una oferta nueva: Bling NationCommunity Payment Network without the cost of global systems
ESTRATEGIA
Desintermediaciónen segmento local-comunitario
Servicios de valor agregado:
› Fidealización
› Información
› Seguridad
Uso de tecnología móvil, contactless y cluster computing
BlingNation ofrece una alternativaBlingNation diseñó una plataforma de pago para bancos locales conectando comercios y consumidores para pagos locales
Extracciones
(Depósito)
CONSUMIDOR
Bienes yServicios
Pago
BANCO LOCAL
BlingNation permite realizar transacciones en tiempo real
CONSUMIDOR
BANK
* For Smartphone with downloadable application a window pops-up requesting user to enter pin; for non-Smartphone BL uses automated dialer to call customer phone with request to enter pin on the phone key pad.
Consumidor apoya el móvil con su stickeren el POS
11
POS lee la info de la cuenta y envía pedido de autorización por el monto de la transacción a BlingLink (BL)
22 BL chequea el balance de cuenta del consumidor, determina riesgo de la transacción basado en las normas del banco
33
BL transfiere transacción amtde la cuenta del consumidor hacia la cuenta del comercio
44
Para transacciones de alto riesgo, BL requiere al usuario que provea un segundo medio de autentificación*3b3b
BL envía confirmación al móvil
5b5b
BL envía confirmación al POS
5a5a
Innovación en medios de pago electrónicosen USAMariano Pola R&D BLING NATION Director MICROLOGICA INNOVACION