1. The Innovaciones en finanzas agropecuarias: hacia una mayor inclusin de hogares rurales dependientes de la agricultura The CABFIN Partnership Taller organizado por FAO y la Alianza CABFIN

2. La respuesta de la oferta al auge en demanda ha sido similar alrededor del mundo 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Produccin total de ciertos productos gropecuarios en Asia, LAC and Africa (en miles de TM) Fuente: FAOSTAT 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Asia LAC Africa 0 50000 100000 150000 200000 250000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cereales Frutas y vegetales Carnes 3. La reaccin de la oferta se evidencia en los niveles de inversin a largo plazo en el sector agropecuario Fuente: FAOSTAT Stock de capital agropecuario en Asia, LAC y Africa (en millones de USD de 2005) Asia LAC Africa 680000 700000 720000 740000 760000 780000 800000 820000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1700000 1750000 1800000 1850000 1900000 1950000 2000000 2050000 2100000 2150000 2200000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 4. Por qu existe un renovado inters en las finanzas agropecuarias? Fuente: FAOSTAT Valor total de exportaciones de Asia, LAC y frica (en millones de USD) Asia LAC Africa 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cereales Frutas y vegetales Carnes 5. Quines son los actores que estn invirtiendo en el sector agropecuario de pases en vas de desarrollo? Fuente: ODI, 2012 Fuentes del stock de capital agropecuarion para 31 pases en vas de desarrollo Inversionistas privados nacionales Inversin directa extranjera Inversin gubernamental Ayuda oficial al desarrollo EnmilesdemillonesdeUSD 6. El sector financiero formal representa un actor minoritario en el financiamiento rural y agropecuario Asia Este, Sur y Pacfico LAC Africa Porcentaje de la poblacin rural haciendo uso de servicios de crdito y ahorro en 2011 Fuente: FINDEX, 2012 Mercado de ahorro informal Mercado de crdito informal 7. El sector financiero formal representa un actor minoritario en el financiamiento rural y agropecuario 6,06 8,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Mxico Per Rep. Dominicana Colombia Panam Costa Rica El Salvador Honduras Guatemala Bolivia Ecuador Chile Brasil Argentina Nicaragua Uruguay Venezuela Paraguay LAC / Promedio Amrica Latina y el Caribe: Porcentaje del PIB agropecuario respecto al PIB total y del crdito agropecuario respecto del crdito total Cartera agropecuaria / Cartera total bruta (%) 2010 PIB agropecuario / PIB total (%) 2010 Asia Este, Sur y Pacfico 2010 LAC 2010 Africa 2010 8. Este contexto ha incentivado la innovacin en instituciones financieras formales para atender al sector Nuevas oportunidades en agro-negocios, un mayor inters de incluir a pequeos productores para suplir la creciente demanda, y una limitada oferta de servicios financieros agropecuarios por parte de agentes no especializados, ha facilitado la acumulacin de innovadores modelos de servicios por parte de las instituciones financieras formales para atender el sector agropecuario. En el taller de hoy conoceremos la experiencia de varias instituciones financieras pioneras en el desarrollo de productos financieros adaptados a los pequeos productores agropecuarios, y programas pblicos que han facilitado este proceso de innovacin. Se pretende fomentar una discusin que resalte lecciones replicables para incentivar el desarrollo de mejores servicios financieros para pequeos productores agropecuarios y entender bien los desafos que an hay para lograr una mayor escala. 9. 9 10. Antecedentes: Quines somos? Fundaciones sin fines de lucro, en proceso de adecuacin como IFD (ASFI) Grupo Humano con mas de 25 aos de experiencia, habiendo generado dos exitosas instituciones microfinancieras (BancoSol y FFP Prodem mas 1.500 Millones de dlares de cartera entre las dos) Conocimiento del sector agrcola, otorgando asistencia tcnica Talentos acumulados orientados al sector 10 11. Antecedentes: La pobreza Se han destinado muchos recursos al rea rural y programas agrcolas: Revolucin verde. Resultados?? Grandes fracasos y casi ninguna recuperacin, ms subsidios insostenibles Hoy existe un renovado nfasis en las iniciativas de desarrollo y polticas de Estado para los hogares agrcolas, con el propsito de enfrentar la pobreza y el hambre en el mundo. La pobreza es un fenmeno fundamentalmente rural La pobreza tiene un rostro rural, particularmente 11 12. Antecedentes: Agricultura en la regin. Agricultura en Bolivia aporta el 12% del PIB (7% Per, 4% Chile, 17% Paraguay). En los ltimos aos, la produccin agropecuaria se ha expandido a un ritmo inferior a la propias economas. Productividad baja y tecnologa precaria. Sin acceso a AT. Bajo patrimonio. Sin Garantas. Bolivia: Poblacin rural 40%. 900 mil unidades productivas rurales. 86% menos de 20 Has. (agricultura familiar) 12 13. Llevar servicios financieros y de desarrollo al rea rural es difcil: Poblacin ms vulnerable con ingresos ms voltiles. Costos de transaccin muy grandes para ambas partes. No hay incentivos para las instituciones. Asimetra de informacin La fuerza legal de los contratos no existe. Se requiere inversin mas fuerte en Soft y Hard Tech. Se requiere polticas de Estado que inviertan en desarrollo rural. 13 Microfinanzas : Desafos 14. Antecedentes: El rezago rural/Agricultura Agricultura familiar. No tiene calidad, volumen, y no atienden requerimientos de Mercados NO hay capacidad de negociacin. Venden lo que producen , no producen lo que van a vender. NO responden al mercado. . NO tienen acceso a financiamiento. (K de trabajo e inversin) NO hay gestin empresarial, No todos estn integrados en cadenas de valor dinmicas. 14 15. Desafos Administrar simultneamente los riesgos caractersticos del sector agropecuario: De produccin Climtico De precios y mercado Desarrollar productos financieros adecuados al ciclo productivo, al flujo de fondos, tomando en cuenta las relaciones socio- culturales. Incorporar lecciones de la agroindustria que han paliado la ausencia de financiamiento: anticipos, prstamos en especie, apoyo a sus proveedores, fidelizacin. Del total de la Cartera de crditos en Bolivia solo el 15 % es del sector agropecuario. Atender al pequeo productor agropecuario, masivamente y de manera sostenible. 15 16. La lucha contra la pobreza , la administracin de riesgos y la batalla para buscar ms estabilidad, en el rea rural requieren un nuevo enfoque integral. Mas all del crdito. Todas estas limitaciones no se resuelven con el crdito solamente. Pobreza=conjunto de exclusiones , no solo financieras. Enfoque de cadena que considere a todos los actores, sobre todo a los de mercado y a la base productiva 16 Nuestra Oferta: Enfoque integral - Cadena de valor 17. Nuestra Oferta: Integralidad 17 18. 18 Soporte tcnico e informacin de mercados (capacitacin y servicios) IFD Servicios financieros. Futuro Banco Regulado Existen dos reas bsicas Nuestra Oferta: Enfoque integral ASISTENCIA TCNICA ACCESO A MERCADO 19. La IFD Sembrar Sartawi. Otorga el financiamiento. Evolucin de varias prcticas del microcrdito urbano. El crdito se adeca al proceso productivo (cobro de inters y recuperacin de capital de acuerdo al ciclo). Estrecho seguimiento. Bajo costo de transaccin para el cliente: Presencia en la zona. Capital humano especializado, nuestro principal activo. Evaluacin de la capacidad de pago, ms all de lo agropecuario. Gestin de riesgos Financiamiento 19 Si le va bien a los clientes, le va bien a la institucin 20. Asistencia Tcnica vs riesgo de produccin. Transferencia de mejores practicas, mas la suma de saberes ancestrales, en el marco del dialogo de saberes Eleva productividad . Mitiga el riesgo de produccin(riego, plagas insumos) Genera y acumula conocimiento Incorporacin de nuevas, formas productivas y variedades . Gestin organizada y planificada 20 Nuestra Oferta: Mitigantes de riesgo La falta de conocimientos tcnicos, la ausencia de tecnologa apropiada, manejos inadecuados pos cosecha, provocan malas practicas, bajos rendimientos y productos para mercados pobres. 21. El agricultor enfrenta riesgos de precio y de mercado: Al momento de la siembra se desconoce el precio. El enfoque de cadena el acceso al mercado a travs de: Alianzas estratgicas negociacin con empresas(compradoras) Transmisin de informacin: Radio, celular, agencia. Conocimiento de precios y de tendencias de mercado Tendencias de mercados internacionales, etc. Acceso a Mercado El agricultor produce para vender 21 22. TRIPLE BOTTOM LINE Retorno financiero (sostenibilidad financiera) GIRAS Retorno social. (desempeo, . Si, pero una perspectiva mas amplia: cambio de la vida de la gente) MEDIS Amigable con el medio ambiente GEMA La manera de lograrlo es : Alianza institucional entre dos entidades que comparten la misma filosofa Medicin de Resultados 22 23. 23 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cartera Bruta (miles $us.) 3,511 8,500 13,528 20,510 30,273 44,482 62,586 80,715 104,929 131,161 Clientes 3,646 6,605 8,893 11,870 15,241 21,112 28,448 33,631 40,357 46,843 Credito Promedio ($us.) 963 1,287 1,521 1,728 1,986 2,107 2,200 2,400 2,600 2,800 Indice de Mora 4.18% 2.30% 3.05% 2.13% 1.59% 1.58% 1.58% 1.59% 1.59% 1.59% 4.18% 2.30% 3.05% 2.13% 1.59% 1.58% 1.58% 1.59% 1.59% 1.59% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 ndicedeMora Cartera(enmilesdeUSD.) y NmerodeClientes Evolucin Cartera y Clientes (Proyecciones) 24. Activos: MM 43 USD Cartera de Crditos: 36.2 MM USD Cartera Agropecuaria: Primaria > 60% Secundaria > 70% Cartera en Mora: 2.2% Clientes: 16.642 CAP (Tier I y II): 17.6% Activo Productivo: 84% Eficiencia Administrativa: 12.7% Crdito promedio: 2.170 USD Clientes por asesor: 183 Agencias: 21, en curso 3 ms el 2014 Principales Indicadores A Junio 2014 25. Evolucin Mensual de Cartera Productiva (%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Sep.-09 Dic.-09 Dic.-10 Dic.-11 Dic.-12 Ene.-13 Feb.-13 Mar.-13 Abr.-13 May.-13 Jun.-13 Jul.-13 Ago.-13 Sep.-13 Oct.-13 Nov.-13 Dic.-13 Ene.-14 Feb.-14 Mar.-14 Abr.-14 May.-14 Jun.-14 Jul.-14 CARTERA PRODUCTIVA CARTERA AGROPECUARIA 26. Datos de Asistencia Tcnica y resultados. 26 ACTIVIDADES AGENCIA PATACAMAYA AGENCIA CAIROMA AGENCIA COROICO TOTALES GESTION 2011 - 2012 GESTION 2012 - 2013 GESTION 2013 - 2014 GESTION 2011 - 2012 GESTION 2012 - 2013 GESTION 2013 - 2014 Mdulos/Comunidades atendidas 30 21 15 8 28 45 147 Familias atendidas 396 287 138 100 259 466 1646 Visitas de Asistencia Tcnica 995 589 268 251 693 372 3168 Talleres realizados 70 45 15 18 65 28 241 27. Datos de Asistencia Tcnica y resultados. 27 PRODUCCIN DE LECHE EN PATACAMAYA, UMALA Y SICA SICA.Municipio Promedio de produccin Ao 2011 Promedio de produccin Ao 2013 Incrementos promedios Umala 6.3 Lts/UGM 7.6 Lts/UGM 1.3 Lts/UGM Sica sica 4 Lts/UGM 5.0 Lts/UGM 1 Lts / UGM Patacamaya 6.4 Lts/UGM 7.5 Lts/UGM 1.1 Lts/UGM PRODUCCIN DE PAPA EN CAIROMA Piso ecolgico Rendimientos Ao 2011 Rendimientos Ao 2013 Incrementos promedios de Rendimientos Puna 4.0 Tn/ha 4.5 Tn/ha 0.5 Tn/ha Cabecera de valle 4.7 Tn/ha 5.6 Tn/ha 0.9 Tn/ha Valle 4.2 Tn/ha 5.0 Tn/ha 0.8 Tn/ha 28. La falta de financiamiento es importante pero no la nica limitacin en la actividad agropecuaria. Los productores necesitan recursos financieros, ($), pero que sea entregado con un paquete integral (asistencia Tcnica, acceso a mercados, ; informacin, ahorros, servicios de comunicacin, mas la variable de cambio climtico , etc.). Requiere propuestas institucionales novedosas que se complementen y ayuden. Se apalancan resultados. EL ENFOQUE DE CADENA ES UN GRAN MITIGANTE DE RIESGO, adems genera externalidades positivas con todos los actores de los distintos eslabones: generar valor de manera sostenible. CONCLUSIONES 28 29. Con la cantidad de pobres y el hambre en el mundo, se debe re pensar el modelo. (2.5 MM de personas que viven debajo de lnea de pobreza que dependen de la agricultura) No se puede seguir haciendo las cosas de la misma manera, requiere creatividad.. .Y compromiso con la humanidad. Se requieren Polticas de Estado que apoyen e incentiven nuevos enfoques de trabajo en el rea rural. Responsabilidad Social, no es suficiente, se requiere el cambio en el ADN en las hacedores de Polticas , de las instituciones, financiadores, empresas, compradores, consultores etc. CONCLUSIONES 29 30. El MODELO ATF es una herramienta concreta para las polticas publicas de atencin al sector agropecuario 30 31. Gracias por su atencin 31