introduction à l’intelligence économique l’ie
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Introduction à l’Intelligence économique- L’IE
Séminaire 2021 IUT FIGEAC
Professeur Olivier DROUARD- PASCAREL
CCEF Occitanie - www.ie-ccef-occitanie.org
Intervenants:
Marie-Hélène PENNER – Déléguée régionale CCEF Occitanie
Eric ZANIN – CCEFJean-Marie PILLOT – Expert Associé CCEF
Plan du séminaire
❖14H - Introduction
❖14H05 - Les CCEF
❖14H30 - Introduction à l’Intelligence économique
❖15H - Etudes de cas concrets
❖15H30 - Les outils de l’IE offensive et défensive
❖16H - Atelier d’IE
Les intervenants
PENNER Marie-HélèneDéléguée RégionaleCCEF Occitanie
[email protected](06) 15 87 91 92
Plan du séminaire
❖14H - Introduction
❖14H10 - Les CCEF
❖14H30 - Introduction à l’Intelligence économique
❖15H - Etudes de cas concrets
❖15H30 - Les outils de l’IE offensive et défensive
❖16H - Atelier d’IE
Une définition de l’Intelligence Economique
❖L’intelligence collective au service de la stratégie, de l’influence, de l’innovation et de la protection.
❖Elle exploite les informations qui permettent de satisfaire ces objectifs.
❖Fondée sur le partage, l’imagination, la reconnaissance des personnes, la discipline irrigue toutes les organisations et amène tous les modèles économiques à se repenser.
Plan du séminaire
❖14H - Introduction
❖14H10 - Les CCEF
❖14H30 - Introduction à l’Intelligence économique
❖15H - Etudes de cas concrets
❖15H30 - Les outils de l’IE offensive et défensive
❖16H - Atelier d’IE
Plan du séminaire
❖14H - Introduction
❖14H10 - Les CCEF
❖14H30 - Introduction à l’Intelligence économique
❖15H - Etudes de cas concrets
❖15H30 - Les outils de l’IE offensive et défensive
❖16H - Atelier d’IE
Une définition de l’Intelligence Economique
❖L’intelligence collective au service de la stratégie, de l’influence, de l’innovation et de la protection.
❖Elle exploite les informations qui permettent de satisfaire ces objectifs.
❖Fondée sur le partage, l’imagination, la reconnaissance des personnes, la discipline irrigue toutes les organisations et amène tous les modèles économiques à se repenser.
D’où vient-on?
❖Un monde complexe➢ Géopolitique
➢ Idéologies
➢ Economie
➢ Accès aux ressources naturelles
➢ Le climat
➢ Mafias
➢ Innovations technologiques disruptives
➢ Les contrefaçons
❖Un monde avec de l’Histoire➢ Francis Fukuyama : la fin de l’histoire - 2001
➢ Samuel Huntigton: le choc des civilisations - 2000
➢ Bertrand BADIE : la puissance des faibles - 2019
IE: une préoccupation des Etats
❖1989 – La chute du mur > la guerre économique
➢Les « Intelligence Services » se reconvertissentoCIA - NSA
oKGB > FSB
oMI6
oArrivée des Chinois - Guojia Anquanbu > Guoanbu
❖11/9/2001 – attentats terroristesLa House Intelligence Committee attribue le déclassement du renseignement américain à une erreur stratégique majeure. Après les attentats du 11 septembre, Washington a réorienté tous ses moyens financiers et technologiques vers le contre-terrorisme et les interventions militaires au Moyen-Orient. Un changement de paradigme qui a profité à la Chine. De son côté, la République populaire a renforcé l’activité et les moyens de ses services de renseignements dans le monde entier, évitant de se focaliser sur une seule partie du globe. Selon ce rapport, les espions chinois sont devenus des experts en espionnage industriel mais ils se démarquent aussi dans le domaine de la cybersécurité où ils peuvent lancer des attaques massives contre les systèmes informatiques d'un État.
L’IE en FranceRapport Henri Martre
❖En 1994, la Documentation française publiait le rapport « Intelligence économique et stratégie des entreprises », appelé communément "Rapport Martre".
❖Henri Martre et Philippe Clerc étaient présidents du groupe de travail, Christian Harbulot était conseiller et Philippe Baumard en était le rapporteur.
❖Ce rapport s’inscrit dans la démarche du Commissariat général du Plan, lancée dans les années précédentes, pour comprendre les facteurs immatériels de la compétitivité.
❖En effet, la fin de la guerre froide, l’émergence de nouvelles puissances économiques, le processus de mondialisation des échanges et la révolution des nouvelles technologies induisent un déplacement des logiques de puissance, historiquement dans le champ militaire, vers la sphère économique.
L’IE en FranceRapport Henri Martre - 2
❖Le Rapport Martre met l’accent sur la nécessaire coordination des acteurs, publics et privés – locaux et nationaux, partageant l’information stratégique obtenue légalement à des fins de développement et d’efficacité productive.
❖Le rapport s’attache à faire une analyse comparée des systèmes nationaux d’intelligence économique les plus pertinents (Etats-Unis, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, Suède)
❖Les atouts et lacunes de l’intelligence économique en France.➢ Diffuser la pratique de l’intelligence économique dans l’entreprise ;
➢ Optimiser les flux d’informations entre le secteur public et le secteur privé ;
➢ Concevoir les banques de données en fonction des besoins de l’utilisateur ;
➢ Mobiliser le monde de l’éducation et de la formation.
Système Allemand
Système français
Les deux approches de l’IE
❖L’IE offensive
❖L’IE défensive
IE Défensive
❖Des réflexes à avoir➢Dans l’avion
➢Dans le train
➢Dans les hôtels
➢ Sur Internet, Facebook
➢ Sources ouvertes
➢…
❖Notions de➢ Secret industriel
➢ Secret commercial
➢Brevets
➢Marques / Contrefaçons
J’habite là
Je viens d’acheter une TV 60’ 4K
La clé est sous le paillasson
IE Défensive
Réseaux Sociaux et Vraie Vie
profil : régie identitaire
Edward Snowden et PRISM
Plan du séminaire
❖14H - Introduction
❖14H10 - Les CCEF
❖14H30 - Introduction à l’Intelligence économique
❖15H - Etudes de cas concrets
❖15H30 - Les outils de l’IE offensive et défensive
❖16H - Atelier d’IE
2 études de cas en parallèle
❖Alstom Belfort –➢Frédéric Pierucci président de la filiale chaudières
d'Alstom – arrêté en 2013 …
❖Huawei ➢Meng Wanzhou, directrice financière arrêtée le 1/12/2018
…
❖Plan de l’étude de cas➢Chronologie des faits➢Enjeux ➢Suites des évènements➢ Mots clés
Débriefing – mots clés
❖….
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/16/donald-trump-signe-un-decret-qui-exclut-huawei-du-marche-americain-des-telecoms_5462621_3210.html
https://www.lefigaro.fr/societes/2019/01/16/20005-20190116ARTFIG00144-vente-d-alstom-un-ex-dirigeant-incarcere-accuse-les-etats-unis-de-chantage.php
Attention à ne pas tomber dans le complotisme
❖Un monde complexe
❖Des infox (fake news)
❖Des moyens de surveillance limités
❖Des moyens de se protéger
❖Une attitude : la vigilance➢ Scepticisme
➢ Ouverture
➢ Les biais
➢ Les intérêts
➢ Vérification
➢ Prudence
➢ Hygiène numérique
Exemples de théories du complot:- La terre est plate- Les Américains n’ont jamais marché sur la lune- ReOpen 911- Kennedy assassiné par la CIA - Création du sida en laboratoire - …
https://jean-jaures.org/nos-productions/delires-d-opinion-et-theories-du-complot
Plan du séminaire
❖14H - Introduction
❖14H10 - Les CCEF
❖14H30 - Introduction à l’Intelligence économique
❖15H - Etudes de cas concrets
❖15H30 - Les outils de l’IE offensive
❖16H - Atelier d’IE
Les sources
❖OSINT sources Ouvertes
❖HUMINT
Sources ouvertes
❖Journaux économiques
➢Les Echos, LaTribune,
❖Journaux généralistes
➢Le Monde, le Figaro
➢Régionaux
❖Courrier International
Annuels – bilans et projections
Risques Pays COFACEhttps://www.coface.fr/Etudes-economiques-et-risque-pays
Les services de l’entreprise ❖ Commercial
❖ Marketing
❖ Finances
❖ Comptabilité/Recouvrement
❖ Recherche/Technique
❖ Achats
❖ SAV, support, …
❖ Juridique
❖ Cyber sécurité
❖ Distributeurs
❖ Agents
❖ …
Les outils de l’HUMINT
❖Comptes-rendus de visite
❖Rapports d’étonnement
❖Contacts Salons
❖Analyses stratégiques
❖Analyses de marché
❖Rapports de veille technologique
❖Etats de l’art
❖Le CRM – Customer Relationship Management
Les pros de l’IE
❖Généralistes cabinets de stratégies➢BCG, McKinsey, …
❖Analyses sectorielles➢Euroconsult – Space market
➢https://www.opiiec.froTendances des métiers du numérique…
➢…
❖Spécialistes de l’IE >> voir pour aller plus loin.
Les services « publics »
❖ Services en région
➢ Ad’Occ https://www.agence-adocc.com/univers-adocc/
➢ CCI
➢ Banques
❖ Clubs professionnels
❖ Les organismes structurants
➢ CNES, DGAC, INRIA, DGA, …
➢ Grandes entreprises: Airbus, SNCF, Vinci, …
❖ Syndicats professionnels:
➢ SYNTEC, GIFAS, FIEE, FFB, …
➢ À Bruxelles: UNIFE, EARSC, SpaceTech, …
❖ Services économiques des ambassades
❖ CCEF - www.cnccef.org
OSINT
❖Intelligence numérique
❖https://portail-ie.fr/resource/autre/1531/comparatif-de-logiciels-de-veille
❖Google – recherches automatiques avec mots clés.
❖Revues de presse – payantes
❖…
Logiciels de veille
Logiciels de Veille
Data Bases utiles
❖https://ourworldindata.org
❖DUN & Bradstreet
❖https://www.societe.com
➢SIREN, dirigeants, …
❖Assurance crédit
➢https://www.eulerhermes.fr
➢https://www.coface.fr
Intelligence économique stratégique
❖ Etude du pays cible en termes de données économiques
➢ ex PIB ATLAS PIB PPA
❖Risques financiers
❖Risques sanctions internationales
❖Analyse du marché par secteur d’activité
❖Demande d’informations auprès du Service économique de l’ambassade
❖Vérification par DUN & Bradstreet des clients potentiels
❖ Participer à des forums extérieurs en relation avec l’activité ou le pays
❖ Participer à des conférences locales
❖Analyse de l’activité des concurrents
Auteur: Michel SIAU -2020 †
Intelligence économique opérationnelle
❖ Etude des réglementations douanières du pays cible.
❖ Analyse des possibilités financières en termes de crédit documentaire.
❖ Etude des règlementations douanières Europe concernant les accords de libre échange ou/et le système préférentiel généralisé.
❖ Analyse du produit exporté ou/et des composants et déterminer son/leurs espèce tarifaire
❖ Au regard de la règlementation du pays cible et/ou de la règlementation Europe
❖ Determiner le statut ITAR/double usage et vérifier en fonction des listes internationales les partenaires et les utilisateurs finaux.
❖ Vérifier l’utilisation finale
❖ Etude des taxes douanières et le statut d’origine préférentielle en fonction des accords.
❖ Vérifier le coût des taxes portuaires.
Auteur: Michel SIAU -2020 †
Intelligence économique opérationnelleCas d’un produit compensateur.
❖Si l’origine est non préférentielle avec retour d‘un produit compensateur (assemblage local) vérifier la possibilité d’application d’un régime économique en perfectionnement passif.
❖Vérifier également si un perfectionnement actif est applicable au retour dans le cas d’une réexportation depuis le pays source.
❖Dans le cas de l’intégration dans un autre produit non lié à l’entreprise faire l’étude des règlementations du pays cible en termes de quotas par secteur d’activité, cette particularité peut permettre au client d’augmenter le volume d’importation concernant d’autres produits.
Auteur: Michel SIAU -2020 †
Pour aller plus loin❖ Général IE
➢ https://www.cnccef.org/
➢ https://intelligencecho.wordpress.com/2012/05/07/veiller-fute-a-linternational-tome-2/
➢ https://portail-ie.fr/
➢ https://portail-ie.fr/resource/textes-de-reference/
➢ https://portail-ie.fr/resource/autre/1531/comparatif-de-logiciels-de-veille
➢ https://portail-ie.fr/analysis/2585/conversation-le-strategic-foresight-warning-une-methodologie-puissante-dalerte-precoce-aux-frontieres-de-losint-et-de-la-veille
❖ Des expertises IE
➢ https://www.ileri.fr/intelligence-economique-quoi-pourquoi-ou-qui-comment/
➢ http://jean.marie.gouarne.online.fr/bi.html#ie_et_bi
➢ http://jacques.breillat.fr/category/methode
❖ Chine
➢ https://www.capital.fr/economie-politique/les-services-de-renseignements-chinois-devancent-la-cia-1382040
➢ https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/01/Asia-Focus-100.pdf
En guise de conclusion intermédiaire
❖On est dans un monde complexe.
❖La concurrence est un moteur.
❖Vos concurrents s’intéressent à vous.
❖L’IE est un outil pour comprendre, se protéger et gagner.
❖Pas de paranoïa.
❖Agir collectif: vous avez des alliés.
❖De la prudence et de « l’Intelligence »
Merci pour votre participation
CCEF Occitanie - www.ie-ccef-occitanie.org
Plan du séminaire
❖14H - Introduction
❖14H10 - Les CCEF
❖14H30 - Introduction à l’Intelligence économique
❖15H - Etudes de cas concrets
❖15H30 - Les outils de l’IE offensive et défensive
❖16H - Atelier d’IE
Système allemand
BND : Bundesnachrichtendienst
Intelligence Service
The Head of the Federal Chancellery in his function as Commissioner
for the Federal Intelligence Services is responsible for coordinating
the Federal Government’s intelligence services and their cooperation
with other authorities and agencies.
Alongside the Bundesnachrichtendienst there are two further
intelligence services with specific areas of responsibility at the
national level.
Système allemand
BFV : Bundesamt für Verfassungsschutz The Federal Office for the Protection of the Constitutionis a domestic intelligence service that reports to the Federal Ministry of the Interior. Its mission is set out in the “Act governing cooperation between the federal government and the federal states in matters concerning the protection of the constitution and the Federal Office for the Protection of the Constitution. The Federal Office for the Protection of the Constitution works together with equivalent offices on the state level in collecting information about threats to the democratic order or to the security of a federal state or Germany as a whole. The Federal Office for the Protection of the Constitution is also tasked with counter-espionage and contributes to counter-sabotage measures.
Système allemand
MAD : Militärischer AbschirmdienstMilitary Counter-Intelligence Serviceis part of the Federal Armed Forces and performs tasks in Germany and abroad relating to the protection of the constitution under the responsibility of the Federal Ministry of Defence. Its legal position and tasks are set out in the “Military Counter-Intelligence Service Act”.BAFA : Bundesamt für Wirtschaft Und Ausfuhrkontrolle The Federal Office of Economics and Export ControlThe Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA) is a superior federal authority subordinated to the Federal Ministry of Economics and Energy.