ir report & newsletter q1/2563 · dividend payout record company information name global...
TRANSCRIPT
Your Best Services For value creation in raw material supply
IR REPORT & NEWSLETTER Q1/2563
1
PA EM
ABS
TPE D-5 GC
DIVIDEND PAYOUT RECORD
COMPANY INFORMATION
Name Global Connections PCL Symbol GC
Office 13/1 Moo2, Kingkaew Rd. Par Value 1.00 Baht
Rachateva, Bangplee, Main Board Stock Exchange of Thailand
Samuthprakarn 10540 Foreign Limit 49%
Nature of Business Distrubutor of Plastic Resins, Additive, Free Float
and Specialty Chemical for Dividend Policy Minimum 40% of net profit after tax
Petrochemical Industry Founded 27th September 1994; Thailand
Home Page http://www.gc.co.th IPO 6th December 2005
Registered Capital 200,000,000 Baht CG Report
Paid Up Capital 200,000,000 Baht AWARD Investors’ Choice Award 2016
Auditors EY Office Limited Outstanding IR awards 2017, 2019
Innovation 2018
CAC CAC against corruption 10 November 2017
FINANCIAL HIGHLIGHT
34%
IR REPORT Q1/2563
Operation Period
Ending
Dividend Payment Date X-Date
Price with X-Date Dividend Yield (cal. From
before X-Date Price) (BPS.) Before On X-Date
30-Dec-19 0.28 30-Apr-20 16-Apr-20 5.25 4.86 5.33%
30-Jun-19 0.22 9-Sep-19 22-Aug-19 5.50 5.25 4.00%
28-Dec-18 0.22 30-Apr-19 17-Apr-19 5.40 5.10 4.07%
30-Jun-18 0.18 7-Sep-18 20-Aug-18 5.30 5.05 3.40%
29-Dec-17 0.22 30-Apr-18 12-Apr-18 5.45 5.15 4.04%
30-Jun-17 0.18 8-Sep-17 23-Aug-17 5.25 5.10 3.43%
31-Dec-16 0.20 17-May-17 27-Apr-17 5.60 5.40 3.57%
30-Jun-16 0.22 9-Sep-16 24-Aug-16 5.15 4.88 4.27%
31-Dec-15 0.20 29-Apr-16 18-Apr-16 4.44 4.20 4.50%
FINANCIAL HIGHLIGHT
COMPANY INFORMATION
REVENUE & NET PROFIT DIVIDEND PAYOUT RATIO
3,710
3,172 3,659 3,659
3,985 3,741 3,673 3,623
923 948
76 70
48
79 93 90 86
115
31 35
-
20
40
60
80
100
120
- 500
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
Q1'2019
Q1'2020
Ne
t P
rofi
t (M
b.)
Re
ve
nu
e (M
b.)
Revenue Net Profit
99% 94% 91% 97%88% 91% 89% 93% 87%
0.40 0.38 0.35 0.24
0.40 0.46 0.45 0.43 0.57
Dividend Payout Ratio EPS
Period as of 2016 2017 2018 2019 3M/Q1'19 3M/Q1'20 YoY 3M/Q4'19 3M/Q1'20 QoQ
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/3/2019 31/3/2020 31/12/2019 31/3/2020
Financial Data (Unit: Million Baht)
Assets 1,361.09 1,242.08 1,268.46 1,184.70 1,309.22 1,450.71 10.81% 1,184.70 1,450.71 22.45%
Liabilities 929.94 797.40 817.54 706.98 827.75 938.18 13.34% 706.98 938.18 32.70%
Equity 431.15 444.68 450.93 477.72 481.48 512.53 6.45% 477.72 512.53 7.29%
Paid-up Capital 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00% 200.00 200.00 0.00%
Total Revenue 3,985.21 3,740.74 3,673.10 3,623.51 922.80 948.20 2.75% 884.23 948.20 7.23%
Total Comprehensive income
for the year93.05 89.53 86.24 114.79 30.55 34.81 13.94% 28.46 34.81 22.31%
EPS (Baht) 0.46 0.45 0.43 0.57 0.15 0.17 11.29% 0.14 0.17 21.43%
Financial Ratio
ROA(%) 9.55 9.66 9.89 12.55 9.81 11.48 17.02% 12.55 11.48 -8.53%
ROE(%) 21.69 20.44 19.17 24.72 19.40 23.95 23.45% 24.72 23.95 -3.11%
Net Profit Margin(%) 2.33 2.39 2.35 3.17 3.31 3.67 10.89% 3.17 3.67 15.81%
Statistics as of 30/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 30/12/2019 31/3/2019 31/3/2020 30/12/2019 31/3/2020
Last Price (Baht) 5.05 5.1 5.05 6.05 5.30 4.88 -7.92% 6.05 4.88 -19.34%
Market Cap (Million Baht) 1,010 1,020 1,010 1,210 1,060 976 -7.92% 1,210 976 -19.34%
• *คาเฉลยอตสาหกรรมปโตรเคม รวบรวมจากบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หมวดธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ ไดแก BCT GC GIFT IVL PATO PMTA PTTGC SUTHA TCCC VNT WG และ TPA • ** P/E และ Dividend Yield (%) ขอมล ณ วนท 14 เมษายน 2563 • *** ROE ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 (งบการเงนประจ าป 2562)
ทมา: SETLINK’s website ณ วนท 14 เมษายน 2563
Stock Performance Q1/2563
3
Bench Mark
GC Average Petro Industrial*
P/E Ratio** 9.23 17.19
Dividend Yield (%)** 9.43 7.27
ROE (%) *** 23.95 9.24
วนท 31 มนาคม 2563 ราคาหน GC (Closing price) ปดท 4.88 บาท ลดลง 19.34% เมอเทยบกบราคาปด ณ. สนไตรมาส 4 วนท 30 ธนวาคม 2562 ปดท 6.05 บาท ราคาในไตรมาส 1 ปรบตวลดลง สอดคลองกบทศทางภาพรวมตลาด แตราคาปดเฉลยใน ไตรมาส 1 อยท 5.48 บาท สงกวาไตรมาสกอน 1.11%
ส าหรบ SET INDEX ภาพรวมไตรมาส 1 มการปรบตวลดลงอยางตอเนอง สาเหตมาจากนกลงทนตางชาตและนกลงทนสถาบนในประเทศขายสทธและปรบพอรตการลงทนไปยงสนทรพยทปลอดภยมากกวาห น อาท ตราสารหน ทองค า เนองจากเศรษฐกจโลกมแนวโนมชะลอลงอยางมนยส าคญจากการระบาดใหญของ COVID-19 ทสงผลกระทบรนแรงตอภาคการทองเทยว การผลต การสงออก และการบรโภคภาคเอกชน รวมทงกอให เ กดความผนผวน รนแรง ในตลาดการเงนทวโลก สงผลใหดชน SET INDEX มการปรบตวลดลง โดยจดต าสด/สงสด อยท 1,024.46 /1,600.48 เมอวนท 23 มนาคม / 17 มกราคม 2563 ตามล าดบ ณ.วนท 31 มนาคม 2563 ซงเปนวนท าการสดทายของไตรมาส 1 SET INDEX ปดท 1,125.86 เมอเทยบกบไตรมาส 4 ปดท 1,579.84 ลดลง 453.98 จด หรอ -28.74% เมอเทยบกบไตรมาสผานมา
ส าหรบ PETRO INDEX ในไตรมาส 1 ปรบตวลดลงสอดคลองกบ SET INDEX โดยจดต าสด/สงสด อยท 471.88 / 1,005.09 เมอวนท 16 มนาคม / 3 มกราคม 2563 ตามล าดบ สาเหตการลดลงของ PETRO INDEX เกดจากการปรบลดของราคาน ามนดบทงในสวนของ WTI และ Brent ซงเกดจากสงครามราคาน ามนระหวางซาอดอาระเบยกบรสเซยทไมสามารถเจรจาตกลงเรองลดก าลงการผลตไดท าใหซาอดอาระเบยเพมก าลงการผลต สงผลใหราคาน ามนดบโลกลดลงอยางตอเนอง PETRO INDEX ปดตวในวนท าการสดทายของไตรมาส ณ วนท 31 มนาคม 2563 ท 574.81 ซงลดลง 390.22 จด หรอ -40.44% เมอเทยบกบไตรมาส ทผานมา
ความเสยงหรอปจจยทตองตดตาม ไดแก เศรษฐกจโลกมการชะลอตวอยางมนยส าคญ ความเสยงทเพมขนของระบบการเงนจากการระบาดใหญของ COVID-19 เศรษฐกจไทยมแนวโนมหดตว และผลกระทบจากการลดลงอยางตอเนองของราคาน ามนดบ
ทศทางราคาปดหน “GC” ตอ SET INDEX Q1/2563
ทศทางราคาปดหน “GC” ตอ PETRO INDEX Q1/2563
Stock Performance Q1/2563
4
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
-
200
400
600
800
1,000
1,200
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
GC
Clo
sin
g P
ric
e (
TH
B)
PE
TR
O IN
DE
X
PETRO INDEX GC Closing Price (THB)
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
GC
Clo
sin
g P
ric
e (
TH
B)
SE
T IN
DE
X
SET INDEX GC Closing Price (THB)
Stock Performance Q1/2563
ราคาปด (Closing Price) และปรมาณรวม (หน) (Volume (Shares)) Q1-2563
5
Closing Price (THB) Trade Volume (Shares)
L @ 4.46
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
GC Trade Volume (shares) GC Closing price (THB)
ป 2563 ป 2562
GC Q1/2563 Q4/2562 Q3/2562 Q2/2562 Q1/2562
ราคาปด Closing Price
ราคาปด-สงสด 5.95 6.05 5.50 5.40 5.30
(28,29 ม.ค. 63) (30 ธ.ค. 62) (16,20,21 ส.ค. 62) (12 เม.ย. 62) (28 ม.ค. 62)
ราคาปด-ต าสด 4.46 5.15 5.10 5.05 5.00
(19 ม.ค. 63) (1,2,3,4,7,8,9,18 ต.ค.
62) (26 ส.ค. 24 ก.ย. 62) (30 เม.ย. 62) (22 ม.ค. 62)
ราคาปดเฉลย 5.48 5.42 5.28 5.19 5.17
1.11% (QoQ) 2.65% (QoQ) 1.73% (QoQ) 0.39% (QoQ) 1.97% (QoQ)
ปรมาณการซอขาย Volume (share)
ปรมาณสงสด 771,800 561,200 526,814 516,130 184,600 (12 ม.ค. 63) (24 ต.ค. 62) (4 ก.ค. 62) (17 เม.ย. 62) (4 ม.ค.62)
ปรมาณต าสด 2,401 10,500 600 1,400 0 (3 ก.พ. 63) (7 พ.ย. 62) (29 ส.ค. 62) (13 ม.ย. 62) (28 ม.ค. 62)
ปรมาณเฉลย 93,060 149,200 104,404 72,330 44,015
-37.63% (QoQ) 42.91% (QoQ) 44.34% (QoQ) 64.33% (QoQ) -21.76% (QoQ)
ปรมาณรวม 5,862,750 9,101,190 6,577,462 4,195,120 2,728,931
-36% (QoQ) 38% (QoQ) 57% (QoQ) 54% (QoQ) -20% (QoQ)
H @ 5.95
หลงองคการอนามยโลก (WHO) ประกาศอยางเปนทางการวา การแพรระบาดของเชอไวรสโคโรนาสายพนธใหม 2019 หรอ โควด-19 จากเดมทเปนโรคระบาด (Epidemic) เปนโรคระบาดครงใหญของโลก (pandemic) สงผลให SET Index ปรบตวลดลง 134.98 จด หรอคดเปน 10.8% ณ วนท 12 มนาคม 2563
Dolla
rs pe
r Bar
rel
กราฟแสดงราคาน ามนดบระหวาง มกราคม 2562 – มนาคม 2563
สถานการณราคาน ามนดบชวงป 2562 - 2563
ทมา : Energy Information Administration (EIA)
ทมา : บทวเคราะหราคาน ามนรายสปดาห, กลมไทยออยล เรยบเรยงโดย : Investor Relations, Global Connections PCL.
6
ส าหรบไตรมาส 1 ป 2563 ราคาน ามนดบ WTI และ Brent ปรบตวลดลงอยางมาก โดยราคาน ามนดบ WTI ณ วนท 31 มนาคม 2563 ปดท 20.51 ดอลลารตอบารเรล ต ากวาราคาปดในไตรมาส 4 ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ปดท 61.14 โดยลดลง 40.63 ดอลลารตอบารเรล หรอคดเปนรอยละ 66.45 และ ราคาน ามนดบ Brent ปดท 14.85 ดอลลารตอบารเรล ต ากวาราคาปดในไตรมาส 4 ปดท 67.77 โดยลดลง 52.92 ดอลลารตอบารเรล หรอคดเปน รอยละ 78.09 การลดลงของราคาน ามนดบในไตรมาส 1 มสาเหตหลกมาจากสงครามราคาน ามนระหวางซาอดอาระเบยและรสเซยทไมสามารถบรรลขอตกลงเรองการลดก าลงการผลต สงผลใหมอปทานเขามายงตลาดจ านวนมาก ประกอบกบอปสงคความตองการใชน ามนลดลง หลงการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 อยางไรกตามในไตรมาส 1 ยงมชวงทราคาน ามนดบปรบตวเพมขนเปนบางชวง ซงสาเหตหลกมาจากมาตรการกระตนเศรษฐกจของธนาคารกลาง จากหลายประเทศ อาท ธนาคารกลางสหรฐฯ (FED) ซอพนธบตรตามมาตรการผอนคลายเชงปรมาณ (QE) แบบไมจ ากดวงเงนและเวลา ซงเปนการกระตนเศรษฐกจสงผลใหความตองการใชน ามนปรบเพม ปจจยเหลานท าใหราคาน ามนเพมขนเปนบางชวงในชวงปลายเดอนกมภาพนธ คาดการณราคาน ามนดบในไตรมาส 2 ป 2563 มแนวโนมทรงตวในระดบต า โดยประเดนทตองตองตดตาม ไดแก สถานการณการแพรระบาดของเชอไวรส COVID-19 และภาวะเศรษฐกจโลก
ปจจยทท าใหราคาน ามนเพม
•มาตรการกระตนเศรษฐกจของธนาคารกลางสหรฐฯ (FED) โดยการซอพนธบตรตามมาตรการผอนคลายเชงปรมาณ (QE) แบบไมจ ากดวงเงนและเวลา
•ตลาดคลายความกงวลเกยวกบ การแพรระบาดของเชอไวรส COVID-19
ปจจยทท าใหราคาน ามนลด
•สงครามราคาน ามน ระหวางซาอดอาระเบยกบรสเซย โดยประเทศซาอดอาระเบยประกาศเพมก าลงการผลตน ามนดบ
•ปรมาณน ามนดบคงคลงของสหรฐฯ ปรบเพม
•อปสงคความตองการใชน ามนลดลง หลงการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 เนองจากประชากรทวโลกกวา 3 พนลานคนจ ากดการเดนทางและกกตวอยบาน
10
20
30
40
50
60
70
80 WTI (Dollars per Barrel) Brent (Dollars per Barrel)
สรปรายละเอยดขาวเศรษฐกจ และอตสาหกรรมทเกยวของ เศรษฐกจในประเทศ
เศรษฐกจไทยในไตรมาสท 1 ป 2563 หดตวจากชวงเดยวกนของปกอน โดยการระบาดของ COVID-19 สงผลกระทบตอกจกรรมทางเศรษฐกจเปนวงกวางชดเจนขน โดยเฉพาะภาคการทองเทยวทหดตวรนแรง นอกจากน การสงออกและน าเขาสนคาไดรบผลกระทบเพมเตมจากมาตรการปดเมองของจน สวนการใชจายภาครฐหดตวตอเนอง มเพยงการบรโภคภาคเอกชนทยงขยายตวไดจากการเรงซอสนคาอปโภค บรโภคทจ าเปน ทงน กจกรรมทางเศรษฐกจทหดตวท าใหการผลตภาคอตสาหกรรมและการลงทนภาคเอกชนหดตวไปในทางเดยวกน อตราเงนเฟอหมวดพลงงานลดลงตามราคาน ามนดบในตลาดโลก ขณะทอตราเงนเฟอพนฐานปรบสงขน ดานดลบญชเดนสะพดเกนดลเพมขนจากมลคาการน าเขาสนคาทลดลงมาก แมรายรบจากภาคการทองเทยวจะลดลง สวนดลบญชเงนทนเคลอนยายขาดดลสทธจากทงดานสนทรพยและดานหนสน
ทมา : รายงานเศรษฐกจและการเงน (กมภาพนธ 2563) ธนาคารแหงประเทศไทย, รายงานภาวะเศรษฐกจการคลงประจ าเดอนกมภาพนธ กระทรวงการคลง เรยบเรยงโดย : Investor Relations, Global Connections PCL. 7
ปจจยเสรม
• มาตรการกระตนเศรษฐกจของภาครฐ
• การฟนตวของภาคการสงออก
• การลดอตราดอกเบยนโยบาย
ปจจยเสยง
• ผลกระทบจากสงครามราคาน ามน ระหวางซาอดอาระเบยกบรสเซย
• การระบาดของ COVID-19
• หนครวเรอนทอยในระดบสง
►อตราแลกเปลยน
อตราแลกเปลยนในไตรมาส 1 ป 2563 ออนคาลงเมอเทยบกบไตรมาส 4 ป 2562 โดยอตราแลกเปลยนแขงคาอยท 30.28 USD/THB ณ วนท 2 มกราคม 2563 และมการออนคาอยท 33.10 USD/THB ณ วนท 23 มนาคม 2563 การออนคาลงของอตราแลกเปลยนไตรมาส 1 มาจากการแพรระบาดของ COVID-19 ประกอบกบในไตรมาสทผานมาเงนบาทแขงคาเกนกวาปจจยพนฐานไปมาก เมอมปจจยลบเขามากระทบคาเงนบาทจงออนคาลง
►ดชนผลผลตภาคอตสาหกรรม
ดชนผลผลตอตสาหกรรม (MPI) ในเดอน ก.พ. 2563 ชะลอลงรอยละ - 5.2 ตอป โดยเฉพาะอตสาหกรรมยานยนต และน าตาล ส าหรบดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรม (TISI) ในเดอน ก.พ. 2563 อยทระดบ 90.2 จากเดอนกอนหนาทระดบ 92.2
GDP Consumption Investment Government Expenditure Export
หดตว ขยายตว หดตว หดตว หดตว
สรปรายละเอยดขาวเศรษฐกจ และอตสาหกรรมทเกยวของ
เศรษฐกจโลก
เศรษฐกจสหรฐฯ ยงคงเผชญความเสยงหลายดาน และมแนวโนมตกต าตอเนอง จากการแพรระบาดของโรค COVID-19 สงผลกระทบตอภาคเศรษฐกจของสหรฐฯ อยางรนแรง เนองจากรฐบาลประกาศใหธรกจตางๆ หยดกจกรรมลง ในขณะทธนาคารกลางสหรฐฯ (FED) ด าเนนมาตรการกระตนเศรษฐกจโดยการซอพนธบตรตามมาตรการผอนคลายเชงปรมาณ (QE) แบบไมจ ากดวงเงนและเวลาเพอกระตนเศรษฐกจ
เศรษฐกจยโรโซน การเงนโดยรวมของยโรโซน และทวโลกตงตวขนอยางมนยส าคญ ขณะทธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกจขนาดใหญไดพยายามด าเนนมาตรการผอนคลายทางการเงนจ านวนมาก เพอชวยรกษาเสถยรภาพของตลาดเงนและเพมสภาพคลองใหกบตลาดพนธบตรรฐบาล สถานการณการการแพรระบาดของเชอไวรส COVID-19 ทขยายตวออกไปเปนวงกวาง สงผลใหภาครฐตองออกมาตรการทมความเขมงวดมากขน ซงมาตรการตางๆ ไดสงกระทบผลตอเศรษฐกจ ท าใหกจกรรมทางเศรษฐกจหดตวลงอยางรนแรง สถานการณดงกลาวไดเพมความเสยงทจะกอใหเกดความเสยหายตอระบบเศรษฐกจในระยะยาว
เศรษฐกจญปน ผลกระทบจาก COVID-19 สงผลใหตองเลอนกฬาโอลมปกทจะจดขนในวนท 24 กรกฎาคม 2563 ออกไป 1 ป สงผลใหมแนวโนมทจะเกดเศรษฐกจถดถอย ธนาคารกลางญป น (BOJ) ปรบอตราดอกเบยเงนฝากของเงนทธนาคารพาณชยในญป นฝากไวกบ BOJ จากเดมท 0.1% เหลอ -0.1% (Negative Interest Rate) เพอกระตนเศรษฐกจ
เศรษฐกจจน GDP ไตรมาสแรกหดตวแรงสดในรอบ 28 ป ขณะทเศรษฐกจมสญญาณฟนตวแตเปนไปอยางชาๆ โดย GDP หดตวถง 6.8% YoY ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทงน มลคาการผลตภาคอตสาหกรรมหดตว 9.6% สวนการผลตภาคเกษตรและภาคบรการหดตว 3.2% และ 5.2% ตามล าดบ อยางไรกตาม ตวเลขเศรษฐกจหลายๆ ดานในเดอนมนาคมลวนทยอยปรบดขนอยางคอยเปนคอยไปเมอเทยบกบในชวงสองเดอนแรกของป
ทมา: ส านกงานเศรษฐกจการคลง กระทรวงการคลง , Krungsri Ressearch (Monthly Economic April 2020) ธนาคารกรงศร จ ากด (มหาชน) เรยบเรยงโดย : Investor Relations, Global Connections PCL. 8
ภาพรวมอตสาหกรรมพลาสตกและปโตรเคม
กราฟแสดงราคาจ าหนายเมดพลาสตกภายในประเทศเฉลย
เดอนมกราคม 2561 – มนาคม 2563 (หนวย:บาท/กโลกรม)
ราคาเมดพลาสตกภายในประเทศในไตรมาส 1 ป 2563 ณ เดอนมนาคม 2563 มแนวโนมลดลงอยางตอเนอง แตเมอพจารณาในเดอนกมภาพนธจะพบวาราคาเมดพลาสตกมการปรบขน สาเหตมาจากสนคาขาดตลาดจากปญหาการผลตของผผลตในประเทศ ณ สนไตรมาส 1ราคาเมดพลาสตกปรบตวลดลงจากไตรมาสทผานมา ยกเวน LLDPE ทราคาเพมขน 2.13% เทยบกบไตรมาส 4 ป 2562
ทมา: Plastic Intelligence Unit Website
9
ทมา: Plastic Intelligence Unit Website เรยบเรยงโดย : Investor Relations, Global Connections PCL.
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
PP
PET
LLDPE
LDPE
HIPS
HDPE
Product Dec-19 Mar-20 % Change PP 36.25 35.75 -1.38% PET 30.00 29.00 -3.33%
LLDPE 35.25 36.00 2.13% LDPE 38.75 38.00 -1.94% HIPS 38.25 37.75 -1.31% HDPE 36.25 35.75 -1.38%
ภาวะอตสาหกรรมพลาสตกเดอนมนาคม 2563 เพมขน โดยอตราการใชก าลงการผลตอยทรอยละ 35.52 เพมขน 16.51% (QoQ) ประกอบกบดชนผลผลตอตสาหกรรมของผลตภณฑพลาสตกในเดอนมนาคม 2563 อยท 100.78 เพมขน 14.25% (QoQ) ดชนผลผลตอตสาหกรรมและอตราการใชก าลงการผลตมการปรบตวเพมขนเนองจากการแพรระบาดของโรคไวรส COVID-19 สงผลใหมอปสงคความตองการ การใชผลตภณฑทเกยวเนองกบพลาสตกส าหรบผลตสนคาอปโภค บรโภค นอกจากนนยงมความตองการพลาสตกในการผลตสนคาประเภทบรรจภณฑทเกยวเนองกบสขภาพ อาท บรรจภณฑเจลแอลกอฮอล จงสงผลใหอตสาหกรรมพลาสตกในเดอนมนาคม เพมขนเมอเทยบเดอนธนวาคมทผานมา
ทมา : ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม
ภาวะอตสาหกรรมพลาสตกเดอนมนาคม 2563
ภาพรวมอตสาหกรรมพลาสตกและปโตรเคม
ทมา: http://plastic.oie.go.th/ เรยบเรยงโดย : Investor Relations, Global Connections PCL.
10
% อตราการใชก าลงการผลต ดชนผลผลตอตสาหกรรม
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
ม.ค.- ก.พ.- ม.ค.- เม.ย.- พ.ค.- ม.ย.- ก.ค.- ส.ค.- ก.ย.- ต.ค.- พ.ย.- ธ.ค.- ม.ค.- ก.พ.- ม.ค.-
60
70
80
90
100
110
120
ดชนอตสาหกรรมพลาสตก TSIC : 2222
อตราการใชก าลงการผลต ดชนผลผลต (มลคาเพม)
ภาพรวมเศรษฐกจอตสาหกรรมเดอนมนาคม 2563
ทมา : http://packaging.oie.go.th เรยบเรยงโดย : Investor Relations, Global Connections PCL.
11
ทมา : ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม
ดชนทมการลดลงจากชวงมกราคมถงมนาคม จากป 2562 เทยบกบ 2563 ไดแก MPI, Shipment, Labor และ Laborprod โดยการลดลงของ MPI สอดคลองกนทงในสวนของดชนผลผลต(มลคาผลผลต) MPI (PV) และดชนผลผลต (มลคาเพม) MPI (VA) โดยดชนทงสองสวนบงบอกถงการผลตในภาคอตสาหกรรมโดยรวมลดลง โดยกลมอตสาหกรรมทสงผลใหดชนผลผลตลดลงไดแก อตสาหกรรมน าตาล อตสาหกรรมยานยนต และอตสาหกรรมกลนปโตรเลยม ประกอบกบดชนการขนสง Shipment ลดลง 9.91% ซงบงบอกถงภาวะการขนสงสนคาทงในประเทศและระหวางประเทศลดลง ในสวนของ Inventory ดชนสนคาส าเรจรปคงคลงนนมคาเพมขน 4.06% บงบอกถงการส ารองสนคาเพมขนจากเดม สอดคลองกบ Inventory Ratio ดชนอตราสวนสนคาส าเรจรปคงคลงทเพมขน 22.56% ชใหเหนถงการเปลยนแปลงของสนคาส าเรจรปคงคลงตอการขนสงทเพมขน อาจกลาวไดวาสนคาทผลตมาไมสามารถปลอยขายไดอยางทนท ในสวนของดชนทสะทอนภาคแรงงานนน ไดแก Labor มการลดลงสะทอนใหเหนถงการใชแรงงานทลดลง 4.68 จากเดม สอดคลองกบ Laborprod มการลดลง 5.15 บงบอกวาประสทธภาพของแรงงานลดลง จากทกลาวมาในภาพรวมนนไดรบผลกระทบมาจากการแพรระบาดของไวรส COVID-19 ก าลงซอภายในประเทศลดลง ปญหาหนครวเรอนทสงขน ภาวะเศรษฐกจโลกทชะลอตว ประกอบกบความไมแนนอนของเศรษฐกจและปญหาภยแลง
INDEX MoM(%) YoY(%)
ดชนผลผลต (มลคาเพม) MPI (VA) 102.48 +1.88 -11.52
ดชนผลผลต (มลคาผลผลต) MPI (PV) 101.73 +1.96 -11.71
ดชนการสงสนคา Shipment 104.08 +3.25 -9.91
ดชนสนคาส าเรจรปคงคลง Inventory 139.20 +0.93 +4.06
ดชนอตราสวนสนคาส าเรจรปคงคลง Inventory Ratio 144.70 +1.44 +22.56
ดชนแรงงานอตสาหกรรม Labor 101.12 +0.57 -4.68
ดชนผลตภาพแรงงานอตสาหกรรม Laborprod 102.55 -0.82 -5.15
อตราการใชก าลงการผลต CAPU 67.20 - -
ทมา : EEC Hot News Vol.71 January 2020 , โครงการเขตพฒนาพเศษภาคตะวนออก (ออซ) เรยบเรยงโดย : Investor Relations, Global Connections PCL.
พาณชย เผย ม.ค. 63 ตางชาตลงทนไทยกวา 900 ลานบาท
ขาวอตสาหกรรมทเกยวของ
12
นายวฒไกร ลวระพนธ อธบดกรมพฒนาธรกจการคา ในฐานะเลขานการคณะกรรมการการประกอบธรกจของคนตางดาวเปดเผยวา ทประชมคณะกรรมการฯ เมอวนท 22 มกราคม 2563 ไดอนญาตใหคนตางชาตลงทนภายใต พรบ.การประกอบธรกจของคนตางดาว 25 ราย ประกอบธรกจในไทย สวนใหญเปนประเทศญป น สงคโปร และเยอรมน ซงน าเงนเขามาลงทนประกอบธรกจกวา 912 ลานบาท
การอนญาตใหประกอบธรกจในครงนจะท าใหเกดการถายทอดเทคโนโลยทเปนองคความรในแขนงทคนไทยยงไมมความช านาญหรอมความเชยวชาญในระดบทไมสงมากนก เชน องคความรเกยวกบมาตรฐานความปลอดภยในกระบวนการขดลอกรองน าและแองจอดเรอ องคความรเกยวกบเท คโนโลยระบบกนสนสะเทอนส าหรบรถจกรยานยนต องคความรเกยวกบระบบปฏบตการ Cargo wise เพอการจดการขนสงสนคาอยางมประสทธภาพ องคความรเกยวกบเทคโนโลยการขนรป การอบรอน การพนชบเคลอบสของชนสวนและอปกรณยานยนต องคความรเกยวกบเทคโนโลยเพอการใหบรการโทร คมนาคมและอนเทอรเนต เปนตน
1. ธรกจบรการใหแกบรษทในเครอ/ในกลม จ านวน 14 ราย โดยสวนใหญเปนนกลงทนจากประเทศญป น เยอรมน และสกอตแลนด มเงนลงทนจ านวน 678 ลานบาท อาท บรการรบจองระวางเรอหรอระวางเครองบนส าหรบการขนสงระหวางประเทศทางทะเลและทางอากาศ, กจการตวแทนจ าหนายเครองจกรและอปกรณทใชในกระบวนการผลตสนคา
2. ธรกจคาปลก/คาสง จ านวน 4 ราย สวนใหญเปนนกลงทนจากญป น ฮองกง และอนโดนเซย เงนลงทน 35 ลานบาท อาท การคาปลกอปกรณทใชส าหรบการรบสงขอมลผานเครอขายอนเตอรเนต, การคาสงชนสวนของระบบกนสะเทอน (Damper) ส าหรบรถจกรยานยนต
3. คสญญากบเอกชน จ านวน 2 ราย เปนนกลงทนจากสงคโปร และเบลเยยม เงนลงทน 161 ลานบาท อาท บรการจดหา กอสราง และตดตงวสดอปกรณตางๆ ส าหรบการกอสรางโรงแรม บรการขดลอกบ ารงรกษารองน าและแองจอดเรอทบรเวณทาเทยบเรอ
4. ธรกจบรการใหแกลกคา จ านวน 5 ราย สวนใหญเปนนกลงทนจากมาเลเซย ฮองกง และสงคโปร เงนลงทน 38 ลานบาท อาท บรการใหค าปรกษาแนะน าทางวศวกรรม บ ารงรกษา ซอมแซม รวมทงการจดหาเครองจกรและอปกรณ และบรการอนเทอรเนตแบบทหนง ประเภทไมมโครงขายเปนของตวเอง เปนตน
ผลประโยชนทคาดวาจะไดรบ • ความตองการใชเมดพลาสตกในกลม
Electrical & Electronics เพมขน • ความตองการใชเมดพลาสตกในกลม
Construction เพมขน • ความตองการใชเมดพลาสตกในกลม
Packaging เพมขน
บทสมภาษณ “Opportunity Day on 25 February 2020”
14
GC พฒนาสนคาเพมมลคา ดง IT เสรมแกรงการตลาด
GC ตงเปาปรมาณขายรวมป 2563 เตบโต 8-9% จากปกอนทท าได 76,000 ตน ลยเพมสวนแบงทางการตลาด พรอมพฒนาผลตภณฑตอเนอง ดานราคาเมดพลาสตกปน ไมปรบขนจากปจจบนซพพลายลนตลาด มองกรณไวรลโคโรนาสายพนธใหม 2019 หากกนระยะเวลานานอาจกระทบยอดขายบางเลกนอย
นางสาวพรพมล ตอไพบลย ประธานเจาหนาทบรหาร บรษท โกลบอล คอนเนคชนส จ ากด (มหาชน) หรอ GC ตวแทนจ าหนายวตถดบทเกยวเนองกบพลาสตกและปโตรเคมรวมถงสารเตมแตงทใชในกระบวนการแปรรปผลตภณฑพลาสตกและปโตรเคมอนๆ นอกจากนยงเปนศนยรวมความรและเทคโนโลยลาสดจากผผลตชนน าของโลกจงท าใหสามารถใหค าปรกษาทางวชาการทเปนประโยชนแกลกคาในดานการผลต เปดเผยถงภาพรวมอตสาหกรรมป 2563 วาวตถดบทเกยวเนองกบพลาสตกยงเปนสงทมความจ าเปนเเละสามารถพฒนาเปนผลตทมประโยชนได ซงมองวาพลาสตกไมใชผ ราย หากมการบรหารจดการขยะทด
โดยกลยทธของบรษทในปน จะรกษาต าแหนงทางการตลาดไวและเพมสวนแบงการตลาดรวมถงรกษาความสมพนธทดกบผผลตลกคาและสถาบนการเงน นอกจากนยงพฒนาตลาดผลตภณฑและรปแบบการท างานใหม เเละรวบรวมและจดการฐานขอมลขอมลลกคาไดอยางมประสทธภาพ เพอพฒนาโครงสรางพนฐานเพอรองรบการตลาดดจทล
เพมสวนแบงการตลาด
โดยตงเปาปรมาณขายรวมวตถดบทเกยวเนองกบพลาสตกป 2563 เตบโต 8-9% จากปกอนทท าได 76,000 ตน นอกจากนยงมแผนเพมสวนแบงทางการตลาด(Market Share)มากขนกวาปทผานมา ถงแมปจจบนดมานดจะยงไมขยายตวมากนก แตมผประกอบการบางรายในอตสาหกรรมเรมทจะออนแอลง บรษทจงมองเหนโอกาสในการขยายมารเกตแชรจากจดน จากท ปจจบนบรษทมสวนแบงทางการตลาด(Market Share)ของพลาสตกเรซนไมถง 1 % หรอคดเปน 3,000 ลานบาท จากมลคาตลาด 700,000 ลานบาท
ดานราคาเมดพลาสตกในป 2563 บรษทมองวาคงไมปรบตวเพมขน เนองจากปจจบนซพพลายคอนขางลนตลาดโดยเฉพาะในแถบภมภาคเอเชยในขณะทดมานตนอยลงเรอยๆ ซงในปทผานมาราคาเมดพลาสตกปรบตวลดลงไปถง 17%
ตดตามไวรสโคโรนา
ขณะทสถานการณ ไวรสโคโรนาสายพนธใหม 2019 ทระบาดอยขณะน บรษทมองวาในระยะ 1- 2 เดอนทผานมายงประเมนไดยาก เนองจากยงมปรมาณการสงซอเขามาอยางตอเนอง แตมองวาหากสถานการณกนระยะเวลาทนานกวาน คงจะมผลกระทบบาง เเตยงเปนสดสวนทไมสงมากนก เนองจากบรษทมกลมลกคาขนาดใหญคอการบรโภคในประเทศ
"บรษทตงเปาปรมาณขายเตบโต 1-2 เทาของ GDP ในทกๆป แตปนคอนขางล าบากหนอย เดมเราคาดวาGDPจะเตบโต 3% แตตอนนเนองจากเศรษฐกจไมด โคโรนากระบาด ซงความผนผวนทเกดขนเรายงไมไดรบผลกระทบใน 1-2 เดอนแรก ท าใหบรษทกยงตองตดตามสถานการณอยางใกลชด ยอมรบวาตอนนการบรโภคปรบตวลดลง แตในวกฤตยงมโอกาสลกคาเราบางรายไดรบผลประโยชนจากจดน อาท ผทผลตขวดเจลลางมอ เปนตน " นางสาวพรพมล กลาว
ทมา: ขาวทนหน 26 February 2020 แหลงขาว : https://www.thunhoon.com/article/218449