key account Éxito hipermercados

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Key Account Éxito Hipermercados. Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena. - PowerPoint PPT Presentation

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Key Account Éxito HipermercadosLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.

38.0

61.0

16.4

43.5

39.1

45.3

53.0

22.3

46.4

42.8

0 20 40 60 80

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Total

2010 2011

24,713

34,996

17,820 17,67814,933

Total Bogotá Medellín Cali Barranquilla

Penetración en Hogares

Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

Total Bogotá Medellín Cali Barranquilla

2010 41 18 11 4 8

2011 58 25 18 7 8

Número de Puntos de Venta 2011 vs. 2010

3

Con Quién Comparte sus Clientes

Base: Visitaron Éxito (657)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

%

24.1

7.3 7.1 6.5

3.52.1

3.02.0 2.0 1.6 1.6 0.9 1.0

Carre

four

Olim

p.Sup

ertien

da

Super

etes

Tiendas

de b

arrio

Alkost

o

Colsu

bsidi

o

Bodeg

a Sur

timax

Carull

a

La 1

4

Cafam SAO

Comfa

ndi

Ataca

dao

4

5

53

2739

46 47 4657

17

34

58

32

19

13

2120 18 18

19

8

16

18

13

22

26

2621 21 22

16

22

24

16

23

6

34

14 13 14 148

53

26

8

32

P. Almacén Bebidasc/Alcohol

Bebidass/Alcohol

Frescos Lácteos Congelados Higiene Farmacia Bazar/Textil LimpiezaRopa y Hogar

Electro

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

Nutrición por Familia de Productos

%

Base: Visitaron Éxito (657)P6 ¿Cuánto compra de.....en Exito?Pregunta guiada de respuesta única

Gasto Promedio : 206,500

Nutrición por Familia de Productos

Base: Visitaron Éxito (657)P6 ¿Cuánto compra de.....en Exito?Pregunta guiada de respuesta única

Gasto Promedio : 206,500

%

35

53

1527 28

39

24

46

26

47

30

4636

57

917 22

34 36

58

18

32

23

19

7

1319

21

25

20

26

18

14

18

24

19

7

8

20

1623

18

14

13

34

22

5526

4426

39

2138

21

44

22 31

16

22

38 24

28

16

30

23

8 6

2334

914 12 13 10 14 12 14

9 8

51 53

2026

13 8

3832

33

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

P. Almacén FarmaciaBebidas Sin

AlcoholP. Frescos

Bazar y Textil

HigieneBebidas

C/AlcoholElectrodoméstico

sP. Lácteos P. Congelados Limpieza

S/D

6

71.777.6

67.4

40.6

91.3

0

20

40

60

80

100

Total Bogotá Medellín Cali Barranquilla

%

Perfil de la Visita

TOTAL MODERNO

Hiper Éxito

Frecuencia de visita (promedio mensual)

4.1 3.6 3.9

Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)

12.8 13.2 12.8

Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)

188,405 208,393 206,500

Base: Clientes que reciben folletos en su casa (570)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

Penetración de Folletos por Ciudad

CADENA

RAZONES DE VISITA %TOTAL

MODERNOÉxito

Precios 54% 44%Cercanía 38% 34%Variedad de productos y marcas 36% 41%Calidad frescos 29% 20%Promociones 25% 22%Servicio 24% 28%Limpieza 5% 3%Forma de pago 4% 5%

TOTAL PAIS

7

9.0 9.0

7.7

9.2 9.1

8.28.3

9.1 9.1

8.4

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Percepción de la Cadena

Base: Visitaron Éxito (657)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única

Precios

Promedio: 8.3

Variedad

Promedio: 8.8

Calidad

Promedio: 9.0

Ofertas

Promedio: 7.8

Calidad Servicio

Promedio: 8.9

8

Perfil de Clientes Comparación con Población Total Edad Composición del Hogar

Base: Visitaron Éxito (657)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?

Escolaridad NSE

2 3 35 5 59 10 9

44 42 44

33 31

7 8

32

8

TOTALModerno

Hipermercado Éxito

6 5 4 3 2 1

9

15

26

21

26

12

14

23

21

28

14

0 5 10 15 20 25 30

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 59 años

Más de 60 años

7

27

25

38

3

6

27

26

37

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Pareja sin hijos

Familia con niñoshasta 12 años

Familia con niños yado hasta 18 años

Familia de Adultos

Otros

1

10

50

15

5

15

1

1

2

12

52

13

5

14

1

2.0

1

0 10 20 30 40 50 60

Preescolar

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Diplomado

Especialización

Maestría/Doctorado

Población Total

Clientes Éxito

Conclusión Hipermercados Éxito

• Es la cadena más visitada en Colombia: reúne al 42.8% de los Shoppers. Es la cadena líder en penetración en las ciudades de Bogotá y Medellín. Medellín es la ciudad más fuerte en penetración del emblema, con 53%, sin embargo es Bogotá la ciudad más eficiente para la cadena en cuanto a hogares clientes promedio.

• Sus niveles de nutrición en general, a la alza este año. Sus familias de productos de destino, al igual que el año pasado, son, Productos de Almacén, Productos de Higiene y Productos de Limpieza para la ropa y el hogar.

• Aunque se visita principalmente por precio, cuenta con un diferencial que es la Variedad, driver mencionado por sus clientes por arriba del promedio.

• Se convierte en la cadena más folletera a nivel nacional, con un alcance de más del 71%, lo que le valió en este 2011 el trafico suficiente para pasar a la primera posición en penetración total, por arriba de Carrefour. En la ciudad de Barranquilla, tiene una penetración de sus folletos casi total, con 91.3%.

• Cuenta con buenas calificaciones este año en su imagen Precio, Ofertas, Variedad, Calidad y Servicio, aunque no se mejoraron de forma contundente.

• Cali es la ciudad más débil para la Cadena en penetración reuniendo únicamente al 22% de los Shoppers en esta ciudad.

• Comparte al 24% de sus clientes con Carrefour, la segunda cadena del mercado colombiano y perteneciente al mismo formato (Hipermercados).

• Presenta áreas de oportunidad en sus nutriciones de Bebidas con Alcohol y productos de Farmacia.

• Su radio de atracción y su perfil del gasto promedio están por debajo del de un Hipermercado promedio.

• Su clientela cuenta con una mayor proporción de familias de adultos.

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